Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 27 października 2017 roku

2 Podsumowanie istotnych osiągnięć w 2017 roku 130,4 mln zł zysk netto w 3Q 2017 r. Konsolidacja biznesu leasingowego Zysk netto za III kwartał 2017 roku wyniósł 130,4 mln zł i był wyższy względem poprzedniego kwartału o 122%. Zysk uwzględnia efekt sprzedaży 25% akcji Idea Leasing w wysokości 109 mln zł oraz efekt utraty wartości akcji Open Finance w wysokości 20 mln zł, jak również aktualizację wartości nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 5 mln zł. Rozpoczął się ostatni etap konsolidacji biznesu leasingowego. Synergie kosztowe będące następstwem tego procesu, będą miały pozytywny wpływ na wyniki spółek leasingowych w 2018 roku. 552,5 mln zł wynik odsetkowy 9M 2017 r. Wynik odsetkowy Grupy za pierwszych 9 miesięcy br. wyniósł 552,5 mln zł i był o 25% większy niż przed rokiem. 46,8% C/I 9M 2017 r. 2,4 mld zł sprzedaż w 3Q 2017 r. Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy wyniósł narastająco po trzech kwartałach 46,8% i był wyraźnie niższy niż przed rokiem (56,3%). Wysoka sprzedaż produktów kredytowych ponad 2,4 mld zł sprzedanych produktów w trzecim kwartale 2017 r. przy wysokiej sprzedaży leasingu 1,3 mld zł. 13,8% CAR na dzień r. Grupa wykazuje odpowiedni poziom wskaźników kapitałowych: CAR 13,8%, Tier 1 12,1%. 2

3 Agenda Podsumowanie wyników III kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za III kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 3

4 Podstawowe dane finansowe i wskaźniki w mln PLN Q YTD Q YTD Zmiana % Q Q Zmiana q/q % Wynik z tytułu odsetek 552,5 441,3 25,2% 169,0 198,3-14,8% Wynik z tytułu prowizji 288,0 252,8 13,9% 100,7 83,7 20,4% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -219,0-124,9 75,3% -85,1-72,1 18,1% Koszty działania, w tym: -432,1-409,3 5,6% -141,9-137,5 3,2% - podatek od aktywów -47,6-33,0 44,1% -16,8-15,5 8,6% Zysk netto 240,2 384,9-37,6% 130,4 58,7 122,1% w mln PLN Zmiana % Należności od klientów , ,2 11,1% Zobowiązania wobec klientów , ,6 8,4% Kapitały własne 2 730, ,4 11,1% Suma bilansowa , ,7 8,6% Wskaźniki Q YTD** Q YTD*** Zmiana % Q3 2017** Q Zmiana q/q % NIM 3,8% 3,9% -0,1 p.p. 3,5% 4,0% -0,5 p.p. % wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym 35,0% 37,8% -2,8 p.p. 37,5% 29,9% 7,6 p.p. C/I Grupa 52,6% 61,2% -8,6 p.p. 52,8% 49,1% 3,6 p.p. C/I Grupa skorygowany*) 46,8% 56,3% -9,5 p.p. 46,5% 43,5% 3 p.p. CoR (bez skupionych wierzytelności) 2,1% 1,4% 0,7 p.p. 2,4% 2,1% 0,4 p.p. ROAA 0,9% 0,6% 0,3 p.p. 0,8% 1,1% -0,2 p.p. ROAA skorygowany*) 1,2% 0,9% 0,3 p.p. 1,1% 1,3% -0,2 p.p. ROAE 8,0% 5,8% 2,3 p.p. 7,1% 9,3% -2,2 p.p. ROAE skorygowany*) 10,5% 7,7% 2,7 p.p. 9,7% 11,8% -2,1 p.p. L/D ratio (Grupa) 84,5% 85,8% -1,3 p.p. 84,5% 86,8% -2,3 p.p. NPL (wg DPD90+) 9,9% 8,4% 1,5 p.p. 9,9% 9,4% 0,5 p.p. NPL coverage (wg DPD 90+) 51,5% 51,6% -0,1 p.p. 51,5% 52,6% -1,1 p.p. CAR (Bank) 13,4% 14,0% -0,6 p.p. 13,4% 14,0% -0,6 p.p. Tier 1 (Bank) 11,7% 11,7% 0,1 p.p. 11,7% 12,1% -0,4 p.p. CAR (Grupa) 13,8% 16,8% -3 p.p. 13,8% 14,0% -0,2 p.p. Tier 1 (Grupa) 12,1% 13,8% -1,8 p.p. 12,1% 12,0% 0,1 p.p. * wyłączono koszt podatku od aktywów ** wskaźniki nie uwzględniają wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A., odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance S.A. oraz aktualizacji wartości godziwej Sky Tower *** wskaźniki nie uwzględniają wyniku na sprzedaży GetBack S.A. oraz działalności zaniechanej 4

5 Sprzedaż kredytowa i baza klientów Sprzedaż kredytowa Klienci lokujący środki w Idea Bank Po III kwartale 2017 roku liczba aktywnych rachunków wyniosła 336 tys., co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 5%. 5

6 Agenda Podsumowanie wyników III kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za III kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 6

7 Dynamika dochodów i kosztów Grupy Struktura dochodów Grupy Struktura kosztów działania Grupy * Wskaźnik skorygowany o koszt podatku od aktywów 7

8 Wynik prowizyjny i na transakcjach walutowych Grupy Struktura wyniku prowizyjnego Grupy Wynik na transakcjach walutowych Grupy 8

9 Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka Portfel kredytowy i leasingowy Jakość portfela kredytowego i leasingowego Q Q Bilans % udziału w portfelu kredytowym średnie LTV (%) 4 średnia zapadalność (w miesiącach) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverage ratio (%) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverage ratio (%) kredyty inwestycyjne 25% 61% ,9% 20,9% 11,3% 19,5% kredyty operacyjne 25% n/a ,6% 50,7% 15,0% 51,0% kredyty samochodowe 1% 90% 59 13,2% 75,9% 11,8% 76,4% należności leasingowe 2 44% 95% 49 4,7% 69,3% 4,6% 72,8% należności faktoringowe 2% 37% 3 13,3% 29,8% 10,6% 29,7% Skupione wierzytelności 2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a Razem 100,0% 81,5% 64 9,9% 51,5% 9,4% 52,6% 1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi, 3) 43% portfela kredytów operacyjnych posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji PLD (gwarancją obejmowane jest 60% ekspozycji kredytowej), 4) dot. kredytów zabezpieczonych (zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości, zastawu na ruchomości, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub cesji wierzytelności z kontraktu) 9 *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty

10 Struktura finansowania i koszt finansowania Struktura depozytów wg Q Q Q długości trwania Poniżej 3 miesięcy 14,0% 14,9% 12,8% 3-6 miesięcy 41,3% 30,5% 43,4% 6-12 miesięcy 17,0% 24,7% 15,5% Powyżej roku 27,7% 29,9% 28,4% W ujęciu rocznym Grupa obniżyła koszt finansowania o 0,19 p.p. (powyżej WIBOR), tj. o 55%. 10

11 Pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe Współczynnik wypłacalności i kapitał Tier 1 (Grupa) Wskaźniki płynnościowe RWA Porównanie wskaźników Banku i Grupy Adekwatność kapitałowa Idea Bank Grupa Idea Bank CAR 13,4% 14,0% TIER 1 11,7% 12,1% CAR 13,8% 14,0% TIER 1 12,1% 12,0% Średni okres zapadalności portfela: 54 miesiące Średnia waga ryzyka portfela: 52,3% Bank utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej (CAR i Tier 1) na poziomie zgodnym z wymogami regulacyjnymi. W dniu 12 października Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie wyniku pierwszego półrocza do kapitałów własnych, co znacząco wpłynie na wzmocnienie pozycji kapitałowej w czwartym kwartale 2017 r. 11

12 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ mln zł Segment leasingowy i faktoringowy Struktura sprzedaży Wartość portfela ROE = 27,6% ROA = 0,6% C/I = 52,4% Wartość portfela: PLN 5 944m 23% 4% 1% 2% 44% % Wynik odsetkowy: PLN 35,3m NPL ratio = 4,7% Wynik netto: PLN 40m 24% samochody ciężarowe samochody osobowe maszyny i urządzenia maszyny budowlane medycyna i technologie inne Leasing Pozyczka Liczba klientów IM Faktury: nowe finansowania 2017 vs 2016 i 2015 (ujęcie miesięczne) ROE = 4,6% ROA = 1,9% Wynik prowizyjny: PLN 70,8m C/I = 56,6% NPL ratio = 13,3% Wartość sfinansowanych faktur w 2017 roku: PLN 1,8mld Wynik netto: PLN 19,2m Q Q Q Q Q 2017 Liczba klientów IM Liczba pozostałych klientów PZF* *brak informacji z Polskiego Zw iązku Faktorów Wartość sfinansowanych fv 2015 Wartość sfinansowanych fv 2016 Wartość sfinansowanych fv 2017 Ilość sfinansowanych fv 2015 Ilość sfinansowanych fv 2016 Ilość sfinansowanych fv 2017 Pośrednictwo kredytowe Tax Care (mln zł) i abonamenty księgowe (tys. szt.) ROE = 8,5% ROA = 5,7% Wolumen sprzedaży kredytowej: PLN 124m Ilość abonamentów księgowych: szt Wynik prowizyjny: PLN 74,1m Przychody abonamentowe 29,9m Wynik netto: PLN 6,9 m 4Q Q Q Q wolumen sprzedaży kredytowej liczba abonamentów (tys.)

13 Agenda Podsumowanie wyników III kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za III kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 13

14 Załącznik 1 - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Działalność kontynuow ana (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Przychody z tytułu dyw idend VIII. Wynik na instrumentach finansow ych, w tym w ycenianych do w artości godziw ej IX. Wynik na transakcji sprzedaży jednostki zależnej X. Wynik z pozycji w ymiany XI. Inne przychody operacyjne XII. Inne koszty operacyjne XIII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XIV. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, aaaapożyczek, należności leasingow ych XV. Ogólne koszty administracyjne XVI. Wynik z działalności operacyjnej XVII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodow y XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuow anej XXI Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej XXII Razem zysk (strata) netto Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuow anej z działalności zaniechanej Przypisane udziałow com niekontrolującym z działalności zaniechanej Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 1,66 3,06 0,66 4,41 Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 1,66 3,06 0,66 4,41 14

15 Załącznik 2 - Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank AKTYWA (niebadane) tys. PLN tys. PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Należności od klientów Należności z tytułu leasingu finansow ego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Inw estycje w jednostki stow arzyszone Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Nieruchomości inw estycyjne Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

16 Załącznik 3 - Sprzedaż 25,01% akcji Idea Leasing S.A. W dniu 28 września 2017 roku Bank sprzedał spółce LC Corp B.V. akcje spółki Idea Leasing S.A., stanowiące 25,01% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 25,01% głosów na walnym zgromadzeniu za cenę w kwocie tys. zł. Umowa sprzedaży dodatkowo uprawnia LC Corp B.V. do żądania sprzedaży przez Bank na rzecz LC Corp B.V. dodatkowego pakietu akcji Idea Leasing S.A., stanowiących 25% kapitału zakładowego. Opcja Call może zostać wykonana w każdym czasie pod warunkiem nabycia przez LC Corp B.V. akcji. W wyniku transakcji Bank utracił kontrolę nad spółką Idea Leasing S.A. i na dzień 28 września 2017 roku dokonał jej dekonsolidacji. Spółka Idea Leasing wg stanu na dzień 30 września 2017 roku jest spółką stowarzyszoną Grupy Idea Bank. Podstawowe parametry transakcji to: Wynik netto na transakcji 109,4 m Cena sprzedaży 107,5 m Pomniejszenie sumy bilansowej Grupy 271,7 m W wyniku transakcji Grupa dokonała dekonsolidacji spółki: Rozliczenie utraty kontroli w Idea Leasing S.A. (w tys. zł) Przychód ze sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. (+) Wartość godziwa pozostałej części udziałów rezydualnych (74,99%) (+) Aktywa netto na poziomie skonsolidowanym dotyczące Idea Leasing S.A. na dzień utraty kontroli (-) Wynik na transakcji sprzedaży jednostki zależnej Wartość opcji call sprzedaży 25% akcji Idea Leasing S.A. (-) Wynik brutto na sprzedaży Podatek dochodowy (-) Wynik netto na sprzedaży Wpływ na skonsolidowane dane finansowe: Dodatni wpływ na wynik brutto +152,9 mln zł. Pomniejszenie skonsolidowanej sumy bilansowej o sprzedane aktywa Idea Leasing S.A. w kwocie 271,7 mln. Powstanie należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży w kwocie 107,5 mln zł. 16

17 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej jako Prezentacja ) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 17

18 Dziękujemy