Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w 2018 r.

Transkrypt

1 Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. Oddziały Okręgowe Warszawa, 219 r.

2 Informacja została przygotowana w Oddziałach Okręgowych NBP na potrzeby organów NBP. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są opiniami autorów i nie przedstawiają stanowiska organów Narodowego Banku Polskiego.

3 Opracował zespół pod kierownictwem Jacka Łaszka Departament Analiz Ekonomicznych Jarosława Jakubika Departament Analiz Ekonomicznych Zespół autorski: Rozdział 1 Grażyna Baldowska Henryk Borzym Robert Leszczyński Barbara Myszkowska Monografie Grażyna Baldowska Ewa Barska Jacek Bandoch Ewa Białach Henryk Borzym Izabela Czapka Tomasz Czechowski Paweł Decyk Krystyna Gałaszewska Izabela Hulboj Jarosław Kiernicki Dawid Kowalski Anna Krawczyk Jolanta Książczyk Magdalena Kulig Arkadiusz Kuświk Kinga Jakieła Robert Leszczyński Artur Leśniewicz Łukasz Mach Łukasz Mikołajczyk Maciej Misztalski Barbara Myszkowska Bartosz Oliwa Zbigniew Opioła Sławomir Orliński Grażyna Osikowicz Jacek Perczak Kinga Przewoźniak Justyna Rusnak Anna Stołecka Kamila Tęcza Anna Tomska-Iwanow Robert Tyszkiewicz Marta Zaorska Iwona Zadrożna Hanna Żywiecka OO Warszawa OO Olsztyn OO Białystok OO Warszawa OO Warszawa OO Bydgoszcz OO Bydgoszcz OO Lublin OO Olsztyn OO Katowice OO Zielona Góra OO Gdańsk OO Gdańsk OO Zielona Góra OO Bydgoszcz OO Kraków OO Olsztyn OO Łódź OO Poznań OO Opole OO Rzeszów OO Białystok OO Poznań OO Opole OO Opole OO Wrocław OO Warszawa OO Szczecin OO Katowice OO Kielce OO Kraków OO Kielce OO Kraków OO Kraków OO Rzeszów OO Rzeszów OO Szczecin OO Łódź OO Szczecin OO Gdańsk OO Poznań

4

5 Spis treści 1. Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych 6 2. Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Trójmiasto Warszawa Wrocław Zielona Góra 197

6 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych 1. Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych W r. ponownie obserwowano poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W dalszym ciągu stymulująco na rynek nieruchomości działały: realny wzrost wynagrodzeń, poziomu stóp procentowych, umiarkowana inflacja a także niskie bezrobocie. Jednak w r. na 6 największych rynkach wzrost cen przewyższył wzrost wynagrodzeń, co przełożyło się na spadek dostępności mieszkania za przeciętne miesięczne wynagrodzenie na koniec roku na rynku pierwotnym do,75 mkw. (z,79 mkw.) oraz wtórnym do,85 mkw. (z,91 mkw.). Dla pozostałych 1-ciu miast również zanotowano spadek dostępności mieszkania na rynku pierwotnym do,85 mkw. (z,87 mkw. w r. ) oraz na rynku wtórnym do 1, (z 1,5 w roku poprzednim). Perspektywy budownictwa mieszkaniowego w r. kolejny rok z rzędu pod wieloma względami okazały się rekordowe. W miastach wojewódzkich inwestorzy otrzymali pozwolenia na budowę zbliżonej liczby mieszkań do poprzedniego (rekordowego) roku. Liczba rozpoczętych budów była wyższa o 3,7% niż w roku poprzednim, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania najwyższa od kilkunastu lat. Powyżej dziesięciu lokali oddanych do użytkowania na 1 ludności zarejestrowano w pięciu miastach (Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu) przy średniej dla całego kraju oscylującej wokół 4,8 mieszkania na 1 ludności. Poprawa sytuacji konsumentów na wszystkich rynkach mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich 11 lat (z wyjątkiem rynku pierwotnego w Olsztynie) jest widoczna przy uwzględnieniu dostępności mieszkania za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Pod tym względem na rynku pierwotnym i wtórnym wyróżniają się Katowice (wysokie wynagrodzenia i relatywnie niskie ceny) oraz Zielona Góra (relatywnie niskie ceny). 6 Narodowy Bank Polski

7 Dostepność mieszkania Dostępność mieszkania Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres 1.1. Sytuacja konsumentów na rynku mieszkaniowym w miastach wojewódzkich w r. i r. 1,1 1,9,8,7,6,5,4 Dostępność mieszkania na RP Zielona Góra Katowice Opole Szczecin Rzeszów Łódź Kielce Poznań Lublin Kraków Olsztyn Bydgoszcz Wrocław Gdańsk Białystok Warszawa,3,3,5,7,9 1,1 Źródło: GUS, NBP Dostępność mieszkania Wykres 1.2. Sytuacja konsumentów na rynku mieszkaniowym w miastach wojewódzkich w r. i r. 1,4 1,2 1,,8,6,4 Dostępność mieszkania na RW Łódź Zielona Szczecin Kielce Góra Olsztyn Opole Poznań Białystok Bydgoszcz Wrocław Rzeszów Lublin Kraków Gdańsk Warszawa Katowice,2,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 Źródło: GUS, NBP Dostępność mieszkania Sytuacja mieszkaniowa w 16 miastach wojewódzkich Wg szacunków NBP zasób mieszkaniowy 16 miast wojewódzkich wzrósł w r. o ok. 71,2 tys. lokali i na koniec roku osiągnął poziom 3,7 mln mieszkań (w kraju 14,6 mln). Tempo przyrostu liczby mieszkań w zasobie w poszczególnych ośrodkach było zróżnicowane i uzależnione od sytuacji na regionalnych rynkach, a zwłaszcza czynników kształtujących popyt i podaż. W grupie miast największych pod względem liczby ludności, wzrost lokali w zasobie wyniósł od,8% w Łodzi do 3,1% w Gdańsku. W przypadku mniejszych rynków, wzrost oscylował w przedziale od,6% w Katowicach do 2,9% w Rzeszowie. W r. nastąpiła dalsza poprawa sytuacji mieszkaniowej miast wojewódzkich. Wzrost zasobu na osobę to efekt zwiększenia produkcji nowych mieszkań, niskiego poziomu ubytków oraz utrzymującej się w części ośrodków spadkowej tendencji oficjalnie notowanej liczby ludności. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mierzony wskaźnikami nasycenia i zaludnienia, nadal odnotowywano w grupie miast największych pod względem liczby ludności. W czterech ośrodkach: Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, w r. liczba mieszkań przypadająca na 1 ludności przekroczyła 5 jednostek (rok wcześniej w trzech, bez stolicy małopolski). Liczba osób w mieszkaniu oscylowała na poziomie ok. 1,8-2. Na mniejszych rynkach wskaźnik nasycenia w r. wyniósł powyżej 4 lokali na 1 ludności, przy czym najwięcej w Katowicach 493 (przy średnim poziomie dla kraju 381). Natomiast wskaźnik zaludnienia określający liczbę osób w mieszkaniu w grupie mniejszych miast oscylował w grupie mniejszych miast w przedziale od 2,3 w Katowicach do 2,35 w Rzeszowie (w kraju na poziomie 2,6). Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 7

8 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wzrósł wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na osobę. Najwyższy poziom (powyżej 3 mkw.) odnotowano w Opolu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, najniższy (ok. 25 mkw.) w Bydgoszczy. Sytuacja mieszkaniowa miast wojewódzkich pod względem struktury wiekowej i jego stanu technicznego w dalszym ciągu była zróżnicowana. W r. w Rzeszowie i Zielonej Górze niemal co czwarty lokal w zasobie został wybudowany i oddany do eksploatacji w okresie ostatnich dziesięciu lat. W Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu - co czwarty lokal w zasobie, a w Warszawie co piąte mieszkanie. Zazwyczaj nowopowstające budynki charakteryzowały się wyższym standardem od tych ze starego zasobu. Odmienną relację zarejestrowano w Łodzi i Katowicach, wyróżniających się starym zasobem. Na tych rynkach w r. połowę mieszkań w zasobie stanowiły najstarsze lokale, tj. wybudowane i przekazane do użytkowania do 197 r., natomiast niewielki udział (zaledwie ok. 8-9%) posiadały nowe lokale z lat -. Starą strukturę wiekową zarejestrowano także w przypadku Bydgoszczy, Opola i Szczecina, w których ok. 4% mieszkań w zasobie zostało wybudowanych w okresie od lat przedwojennych do początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Poziom techniczny zasobu, określany na podstawie stopnia wyposażenia mieszkań w instalacje sukcesywnie się poprawia. W dalszym ciągu występuje jednak zróżnicowana sytuacja w miastach wojewódzkich. Najkorzystniejsze wskaźniki wyposażenia w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne oraz urządzenia techniczno-sanitarne odnotowano w Olszynie, najgorsze natomiast w Łodzi. Wykres 1.3. Zasób mieszkaniowy na 1 ludności w 6M Wykres 1.4. Zasób mieszkaniowy na 1 ludności w 1M Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Polska Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Polska 8 Narodowy Bank Polski

9 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres 1.5. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobie (w mkw.) w 6M Wykres 1.6. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobie (w mkw.) w 1M Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Uwaga do wykresu 1.5 i 1.7: dane dla Wrocławia potwierdzone i zweryfikowane przez GUS (znaczny wzrost od r. związany z przeliczeniem danych dot. zasobu mieszkaniowego i ludności według nowych bilansów po opracowaniu wyników NSP ). Uwaga do wykresu 1.6: Znaczny wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w Zielonej Górze w r. wynikał z włączenia do obszaru miasta gminy wiejskiej Zielona Góra, w której dominowało budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Źródło: GUS Źródło: GUS Wykres 1.7. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobie na osobę (w mkw.) w 6M Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Polska Wykres 1.9. Przeciętna liczba osób w mieszkaniu w 6M Wykres 1.8. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobie na osobę (w mkw.) w 1M Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Polska Wykres 1.1. Przeciętna liczba osób w mieszkaniu w 1M 2,9 3 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 2 1,8 3,3 3,2 3,1 2,9 3 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: GUS Źródło: GUS Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 9

10 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Czynniki demograficzne w 16 miastach wojewódzkich W r. pogłębiło się zróżnicowanie sytuacji demograficznej miast wojewódzkich Polski. Podobnie jak w latach wcześniejszych, pozytywne tendencje odnotowano w grupie największych miast. Spośród nich nadal wyróżniały się cztery regionalne ośrodki: Gdańsk, Kraków, Warszawa i Wrocław, w których dzięki dodatniemu przyrostowi naturalnemu i stałemu napływowi ludności, wzrosła po raz kolejny liczba mieszkańców, także w gminach podmiejskich, tworzących aglomeracje poszczególnych rynków. W dalszym ciągu odmienne relacje w przypadku dużych ośrodków zachodziły w Poznaniu i Łodzi. W stolicy Wielkopolski kolejny spadek liczby ludności był wynikiem postępującego procesu suburbanizacji (przenoszenia się mieszkańców do powiatu poznańskiego, który stanowi już ponad 42% ludności aglomeracji poznańskiej). W Łodzi natomiast spadek liczby mieszkańców wiązał się z ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji, który nie był rekompensowany wzrostem zaludnienia w gminach podmiejskich. W grupie mniejszych miast na szczególną uwagę zasługują Rzeszów i Zielona Góra, do których chętnie migrowano, przez co liczba ludności po raz kolejny wzrosła również w powiatach rzeszowskim i zielonogórskim. W przypadku pozostałych, mniejszych miast, stan ludności zmieniał się w zależności od tendencji panujących na regionalnym rynku. Podobnie, jak w r., w części lokalnych ośrodków (w Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Olsztynie) spadek liczby ludności był powiązany ze zjawiskiem suburbanizacji. Odmienną sytuację zarejestrowano natomiast w Katowicach, Opolu i Szczecinie, w których podobnie jak w gminach ościennych, postępował proces wyludniania. Na stan liczby ludności istotnie oddziaływał wskaźnik salda migracji, a ten w r., podobnie jak rok wcześniej, w połowie miast wojewódzkich był dodatni. Pozytywnym aspektem, w porównaniu do r., była jego poprawa (zarówno w ujęciu nominalnym, jak również w przeliczeniu na 1 mieszkańców) w dziesięciu regionalnych ośrodkach. Kolejną pozytywną tendencją odnotowaną w większości miast wojewódzkich Polski był wzrost w r., w porównaniu do r. liczby nowo zawartych małżeństw. Niepokojące zjawisko zarejestrowano natomiast w przypadku wskaźnika urodzeń. W jedenastu regionalnych ośrodkach w r. odnotowano jego spadek, co wpłynęło na pogorszenie wskaźnika przyrostu naturalnego. Niekorzystne tendencje uwidoczniły się także w strukturze wiekowej ludności. Po raz kolejny odnotowano pogorszenie wskaźnika obciążenia demograficznego, który odzwierciedlił we wszystkich miastach wojewódzkich, spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym na rzecz populacji w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym. Podobnie, jak w latach wcześniejszych, również w r. szybciej przyrastał udział ludności w wieku poprodukcyjnym, niż w grupie przedprodukcyjnej. Spośród miast wojewódzkich, nadal szczególnie niekorzystne relacje odnotowano w przypadku Łodzi. W r. ludność w wieku produkcyjnym stanowiła zaledwie ok. 57% populacji miasta, w wieku przedprodukcyjnym niespełna 15%, a w wieku poprodukcyjnym ok. 28%. 1 Narodowy Bank Polski

11 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Jak wynika z ostatniej prognoza ludności miast wojewódzkich, przygotowanej przez GUS, w większości regionalnych ośrodków do 23 r. zmniejszy się liczba mieszkańców. Skala spadków w porównaniu do r. będą zróżnicowane i wyniesie od ok. 1,4% w Białymstoku do ok. 13,1% w Olsztynie. Tylko w sześciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Zielonej Górze przewiduje się wzrost liczby ludności. W grupie większych ośrodków wzrost wyniesie po ok. 1,2%, w przypadku Warszawy będzie oscylował na poziomie ok. 3,7%. Na szczególną uwagę zasługuje Rzeszów, którego liczebność mieszkańców do 23 r. ma wzrosnąć o ok. 5%, w związku z realizacją od początku lat dwutysięcznych procesu powiększania granic administracyjnych miasta. W 219 r. na podstawie decyzji Rady Ministrów, do stolicy Podkarpacia przyłączono kolejne miejscowości. Wykres Przyrost naturalny na 1 ludności w 6M Wykres Przyrost naturalny na 1 ludności w 1M Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: GUS Wykres Saldo migracji na 1 ludności w 6M Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Wykres Saldo migracji na 1 ludności w 1M Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 11

12 Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Małżeństwa na 1 ludności w 6M 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, Wykres Małżeństwa na 1 ludności w 1M 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Wykres Dynamika wskaźników wieku w w 6M (22 = 1) Wykres Dynamika wskaźników wieku w w 1M (22 = 1) produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym Źródło: GUS produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym Źródło: GUS Czynniki ekonomiczne w 16 miastach wojewódzkich Czynniki ekonomiczne, wzorem lat ubiegłych, korzystnie oddziaływały na sytuację regionalnych rynków mieszkaniowych. Dobre wyniki krajowej gospodarki, pozytywne tendencje na rynku pracy, przy jednocześnie niskim koszcie kredytu i niskim poziomie oprocentowania lokat bankowych, stanowiły silny impuls popytowy na lokale mieszkalne. Był on kreowany przez gospodarstwa domowe zaspokajające własne potrzeby mieszkaniowe. Poza tym, na rynku utrzymał się na wysokim poziomie popyt inwestycyjny. Zakup lokalu na wynajem nadal był postrzegany jako atrakcyjna forma lokaty kapitału, gwarantująca korzystną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału, pomimo niskiej płynności mieszkania i większego poziomu ryzyka inwestora związanego z ochroną prawną lokatora. Rok należał do najkorzystniejszych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia i bezrobocia. Duże, pod względem liczby ludności, miasta wojewódzkie zarejestrowały rekordowo niską stopę bezrobocia (od 1,2% w Poznaniu do 2,6% w Gdańsku). Wyjątek stanowiła jedynie Łódź, która pomimo bliskości Warszawy, odnotowała stopę bezrobocia 12 Narodowy Bank Polski

13 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych na poziomie 5,5%. Była jednak niższa od średniej krajowej wynoszącej na koniec r. 5,8%. Mniejsze ośrodki wojewódzkie (z wyjątkiem Białegostoku) również osiągnęły niższą stopę bezrobocia, niż średnia wyliczona dla całego kraju. Na większości lokalnych rynków utrzymała się tendencja sukcesywnego zmniejszania w strukturze bezrobotnych udziału ludzi młodych do 34 r. życia. Jedynie w Kielcach, Lublinie i Szczecinie odnotowano odwrotny trend. W r. wystąpił realny wzrost wynagrodzeń ludności w wyniku rosnących płac w ujęciu nominalnym, jak również umiarkowanej inflacji (1,6% r/r) oraz przyrostu dochodów gospodarstw domowych dzięki rządowemu programowi 5plus. Niewielkiemu pogorszeniu w porównaniu do r., uległy wskaźniki dostępności mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w większości miast wojewódzkich, informujące o liczbie mkw. jaką można kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Poprawiły się natomiast wskaźniki dostępności kredytu oraz wskaźniki kredytowej dostępności mieszkania, wskazujące wielkość lokalu jaką można kupić z wykorzystaniem kredytu bankowego. Głównymi czynnikami powodującymi zmiany wskaźników dostępności był systematyczny wzrost wynagrodzeń i cen sprzedawanych mieszkań na lokalnych rynkach oraz niewielki spadek oprocentowania złotowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Spośród ośrodków wojewódzkich pod względem dostępności mieszkań, w tym kupowanych na kredyt, niezmiennie pozycję lidera zajmowały Katowice, z uwagi na najwyższy (po Warszawie) poziom przeciętnego wynagrodzenia, przy jednocześnie niższych cenach lokali notowanych w mieście. Poza Katowicami wyróżniały się także Zielona Góra i Szczecin, w których wskaźniki szacowanej dostępności mieszkań w r. wyniosły ok. 1 mkw. Najbardziej niekorzystną relację w zakresie dostępności lokali w dalszym ciągu odnotowano w Warszawie. Najwyższe w skali kraju zarobki zrekompensowały w mniejszym zakresie wzrost cen mieszkań. Średnio w r. w stolicy za przeciętne wynagrodzenie można było kupić zaledwie ok.,7 mkw. powierzchni lokalu. W r. utrzymał się na wysokim poziomie popyt gospodarstw domowych na kredyty mieszkaniowe. Pomimo zaostrzonych kryteriów przyznawania kredytów odnotowano wzrost akcji kredytowej banków w tym segmencie rynku. Wyniki akcji kredytowej w r. w większych miastach były najlepsze od r. zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 13

14 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Stopa bezrobocia w 6M (w %) Wykres 1.2. Stopa bezrobocia w 1M (w %) Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Polska Wykres Udział bezrobotnych w wieku do 34 lat w 6M (w %) Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Polska Wykres Udział bezrobotnych w wieku do 34 lat w 1M (w %) Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Polska Wykres Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 6M (zł/m-c) Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Polska Wykres Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 1M (zł/m-c) Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Polska Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Polska Katowice 14 Narodowy Bank Polski

15 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie (w mkw.) w 6M - RP Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie (w mkw.) w 1M - RP 1,,9,8,7,6,5,4,3 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4 Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP, GUS Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie (w mkw.) w 6M - RW 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP, GUS Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie (w mkw.) w 1M - RW 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP, GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP, GUS Wykres Dostępność kredytu (liczba wynagrodzeń) w 6M Wykres 1.3. Dostępność kredytu (liczba wynagrodzeń) w 1M Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP, GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP, GUS Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 15

16 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Kredytowa dostępność mieszkania (w mkw.) w 6M - RP Wykres Kredytowa dostępność mieszkania (w mkw.) w 1M - RP Źródło: NBP, GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Wykres Wartość kredytów z nowo zawartych umów kredytowych (w mln zł) w 6M (wg miejsca zamieszkania kredytobiorcy) Źródło: NBP, GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Wykres Wartość kredytów z nowo zawartych umów kredytowych (w mln zł) w 1M (wg miejsca zamieszkania kredytobiorcy) Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: BIK Źródło: BIK 16 Narodowy Bank Polski

17 I I I I I I I I I I I I I 219 I I I I I I I I I I I I I 219 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Luka/nadwyżka limitu RNS/MDM/ Mieszkanie na Start względem mediany transakcji w 6M - RP NBP, BGK Wykres Luka/nadwyżka limitu RNS/MDM/ Mieszkanie na Start względem mediany transakcji w 1M - RP BGK 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP, BGK Źródło: NBP, BGK Uwaga: wykres 1.35 i 1.36 przedstawia procentowe niedopasowanie wysokości limitów cen mieszkań wyznaczonych w programie RNS (w latach -), MDM (w latach -) i Mieszkanie na Start (od 219) względem mediany transakcji cen lokali notowanych na poszczególnych regionalnych rynkach (według danych z bazy BaRN). Niedopasowanie liczone jest jako relacja limitu cen w programie RNS, MDM i Mieszkanie na Start, do mediany transakcji mieszkań. Wynik dodatni (powyżej czarnej osi) świadczy o wyższym poziomie limitów cen, które zostały wyznaczone w programie dla poszczególnych miast wojewódzkich, w porównaniu do cen mieszkań sprzedawanych w tych ośrodkach. Wynik ujemny wskazuje na zbyt niski poziom limitów przyjętych w programie RNS, MDM i Mieszkanie na Start w stosunku do poziomów cen sprzedawanych mieszkań. Budownictwo mieszkaniowe w 16 miastach wojewódzkich Rok był kolejny raz z rzędu korzystny dla sektora mieszkaniowego. W większości miast wojewódzkich utrzymały się pozytywne tendencje związane z wysoką skalą popytu, co przełożyło się na bardzo dobre, choć nieznacznie mniejsze w porównaniu do r. wyniki sprzedaży. Wzrosła zarówno liczba podmiotów reprezentujących podaż (deweloperów i firm budowlanych), jak też ich aktywność w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów i rozpoczynania budów, zwłaszcza na mniejszych lokalnych rynkach. W r. w 16 miastach wojewódzkich inwestorzy otrzymali pozwolenia na wybudowanie ponad 92 tys. lokali (zaledwie o 53 mieszkania mniej od rekordu ustanowionego w r.). Pod względem liczby pozwoleń, nadal wyróżniały się duże ośrodki, w których inwestorzy pozyskali pozwolenia na wybudowanie ponad 66,6 tys. lokali (rok wcześniej ponad 69,5 tys.). Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje Łódź i Poznań z największą w r. na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczbą mieszkań na budowę których wydano pozwolenia. W Warszawie liczba pozwoleń obejmująca budowę ponad 25 tys. lokali utrzymała się na wysokim poziomie, była wyższa o 4% w stosunku do r. (jednak w porównaniu do rekordowego pod tym względem roku r. była niższa o ok. 17%). W Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu liczba mieszkań z pozwoleniami była również wysoka. Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 17

18 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych W porównaniu do r., jednak mniejsza, co wynikało z wysokiej bazy odniesienia. Biorąc pod uwagę dynamiki wzrostu liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia, największe ich wartości zarejestrowano w grupie mniejszych miast. W pięciu ośrodkach: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie i Zielonej Górze inwestorzy pozyskali pozwolenia na realizację największej od kilkunastu lat liczby mieszkań. W kolejnych miastach, tj. Olsztynie, Opolu przyrost liczby lokali na które wydano pozwolenia w r. był wyższy w porównaniu do r. W Bydgoszczy, Rzeszowie i Szczecinie, podobnie jak w większych ośrodkach, liczba lokali z pozwoleniami w r. była również wysoka, ale w odniesieniu do rekordowego na tych rynkach r. niższa. Rok był również rekordowy pod względem liczby realizowanych nowych inwestycji. W miastach wojewódzkich inwestorzy rozpoczęli budowę ponad 83,7 tys. lokali, tj. o 3,7% więcej niż w r. Stanowiły one niemal 38% ogółu mieszkań w kraju, których proces produkcji został uruchomiony. Na większych rynkach: Łodzi, Warszawie i Wrocławiu skala rozpoczętych inwestycji była najwyższa od ponad 16 lat. W Krakowie, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto utrzymała się na wysokim poziomie ponad 1 tys. lokali. W porównaniu do r. była jednak niższa o 5%, a w odniesieniu do rekordowego r. o 8%. W przypadku pozostałych większych ośrodków, tj. Gdańska i Poznania zarejestrowano mniejszą liczbę lokali z rozpoczętą budową w r. Wynikało to z wysokiej bazy odniesienia, w r. inwestorzy na tych rynkach uruchomili budowę rekordowej liczby lokali, odpowiednio ponad 8 tys. i 7,4 tys. W grupie mniejszych miast, tj. w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Szczecinie i Zielonej Górze proces produkcji nowych mieszkań w r. był również najwyższy w okresie ostatnich kilkunastu lat. Poza tymi miastami dodatnią dynamikę wzrostu w porównaniu do r. odnotowano także w Lublinie i Olszynie. Na pozostałych regionalnych rynkach wystąpił spadek, przy czym największy o ok. 12% - w Rzeszowie. W r. niemal 93% nowych inwestycji w miastach wojewódzkich zostało rozpoczętych przez inwestorów budujących na sprzedaż i wynajem. Ich aktywność w produkcji lokali, podobnie jak we wcześniejszych latach, była zróżnicowana w zależności od sytuacji na regionalnych rynkach. Udział mieszkań w budowie tych inwestorów w dalszym ciągu był najwyższy w grupie większych miast i wyniósł od ok. 87% w Łodzi do 97% w Warszawie i Wrocławiu. W przypadku mniejszych rynków, odnotowano w r. znaczny wzrost aktywności firm budujących na sprzedaż i wynajem, przez co udział lokali tych inwestorów wzrósł i wyniósł od 77% w Kielcach i Rzeszowie do 98% w Olsztynie. Efekty budownictwa mieszkaniowego określane na podstawie liczby mieszkań przekazanych do eksploatacji były również w r. najwyższe od kilkunastu lat. W ub.r. w Polsce oddano do użytkowania ponad 185 tys. mieszkań, z tego w miastach wojewódzkich ponad 71 tys. W grupie większych ośrodków wyróżniły się cztery rynki, tj. warszawski, wrocławski, łódzki i gdański. W miastach tych inwestorzy w r. przekazali do eksploatacji rekordową liczbę lokali od ponad 16 lat. W Krakowie i Poznaniu dynamika przyrostu nowego zasobu była niższa w porównaniu do r., wynikała z wysokiej bazy odniesienia. W mniejszych ośrodkach (z wyjątkiem Kielc, Lublina i Opola) efekty budownictwa mieszkaniowego mierzone liczbą mieszkań oddanych do 18 Narodowy Bank Polski

19 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych użytkowania były mniejsze w r. w porównaniu do r. Podobnie, jak we wcześniejszych latach, najwięcej lokali do zamieszkania udostępnili inwestorzy budujący na sprzedaż i wynajem. Udział mieszkań tych inwestorów, w przypadku większych rynków, wyniósł od 88% w Poznaniu do 97% we Wrocławiu. W mniejszych ośrodkach stanowił od 72% w Opolu do 87% w Białymstoku. Wskaźnik oddanych mieszkań na 1 ludności określający stopień przyrostu nowego zasobu w odniesieniu do liczby mieszkańców, pozostał zróżnicowany w miastach wojewódzkich. Powyżej dziesięciu lokali zarejestrowano jedynie w pięciu miastach (Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu), rok wcześniej w sześciu (ze stolicą województwa lubuskiego). Na pozostałych wojewódzkich rynkach wskaźnik wyniósł od ok. 3 w Katowicach do 8,7 w Zielonej Górze (w kraju stanowił 4,8 mieszkań na 1 ludności). Podobnie, jak w latach wcześniejszych, działające na lokalnych rynkach firmy deweloperskie, wnikliwie obserwowały preferencje nabywców lokali w celu dostosowania swojej oferty pod względem struktury wielkości mieszkań, liczby pokoi i ich funkcjonalności. W dalszym ciągu w większości ośrodków wojewódzkich budowane były mniejsze lokale, zwłaszcza w grupie większych miast. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przekazanego do eksploatacji, w przypadku większych rynków w r. nie przekroczyła 6 mkw. Wyjątkową sytuację zarejestrowano jedynie w Poznaniu i Łodzi, w których przeciętna powierzchnia mieszkania wyniosła odpowiednio 63,1 mkw. i 7,9 mkw. Tylko w sześciu ośrodkach: Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Zielonej Górze w r., w porównaniu do r., odnotowano wzrost wskaźnika przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przekazanego do eksploatacji. Przy mniejszej powierzchni budowanych lokali, inwestorzy planowali większą liczbę pokoi, co potwierdzają rosnące wskaźniki liczby izb w mieszkaniu przekazanym do eksploatacji i malejące wskaźniki określające ich przeciętną powierzchnię. Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 19

20 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Mieszkania oddane do użytkowania na 1 ludności w 6M Wykres Mieszkania oddane do użytkowania na 1 ludności w 1M Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Wykres Mieszkania oddane do użytkowania na 1 zawartych małżeństw w 6M 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Wykres 1.4. Mieszkania oddane do użytkowania na 1 zawartych małżeństw w 1M 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Wykres Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w 6M Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Wykres Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w 1M Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra 2 Narodowy Bank Polski

21 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Perspektywy budownictwa mieszkaniowego w 6M Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: GUS Wykres Perspektywy budownictwa mieszkaniowego w 1M Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 21

22 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Wskaźnik koniunktury produkcji mieszkań (w tys.) w 6M (mieszkania rozpoczęte minus mieszkania oddane) Wykres Wskaźnik koniunktury produkcji mieszkań (w tys.) w 1M (mieszkania rozpoczęte minus mieszkania oddane) 2,3 1,8 1,3,8,3 -,2 -,7-1,2-1,7 Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: GUS Analiza danych zgromadzonych w bazie BaRN W całym r. zarejestrowano w bazie BaRN 1 blisko 43 tys. ofert oraz transakcji sprzedaży i najmu mieszkań tj. o 4,6% mniej niż w rekordowym r. (spadek dla ofert najmu i sprzedaży na obu rynkach razem wyniósł 7% względem roku poprzedniego, a dla transakcji najmu i sprzedaży wzrost o 1,7%; o blisko 5% udało się zwiększyć w roku bazę transakcji najmu względem roku ). W zakresie transakcji sprzedaży i najmu w bazie udało się zachować podobny udział rynku pierwotnego i wtórnego w odniesieniu do wszystkich rekordów w obu porównywanych latach). Podobnie jak w latach poprzednich, liczba zanotowanych transakcji była najwyższa w IV kw. W skali całego kraju w ostatnim kwartale r. transakcje sprzedaży mieszkań zawarte na rynku pierwotnym stanowiły 25,8% wszystkich zanotowanych w całym roku, a różnice w ilości transakcji pomiędzy poszczególnymi kwartałami wyrównują się. Pod względem liczby rekordów ogółem wprowadzonych do bazy dominuje Warszawa z 25,9% udziałem rekordów w bazie (spadek o,3 p.p. względem roku poprzedniego). Na kolejnych miejscach znalazły się Gdańsk (udział 11,6%) oraz Wrocław (udział 9,2%). Nadal nieco większą koncentrację obserwacji z największych rynków notuje się w przypadku rynku pierwotnego tylko 3 największe miasta stanowiły w r. 49,3% wszystkich rekordów. Rekordy z Warszawy stanowiły 27,7% wszystkich z rynku pierwotnego, Gdańsk 8,9% oraz Kraków 8,8%. Rynek najmu w bazie BaRN to blisko 25,8 tys. rekordów (rynek pierwotny i wtórny łącznie; wzrost o 18,6% względem roku poprzedniego) oraz blisko 5,5 tys. transakcji najmu (wzrost o 48,1%). Średnio w notowaniu w r. brało udział ok. 613 deweloperów (o ok. 4% więcej niż w r.) oraz blisko 8 pośredników (wzrost o ok. 8%). 1 Baza cen nieruchomości BaRN prowadzona jest przez Narodowy Bank Polski, zawiera dane o cenach mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Więcej informacji o badaniu na stronie internetowej NBP: 22 Narodowy Bank Polski

23 III III III III III III III III III III III III III Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Liczba rekordów w kwartałach w bazie BaRN Źródło: NBP Oferty mieszkań Oferty najmu Transakcje mieszkań Transakcje najmu Rynek mieszkań wg bazy BaRN W r. we wszystkich miastach wojewódzkich na rynku pierwotnym odnotowano wzrost cen mieszkań znajdujących się w ofercie oraz sprzedanych. Na koniec roku mediana ceny ofertowej, w porównaniu do analogicznego okresu r. była wyższa od 3,2% w Olsztynie do 16,2% w Gdańsku. W przypadku mediany ceny transakcyjnej nowych mieszkań największy wzrost zarejestrowano w Lublinie (o 13,6%), Białymstoku (o 13,4%), Katowicach (o 11,4%), Poznaniu i Warszawie (po ok. 1%), najniższy w Olsztynie o,1 % i Zielonej Górze o 1,4%. Podobne wyniki również obserwowano gdy pod uwagę wzięto zmiany średniej ceny transakcyjnej na rynku pierwotnym z wyłączeniem Gdańska oraz Białegostoku. Wzrost średniej ceny transakcyjnej w Gdańsku na koniec r. względem r. wyniósł 15,9% (wobec wzrostu mediany w analogicznym okresie o 5,3%, różnica 1,6 pp) a w Białymstoku wzrost średniej ceny w analogicznym okresie 17,4% (wobec wzrostu mediany o 13,4, różnica 4 pp). Wzrosty cen mieszkań zanotowano we wszystkich ośrodkach wojewódzkich na rynku wtórnym. Na koniec r. najwyższe wzrosty mediany ceny ofertowej względem analogicznego okresu roku poprzedniego obserwowane były w Gdańsku (o 21,8%), Katowicach (o 21,5%) oraz Zielonej Górze (o 16,%). Najniższy wzrost obserwowany był we Wrocławiu (o 3,5%), Bydgoszczy (o 6,8%) Lublinie (o 7,1%) oraz Poznaniu (o 7,4%). W przypadku mediany cen transakcyjnych dla miast wojewódzkich zanotowano jej średni wzrost o 11,2%. Największe wzrosty zanotowano ośrodkach: Łódź (wzrost o 23,5%), Gdańsk (17,2%) oraz Katowicach (15,6%) a najniższe we Wrocławiu i Lublinie (po 4,1%) oraz Kielcach (o 5,7%). Analizując średnioroczne ceny transakcyjne na rynku pierwotnym i wtórnym otrzymujemy nieco inne grupy miast pod względem zmiany ceny. Na rynku pierwotnym w r względem roku poprzedniego największe wzrosty zaobserwowano w Białymstoku (o 13,%), Gdańsku (o 12,2%) Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 23

24 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych oraz Lublinie (o 9,3%), a najniższe w Zielonej Górze (o 1,4%), Kielcach (o 4,2%) oraz Krakowie (o 4,5%). Na rynku wtórnym średnioroczne wzrosty ceny transakcyjnej w r. względem roku zanotowano na wszystkich lokalnych rynkach. Najniższa skala wzrostów cen obserwowana była w Lublinie (wzrost o 4,7%), Krakowie (o 5,9%) i Kielcach (o 6,3%) do najwyższych notowanych w Katowicach (wzrost o 12,5%), Łodzi (o 14,1%) oraz Gdańsku (o 14,7%) Najwyższe nominalne ceny zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym notowane były na największych rynkach. W Warszawie na rynku pierwotnym na koniec r. mediana ceny transakcyjnej mieszkania ukształtowała się na poziomie 83 zł/mkw., w Gdańsku zł/mkw., Krakowie - 7 zł/mkw., Poznaniu zł/mkw. i Wrocławiu - 66 zł/mkw. Na rynku wtórnym najwyższą medianę cen transakcyjnych na koniec r. obserwowano w Warszawie (841 zł/mkw.), Gdańsku (734 zł/mkw.), Krakowie (6494 zł/mkw.) oraz Wrocław (679 zł/mkw). Dla 6 największych i najbardziej płynnych rynków zanotowano spadek okresu sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym i ukształtowanie się tego wskaźnika średnio w roku na poziomie 145 dni (spadek o 29 dni). Dla wszystkich, 16 rynków w Polsce średnia ta wyniosła 14 dni i była niższa niż w r. o 18 dni. Rynek pierwotny mieszkań wg bazy BaRN Wykres Mediana ceny ofert sprzedaży (zł/mkw.) w 6M - RP Wykres Mediana ceny transakcji sprzedaży w (zł/mkw.) 6M - RP Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław 24 Narodowy Bank Polski

25 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres 1.5. Mediana ceny ofert sprzedaży (zł/mkw.) w 1M - RP Wykres Mediana ceny transakcji sprzedaży (zł/mkw.) w 1M - RP Źródło: NBP Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Uwaga do wykresu 1.51: procentowe niedopasowanie podaży (oferty deweloperskie mieszkań) i szacunkowego popytu (transakcje mieszkaniami) względem wielkości mieszkania, wg danych z bazy BaRN; niedopasowanie liczone jest jako relacja udziału mieszkań o powierzchni użytkowej do 5 mkw. będących w ofercie do udziału transakcji mieszkaniami o powierzchni do 5 mkw. (średnia z czterech ostatnich kwartałów). Wynik dodatni (powyżej czarnej kreski) świadczy o nadmiarze mieszkań o danej wielkości, ujemny natomiast o niedoborze. Analogiczne uwagi do wykresów 1.52 do 1.54 oraz 1.59 do Wykres Miernik dopasowania mieszkań o pow. <= 5 mkw. w 6M - RP 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Wykres Miernik dopasowania mieszkań o pow. <= 5 mkw. w 1M - RP 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 25

26 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres Miernik dopasowania mieszkań o pow. > 5 mkw. w 6M - RP Wykres Miernik dopasowania mieszkań o pow. > 5 mkw. w 1M - RP 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% -2% % -4% -6% -8% -1% Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Rynek wtórny mieszkań wg bazy BaRN Wykres Mediana ceny ofert sprzedaży (zł/mkw.) w 6M - RW Wykres Mediana ceny transakcji sprzedaży (zł/mkw.) w 6M - RW Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Wykres Mediana ceny ofert sprzedaży (zł/mkw.) w 1M - RW Wykres Mediana ceny transakcji sprzedaży (zł/mkw.) w 1M - RW Źródło: NBP Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra 26 Narodowy Bank Polski

27 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres 1.6. Miernik dopasowania mieszkań o pow. <= 5 mkw. w 6M - RW Wykres Miernik dopasowania mieszkań o pow. <= 5 mkw. w 1M - RW 4% 2% % -2% -4% -6% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -8% Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP Wykres Miernik dopasowania mieszkań o pow. > 5 mkw. w 6M - RW Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP Wykres Miernik dopasowania mieszkań o pow. > 5 mkw. w 1M - RW 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Wykres Średni czas sprzedaży mieszkań w 6M - RW Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP Wykres Średni czas sprzedaży mieszkań w 1M - RW Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 27

28 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Rynek najmu mieszkań według bazy BaRN Średnie stawki ofertowe i transakcyjne najmu na koniec r. na większości rynków wzrosły względem końca roku poprzedniego. W przypadku stawek ofertowych zanotowano przeciętny wzrost na poziomie 4,%. Spadek średniej stawki ofertowej zarejestrowano w Kielcach (o 1,8%), Lublinie (o 5,9%), Poznaniu (o 2,2%), Rzeszowie (o 1,3%) oraz Opolu (o,8%) i był on słabszy niż średni wzrost stawek transakcyjnych najmu średni dla miast wojewódzkich w kraju to 1,4%). Spadki stawek transakcyjnych najmu zanotowano w Lublinie oraz Rzeszowie. Wykres Średnie ofertowe stawki najmu (zł/mkw.) w 6M Wykres Średnie transakcyjne stawki najmu (zł/mkw.) w 6M Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: NBP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Rynek domów jednorodzinnych w miastach wojewódzkich Efekty budownictwa domów jednorodzinnych w r. były nieznacznie gorsze niż w rok wcześniej 2 : spadek w skali Polski ok. 1% (w 16 miastach wojewódzkich łącznie spadek o ok. 2%, w Warszawie blisko 6%). Wzrost efektów budownictwa jednorodzinnego był rekordowy w r. w Zielonej Górze (wzrost r/r o 28%), dobry w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu: wzrost 15-16% oraz Gdańsku i Lublinie i Łodzi (wzrost 4-6%). W r. wzrosły ceny transakcyjne i ofertowe domów jednorodzinnych w miastach wojewódzkich. W największych miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu ceny transakcyjne wzrosły średnio o 5-6% r./r. 2 Należy wziąć pod uwagę, że w r. odnotowano rekordowy poziom budownictwa domów jednorodzinnych w wielu miastach. 28 Narodowy Bank Polski

29 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Tabela 1. Zasób budynków jednomieszkaniowych i gospodarstwa domowe wg NSP POLSKA w tym: Wyszczególnienie Liczba budynków jednomieszkaniowych Liczba gospodarstw domowych Udział gospodarstw domowych mieszkających w budynkach jednomieszkaniowych % Białystok % Bydgoszcz % Gdańsk % Katowice % Kielce % Kraków % Lublin % Łódź % Olsztyn % Opole % Poznań % Rzeszów % Sopot % Szczecin % Warszawa % Wrocław % Źródło: GUS Wykres Efekty budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w 6M i w Polsce(prawa skala) BMJ oddane do użytkowania Wykres Efekty budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w 6M i w Polsce(prawa skala) BMJ oddane do użytkowania Źródło: GUS Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Polska Źródło: GUS Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 29

30 Procesy konwergencji i różnicowania rynków lokalnych Wykres 1.7. Średnia cena domu jednorodzinnego RWO w 6M Wykres Średnia cena domu jednorodzinnego RWO w 1M Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Zielona Góra Źródło: NBP Wykres Średnia cena domu jednorodzinnego RWT w 6M Źródło: NBP Wykres Średnia cena domu jednorodzinnego RWT w 1M Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Lublin Olsztyn Opole Rzeszów Szczecin Źródło: NBP Wykres Indeks zmian średniej ceny domu jednorodzinnego 16 wybranych miast RWO (=1) 115 Źródło: NBP Wykres Indeks zmian średniej ceny domu jednorodzinnego 16 wybranych miast RWT (=1) Źródło: NBP Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra Źródło: NBP Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra 3 Narodowy Bank Polski

31 Białystok 2. Białystok 2.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 2.1. Czynniki demograficzne w Białymstoku Liczba Przyrost Saldo Zmiany l. Wg stanu ludności naturalny migracji ludności na koniec: w liczbach bezwzględnych Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,1 -,9 4, ,6,1 4, ,8 -,8 5, ,5,2 5, ,4 -,1 4, ,7-1,1 4,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Wykres 2.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Białegostoku (w tys. osób) Wykres 2.2. Relacje demograficzne w Białymstoku (na 1 ludności) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, Małżeństwa Saldo migracji Przyrost naturalny Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Tabela 2.2. Gospodarstwa domowe w Białymstoku Gospodarstw a domow e Gospodarstwa domowe i ludność (liczba) Udział (w %) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 3% w tym z 2 osobami % 28% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 15% w tym z 5 i więcej osobami % 7% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstwie 2,48 2,46 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniowym 1,15 1,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 31

32 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Białystok Tabela 2.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Białymstoku Udział ludności (w %) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 65, 16,9 18,1 64,4 16,9 18,7 63,7 17, 19,3 63, 17,1 19,9 62, 17,4 2,5 61,1 17,7 21,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Wykres 2.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Białymstoku (%; P. oś) Wykres 2.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Białymstoku (zł/miesiąc) Białystok Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Białystok Polska Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Wykres 2.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Białymstoku (mkw.) Wykres 2.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Białymstoku (krotność przec. mies. wynagr.),95,85,75,65,55,45, rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Białymstoku Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Białymstoku 32 Narodowy Bank Polski

33 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 25 Białystok Wykres 2.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Białymstoku (mkw.) 8, 75, 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, Wykres 2.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Białymstoku (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Białymstoku *Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 2.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Białymstoku Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 6,7 6,8 6,9 61, 61,2 61,3 -na osobę (m kw.) 25,2 25,6 26, 26,3 26,8 27,2 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 2.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Białymstoku L.p. Wyszczególnienie 1 Dew eloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznaw ców Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniow e Źródło: szacunki NBP O/O w Białymstoku na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 2.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku Liczba umów Wartość w mln zł 469,26 56,43 58,76 81,67 864, 124,62 Źródło: szacunki NBP O/O w Białymstoku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 33

34 Białystok Tabela 2.7. Budownictwo mieszkaniowe w Białymstoku Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze - na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku Tabela 2.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Białymstoku Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 17,9 119,1 136,7 13,7 147, 134,9 - na 1 ludności 5,3 5,9 7,1 6,1 6,8 6,5 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -,7 -,97-2,8 -,68-1,91-1,54 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 68,6 68,6 65,5 72,8 72,3 7, Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 3,2 Przec. pow. izby (m kw.) 21,5 21,2 21,1 22,5 22, 21,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku 34 Narodowy Bank Polski

35 Białystok Tabela 2.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Białymstoku Notow anie Rynek pierwotny ofertow a trans. ofertow a Rynek wtórny trans. hedoniczna (trans.) Rynek w tórny - najem średnia I ,4 II ,1 III ,8 IV ,2 I ,6 II ,7 III ,9 IV ,1 I , II , III ,3 IV ,5 I ,5 II ,3 III ,8 IV ,5 I ,2 II ,2 III , IV ,1 I ,2 II ,3 III , IV ,4 I ,5 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 35

36 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Białystok Tabela 2.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Białymstoku Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 1,3 15,8 99,8 12,7 11,2 14, 1,7 96,9 9,6 98,2 II 99,4 96,1 99,3 95,6 99,5 14,3 11, 97,3 92,8 99,4 III 1,3 12,2 99,4 1,7 1,4 98,8 1,4 98,5 89,9 98,8 IV 99,8 99,3 99,4 97,7 99,2 99,7 13,1 98,1 96,7 1,2 I 98,3 1,2 1,4 11,1 99,5 97,8 97,6 98,6 95,2 98,5 II 99,7 99,7 98,7 99,3 13, 98,1 11,4 97,9 98,8 12, III 1,9 98,7 99,8 1,4 99,6 98,7 97,9 98,3 98,6 11,2 IV 1,5 13,1 1, 1, 1,7 99,4 11,7 98,9 1,9 12,7 I 99,4 99, 99,5 99, 99,4 1,5 1,6 98,1 98,7 12,6 II 99,1 11,8 1,9 12,2 98,7 1, 12,6 1,3 11,6 98,3 III 99, 1,2 98,6 13, 99,9 98,1 14,1 99,1 14,2 98,7 IV 12, 98, 11,2 1,9 1,2 99,5 98,9 1,2 15,1 98,2 I 99,3 11,7 1,7 12,5 1,7 99,4 11,5 11,5 18,8 99,5 II 99,6 1,5 11,1 1,4 96,6 99,9 1,2 11,6 16,8 97,4 III 96,9 99,6 1,9 98,3 1,7 97,8 99,6 14, 12, 98,1 IV 1,5 98, 99,8 13,7 11,1 96,3 99,7 12,5 14,8 99, I 12,9 12,4 1,3 98,5 1,4 99,9 1,4 12, 1,7 98,6 II 1,6 11,6 1,4 1,6 11,8 1,9 11,6 11,3 11, 14, III 14,6 95,2 1, 99, 98, 18,8 97,1 1,4 11,7 11,3 IV 99,4 12,8 13,2 15, 98,6 17,6 11,8 13,9 13, 98,8 I 1,6 17,8 13,7 11,3 11,8 15,2 17,2 17,4 16, 1,2 II 12,8 12,2 12,8 15,7 98,7 17,4 17,8 11,1 111,3 97,1 III 13,2 15,9 11,5 14,2 11,9 16, 119,9 111,7 117,1 11, IV 13,1 1,6 13,9 1,6 99,6 19,9 117,4 112,4 112,2 12, I ,3 1,7 17,2 13,9 1,2 11,7 19,7 116,2 115,1 1,3 Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Rynek pierwotny (RP) Wykres 2.9. Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres 2.1. Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku 36 Narodowy Bank Polski

37 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Białystok Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku wskaźnik pozwolenia na budowę Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Białymstoku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 37

38 zasób w 22 r. I III I III I III I III I III I III I 219 zasób w 22 r. I III I III I III I III I III I III I 219 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Białystok Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 8% 6% 4% 2% % ziemia + zagosp.terenu koszty budowy koszty ogólne Źródło: NBP, Sekocenbud projekt koszt kredytu zysk deweloperski Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres 2.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna średnia limit RNS/MDM maksymalna mediana minimalna maksymalna średnia hedoniczna mediana limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku 38 Narodowy Bank Polski

39 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Białystok Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 39

40 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Białystok Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres 2.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku Wykres Szacowany średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Białymstoku (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Białymstoku 4 Narodowy Bank Polski

41 Bydgoszcz 3. Bydgoszcz 3.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 3.1. Czynniki demograficzne w Bydgoszczy Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,7-2,7 4, ,2-3,1 4, ,7-3,1 4, ,3-2,3 4, ,3-2,5 5, ,5-3, 5,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Wykres 3.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Bydgoszczy (w tys. osób) Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres 3.2. Relacje demograficzne w Bydgoszczy (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Tabela 3.2. Gospodarstwa domowe w Bydgoszczy Gospodarstw a domow e Gospodarstw a domow e i ludność (liczba) Udział (w %) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 27% w tym z 2 osobami % 3% w tym z 3 osobami % 21% w tym z 4 osobami % 14% w tym z 5 i w ięcej osobami % 7% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,54 2,48 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,12 1,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 41

42 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III Bydgoszcz Tabela 3.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Bydgoszczy Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 62,7 15,7 21,6 61,9 15,7 22,4 61,2 15,7 23,1 6,4 15,7 23,9 59,5 15,8 24,7 58,7 16, 25,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Wykres 3.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Bydgoszczy (%; P. oś) Bydgoszcz Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Wykres 3.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Bydgoszczy (zł/miesiąc) Bydgoszcz Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Polska Wykres 3.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Bydgoszczy (mkw.) 1,5,95,85,75,65,55,45,35 Wykres 3.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Bydgoszczy (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 42 Narodowy Bank Polski

43 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Bydgoszcz Wykres 3.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Bydgoszczy (mkw.) 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Wykres 3.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Bydgoszczy (mln zł)* *Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 3.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Bydgoszczy Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 58, -na osobę (m kw.) 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7 25,1 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, r. szacunek NBP O/O w Bydgoszczy Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 3.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Bydgoszczy L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Pośrednicy/agencje nieruchomości Kancelarie notarialne Rzeczoznawcy majątkowi Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Bydgoszczy na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 3.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Bydgoszczy Liczba umów Wartość w mln zł 671,26 653,73 595,46 628,72 833,58 868,92 944,38 Źródło: szacunki NBP O/O w Bydgoszczy Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 43

44 Bydgoszcz Tabela 3.7. Budownictwo mieszkaniowe w Bydgoszczy Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne 47 *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane od r. wg nowej definicji Tabela 3.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Bydgoszczy Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 72,2 73,4 59,8 51,4 9,6 67,3 - na 1 ludności 2,9 3,4 2,6 2,4 4,1 3,3 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności 1,45 1,33 2,31 2,47 1,18 2,4 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 69,2 59,9 63,6 59,4 63,3 59,1 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,1 2,9 3, 2,9 2,9 2,9 Przec. pow. izby (m kw.) 22,2 2,6 21,3 2,6 21,7 2,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 44 Narodowy Bank Polski

45 Bydgoszcz Tabela 3.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Bydgoszczy Notow anie Rynek pierwotny ofertow a trans. ofertow a Rynek wtórny trans. hed. (trans.) Rynek w tórny - najem Staw ka średnia I II ,5 III IV ,5 I II III ,3 IV ,8 I II ,5 III ,5 IV ,2 I ,4 II ,6 III ,7 IV ,5 I ,8 II ,9 III ,5 IV ,1 I ,9 II ,1 III ,4 IV ,7 I , Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 45

46 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Bydgoszcz Tabela 3.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Bydgoszczy Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek w tórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek w tórny trans. hedon. (trans.) I 13,1 15,2 93,7 11,9 11,3 11,8 17,4 93,7 98, 11,5 II 14, 99,2 12, 97,5 1,7 15,8 12,8 94,4 97,7 12,2 III 11,1 11,7 97,1 1,2 1,5 16,7 18,8 1, 98,6 12, IV 11,8 92,5 13,6 11,4 99,9 11,3 98,1 96,2 1,9 12,5 I 95,5 11,6 17,6 98,2 1,6 12,1 94,8 11,4 97,3 11,8 II 98,2 14,5 88, 12,2 1,1 96,5 99,9 95,2 12, 11,1 III 13, 99,8 16,3 12,9 99,4 98,4 98, 14,2 14,7 99,9 IV 11, 96,3 11,9 98,2 1,5 97,5 12, 12,5 11,4 1,6 I 11, 1, 96,2 12,3 11,4 13,2 1,4 91,7 15,7 11,4 II 97,9 12,2 12,2 11, 1, 12,8 98,2 16,5 14,4 11,3 III 1,6 1,5 14,9 1,2 99,1 1,4 98,9 15,1 11,7 11, IV 99,4 11,6 95,6 99,7 1,4 98,8 14,4 98,5 13,2 1,9 I 11,2 1,2 12,7 1,3 99,8 99, 14,6 15,2 11,2 99,3 II 1,1 1,1 98,9 13,9 1,9 11,2 12,4 11,8 14,1 1,2 III 11,8 12,5 12, 99,4 98,1 12,4 14,4 99, 13,3 99,2 IV 1,1 97,9 13,6 12,4 12,8 13,2 1,7 17,3 16,2 11,6 I 1,7 12,5 11,9 99,9 98,8 12,7 12,9 16,4 15,7 1,6 II 12, 99,5 11,7 1,3 98,4 14,7 12,3 19,4 12,1 98, III 111,7 17,8 12,1 15,1 13,7 114,9 17,6 19,6 18, 13,6 IV 1,2 97,1 11, 1,4 99,4 115,1 16,7 16,9 15,9 1,2 I 12,6 18,8 13, 12,4 11,7 117,1 113,4 18,2 18,5 13,1 II 98,8 95,9 1,6 11,9 11,7 113,5 19,3 17, 11,3 16,5 III 11,7 99,8 1,8 16, 11,4 13,3 11,2 15,6 111,1 14,2 IV 13,2 1,7 13,5 12,9 1, 16,4 14,9 18,2 113,9 14,8 I ,2 18,9 12,2 1,9 96,6 11,8 14,9 17,4 112,2 99,6 Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Rynek pierwotny (RP) Wykres 3.9. Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres 3.1. Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy 46 Narodowy Bank Polski

47 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Bydgoszcz Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 4% 2% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# 4 3 % -2% -4% -6% <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy wskaźnik pozwolenia na budowę Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 47

48 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Bydgoszcz Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy minimalna maksymalna średnia hedoniczna mediana limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres 3.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy 48 Narodowy Bank Polski

49 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Bydgoszcz Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze własność spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 49

50 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Bydgoszcz Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres 3.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Bydgoszczy (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Bydgoszczy 5 Narodowy Bank Polski

51 Katowice 4. Katowice 4.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 4.1. Czynniki demograficzne w Katowicach Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,2-4,3 4, ,9-3,4 4, ,4-3,3 5, ,5-2,8 5, ,2-2,4 4, ,9-2,6 5,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Wykres 4.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Katowic (w tys. osób) Wykres 4.2. Relacje demograficzne w Katowicach (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Małżeństwa Saldo migracji Przyrost naturalny Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Tabela 4.2. Gospodarstwa domowe w Katowicach Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 33% w tym z 2 osobami % 29% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 12% w tym z 5 i w ięcej osobami % 5% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,37 2,3 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,8,97 Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 51

52 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III Katowice Tabela 4.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Katowicach Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 63,1 14,4 22,5 62,5 14,3 23,2 61,7 14,4 23,9 6,9 14,5 24,6 6,1 14,7 25,2 59,3 14,9 25,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Wykres 4.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Katowicach (%; P. oś) Katowice Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Wykres 4.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Katowicach (zł/miesiąc) Katowice Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Polska Wykres 4.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Katowicach (mkw.) 1,8 Wykres 4.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Katowicach (krotność przec. mies. wynagr.) 13 1,6 1,4 1,2 1,,8, rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Katowicach Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Katowicach 52 Narodowy Bank Polski

53 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Katowice Wykres 4.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Katowicach (mkw.) 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, Wykres 4.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Katowicach (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Katowicach * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 4.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Katowicach Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 59,9 6, 6, 6,1 6,1 6,2 -na osobę (m kw.) 27,3 27,8 28,2 28,7 29,3 29,7 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2, Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 4.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Katowicach L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Katowicach na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 4.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Katowicach Liczba umów Wartość w mln zł 393,93 327,14 578,14 57,3 479,52 77,9 Źródło: na podstawie danych otrzymanych z Izby Skarbowej w Katowicach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 53

54 Katowice Tabela 4.7. Budownictwo mieszkaniowe w Katowicach Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach Tabela 4.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Katowicach Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 47,9 9,2 73,2 11,5 16,3 65,6 - na 1 ludności 1,7 4,4 3,9 5,6 5,5 3, - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności 2,9,3 1,2 -,4 -,6 2,2 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 93,9 68,6 63,2 66, 64,7 73,4 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,7 3, 3, 2,9 2,9 3,1 Przec. pow. izby (m kw.) 25,2 22,7 21,4 23, 22,4 23,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach 54 Narodowy Bank Polski

55 Katowice Tabela 4.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Katowicach Rynek Rynek pierwotny Rynek wtórny w tórny - najem Notow anie Staw ka hedon. ofertow a trans. ofertow a trans. średnia (trans.) I ,5 II ,3 III , IV ,4 I , II ,2 III ,8 IV ,9 I ,3 II ,8 III ,1 IV ,7 I ,8 II ,5 III ,6 IV ,6 I , II ,6 III ,8 IV ,2 I ,6 II ,9 III ,7 IV ,2 I ,1 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 55

56 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Katowice Tabela 4.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Katowicach Notow anie Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika kw./kw. ofert. Rynek w tórny trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek w tórny trans. hedon. (trans.) I 13,9 89,8 95,6 92,8 96,3 116,6 19,1 97,6 93,9 99,2 II 15,3 12,5 11,1 13,4 12,6 18,7 117,8 97,1 94,8 97,7 III 11,4 89,3 99,3 11, 99,2 19, 93,3 97,9 96,5 1,2 IV 92,5 97, 98,9 11,4 11, 12,6 79,7 94,9 98,3 98,9 I 11,4 1,1 99,7 12,3 98,7 1,1 88,8 99, 18,4 11,4 II 11,3 19,8 13,3 98,9 99, 96,3 95,1 11,1 13,6 97,8 III 96,3 1,8 99,5 16,7 97,1 91,5 17,4 11,4 19,5 95,8 IV 12,7 97,8 97,3 94, 14, 11,6 18,3 99,7 11,4 98,6 I 11,5 97,7 1,3 15,8 98,1 11,8 15,8 1,3 14,9 98, II 1, 12,2 11,3 97,2 97,4 1,5 98,5 98,3 13,1 96,5 III 97,8 12,2 98,9 99,7 14,8 12,1 99,8 97,7 96,4 14,1 IV 1, 1,9 99,3 1,2 98,4 99,4 12,9 99,8 12,8 98,6 I 98,4 99,6 1,3 12,6 12,6 96,3 14,9 99,8 99,7 13,1 II 99, 96,8 11,3 99,1 98,5 95,4 99,4 99,8 11,6 14,3 III 99,9 16,3 1,4 13,9 11,5 97,4 13,4 11,3 15,9 11, IV 98,7 97,4 99,2 98,4 1,3 96, 99,8 11,2 13,9 12,9 I 11,3 11,5 99,3 98,6 98,1 98,9 11,7 1,2 99,9 98,3 I I 1,4 99,6 1,4 1,7 14,5 1,2 14,7 99,3 11,5 14,3 II I 11, 12,6 98,8 17,2 94,2 11,4 11, 97,8 14,6 96,8 IV 1,8 1,8 12,9 97,2 12, 13,5 14,5 11,4 13,4 98,5 I 98,1 99,1 17,5 17,6 1, 1,3 12, 19,8 112,9 1,4 II 17,5 14,7 96,1 1,9 1,7 17,4 17,2 15,1 113,1 96,7 III 11,1 1,4 1,6 14,6 11,6 17,5 15, 17, 11,5 14,3 IV 17,3 16,5 113,4 99,9 11,6 114,5 111, 118, 113,6 13,9 I ,3 111,9 14,6 15,7 95,8 119,4 125,3 114,8 111,5 99,6 Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny Ceny mieszkań mieszkań RPO (zł/mkw., RPO (zł/mkw., maksymalna P. oś) P. oś) Wykres Ceny Ceny mieszkań mieszkań RPT (zł/mkw., RPT (zł/mkw., maksymalna P. oś) P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach. średnia średnia mediana mediana minimalna minimalna limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start limit maksymalna RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach. 56 Narodowy Bank Polski

57 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Katowice Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 8% 6% 4% 2% % -2% 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# % -6% -1 <=5 m kw. >5 m kw. wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Katowicach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 57

58 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Katowice Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna średnia limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach maksymalna mediana Wykres 4.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna średnia hedoniczna Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach maksymalna mediana limit RNS/MDM Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach 58 Narodowy Bank Polski

59 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Katowice Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 59

60 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Katowice Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres 4.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Katowicach (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Katowicach 6 Narodowy Bank Polski

61 Kielce 5. Kielce 5.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 5.1. Czynniki demograficzne w Kielcach Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,3-4,4 4, ,1-2,9 4, ,7-3,3 4, ,4-1,1 4, ,8-2,9 4, ,7-3, 4,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Wykres 5.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Kielc (w tys. osób) Wykres 5.2. Relacje demograficzne w Kielcach (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Liczba ludności Prognoza Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Tabela 5.2. Gospodarstwa domowe w Kielcach Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 28% w tym z 2 osobami % 29% w tym z 3 osobami % 22% w tym z 4 osobami % 14% w tym z 5 i w ięcej osobami % 8% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,49 2,51 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,12 1, Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 61

62 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Kielce Tabela 5.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Kielcach Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 62,8 15,6 21,6 62, 15,5 22,5 61,1 15,5 23,4 6,2 15,7 24,1 59,3 15,8 24,9 58,4 15,9 25,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Wykres 5.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Kielcach (%; P. oś) Kielce Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Wykres 5.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Kielcach (zł/miesiąc) Kielce Polska Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Wykres 5.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Kielcach (mkw.) 1,15 1,5,95,85,75,65,55,45 Wykres 5.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Kielcach (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Kielcach Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Kielcach 62 Narodowy Bank Polski

63 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 25 Kielce Wykres 5.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Kielcach (mkw.) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Wykres 5.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Kielcach (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Kielcach *Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 5.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Kielcach Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 58,5 58,5 58,5 58,6 58,7 58,7 -na osobę (m kw.) 23,6 24,1 24,5 24,8 25,1 25,5 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, rok - szacunek O/O NBP w Kielcach Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 5.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Kielcach L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: 1, 2 szacunki NBP O/O w Kielcach; 3 Izba Notarialna w Krakowie; 4 MIiR DGN-CRRM; 5 KRS; 6 Urząd Statystyczny w Kielcach Tabela 5.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Kielcach Liczba umów Wartość w mln zł 439,36 261,33 247,5 253, 288,18 321,65 Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 63

64 Kielce Tabela 5.7. Budownictwo mieszkaniowe w Kielcach Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Tabela 5.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Kielcach Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m 52, 81,6 58,5 53,8 42,5 6,2 - na 1 ludności 3,3 6,9 4,8 3,8 3,1 4,6 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności 1, -2,6 -,4,8 1,4, Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 78, 59,3 62, 71,2 69,8 67,3 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,3 3, 3, 3,3 3,4 3,3 Przec. pow. izby (m kw.) 23,5 19,6 2,9 21,5 2,5 2,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach 64 Narodowy Bank Polski

65 Kielce Tabela 5.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Kielcach Rynek Rynek pierw otny Rynek w tórny w tórny - najem Notow anie Staw ka hedon. ofertow a trans. ofertow a trans. średnia (trans.) I , II ,4 III ,9 IV , I ,4 II ,9 III ,9 IV ,9 I ,8 II ,2 III ,7 IV ,4 I ,5 II ,3 III ,3 IV ,1 I , II ,5 III ,8 IV ,9 I ,4 II ,8 III , IV ,7 I ,6 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 65

66 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Kielce Tabela 5.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Kielcach Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek w tórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek w tórny trans. hedon. (trans.) I 99, 12,9 97,7 96,4 1,9 11,6 99,7 96,8 87,5 94,1 II 1,3 1, 99,3 1,4 98,3 1,1 94, 95,4 94,1 95,1 III 96,2 11,5 99,8 16,1 14,4 93,6 91,4 97, 98,7 99,6 IV 1, 98,6 97,4 99,4 11,1 95,5 13, 94,3 12,1 14,7 I 99,4 98,6 1, 99, 99,7 95,9 98,7 96,5 14,8 13,4 II 1,5 1,8 99,3 96,6 96,1 96,1 99,5 96,5 1,9 11,1 III 97,7 99, 99,7 13,4 14,5 97,6 97, 96,4 98,3 11,2 IV 99,6 1,5 99,4 95,8 96,2 97,3 98,9 98,4 94,7 96,3 I 12,2 12,9 97,7 98,9 1,9 1,1 13,2 96,2 94,7 97,5 II 99,8 95,2 99,4 11,5 99,8 99,3 97,5 96,2 99,4 11,3 III 98,7 1,9 1,9 99,1 99,2 1,3 99,4 97,4 95,3 96,2 IV 12, 11,6 99,2 97,4 99,1 12,7 1,4 97,3 96,9 99, I 99,2 12, 99,8 1,5 14,1 99,6 99,5 99,3 98,5 12,2 II 99,9 99,5 99,5 98,7 99,3 99,8 14, 99,4 95,7 11,6 III 97, 97,8 11,4 11,7 11,6 98, 1,7 99,8 98,3 14, IV 99,9 99,5 98,8 95,5 97,9 95,9 98,7 99,3 96,3 12,7 I 99,9 11,2 12,1 11,3 1,3 96,7 98, 11,6 97,1 99, II 11,7 98,5 99,4 13,2 11,5 98,4 97, 11,5 11,5 11,1 III 1,5 1, 11,3 11,1 1,1 12, 99,3 11,4 1,9 99,7 IV 99,6 13,1 11,8 1,1 1, 11,8 12,9 14,5 15,8 11,9 I 12,3 97,9 12,9 11,4 1,8 14,1 99,5 15,3 15,8 12,4 II 1, 14,5 11,3 14, 11,1 12,3 15,6 17,4 16,7 12, III 99,6 1,1 1, 1,7 1,6 11,5 15,7 16, 16,3 12,5 IV 15,4 13,4 14, 1, 1,1 17,4 15,9 18,4 16,2 12,6 I ,8 1,6 14,6 12,2 99,3 14,8 18,9 11,2 17,1 11,1 Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Rynek pierwotny (RP) Wykres 5.9. Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres 5.1. Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach 66 Narodowy Bank Polski

67 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Kielce Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Kielcach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 67

68 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Kielce Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna średnia limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach maksymalna mediana minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres 5.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach 68 Narodowy Bank Polski

69 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Kielce Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 69

70 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Kielce Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres 5.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Kielcach (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Kielcach 7 Narodowy Bank Polski

71 Kraków 6. Kraków 6.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 6.1. Czynniki demograficzne w Krakowie Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,3 1,3 4, ,6 2, 4, ,5 2,4 4, ,2 2,4 5, , 2,6 5, , 5,4 5,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Wykres 6.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Krakowa (w tys. osób) Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres 6.2. Relacje demograficzne w Krakowie (na 1 ludności) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Tabela 6.2. Gospodarstwa domowe w Krakowie Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 35% w tym z 2 osobami % 27% w tym z 3 osobami % 19% w tym z 4 osobami % 12% w tym z 5 i w ięcej osobami % 7% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,37 2,32 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,19,96 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 71

72 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III Kraków Tabela 6.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Krakowie Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 63,4 15,6 21, 62,8 15,7 21,5 62, 15,9 22,1 61,1 16,2 22,7 6,3 16,6 23,1 59,6 16,9 23,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Wykres 6.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności Wykres 6.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Krakowie przedsiębiorstw w Krakowie (zł/miesiąc) (%; P. oś) Kraków Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Wykres 6.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Krakowie (mkw.),9 Kraków Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Polska Wykres 6.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Krakowie (krotność przec. mies. wynagr.) 115,8,7,6,5,4, rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Krakowie Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Krakowie 72 Narodowy Bank Polski

73 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Kraków Wykres 6.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Krakowie (mkw.) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Wykres 6.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Krakowie (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Krakowie * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 6.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Krakowie Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 -na osobę (m kw.) 26,3 26,8 27,3 27,8 28,6 29,1 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,2 2,2 2,1 2,1 2, 2, Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 6.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Krakowie L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Pośrednicy Kancelarie notarialne Rzeczoznawcy majątkowi Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Krakowie na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 6.6. Transakcje na wtórnym rynku mieszkaniowym w Krakowie Liczba umów Wartość w mln zł 963, 91, 1175, 983, 1318, 951,46 Źródło: szacunki własne NBP O/O w Krakowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 73

74 Kraków Tabela 6.7. Budownictwo mieszkaniowe w Krakowie Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, Pozw olenia w tym: na budow ę mieszkań Ogółem, indyw idualne w tym: na indyw sprzedaż idualnelub w ynajem Mieszkania, - na sprzedaż których lub w ynajem budow ę rozpoczęto Ogółem, Mieszkania, w tym: których budow ę rozpoczęto Ogółem, indyw idualne w tym: na indyw sprzedaż idualnelub w ynajem Mieszkania - na sprzedaż oddane lub wdo ynajem użytkow ania Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: Ogółem, w tym: indyw idualne indyw idualne spółdzielcze spółdzielcze na sprzedaż lub ynajem na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e - społeczne czynszow e Źródło: - komunalne Urząd Statystyczny w Krakowie *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Tabela 6.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Krakowie Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 445,3 439,1 384,1 538, 619,7 549,7 - na 1 ludności 9,2 9,6 8,5 12,2 14,4 12,5 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -4,9-5, -3,5-6,9-8,6-6,6 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 63,4 59,8 59,5 57,5 56,1 57,2 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 Przec. pow. izby (m kw.) 22,8 22,2 22,2 22,1 21,2 21,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie 74 Narodowy Bank Polski

75 Kraków Tabela 6.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Krakowie Notow anie Rynek pierwotny ofertow a trans. ofertow a Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) Rynek w tórny - najem Staw ka średnia I ,8 II ,7 III ,1 IV ,5 I ,6 II ,5 III ,5 IV ,5 I ,9 II ,5 III ,5 IV ,4 I ,2 II ,5 III ,4 IV ,3 I ,9 II ,8 III ,7 IV ,5 I ,1 II ,8 III ,3 IV ,1 I ,7 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 75

76 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Kraków Tabela 6.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Krakowie Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 93,9 92,4 99,9 97, 12,2 89,5 89,3 98,1 91,4 1,6 II 98,5 16,3 97,7 95,8 96,3 88,5 95,2 96,5 94,5 99, III 96,9 93,6 11,5 13,6 12,6 88,1 87,9 99,5 96,5 1, IV 1,8 98,1 99,3 99, 99,8 9,4 9,1 98,3 95,3 1,7 I 15,7 13,8 13,3 98,3 15,3 11,7 11,2 11,7 96,6 13,8 II 99,4 12,9 98,9 13,6 93,3 12,7 98, 13, 14,5 1,6 III 96,6 96,7 99,4 99,9 12, 12,4 11,3 1,9 1,8 1, IV 14,5 95,8 13,3 98,4 1,1 16, 99, 14,9 1,1 1,3 I 11,1 12,4 12,5 16,2 98,8 11,4 97,7 14,1 18,1 94,2 II 12,4 1,6 99,3 99,4 111,5 14,5 95,5 14,4 13,7 112,5 III 99,1 17, 99,6 99, 88,9 17,1 15,7 14,6 12,8 98,1 IV 98, 1,7 97,8 97,4 12,7 1,5 111,1 99, 11,8 1,6 I 1, 98,1 1,5 99,1 97,2 99,4 16,5 97,1 95, 98,9 II 12,2 11,7 99, 97,6 99,2 99,3 17,6 96,8 93,2 88, III 97,8 99,3 11,2 11,4 1,9 98, 99,8 98,4 95,5 99,8 IV 12,8 12,4 11,1 12,3 98,5 12,9 11,5 11,7 1,2 95,9 I 98,6 98,8 99,3 1,5 96,5 11,5 12,1 1,5 11,6 95,2 II 11,9 13,3 11,9 11, 1,7 11,1 13,8 13,5 15,2 96,6 III 12,7 13,4 13, 15,1 13,2 16,2 18,1 15,4 19,1 98,9 IV 99,9 99,2 15,4 98,9 13,9 13,2 14,7 19,9 15,5 14,3 I 99,9 1,6 12,3 99, 97,1 14,5 16,6 113,2 13,9 15, II 99,8 99,7 13,1 13, 95,8 12,3 13, 114,5 16, 99,8 III 12, 12,5 1,7 13,5 12,5 11,6 12, 111,9 14,3 99,1 IV 14,5 13,7 15, 13,4 1,9 16,2 16,6 111,5 19,1 96,2 I ,7 12,4 12,7 96,8 98,7 11,3 18,5 112, 16,6 97,8 Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny Struktura mieszkań mieszkań RPO (zł/mkw.) wg powierzchni użytkowej RPO % 89% 17 8% % 46% 7 5% 2 2 4% 3% 2% 1% % minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna maks. przedstawiona na prawej osi; Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie. <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres Ceny Struktura mieszkań mieszkań RPT wg (zł/mkw.) powierzchni użytkowej RPT % 9% % % 6% 4 7 5% 4% 2 2 3% 2% 1% % minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna maks. przedstawiona na prawej osi; Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie. <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie 76 Narodowy Bank Polski

77 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Kraków Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Krakowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 77

78 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Kraków Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ziemia + zagosp.terenu projekt koszty budowy koszt kredytu koszty ogólne zysk deweloperski Źródło: NBP, Sekocenbud Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw., maksymalna P. oś) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw., maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS/MDM maksymalna maks. przedstawiona na prawej osi; Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres 6.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna mediana limit RNS/MDM średnia hedoniczna maksymalna maks. przedstawiona na prawej osi; Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie 78 Narodowy Bank Polski

79 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Kraków Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 79

80 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Kraków Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres 6.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie Wykres Szacowany średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Krakowie (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Krakowie 8 Narodowy Bank Polski

81 Lublin 7. Lublin 7.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 7.1. Czynniki demograficzne w Lublinie Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji Wg stanu na koniec: liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,1-2,9 4, ,4-2,8 4, ,6-2,4 4, ,4 -,7 4, ,1 -,8 5, ,2 -,5 5, Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Wykres 7.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Lublina (w tys. osób) Wykres 7.2. Relacje demograficzne w Lublinie (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, 3 Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Tabela 7.2. Gospodarstwa domowe w Lublinie Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 32% w tym z 2 osobami % 27% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 13% w tym z 5 i w ięcej osobami % 7% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,45 2,38 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,18 1,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 81

82 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Lublin Tabela 7.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Lublinie Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 63,3 16,3 2,4 62,4 16,4 21,2 61,6 16,5 22, 6,8 16,6 22,6 6, 16,7 23,3 59,2 17, 23,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Wykres 7.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Lublinie (%; P. oś) Wykres 7.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Lublinie (zł/miesiąc) Lublin Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Wykres 7.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Lublinie (mkw.) 1,,95,9,85,8,75,7,65,6,55,5 Lublin Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Polska Wykres 7.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Lublinie (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Lublinie Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Lublinie 82 Narodowy Bank Polski

83 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Lublin Wykres 7.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Lublinie (mkw.) 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Lublinie Wykres 7.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Lublinie (mln zł)* * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 7.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Lublinie Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 59,9 6, 6, 6,1 6,1 6,1 -na osobę (m kw.) 25,1 25,5 26, 26,4 26,9 27,4 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 7.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Lublinie L.p. Wyszczególnienie 1 Dew eloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Lublinie na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 7.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Lublinie Liczba umów Wartość w mln zł 414,77 626,27 838,56 981,54 12, ,64 Źródło: szacunki NBP O/O w Lublinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 83

84 Lublin Tabela 7.7. Budownictwo mieszkaniowe w Lublinie Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budowę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszowe komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie Tabela 7.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Lublinie Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 153,3 95,1 121,6 145,3 165,8 176,3 - na 1 ludności 7, 3,9 5,4 6,7 8, 8,5 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -2,7,5 -,6-1,9-2,8-3,5 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 63,7 71,2 66,3 63,2 61,1 61, Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,3 3,5 3,2 3,1 3,1 3,1 Przec. pow. izby (m kw.) 19, 2,2 2,6 2,7 19,7 19,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie 84 Narodowy Bank Polski

85 Lublin Tabela 7.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Lublinie Rynek Rynek pierwotny Rynek wtórny w tórny - najem Notow anie ofertow a trans. ofertow a trans. hedon. (trans.) Staw ka średnia I , II , III , IV , I , II , III ,5 IV , I , II ,5 III ,5 IV ,5 I , II ,5 III ,5 IV ,5 I , II ,5 III , IV , I , II , III , IV , I , Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 85

86 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Lublin Tabela 7.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Lublinie Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 11,6 99,6 89,9 17,2 11,5 1,9 94,8 88,8 11,4 99,6 II 97,8 15,6 18,2 95,6 11,5 97,7 1,8 95,7 97,9 1,6 III 12,5 96,5 11,6 9,9 98,8 1,6 98,1 97,4 87,5 1,2 IV 97,6 1,5 99,3 12,8 97,9 99,5 12,1 98,1 95,7 99,7 I 99,8 96,8 99,7 99,8 99,4 97,7 99,2 18,8 89,1 97,6 II 98,3 15,9 1, 11,3 1,6 98,2 99,5 1,5 94,4 96,7 III 1, 98,5 98,9 11, 99,9 95,8 11,5 97,9 15, 97,8 IV 11,7 12,6 1,5 99, 99,2 99,8 13,6 99, 11,2 99, I 1,1 99,1 99,8 99,5 12,4 1, 16, 99,1 11, 12, II 99,2 11,2 12,3 99,1 99,2 1,9 11,3 11,4 98,8 1,6 III 12,9 1,7 98,6 13,4 99,1 13,8 13,6 11,1 11, 99,8 IV 11,3 97,9 1,2 1,6 98,7 13,3 98,9 1,8 12,6 99,3 I 97,6 11,7 11,1 97,5 12,3 1,8 11,5 12,1 1,6 99,3 II 1,9 1,8 1,9 12,7 98,8 12,6 11,1 1,7 14,1 99, III 12,9 98,8 1, 99,8 1,6 12,7 99,2 12,2 1,6 1,5 IV 99,2 14,7 99,8 12,7 12,6 1,6 16,1 11,8 12,6 14,4 I 98,5 97,8 11,3 99,4 1,6 11,4 12, 12, 14,5 12,6 II 11,7 97,2 1,5 99,5 97,9 12,3 98,4 11,7 11,4 11,6 III 98,5 15,9 1,6 12,9 12, 97,9 15,4 12,2 14,5 13, IV 11,5 97,1 1,8 12,4 1,3 1,1 97,7 13,3 14,3 1,7 I 11,4 17,5 99,9 98, 98,2 13,1 17,4 11,8 12,8 98,4 II 11,5 1,1 13,9 13,3 13,4 13, 11,6 15,2 16,7 13,9 III 15,8 11,2 99,2 11,3 98,1 11,6 15,8 13,8 15, 1, IV 13,2 14,3 14, 11,9 97,7 112,5 113,6 17,1 14,4 97,3 I 219 1,1 11,5 12,4 11,6 12,8 111, 17,3 19,8 18,2 11,9 Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Rynek pierwotny (RP) Wykres 7.9. Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres 7.1. Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie 86 Narodowy Bank Polski

87 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Lublin Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# 4% 2% % -2% -4% <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Lublinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 87

88 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Lublin Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna średnia limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie maksymalna mediana minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna limit RNS/MDM Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie. Wykres 7.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 8% 6% 4% 2% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie 88 Narodowy Bank Polski

89 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Lublin Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie własność spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 89

90 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Lublin Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Wykres 7.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Lublinie (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Lublinie 9 Narodowy Bank Polski

91 Łódź 8. Łódź 8.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 8.1. Czynniki demograficzne w Łodzi Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,5-2,2 4, ,5-2, 4, ,3-1,4 4, ,1-1,2 4, ,5-1,8 4, ,6-1,7 4,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi Wykres 8.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Łodzi (w tys. osób)* Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres 8.2. Relacje demograficzne w Łodzi (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi Tabela 8.2. Gospodarstwa domowe w Łodzi Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 34% w tym z 2 osobami % 31% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 11% w tym z 5 i więcej osobami % 4% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstwie 2,2 2,23 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniowym 1,11,94 Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 91

92 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Łódź Tabela 8.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Łodzi Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 61,6 14,1 24,3 6,7 14,2 25,1 59,9 14,3 25,8 58,9 14,5 26,6 57,9 14,7 27,4 57,1 14,9 28, Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi Wykres 8.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Łodzi (%; P. oś) Wykres 8.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Łodzi (zł/miesiąc) Łódź Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 1 8 Łódź Polska Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi Wykres 8.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Łodzi (mkw.) 1,25 1,15 1,5,95,85,75,65,55,45 Wykres 8.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Łodzi (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Łodzi rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Łodzi 92 Narodowy Bank Polski

93 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Łódź Wykres 8.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Łodzi (mkw.) 135, 125, 115, 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, Wykres 8.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Łodzi (mln zł)* rynek pierwotny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Łodzi rynek wtórny *Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 8.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Łodzi Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 53,7 53,8 53,9 54,1 54,2 54,3 -na osobę (m kw.) 26,3 26,7 27,1 27,5 28, 28,5 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2, 2, 2, 1,9 1,9 1,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 8.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Łodzi L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Łodzi na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 8.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Łodzi Liczba umów Wartość w mln zł 1741,7 1536,61 143, 171, 169, 123, Źródło: szacunki NBP O/O w Łodzi Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 93

94 Łódź Tabela 8.7. Budownictwo mieszkaniowe w Łodzi Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze 28 - na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne 4 *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi Tabela 8.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m 121,3 141,6 168,2 16,9 191,3 198,6 - na 1 ludności 2, 2,5 3,2 3, 3,6 4,1 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności 1,9 1,7 1, 1,6 1,,6 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 84,6 8,8 74,7 77,9 75,9 7,9 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,1 Przec. pow. izby (m kw.) 24, 23,8 22,3 24,2 23, 23,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi 94 Narodowy Bank Polski

95 Łódź Tabela 8.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Łodzi Rynek pierwotny Rynek wtórny Rynek w tórny - najem Notow anie ofertow a trans. ofertow a trans. hedon. (trans.) Staw ka średnia I ,2 II ,3 III ,4 IV ,4 I , II ,9 III ,4 IV ,1 I , II ,7 III ,7 IV ,4 I ,8 II ,1 III ,2 IV ,7 I ,5 II ,8 III ,3 IV ,7 I ,3 II ,6 III ,1 IV ,7 I ,9 II ,4 Średnia stawka czynszu najmu obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 95

96 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Łódź Tabela 8.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Łodzi Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny Rynek pierw otny Dynamika r/r Rynek wtórny hedon. hedon. ofert. trans. ofert. trans. ofert. trans. ofert. trans. (trans.) (trans.) I 15,4 12,1 13,1 12,4 13,2 94,6 1,4 99,2 93,8 98,8 II 98,2 97,9 12,1 98,2 98,5 97,2 97,1 1,6 93,7 95,6 III 99,4 96,8 99, 13,2 16,5 96,2 98,1 15,9 11,5 113,5 IV 99,7 1,8 99, 98, 96,4 12,6 97,5 13,2 11,8 14,5 I 1,8 1,2 1,2 11,9 96, 98,2 95,8 1,2 11,2 97,1 II 12,7 12,3 98,3 98,8 12,9 12,6 1, 96,5 11,8 11,5 III 99,9 12,8 99,8 98,2 99,4 13,2 16,2 97,2 96,9 94,7 IV 98,6 99,9 99,6 13,8 13,8 12, 15,3 97,8 12,6 11,9 I 1, 98,3 1,8 95,8 94,6 11,1 13,3 98,5 96,5 1,5 II 1,9 12,4 98,5 13, 15,3 99,4 13,4 98,7 1,6 12,9 III 99,5 99,8 1,2 98,1 94,2 99, 1,3 99,1 1,4 97,5 IV 99, 1,4 99,4 99, 1,4 99,4 1,9 98,9 95,7 94,2 I 98,8 1,9 12,3 98,1 97,5 98,1 13,5 1,4 98,1 97,1 II 12,5 98,1 11,8 12,1 12,2 99,8 99,1 13,7 97,2 94,2 III 1,1 11,7 1,7 98,1 12,1 1,4 11,1 14,2 97,3 12,1 IV 14,3 12,6 11,5 14, 99,5 15,8 13,3 16,4 12,3 11,1 I 96,7 98,8 11,3 12,7 1,2 13,6 11,1 15,3 17,1 13,9 II 14,8 13,1 11,3 12,3 12,6 15,8 16,3 14,8 17,2 14,4 III 99,4 99,4 1,9 14,8 99,8 15, 13,9 15,1 114,6 12, IV 13,6 14,8 11,7 1,6 99,9 14,3 16,1 15,3 11,7 12,4 I 13,6 11,2 12,7 16,3 13,3 111,8 18,7 16,8 114,6 15,6 II 99,1 99,9 14,7 98,4 97,4 15,7 15,4 11,4 11,3 1,2 III 11, 12,9 11,5 17,5 99,1 17,4 19, 111,1 113,1 99,5 IV 11,3 12,8 12,1 14,9 12,7 15, 17, 111,5 118, 12,4 I ,5 12,3 15, 13,4 1,1 14,9 18,1 114, 114,8 99,3 Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny Struktura mieszkań mieszkań RPO (zł/mkw.) wg powierzchni użytkowej RPO 1 1% 9 89% 7 8% 6 57% 46% 35% 2 4% 3% 2% minimalna 1% maksymalna % średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi. Źródło: badanie <=4 NBP (4; O/O 6] w Łodzi. (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres Ceny Struktura mieszkań mieszkań RPT wg (zł/mkw.) powierzchni użytkowej RPT 11 1% 9% % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% minimalna % maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi. <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi 96 Narodowy Bank Polski

97 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Łódź Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# 4% 2% % -2% -4% -6% -8% <=5 m kw. >5 m kw. wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Łodzi Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 97

98 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Łódź Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ziemia + zagosp.terenu projekt koszty budowy koszt kredytu koszty ogólne zysk deweloperski Źródło: NBP, Sekocenbud Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna średnia limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi maksymalna mediana minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres 8.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi 98 Narodowy Bank Polski

99 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Łódź Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi własność spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 99

100 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Łódź Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres 8.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Łodzi (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Łodzi 1 Narodowy Bank Polski

101 Olsztyn 9. Olsztyn 9.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 9.1. Czynniki demograficzne w Olsztynie Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,8 -,6 4, ,4,3 4, ,7,9 4, ,8,2 3, ,2 -,8 4, ,3-2,4 4,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Wykres 9.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Olsztyna (w tys. osób) Wykres 9.2. Relacje demograficzne w Olsztynie (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, , Małżeństwa Saldo migracji Przyrost naturalny Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tabela 9.2. Gospodarstwa domowe w Olsztynie Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 33% w tym z 2 osobami % 3% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 13% w tym z 5 i w ięcej osobami % 5% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,42 2,29 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,12 Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 11

102 I I I I I I I I I I I I I I 219 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Olsztyn Tabela 9.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Olsztynie Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 65, 16,5 18,5 64, 16,6 19,4 62,9 16,7 2,4 61,8 17, 21,2 6,9 17,2 21,9 59,8 17,5 22,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Wykres 9.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności Wykres 9.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Olsztynie przedsiębiorstw w Olsztynie (zł/miesiąc) (%; P. oś) Olsztyn Polska udział ludn. do 34 r. życia Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Wykres 9.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Olsztynie (mkw.) 1,1 1,9,8,7,6,5 Olsztyn Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Polska Wykres 9.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Olsztynie (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Olsztynie Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Olsztynie 12 Narodowy Bank Polski

103 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Olsztyn Wykres 9.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Olsztynie (mkw.) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Wykres 9.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Olsztynie (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Olsztynie * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 9.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Olsztynie Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 58, 58, 58,1 58,2 58,3 58,3 -na osobę (m kw.) 24,8 25,2 25,5 25,8 26,1 26,5 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 9.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Olsztynie Wyszczególnienie Dew eloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznaw ców majątkow ych Spółdzielnie mieszkaniow e Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Olsztynie na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 9.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Olsztynie Wyszczególnienie Liczba umów Wartość w mln zł Źródło: szacunki NBP O/O w Olsztynie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 13

104 Olsztyn Tabela 9.7. Budownictwo mieszkaniowe w Olsztynie Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budowę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszowe 28 - komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie Tabela 9.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Olsztynie Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 72, 54,1 46, 39,6 55,7 43, - na 1 ludności 6,8 5, 4, 3,2 4,9 3,8 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -2,7 -,7,1,7 -,5,4 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 2,9 2,9 3, 3,3 3, 3,2 Przec. pow. izby (m kw.) 21,3 21,5 21,6 21,6 22,1 2,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie 14 Narodowy Bank Polski

105 Olsztyn Tabela 9.9. Średnia cena mkw. oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Olsztynie Notow anie Rynek pierwotny trans. ofertow a ofertow a Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) Rynek w tórny - najem Staw ka średnia I ,9 II ,6 III ,8 IV ,4 I ,4 II ,5 III ,5 IV ,8 I ,3 II ,7 III ,5 IV ,7 I , II ,8 III ,4 IV ,3 I ,8 II ,8 III ,9 IV ,6 I ,2 II ,2 III ,5 IV ,7 I ,3 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 15

106 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Olsztyn Tabela 9.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Olsztynie Notow anie ofert. trans. Dynamika kw./kw. ofert. trans. hedon. (trans.) ofert. trans. Dynamika r/r Rynek pierwotny Rynek wtórny Rynek pierwotny Rynek wtórny ofert. trans. hedon. (trans.) I 1,6 96,5 97,8 97,2 1,2 96,3 94,2 94,3 93,3 98,9 II 11,1 11,9 11,4 12, 1, 97,1 1,6 95,5 94,8 99,1 III 14,5 11,8 99,2 99,6 98,9 1,3 11,8 96,6 95,9 99, IV 1,2 98,9 1,6 99,8 1,2 16,5 99, 98,9 98,6 99,4 I 99,9 99,6 1,6 99,6 1,6 15,7 12,2 11,8 1,9 99,8 II 11,6 99,3 99,5 13,3 99,5 16,2 99,6 99,9 12,3 99,3 III 99,8 15,1 99,7 97,7 99,2 11,5 12,9 1,4 1,4 99,6 IV 1,3 11, 98, 99,1 11,5 11,5 15, 97,7 99,6 1,9 I 1,6 99,7 1,7 11,2 1,2 12,2 15,1 97,9 11,2 1,4 II 96,5 11,8 98,9 99,3 99, 97,2 17,8 97,3 97,3 99,9 III 98,9 96, 1,9 1,5 99,8 96,3 98,4 98,5 1,1 1,5 IV 12,1 13,2 99,3 1,3 1,8 98,1 1,6 99,9 11,3 99,8 I 99,1 99,4 11,5 11,6 99,5 96,7 1,3 1,6 11,8 99,2 II 99,6 99,8 1,1 99,9 99,9 99,8 98,4 11,8 12,4 1,1 III 18,1 14,4 99,4 12,3 1, 19, 16,9 1,3 14,2 1,3 IV 17,5 11,1 1,7 97,9 1,2 114,7 14,8 11,7 11,7 99,6 I 1,1 98,2 11,2 99,1 99,4 115,8 13,4 11,4 99,2 99,5 II 98,5 12, 1,8 14,1 1,6 114,5 15,7 12,1 13,4 1,2 III 99,4 98,6 99,5 98,6 99,2 15,3 99,9 12,2 99,6 99,4 IV 12,8 113,5 11,5 12,7 1,1 1,7 112,1 13, 14,5 99,3 I 11,9 98,7 13,1 98,4 99,4 12,6 112,6 14,9 13,7 99,3 II 11,8 95,1 11,6 16,5 11,2 16, 15, 15,8 16, 99,9 III 99,7 11,5 12,9 1,8 97,9 16,3 18, 19,4 18,5 98,5 IV 12,9 15,5 13,3 15,5 13,2 16,4 1,5 111,3 111,4 11,5 I , 99,5 14,5 1,4 1,2 16,5 11,3 112,8 113,7 12,4 Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Rynek pierwotny (RP) Wykres 9.9. Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres 9.1. Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie 16 Narodowy Bank Polski

107 I I I I I I I I I I I I I I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Olsztyn Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Olsztynie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 17

108 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Olsztyn Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszty ogólne koszt kredytu koszty budowy projekt ziemia + zagosp.terenu Źródło: NBP, Sekocenbud Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres 9.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie 18 Narodowy Bank Polski

109 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Olsztyn Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie własność spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 19

110 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Olsztyn Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres 9.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Olsztynie (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Olsztynie 11 Narodowy Bank Polski

111 Opole 1. Opole 1.1. Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela 1.1. Czynniki demograficzne w Opolu Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,8-2,4 4, ,1-1,1 4, ,6 -,8 4, ,6,7 4, ,9,6 4, ,1 2,1 4,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Wykres 1.1. Liczba ludności oraz jej prognoza dla Opola (w tys. osób) Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres 1.2. Relacje demograficzne w Opolu (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Tabela 1.2. Gospodarstwa domowe w Opolu ` Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 31% w tym z 2 osobami % 29% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 13% w tym z 5 i więcej osobami % 6% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstwie 2,38 2,36 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniowym 1,18 1,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 111

112 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Opole Tabela 1.3. Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Opolu Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 64, 14,8 21,2 63,1 14,8 22,1 62, 15, 23, 6,9 15,3 23,8 6,2 15,7 24,1 59,4 15,9 24,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Wykres 1.3. Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Opolu (%; P. oś) Opole Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. Bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Wykres 1.5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Opolu (mkw.) 1,1 1,,9,8,7,6,5,4 Wykres 1.4. Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Opolu (zł/miesiąc) Opole Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Polska Wykres 1.6. Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Opolu (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Opolu rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Opolu 112 Narodowy Bank Polski

113 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Opole Wykres 1.7. Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Opolu (mkw.) 115, 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, Wykres 1.8. Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Opolu (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Opolu * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela 1.4. Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Opolu Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 65,5 65,7 65,8 65,8 68,5 68,6 -na osobę (m kw.) 27,8 28,2 28,6 28,9 29,9 3,4 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela 1.5. Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Opolu L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Opolu na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela 1.6. Transakcje na rynku mieszkaniowym w Opolu Liczba umów Wartość w mln zł 172,46 159,74 145,28 243,8 23,7 254,3 Źródło: szacunki NBP O/O w Opolu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 113

114 Opole Tabela 1.7. Budownictwo mieszkaniowe w Opolu Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze - na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu Tabela 1.8. Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Opolu Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m 27, 35,4 29,2 33,3 5,5 59,2 - na 1 ludności 2,6 3,8 2,8 3,8 4,8 6,2 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności 2,2,5 2,,9 -,2-1,4 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 87,6 78,9 89, 73,4 82, 74,5 Liczba izb oddanych 1242, 1715, 1258, 1372, 2242, 2566, Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 4, 3,8 3,8 3, 3,6 3,2 Przec. pow. izby (m kw.) 21,7 2,6 23,2 24,3 22,5 23,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu 114 Narodowy Bank Polski

115 Opole Tabela 1.9. Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Opolu Notow anie Rynek pierwotny ofertow a trans. ofertow a Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) Rynek w tórny - najem Staw ka średnia I II III IV I II III IV I II III IV ,6 I ,2 II , III ,6 IV ,4 I II ,7 III IV I ,4 II III ,6 IV , I ,3 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 115

116 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Opole Tabela 1.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Opolu Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 99,8 15,3 11,5 98,3 91, 99,7 95,3 97,7 98,5 95,8 II 99,7 12,2 99,7 98,1 12,7 99,5 99,3 12, 94,5 1,7 III 97,2 12, 14,5 15,9 18, 96,8 14,3 14,4 12,5 99,4 IV 94,7 1,5 98,3 96,9 94,8 91,7 11,4 14, 99, 95,6 I 1,7 94,2 95,2 1,5 96,3 92,5 98,7 97,6 11,2 11,2 II 12,4 1,5 16,5 11,7 1,9 94,9 97, 14,2 14,8 99,3 III 13,7 15, 96,8 99,7 11,4 11,2 99,8 96,5 98,7 93,3 IV 1,9 1,9 1,3 13,1 99,8 17,8 1,3 98,4 15, 98,3 I 1,6 11,6 1,8 97, 1,5 17,7 18,2 14,2 11,4 12,5 II 1, 93,7 1,4 12, 12, 15,2 1,8 98,2 11,8 13,7 III 99,6 1, 11, 12,3 12,3 11,1 96,1 12,5 14,4 14,7 IV 96,2 98,6 1,8 97,2 92,4 96,4 93,9 13, 98,4 96,9 I 99,5 1,1 98,9 99,2 11,8 95,3 92,4 11,1 1,5 98,3 II 11,4 99,6 1,8 13, 12,9 96,7 98,3 11,5 11,5 99,1 III 96,7 11,9 13,4 12,1 97,8 93,9 1,1 13,9 11,3 94,8 IV 1,3 15,7 97,4 98,3 96,5 97,9 17,3 1,5 12,5 99, I 14,2 96,6 13,3 11,8 11,8 12,5 13,7 15, 15,3 98,9 II 11,1 12,8 12,9 15,1 13,3 12,2 17,1 17,1 17,4 99,3 III 1,4 12,2 11,3 1,2 97,7 16,1 17,4 14,9 15,5 99,2 IV 1, 1,9 1,1 11,5 13,2 15,7 12,5 17,8 18,9 16, I 15,5 97,8 14,4 12, 14,2 17, 13,7 18,9 19,1 18,5 II 11, 16,4 13,9 15,4 98,4 16,9 17,3 11, 19,4 13,4 III 12,6 99,8 1,7 14,5 11, 19,2 14,8 19,3 114,1 16,8 IV 11,2 16,1 13,7 11,2 95,7 11,6 11,3 113,2 113,8 99, I ,1 99,6 1,9 98,6 99,8 16, 112,3 19,4 11, 94,9 Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Rynek pierwotny (RP) Wykres 1.9. Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres 1.1. Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Opolu minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Opolu 116 Narodowy Bank Polski

117 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Opole Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Opolu <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 6% 4% 2% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# % -2% -4% -5-1 <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Opolu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 117

118 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Opole Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna średnia limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Opolu maksymalna mediana minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Wykres 1.2. Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Opolu <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Opolu 118 Narodowy Bank Polski

119 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Opole Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Opolu własność spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Opolu własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Opolu niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 119

120 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Opole Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Wykres 1.3. Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Opolu pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Opolu Wykres Szacowany średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Opolu (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Opolu 12 Narodowy Bank Polski

121 Poznań 11. Poznań Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela Czynniki demograficzne w Poznaniu Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,2-4,7 4, ,2-3,5 4, ,3-2,8 4, , -3,3 5, ,5-3,5 6, ,7-3,5 5,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Poznania (w tys. osób) Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres Relacje demograficzne w Poznaniu (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Małżeństwa Saldo migracji Przyrost naturalny Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Tabela Gospodarstwa domowe w Poznaniu Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 33% w tym z 2 osobami % 28% w tym z 3 osobami % 19% w tym z 4 osobami % 13% w tym z 5 i więcej osobami % 7% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstwie 2,41 2,36 L. gospodarstw domowych na miesz 1,1,97 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 121

122 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV II IV Poznań Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Poznaniu Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 63,2 15,5 21,3 62,2 15,7 22,1 61,3 15,9 22,8 6,4 16,2 23,4 59,5 16,5 24, 58,7 16,8 24,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Poznaniu (%; P. oś) Wykres Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Poznaniu (zł/miesiąc) Poznań Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Poznaniu (mkw.),95,85,75,65,55,45,35 Poznań Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Polska Wykres Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Poznaniu (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Poznaniu Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Poznaniu 122 Narodowy Bank Polski

123 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Poznań Wykres Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Poznaniu (mkw.) 115, 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Poznaniu (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Poznaniu * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Poznaniu Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 64,7 64,6 64,6 64,6 64,5 64,5 -na osobę (m kw.) 28,8 29,3 29,9 3,4 3,9 31,5 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2, Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Poznaniu L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Pośrednicy Kancelarie notarialne Rzeczoznawcy majątkowi Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Poznaniu na podstawie danych z GUS, Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych oraz Izby Notarialnej w Poznaniu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 123

124 Poznań Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Poznaniu Liczba umów Wartość w mln zł 1423, ,18 166,52 189,98, ,34 Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze 2 - na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 184,8 234,3 229,7 191,3 252, 253, - na 1 ludności 4,7 6,7 6,7 5,4 7,6 7,5 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -,3-2,1-1,9,4-1,6-1,6 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 71,2 64,3 63,3 65,6 61,9 63,1 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3, 3, 2,7 3, 2,8 3, Przec. pow. izby (m kw.) 24,1 21,6 23, 21,7 21,9 21,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu 124 Narodowy Bank Polski

125 Poznań Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Poznaniu Rynek Rynek pierwotny Rynek wtórny w tórny - najem Notow anie Staw ka hedon. ofertow a trans. ofertow a trans. średnia (trans.) I ,3 II ,4 III ,4 IV ,1 I , II ,4 III ,1 IV ,2 I ,7 II , III , IV ,5 I ,8 II ,9 III ,2 IV ,7 I ,8 II ,6 III ,1 IV ,3 I ,1 II ,5 III ,6 IV ,4 I ,9 II ,8 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 125

126 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Poznań Tabela 11.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Poznaniu Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert Rynek pierwotny (RP) trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 14,1 115,1 99,3 94,9 97,5 13,2 13,6 96,5 89,1 95,8 II 99,3 97,6 14,6 12,6 15,5 14,6 12, 12,2 95,6 1,5 III 1,1 98,6 99,5 12,2 95,6 12,9 98,9 12, 99,4 97,3 IV 11,2 99,2 11,6 1,4 113, 14,7 19,9 15, 99,9 111,1 I 13,9 14,7 12, 98,9 93,4 14,5 1, 17,8 14,2 16,4 II 98,4 99,5 98,5 99,2 81,3 13,6 12, 11,5 1,8 81,9 III 99,9 98,5 11,1 1,5 117,4 13,3 11,8 13,2 99,1 1,7 IV 99,9 13,4 98,1 1,3 1,3 12, 16,1 99,6 99, 89,4 I 1,8 11,3 12,7 99,2 1,4 98,9 12,6 1,3 99,2 96,1 II 98,9 98,5 99,7 1,3 11,5 99,5 11,5 11,5 1,3 12, III 99,3 1,3 92,8 12,3 98,2 98,9 13,4 93,2 12,1 1,4 IV 1,5 1,1 15,9 99,2 1,3 99,5 1,1 1,6 11, 1,4 I 98,7 1,2 13,7 1,1 1,4 97,3 99, 11,6 11,9 1,4 II 1,5 1,8 11,7 12,2 11,2 98,9 11,4 13,6 13,8 1,1 III 99,9 98,4 1,9 11,2 1, 99,5 99,5 112,6 12,7 12, IV 99,2 11,8 1,5 1,9 99,3 98,3 11,1 16,9 14,4 1,9 I 1,4 99,4 97,3 97,6 99,3 1,1 1,3 1,2 11,8 99,8 II 1,1 1, 12,1 16, 14,9 99,6 99,4 1,6 15,6 13,5 III 1,7 11,9 99,6 99,4 99,2 1,4 13, 99,3 13,8 12,6 IV 11,1 1,1 14,9 12,1 1,8 12,3 11,2 13,7 15,1 14,2 I 11,9 1,7 12,8 11,2 1,3 13,8 12,7 19,6 19, 15,2 II 12,8 14,8 11,9 12,9 99,2 16,7 17,6 19,4 15,8 99,5 III 1,9 11,7 11,7 12,6 11,3 17, 17,4 111,7 19,2 11,5 IV 11,5 12,5 12,6 12,4 97,7 17,4 19,9 19,3 19,4 98,4 I ,5 1,7 1,3 98, 92,2 11,1 19,9 16,7 16, 9,5 Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu 126 Narodowy Bank Polski

127 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Poznań Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 4% 2% % -2% -4% -6% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Poznaniu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 127

128 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Poznań Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ziemia + zagosp.terenu projekt koszty budowy koszt kredytu koszty ogólne zysk deweloperski Źródło: NBP, Sekocenbud Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna średnia limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu maksymalna mediana Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu 128 Narodowy Bank Polski

129 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Poznań Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 129

130 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Poznań Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu Wykres Szacowany średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Poznaniu (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Poznaniu 13 Narodowy Bank Polski

131 Rzeszów 12. Rzeszów Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela Czynniki demograficzne w Rzeszowie Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,1 2,1 4, ,3 2,3 4, ,2 3,6 5, ,7 6,4 5, ,2 5,4 4, ,1 6,7 4,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Rzeszowa (w tys. osób) Wykres Relacje demograficzne w Rzeszowie (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Tabela Gospodarstwa domowe w Rzeszowie Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 3% w tym z 2 osobami % 26% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 15% w tym z 5 i w ięcej osobami % 1% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,65 2,56 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,16 1,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 131

132 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III Rzeszów Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Rzeszowie Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 64,7 17,5 17,8 64,1 17,5 18,4 63,3 17,7 19, 62,5 18, 19,5 61,7 18,3 2, 6,8 18,6 2,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Rzeszowie (%; P. oś) Wykres Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Rzeszowie (zł/miesiąc) Rzeszów Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Rzeszowie (mkw.) 1,5 1,,95,9,85,8,75,7,65,6,55 Rzeszów Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Polska Wykres Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Rzeszowie (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Rzeszowie Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Rzeszowie 132 Narodowy Bank Polski

133 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Rzeszów Wykres Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Rzeszowie (mkw.) 115, 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Rzeszowie (mln zł)* * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Rzeszowie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. m kw.) przeciętna (m kw.) 66, ,9 66,8 66,7 66,7 -na osobę (m kw.) 25,5 25,8 26,5 27,3 27,9 28,4 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Rzeszowie L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Rzeszowie na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Rzeszowie Liczba umów Wartość w mln zł 215,81 138,78 253,59 165,22 141,44 478,7 Źródło: szacunki NBP O/O w Rzeszowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 133

134 Rzeszów Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Rzeszowie Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budowę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszowe - komunalne 26 *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Rzeszowie Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. m kw.) 11,8 119,5 155,8 192, 169,6 157,5 - na 1 ludności 7,4 8,9 12,9 15,8 13,7 12, - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -2,7-4, -7,8-1,8-9, -7,2 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (m kw.) 75,6 72,5 65,1 64,9 65,3 68,3 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,6 3,6 3,1 3,3 3,2 3,4 Przec. pow. izby (m kw.) 21,1 2,2 21,3 19,8 2,6 2, Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie 134 Narodowy Bank Polski

135 Rzeszów Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Rzeszowie Rynek Rynek pierwotny Rynek wtórny w tórny - najem Notow anie Średnia hedon. ofertow a trans. ofertow a trans. staw ka (trans.) I ,4 II ,7 III ,5 IV , I ,4 II ,5 III ,8 IV ,5 I ,4 II ,7 III ,6 IV ,8 I ,9 II ,3 III ,1 IV ,1 I ,3 II ,4 III ,7 IV ,1 I ,9 II ,2 III ,1 IV ,8 I ,3 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 135

136 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Rzeszów Tabela 12.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Rzeszowie Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 98, 11,4 99,9 97,2 97,4 1,1 18, 12,2 12,2 1,4 II 115,2 98,1 99,6 1,1 15,7 112,6 16, 99,7 1,1 13,4 III 1,1 16,8 1,4 1,8 98,4 114,2 14,1 99,5 98,1 12,9 IV 99,1 13, 1,5 1,6 96,5 112, 19,4 1,4 98,7 97,8 I 1,4 93,7 1,2 97,6 1,1 114,8 11,1 1,8 99,1 1,6 II 98,1 16,9 99,2 11,6 99, 97,8 11,2 1,4 1,7 94,1 III 1,3 96,3 1,5 12,2 12,5 97,9 99,3 1,5 12, 98, IV 99,9 11,3 1,4 1,7 1,4 98,7 97,7 1,4 12, 11,9 I 14,2 13,1 1,1 97,9 97,2 12,4 17,6 1,3 12,3 98,9 II 96,9 12,7 11, 11,1 12,5 11,1 13,4 12,1 11,8 12,5 III 99,1 92,1 99,3 97,8 96,9 1, 98,9 1,8 97,5 96,9 IV 11,7 15,9 99,6 1,6 99,7 11,8 13,4 1, 97,4 96,3 I 97,3 98,7 99,2 13,6 11,8 95,1 98,9 99,1 13,1 1,8 II 1,5 11, 1, 99,3 99,8 98,6 97,2 98,1 11,3 98,2 III 98,8 13,4 1,8 98,3 99,6 98,3 19,2 99,6 11,8 1,9 IV 97,8 1,3 1, 12,8 99,7 94,5 13,5 1, 14, 1,9 I 99,4 95,3 1,8 1,2 1,4 96,5 99,9 11,6 1,6 99,6 II 15,1 11,9 1,6 12,4 11,6 1,8 1,9 12,2 13,7 11,3 III 98,7 11,4 12, 99,6 1,6 1,8 98,9 13,4 15,1 12,3 IV 1, 97,6 12, 98,6 98,4 13,1 96,1 15,5 1,8 1,9 I 99,2 11,8 13,2 15,7 98,9 12,9 12,7 18, 16,3 99,4 II 16,2 14,9 1,4 1,9 1,3 14, 15,6 17,8 14,7 98,2 III 99,5 12,9 11,1 11,1 99,8 14,9 17,2 16,9 16,3 97,5 IV 99,6 98,3 13,3 11,2 99,1 14,4 18, 18,3 19,2 98,2 I ,5 97,9 13,4 18,6 99, 112,1 13,8 18,5 112,2 98,3 Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie 136 Narodowy Bank Polski

137 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Rzeszów Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 4% 2% % -2% -4% -6% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# <=5 m kw. >5 m kw. wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Rzeszowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 137

138 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Rzeszów Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie 138 Narodowy Bank Polski

139 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Rzeszów Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 139

140 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Rzeszów Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Rzeszowie (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Rzeszowie 14 Narodowy Bank Polski

141 Szczecin 13. Szczecin Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela Czynniki demograficzne w Szczecinie Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,2,4 4, ,4 -,3 4, ,2,3 4, ,4,3 4, ,6,3 4, ,7,6 5,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Szczecina (w tys. osób) Wykres Relacje demograficzne w Szczecinie (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Tabela Gospodarstwa domowe w Szczecinie Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 3% w tym z 2 osobami % 3% w tym z 3 osobami % 21% w tym z 4 osobami % 13% w tym z 5 i więcej osobami % 6% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna liczba osób w gospodarstw ie 2,38 2,39 Liczba gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniowym 1,13 1,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 141

142 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III Szczecin Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Szczecinie Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 63,4 15,5 21,1 62,6 15,5 21,9 61,7 15,6 22,8 6,7 15,7 23,5 59,8 16, 24,2 59,1 16,1 24,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Szczecinie (%; P. oś) Szczecin Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Szczecinie (mkw.) 1,2 1,1 1,,9,8,7,6, Wykres Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Szczecinie (zł/miesiąc) Szczecin Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Polska Wykres Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Szczecinie (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Szczecinie Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Szczecinie 142 Narodowy Bank Polski

143 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Szczecin Wykres Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Szczecinie (mkw.) 125, 115, 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Szczecinie Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Szczecinie (mln zł)* * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Szczecinie Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. mkw.) przeciętna (mkw.) 63,8 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 - na osobę (mkw.) 26,5 26,9 27,2 27,6 28,1 28,6 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Przeciętna liczba osób w mieszkaniu 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Szczecinie L.p. Wyszczególnienie 1 Dew eloperzy Pośrednicy/agencje nieruchomości Kancelarie notarialne Rzeczoznaw cy majątkow i Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniow e Źródło: szacunki NBP O/O w Szczecinie na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Szczecinie Liczba umów Wartość w mln zł Źródło: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 143

144 Szczecin Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Szczecinie Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budowę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszowe komunalne 3 *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Szczecinie Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem (mkw.) ogółem pow. użytk. (tys. mkw.) 11,2 14,2 87,5 184,1 165,8 147,3 - na 1 ludności 3,5 3,4 2,8 7,3 6,6 5,7 - na 1 zaw artych małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności,6 1,1 2, -2,4-1,7 -,2 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (mkw.) 77,3 74,2 77,3 62,3 62,3 64,1 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,2 3,1 3,3 2,9 2,8 2,8 Przec. pow. izby (mkw.) 24, 23,8 23,3 21,3 21,9 22,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie 144 Narodowy Bank Polski

145 Szczecin Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Szczecinie Rynek Rynek pierwotny Rynek wtórny w tórny - najem Notow anie Staw ka hedon. ofertow a trans. ofertow a trans. średnia (trans.) I ,2 II ,6 III , IV ,2 I ,8 II ,8 III ,6 IV ,8 I ,3 II ,7 III ,4 IV ,5 I ,2 II ,6 III ,8 IV ,8 I ,6 II ,6 III ,5 IV ,3 I ,2 II ,7 III ,6 IV ,6 I ,1 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 145

146 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Szczecin Tabela 13.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Szczecinie Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 97, 99,6 12,3 11,5 14,5 97,7 96, 96,7 95,3 99,7 II 98,7 1,8 94,1 98,3 97,1 96, 96,2 94,1 94,9 99,7 III 11,1 97, 99,5 12,9 12,7 96,9 93,4 93,5 11, 14,8 IV 11,4 16,7 12,3 99,4 12,3 98,2 13,8 97,9 12, 16,5 I 99,6 99,2 13,6 99,3 96,7 1,8 13,5 99,2 99,7 98,5 II 99,2 99,7 98,1 97,8 12,4 11,3 12,4 13,5 99,3 13,9 III 1,7 11,1 99,4 11,9 97,5 1,8 16,7 13,3 98,4 98,7 IV 1,1 12,1 11,3 14, 13,7 99,5 12,1 12,3 12,9 1, I 11,7 98,8 1,2 95,9 94,2 11,6 11,6 98,9 99,4 97,5 II 97,3 11,1 11,4 11,3 15,4 99,8 13, 12,3 13, 1,4 III 1,7 97,3 95,5 11,8 98,2 99,8 99,1 98,2 12,8 11,1 IV 99,4 98,8 1,5 96,4 1,6 99,1 96, 97,5 95,3 98,1 I 11,4 11,4 14,6 11, 99, 98,8 98,5 11,8 1,4 13, II 99,9 16,5 98,3 15,6 11, 11,4 13,8 98,7 14,6 98,7 III 99,7 96,3 1,9 11,5 98,4 1,3 12,7 14,3 14,4 98,9 IV 1,1 1, 99,1 98,5 13,7 11,1 14, 12,9 16,6 11,9 I 13,1 97,1 12,4 1,6 97,2 12,7 99,6 1,7 16,2 1,1 II 113,2 11,8 1,2 13,7 1,7 116,4 13,6 12,6 14,3 99,8 III 11, 13,8 14,6 13,5 1,1 117,9 111,8 16,3 16,3 11,6 IV 96,9 1,7 99,6 1, 97,6 114,2 112,6 16,8 18, 95,7 I 11,6 96,7 12,1 1,8 13, 112,5 112, 16,5 18,2 11,4 II 11,7 14,8 13,8 14,8 1,5 11,1 16, 11,4 19,4 11,2 III 13,1 13, 1,8 14,8 1, 13,2 15,1 16,4 11,8 11,1 IV 12, 13,6 14,1 1,8 99, 18,6 18,1 111,2 111,7 12,5 I ,1 11,3 15,4 15,2 11,9 11,3 113,2 114,8 116,6 11,4 Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny mieszkań RPO (zł/mkw., maksymalna P. oś) Wykres Ceny mieszkań RPT (zł/mkw., maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie 146 Narodowy Bank Polski

147 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Szczecin Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 5% 3% 1% -1% 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# % -5% -1-2 <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Szczecinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 147

148 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Szczecin Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw., maksymalna P. oś) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw., maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna średnia mediana hedoniczna limit RNS / MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie 148 Narodowy Bank Polski

149 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Szczecin Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 149

150 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Szczecin Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Szczecinie (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Szczecinie 15 Narodowy Bank Polski

151 Trójmiasto 14. Trójmiasto Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela Czynniki demograficzne w Gdańsku Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,5 2,4 4, ,1 1,9 4, ,1 2,5 4, ,4 2,7 5, ,4 1,7 5, ,5 4,2 5,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Czynniki demograficzne w Gdyni Liczba Przyrost Saldo Zmiany l. Małżeństwa Przyrost Saldo Wg stanu Małżeństwa ludności naturalny migracj ludności naturalny migracji na koniec: liczby bezwzględne na 1 ludności ,9-2,1 4, , -,2 4, ,9 -,1 5, ,1 -,2 5, ,9 -,4 5, ,3,6 5,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Czynniki demograficzne w Sopocie Liczba Przyrost Saldo Zmiany l. Małżeństw a Przyrost Saldo Wg stanu Małżeństw a ludności naturalny migracji ludności naturalny migracji na koniec: liczby bezwzględne na 1 ludności ,8-3, 4, ,2-4,4 4, ,9-5,4 4, ,9-3,8 4, ,3-4,3 5, ,9-3,1 4,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 151

152 Trójmiasto Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Gdańska (w tys. osób)* Wykres Relacje demograficzne w Gdańsku (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, , -4, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Gdyni (w tys. osób)* Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Wykres Relacje demograficzne w Gdyni (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Sopotu (w tys. osób)* Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Wykres Relacje demograficzne w Sopocie (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku 152 Narodowy Bank Polski

153 Trójmiasto Tabela Gospodarstwa domowe w Gdańsku Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 3% w tym z 2 osobami % 3% w tym z 3 osobami % 2% w tym z 4 osobami % 14% w tym z 5 i więcej osobami % 6% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstwie 2,45 2,41 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,16,97 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Gospodarstwa domowe w Gdyni Gospodarstw a domow e Lliczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 29% w tym z 2 osobami % 3% w tym z 3 osobami % 21% w tym z 4 osobami % 14% w tym z 5 i więcej osobami % 6% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstwie 2,48 2,41 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,14,96 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Gospodarstwa domowe w Sopocie Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 41% w tym z 2 osobami % 28% w tym z 3 osobami % 16% w tym z 4 osobami % 1% w tym z 5 i więcej osobami % 4% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstwie 2,18 2,11 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,19,98 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Gdańsku Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 62,7 16, 21,3 61,9 16,1 22, 61, 16,4 22,6 6,1 16,7 23,2 59,2 17,1 23,7 58,5 17,5 24, Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 153

154 Trójmiasto Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Gdyni Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 61,9 15,9 22,2 61,1 15,9 23, 6,3 16, 23,7 59,5 16,1 24,4 58,7 16,2 25,1 58,1 16,3 25,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Sopocie Udział ludności (%) w w ieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 6,5 12, 27,5 59,8 12, 28,2 58,8 12,1 29,1 57,8 12,3 29,9 56,9 12,5 3,6 55,8 12,7 31,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Gdańsku (%; P. oś) Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Gdyni (%; P. oś) Gdańsk Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Gdynia Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku 154 Narodowy Bank Polski

155 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Sopocie (%; P. oś) Wykres Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Trójmieście (zł/miesiąc) Sopot Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Gdańsku (mkw.) 1,5,95,85,75,65,55,45,35 Gdańsk Sopot* Gdynia Polska Źródło: Urząd Statystyczny w Gdyni (Sopot szacunki O/O w Gdańsku) Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Gdyni (mkw.) 1,5,95,85,75,65,55,45,35 rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku rynek pierwotny Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku rynek wtórny Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Sopocie (mkw.),8,7,6,5,4,3,2 Wykres Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Gdańsku i Gdyni (krotność przec. mies. wynagr.) 125, 12, 115, 11, 15, 1, 95, 9, 85, 8, rynek pierwotny Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku rynek wtórny Gdańsk Gdynia Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 155

156 25 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Trójmiasto Wykres Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Trójmieście (mkw.) 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Gdańsk RP Gdynia RP Sopot RP Gdańsk RW Gdynia RW Sopot RW Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Gdańsku Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Gdyni (mln zł)* Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Gdańsku (mln zł)* *Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania. Źródło: NBP na podst. BIK *Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania. Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Gdańsku Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Powierzchnia użytkowa mieszkań - łączna (tys. mkw.) przeciętna (mkw.) 59,5 59,5 59,4 59,4 59,3 59,2 -na osobę (mkw.) 26,2 26,7 27,1 27,7 28,4 29,1 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2, Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku. Dane za r. szacunek własny O/O NBP. Dane będą dostępne - zgodnie z Programem Badań Statystycznych - w połowie października 219 r. 156 Narodowy Bank Polski

157 Trójmiasto Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Gdyni Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. mkw.) przeciętna (mkw.) 61,4 61,4 61,5 61,6 61,7 61,8 -na osobę (mkw.) 27, 27,2 27,6 28, 28,4 28,8 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku. Dane za r. szacunek własny O/O NBP. Dane będą dostępne - zgodnie z Programem Badań Statystycznych - w połowie października 219 r. Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Sopocie Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Powierzchnia użytkowa mieszkań - łączna (tys. mkw.) przeciętna (mkw.) 63,3 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 -na osobę (mkw.) 31,7 32,1 32,5 32,9 33,4 34,1 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2, 2, 2, 1,9 1,9 1,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku. Dane za r. szacunek własny O/O NBP. Dane będą dostępne - zgodnie z Programem Badań Statystycznych - w połowie października 219 r Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Gdańsku L.p. Wyszczególnienie 1 Dew eloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniow e Źródło: szacunek własny NBP OO w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Gdyni L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniow e Źródło: szacunek własny NBP OO w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 157

158 Trójmiasto Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Sopocie L.p. Wyszczególnienie 1 Dew eloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniow e Źródło: szacunek własny NBP OO w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Gdańsku Liczba umów Wartość w mln zł Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku (podano łącznie transakcje: lokali w budownictwie wielomieszkaniowym, domów i gruntów pod budownictwo mieszkaniowe) oraz szacunek własny NBP Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Gdyni Liczba umów Wartość w mln zł Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku (podano łącznie transakcje: lokali w budownictwie wielomieszkaniowym, domów i gruntów pod budownictwo mieszkaniowe) oraz szacunek własny NBP Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Sopocie Liczba umów Wartość w mln zł Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku (podano łącznie transakcje: lokali w budownictwie wielomieszkaniowym, domów i gruntów pod budownictwo mieszkaniowe) oraz szacunek własny NBP Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Gdańsku Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budowę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszowe komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku 158 Narodowy Bank Polski

159 Trójmiasto Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Gdyni Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze 22 - na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e - komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Sopocie Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budowę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze - na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszowe - komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 159

160 Trójmiasto Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Gdańsku Mieszkania oddane do - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. mkw.) 25,6 243, 255,2 33,3 371,8 383,2 - na 1 ludności 8,3 8,5 9,7 11, 13,9 14,7 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania - różnica ogółem na 1 ludności -4, -4,1-4,9-5,6-8,3-9, Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (mkw.) 65,1 61,6 56,6 59,7 57,7 55,9 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3, 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 Przec. pow. izby (mkw.) 21,8 22,4 21,1 22,1 22, 21,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Gdyni Mieszkania oddane do - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. mkw.) 81,9 68,4 79,9 87, 84,5 13,9 - na 1 ludności 4,3 3,8 4,5 4,9 4,5 6,2 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania - różnica ogółem na 1 ludności -,1 1,1,7,5,8 -,8 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (mkw.) 76,8 73,4 72,1 71,6 76, 68,3 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,1 3,1 3, 3, 3,2 2,9 Przec. pow. izby (mkw.) 24,7 23,9 24,1 24,3 23,6 23,5 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Sopocie Mieszkania oddane do - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. mkw.) 6,8 7,4 5,6 3, 9,2 7, - na 1 ludności 2,5 3,1 1,5 1,2 3,7 2,6 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania - różnica ogółem na 1 ludności 2,1 1,1 3,1 3,3 1,5 2, Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (mkw.) 71,1 64,7 12,1 66,6 67,5 74, Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3, 2,8 3,5 3, 3,4 3,1 Przec. pow. izby (mkw.) 24, 23,4 29,1 22, 19,9 23,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku 16 Narodowy Bank Polski

161 Trójmiasto Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Gdańsku Notow anie Rynek pierwotny ofertow a trans. ofertow a Rynek wtórny trans. hedon. dla Trójmiasta (trans.) Rynek w tórny - najem Staw ka średnia I ,2 II ,1 III ,5 IV ,9 I ,6 II ,4 III ,8 IV ,6 I , II ,6 III ,2 IV ,4 I ,4 II ,4 III ,7 IV ,1 I ,6 II ,5 III ,3 IV ,3 I ,9 II ,6 III ,5 IV ,1 I ,4 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 161

162 Trójmiasto Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Gdyni Notow anie Rynek pierwotny Rynek w tórny Rynek w tórny - najem ofertow a trans. ofertow a trans. Staw ka średnia I ,2 II ,1 III ,2 IV ,2 I ,3 II ,6 III ,2 IV , I ,1 II ,7 III ,5 IV ,8 I ,1 II , III ,2 IV ,8 I ,3 II , III , IV ,6 I ,7 II ,6 III ,3 IV ,1 I ,1 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Sopocie Notow anie Rynek pierwotny Rynek w tórny Rynek w tórny - najem ofertow a trans. ofertow a trans. Staw ka średnia I ,3 II ,6 III ,7 IV ,1 I , II ,5 III ,1 IV ,7 I ,4 II ,8 III ,1 IV ,7 I ,8 II ,1 III ,1 IV , I ,7 II ,6 III ,3 IV , I ,1 II ,9 III ,8 IV ,3 I ,5 II ,6 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 162 Narodowy Bank Polski

163 Trójmiasto Tabela Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Gdańsku Notow anie Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika kw./kw. ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. dla Trójmiasta (trans.) I 99,1 99,2 1,6 12,4 98, 13,3 94,6 98,3 94,8 99,2 II 99,2 17,4 98, 98,5 1,9 1,7 11,4 97,5 96,7 95,6 III 99,9 12, 97,7 98,5 92,3 98,8 14,3 95,8 92,5 91,5 IV 12,7 16,2 12,1 98,5 11,2 1,8 115,3 98,3 97,9 92,4 I 92,7 89,4 99,5 99,9 1,8 94,4 14, 97,2 95,4 95, II 12,3 18,6 99,5 14,8 11,3 97,3 15,2 98,7 11,6 95,4 III 97,5 97,1 96,5 1, 99,8 94,9 1,2 97,5 13,1 13,1 IV 13,5 99,7 1,2 99,7 99,6 95,8 94, 95,7 14,4 11,5 I 13,2 12,9 11,9 13,2 12,3 16,6 18,2 98, 17,8 13, II 12,8 96,6 99,5 99, 95,1 17, 96,2 98, 11,8 96,7 III 96,2 15,9 1,7 1, 99,1 15,6 14,9 12,3 11,8 96, IV 11,1 99, 12,3 16,4 13,7 13,2 14,2 14,4 18,7 1, I 12,3 17, 11, 98,6 15,9 12,2 18,4 13,5 13,8 13,6 II 99,2 95,9 12, 12,9 93,9 98,7 17,6 16,2 18, 12,3 III 99,3 11,6 98,5 1,6 99,7 11,9 13,2 13,9 18,6 12,9 IV 1,2 13,1 13,7 11, 11,3 1,9 17,5 15,3 13,1 1,5 I 98,7 99,2 11,7 13, 98,5 97,4 99,7 16, 17,7 93,5 II 14,9 11,1 16,2 14,4 11, 12,9 15,1 11,3 19,2 1,6 III 18,2 14,9 1,9 1,6 11,7 112,1 18,5 113, 19,2 12,6 IV 1,6 1,2 14,4 14,5 99,2 112,5 15,4 113,8 113, 1,4 I 19,3 16,2 15,2 12,3 11,5 124,6 112,8 117,7 112,2 13,4 II 14,6 14, 11,9 12,2 98,3 124,3 116, 122,9 19,9 1,6 III 98,5 96,2 12, 17,9 11,6 113,2 16,5 124,2 117,9 1,5 IV 13,7 19,1 11,3 15, 12,3 116,7 115,9 12,6 118,5 13,7 I ,1 14,4 16,3 97,9 97,7 12,7 113,9 121,8 113,4 99,8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Tabela Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Gdyni Dynamika kw./kw. Dynamika r/r Notow anie Rynek pierw otny Rynek wtórny Rynek pierwotny Rynek wtórny ofert. trans. ofert. trans. ofert. trans. ofert. trans. I 98, 95,5 12,1 88,6 88,1 93,9 13,7 88,4 II 18,6 16,1 95,9 98,9 17,6 92,1 97,9 88,9 III 13,7 19,3 14,4 94,8 18,7 13,2 12,6 96,7 IV 92,5 9,3 1,2 16,8 12,1 1, 12,4 88,8 I 11, 11,1 96,7 14,2 114,5 15,9 97, 14,4 II 91,3 93, 11,3 97,9 96,3 92,9 12,4 13,3 III 99,8 16,9 12,5 1,4 92,7 9,8 1,6 19,4 IV 94,9 97,4 97,1 97,5 95,1 97,9 97,5 99,9 I 13,3 98,3 97,8 15,6 89,3 95,2 98,7 11,2 II 12,5 16,7 97,8 15,2 1,2 19,1 95,3 18,7 III 13,6 18,9 12, 96,8 14, 111,2 94,8 14,8 IV 95,1 94,4 11,4 98,3 14,3 17,8 99, 15,7 I 13,9 98, 1,1 96,3 14,9 17,5 11,3 96,4 II 17, 12,9 16,1 19,7 19,5 13,7 19,8 1,6 III 99,8 13,7 99, 97,6 15,5 98,8 16,6 11,4 IV 98,5 15,2 98,9 12,2 19,2 11,1 13,9 15,4 I 1,4 96,2 12,5 96,7 15,6 18,1 16,5 15,8 II 98,8 1,3 15,3 115,7 97,4 15,3 15,8 111,6 III 17, 16,6 1,3 1,8 14,5 18,2 17,1 115,3 IV 19,6 96,2 12,5 12,1 116,3 98,9 111, 115,1 I 98,8 99,3 98,9 13, 114,3 12,1 17, 122,7 II 1,7 13,3 19,6 15,4 116,6 15,2 111,4 111,7 III 96,6 14,8 16,9 12,1 15,3 13,4 118,8 113,2 IV 122,3 15,2 99,2 12,8 117,4 113,1 115, 113,9 I ,5 12,4 12,1 11, 117,2 116,6 118,7 111,7 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 163

164 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Tabela Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Sopocie Dynamika kw./kw. Dynamika r/r Notow anie Rynek pierw otny Rynek wtórny Rynek pierwotny Rynek wtórny trans. ofert. trans. ofert. ofert. trans. ofert. trans. I 97,2 111,6 11,1 97,7 15, 13,3 1,7 86,5 II 99,8 95,5 99,2 13,4 14,4 15, 96,2 83, III 97,7 98,8 99, 97,6 92,4 12,4 95,7 77,9 IV 99,8 11,9 99,1 99,2 94,7 17,4 98,3 97,9 I 99,7 94,1 98,2 98,5 97, 9,6 95,6 98,7 II 98,6 16,9 99,7 11, 95,9 11,4 96,1 15,1 III 11,4 1,1 13, 87,4 99,5 12,6 1, 94,1 IV 98,9 1, 11,5 11,2 98,6 1,7 12,4 14,4 I 13,8 99, 97,5 111,9 12,7 15,9 11,7 118,6 II 98,5 1,5 97,6 9,6 12,5 99,5 99,6 97,6 III 1,4 95,5 1,8 18,5 11,5 95, 97,4 121,1 IV 148, 15,4 12,1 93,8 151,9 142,9 97,9 13,1 I 12,5 15,5 18,1 117,1 15, 152,3 18,6 17,9 II 12,5 94,6 12,1 9,2 156,2 143,4 113,6 17,4 III 11,7 19,1 93,3 99,8 158,2 163,8 15,2 98,9 IV 13,3 13,2 111,8 11,2 11,4 112,4 115,2 116,1 I 97,9 19,2 13, 99,9 15,4 116,5 19,7 99, II 1,4 97,1 11,1 111,2 13,1 119,5 118,3 122,1 III 15,8 14,9 97,6 1,6 17,3 114,9 123,7 123, IV 98,1 94,4 15,6 9,8 11,9 15,1 116,9 11,4 I 14,9 86,4 96,3 127,6 19,3 83,1 19,3 129,5 II 8,9 122,2 112,6 95,7 88,1 14,6 111,7 111,6 III 116,9 13,1 98,2 1,6 97,3 12,7 112,4 111,6 IV 97,2 11,3 1,5 96,1 96,5 11,1 16,9 118,1 I ,7 59,9 14,2 96,3 7,5 76,3 115,7 89,2 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny mieszkań RPO w Gdańsku Wykres Ceny mieszkań RPT w Gdańsku (zł/mkw.; maksymalna P. oś) (zł/mkw.; maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 164 Narodowy Bank Polski

165 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Wykres Ceny mieszkań RPO w Gdyni (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RPT w Gdyni (zł/mkw.) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny mieszkań RPO w Sopocie (zł/mkw.) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny mieszkań RPT w Sopocie (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; <6] (6; <8] >=8 <=4 (4; <6] (6; <8] >=8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 165

166 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Trójmiasto Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 59] (6; 79] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku <=4 (4; 59] (6; 79] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 59] (6; 79] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku <=4 (4; 59] (6; 79] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 166 Narodowy Bank Polski

167 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Trójmiasto Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP w Gdańsku Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań w Gdańsku (tys.)# 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku wskaźnik Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku pozwolenia na budowę mieszkań Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 167

168 I III I III I III I III I III I 219 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Trójmiasto Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP w Gdyni 8% 6% 4% 2% % -2% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.) w Gdyni# % <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku wskaźnik Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku pozwolenia na budowę mieszkań Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP w Sopocie 26% 22% 18% 14% 1% 6% 2% -2% -6% -1% Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.) w Sopocie#,4,3,2,1, -,1 -,2 -,3 <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku wskaźnik Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku pozwolenia na budowę mieszkań Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu 168 Narodowy Bank Polski

169 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO w Gdańsku (zł/mkw.; maksymalna P. oś) Wykres Ceny mieszkań RWT w Gdańsku (zł/mkw.; maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny mieszkań RWO w Gdyni (zł/mkw.; maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana hed. Trójmiasto limit RNS / MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny mieszkań RWT w Gdyni (zł/mkw.; maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS/MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny mieszkań RWO w Sopocie (zł/mkw.; maksymalna P. oś) minimalna mediana maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku średnia limit RNS / MDM Wykres Ceny mieszkań RWT w Sopocie (zł/mkw.; maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS/MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku minimalna średnia mediana limit RNS / MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 169

170 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Trójmiasto Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 59] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 59] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 59] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 59] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 59] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku <=4 (4; 59] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 17 Narodowy Bank Polski

171 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Trójmiasto Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT w Gdańsku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT w Gdyni 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT w Sopocie 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 171

172 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) w Gdańsku Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) w Gdańsku spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku własność Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) w Gdyni Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) w Gdyni spółdzielcze własność spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) w Sopocie Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) w Sopocie spółdzielcze własność spółdzielcze własność Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 172 Narodowy Bank Polski

173 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) w Gdańsku Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) w Gdańsku niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) w Gdyni niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) w Gdyni niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) w Sopocie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) w Sopocie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 173

174 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) w Gdańsku Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) w Gdańsku tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) w Gdyni tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) w Gdyni tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) w Sopocie tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) w Sopocie tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 174 Narodowy Bank Polski

175 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) w Gdańsku Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) w Gdańsku do pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) w Gdyni do pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) w Gdyni do pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) w Sopocie do pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) w Sopocie do pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku do pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 175

176 III III III III III III III III III III III III III Trójmiasto Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Gdańsku (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Gdańsku 176 Narodowy Bank Polski

177 Warszawa 15. Warszawa Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela Czynniki demograficzne w Warszawie Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,2 4,8 4, ,9 5,2 4, ,8 4,7 4, ,4 4,3 5, ,2 4,5 5, ,9 6,1 5,2 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Warszawy (w tys. osób) Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres Relacje demograficzne w Warszawie (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Saldo migracji Przyrost naturalny Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Tabela Gospodarstwa domowe w Warszawie Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 37% w tym z 2 osobami % 3% w tym z 3 osobami % 18% w tym z 4 osobami % 11% w tym z 5 i w ięcej osobami % 4% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,19 2,18 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,1,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 177

178 III III III III III III III III III III III III III Warszawa Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Warszawie Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 61,6 16, 22,4 6,8 16,3 22,8 6, 16,7 23,3 59,1 17,2 23,7 58,4 17,6 24, 57,8 17,9 24,3 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Warszawie (%; P. oś) Warszawa Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wykres Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Warszawie (zł/miesiąc) Warszawa Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Polska Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Warszawie (mkw.),8,75,7,65,6,55,5,45,4,35 Wykres Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Warszawie (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Warszawie Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Warszawie 178 Narodowy Bank Polski

179 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 25 Warszawa Wykres Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Warszawie (mkw.) 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Warszawie (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Warszawie * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Warszawie Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. mkw.) przeciętna (mkw.) 58,7 58,8 58,9 58,9 59, 59, -na osobę (mkw.) 3,2 3,5 3,8 31,3 31,8 32,4 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Warszawie L.p. Wyszczególnienie 1 Dew eloperzy Pośrednicy/agencje nieruchomości Kancelarie notarialne Rzeczoznaw cy majątkow i Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniow e Źródło: szacunki NBP O/O w Warszawie na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Warszawie Liczba umów Wartość w mln zł Źródło: liczba umów - lata - dane z Urzędów Skarbowych w Warszawie, lata - - badanie NBP O/O w Warszawie; wartość umów - szacunek NBP O/O w Warszawie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 179

180 Warszawa Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Warszawie Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Warszawie Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. mkw.) na 1 ludności 7,6 8,6 7,6 11,5 11,5 13,2 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -3,4-4,3-3,1-6,5-6,4-8, Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (mkw.) 71, 66,1 64,1 59,3 63,1 59,7 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 Przec. pow. izby (mkw.) 24,9 23,7 22,9 22,2 22,9 21,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 18 Narodowy Bank Polski

181 Warszawa Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Warszawie Rynek Rynek pierwotny Rynek wtórny w tórny - najem Notow anie Staw ka hedon. ofertow a trans. ofertow a trans. średnia (trans.) I ,5 II ,2 III ,5 IV ,5 I ,2 II ,1 III ,2 IV ,6 I ,3 II ,2 III ,4 IV ,7 I ,3 II ,1 III ,2 IV ,5 I ,7 II , III ,8 IV ,4 I ,4 II ,6 III ,3 IV ,5 I ,5 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 181

182 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Warszawa Tabela 15.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Warszawie Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 15, 18,1 98,2 92,4 11, 12,5 1,3 94,5 88, 96, II 1,1 1,4 1,4 12,7 18,3 99,5 99,6 95,6 91,3 16,5 III 1,8 12,2 98,9 11,5 95,8 13,4 16,2 96, 96,2 12,1 IV 99,3 13,6 11, 13,1 97,6 15,1 114,9 98,4 99,3 12,2 I 99, 98,3 99,9 99,7 11,2 99,1 14,4 1,2 17,2 12,5 II 99, 1,2 1,8 12,3 1, 98,1 14,2 1,6 16,8 94,7 III 98,7 11,8 99,3 1,5 1,9 96, 13,8 11, 15,7 99,7 IV 98,4 98,2 1,1 1,3 1, 95,1 98,5 1,1 12,8 12,1 I 11,9 11,1 99,7 99,3 98,7 97,9 11,3 99,8 12,3 99,6 II 1,4 11,5 99,4 99,6 11, 99,3 12,7 98,4 99,7 1,5 III 99,2 1,6 1,1 11,9 1,5 99,8 11,5 99,3 11,1 1,1 IV 99,8 98,7 11,1 99,4 99,2 11,3 12, 1,2 1,2 99,4 I 11,1 12,4 1, 1,4 98,8 1,5 13,3 1,6 11,3 99,4 II 97,1 99,3 1,7 98,9 1,8 97,2 11, 12, 1,6 99,2 III 11,6 11,5 1,7 99,4 1,4 99,5 11,8 12,5 98,1 99,2 IV 98,3 99,9 99,2 13,4 98,1 98,1 13, 1,6 12,1 98,1 I 1,9 98,4 11,2 98,3 1,3 97,8 99, 11,8 99,9 99,6 II 1,4 11,6 1,8 15,3 11,8 11,2 11,3 11,9 16,3 1,6 III 1,6 11,8 11,4 12,5 98,2 1,2 11,6 12,6 19,7 98,4 IV 13, 99,1 12,5 1,4 1,1 15, 1,8 16, 16,6 1,4 I 12,3 12,8 11,2 99,9 97,4 16,4 15,3 16, 18,3 97,5 II 15, 12,7 1, 14,3 14,4 111,3 16,5 15,2 17,3 99,9 III 13,2 14,3 12,8 12,2 11,1 114,1 19,2 16,7 17, 12,8 IV 11,5 1,3 16,9 11,6 97,8 112,5 11,5 111,3 18,2 1,4 I ,5 12,4 1,2 97,6 13,8 114,9 11,1 11,1 15,6 17,1 Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny mieszkań RPO (zł/mkw., maksymalna P. oś) Wykres Ceny mieszkań RPT (zł/mkw., maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie minimalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie 182 Narodowy Bank Polski

183 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Warszawa Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Warszawie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 183

184 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Warszawa Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw., maksymalna P. oś) 12 5 Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw., maksymalna P. oś) minimalna średnia mediana maksymalna limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna mediana maksymalna Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie średnia hedoniczna limit RNS / MDM Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie 184 Narodowy Bank Polski

185 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Warszawa Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 185

186 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Warszawa Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW w Warszawie (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O w Warszawie 186 Narodowy Bank Polski

187 Wrocław 16. Wrocław Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela Czynniki demograficzne we Wrocławiu Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczby bezwzględne Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,6 2,2 4, ,1 3, 4, ,7 2,8 4, , 3,2 4, ,5 2,2 5, ,8 2,3 5,8 Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Wrocławia (w tys. osób) Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Wykres Relacje demograficzne we Wrocławiu (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Tabela Gospodarstwa domowe we Wrocławiu Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM ,% 1,% w tym z 1 osobą ,35% 33,96% w tym z 2 osobami ,9% 29,85% w tym z 3 osobami ,12% 18,91% w tym z 4 osobami ,92% 11,62% w tym z 5 i w ięcej osobami ,51% 5,65% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,3 2,3 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,2 1, Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 187

188 III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III Wrocław Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym we Wrocławiu Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 63,6 14,9 21,5 62,7 15,2 22,1 61,8 15,5 22,7 6,9 15,8 23,3 6, 16,2 23,8 59,2 16,6 24,2 Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludności do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej we Wrocławiu (%; P. oś) 21,5 19,5 17,5 15,5 13,5 11,5 9,5 7,5 5,5 3,5 1, Wykres Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw we Wrocławiu (zł/miesiąc) Wrocław Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie we Wrocławiu (mkw.),95,85,75,65,55,45,35 Wrocław Polska Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wykres Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu we Wrocławiu (krotność przec. mies. wynagr.) rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Źródło: NBP, Urząd Statystyczny we Wrocławiu 188 Narodowy Bank Polski

189 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Wrocław Wykres Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym we Wrocławiu (mkw.) 15, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych we Wrocławiu (mln zł)* rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, Urząd Statystyczny we Wrocławiu * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania. Źródło: NBP na podst. BIK Zasób mieszkaniowy Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej we Wrocławiu Wyszczególnienie Zasób mieszkaniowy - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. mkw.) przeciętna (mkw.) 7,7 7,5 7,2 69,9 69,6 69,3 -na osobę (mkw.) 32,5 32,9 33,4 34,1 34,9 35,6 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,2 2,1 2,1 2,1 2, 1,9 Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości we Wrocławiu L.p. Wyszczególnienie 1 Deweloperzy Biura pośredników Kancelarie notarialne Biura rzeczoznawców majątkowych Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniow e Źródło: szacunki NBP O/O we Wrocławiu na podstawie danych z GUS i MTBiGM Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu Liczba umów Wartość w mln zł 25, 27, 26, 33, 3, 29, Źródło: szacunki NBP O/O we Wrocławiu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 189

190 Wrocław Tabela Budownictwo mieszkaniowe we Wrocławiu Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e komunalne 3 *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. mkw.) 452,5 357,2 398,5 498,9 525,3 543,7 - na 1 ludności 12,4 9,4 1,5 13,3 13,8 14,7 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -8,2-4,8-6,3-8,5-8,6-9, Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (mkw.) 57,7 6,2 59,7 58,9 59,4 57,6 Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 2,6 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 Przec. pow. izby (mkw.) 22,2 21,1 21,5 2,5 21,5 2,1 Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu 19 Narodowy Bank Polski

191 Wrocław Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania we Wrocławiu Notow anie Rynek pierwotny ofertow a trans. ofertow a Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) Rynek w tórny - najem Staw ka średnia I ,1 II ,4 III ,6 IV , I ,8 II ,5 III ,5 IV , I ,3 II ,1 III ,9 IV ,1 I ,9 II ,4 III ,1 IV , I ,5 II ,3 III ,1 IV ,9 I ,7 II , III ,8 IV ,5 I ,5 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 191

192 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Wrocław Tabela 16.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania we Wrocławiu Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek wtórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) I 99,4 97,1 97,7 92,6 99,5 94,1 96,9 93,6 9,3 14,2 II 99, 13,2 1,5 99,6 97,3 92,3 96,5 94,9 92,9 97,4 III 1,5 1, 1, 12,3 13,2 95,7 11,5 96,8 93, 98,7 IV 98,8 11,6 11,9 98,9 1,3 97,7 11,8 1, 93,3 1,2 I 11,5 99,6 1, 11,3 99,4 99,8 14,4 12,3 12, 1,1 II 11,3 13,4 96,8 99,7 95,7 12, 14,6 98,5 12,2 98,5 III 99,3 11, 11,4 1,3 13,5 1,9 15,6 99,9 1,1 98,8 IV 1,4 97,8 1,6 11,8 13,9 12,5 11,8 98,7 13,1 12,4 I 98,2 13,4 98,1 11, 97,6 99,1 15,6 96,8 12,8 1,5 II 11,9 11,3 98,5 97,5 98,5 99,8 13,5 98,5 1,6 13,4 III 11, 99,6 12, 12,9 1,4 11,4 12,1 99,2 13,2 1,3 IV 11,8 11,1 99,7 98,4 97,2 12,8 15,5 98,3 99,7 93,9 I 99,1 98,1 1,6 1,8 14,2 13,8 1,1 1,8 99,4 1,2 II 1,2 13,8 1,6 99,7 96,3 12, 12,5 13, 11,7 97,9 III 12,2 99,1 11,3 12,5 13,5 13,3 12, 12,2 11,3 11, IV 11,7 1, 11,7 12,8 97,2 13,2 1,9 14,2 15,9 1,9 I 1,3 99,6 11,4 98,4 99,4 14,4 12,4 15,1 13,3 96,3 II 1, 12,9 1,2 11, 11,2 14,2 11,5 14,7 14,7 11,3 III 98,9 11,9 1,4 15,9 11,3 1,9 14,4 13,8 18,1 99,1 IV 12,1 99,3 11,2 12,5 1,6 11,3 13,7 13,3 17,8 12,5 I 13,4 11,9 1,9 98,9 97,1 14,4 16,1 12,7 18,4 1,1 II 14,1 12,2 11, 14, 98,9 18,7 15,3 13,5 111,6 97,9 III 11,8 11,5 1,1 11,3 99,2 111,8 14,9 13,1 16,9 95,8 IV 11,2 12,3 11,2 1,5 13,7 11,8 18,1 13,2 14,8 98,8 I ,1 11,8 111,7 11,2 1,9 11,6 18,1 114,3 17,3 12,7 Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny Ceny mieszkań mieszkań RPO (zł/mkw.) RPO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna średnia minimalna mediana średnia limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start mediana maksymalna Źródło: badanie limit NBP RNS O/O / MDM we Wrocławiu / Mieszkanie na Start maksymalna Wykres Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna średnia mediana minimalna limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start średnia maksymalna mediana Źródło: badanie limit NBP RNS O/O / MDM we Wrocławiu / Mieszkanie na Start maksymalna Narodowy Bank Polski

193 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Wrocław Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP 8% 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# 2 6% 4% 2% % -2% -4% -6% % <=5 m kw. >5 m kw. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: NBP, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 193

194 zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III I III I III I III I III I 219 Wrocław Wykres Struktura ceny mkw. mieszkania 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % zysk deweloperski koszt kredytu projekt Źródło: NBP, Sekocenbud koszty ogólne koszty budowy ziemia + zagosp.terenu Rynek wtórny (RW) Wykres Ceny mieszkań RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RWT (zł/mkw.) minimalna średnia mediana limit RNS / MDM maksymalna Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % minimalna średnia mediana hedoniczna maksymalna limit RNS / MDM Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu 194 Narodowy Bank Polski

195 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV zasób w 22 r. II IV II IV II IV II IV II IV II IV Wrocław Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RWT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Ceny wg formy własności RWO (zł/mkw.) pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Ceny wg formy własności RWT (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWO (zł/mkw.) spółdzielcze Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu własność Wykres Ceny wg standardu wykończenia RWT(zł/mkw.) niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu niski przeciętny wysoki Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 195

196 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Wrocław Wykres Ceny wg technologii budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg technologii budowy RWT (zł/mkw.) tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu tradycyjna trad. udoskonal. prefabr. Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Ceny wg roku budowy RWO (zł/mkw.) Wykres Ceny wg roku budowy RWT (zł/mkw.) pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu pow. 22 Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu Wykres Szacunkowy średni czas sprzedaży mieszkania na RW we Wrocławiu (liczba dni) Źródło: badanie NBP O/O we Wrocławiu 196 Narodowy Bank Polski

197 Zielona Góra 17. Zielona Góra Dane statystyczne dotyczące nieruchomości mieszkaniowych Czynniki demograficzne i ekonomiczne wpływające na sytuację i rynek nieruchomości mieszkaniowych Tabela Czynniki demograficzne w Zielonej Górze Wg stanu na koniec: Liczba ludności Przyrost naturalny Saldo migracji liczba bezwzględna Zmiany l. ludności Małżeństw a Przyrost naturalny Saldo migracji na 1 ludności Małżeństw a ,4,7 4, ,3 4,4 4, ,1 3,6 4, ,5 3,3 4, ,7 3,9 4, ,2 4,3 4,5 Źródło: GUS Wykres Liczba ludności oraz jej prognoza dla Zielonej Góry (w tys. osób) Wykres Relacje demograficzne w Zielonej Górze (na 1 ludności) 8, 6, 4, 2,, -2, , Źródło: GUS; Prognoza ludności gmin na lata -23 (opracowanie eksperymentalne GUS) Tabela Gospodarstwa domowe w Zielonej Górze Źródło: GUS Przyrost naturalny Saldo migracji Małżeństwa Gospodarstw a domow e Liczba Udział (%) NSP 22 NSP NSP 22 NSP OGÓŁEM % 1% w tym z 1 osobą % 28% w tym z 2 osobami % 31% w tym z 3 osobami % 22% w tym z 4 osobami % 14% w tym z 5 i w ięcej osobami % 5% Ludność w gospodarstw ach Przeciętna l. osób w gospodarstw ie 2,48 2,39 L. gospodarstw domow ych na mieszkanie w zasobie mieszkaniow ym 1,8 1,2 Źródło: GUS Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 197

198 III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Zielona Góra Tabela Wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Zielonej Górze Udział ludności (%) w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnym poprodukcyjnym 63, 16,5 2,4 62, 16,8 21,2 61,7 17,3 21, 6,8 17,4 21,8 59,9 17,6 22,5 59,1 17,8 23,1 Źródło: GUS Wykres Stopa bezrobocia (%) oraz udział ludność do 34 r. życia wśród ludności bezrobotnej w Zielonej Górze (%; P. oś) Wykres Przeciętne mies. wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw w Zielonej Górze (zł/miesiąc) Źródło: GUS Zielona Góra Polska udział ludn. do 34 r. życia wśród ludn. bezrobotnej Źródło: GUS Zielona Góra Polska Wykres Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Zielonej Górze (mkw.) 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6 Wykres Dostępność kredytu złotowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Zielonej Górze (krotność przec. mies. wynagr.) Źródło: NBP, GUS rynek pierwotny rynek wtórny Źródło: NBP, GUS 198 Narodowy Bank Polski

199 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Zielona Góra Wykres Kredytowa dostępność mieszkania przy kredycie złotowym w Zielonej Górze (mkw.) 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Wykres Wartość nowo zawartych umów kredytowych w Zielonej Górze (mln zł)* Źródło: NBP, GUS rynek pierwotny Zasób mieszkaniowy rynek wtórny * Uwaga: nowo udzielone kredyty wg miejsca zamieszkania Źródło: NBP na podst. BIK Tabela Podstawowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Zielonej Górze Wyszczególnienie Zasób mieszkaniow y - mieszkania ogółem mieszkania na 1 ludności Pow ierzchnia użytkow a mieszkań - łączna (tys. mkw.) przeciętna (mkw.) 64,5 64,4 7, 7,1 7, 7, -na osobę (mkw.) 26,9 27,2 29,1 29,5 3,1 3,6 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 Przeciętna l. osób w mieszkaniu 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 Źródło: GUS, dane za rok szacunek własny NBP O/O w Zielonej Górze Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych Tabela Podmioty operujące na rynku nieruchomości w Zielonej Górze L.p. Wyszczególnienie 1 Dew eloperzy Biura pośredników Notariusze Rzeczoznaw cy majątkow i Spółdzielnie mieszkaniow e Wspólnoty mieszkaniowe Źródło: szacunki NBP O/O w Zielonej Górze, GUS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Izba Notarialna w Poznaniu Tabela Transakcje na rynku mieszkaniowym w Zielonej Górze Liczba umów Wartość w mln zł 121,21 66,45 128,76 167,65 213,15 Źródło: GUS Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 199

200 Zielona Góra Tabela Budownictwo mieszkaniowe w Zielonej Górze Pozw olenia na budow ę mieszkań Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania, których budow ę rozpoczęto Ogółem, w tym: indyw idualne na sprzedaż lub w ynajem Mieszkania oddane do użytkow ania Ogółem, w tym: indyw idualne spółdzielcze 32 - na sprzedaż lub w ynajem społeczne czynszow e 36 - komunalne 7 *Uwaga: W r. zmianie uległa definicja budownictwa indywidualnego w GUS. Termin ten dotyczy tylko mieszkań realizowanych na potrzeby własne inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do kategorii budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem mieszkań. Dane w powyższej tabeli, w zostały zaktualizowane wg nowych definicji. Źródło: GUS Tabela Efekty nowego budownictwa mieszkaniowego w Zielonej Górze Mieszkania oddane do użytkow ania - ogółem ogółem pow. użytk. (tys. mkw.) 5,7 52,9 59,1 83,8 99,6 89, - na 1 ludności 5,9 7,1 5,3 8,2 1,6 8,7 - na 1 zaw. małżeństw Małżeństw a minus mieszkania oddane - różnica ogółem na 1 ludności -1,2-2,4 -,9-3,8-6,3-4,2 Przec. pow. użytk. mieszkania oddanego (mkw.) 72,7 62,8 8,3 73,2 67, 73, Liczba izb oddanych Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym 3,2 3, 3,6 3,2 3,2 3,3 Przec. pow. izby (mkw.) 22,5 2,9 22,3 22,5 21, 22,2 Źródło: GUS, szacunki NBP O/O w Zielonej Górze 2 Narodowy Bank Polski

201 Zielona Góra Tabela Średnia cena mkw. mieszkania oraz średnia stawka najmu mkw. mieszkania w Zielonej Górze Notow anie Rynek pierwotny ofertow a trans. ofertow a Rynek wtórny trans. hedon. (trans.) Rynek w tórny - najem Staw ka średnia I ,6 II ,9 III ,1 IV ,1 I ,8 II ,6 III ,9 IV ,5 I ,3 II ,4 III ,5 IV ,5 I ,4 II ,1 III ,9 IV ,3 I ,3 II ,4 III ,5 IV , I ,5 II ,5 III , IV ,9 I ,5 Średnia stawka czynszu najmu została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średniej stawki ofertowej i transakcyjnej. Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 21

202 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Zielona Góra Tabela 17.1 Dynamika zmian średniej ceny mkw. mieszkania w Zielonej Górze Notow anie Dynamika kw./kw. Rynek Rynek w tórny pierw otny ofert. trans. ofert. trans. hedon. (trans.) Rynek pierw otny ofert. trans. Dynamika r/r ofert. Rynek w tórny trans. hedon. (trans.) I 99,5 99, 1,8 96,3 99,5 96,8 97,5 99, 93,6 97,8 II 99,4 99,1 98,6 115,6 14,8 96,8 1,6 96,2 14, 1,3 III 1, 99,5 1,9 87,4 92,4 96,5 98,2 1,7 9,9 85,6 IV 11,7 1,5 98, 18,5 17,8 1,6 98,2 98,4 15,5 13,8 I 1,5 99,9 1,8 95,3 1,8 11,6 99, 98,3 14,4 15,1 II 12,5 11,9 99,6 16,2 1,9 14,7 11,8 99,3 95,9 11,3 III 99,6 11,3 99,1 13,1 13,4 14,3 13,6 97,5 113,2 113,3 IV 1,4 1,4 12,3 91,2 98, 13, 13,4 11,8 95,2 13,1 I 1,6 97,3 99,2 99,8 96,9 13,1 1,7 1,2 99,7 99,2 II 1,1 12,6 98,9 97,1 98,4 1,8 11,5 99,5 91,1 96,7 III 1,6 1,2 99,4 17, 12,1 11,8 1,3 99,8 94,6 95,5 IV 1,9 11, 1,5 11,5 98,9 12,3 1,9 98, 15,2 96,3 I 1,1 99,8 1,2 98,1 97,3 11,7 13,6 99,1 13,4 96,6 II 1,2 1,1 11,5 99,2 99,1 11,8 11, 11,7 15,6 97,3 III 1, 11,5 1,7 16,8 14,4 11,2 12,3 13,1 15,4 99,5 IV 1,3 1,6 12,1 94,1 12,1 1,5 11,9 14,7 97,7 12,7 I 1, 99,8 99,9 11,2 96, 1,4 12, 14,3 1,8 11,4 II 1,6 1,3 1,1 19,1 11, 1,8 12,1 12,8 11,9 13,4 III 1,3 1, 1,5 98,3 1,3 11,1 1,7 12,6 12,1 99,3 IV 1,4 1,3 11,9 1,7 11,6 11,2 1,4 12,4 19,3 98,7 I 99,8 99,7 11,9 14,1 97,2 11,1 1,3 14,5 112,4 1, II 1,5 1,9 11,9 11,7 13,2 11, 11, 16,3 14,7 12,1 III 13,8 1,3 12, 98,9 97,5 14,6 11,2 17,9 15,4 99,3 IV 15, 12,2 11,5 18,7 14,2 19,4 13,1 117, 113,8 11,8 I ,8 16,2 99,4 13,3 95,4 114,8 19,8 114,1 113, 1, Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze Rynek pierwotny (RP) Wykres Ceny mieszkań RPO (zł/mkw.) Wykres Ceny mieszkań RPT (zł/mkw.) minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze minimalna maksymalna średnia mediana limit RNS / MDM / Mieszkanie na Start Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze 22 Narodowy Bank Polski

203 IV 25 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 I III I III I III I III I III I III I 219 Zielona Góra Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Wykres Struktura mieszkań wg powierzchni użytkowej RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPO 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % <=4 (4; 6] (6; 8] >8 Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze Wykres Struktura mieszkań wg liczby pokoi RPT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. 1 pok. 2 pok. 3 pok. 4+ pok. Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze Wykres Relacja podaży i popytu na mieszkania o powierzchni mniejszej, równej 5 mkw. oraz powyżej 5 mkw. na RP Wykres Wskaźnik produkcji mieszkań (tys.)# 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% 2, 1,5 1,,5, -,5-1, <=5 m kw. >5 m kw. wskaźnik pozwolenia na budowę mieszkań Źródło: badanie NBP O/O w Zielonej Górze Źródło: NBP, GUS Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w r. 23