Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I półrocze 2015 r. Rekordowy wzrost wyniku netto HY 2015 / HY 2014, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego Prezentacja dla Inwestorów 29 lipca 2015 roku

2 Kluczowe wydarzenia I półrocza 2015 roku Grupa Idea Bank osiągnęła 181,1 mln zł wyniku netto w I półroczu 2015 r. (bez zdarzeń jednorazowych 141,9 mln zł) Zysk netto Grupy w 1H 2015 r. wyniósł 181,1 mln zł, 179% więcej niż w 1H 2014 r. (65,0 mln zł). NF&C Grupy za 1H 2015 r. wzrósł o 76% do 241 mln zł względem 1H 2014 r. NII Grupy za 1H 2015 r. na stabilnym poziomie 147,4 mln zł, przy marży odsetkowej 2,5% W 1H 2015 r. roku Bank pozyskał 9,2 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał ponad 31 tys. rachunków. NPL ratio (wg DPD 90+) dla portfela kredytowego wzrósł z 7,9% na koniec 2H 2014 do 8,7% na koniec 1H 2015 jako efekt dojrzewania portfela Sprzedaż kredytowa rośnie ponad 2,8 mld zł sprzedanych produktów kredytowych w 1H Przyrost sumy bilansowej Grupy wyniósł 55% r/r. Skuteczny cross-sell: po 2 latach relacji z Grupą klienci posiadają średnio prawie 3 produkty, a 25% klientów posiada 4 i więcej produktów. oznacza to przyrost w porównaniu do 1H 2014 roku o 179% 2

3 Agenda Podsumowanie wyników I półrocza 2015 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Optymalizacja struktury organizacyjnej Analiza wyników finansowych w I półroczu 2015 Struktura wyniku finansowego Wynik Grupy po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące spółek Grupy Otoczenie rynkowe Załączniki 3

4 Główne dane finansowe i wskaźniki Dobre półrocze z operacyjnym wynikiem na stabilnym poziomie w mln PLN 1H H 2014 Zmiana % Q Q Zmiana % Wynik z tytułu odsetek 147,4 147,3 0,1% 72,9 74,5-2,1% Wynik z tytułu prowizji 241,0 136,7 76,3% 127,7 113,3 10,9% Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności 44,7 10,0 345,5% 19,1 25,6-25,4% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -62,3-51,1 21,9% -33,3-29,0 14,7% Koszty działania -263,2-199,5 31,9% -133,9-129,3 3,5% Zysk netto 181,1 65,0 178,6% 118,0 63,1 87,0% Należności od klientów , ,7 92,2% , ,7 5,9% Zobowiązania wobec klientów, w tym lokaty struktur , ,1 49,6% , ,0 1,0% Kapitały własne 1 894,0 961,2 97,0% ,4 22,1% Suma bilansowa , ,3 55,1% , ,9 2,6% 1H H 2014 Zmiana Q Q Zmiana NIM 2,5% 4,8% -2,3 p.p. 2,4% 2,4% 0,0 p.p. % wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym 53,0% 42,0% 11,0 p.p. 59,6% 51,3% 8,3 p.p. C/I Grupa 57,9% 61,3% -3,4 p.p. 57,4% 58,5% -1,1 p.p. CoR (bez skupionych wierzytelności) 1,3% 2,0% -0,7 p.p. 1,3% 1,2% 0,1 p.p. ROA 2,3% 1,5% 0,8 p.p. 3,0% 1,6% 1,4 p.p. ROE 21,5% 15,0% 6,5 p.p. 27,0% 16,7% 10,3 p.p. L/D ratio (Grupa) 99,5% 71,5% 28,0 p.p. 99,5% 90,5% 9,0 p.p. NPL (wg DPD90+) 8,7% 7,0% 1,7 p.p. 8,7% 8,4% 0,3 p.p. NPL coverage (wg DPD 90+) 52,6% 47,3% 5,3 p.p. 52,6% 47,1% 5,5 p.p. CAR (Bank) 15,9% 15,8% 0,1 p.p. 15,9% 14,1% 1,8 p.p. Tier 1 (Bank) 1 365,6 663,9 105,7% 1 365, ,9 13,2% 4

5 I półrocze 2015 r rosnące wolumeny Sprzedaż kredytowa [1 494] +8% [2 887] H H H 2015 *wg wartości sfinansowanych faktur Cross-selling [1 617] +78% Długość relacji z klientem Liczba kredytobiorców Skupione wierzytelności Faktoring* Leasing Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Ponad trzykrotny wzrost sprzedaży leasingu w 1H 2015 vs 2H 2014 Zwiększenie sprzedaży faktoringu w 1H o 96% względem 2H 14 Przyrost klientów posiadających rachunek w Banku o 17% względem 2H 14 Klienci posiadają prawie 3 produkty po 2 latach relacji z Bankiem. Klienci lokujący środki w Idea Bank Liczba produktów 0-6 miesięcy >24 miesiące 1 54% 35% 2 22% 28% 3 11% 12% +13% +17% >4 13% 25% Średnio produktów per klient H' 14 2H' 14 1H' 15 5

6 Kluczowe projekty pierwszego półrocza 2015 W 1 półroczu 2015 Bank rozwijał i uruchamiał kolejne innowacyjne inicjatywy, wyróżniane w konkursach i rankingach Wyróżnienie w konkursie Golden Arrow W Konkursie Marketingu Bezpośredniego Golden Arrow, Idea Bank został wyróżniony za aplikację "Mobilny Wpłatomat". Jury było pod wrażeniem tej innowacyjnej usługi, która jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Letnie miejsca do pracy dla przedsiębiorców Idea Bank przygotował w Warszawie dwie nowe przestrzenie Idea Hub, zaaranżowane do pracy w okresie letnim. Jeden jest z dużym ogrodem, drugi - typowo letni - przy nadwiślańskiej plaży. Kampania promująca innowacje Idea dla firm Idea Bank przygotował warszawską kampanię outdoorową i radiową, promującą innowacyjne rozwiązania stworzone dla przedsiębiorców. Wykorzystywane są nośniki zewnętrzne w stolicy oraz stacje radiowe. Kampanie będą toczyć się w okresie lipiec-wrzesień Edison Awards dwie nagrody, nagroda Wprost w Kategorii SME Idea Bank zajął dwa miejsca na podium w amerykańskim konkursie Edison Awards Idea Cloud otrzymała srebro, zaś Idea Hub, dostała brązowy medal. Bank został również wyróżniony Portfelem Wprost za kompleksową i konkurencyjną ofertę dla mikroprzedsiębiorców i SME. 6

7 Upraszczanie struktury Grupy Kapitałowej Idea Banku Struktura Grupy Kapitałowej Idea Banku uległa optymalizacji i uproszczeniu* Skład Grupy Kapitałowej na Skład Grupy Kapitałowej na Proces połączenia 2 Proces połączenia Połączenie PDK Biznes Sp. z o.o. z Idea Expert SA Połączenie Development System Sp. z o.o., Veso Investment Sp. z o.o., Veso Investment Sp. z o.o. oraz Apartamenty Sky Tower Sp. z o.o. Połączenie Ellisa Investment Sp. z o.o. oraz Carlise Investment Sp. z o.o. w jedna spółkę oraz zmiana nazwy na Idea SPV Sp. z o.o. 3 Proces połączenia *Slajd zawiera kluczowe podmioty Grupy 7

8 Agenda Podsumowanie wyników I półrocza 2015 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Optymalizacja struktury organizacyjnej Analiza wyników finansowych w I półroczu 2015 Struktura wyniku finansowego Wynik Grupy po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące spółek Grupy Otoczenie rynkowe Załączniki 8

9 Struktura wyniku Grupy 1H 2015 Ponad 16,8 % ROE przy wysokim udziale spółek zależnych w zysku netto Grupy (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych) w mln PLN 1H H 2014 Zmiana Zmiana % Q Q Zmiana % Przychody z tytułu odsetek 368,9 280,8 88,1 31% 177,4 191,5-7% Koszty z tytułu odsetek -221,5-133,5-88,0 66% -104,5-117,0-11% Wynik z tytułu odsetek 147,4 147,3 0,1 0% 72,9 74,5-2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 241,0 136,7 104,3 76% 127,7 113,3 13% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 27,6 31,5-3,9-33% 18,8 8,8 114% Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności 44,7 10,0 34,7 347% 19,1 25,6-25% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -62,3-51,1-11,2 22% -33,3-29,0 15% Koszty działalnia -263,2-199,5-63,7 32% -133,9-129,3 4% Wynik brutto 135,2 74,9 60,3 81% 71,3 63,9 12% Podatek dochodowy 45,9-9,9 55,8-564% 46,7-0,8-5938% Zysk (strata) netto 181,1 65,0 116,1 179% 118,0 63,1 87% Kontrybucja spółek do wyniku Grupy 1H ,1 12,1 54,5 (3,8) 181,1 88,5 (55,1) 69,8 Wynik odsetkowy pozostaje na stabilnym poziomie w 2Q 15 w porównaniu do 1Q 15 jest efektem zmniejszenia kosztu finansowania Grupy i dostosowania przeszacowania aktywów i pasywów po obniżkach stóp procentowych Proces integracji spółek leasingowych Grupy wygenerował różnicę pomiędzy: wartością księgową nabytych akcji Idea Leasing & Fleet a wartością podatkową tych akcji. Grupa rozpoznała stratę podatkową z tego tytułu o dodatnim wpływie na wynik finansowy w kwocie 19,6 mln zł oraz podatek odroczony dotyczący pozostałej części akcji w kwocie 19,6 mln zł. Wzrost kosztów działania w 1H 2015 względem 1H 2014 wynika z konsolidacji nowych podmiotów w Grupie (Idea Money, GetBack, VB Leasing) które zostały nabyte w 2H 2014 r. Idea Bank Idea Leasing GetBack Idea Money Tax Care Idea Expert Pozostałe i korekty Wynik Grupy IB 9

10 Wynik Grupy po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Po wyłączeniu transakcji jednorazowej wynikającej z reorganizacji spółek leasingowych, Grupa wypracowała w 2Q 78,8 mln zł zysku osiągając 25% wzrost Q/Q Wyniki finansowe po wyłączeniu transakcji jednorazowej Opis transakcji i wpływ na wynik w mln PLN 2Q Q 2015 Zmiana Zmiana % Przychody z tytułu odsetek 177,4 191,5-14,2-7% Koszty z tytułu odsetek -104,5-117,0 12,5-11% Wynik z tytułu odsetek 72,9 74,5-1,6-2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 127,7 113,3 14,4 13% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,8 8,8 10,0 114% Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności 19,1 25,6-6,5-25% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -33,3-29,0-4,3 15% Koszty działalnia -133,9-129,3-4,6 4% Wynik brutto 71,3 63,9 7,4 12% Podatek dochodowy 7,5-0,8 8,3 1038% Zysk (strata) netto 78,8 63,1 15,7 25% W wyniku przeprowadzonej reorganizacji mającej na celu rozdzielenie działalności leasingowej oraz zarządzania flotą samochodową, Grupa rozpoznała korzyść z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 39,2 mln zł Reorganizacja składała się z następujących etapów: 1. Wyodrębnienie działalności leasingowej w ramach Idea Leasing & Fleet (dawniej VB Leasing) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) 2. Wniesienie i połączenie działalności ZCP z Idea Leasing S.A. 3. Sprzedaż części ( blisko 50%) akcji w Idea Leasing & Fleet (działalność flotowa) do Idea SPV W wyniku powstałej różnicy pomiędzy wartością bilansową sprzedawanych akcji w Idea Leasing & Fleet a wartością podatkową tych akcji, Grupa rozpoznała stratę podatkową z tego tytułu o dodatnim wpływie na wynik finansowy Grupy w kwocie 19,6 mln zł oraz podatek odroczony dotyczący pozostałej części akcji w kwocie 19,6 mln zł. Strata podatkowa podlegać będzie rozliczeniu w bieżących rozliczeniach podatkowych Grupy w 2015 roku Grupa oczekuje realizacji powstałego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 2016 roku 10

11 Dynamika dochodów i kosztów Grupy Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, stabilne dochody Grupy przy utrzymywaniu dyscypliny kosztowej Struktura dochodów Grupy 10,0 9,5 136,7 27,3 8,0 194,7 44,7 15,4 241,0 1H'15/2H'14 +64% +93% +46% Wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności Wynik na instrumentach finansowych Wynik z tytułu prowizji i opłat Spadek wyniku odsetkowego spowodowany jest obniżkami stóp procentowych w 2014 i marcu 2015, wszystkie pozostałe komponenty wyniku wykazują trend wzrostowy Grupa odnotowała znaczący wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat (wzrost 1H 15/2H 14 o +25%) 147,3 184,8 147,4 1H H H % Wynik z tytułu odsetek Grupa realizuje swoją strategię optymalizacji i upraszczania struktury kapitałowej co ma pozytywny wpływ na koszty działania (spadek 1H 15/2H 14 o 7%) Struktura kosztów działania Grupy C/I Grupa 61,3% 60,3% * 57,9% 284,5 44,9 262,2 32,7 1H'15/2H'14 199,5 24,4 23,2-27% Pozostałe 18,6 15,5 85,8 80,5-5% Amortyzacja Bank liniowo rozpoznaje koszty z tytułu składki BFG. 76,1-6% Usługi obce 89,3 129,3 126,8-2% Świadczenia pracownicze 1H H H 2015 * w kalkulacji współczynnika C/I w 2H 2014 wyłączono zysk na okazyjnym nabyciu VB Leasing 11

12 Struktura wyniku prowizyjnego Stabilne dochody prowizyjne generowane przez zdywersyfikowane źródła przychodów Przychody z tyt prow izjii i opłat: 1H H 2014 Zmiana % Q Q Zmiana % Komentarz do wyników: udzielonych pożyczek i opłat 11,7 4,3 174,2% 6,3 5,4 16,8% pośrednictw a w sprzedaży: 179,5 159,2 12,8% 93,1 86,4 7,7% produktów ubezpieczeniow ych 128,3 76,1 68,5% 72,9 55,3 31,8% produktów inw estycyjnych 40,6 44,3-8,4% 15,6 25,0-37,5% kredytów i pozostałe 10,6 38,7-72,6% 4,5 6,1-25,7% Grupa dzięki szerokiej ofercie produktowej dywersyfikuje strukturę przychodów w szczególności w zakresie przychodów faktoringowych oraz z tytułu zarządzania aktywami funduszy sekurytyzacyjnych. Głównymi składowanymi wyniku prowizyjnego są pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, zarządzanie aktywami, usługi księgowe oraz faktoringowe Brak wpływu regulacji dot. niższych opłat interchange. zarządzania portfelami aktyw ów 43,5 1,9 2228,7% 30,0 13,6 121,1% usług księgow ych 17,7 14,6 21,0% 9,8 7,9 23,0% usług faktoringow ych 29,8 0,0 n/d 17,2 12,7 35,9% pozostałe 10,9 8,1 34,2% 2,4 8,4-71,3% RAZEM 293,2 188,1 55,9% 158,8 134,4 18,1% usługi księgowe 6% zarządzanie portfelami aktywów 15% sprzedaż produktów inwestycyjnyc h 14% Struktura przychodów prowizyjnych sprzedaz kredytów i pozostałe 4% usługi pozostałe 4% faktoringowe 10% opłaty dot. udzielonych pożyczek i kredytów 4% sprzedaż produktów ubezpieczenio wych 44% 12

13 Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka Wzrost poziomu NPL jako efekt dojrzewania portfela Portfel kredytowy i leasingowy Jakość portfela kredytowego Q Q Q NPL Leasing 8% 1% 36% 2% 25% 28% Skupione wierzytelności Faktoring Leasing Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Bilans % udziału w portfelu kredytowy m średnie LTV (%) 1H H 2014 średnia zapadalno ść (w m-c) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverag e ratio (%) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverag e ratio (%) kredyty inwestycyjne 28% 56% ,2% 12,6% 8,9% 12,2% kredyty operacyjne 25% n/a 64 10,5% 70,3% 10,4% 70,3% kredyty samochodowe 2% 96% 59 10,8% 68,6% 11,8% 76,8% należności leasingowe 2 36% 99% 38 6,3% 70,9% 6,4% 61,8% należności faktoringowe Skupione wierzytelności 1% 33% 2 6,1% 32,3% 6,3% 25,7% 8% n/a n/a n/a n/a n/a n/a Razem 100,0% 80,3% 73 8,7% 52,6% 7,9% 45,7% 1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi NPL Kredyty 6,1% 6,3% 69,6% 70,9% NPL ratio NPL coverage ratio 10,2% 38,8% 10,4% 40,6% NPL ratio NPL coverage ratio NPL (DPD 90+) NPL (DPD 90+) Q Q Odpisy aktualizujące Q Q Odpisy aktualizujące 13

14 Tier 1 (Bank) CAR Stabilna baza finansowa i bezpieczne wskaźniki kapitałowe Dynamika struktury finansowania wskaźnik L/D 71,5% 90,5% 99,5% Współczynnik wypłacalności, kapitał Tier 1 i aktywa ważone ryzykiem (RWA) 6 671,2 +41% 9 021,5 +6% 9 463,6 478, ,9 205, , , ,7 1H H H 2015 Struktura depozytów wg długości trwania Poniżej 3 miesięcy 2,5% 4,7% 3 do 6 miesięcy 48,2% 62,3% 6 do 12 miesięcy 26,6% 8,5% Powyżej roku 22,7% 24,5% depozyty terminowe depozyty strukturyzowane rachunki bieżące Bank sukcesywnie wydłuża okres zapadalności depozytów dążąc do posiadania na koniec 2015 r. ok. 30% salda powyżej 1 roku i ok. 10% powyżej 3 lat. Bank jest w trakcie emisji do 500 mln zł obligacji podporządkowanych o zmiennej stopie WIBOR 3M/6M+ 330 p.b. lub stałej, nie wyższej niż 520 p.b. oraz odsetkach wypłacanych co 3 lub 6 miesięcy. Okres zapadalności obligacji wynosi od 5 do 7 lat od daty emisji Adekwatność kapitałowa Idea Bank Grupa Idea Bank 17% 15,9% 16% 15% 13,5% 14% 13% % 2H H H H 2015 RWA Stan na Stan na CAR 15,9% 14,1% TIER 1 14,9% 14,1% CAR 12,0% 9,3% TIER 1 9,5% 6,6% 14

15 Wyniki jednostkowe Idea Bank Mimo niesprzyjających warunków rynkowych utrzymanie wyniku Banku na stabilnym poziomie Rachunek wyników 1H H 2014 Zmiana % Q Q Zmiana % Wynik z tytułu odsetek 115,3 155,0-25,6% 59,6 55,7 7,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 140,3 94,0 49,3% 71,3 69,0 3,3% Mimo niskich bazowych stóp procentowych Bank utrzymuje rentowność produkcji kredytowej na porównywalnym poziomie (kredyty operacyjne: 17%, inwestycyjne: 7%, samochodowe: 9%) Wynik na instrumentach finansowych 15,4 8,1-51,4% 9,2 6,2 48,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Bilans Zmiana % Należności od banków i instytucji finansowych 606,7 908,6-64,0% Kredyty i pożyczki udzielone klientom , ,1 10,2% Instrumenty finansowe 2 089, ,0-2,3% Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone 908,7 876,0 3,7% Wartości niematerialne 78,4 80,2-2,2% Pozostałe aktywa 868,0 614,9 41,2% AKTYWA RAZEM , ,8 6,4% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 521,3 700,9-25,6% Zobowiązania wobec klientów, w tym lokaty strukturyzowane -5,0-5,8 13,8% -2,6-0,7-270,6% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -55,3-61,3-9,7% -28,9-26,4 9,4% Koszty działalnia -123,4-116,5 6,0% -62,9-60,5 4,0% Zysk (strata) brutto 87,3 73,5 18,8% 44,0 43,3 1,6% Podatek dochodowy -17,5-14,5-20,7% -8,9-8,5-5,3% Zysk (strata) netto 69,8 59,0 18,4% 35,0 34,8 0,6% , ,9 6,3% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 262,4 259,4 1,2% Pozostałe zobowiązania 275,6 220,9 24,8% Kapitał własny 1 842, ,7 20,0% KAPITAŁ I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,8 6,4% Kontynuacja wzrostu akcji kredytowej Q Q Q Q Q 2015 Inwestycyjne Operacyjne Samochodowe Wyniki Banku utrzymują się w trendzie wzrostowym w stosunku do 2H 2014 (przyrost o 19% zysku brutto i netto) Bank kontynuuje starania w celu pozyskiwania nowych rachunków i wzrostu osadu (na koniec czerwca 2015 osad na rachunkach oprocentowanych 0% wynosi 685 mln zł vs 302 mln zł na

16 Grupa Kapitałowa GetBack Wysokie odzyski z własnych portfeli przy rosnącym udziale przychodów z serwisowania. Bilans Zmiana % Portfele wierzytelności 231,3 217,7 6,2% Należności od banków i instytucji finansowych 7,0 16,9-58,6% Inwestycje w jednostki stowarzyszone 71,9 65,5 9,8% Inne aktywa 42,5 19,0 123,7% Aktywa razem 352,7 319,1 10,5% Kluczowe dane i wydarzenia I półrocza Wzrost wartości wolumenów zarządzanych aktywów pod zarządzanie o kwotę mln zł, w cenie zakupu 327 mln zł. Na spółka posiadała w zarządzaniu aktywa o wartości nominalnej 7,6 mld zł, w cenie zakupu 1 mld zł (13,1% wartości nominalnej). Krzywe spłacalności GetBack Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4,8 5,1-5,9% 157,7 127,7 33,0% 0,5 0,4 0,3 Pozostałe zobowiązania i rezerwy 70,3 120,6-41,7% Zobowiązania razem 232,8 253,4-8,1% Kapitał własny 119,9 65,7 82,5% Rachunek wyników 2Q Q 2015 Zmiana % 1H 2015 Wynik z tytułu odsetek -2,4-2,7-11% -5,1 Wynik z tytułu prowizji i opłat 29,7 13,5 120% 43,2 Pozostałe przychody operacyjne netto 5,9 1,8 228% 7,7 Kwoty odzyskane z portfeli wierzytelnosci 13,9 18,7-26% 32,6 Dodatnie wyceny portfeli wierzytelnosci 2,5 6,6-62% 9,1 Koszty działania -19,0-12,9 47% -31,9 Zysk netto 34,1 20,4 67% 54,5 0,2 0, Bank planuje zakończenie migracji Portfele wszystkich klientów Wartość do (w m PLN) nominalna nowego systemu do końca Q Wartość zakupu Odzyski planowane od zakupu do Odzyski zrealizowane od zakupu do dnia Realizacja planu Portfele własne 2 045,6 160,0 96,2 109,3 114% Portfele w zarządzaniu GetBack - prognoza GB FIZ WD; ( =186%; IRR=18%) GetBack - wykonanie (2l) + plan portfelbankowy; ( =277%; IRR=34%) Konkurencyjny Fundusz X Konkurencyjny Fundusz Y Konkurencyjny Fundusz Z 5 529,5 833,2 56,5 132,5 235% Razem 7 575,1 993,2 152,7 241,8 158% 16

17 Idea Leasing Rekordowe poziomy sprzedaży oraz pełna integracja operacyjna spółek, po nabycia VB Leasing Bilans Zmiana % Należności od banków i instytucji finansowych 68,3 50,1 36,3% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 062,3 892,5 19,0% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 842, ,6 7,1% Pozostałe aktywa 340,4 284,5-45,1% AKTYWA RAZEM 4 313, ,7 11,1% Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 3 919, ,8 11,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 105,8 211,1-49,9% Pozostałe zobowiązania 129,3 81,3 50,5% Kapitał własny 158,4 69,3 128,2% KAPITAŁ I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 4 313, ,7 11,1% Rachunek wyników 2Q Q 2015 bez oneoff 1Q 2015 Zmiana % 1H 2015 Wynik z tytułu odsetek 16,2 16,2 15,6 3,8% 31,8 Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,5 8,5 10,3-17,5% 18,8 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,3 10,8 2,5 271,3% 11,8 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -0,5-0,5-2,1-76,1% -2,6 Koszty działalnia -15,8-15,8-15,7 0,5% -31,4 Zysk (strata) brutto 17,8 17,8 10,6 67,8% 28,4 Podatek dochodowy 49,9 10,7 10,2 389,5% 60,1 Zysk (strata) netto 67,7 30,0 20,8 225,5% 88,5 5% 2% 24% Q1'15 44% 636,9 Struktura sprzedaży leasingu 24% 1% + 4% 6% 1% 1% 32% Q2'15 661,2 18% 42% Kluczowe informacje Spółka spłaciła 105 mln obligacji wyemitowanych w 2014 roku na przejecie VB Leasing Proces integracji spółek leasingowych Grupy wygenerował różnicę pomiędzy: wartością księgową nabytych akcji Idea Leasing & Fleet a wartością podatkowych tych akcji. Grupa rozpoznała stratę podatkową z tego tytułu o dodatnim wpływie na wynik finansowy w kwocie 19,6 mln zł oraz podatek odroczony dotyczący pozostałej części akcji w kwocie 19,6 mln zł Do października 2015 Grupa będzie odnosić korzyści z tytułu optymalizacji podatkowej w spółkach leasingowych. 17

18 Udzielone limity Liczba klientów Idea Money Kolejny rekordowy kwartał pod względem ilości sprzedanych limitów faktoringowych Bilans Zmiana % Wartości niematerialne 15,4 12,7 21,3% Udzielone i wykorzystane limity Rzeczowe aktywa trwałe 2,9 3,6-20,8% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 296,0 243,5 21,6% Należności od banków i instytucji finansowych 24,1 14,1 70,9% Inne aktywa 120,6 55,4 117,7% Aktywa razem 459,0 329,3 39,4% Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 284,8 255,2 11,6% 32,8 33,9-3,3% Pozostałe zobowiązania i rezerwy 106,9 20,8 413,9% Zobowiązania razem 414,8 309,9 33,8% Kapitał własny 34,5 19,4 43,7% Wartość wykorzystanych limitów (mpln) Wartość niewykorzystanych limitów (mpln) Liczba limitów ,6 90,3 107,0 233,6 231,7 262,9 Grudzień 2014 Marzec 2015 Czerwiec Rachunek wyników 2Q Q 2015 Zmiana % 1H 2015 Liczba klientów faktoringowych Wynik z tytułu odsetek 0,4 0,1 300% 0,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 17,0 14,0 21% 31,0 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -0,7-1,0 30% -1,7 Koszty działania -6,2-5,5 13% -11,7 Zysk netto 8,9 6,2 44% 15,1 NPL ratio 6,1 6,6-0,5 p.p. 6,1 NPL coverage ratio 32,3 26,6 5,7 p.p. 32, Grudzień 2014 Marzec 2015 Czerwiec 2015 Liczba klientów IM Liczba pozostałych klientów PZF Średnia wartość sfinansowanych faktur w 2Q 2015: - IM 11 tys. zł, - PZF 25 tys. zł. 18

19 Tax Care & Idea Expert Pozyskanie 0,7 tys. nowych klientów abonamentowych w 2Q 2015 oraz dalsze ukierunkowanie spółek jako istotnych pośredników Banku Tax Care Rachunek wyników Q Q zmiana % 1H 2015 Wynik z tytułu odsetek -0,1-0,1 21,0% -0,2 Wynik z tytułu prowizji i opłat 32,1 29,6 8,5% 61,7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -3,1-1,0 212,0% -4,1 8 Przychody prowizyjne Tax Care 15,8 16,0 16,7 8 9 liczba klientów (tys.) Usługi księgowe Koszty działalnia -20,8-21,2-1,9% -42,0 EBITDA 11,4 10,5 8,6% 21, Pośrednictwo finansowe Podatek dochodowy -1,7-1,6 3,4% -3,3 Zysk (strata) netto 6,5 5,6 16,1% 12,1 Idea Expert Rachunek wyników Q Q zmiana % 1H 2014 Wynik z tytułu odsetek -6,8-7,0-2,9% -13,8 Przychody prowizyjne Idea Expert Wynik z tytułu prowizji i opłat 16,4 18,2-9,9% 34,6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 0,5 0,5 0,0% 1,0 Koszty działalnia -10,5-12,1-13,1% -22,6 EBITDA 7,7 7,9-2,5% 15,6 Podatek dochodowy -1,9-1,0 90,1% -2,9 Zysk (strata) netto -2,4-1,4-68,6% -3,8 5% 3% 3% 69% 61% 53% 23% 33% 43% 3% 3% 1% pozostałe kredyty gotówkowe kredyty samochodowe kredyty hipoteczne 19

20 Agenda Podsumowanie wyników I półrocza 2015 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Optymalizacja struktury organizacyjnej Analiza wyników finansowych w I półroczu 2015 Struktura wyniku finansowego Wynik Grupy po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące spółek Grupy Otoczenie rynkowe Załączniki 20

21 Klienci Grupy Idea odporni na zmienność na rynkach Mikroprzedsiębiorstwa są skłonne zaciągać zobowiązania bez względu na sytuację na rynku walutowym, kapitałowym i surowców Nominalny kurs PLN Ceny ropy Brent w USD i PLN Indeksy: WIG, WIG20, WIG30 Źródło: NBP Źródło: NBP Źródło: NBP Wyniki badań ankietowych klientów Grupy Idea Banku po II kw Prognoza obrotów firmy w 2015 r. Przedsiębiorcy planujący inwestycje w bieżącym roku Małe firmy żyją i operują we własnym rytmie, luźno związanym z ogólną koniunkturą i sytuacją na rynkach aktywów. Bez względu na sytuację zewnętrzną, właściciele małych firm są gotowi rozwijać swoje biznesy i ponosić wydatki na środki trwałe. Źródło: Badanie Grupy Idea Bank 21

22 Ład korporacyjny Akademia Inwestora Indywidualnego kontrybucja Grupy Idea Banku w propagowanie wiedzy z zakresu rynków finansowych i ich mechanizmów Wraz z pojawieniem się akcji na GPW, możliwość zakupu udziałów w Banku, uzyskali zarówno profesjonalni inwestorzy instytucjonalni, jak i inwestorzy indywidualni, a wśród nich osoby początkujące. Z myślą o tych ostatnich, Idea Bank uruchomił Akademię Inwestora Indywidualnego, która jest kompendium podstawowej wiedzy inwestycyjnej. Wiedza przekazywana jest w postaci comiesięcznych pakietów edukacyjnych, dostępnych na stronie internetowej Banku. Projekty Grupy Idea: Duma Przedsiębiorcy, Inkubator Przedsiębiorczości, Trenerzy biznesu zostały wpisane na listę dobrych praktyk realizowanych przez biznes odpowiedzialny społecznie w kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 30 czerwca 2015 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku powołało w skład Rady Nadzorczej dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu 49 Statutu Idea Banku 22 czerwca 2015 r., Rada Nadzorcza powołała ze skutkiem na dzień 1 lipca 2015 r., Panią Anetę Skrodzką- Książek na stanowisko Członka Zarządu Idea Banku. Pani Aneta Skrodzka-Książek nadzoruje obszary: Nadzór nad Spółkami Zależnymi, Ryzyko Operacyjne, Compliance. 22

23 Agenda Podsumowanie wyników I półrocza 2015 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Kluczowe inicjatywy Optymalizacja struktury organizacyjnej Analiza wyników finansowych w I półroczu 2015 Struktura wyniku finansowego Wynik Grupy po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące spółek Grupy Otoczenie rynkowe Załączniki 23

24 Załącznik - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Działalność kontynuow ana (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Przychody z tytułu dyw idend VIII. Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej IX. Wynik z pozycji w ymiany X. Inne przychody operacyjne XI. Inne koszty operacyjne XII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XIII. Wynik na inw estycjach w portfele w ierzytelności XIV. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, aaaapożyczek, należności leasingow ych XV. Ogólne koszty administracyjne XVI. Wynik z działalności operacyjnej XVII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodow y XX. Zysk (strata) netto Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Przypisane udziałow com niekontrolującym Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 1,50 2,48 0,67 1,32 Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 1,50 2,48 0,67 1,32 24

25 Załącznik - Bilans Grupy kapitałowej Idea Bank (niebadane) (niebadane) tys. PLN tys. PLN tys. PLN AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansow ych Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Należności od klientów : Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Należności z tytułu leasingu finansow ego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Nieruchomości inw estycyjne Inw estycje w jednostki stow arzyszone Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Udziały niekontrolujące Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

26 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej jako Prezentacja ) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Adam Wiśniewski Specjalista ds. Relacji Inwestorskich adam.wisniewski@ Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 26