Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 24 kwietnia 2017 roku

2 Podsumowanie istotnych osiągnięć w I kwartale 2017 roku 60,2 mln zł skorygowany zysk netto w 1Q 2017 r. Wynik netto skorygowany o składkę na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji utrzymał trend wzrostowy i wyniósł 60,2 mln zł co oznacza przyrost o 7% q/q 4,0% NIM w 1Q 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa utrzymała marżę odsetkową aktywów na poziomie nie mniejszym niż 4,0% 18,2 tys. nowych rachunków w 1Q 2017 r. W 1Q 2017 r. Bank pozyskał ponad 5 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał 18,2 tys. nowych rachunków, co dla rachunków stanowi wzrost o 23,9% w porównaniu do 4Q 2016 r. 2,4 mld zł sprzedaż w 1Q 2017 r. Wysoka sprzedaż produktów kredytowych ponad 2,4 mld zł sprzedanych produktów w 1Q 2017 r. przy rekordowej sprzedaży leasingu (1 231 mln zł w 1Q 2017r. wobec 957 mln zł w 4Q 2016r.) 14,4% CAR na dzień r. Sprzedaż Getback Grupa wykazuje odpowiedni poziom wskaźników kapitałowych: CAR 14,4%, Tier 1 12,1%. Zgodnie z zaleceniem KNF cały zysk 2016 roku został przeznaczony na kapitał zapasowy Dnia 24 marca Grupa otrzymała środki z tytułu II transzy odroczonej płatności ze sprzedaży GetBack w kwocie 310 mln zł plus należne odsetki 2

3 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za I kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 3

4 Podstawowe dane finansowe i wskaźniki w mln PLN Q Q Zmiana % Q Q Zmiana q/q % Wynik z tytułu odsetek 185,2 130,1 42,3% 185,2 182,7 1,3% Wynik z tytułu prowizji 103,7 85,4 21,4% 103,7 89,1 16,4% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -61,8-53,6 15,4% -61,8-44,7 38,3% Koszty działania, w tym: -152,7-130,0 17,5% -152,7-131,6 16,0% - podatek od aktywów *) -15,2-7,6 101,3% -15,2-13,5 12,8% - koszty "resolution fee" **) -9,0-100,0% -9,0 - - Zysk netto 51,2 61,1-16,3% 51,2 56,2-9,0% Zysk netto bez dodatkowych obciążeń z tytułu nadzoru 60,2 61,1-1,6% 60,2 56,2 7,0% Zysk netto z działalności kontynuowanej (dane porównawcze i bez dodatkowych obciążeń nadzoru) 60,2 28,5 111,2% 60,2 60,6-0,7% w mln PLN Zmiana % Należności od klientów , ,2 3,8% Zobowiązania wobec klientów , ,6 1,0% Kapitały własne 2 519, ,4 2,5% Suma bilansowa , ,7 3,5% * podatek od aktywów płacony jest od r. **Rezerwa na koszty składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji rozpoznana w 1Q 2017 Wskaźniki Q Q Zmiana % Q Q Zmiana q/q % NIM 4,0% 3,6% 0,4 p.p. 4,0% 4,2% -0,2 p.p. % wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym 38,0% 39,8% -1,9 p.p. 38,0% 35,5% 2,5 p.p. C/I Grupa 55,9% 60,7% -4,7 p.p. 55,9% 52,4% 3,5 p.p. C/I Grupa skorygowany *) 47,0% 57,1% -10,1 p.p. 47,0% 46,2% 0,8 p.p. CoR (bez skupionych wierzytelności) 1,8% 1,9% 0 p.p. 1,8% 1,5% 0,3 p.p. ROAA 0,9% 1,3% -0,4 p.p. 0,9% 1,1% -0,2 p.p. ROAA skorygowany*) 1,4% 1,5% -0,1 p.p. 1,4% 1,4% -0,1 p.p. ROAE 8,2% 11,8% -3,6 p.p. 8,2% 10,0% -1,7 p.p. ROAE skorygowany *) 12,1% 13,3% -1,2 p.p. 12,1% 12,5% -0,4 p.p. L/D ratio (Grupa) 84,7% 84,4% 0,3 p.p. 84,7% 82,4% 2,3 p.p. NPL (wg DPD90+) 8,9% 9,1% -0,1 p.p. 8,9% 8,8% 0,1 p.p. NPL coverage (wg DPD 90+) 52,3% 55,8% -3,5 p.p. 52,3% 51,1% 1,2 p.p. CAR (Bank) 16,1% 15,0% 1,1 p.p. 16,1% 13,6% 2,5 p.p. Tier 1 (Bank) 13,9% 12,4% 1,5 p.p. 13,9% 11,5% 2,4 p.p. CAR (Grupa) 14,4% 13,8% 0,6 p.p. 14,4% 14,4% 0 p.p. Tier 1 (Grupa) 12,1% 10,3% 1,8 p.p. 12,1% 12,0% 0,1 p.p. * Wyłączono koszt podatku od aktywów i koszty "resolution fee" 4

5 Sprzedaż kredytowa i baza klientów Klienci lokujący środki w Idea Bank % 6% Q Q Q Liczba klientów lokujących środki na rachunkach bieżących (lewa oś) Saldo środków na rachunkach bieżących (w mln zł) (prawa oś) Po I kwartale 2017 roku Grupa przekroczyła liczbę 300 tysięcy aktywnych rachunków utrzymując dodatkowo wzrost sprzedaży kredytowej na poziomie 11% q/q. 5

6 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za I kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 6

7 Dynamika dochodów i kosztów Grupy Struktura kosztów działania Grupy C/I* 57,1% 46,2% 46,6% Q /Q Q /Q ,3 7,0 11,6 23,1 9,2 30,6 8,1 11,1 33% -12% 115% 16% Koszty regulacyjne** Pozostałe 13,1 37,1 35,1 40,5-15% -5% Amortyzacja 16% 9% Usługi obce 60,0 51,1 62,3 22% 4% Świadczenia pracownicze Q Q Q *skorygowany o koszt podatku od aktywów i "resolution fee" ** podatek od aktywów oraz opłaty na rzecz BFG i KNF 7

8 Wynik prowizyjny Grupy Struktura wyniku prowizyjnego Grupy 8

9 Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka Jakość portfela kredytowego i leasingowego Bilans % udziału w portfelu kredytowym średnie LTV (%) 4 Q średnia zapadalność (w miesiącach) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverage ratio (%) NPL 1 ratio (%) Q NPL 1 coverage ratio (%) kredyty inwestycyjne 26% 61% ,7% 18,2% 9,7% 17,1% kredyty operacyjne 27% n/a ,6% 53,0% 13,1% 54,2% kredyty samochodowe 2% 90% 59 10,6% 77,3% 8,5% 77,9% należności leasingowe 2 41% 92% 49 4,7% 73,2% 4,6% 74,7% należności faktoringowe 2% 37% 3 9,4% 28,5% 8,6% 35,8% Skupione wierzytelności 2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a Razem 100,0% 78,9% 66 8,9% 52,3% 8,8% 51,1% 1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi, 3) 43% portfela kredytów operacyjnych posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji PLD (gwarancją obejmowane jest 60% ekspozycji kredytowej), 4) dot. kredytów zabezpieczonych (zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości, zastawu na ruchomości, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub cesji wierzytelności z kontraktu) *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty 9

10 Struktura finansowania i koszt finansowania Struktura depozytów w g długości trw ania Q Q Q Poniżej 3 miesięcy 10,3% 15,2% 13,4% 3-6 miesięcy 37,3% 35,8% 32,3% 6-12 miesięcy 28,5% 17,1% 24,5% Powyżej roku 23,9% 31,9% 29,8% W ujęciu rocznym Grupa obniżyła kosz finansowania o 0,54 p.p., tj o 74% Sald osadu na rachunkach bieżących wzrosło q/q o 10 % 10

11 Pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe Współczynnik wypłacalności i kapitał Tier 1 (Grupa) Wskaźniki płynnościowe RWA Porównanie wskaźników Banku i Grupy Adekw atność kapitałow a Idea Bank Grupa Idea Bank CAR 16,1% 13,6% TIER 1 13,9% 11,5% CAR 14,4% 14,4% TIER 1 12,1% 12,0% Kapitałochłonność Kredyty: RWA Kapitałochłonność Inwestycyjne 48,2% 3,9% Operacyjne 51,3% 4,1% Leasing 58,4% 4,7% Razem 57,2% 4,4% Średni okres zapadalności portfela: 57 miesięcy Średnia waga ryzyka portfela: 57,2% 11

12 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Segment leasingowy i faktoringowy Struktura sprzedaży ROE = 19,9% ROA = 0,7% C/I = 58,4% Wartość portfela: PLN 5 177m 17% 2% 4% 2% 48% Wynik odsetkowy: PLN 11,7m NPL ratio = 4,7% Wynik netto: PLN 9,6 m 17% samochody ciężarowe samochody osobowe masyzny i urządzenia maszyny budowlane medycyna i technologie inne ROE = 38,1% ROA = 4,1% Wynik prowizyjny: PLN 22,1m C/I = 42,4% NPL ratio = 9,4% Wartość sfinansowanych faktur w 2017 roku: PLN 581m Wynik netto: PLN 5,8 m Liczba klientów IM Liczba klientów IM Liczba pozostałych klientów PZF FAKTURY NOWE FINANSOWANIA 2017 VS (UJĘCIE MIESIĘCZNE) Q Q Q Q 2017* * Brak danych z Polskiego Związku Faktorów na Q Wartość sfinansowanych fv 2016 Wartość sfinansowanych fv 2017 Ilość sfinansowanych fv 2016 Ilość sfinansowanych fv 2017 Pośrednictwo kredytowe Tax Care (mln zł) i abonamenty księgowe (tys. szt.) ROE = 13,0% ROA = 8,9% Wolumen sprzedaży kredytowej: PLN 175m Ilość abonamentów księgowych: szt. Wynik prowizyjny: PLN 27,8m Przychody abonamentowe 25,2m Wynik netto: PLN 3,8 m 12

13 Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za I kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 13

14 Załącznik 1 - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Działalność kontynuow ana (niebadane) tys. PLN (niebadane dane przekształcone) tys. PLN (niebadane dane nieprzekształcone) tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat V. Koszty z tytułu prow izji i opłat VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat VII. Przychody z tytułu dyw idend VIII. Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej IX. Wynik z pozycji w ymiany X. Inne przychody operacyjne XI. Inne koszty operacyjne XII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto XIII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, aaaapożyczek, należności leasingow ych XIV. Ogólne koszty administracyjne XV. Wynik z działalności operacyjnej XVI. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych XVII. Zysk (strata) brutto XVIII. Podatek dochodow y XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuow anej XX Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej XXI Razem zysk (strata) netto Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuow anej z działalności zaniechanej Przypisane udziałow com niekontrolującym z działalności zaniechanej Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,65 0,42 0,30 Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,65 0,42 0,30 14

15 Załącznik 2 - Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank AKTYWA (niebadane) tys. PLN tys. PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Należności od klientów : Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Należności z tytułu leasingu finansow ego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Inw estycje w jednostki stow arzyszone Wartości niematerialne Rzeczow e aktyw a trw ałe Nieruchomości inw estycyjne Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Inne aktyw a SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Pochodne instrumenty zabezpieczające Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y Zobow iązania w obec klientów Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Rezerw y SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładow y Niepodzielony w ynik finansow y Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Kapitał w łasny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

16 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej jako Prezentacja ) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 16

17 Dziękujemy