Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2016 r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2016 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 20 października 2016 roku

2 Podsumowanie istotnych osiągnięć w III kwartale 2016 roku W 3Q 2016 r. wynik netto z działalności kontynuowanej wyniósł 51,7 mln zł. Porównując 3Q 2016r. z 2Q 2016 r. po wyeliminowaniu wyniku GetBack wynik operacyjny wzrósł ponad dwukrotnie. Istotny wzrost marży odsetkowej Grupy - wzrost wyniku z tytułu odsetek o 22% q/q przy wysokim NIM na poziomie 4,1% w 3Q 2016 r. (3,9% dla 3Q 2016 YTD) jako efekt budowania portfela kredytowego opartego na wysokomarżowych produktach przy jednoczesnym obniżaniu kosztu finansowania. Dynamiczna akwizycja klientów: w 3Q 2016 r. roku Bank pozyskał 3,7 tys. nowych kredytobiorców, 2,3 tys. nowych klientów depozytowych oraz sprzedał 12,5 tys. nowych rachunków, co stanowi wzrost odpowiednio o 3,3%, 1,7% i 4,8% w porównaniu do 2Q 2016 r. Pozwoliło to na osiągnięcie udziału w rynku na poziomie 15,1%. Realizacja stabilnej polityki sprzedaży produktów kredytowych z koncentracją na produktach o wyższej marżowości niemal 2 mld zł sprzedanych produktów przy rekordowej wartości sfinansowanych faktur (wzrost z 405 mln zł w 2Q 2016 r. do 522 mln zł w 3Q 2016 r.). Po uwzględnieniu wyniku za 1H 2016 r. w wymogach kapitałowych Grupa wykazuje wysoki i bezpieczny poziom wskaźników kapitałowych: CAR 16,8%, Tier 1 13,8%. Zakończono główne zmiany reorganizacyjne wewnątrz Grupy osiągając optymalną strukturę, która w kolejnych okresach przyczyni się do relatywnie stabilnych kosztów działania przy rosnącej dynamice przychodów. 2

3 Agenda Podsumowanie wyników III kwartału 2016 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Analiza wyników finansowych za III kwartał 2016 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank Sprzedaż GetBack Integracja Grup Leasingowych 3

4 Podstawowe dane finansowe i wskaźniki w mln PLN 3Q 2016 YTD 3Q 2015 YTD** Zmiana % 3Q Q 2016 Zmiana q/q % Wynik z tytułu odsetek 441,3 255,1 73,0% 171,0 140,2 21,9% Wynik z tytułu prowizji 252,8 292,8-13,6% 93,4 74,1 26,1% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -124,9-112,0 11,5% -38,6-35,8 8,0% Koszty działania, w tym: -409,3-360,6 13,5% -137,5-141,8-3,1% - podatek od aktywów *) -33, ,1-12,3 6,3% Zysk netto 384,9 249,1 54,5% 47,1 276,7-83,0% w mln PLN ** Zmiana % Należności od klientów , ,6 18,9% Zobowiązania wobec klientów , ,4 10,4% Kapitały własne 2 411, ,0 18,3% Suma bilansowa , ,6 9,6% * podatek od aktywów płacony jest od r. ** dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 17,7 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) Wskaźniki *** 3Q 2016 YTD 3Q 2015 YTD** Zmiana % 3Q Q 2016 Zmiana q/q % NIM 3,9% 2,8% 1,1 p.p. 4,1% 3,8% 0,3 p.p. % wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym 37,8% 51,1% -13,3 p.p. 37,1% 36,5% 0,6 p.p. C/I Grupa 61,2% 62,9% -1,7 p.p. 54,6% 69,9% -15,3 p.p. C/I Grupa skorygowany *) 56,3% 62,9% -6,7 p.p. 49,4% 63,9% -14,4 p.p. CoR (bez skupionych wierzytelności) 1,4% 1,5% -0,1 p.p. 1,3% 1,0% 0,2 p.p. ROAA 0,6% 1,3% -0,7 p.p. 1,0% 0,6% 0,5 p.p. ROAA skorygowany*) 0,9% 1,3% -0,5 p.p. 1,3% 0,8% 0,5 p.p. ROAE 5,8% 13,2% -7,4 p.p. 8,7% 4,9% 3,7 p.p. ROAE skorygowany *) 7,7% 13,2% -5,5 p.p. 10,8% 7,2% 3,7 p.p. L/D ratio (Grupa) 85,8% 85,1% 0,7 p.p. 85,8% 85,9% -0,1 p.p. NPL (wg DPD90+) 8,4% 8,8% -0,4 p.p. 8,4% 8,0% 0,4 p.p. NPL coverage (wg DPD 90+) 51,6% 54,7% -3,1 p.p. 51,6% 55,5% -3,9 p.p. CAR (Bank) 14,0% 15,5% -1,5 p.p. 14,0% 13,7% 0,3 p.p. Tier 1 (Bank) 11,7% 14,7% -3 p.p. 11,7% 11,3% 0,4 p.p. CAR (Grupa) 16,8% 12,5% 4,3 p.p. 16,8% 14,4% 2,4 p.p. Tier 1 (Grupa) 13,8% 10,1% 3,7 p.p. 13,8% 11,1% 2,8 p.p. * w 3Q 2016 YTD wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 33,0 mln zł. ** dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 17,7 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) *** wskaźniki nie uwzględniają wyniku ze sprzedaży GetBack S.A. oraz działalności zaniechanej 4

5 III kwartał dalszy wzrost bazy klientowskiej Banku i Grupy 3Q 2016 r. jest kolejnym kwartałem, w którym Bank oraz spółki Grupy osiągają wzrost w liczbie klientów korzystających z oferty produktowej Grupy, tj w 3Q 2016 r. względem w 2Q 2016 r. (3,3% q/q) W 3Q 2016 r. Bank osiągnął sprzedaż produktów kredytowych na poziomie 1,9 mld zł, co jest poziomem niższym od 2Q 2016 r., ale jest zgodne ze strategią przyjętą przez Bank na 2016 rok, tj. stabilnego budowania bazy kredytowej. Stabilny dalszy wzrost salda sfinansowanych faktur (29% q/q) jest rezultatem szybkiego wzrostu Idea Money. * wartośd sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Dynamiczna akwizycja w zakresie liczby klientów posiadających rachunek (21% r/r) jako rezultat prowadzonej polityki przez Bank, której głównymi elementami jest zwiększenie liczby transakcyjnych klientów. * dane Banku i dane rynkowe na podstawie raportów NBP 5

6 Agenda Podsumowanie wyników III kwartału 2016 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Analiza wyników finansowych za III kwartał 2016 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank Sprzedaż GetBack Integracja Grup Leasingowych 6

7 Wynik po segmentach w 3Q 2016r. w mln PLN 3Q 2016 YTD 3Q 2015 YTD** Zmiana % 3Q Q 2016 Zmiana q/q % Przychody z tytułu odsetek 733,2 575,8 27% 271,5 235,9 15% Koszty z tytułu odsetek -291,9-320,6-9% -100,6-95,7 5% Wynik z tytułu odsetek 441,3 255,1 73% 171,0 140,2 22% Wynik z tytułu prowizji i opłat 252,8 292,8-14% 93,4 74,1 26% Wynik na transakcji sprzedaży jednostki zależnej 249, ,0 249,2 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -41,8 27,3-253% -13,1-22,3-41% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -124,9-112,0 11% -38,6-35,8 8% Koszty działania, w tym: -409,3-360,6 14% -137,5-141,8-3% - podatek od aktywów *) -33, ,1-12,3 6% Wynik brutto (działalnośd kontynuowana) 367,3 102,6 258% 75,2 261,2-71% Podatek dochodowy -21,5 55,2-139% -23,5 4,4-634% Zysk netto (działalnośd kontynuowana) 345,8 157,8 119% 51,7 265,6-81% Zysk netto (działalnośd zaniechana) ***) 39,1 91,3-57% -4,6 11,0-142% Zysk netto - razem 384,9 249,1 55% 47,1 276,7-83% * podatek od aktywów płacony jest od r. ** dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 17,7 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) *** w działalności zaniechanej znajdują się wyniki spółek GetBack S.A. oraz Debito W 3Q 2016 YTD w wyniku Grupy ujęto wynik na sprzedaży spółki GetBack S.A. w kwocie 249,2 mln zł (brutto). W 3Q 2016 Grupa kontynuuje działania mające na celu dalszy wzrost wyniku odsetkowego (o 73% r/r) poprzez budowanie portfela kredytowego opartego na sprzedaży wysokomarżowych produktów przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia kosztu finansowania. Wynik Grupy za 3Q 2016 YTD został obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z wprowadzeniem od lutego br. obowiązku naliczania i odprowadzania przez banki podatku od aktywów (13,1 mln zł za 3Q 2016 r. oraz 33,0 mln zł za 3Q 2016 YTD). Grupa prowadzi obecnie aktywną sprzedaż funduszu sekurytyzacyjnego Debito, którą planuje zamknąć na przełomie roku. * zawiera: wynik na sprzedaży GetBack 249,2 mln zł; pozostałe i korekty -146,5 mln zł, w tym korekty dywidend wewnątrzgrupowych -88,8 mln 7

8 Dynamika dochodów i kosztów Grupy 3Q 2016 r. jest kolejnym kwartałem, w którym Grupa wykazała wzrost poziomu wyniku odsetkowego i marży odsetkowej netto (NIM) o 0,3 bps q/q przy utrzymaniu wysokiego poziomu średniorocznego tempa wzrostu (CAGR) udziału wyniku odsetkowego w dochodach ogółem na poziomie 41%. Bank i Grupa w dalszym ciągu dążą do budowy stabilnego długoterminowego wyniku finansowego. IDEA HUB Koszty działania Grupy w 3Q 2016 r. są obciążone dodatkowym kosztem podatku od aktywów w kwocie 13,1 mln zł. W 3Q 2016 r. nastąpił spadek kosztów działania o 3% w porównaniu Kreatywna do przestrzeń 2Q 2016r. dla co jest rezultatem prowadzonej polityki kontroli kosztów Banku i spółek biznesu Grupy. 8

9 Struktura wyniku prowizyjnego Przychody z prowizji i opłat, tytułem: 3Q 2016 YTD 3Q 2015 YTD* Zmiana % Q Q Zmiana q/q % udzielonych pożyczek i opłat 25,0 17,2 44,9% 8,4 9,3-9,7% pośrednictwa w sprzedaży: 145,8 266,2-45,2% 44,0 45,2-2,7% - produktów ubezpieczeniowych 66,0 203,0-67,5% 11,6 16,4-29,3% - produktów inwestycyjnych 75,3 49,1 53,3% 31,0 27,8 11,4% - kredytów i pozostałych 4,5 14,0-68,1% 1,4 1,0 40,8% leasingu finansowego 17,0 6,8 150,5% 4,2 6,9-38,7% usług księgowych i doradczych 78,0 24,6 216,6% 31,1 24,2 28,4% usług faktoringowych 57,3 47,3 21,1% 22,9 19,0 20,6% pozostałe 28,8 19,0 51,8% 13,1 6,5 102,8% RAZEM 351,8 381,1-7,7% 123,8 111,1 11,4% * dane przekształcone (zawierają korektę bilansu otwarcia w kwocie 24,5 mln zł dotyczącą przychodów z tytułu bancassurance) Komentarz do wyników: W 3Q 2016 r. Grupa podejmowała dalsze działania mające na celu wzrost i dywersyfikację źródeł przychodów prowizyjnych w szczególności poprzez wzrost przychodów spółek zależnych Banku. Od stycznia 2016 roku Grupa wdrożyła konserwatywny model rozpoznawania przychodów z produktów powiązanych sprzedawanych razem z produktem kredytowym. Spowodowało to istotny spadek części przychodu rozpoznawanego jednorazowo na korzyść przychodów rozliczanych metodą efektywnej stopy procentowej. Rentowność produktów pozostała na porównywalnym poziomie, niemniej jednak odroczony przychód pozytywnie wpłynie na marżę odsetkową Grupy w przyszłości. 9

10 Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka (1) Jakość portfela kredytowego i leasingowego Bilans % udziału w portfelu kredytowym średnie LTV (%) 4 3Q 2016 średnia zapadalność (w miesiącach) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverage ratio (%) IRR NPL 1 ratio (%) 2Q 2016 NPL 1 coverage ratio (%) kredyty inwestycyjne 27,5% 60,0% 114 9,2% 16,2% 8,2% 9,1% 14,8% kredyty operacyjne 27,2% n/a ,3% 54,0% 14,9% 11,1% 64,8% kredyty samochodowe 2,0% 89,0% 59 8,2% 76,8% 6,3% 7,3% 67,1% należności leasingowe 2 33,0% 90,0% 49 4,6% 77,6% 4,3% 4,6% 81,2% należności faktoringowe 0,0% 32,6% 2 8,7% 36,1% 22,6% 7,5% 35,2% Skupione wierzytelności 10,3% n/a n/a n/a n/a 3,3% n/a n/a Razem 100,0% 76,7% 72 8,4% 51,6% - 8,0% 55,5% 1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi, 3) 41% portfela kredytów operacyjnych posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji PLD (gwarancją obejmowane jest 60% ekspozycji kredytowej), 4) dot. kredytów zabezpieczonych (zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości, zastawu na ruchomości, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub cesji wierzytelności z kontraktu) *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty 10

11 Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka (2) 10 największych kredytobiorców 1 : Idea Bank Idea Leasing Grupa Idea Bank 10 najw iększych Ekspozycja netto kredytobiorców (mln zł) % Kredytobiorca 1 6,2 0,08% Kredytobiorca 2 5,4 0,07% Kredytobiorca 3 3,5 0,05% Kredytobiorca 4 3,4 0,05% Kredytobiorca 5 2,9 0,04% Kredytobiorca 6 2,9 0,04% Kredytobiorca 7 2,8 0,04% Kredytobiorca 8 2,7 0,04% Kredytobiorca 9 2,7 0,04% Kredytobiorca 10 2,6 0,03% Razem 35,0 0,47% Razem portfel kredytow y (kredyty netto) ,0% 10 najw iększych Ekspozycja netto kredytobiorców (mln zł) % Kredytobiorca 1 7,3 0,16% Kredytobiorca 2 7,0 0,15% Kredytobiorca 3 6,9 0,15% Kredytobiorca 4 6,7 0,15% Kredytobiorca 5 6,5 0,14% Kredytobiorca 6 6,2 0,14% Kredytobiorca 7 6,1 0,13% Kredytobiorca 8 6,1 0,13% Kredytobiorca 9 5,5 0,12% Kredytobiorca 10 5,4 0,12% Razem 63,7 1,40% Razem portfel kredytow y (kredyty netto) ,0% 10 najw iększych Ekspozycja netto kredytobiorców (mln zł) % Kredytobiorca 1 7,3 0,06% Kredytobiorca 2 7,0 0,06% Kredytobiorca 3 6,9 0,06% Kredytobiorca 4 6,7 0,06% Kredytobiorca 5 6,5 0,05% Kredytobiorca 6 6,2 0,05% Kredytobiorca 7 6,2 0,05% Kredytobiorca 8 6,1 0,05% Kredytobiorca 9 6,1 0,05% Kredytobiorca 10 5,5 0,05% Razem 64,5 0,54% Razem portfel kredytow y (kredyty netto) ,0% Zdywersyfikowany portfel kredytowy odzwierciedlający koncepcję one-stop shop: niska koncentracja (średni ticket na poziomie 97 tys. zł) i relatywnie krótki termin zapadalności, głównie kredyty zabezpieczone (ok. 80%), brak kredytów w obcych walutach. Podział kredytów według rodzaju zabezpieczenia Według sektora Idea Bank Idea Leasing Grupa Idea Bank Sektor % % % Handel hurtowy i detaliczny 26.5% 46.2% 34,0% Transport 10.4% 12.5% 11,2% Produkcja 9.5% 11.6% 10,3% Budownictwo 12.3% 10.6% 11,7% Rolnictwo 0.9% 10.4% 4,5% Pośrednictwo finansowe 4.1% 6.5% 5,0% Administracja 2.9% 0.9% 2,1% Zarządzanie nieruchomościami 2.9% 0.9% 2,1% Pozostałe 30.3% 0.5% 19,0% Źródło: dane Banku 1.Z wyłączeniem podmiotów powiązanych 11

12 Pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe Bank: współczynnik wypłacalności i kapitał Tier 1 Struktura depozytów w g długości trw ania Poniżej 3 miesięcy 14,0% 18,7% 19,0% Idea Bank* 3-6 miesięcy 41,3% 37,9% 25,8% 6-12 miesięcy 17,0% 16,9% 25,3% Grupa Idea Bank* Powyżej roku 27,7% 26,5% 29,8% *po uwzględnieniu wyniku za I HY RWA Porównanie wskaźników Banku i Grupy Adekw atność kapitałow a CAR 14,0% 16,5% TIER 1 11,7% 14,1% CAR 16,8% 14,9% TIER 1 13,8% 11,1% Bank utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej (CAR i Tier 1) na poziomie zgodnym z wymogami regulacyjnymi. W dniu 19 września Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie wyniku pierwszego półrocza na poczet adekwatności kapitałowej, co wpłynęło na wzmocnienie pozycji kapitałowej na koniec września 2016r. Dalsze obniżanie kosztu finansowania - marża oferowana przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 0,55% na koniec czerwca 2016 roku do 0,42% na koniec września 2016 roku. 12

13 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Miliony Segment leasingowy i faktoringowy Struktura sprzedaży Wartość portfela ROE = 19,2% ROA = 0,7% C/I = 52,2% Wartość portfela: PLN 4 668m 9m2015 1% 1% 26% 25% 4% 9m2016 2% 2% 17% 27% % Wynik odsetkowy: PLN 40,0m (-16,2% vs 3Q 15) NPL ratio = 4,6% Wynik netto: PLN 29,9m 6% 41% 48% samochody osobowe samochody ciężarowe maszyny budowlane maszyny i urządzenia medycyna i technologie Inne Q'16 3Q'16 Leasing Pożyczka ROE = 53,1% ROA = 5,9% Wynik prowizyjny: PLN 52,3m (+4,6% vs 3Q15) C/I = 38,5% NPL ratio = 8,7% Wartość sfinansowanych faktur 9M2016: PLN 522,0m Wynik netto: PLN 20,3m Liczba klientów IM Q Q Q Q 2016* Faktury nowe finansowania 2015 vs Liczba klientów IM Liczba pozostałych klientów PZF * Brak danych z Polskiego Związku Faktorów na 3Q2016 Wartość sfinansowanych fv 2015 Wartość sfinansowanych fv 2016 Pośrednictwo kredytowe Tax Care i abonamenty księgowe ROE = 14,0% ROA = 8,2% Wolumen sprzedaży kredytowej 9M: 457m zł Ilość abonamentów księgowych: szt. Wynik prowizyjny: PLN 85,6m Przychody ze sprzedaży usług księgowych: 25,3m Wynik netto: PLN 11,7m 13

14 Agenda Podsumowanie wyników III kwartału 2016 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż i liczba klientów Grupy Analiza wyników finansowych za III kwartał 2016 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank Sprzedaż GetBack Integracja Grup Leasingowych 14

15 Załącznik 1 - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Zarówno w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jak i w niniejszej prezentacji Grupa Idea Bank S.A. zaprezentowała działalność Grupy GetBack S.A. jak i spółki Debito w Rachunku wyników w linii wyniku z działalności zaniechanej. Ponadto spółka Debito występuje w Bilansie w aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązaniach bezpośrednio związanych z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (niebadane) tys. PLN (niebadane) tys. PLN (niebadane dane przekształcone) tys. PLN (niebadane dane przekształcone) tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Przychody z tytułu dyw idend VIII. Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej IX. Wynik na transakcji sprzedaży jednostki zależnej X. Wynik z pozycji w ymiany XI. Inne przychody operacyjne XII. Inne koszty operacyjne XIII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XIV. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, pożyczek, należności leasingow ych XV. Ogólne koszty administracyjne XVI. Wynik z działalności operacyjnej XVII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodow y XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuow anej XXI Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej XXII Razem zysk (strata) netto Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuow anej z działalności zaniechanej Przypisane udziałow com niekontrolującym z działalności kontynuow anej z działalności zaniechanej

16 Załącznik 2 - Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank AKTYWA (dane przekształcone) tys. PLN tys. PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansow ego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Inw estycje w jednostki stow arzyszone Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Nieruchomości inw estycyjne Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y Zobow iązania bezpośrednio zw iązane z aktyw ami sklasyfikow anymi jako przeznaczone do sprzedaży SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Element kapitałow y grupy do zbycia zaklasyfikow anej jako przeznaczona do sprzedaży 0-61 Udziały niekontrolujące 0 37 Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

17 Załącznik 3 - Sprzedaż GetBack 15 czerwca 2016 Grupa Idea Banku dokonała finalizacji transakcji sprzedaży GetBack S.A. zgodnie z warunkami umowy sprzedaży podpisanej15 marca 2016 roku. Podstawowe parametry transakcji to: Wynik na transakcji 249,2 m Cena sprzedaży 825,0 m Cena zakupu GetBack 270,0 m Aktywa netto GetBack 251,1 m Zwrot z inwestycji 205% W wyniku transakcji Grupa dokonała dekonsolidacji spółki uzyskując istotny zwrot z transakcji: Rozliczenie sprzedaży GetBack S.A. (w mln zł) Przychody ze sprzedaży (+) 825,0 Aktywa netto GetBack (-) 251,1 Dodatnia wartość firmy (-) 231,2 Wynik na sprzedaży ( ) 348,7 Koszty i korekty ceny związane z transakcją* 93,5 Wynik brutto na sprzedaży ( ) 249,2 *Koszty i korekty ceny dotyczą dyskonta drugiej transzy płatności, kosztów związanych z transakcją oraz odroczenia przychodu w związku z zapisami umowy. Część kosztów podlega odwrócenia w rachunku wyników w kolejnych okresach Wpływ na skonsolidowane dane finansowe: Dodatni wpływ na wynik brutto +249,2 mln Pomniejszenie skonsolidowanej sumy bilansowej o sprzedane aktywa GetBack w kwocie 969,7 mln Zwieszenie funduszy własnych Grupy o wynik na transakcji w III kwartale 2016 po uzyskaniu zgody UKNF Powstanie należność z tytułu drugiej transzy płatności w kwocie 310,0 mln 17

18 Załącznik 4 - Integracja Grup Leasingowych Po integracji Idea Leasing z Getin Leasing powstanie największa grupa leasingowa w Polsce, z łącznym efektem synergii szacowanym na poziomie mln zł Pozycja rynkowa po połączeniu w mln PLN w mln PLN Leasing Ruchomości Leasing Ruchomości EFL Getin Leasing + Idea Leasing Getin Leasing EFL mleasing mleasing Raiffeisen-Leasing Polska Raiffeisen-Leasing Polska PKO Leasing PKO Leasing Millenium Leasing Millenium Leasing BZWBK Leasing BZWBK Leasing ING Lease ING Lease Pekao Leasing Pekao Leasing Idea Leasing w mln PLN w mln PLN Leasing Pojazdów Leasing Pojazdów Getin Leasing Getin Leasing + Idea Leasing EFL EFL Raiffeisen-Leasing Polska Raiffeisen-Leasing Polska mleasing mleasing PKO Leasing PKO Leasing Millenium Leasing Millenium Leasing Idea Leasing BZWBK Leasing BZWBK Leasing Pekao Leasing Pekao Leasing ING Lease ING Lease Synergie przychodowe roczne Podsumowanie korzyści z zakupu Getin Leasing: Powstanie największej firmy leasingowej w Polsce Wzajemnie uzupełniające się koncepcje biznesowe Getin Leasing: samochody, Idea Leasing: maszyny, transport ciężki i urządzenia Możliwość wspólnej polityki względem dostawców (lepsze warunki współpracy, rabaty itp.) Przewidywane podniesienie efektywności procesów wewnętrznych wskutek połączenia systemów IT, infrastruktury itp. Znaczące synergie kosztowe i przychodowe szacowane na 6-11 mln zł rocznie i mln zł w całym okresie 6 11 mln 3 mln Wartość sprzedaży kredytowej połączonych Grup w pierwszej połowie 2016 roku [mld PLN] 1,7 57% razem 3,0 43% Wartość portfela kredytowego połączonych Grup [mld PLN] 1,3 IL GL Synergie kosztowe roczne 3 8 mln 48% 4,9 52% 4,5 IL GL razem 9,5 18

19 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej jako Prezentacja ) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 19

20 Dziękujemy