IPO Day, Warszawa, 14 lutego 2007 r. KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.

Transkrypt

1 IPO Day, Warszawa, 14 lutego 2007 r. KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.

2 Spis treści Profil działalności 3 Istota technologii szkieletowej 4 Zalety technologii szkieletowej 7 Przykłady realizacji - klienci indywidualni 8 - firmy developerskie 10 Gdzie operujemy 12 - NIEMCY - kluczowy rynek 13 - POLSKA - rynek przyszłości 14 - SZWECJA - dywersyfikacja działalności 15 - HOLANDIA/BENELUX- dywersyfikacja działalności 15 Klienci 16 Struktura grupy 18 Strategia rozwoju spółki 19 Cele oferty 20 Planowana struktura Grupy Kapitałowej 21 Wyniki finansowe i rentowność sprzedaży 22 2

3 Profil działalności czołowy Polski producent konstrukcji do budowy domów szkieletowych czołowy Polski wykonawca domów szkieletowych 3

4 Istota technologii szkieletowej 4

5 Istota technologii szkieletowej 5

6 Istota technologii szkieletowej 6

7 Zalety technologii szkieletowej NISKA AKUSTYCZNOŚĆ - cały dom wytłumiony profesjonalnymi wełnami mineralnymi np. WLG 035, WLG 040. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ - budowa ściany zapewnia doskonałą izolację termiczną znacznie zmniejszając koszty eksploatacji. Efekt: ciepło osiągane szybciej i taniej. EKOLOGIA - konstrukcja z nieimpregnowanego czterostronnie struganego drewna z fazami. Proces suszenia w wysokich temperaturach KVH 15% ± 3 wyklucza gnicie oraz szkodniki. KRÓTKI CZAS BUDOWY - od 10 do 16 tygodni, w zależności od projektu domu i standardu wykończenia. ŁATWOŚĆ ROZBUDOWY - możliwość modyfikacji ścian bez uciążliwego burzenia i towarzyszącego brudu. TRWAŁOŚĆ lat! 7

8 REALIZACJE dla klientów indywidualnych - przykłady 8

9 REALIZACJE dla klientów indywidualnych - przykłady 9

10 REALIZACJE dla firm deweloperskich - przykłady 10

11 REALIZACJE dla firm deweloperskich - przykłady 11

12 Gdzie operujemy Udział procentowy poszczególnych krajów w sprzedaży ogółem [%] ,5% 10% 8,5% 94,1% 1,8% 4,1% 10% 77% * * prognoza oparta na zakontraktowanych projektach 3% 10% HOLANDIA/ BENELUX Polska Niemcy Szwecja Holandia/ Benelux NIEMCY SZWECJA POLSKA 12

13 NIEMCY - kluczowy rynek budownictwo w technologii szkieletowej najszybciej rosnącym segmentem budownictwa mieszkaniowego ilość wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych w 3 kwartałach roku 2006 wyniosła i wzrosła o ok. 13% w stosunku do roku 2005 (źródło: Bundesverband Deutscher Fertigbau) 14% udział technologii szkieletowej w budownictwie jednoi wielorodzinnym (źródło: Bundesverband Deutscher Fertigbau) 30% udział technologii szkieletowej w budownictwie jednorodzinnym (źródło: szacunki własne) 13

14 POLSKA - rynek przyszłości rosnący rynek budowlany wysokie i wzrastające ceny domów budowanych w technologiach tradycyjnych rosnące ceny mieszkań rosnący udział deweloperów w rynku domów jednorodzinnych: nowi klienci KOPAHAUS duża populacja warunki klimatyczne analogiczne do Niemiec coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa 14

15 SZWECJA - dywersyfikacja działalności technologia szkieletowa dominująca technologią w budownictwie mieszkaniowym przyczółek do ekspansji na sąsiednie rynki skandynawskie HOLANDIA/BENELUX - dywersyfikacja działalności duży udział technologii szkieletowej w budownictwie mieszkaniowym perspektywiczny rynek 15

16 KLIENCI Wartościowy udział poszczególnych grup klientów w sprzedaży ogółem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 8,2% 18,5% 89% 91,8% 81,5% * * prognoza oparta na zakontraktowanych projektach klienci indywidualni firmy developerskie 16

17 KLIENCI Indywidualni PLUSY dywersyfikacja, duży potencjał wzrostu, wysoka siła przetargowa KOPAHAUS wobec klientów, Firmy developerskie PLUSY duża skala, duża przewidywalność, wiarygodność finansowa, duży potencjał wzrostu wyższa cena MINUSY wyższe koszty logistyczne MINUSY niższa cena 17

18 Struktura grupy KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. realizacja projektów dla firm developerskich na terenie Holandii, krajów Beneluxu i Niemiec produkcja konstrukcji szkieletowych i realizacja projektów dla klientów indywidualnych w Polsce Kopahaus GmBH działalność handlowa na terenie Niemiec LandHaus Sp. z o.o. produkcja stolarki okiennej i drzwiowej z bezołowiowego PCV (ekologia) 18

19 Strategia rozwoju spółki rozwijanie projektów z deweloperami poprzez spółki celowe oraz inne formy współpracy dynamiczne pozyskiwanie klientów indywidualnych przejęcie marży od poddostawców poprzez integrację pionową 19

20 Cele oferty inwestycja w spółki celowe - zabezpieczanie projektów poprzez obejmowanie udziałów w spółkach celowych powołanie spółek handlowych w krajach o atrakcyjnych perspektywach rozwoju, zajmujących się marketingiem i sprzedażą przejęcia podwykonawców i dostawców oraz innych podmiotów oferujących produkty lub technologie komplementarne wobec KOPAHAUS inwestycja w park maszynowy zwiększający moce produkcyjne oraz umożliwiający produkcję elementów konstrukcyjnych do budowy dużych obiektów (np. obiekty użyteczności publicznej) Zarząd KB KOPAHAUS S.A. szacuje, iż emisja akcji przyniesie ok. 30 mln PLN 20

21 Planowana struktura Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. spółki produkcyjne spółki handlowe spółki celowe oferujące technologie lub produkty komplementarne wobec KOPAHAUS: LandHaus Sp. z o.o. Schody wewnętrzne Okna drewniane Konstrukcje szkieletowe do budowy większych obiektów Mur pruski działalność marketingowa i handlowa na rynkach zagranicznych: Kopahaus GmBH Holandia/Benelux Szwecja Francja Irlandia Włochy do realizacji projektów z developerami: Polska Niemcy Francja Włochy Holandia/Benelux Spółki istniejące Spółki planowane 21

22 Wyniki finansowe i rentowność sprzedaży DYNAMICZNY ROZWÓJ * Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 13,1 14,4 51,7 80 dynamika (rok poprzedni = 100) - 10% 259% 70% EBIT (mln PLN) 2,97 1,39 4,75 7,3 dynamika (rok poprzedni = 100) - -53% 242% 70% Zysk netto 2,21 0,89 3,6 5,5 dynamika (rok poprzedni = 100) - -60% 304% 72% Rentowność sprzedaży [%] 16,8 6,2 6,9 6,9 * prognoza oparta na zakontraktowanych projektach 22

23 Pytania 23

24 Dziękujemy za uwagę Kontakt: KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. Ul. Okrętowa Barlinek Tel Fax