Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd

Transkrypt

1 Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd Wersja grudnia 2015

2 Metryka dokumentu: Autor: Patrycja Lewandowska Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 106 Data utworzenia: Data ostatniej wersji: Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Patrycja Lewandowska 01 Utworzenie dokumentu Przeglądy: Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami Maria Bismor Główny Projektant Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami Monika Krajewska Kierownik produkcji Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma Bernadeta Filip Administrator projektu MPiPS Zatwierdzenie: Dystrybucja: Strona: 2 z 106

3 Spis treści Zmodyfikowano mechanizm powiadomień użytkowników Dodano eksport danych o wyjątkach kalendarza do praca.gov.pl AL - Administracja Lokalna FK - Finanse Księgowość 2.1. Dodano sprawozdanie MPiPS-02 Załącznik 1 Efektywność na rzecz promocji zatrudnienia Dodano eksport uczestników projektów do SL Umożliwiono powiązanie zadań zdefiniowanych w ramach projektu w Syriuszu z zadaniami dodanymi w ramach projektu w systemie SL2014 oraz poprawne generowanie "Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Dodano możliwość własnego numerowania dokumentów kasy Dodano definicję sprawozdania MPiPS-02 wersja Umożliwiono modyfikację niektórych danych zaksięgowanych dokumentów Dodano funkcję sprawozdawczą "Dekrety z programów" Dodano sprawozdanie Rb-33 za III kwartały FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta Zamieszczono nazwę PUP w nagłówku listy wypłat jako wystawcę dokumentu Dodano kod programu do tytułu przelewu/przekazu Rozbudowano integrację z systemem Emp@tia Zmieniono sortowanie odpowiedzi w kwestionariuszach do profilowania dla osób bezrobotnych Wprowadzono zmiany w selekcji osób dla usługi ZUS U Zniesiono obowiązkowość rejestracji narodowości Klienta RP oraz dodano ostrzeżenie na brak numeru PESEL dla osoby posiadającej obywatelstwo polskie. 58 Dodano zakładkę ZUS> Zbiegi (FO0662) od strony danych Klienta RP(FO0015M). 58 Dodano wydruk raportu o zbiegu tytułów ubezpieczenia - dane z usługi ZUS U Strona: 3 z 106

4 3.9. Dodano obsługę autowypłaty w formacie WBK: zlecenie XCM, wyciąg MT Dostosowano proces generujący plik xml na potrzeby badania Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej do wersji obowiązującej w roku Dodano nowe zdarzenia dla osób poszukujących pracy Dodano nową procedurę diagnostyczną Zniesiono obowiązek wypełniania uzasadnienia korekty deklaracji PIT IFA - Indywidualne Formy Aktywności 4.1. Dodano obsługę sposobu przekazania "autowypłata" dla wypłat z IFA Dodano obsługę PIT-8C w zakresie komunikacji z e-deklaracjami Rozszerzono pole "Numer decyzji" w wniosku o refundację składek KRUS KD - Kadry 5.1. Rozbudowano okno: Rejestr deklaracji PIT o statusy obsługi dokumentów w postaci elektronicznej. 73 Umożliwiono wprowadzanie uzasadnienia korekty do systemu e-deklaracje dla następujących deklaracji: PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R, PIT-4R oraz PIT-8AR Dodano cechę dodatkową: Doradca klienta Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-06 zgodnie z wzorcem obowiązującym w 2015 roku PRACA - moduł praca.gov.pl Usprawniono obsługę wniosku: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC). 78 Zmieniono sposób generacji numeru GUID (generowanego dla wszystkich wniosków), na podstawie którego dla wniosku PSZ-OPWPC generowany jest QR-kod. 81 Umożliwiono tworzenie skrzynek odbiorczych dedykowanych dla pracodawców/instytucji oraz ich obsługę przez przedstawicieli danych podmiotów. 82 Dodano wyświetlanie informacji o obszarze działania danej jednostki na oknie rezerwacji wizytyw kreatorze składania wniosku KRB. 91 Wykonano w technologii HTML-5 formularze: PSZ-OPWPC, PSZ-PU, PSZ-KRBU, PSZ-WPSB. 91 SL - Słowniki Lokalne 92 Strona: 4 z 106

5 SPL - Sprawozdawczość Lokalna Wprowadzono selekcję czasową dla słownika słownika "Szczeg. forma prawna" wykonywaną na dzień aktualny. 93 Zmieniono algorytm wyliczania wiersza 116 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział Dodano Załącznik 5 do sprawozdania MPiPS-01 w wersji 5 na rok Dodano kolumnę określającą odpowiednią pracę na liście okresów zatrudnienia pobranej z wykorzystaniem U WK - Współpraca z Kontrahentem W szablonie wydruku sprawozdania GdM dodano nazwę PUP sporządzającego sprawozdanie. UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy Zmodyfikowano wyznaczanie statusu oferty pracy w przypadku negatywnego rozliczenia skierowań. 96 Zmodyfikowano wyliczanie kwoty EDB pomocy publicznej dla wypłat jednorazowych. 99 Umożliwiono uzupełnienie listy osób skierowanych na giełdę pracy na podstawie wydanych skierowań do pracy w dowolnym momencie. 100 Dodano możliwość zmiany inicjałów osoby rejestrującej na etapie wczytywania oświadczenia o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi z praca.gov.pl 102 Dodano dane osoby do kontaktu w wydarzeniach oraz rozbudowano eksport do CBOP o dane osoby do kontaktu i dokładny adres wydarzenia. 103 Dodano informację o dacie końca zatrudnienia na liście osób skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach umów zawieranych z tytułu art.61b ustawy. 106 Strona: 5 z 106

6 1. AL - Administracja Lokalna 1.1 Zmodyfikowano mechanizm powiadomień użytkowników. W dużych urzędach pracy, gdzie funkcjonują filie, po procesie migracji użytkowników do CBUiW, powstał problem rozróżnienia użytkowników względem budynku miejsca pracy względem loginu użytkownika. Ma to wpływ na mechanizm wysyłania powiadomień systemowych. Aby ułatwić administratorowi lokalnemu rozsyłanie powiadomień do poszczególnych użytkowników, pracujących w fizycznie różnych jednostkach, rozszerzono mechanizm powiadomień o selekcję względem grup użytkowników. W systemie funkcjonuje już mechanizm obsługi grup bezrobotnych, który można również wykorzystać do przydzielenia użytkowników do poszczególnych grup, odpowiadających fizycznym jednostkom PUP (np. PUP Główny, Filia 1, Filia 2). Dane o grupach użytkowników można przypisać na oknie danych o użytkowniku na zakładce Grupy bezrobotnych/użytkownika. Mechanizm włącza się poprzez ustawienie parametru systemowego o nazwie "ObslugaGrup" na wartość "T". Strona: 6 z 106

7 Do zdefiniowana grup użytkowników służy słownik lokalny RPl049 "Grupy bezrobotnych/użytkownika". Strona: 7 z 106

8 Na listę aktywnych sesji (AD0018L) dodano kontrolkę słownikowa przedstawiająca listę grup użytkownika ze słownika: Grupy bezrobotnych/użytkownika. Za pomocą tej kontrolki można wykonywać filtrację zalogowanych użytkowników względem grup do jakich są przypisani. Strona: 8 z 106

9 Kontrolka słownikowa z grupami użytkownika jest również widoczna na liście sesji podczas wyboru użytkowników do wysyłania powiadomień. Po wejściu na listę będzie można dokonać selekcji zalogowanych użytkowników względem przypisanej im grupy użytkownika (w celu dokonania wyboru wszystkich wyświetlonych użytkowników należy skorzystać z mechanizmu multiselekcji używając kombinacji klawiszy Ctrl + A ). Strona: 9 z 106

10 Po zaznaczeniu opcji Wyślij do grupy odblokuje się kontrolka słownikowa z listą grup użytkowników, gdzie można wskazać do jakiej grupy użytkowników ma zostać wysłane powiadomienie. Pozwoli to na pominięcie kroku wyboru użytkowników z listy zalogowanych użytkowników. Wysłanie powiadomienia z tak zaznaczoną opcją spowoduje rozesłanie powiadomień do wszystkich zalogowanych użytkowników, którzy są przypisani do wybranej grupy. Strona: 10 z 106

11 1.2 Dodano eksport danych o wyjątkach kalendarza do praca.gov.pl. W celu ułatwienia administratorom lokalnym administracji systemem praca.gov.pl dodano eksport danych o wyjątkach kalendarza z oprogramowania SyriuszStd do oprogramowania praca.gov.pl. Eksport polega na utworzeniu przesyłu z danymi w formacie xml, zgodnego z schematem xsd. Wygenerowany plik *.xml jest dołączony jako kolejny element przesyłu procesu z harmonogramu zadań o nazwie "Eksport słowników do praca.gov.pl". Plik jest oznaczony jako rodzaj słownika o nazwie "WYJATKI_KALENDARZA". Strona: 11 z 106

12 2. FK - Finanse Księgowość 2.1 Dodano sprawozdanie MPiPS-02 Załącznik 1 Efektywność na rzecz promocji zatrudnienia. Dodano definicję sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1 do sprawozdania MPIPS-02. Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia obowiązującą od Tryb obliczenia sprawozdania jest roczny. Sprawozdanie zostało przygotowane do objęcia mechanizmem wysyłki do komponentu Statystyki Centralne (STC): definicja sprawozdania jest powiązana z nową grupą, kod grupy 'MPiPS-02 Załącznik 1' symbol 'M02Z1'. dodano dwa poziomy scalania: województwo i kraj sprawozdanie jest objęte automatyczną wysyłką do STC (jeśli zostało ręcznie utworzone) zdefiniowano wiersze i kolumny sprawozdania. Parametry sprawozdania W sprawozdaniu są zdefiniowane następujące parametry: pup, regon, rokspr., wup (dane nagłówkowe) programy: lista kodów programów oddzielona przecinkami, tylko z tych programów wyliczane będą dane do wszystkich czterech kolumn sprawozdania Param.Dokladnosci: oznaczenie sposobu zaokrąglania kwot w kolumnie 1 (domyślnie wartość 9,9*1000 oznaczająca wyliczanie w tysiącach zł) czy_zaks: czy wyliczać kolumnę 2 sprawozdania wg danych zaksięgowanych, domyślnie wartość 'T' tylko_ukonczone: czy wyznaczać liczbę osób w kolumnie 3 tylko według aktywizacji ukończonych zgodnie z ustawą (jak w kolumnie 5 działu 3, nie przerwanych) okres_badania_efekt: liczba miesięcy przez ile jest badana efektywność zatrudnieniowa w kolumnie 4, domyślnie 3 wymagane_dni_zatr: liczba dni, które musi przepracować osoba po zakończeniu aktywizacji w okresie okres_badania_efekt wyliczana w kolumnie 4, domyślnie 30 parametry liczbowe dla poszczególnych komórek sprawozdania oznaczane numerem wiersza ww i kolumny k oddzielonymi kropką (ww.k) Strona: 12 z 106

13 Szablon wydruku: Strona: 13 z 106

14 Algorytmy wyliczania: Ogólnie wyliczanie wierszy: W kolumnach 1-3 wyliczanie wierszy jest podobne do wyliczania wybranych wierszy Działu 3 sprawozdania MPiPS-02, w szczególności wyliczanie jednego wiersza odpowiada sumie kilku wierszy. Wiersz 1 (Formy aktywizacji zawodowej) w rubryce 1 jest wyliczany jako suma wierszy 2-19 i 21 w tej rubryce. Wiersz 1 (Formy aktywizacji zawodowej) w rubrykach 2-4 jest wyznaczany jako "logiczna" suma wierszy 2-19 i 21 w odpowiedniej rubryce - w wierszu sumy każda osoba jest wykazana tylko raz mimo tego, że może się pojawić w więcej niż jednym wierszu składowym. Takie sumowanie jest uwzględniane w warunkach kontroli sprawozdania - w wierszu 1 może pojawić się liczba osób mniejsza niż arytmetyczna suma wierszy 2-18 i 21. Wiersz 22 (Suma kontrolna) w każdej z rubryk jest wyliczany jako suma wierszy 2-21 w odpowiedniej rubryce. Ogólnie wyliczanie kolumn: Kolumna 1 Wyliczanie jest podobne jak kolumna 3 Działu 3 sprawozdania MPiPS-02. Zostały dodane funkcje oparte o nową predefiniowaną funkcję "Dekrety z programów" działającą analogicznie do funkcji sprawozdawczej "Dekrety", ale z uwzględnieniem listy kodów programów zapisanej w parametrze 'programy'. Jeśli podano kod zadania/wydatku to funkcja uwzględnia tylko dekrety z kodem zadania/wydatku z programów podanych na liście "programy" (wystarczy podać ten kod symbolicznie w postacie jednej gwiazdki). Jeśli nie podano kodu zadania/wydatku to funkcja uwzględnia wszystkie dekrety spełniające pozostałe warunki bez ograniczenia do programów, których kod podano na liście programy. Wygląd okna "Definicja funkcji sprawozdania finansowego" (FK9001M) dla funkcji ""Dekrety z programów" będzie jest jak dla funkcji "Dekrety", tylko jej zapis do bazy powoduje: dodatkowe zapisanie parametru wejściowego "programy" powiązanie funkcji z nowym elementem wstawianym FK_DEKRET_PROG. Kolumna 2 Wyliczanie jest analogiczne jak kolumna 4 Działu 3 sprawozdania MPiPS-02, czyli na podstawie danych zgromadzonych w komponentach merytorycznych z kodem programu zawartym w parametrze "programy" i zależnie od wartości parametru czy_zaks: dla wartości 'T' liczba osób jest wyliczana na podstawie danych merytorycznych w powiązaniu z operacją na zadaniu powstałą podczas przekazywania wypłaty do FK (akcja "Dekretuj kasowo" lub "Prześlij do FK") z uwzględnieniem daty zaksięgowania operacji wypłaty; dla wartości 'N' liczba osób jest wyliczana wyłącznie na podstawie danych merytorycznych, wg daty wypłaty zapisanej na liście wypłat bądź wypłacie, z list i wypłat o statusach "zatwierdzona", "rozliczona memoriałowo", "rozliczona", "wypłacona" ( wysłana ), zrealizowana". Kolumna 3 Wyliczanie jest zależne od wartości parametru "programy" oraz parametru tylko_ukonczone: dla wartości 'T' (domyślnie) wyliczanie jest analogiczne jak kolumna 5 Działu 3 sprawozdania MPiPS-02 (czyli tylko ukończenia udziału, zgodne z ustawą), wartości 'N' wyliczanie przebiega na podstawie danych okresów aktywizacji - wszystkie zakończone udziały w formach aktywizacji (ukończone i przerwane). Osoba jest kwalifikowana do tej kolumny, jeśli data końca aktywizacji jest zawarta w okresie sprawozdawczym. Strona: 14 z 106

15 Parametr "tylko_ukonczone" oraz algorytmy wyliczania kolumny 3 dla wartości 'N' tego parametru zostały dodane tylko pomocniczo, aby było łatwiej w wyliczonym sprawozdaniu zweryfikować osoby otrzymane w kolumnie 4. Natomiast wg zalecenia Departamentu Finansów, w kolumnie 3 należy wykazywać tylko osoby, które ukończyły udział w aktywizacji zgodnie z ustawą (nie wykazywać osób, które przerwały udział), więc tylko sprawozdania wyliczone dla tylko_ukonczone = 'T' powinny być w PUP zatwierdzane i wysłane do WUP i MPiPS. Fragment pisma DF-VII KS: "... należy mieć na uwadze fakt, że w dotychczasowej praktyce urzędów pracy zjawisko podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnego przed zakończeniem udziału w danej formie aktywizacji występuje bardzo rzadko. Z tego też względu obliczane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla kraju, województwa i powiatów nie powinny różnić się istotnie w przypadku, jeśli w rubryce 3 będą wykazane tylko te osoby, które zakończyły udział w danej formie (bez uwzględnienia osób przerywających udział w danej formie z tytułu zatrudnienia). Sytuacja (czysto teoretyczna), w której liczba osób zatrudnionych będzie przewyższać liczbę osób, które zakończyły udział w aktywizacji (jest to możliwe w przypadku, gdy osoby aktywizowane będą przerywać udział a aktywizacji z powodu podjęcia pracy), znajdzie swoje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej (przekraczającej 100%)." Kolumna 4 Wyliczana jest na podstawie danych z okresów aktywizacji przekazanych do ZUS oraz okresów zatrudnienia otrzymanych z ZUS lub dodanych ręcznie. Osoba jest kwalifikowana do tej kolumny, jeśli data końca aktywizacji jest zawarta w okresie sprawozdawczym. Składowe Wszystkie algorytmy wyliczania komórek w kolumnach od 2 do 4 w wierszach od 1 do 21 zawierają wyznaczanie składowych wyniku - listy osób, które zostały uwzględnione w danej komórce. Szczegółowe wyliczanie kolumn 1-3: Poniższe algorytmy wyliczania poszczególnych komórek opisano wg numeru wiersza i kolumny, np wiersz 02 kolumna 2 Odwołania do kolumny 5 działu 3 sprawozdania dotyczą sprawozdania MPiPS-02 w wersji 6 obowiązującej w roku Staże: Staże - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLStaz - Badania lekarskie dotyczące stażu BonStaz - Bon stażowy DojStaz - Refundacja kosztów przejazdu na staż OpiekStaz - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca stażu SST - Stypendium za staż UbezpStaz - Ubezpieczenia dotyczące stażu ZakwStaz - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca stażu Staże - liczba osób uczestnicząca w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest identyczna jak wyznaczająca liczbę osób w wierszu 068 w kolumnie 4 Działu Staże - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T' Funkcja wyliczania jest identyczna jak wyznaczająca liczbę osób w wierszu 068 w kolumnie 5 Działu 3 Strona: 15 z 106

16 Dla czy_ukonczone = 'N' Wszystkie okresy aktywizacji: z formą aktywizacji "Staż" (kod_formy_aktywizacji = 'PP-S') z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy' (kod_programu in 'programy') Szkolenia: Szkolenia - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLSzk - Badania lekarskie dotyczące szkolenia BonSzkol - Bon szkoleniowy (art. 66k) DojSzk - Refundacja kosztów przejazdu na szkolenie MatSzkol - Materiały szkoleniowe na cele szkoleń OpiekSzk - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca szkolenia PozSzk - Pożyczka szkoleniowa (art. 42) SSZ - Stypendium za szkolenie SSZ_Z - Stypendium za szkolenie dla osób zatrudnionych Szkol3str - Koszty szkoleń bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych (art.40 ust. 2e i 2f) SzkolInst - Szkolenia, kwoty należne instytucjom - faktury za szkolenie UbezpSzk - Ubezpieczenia dotyczące szkolenia WyzywSzk - Refundacja kosztów wyżywienia dotycząca szkolenia EgzLic - Koszty egzaminów i licencji Szkolenia - liczba osób uczestnicząca w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcje wyznaczające liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszach 42 do Szkolenia - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcje wyznaczające liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszach 42 do 48 Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji: z formą aktywizacji "Szkolenia" (kod_formy_aktywizacji = 'SZ') z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy' (kod_programu in 'programy') Prace Interwencyjne: Prace interwencyjne - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLPInt - Badania lekarskie dotyczące prac interwencyjnych DojPInt - Refundacja kosztów przejazdu na prace interwencyjne PIDot - Prace interwencyjne - jednorazowa refundacja za zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy PIRef - Prace interwencyjne - refundacja ZakwPInt - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca prac interwencyjnych Prace interwencyjne - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Prace interwencyjne - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Strona: 16 z 106

17 Liczba skierowań do pracy ze statusem zatrudnienie. Skierowanie powiązane z umową o pracę powiązaną z umową o zorganizowanie prac typu PI o statusie podpisana dwustronnie, w trakcie realizacji, rozliczona, rozliczona niekompletnie. Kod programu na umowie o zorganizowanie zawarty na liście w parametrze 'programy'. Data końca zatrudnienia ze skierowania mieści się w okresie sprawozdawczym Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Prace interwencyjne" (kod_formy_aktywizacji = 'WK-PI') z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do)z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Roboty publiczne: Roboty publiczne - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLRPub - Badania lekarskie dotyczące robót publicznych DojRPub - Refundacja kosztów przejazdu na roboty publiczne RPRef - Roboty publiczne - refundacja ZakwRPub - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca robót publicznych Roboty publiczne - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Roboty publiczne - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Liczba skierowań do pracy ze statusem zatrudnienie. Skierowanie powiązane z umową o pracę powiązaną z umową o zorganizowanie prac typu RP o statusie podpisana dwustronnie, w trakcie realizacji, rozliczona, rozliczona niekompletnie. Kod programu na umowie o zorganizowanie zawarty na liście w parametrze 'programy'. Data końca zatrudnienia ze skierowania mieści się w okresie sprawozdawczym Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Roboty publiczne" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Prace społecznie użyteczne (bez PAI): Prace społecznie użyteczne (bez PAI) - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLPSU - Badania lekarskie dotyczące prac społecznie użytecznych PSURef - Prace społecznie użyteczne - refundacja Prace społecznie użyteczne (bez PAI) - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 49 (z pominięciem wydatków PAI). Kod wydatku i kod programu jest odczytywany z "Kodu zadania/wydatku" ostatniego aneksu do umowy Prace społecznie użyteczne (bez PAI) - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu (z pominięciem wydatków PAI). Kod wydatku i kod programu jest odczytywany z "Kodu zadania/wydatku" ostatniego aneksu do umowy. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji " Prace społecznie użyteczne (bez PAI)" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy' Strona: 17 z 106

18 Program Aktywizacja i Integracja: Program Aktywizacja i Integracja - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLPAI - Badania lekarskie w ramach PAI PAI - Program Aktywizacji i Integracji PSUPAI - Prace społecznie użyteczne w ramach PAI Program Aktywizacja i Integracja - liczba osób uczestnicząca w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 103. Kod wydatku i kod programu będzie odczytywany z "Kodu zadania/wydatku" ostatniego aneksu do umowy Program Aktywizacja i Integracja - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja zlicza osoby wg skierowań o statusie "zakończono udział w PAI" z wypełnioną datą końca. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Program Aktywizacja i Integracja"z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do)z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Zatrudnienie wspierane: Zatrudnienie wspierane - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): ZWRef - Zatrudnienie wspierane - refundacja ZWSkl - Zatrudnienie wspierane - refundacja kosztów zatrudnienia wspieranego na podstawie spółdzielczej umowy o pracę - ref. składek ZUS Zatrudnienie wspierane - liczba osób uczestnicząca w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Zatrudnienie wspierane -liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Liczba skierowań do pracy ze statusem zatrudnienie. Skierowanie powiązane z umową o pracę powiązaną z umową o zorganizowanie prac typu ZW o statusie podpisana dwustronnie, w trakcie realizacji, rozliczona, rozliczona niekompletnie. Kod programu na umowie o zorganizowanie zawarty na liście w parametrze 'programy'. Data końca zatrudnienia ze skierowania mieści się w okresie sprawozdawczym. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Zatrudnienie wspierane" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Przygotowanie zawodowe dorosłych: Przygotowanie zawodowe dorosłych - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jestwykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLPZD - Badania lekarskie dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych DojPZD - Refundacja kosztów przejazdu na przygotowanie zawodowe dorosłych OpiekPZD - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca przygotowania zawodowego dorosłych PZDEgz - Faktury za egzaminy w ramach przygotowania zawodowego dorosłych Strona: 18 z 106

19 PZDPrem - Premia za przygotowanie zawodowe dla dorosłych PZDRef - Refundacja za przygotowanie zawodowe dla dorosłych SPZ - Stypendium za przygotowanie zawodowe UbezpPZD - Ubezpieczenia dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych ZakwPZD - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca przygotowania zawodowego dorosłych Przygotowanie zawodowe dorosłych - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Przygotowanie zawodowe dorosłych - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Przygotowanie zawodowe dorosłych" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Stypendia za okres kontynuowania nauki: Stypendia za okres kontynuowania nauki - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): SSD - Stypendium za szkołę dla dorosłych lub szkołę wyższą SSD_Z - Stypendium za szkołę dla dorosłych lub szkołę wyższą (dla zatrudnionych) Stypendia za okres kontynuowania nauki - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Stypendia za okres kontynuowania nauki -liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Stypendia za okres kontynuowania nauki" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne: Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): SKLRef - Zatrudnienie w zamian za refundację składek RefSkl30 - Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia (art. 60c) BadLSKL - Badania lekarskie dotyczące refundacji składek na ubezpieczenie DojSKL - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca refundacji składek na ubezpieczenie ZakwSKL - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca refundacji składek na ubezpieczenie Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu 60. Strona: 19 z 106

20 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne -liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu ale udział w pracach okresowych SKL (pierwsza część wyszukiwania) jest wyliczany wg skierowań (nie wg umów o pracę): Liczba skierowań do pracy ze statusem zatrudnienie. Skierowanie powiązane z umową o pracę powiązaną z umową o zorganizowanie prac typu SKL o statusie podpisana dwustronnie, w trakcie realizacji, rozliczona, rozliczona niekompletnie. Kod programu na umowie o zorganizowanie zawarty na liście w parametrze 'programy'. Data końca zatrudnienia ze skierowania mieści się w okresie sprawozdawczym. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji " Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Studia podyplomowe: Studia podyplomowe - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): SSP - Stypendium dla podejmujących studia podyplomowe SSP_Z - Stypendium dla podejmujących studia podyplomowe dla osób zatrudnionych StPod - Koszty studiów podyplomowych UbezpStPo - Ubezpieczenia dotyczące dofinansowania studiów podyplomowych Studia podyplomowe - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Studia podyplomowe -liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Jako data zakończenia udziału w tej formie aktywizacji jest uwzględniana data końca umowy z ostatniego aneksu do umowy. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Studia podyplomowe" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Bon zatrudnieniowy: Bon zatrudnieniowy - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BonZatrud - Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku Bon zatrudnieniowy - liczba osób uczestnicząca w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Bon zatrudnieniowy - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Bon zatrudnieniowy" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Strona: 20 z 106

21 Bon na zasiedlenie: Bon na zasiedlenie - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BonZasied - Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia (art.66n) Bon na zasiedlenie - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Bon na zasiedlenie - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Jako data zakończenia udziału w tej formie aktywizacji jest uwzględniana data końca umowy z ostatniego aneksu do umowy. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Bon zatrudnieniowy" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.: Dofinansowanie wynagr. skier. bezrob. - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): DofWynagr - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (art.60d) BadLDofW - Badania lekarskie dotyczące dofinansowania wynagrodzenia pow. 50r.ż. DojDofW - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca dofinansowania wynagrodzenia pow. 50r.ż. ZakwDofW - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca dofinansowania wynagrodzenia pow. 50r.ż Dofinansowanie wynagr. skier. bezrob. - liczba osób uczest. w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Dofinansowanie wynagr. skier. bezrob. - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Świadczenie aktywizacyjne: Świadczenie aktywizacyjne - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): SwAktyw - Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie (art.60b) BadLSwAkt - Badania lekarskie dotyczące świadczenia aktywizacyjnego DojSwAkt - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca świadczenia aktywizacyjnego ZakwSwAkt - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca świadczenia aktywizacyjnego Strona: 21 z 106

22 Świadczenie aktywizacyjne. - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Świadczenie aktywizacyjne - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Świadczenie aktywizacyjne" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych: Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): WynCzSpSoc - Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnej Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. -liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln." z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Grant na telepracę: Grant na telepracę - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): BadLGrant - Badania lekarskie dotyczące grantu na stanowisko pracy DojGrant - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca grantu na stanowisko pracy GrantStan - Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy (art.60a) ZakwGrant - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca grantu na stanowisko pracy Grant na telepracę - liczba osób uczestniczacych w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Grant na telepracę -liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Grant na telepracę" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Strona: 22 z 106

23 Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej: Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): DzGosOg - Środki na działalność gospodarczą (zasady ogólne) DzGosSC - Środki na działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) DzGosSZ - Środki na działalność gospodarczą (na zasadach spółdzielni, założyciel) DzPGosOg - Środki na pozarolniczą działalność gospodarczą (zasady ogólne) DzPGosSC - Środki na pozarolniczą działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) DzPGosSZ - Środki na pozarolnicza działalność gospodarczą/zakup ziemii (na zasadach spółdzielni, założyciel) Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej -liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Jako data zakończenia udziału w tej formie aktywizacji jest uwzględniana data końca umowy z ostatniego aneksu do umowy. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Dofinansowanie podejmowania działalności gosp. w ramach spółdzielni socjalnej: Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): DzGosSC - Środki na działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) DzGosSZ - Środki na działalność gospodarczą (na zasadach spółdzielni, założyciel) DzPGosSC - Środki na pozarolniczą działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) DzPGosSZ - Środki na pozarolnicza działalność gospodarczą/zakup ziemii (na zasadach spółdzielni, założyciel) Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej - liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Jako data zakończenia udziału w tej formie aktywizacji jest uwzględniana data końca umowy z ostatniego aneksu do umowy. Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej w tym w ramach spółdzielni socjalnej" z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Strona: 23 z 106

24 Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - wydatki FP w tys. zł Wyliczanie jest wykonane w oparciu o predefiniowaną funkcję sprawozdawczości finansowej "Dekrety z programów" wg wydatków (wg słownika "Rodzaj wydatku" RPd062): Doposaz - Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 4 działu 3 w wierszu Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji Dla czy_ukonczone = 'T': Funkcja wyliczania jest zbudowana w oparciu o funkcję wyznaczającą liczbę osób w kolumnie 5 działu 3 w wierszu Dla czy_ukonczone = 'N': Wszystkie okresy aktywizacji z formą aktywizacji "Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy" z datą zakończenia niepustą i zawartą w okresie sprawozdawczym (data_do) z programu zawartego na liście kodów w parametrze sprawozdania 'programy'. Wyliczanie kolumny 4: Ogólne założenia Wiersze Dla każdego okresu aktywizacji z niepustą data końca wyszukiwane są okresy zatrudnienia rozpoczynające się od daty początku tego okresu. Odszukane okresy zatrudnienia kończące się później niż data końca danej aktywizacji lub nadal trwające, są sumowane na przestrzeni 3 miesięcy (wg wartości parametru okres_badania_efekt) od dnia następnego po dacie końca aktywizacji. Okresy zatrudnienia nie muszą być ciągłe - mogą mieć przerwy. Okresy zatrudnienia nakładające się będą "scalane" - każdy dzień zatrudnienia jest zliczany jako jeden dzień, nawet jeśli będzie wynikał z więcej niż jednego okresu zatrudnienia. Suma dni większa lub równa 30 (wg wartości parametru wymagane_dni_zatr) kwalifikuje osobę do danego wiersza w kolumnie 4. Każda forma aktywizacji (wiersz sprawozdania) jest wyliczana niezależnie, czyli dla każdego okresu aktywizacji są niezależnie wyszukiwane okresy zatrudnienia. Jeśli osoba w krótkim przedziale czasu zakończy udział w dwóch różnych formach aktywizacji i potem podejmie zatrudnienie na okres co najmniej 30 dni, to efektywność zatrudnieniowa jest wykazana względem obu form aktywizacji. Przykład: Osoba ukończyła studia podyplomowe dnia W okresie do była na szkoleniu. Dnia została wyrejestrowana z powodu podjęcia zatrudnienia i pracowała do W wierszu 12 wyliczającym osoby zatrudnione po studiach podyplomowych zostanie uwzględniona, gdyż po dacie w ciągu 3 miesięcy przepracowała przynajmniej 30 dni. W wierszu 03 wyliczającym osoby zatrudnione po szkoleniu również zostanie uwzględniona, gdyż po dacie w ciągu 3 miesięcy przepracowała przynajmniej 30 dni. Wiersz 21 (Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy) Liczba osób jest wyznaczana wg zalecenia z pisma DF-VII KS z 9 września 2015: "sprawdzamy okresy zatrudnienia tylko tych osób, które były zatrudnione na refundowanym stanowisku/miejscu pracy na dzień wymagany jak data końca utrzymania wymaganego stanowiska. Jeśli po tym okresie osoba nadal będzie zatrudniona u danego pracodawcy przez wymagane 30 dni w okresie 3 miesięcy, to fakt ten powinien zostać uwzględniony w sprawozdaniu jako zatrudnienie" Kwalifikowanie osób do kolumny 4 jest już częściowo wykonywane w procesie selekcji osób do usługi U4. Ponieważ, gdy osoba zaczyna pracę na doposażonym stanowisku nie wiemy czy przepracuje na nim cały okres wymagany ustawą, w pierwszym podejściu osoba jest zawsze uwzględniona i przesłana do Strona: 24 z 106

25 ZUS, a otrzymane zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie wczytane. Następne wykonania procesu selekcji w ramach aktualizacji dat początku i końca aktywizacji wykrywają czy osoba nadal pracuje. Jeśli osoba przerwała pracę to data końca okresu aktywizacji zostaje ustawiona na pustą, a proces wyliczania efektywności pomija taki okres aktywizacji i osobę. Kontrola: Zostało dodane sprawozdanie kontrolne o symbolu MPiPS-02_Z1_VI-kontrola. Sprawozdanie sprawdza następujące założenia kontrolne: Wszystkie pola muszą być >= zero Dla sprawozdania: 1. Wiersz 01 r.1 = sumie wierszy (02 r.1 do 19 r r.1) 2. Wiersz 01 r.2 <= sumie wierszy (02 r.2 do 19 r r.2) 3. Wiersz 01 r.3 <= sumie wierszy (02 r.3 do 19 r r.3) 4. Wiersz 01 r.4 <= sumie wierszy (02 r.4 do 19 r r.4) 5. Wiersz 20 r.1 <= w.19 r.1 6. Wiersz 20 r.2 <= w.19 r.2 7. Wiersz 20 r.3 <= w.19 r.3 8. Wiersz 20 r.4 <= w.19 r.4 9. Wiersz 22 r.1 = sumie wierszy (01 r.1 do 21 r.1) 10.Wiersz 22 r.2 = sumie wierszy (01 r.2 do 21 r.2) 11.Wiersz 22 r.3 = sumie wierszy (01 r.3 do 21 r.3) 12.Wiersz 22 r.4 = sumie wierszy (01 r.4 do 21 r.4) W warunkach dla wiersza 01 w kolumnach 2, 3 i 4 zostało uwzględnione, że każda osoba jest wykazana w wierszu 01 tylko raz mimo tego, że może się pojawić w więcej niż jednym wierszu składowym (w wierszu 01 może pojawić się liczba osób mniejsza niż arytmetyczna suma wierszy 2-19 i 21. Eksport do DBF: Został dodany proces eksportu sprawozdanie do pliku DBF. Zakres pól w strukturze tabeli z danym jest podobny taki jak dotychczas w sprawozdaniu MPiPS-02: ROK - rok, którego dotyczą dane. M_C - miesiąc, zawsze liczba 12 WGM - 4 znakowy symbol MPiPS, WUP, KG OHP, UW, PUP NRW - 2 znakowy numer wiersza (01 22) R1 - numeryczne pole z formularza R2 - numeryczne pole z formularza R3 - numeryczne pole z formularza R4 - numeryczne pole z formularza Dwa pola dotyczące czasu, oznaczane: C1 - Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) C1 - Czas na wypełnienie formularza (w min) zapisywane w dwóch kolejnych wierszach 23 i 24 z etykietami C1 i C2 i wartościami w kolumnie R1. Nazwa pliku: M2Z1xxxx.dbf (xxxx - identyfikator jednostki sporządzającej, jak w MPiPS-02) Strona: 25 z 106

26 2.2 Dodano eksport uczestników projektów do SL2014. Zmiana ma na celu umożliwienie eksportu uczestników programu do SL2014. W celu wykonania tej funkcjonalności zostały zmienione niezbędne okna, rozbudowana została baza danych o dane wymagane przez SL2014, dodany został eksport listy uczestników do formatu akceptowanego przez SL2014, dodany został proces aktualizujący dane słownikowe (pobierane z SL2014) potrzebne do generacji listy uczestników. 1. Zmiany na oknach: Okno: Program/projekt (MF0003M) - do okna zostało dodane pole <Numer projektu SL2014>. Pole jest nieobowiązkowe. W polu jest przechowywany numer projektu nadany w SL2014, wykorzystywany przy identyfikacji wniosku przesyłanego do SL2014. Jeżeli wartość ta zostanie ustawiona, program jest traktowany jako program obsługiwany w SL2014. Strona: 26 z 106

27 Okno Udział osoby w programie (SY0210M) - Zakładka: Zgłoszenie uczestnictwa - dodana została zakładka "Informacja o bezrobotnym dla projektu SL2014": Do okna dodano pola: o Osoba długotrwale bezrobotna (wg definicji określonej w programie POWER) jeżeli pole jest zaznaczone to zapisywana zostanie wartość D, w przeciwnym wypadku wartość I o Osoba bezdomna dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań jeżeli pole zaznaczone to zapisana zostanie wartość T, w przeciwnym wypadku N. o Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących- jeżeli pole zaznaczone to zapisana zostanie wartość T, w przeciwnym wypadku N. w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu pole można edytować jedynie gdy pole Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących jest zaznaczone, jeżeli pole zaznaczone to zapisana zostanie wartość T, w przeciwnym wypadku N. o Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu - jeżeli pole zaznaczone to zapisana zostanie wartość T, w przeciwnym wypadku N. o Osoba z niepełnosprawnościami pole z rozwijaną listą do wyboru, dozwolone wartość pola T tak, N nie, O - odmowa podania informacji o Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej - pole z rozwijaną listą do wyboru, dozwolone wartość pola T tak, N nie, O - odmowa podania informacji Strona: 27 z 106

28 Okno: Udział osoby w programie (SY0210M) - Zakładka:Przebieg i wyniki dla projektu SL2014 dodano zakładkę "Przebieg i wyniki dla projektu SL2014": Dodano pola: o Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa pole wyboru, jeżeli pole zaznaczone to zapisujemy T, w przeciwnym wypadku N o Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie lista z wyborem wartości, dostępna jest jedna wartość do wyboru, wartości pochodzą ze słownika systemowego RPl067 o Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie - lista z wyborem wartości, dostępna jest jedna wartość do wyboru, wartości pochodzą ze słownika systemowego RPl068 o Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM/YEI) lista z rezultatami osób młodych, do listy można dodać wybraną wartość z listy rozwijanej <Rezultat> wartości, której pochodzą ze słownika systemowego RPl069. Na liście znajdują się jedynie unikalne wartości. Lista może pozostać pusta. Strona: 28 z 106

29 Okno Wybór okresu do przesyłu (SY0212) - dodano okno parametryzacji przesyłu: Okno jest uruchamiane z menu EFS>Udział osób w programach>proces>przesył do Sl2014. Na oknie Udział osób w programach (SY0210L) do wyboru jest program, dla którego zostanie wykonany przesył, oraz okres, za który taki przesył zostanie wykonany. Wybrane dane zostaną przekazane do procesu generacji przesyłu do SL2014. Okno: Wniosek o indywidualną formę aktywności (SY0051M) Zostały odblokowane pola <Data od>, <Data do> dla wszystkich statusów wniosku: Daty te są przepisywane na daty udzielonych wsparć przez proces tworzący automatycznie takie wsparcia. Odblokowanie tych dat umożliwia ich zmianę, a następnie ponownie wygenerowanie wsparć z już nowymi, poprawionymi datami. Strona: 29 z 106

30 Okno: Formy wsparcia SL2014 (SL0031L) Zostało dodane okno: Formy wsparcia SL2014. Okno prezentuje listę form wsparcia z SL2014. Strona: 30 z 106

31 Okno: Forma wsparcia SL2014 (SL0031M) Zostało dodane okno Forma wsparcia SL2104. Okno służy do wprowadzenia formy wsparcia SL2014 oraz wartości dodatkowych. Pola: o Nazwa formy wsparcia Strona: 31 z 106

32 Okno: Rodzaj wsparcia SY0250M Do okna z rodzajami wsparcia został dodany kontekst SL2014. Praca w tym kontekście umożliwia wybieranie nazwy wsparcia ze słownika. Nazwa wsparcia jest wybierana ze słownika RPl066: Formy wsparcia SL2014. Jeżeli wybrana forma wsparcia ma wartości dodatkowe to wartości te należy wprowadzić do listy wyboru <Wartość dodatkowa> i umożliwić użytkownikowi wybranie takiej wartości. Jeżeli taka wartość nie jest zdefiniowana to pole to jest zablokowane. Ustawiona tutaj nazwa wsparcia zostanie eksportowana do SL2014, dlatego wartość tego słownika musi istnieć w SL2014. W kontekście SL2014 zostało ukryte pole <Typ wsparcia>. Strona: 32 z 106

33 Okno: Udzielone wsparcie (SY0200M) Okno udzielone wsparcie zostało zmienione pod wymagania przesyłu do SL2014. Został ukryty panel <Wsparcie towarzyszące>. Zostały ukryte opcje wyboru <Osoba zadowolona z udzielonego wsparcia>, <Wsparcie przerwane>, <Przerwanie usprawiedliwione>. Dodano panel: <Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej>. Na panelu dodano pola związane z prowadzeniem działalności gospodarczej <Data podjęcia działalności>, <Przyznana kwota>, <Kod PKD>. Panel jest widoczny tylko w przypadku, gdy wsparcie dodano ręcznie (Dane wprowadzone lub zmienione przez operatora) oraz wybrane wsparcie (Kod wsparcia) powiązane jest ze zdarzeniem dotyczącym działalności gospodarczej: Środki na działalność gospodarczą (zasady ogólne) Środki na działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) Środki na działalność gospodarczą (na zasadach spółdzielni, założyciel) Środki na pozarolniczą działalność gospodarczą (zasady ogólne) Środki na pozarolniczą działalność gospodarczą (spółdzielnia socjalna - członek) Środki na pozarolnicza działalność gospodarczą/zakup ziemii (na zasadach spółdzielni, założyciel) Strona: 33 z 106

34 Okno: Adres (SY0015U) Do adresu została dodana możliwość wskazania właściwej ulicy w SL2014. Do danego adresu można wskazać wartość ulicy w SL2014. Pozwoli to na prawidłowe przesłanie adresu osoby do SL2014. Strona: 34 z 106

35 Okno: Lista ulic wg SL2014 (SY0017L) Zostało dodane okno do wyświetlenia zawartości ulic ze słownika ulic SL2014. Okno wyświetla zawartość słownika ulic w SL2014. Lista ulic jest zawężona do ulic z wybranej miejscowości. 2. Zmiany w procesach: Proces tworzenia pliku z danymi do SL2014: Proces jest wywoływany z okna Udział osób w programach(sy0210l). Uruchomienie procesu poprzedzone jest wywołaniem okna parametryzacji "Wybór okresu do przesyłu". W wyniku działania procesu powstaje plik xml z danymi osób do przesłania do SL2014. Po wygenerowaniu pliku zostanie on przesłany do SL2014 przy wykorzystaniu usługi na brokerze. Format generowanego musi być zgodny z formatem TUczestnicyProjektu. Parametry wejściowe procesu: Kod programu (kod_programu) Data od (data_od) Data do (data_do) Data od, data do są parametrami nieobowiązkowymi, może nie zostać podany żaden lub muszą być podane obydwa. Format TDaneTeleadresowe Dla osoby zostanie pobrany rekord adresu. Kolejność pobierania adresów określa parametr RPl027. Z pobranego adresu zostaje pobrana informacja o miejscowości: kod_ter_miej kod TERYT miejscowości kod_ter_woj kod TERYT województwa kod_ter_pow kod TERYT powiatu kod_ter_gm kod TERYT gminy Na podstawie tych danych są pobierane wartości Id miejscowości, id województwa, powiatu oraz Strona: 35 z 106

36 gminy, id miejscowości. Jeżeli nie uda się ustalić identyfikatorów województwa, powiatu, gminy lub miejscowości to rekord osoby jest pominięty, a informacja o tym dodana do logu. Jeżeli ulica, z pobranego adresu, ma ustawioną wartość sy_ulica_poczta.ulc_id, to ta wartość jest wstawiana do przesyłu. Jeżeli nie ma to wyszukujemy ulicę po nazwie, z filtrem na miejscowość w słowniku sy_sl2014_sl_ulica. Jeżeli nie uda się ustalić identyfikatora ulicy, to osoba trafi do przesyłu, ale w logu użytkownik zostanie poinformowany, że ulica nie znalazła się w adresie danej osoby. Strona: 36 z 106

37 2.3 Umożliwiono powiązanie zadań zdefiniowanych w ramach projektu w Syriuszu z zadaniami dodanymi w ramach projektu w systemie SL2014 oraz poprawne generowanie "Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Aby umożliwić powiązanie zadań zdefiniowanych w ramach projektu w Syriuszu z zadaniami dodanymi w ramach projektu w systemie SL2014 oraz poprawne generowanie "Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki", zostaną w oprogramowaniu SyriuszSTD wykonane następujące zmiany. 1. Okno "Zadanie" (MF0005M) Została dodana ramka "Dane do SL2014" z polami: Nr zadania Nazwa kosztu W trybie modyfikacji puste pole "Nazwa kosztu" uzupełniane jest zawartością pola "Opis zadania". Została dodana walidacja typu ostrzeżenie sprawdzana przy zamknięciu okna: Jeśli dla programu/projektu podano "Nr projektu SL2014" to dla zadania należy podać wartości pól dla SL2014: "Nr zadania" i "Nazwa kosztu". 2. Okno "Program/projekt" (MF0003M) Została rozszerzona długość pól "Numer działania" i "Numer poddziałania". Na obu polach została usunięta maska wprowadzania symboli (podpowiadane kropki). Strona: 37 z 106

38 3. Okno Wydruk zestawienia dokumentów do SL2014 (FK1305) Na oknie parametryzacji zestawienia zostały dodane pola wyboru: Nr dokumentu" - przełącznik między wartościami: o Dokument księgowy: Numer dokumentu o Dowód księgowy: Nr zewnętrzny o Dowód księgowy: Numer dowodu o Dowód księgowy: Nr dowodu pom o Dowód księgowy: Nr zewn. dow. memoriał Nazwa towaru lub usługi - przełącznik między wartościami: o Dokument księgowy: Opis o Dekret księgowy: Treść operacji Strona: 38 z 106

39 4. Raport "Zestawienie dokumentów dla SL2014" (FK1305R) W procesie generacji zestawienia zostało zmodyfikowane wyznaczanie kolumn: Numer zadania: jest wstawiana wartość pola Nr zadania Nr dokumentu: drukowana wartość z pola wybranego na oknie parametryzacji Nazwa towaru lub usługi: drukowana wartość z pola wybranego na oknie parametryzacji Kategoria kosztów Nazwa kosztu: po stałym tekście "inne - " jest wstawiana "Nazwa kosztu" z definicji zadania Kwota dokumentu netto jest drukowane 0 (zero) Wydatki ogółem: jest drukowane 0 (zero) Faktura korygująca: jest drukowane 'T' jeśli w kolumnie "Wydatki kwalifikowalne" kwota jest ujemna Dofinansowanie: jest powielana kwota z kolumny "Wydatki kwalifikowalne". Proces generacji raportu nadal pobiera kwoty ze strony MA dekretów kasowych (podpowiadany symbol konta księgowego 136-*) zgodnie z zaleceniem Naczelnika Wydziału Budżetu i Rozliczeń Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia : "tabela "Zestawienie wydatków" powinna być generowana w oparciu o wydatki faktycznie poniesione (zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków "), tj. ewidencjonowane w ujęciu kasowym. Pragnę podkreślić, że nie stoi to jednak w sprzeczności z faktem, że część danych finansowych ewidencjonowana jest przez PUP w ujęciu memoriałowym - nie dotyczy to jednak danych zawartych w tabeli Zestawienie wydatków". Strona: 39 z 106

40 2.4 Dodano możliwość własnego numerowania dokumentów kasy. Aby umożliwić własne numerowanie dokumentów w ramach raportu kasowego zostały wykonane następujące zmiany: 1. Na oknie "Dokument kasy" (FK4210M) zostało usunięte podpowiadanie numeru dokumentu w trybie dodawania oraz została zmodyfikowana walidacja sprawdzająca unikalność numeru dokumentu. Numer jest unikalny w obrębie typu dokumentu i raportu. 2. Na wydruku "Raport kasy" (FK4220R) została zmodyfikowana szerokość kolumn: kolumny Lp, Data, Typ, Rodzaj - zostały zwężone kolumna Nr dok - została rozszerzona Strona: 40 z 106

41 2.5 Dodano definicję sprawozdania MPiPS-02 wersja 7. Została dodana definicja sprawozdania o kodzie MPiPS-02 z numerem wersji 7 i datą początku obowiązywania Wersja 6 została zamknięta datą Funkcje wyliczania wersji 7 sprawozdania zostały przygotowane na podstawie poprzedniej wersji wzorcowej. Został dodany nowy szablon wydruku, proces kontroli i eksportu do DBF. Wyznaczanie liczby osób w rubryce 1 działu 3: Względem poprzedniej wersji sprawozdania, został zmodyfikowany sposób wyznaczania liczby osób. Ze względu na różnych charakter poszczególnych wierszy, poniżej opisano wszystkie sposoby wyznaczania tej liczby osób. Wiersze (zasiłki ZZ100, ZZ80, ZZ120) Ponieważ wg objaśnień do sprawozdania w tych wierszach w rubryce 1 należy wykazać "liczbę wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wg ich wysokości w miesiącu, w przeliczeniu na pełny okres miesięczny" (czyli liczbę "osobomiesięcy"), liczba osób jest wyznaczana jak dotąd na podstawie zapisów z tabeli mf_liczba_osob, gdzie podczas wykonywania przesyłu do FK zapisywana jest liczba osób pobierających daną wypłatę w przeliczeniu na okresy miesięczne. Dodatkowo jest tworzona lista osób (składowe) wyszukująca osoby analogicznie jak w rubryce 4, tylko w obrębie miesiąca sprawozdawczego. Ze względu na przeliczanie na pełne okresy miesięczne, liczba osób zawarta na liście składowych nie odpowiada liczbowo wyliczonej liczbie zasiłków, np. jeśli 10 osób otrzymało zasiłek za połowę miesiąca, to jako liczba osób będzie pokazana liczba 5, a w składowych będzie lista wszystkich 10 osób. Wiersze 40, 41 Liczba osób jest wyliczana jako arytmetyczna suma wierszy składowych. Wiersze 66, 88 Nie wyliczane Wiersz 80 (KFS) Ponieważ PUP nie rejestruje imiennej listy osób (nie ma prawa żądać od pracodawcy listy osób), za które odbywała się wypłata z KFS, wyliczanie jest wykonywane jak dotąd za pomocą predefiniowanej funkcji "liczba osób" pobierającej dane z tabeli mf_liczba_osob. Ze względu na brak listy osób i okresu udziału każdej osoby w danej umowie, każda wypłata jest zapisywana z liczbą osób podaną a umowie Nie są dostępne składowe. Wiersze 87, 91, 92 Ponieważ nie ma w oprogramowaniu dedykowanego miejsca do szczegółowej rejestracji takich danych pod kątem sprawozdania MPiPS-02, rubryka 1 w tych wierszach jest wyliczana jak dotąd funkcją "liczba osób". Pozostałe wiersze 34-79, 81-83, Liczba osób w miesiącu sprawozdawczym jest wyznaczana podobnie jak dotąd w rubryce 4, jest wyznaczana na podstawie danych zapisanych w komponentach merytorycznych wg daty wypłaty (dla czy_zaks = 'N') lub w powiązaniu z kasową operacją na zadaniu dotyczącą wypłaty (dla czy_zaks = 'T'), o ile w kodzie zadania/wydatku wypłaty wydatek dotyczy danego wiersza sprawozdania, a program jest jednym z listy zapisanej w parametrze sprawozdania 'programy'. Tak wyliczana liczba osób jest powiązana z listą osób (składowe). Wyznaczanie liczby osób w rubryce 4 działu 3: Wyliczanie rubryki 4 w większości wierszy jest identyczne jak w wersji 6 sprawozdania. Poniżej opisano różnice. Wiersz 062 (Studia podyplomowe) Strona: 41 z 106

42 Została powielona funkcja z wiersza 063 (Studia podyplomowe, z tego stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne). Wiersz 80 (KFS) Ponieważ PUP nie rejestruje imiennej listy osób (nie ma prawa żądać od pracodawcy listy osób), za które odbywała się wypłata z KFS, wyliczanie jest wykonywane na podstawie wypłat w ramach zarejestrowanych umów z uwzględnieniem liczby osób podanej na umowach. Ze względu na brak imiennej listy osób, dla tego wiersza nie ma możliwości wykazywania każdej osoby tylko raz. Wiersz 81 (Koszty przejazdu, zakwaterowania) W wierszu są wykazywane liczby osób i kwoty z wydatkami Doj% (bez DojSzk), KosztDoj, Zakw%, KosztZakw. Wiersz 82 (Opieka nad dzieckiem, osobą zależną) W wierszu są wykazywane liczby osób i kwoty z wydatkami Opiek%, OpDzOZal Strona: 42 z 106

43 Przypisanie kodów wydatków do poszczególnych wierszy działu 3: Rubryki 1-4 działu 3 wyznają liczbę osób i kwoty wg kodów wydatków pokazanych w poniższej tabeli: Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 82 do 89, 91 do 96) 28 suma Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) 29 suma podstawowe 30 ZZ100 obniżone 31 ZZ80 podwyższone składki na ubezpieczenia społeczne 32 ZZ konta wg paragrafu, ZZ100+ZZ80+ZZ120 świadczenia za poszukujących pracy za granicą 34 ZZUE wypłacone cudzoziemcom z UE 35 ZT Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 36 Dodatki aktywizacyjne 37 DA Świadczenia integracyjne 38 SI, SwInt Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 39 KRUS Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 52, 54 do 56, 58 do 60, 62, 65 do 68, 70 do 81) 40 z tego 41 suma kwoty należne instytucjom szkoleniowym 42 SzkolInst stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 43 SSZ, SSZ_Z egzaminów i uzyskania licencji 44 EgzLic umowy trójstronne 45 Szkol3Str dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) 46 bon szkoleniowy inne 47 Szkolenia z tego z tego Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej Prace interwencyjne BonSzkol PSURef RPRef Doposaz 52 Dz*GosOg, Dz*GosSC, Dz*GosSZ 53 DzGosSC 54 PIRef, DoposazPI, PIDot Zatrudnienie wspierane 55 ZWRef, ZWSkl Przygotowanie zawodowe dorosłych 56 PZD*, SPZ 57 SPZ Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego 58 Stypendia za okres kontynuowania nauki 59 SSD, SSD_Z Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 60 SKLRef, RefSkl30 w tym DofKursu MatSzkol, PozSzk, 48 DojSzk, KosztDojSzkol, UbezpSzk, WyzywSzk Prace społecznie użyteczne 49 z Roboty publiczne 50 teg o Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska 51 pracy w tym suma stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne Strona: 43 z 106

44 w tym refund. składek na ubezp. społ. osób do 30 r.ż. 61 RefSkl30 62 suma stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 63 SSP, SSP_Z koszty studiów podyplomowych 64 StPod Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek 65 Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) 66 Kształcenie młodocianych pracowników 67 Staże 68 SST, BonStaz bon stażowy 69 BonStaz Bon zatrudnieniowy 70 BonZatrud Bon na zasiedlenie 71 BonZasied Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. 72 Świadczenie aktywizacyjne 73 Studia podyplomowe z tego w tym Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni soc. 74 SwAktyw WynCzSpSoc Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 75 AgencZatr Badania osób bezrobotnych 76 BadL% Projekty pilotażowe 77 Koszty specyficznych elementów programów specjalnych 78 ProgSpec Grant na telepracę 79 GrantStan Krajowy Fundusz Szkoleniowy 80 Koszty przejazdu, zakwaterowania 81 KszUstKFS Doj% (bez DojSzk), KosztDoj, Zakw% Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 82 Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) w tym Opiek%, OpDzOZal 83 Ubezp% bez UbezpSzk Audyt zewnętrzny 84 Audyt Opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki 85 KosztSadiAdm Pobór składek 86 Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP 87 SzkolKadrPSZ, PrzejSluz Wynagrodzenia i składki pracowników WUP 88 Koszty wynagrodzeń i składek pracowników PUP Refundacja dodatków do wynagrodzeń 91 DodWynPrac Koszty kwalifikowalne EFS 92 EwaluProj, OrgBiProj 93 KoszAdm, OplProw, PrzesPocz, RozTelef CAZ, InfPorZaw, KlubPr, KoszPub, MatWarsz, BadanRynkuPracy koszty nagród i składek na ubezpieczenia społeczne Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja DofWynagr Poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy 94 Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego 95 RozwInf Rady rynku pracy 96 SzkolDlaCzłonRZ Strona: 44 z 106

45 Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MPiPS Inne wydatki Funduszu Pracy Z wydatków ujętych w wierszu 28 składki na ubezpieczenia społeczne Z wydatków ujętych w wierszu 40 dotyczące bezrobotnych do 30 r.ż. w tym dotyczące bezrobotnych do 25 r.ż. dotyczące bezrobotnych powyżej 50 r.ż. Programy aktywizacji i integracji Wydatki na projekty w ramach EFS projekty w perspektywie finansowej z tego inne działania i poddziałania Z wydatków ujętych w wierszu od 82 do 89 i 91 do 96 w tym wydatki inwestycyjne własne Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy Suma kontrolna (wiersze od 28 do 109) 97 PartnLok, UsłCater, KoszInfPSZ 98 MatBiur, DzialProm wg paragrafu 411* PAI, PSUPAI, BadLPAI suma RozwInf, WydInw suma Strona: 45 z 106

46 2.6 Umożliwiono modyfikację niektórych danych zaksięgowanych dokumentów. Aby umożliwić modyfikację niektórych danych zaksięgowanych dokumentów zostały wykonane następujące zmiany. 1. Pozycja budżetowa na dekretach - aby umożliwić usunięcie danych pozycji budżetowej (zadanie, finansowanie, dział, rozdział, D/W, paragraf) na zaksięgowanych dekretach, na oknie "Przegląd dziennika" (FK1500L) w menu "Uzupełnianie danych" została dodana opcja "Usunięcie pozycji budżetowej". Wybranie opcji spowoduje najpierw wyświetlenie pytania: "Czy operację wykonać dla wszystkich dekretów?" z opcjami: Wybrany dekret (domyślna) Wszystkie wyselekcjonowane dekrety Anuluj. Wybranie pierwszej lub drugiej opcji spowoduje wyczyszczenie pola "Id pozycji budżetowej" na wybranym dekrecie/dekretach. 2. Dane dokumentu - na oknie "Dokumenty księgowe" (FK1100L) w widoku "Zaksięgowane dokumenty" został odblokowany przycisk "Modyfikuj". W tym widoku przycisk otwiera okno "Dokument księgowy" (FK1100M) w nowym kontekście "Zaksiegowany" z dwoma polami "Numer dokumentu" i "Opis" odblokowanymi do edycji (pozostałe pola pozostają zablokowane). Strona: 46 z 106

47 Strona: 47 z 106

48 2.7 Dodano funkcję sprawozdawczą "Dekrety z programów". Została dodana nowa predefiniowana funkcja "Dekrety z programów". Funkcja jest dostępna do wyboru na oknie "Definicja funkcji sprawozdania finansowego" (FK9001M) na liście wyboru dla pola "Rodzaj funkcji". Funkcja działa analogicznie do funkcji sprawozdawczej "Dekrety", ale z uwzględnieniem listy kodów programów zapisanej w parametrze 'programy'. Funkcja uwzględnia: jeśli podano kod zadania/wydatku - tylko dekrety z kodem zadania/wydatku z programów podanych na liście "programy" (wystarczy podać ten kod symbolicznie w postaci jednej gwiazdki) jeśli nie podano kodu zadania/wydatku - wszystkie dekrety spełniające pozostałe warunki, ze wszystkich programów. Wygląd okna "Definicja funkcji sprawozdania finansowego" (FK9001M) dla funkcji "Dekrety z programów" jest identyczy jak dla funkcji "Dekrety", tylko jej zapis do bazy spowoduje: dodatkowe zapisanie parametru wejściowego "programy", powiązanie funkcji z nowym elementem wstawianym FK_DEKRET_PROG. Strona: 48 z 106

49 2.8 Dodano sprawozdanie Rb-33 za III kwartały Została dodana nowa definicja sprawozdania Rb-33 wraz z załącznikami wg wzoru opublikowanego w SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) za III kw 2015r. Definicje mają: numer wersji 9 datę początku obowiązywania (data końca wersji 8 ustawiona na ) zaktualizowane szablony wydruków funkcje wyliczania dodane na podstawie wersji 7 sprawozdania przekazanej we wcześniejszych wersjach systemu. Definicje są dostosowane do wykonywania eksportu wyliczonych sprawozdań do STC (moduł "Statystyki Centralne" Syriusza STD - InfoPraca): włączone opcje "przeznaczenie_mpips" i "automatycznie_wysylane" termin wysyłki 25 dni uzupełnione definicje wierszy sprawozdania dodane dwa poziomy scalania danych sprawozdania (wojew + kraj). Definicje nie są przygotowane do wykonywania eksportu wyliczonych sprawozdań do SAC. Strona: 49 z 106

50 3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta. 3.1 Zamieszczono nazwę PUP w nagłówku listy wypłat jako wystawcę dokumentu. Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 21 ust. 1 pkt 2 dowód księgowy, który zarachowany został w księgach rachunkowych powinien zawierać co najmniej określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych. W związku z powyższym została wprowadzona możliwość umieszczania danych PUP w nagłówku listy wypłat. Został dodany systemowy parametr lokalny RPl173 o kodzie L-WYSTAWCA i opisie 'Czy w nagłówku listy wypłat umieszczać nazwę wystawcy?'. Parametr jest typu logicznego o domyślnej wartości NIE. Jeśli wartość parametru zostanie zmieniona na TAK, to w nagłówku listy wypłat dowolnego rodzaju (lista wypłat, lista korekcyjna, korekta indywidualna, ponowne przeliczenie oraz lista archiwalna) zostanie dodany wiersz z etykietą Dane wystawcy, w którym zostanie umieszczona pełna nazwa PUP oraz adres placówki. Dane wystawcy zostaną umieszczone między wierszem z nazwą miejsca wypłaty, a wierszem z danymi osoby sporządzającej listę. Nowy parametr jest dostępny do edycji również przed wydrukiem listy wypłat w oknie 'Parametry wydruku' (SY0005L). Strona: 50 z 106

51 3.2 Dodano kod programu do tytułu przelewu/przekazu. Zostało umożliwione umieszczanie kodu programu finansowania w tytule przelewu i przekazu generowanego z listy wypłat: Opis parametru systemowego PRZELEW-TYTULEM został zaktualizowany: 'Treść adnotacji. Dostępne parametry: <<Okres>> - okres obliczeniowy, <<Brt>> - brutto, <<Pd>> podatek, <<Sk>> - odliczona składka zdrowotna, <<NrList>> - numer listy wypłat, <<Sw>> - rodzaj świadczenia, <<KodSw>> - lista kodów świadczeń, <<Program>> - kod programu finansowania.' Opis parametru systemowego PRZEKAZ-TYTULEM zostanie zaktualizowany: Treść adnotacji. Dostępne parametry: <<Okres>> - okres obliczeniowy, <<Brt>> - brutto, <<Pd>> podatek, <<Sk>> - odliczona składka zdrowotna, <<NrList>> - numer listy wypłat, <<Program>> - kod programu finansowania.' Wprowadzenie w wartości parametrów PRZELEW-TYTULEM, PRZEKAZ-TYTULEM nowego parametru <<Program>>powoduje umieszczanie kodu programu finansowania w tytule przelewu lub przekazu w miejscu wystąpienia parametru. 3.3 Rozbudowano integrację z systemem Emp@tia. Ze względu na konieczność pozyskiwania informacji dotyczących korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej na potrzeby ustalenia statusu bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w oprogramowaniu Syriusz STD została dodana obsługa pobierania tych danych z systemu Emp@tia, który gromadzi dane z systemów dziedzinowych z obszaru zabezpieczenia społecznego i świadczeń rodzinnych: 1. Na oknie: Dane osobowe(fo0015m) zostało usunięte pole NIP. Zostało ono umieszczone na oknie Pozostałe dane (FO0120U) na zakładce Realizacja wypłaty świadczeń w panelu dotyczącym listy zasiłkowej. Natomiast na oknie:dane osobowe(fo0015m) zamiast pola NIP zostanie umieszczony przycisk Pobierz z CZiZS, który umożliwi pobranie z systemu Emp@tia informacji o okresach pobierania świadczeń oraz uczestnictwa osoby w kontraktach socjalnych. Przycisk ten otwiera okno "Wybierz dane do pobrania" (SY0650L). 2. Zostało dodane okno typu lista "Otrzymane świadczenia oraz udział w kontraktach OPS" (SY0700L). Na oknie znajdą się dwie listy. Górna lista zawiera świadczenia otrzymane z OPS przez osobę i zawiera następujące kolumny: Rodzaj świadczenia - Rodzaj świadczenia otrzymanego przez osobę Strona: 51 z 106

52 Data początku - Data początkowa kontraktu Data końca - Data końcowa kontraktu Nazwa jednostki/obszar ZS - Nazwa jednostki i obszaru ZS, gdzie jest realizowany kontrakt Dolna lista wyświetla kontrakty organizowane przez OPS, w których uczestniczyła osoba i zawierać następujące kolumny: Rodzaj kontraktu - Rodzaj kontraktu, w którym uczestniczyła osoba Data początku - Data początkowa świadczenia Data końca - Data końcowa świadczenia Nazwa jednostki/obszar ZS - Nazwa jednostki i obszaru ZS, która przyznała świadczenie Na oknie został również umieszczony przycisk Pobierz z CZiZS, który umożliwi pobranie z systemu Emp@tia informacji o okresach pobierania świadczeń oraz uczestnictwa osoby w kontraktach socjalnych. Działanie przycisku będzie takie same, jak na oknie FO0015M. 3. Zostało dodane okno "Wybierz dane do pobrania" (SY0650L), które wyświetlać listę jednostek OPS, w których aktualnie jest zarejestrowana osoba bezrobotna. Lista na tym oknie zawiera następujące kolumny: Kod jednostki Kod jednostki, w której osoba jest zarejestrowana Nazwa jednostki Nazwa jednostki, w której osoba jest zarejestrowana Obszar ZS Nazwa obszaru zabezpieczenia społecznego Czy beneficjent Czy osoba jest aktualnie beneficjentem OPS Data ostatniej aktualizacji - Data ostatniej aktualizacji danych Możliwe będzie zaznaczenie jednej z wybranych pozycji, co powoduje wczytanie danych z wybranej jednostki OPS do Syriusza. Po zaznaczeniu na oknie SY0650L jednej pozycji zostanie uruchomiony proces, który przepisze dane pozyskane z systemu Emp@tia. Po naciśnięciu przycisku Pobierz z CZiZS otwiera się okno SY0650L oraz wykonany jest proces, który odczytuje dane zawarte w komunikacie przesłanym z systemu Emp@tia. Strona: 52 z 106

53 Strona: 53 z 106

54 3.4 Zmieniono sortowanie odpowiedzi w kwestionariuszach do profilowania dla osób bezrobotnych. W związku ze zgłoszeniami z urzędów zostało wprowadzone alfabetyczne sortowanie odpowiedzi do pytań kwestionariusza profilowania pomocy dla pytań o numerach: 13, 15, 16, 18, 21, 24. Zmiana kolejności wyświetlania odpowiedzi została wprowadzona w słowniku odpowiedzi sl_ankieta_odpowiedz w zestawie obowiązującym od dnia Dla kwestionariuszy wypełnianych od dnia kolejność odpowiedzi jest następująca: Strona: 54 z 106

55 Strona: 55 z 106

56 Strona: 56 z 106

57 3.5 Wprowadzono zmiany w selekcji osób dla usługi ZUS U4. Zmiany w selekcji osób do usługi U4: 1. Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Finansów, które mówią, że efektywność doposażonych stanowisk należy badać tylko dla ostatniej osoby, która pracowała na doposażonym stanowisku w dniu zakończenia 2-letniego okresu utrzymania stanowiska, a osoby które pracowały na takim stanowisku ale przerwały pracę, nie powinny być uwzględniane w selekcji, została wprowadzona zmiana w procesie selekcji. Gdy osoba zaczyna pracę na doposażonym stanowisku zostaje uwzględniona w selekcji i usługa ZUS U4 zwraca informację o rozpoczętym okresie zatrudnienia. Przy następnej selekcji osób dla usługi ZUS U4 jeśli dana osoba zostanie ponownie ujęta, to system sprawdza, czy ta osoba przerwała pracę. Jeśli tak, to data końca aktywizacji zostaje usunięta, co powoduje, że proces wyliczania efektywności pominie taki okres aktywizacji. W takim przypadku w logu z przebiegu selekcji pojawia się komunikat: Data końca aktywizacji id_aktywizacji =... osoby:... została usunięta - osoba przerwała pracę w ramach WK-DoposStan i nie będzie uwzględniana w procesie badania efektywności. 2. Dla form aktywizacji, gdzie sprawdzany jest status skierowania: Z-zatrudnienie, został również uwzględniony status: A-przerwano zatrudnienie. Zmiana dotyczy form: WK-ZW zatrudnienie wspierane WK-RefSkl - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne WK-BonZatrud bon na zatrudnienie WK-DofWynagr - dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. WK-SwAktyw świadczenie aktywizacyjne WK-GrantStan grant na telepracę 3. Dla form: - IFA-BonZasied - bon na zasiedlenie - IFA-DzGos oraz IFA-DzGosSp - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej w tym w ramach spółdzielni zostały uwzględnione aneksy do umowy w selekcji i wypełnianiu danych na aktywizacji tam, gdzie brane są dane z umowy. Jeśli do umowy są aneksy to analizowany jest ostatni aneks podpisany dwustronnie. 4. W selekcji osób z formą IFA-StypKontNauk Stypendia za okres kontynuowania nauki został dodany warunek sprawdzający czy decyzja dotycząca stypendium za kontynuacje nauki jest decyzją przyznającą. Dla form aktywizacji, które rozpoczęły się przed jednocześnie z okresem zatrudnienia, ale nie ma możliwości pozyskania z usługi ZUS U4 informacji o rozpoczęciu tego okresu zatrudnienia, ponieważ okres ten nadal trwa, należy zarejestrować ręcznie taki okres zatrudnienia w zakładce Aktywizacja/zatrudnienie. Można upewnić się, czy okres zatrudnienia trwa uruchamiając usługę U1. Do selekcji osób, które mają formę aktywizacji, ale nie mają żadnych danych o okresie zatrudnienia można zastosować rozbudowaną selekcję złożoną i wybrać osoby, dla których istnieje rekord w tabeli Dane o aktywizacji osób wyselekcjonowane na potrzeby zapytania do usługi U4 (fo_aktywizacja) z datą rozpoczęcia (data_od) < i jednocześnie nie istnieje rekord w tabeli Okres zatrudnienia po aktywizacji dane z ZUS U4 (zus_okres_zatrudnienia) podświetlić daną tabelę, w zakładce Warunek zapytania nacisnąć Dodaj tabelę i wybrać warunek ISTNIEJE lub NIE ISTNIEJE. Strona: 57 z 106

58 3.6 Zniesiono obowiązkowość rejestracji narodowości Klienta RP oraz dodano ostrzeżenie na brak numeru PESEL dla osoby posiadającej obywatelstwo polskie. Na oknie Dane osobowe (FO0015M) została usunięta obowiązkowość wypełnienia pola Narodowość. Na oknie tym dodano również walidację typu ostrzeżenie, która sprawdza, czy osoba posiadająca pierwsze obywatelstwo polskie posiada wypełniony numer PESEL oraz dodano walidację typu ostrzeżenie, która sprawdza, czy osoba nie posiadająca pierwszego obywatelstwa polskiego, która nie posiada również numeru PESEL, posiada rodzaj dokumentu tożsamości o kodzie 5 dokument tożsamości cudzoziem. lub 7 paszport. 3.7 Dodano zakładkę ZUS> Zbiegi (FO0662) od strony danych Klienta RP(FO0015M). W oknie danych osobowych klienta RP została dodana zakładka ZUS > "Zbiegi" (FO0662), w której są widoczne informacje o zbiegach tytułów ubezpieczenia pozyskane w ramach usługi U3 dla danej osoby. Na liście wyświetlane są dane: okres raportowy, tytuł ubezpieczenia, początek okresu ubezpieczenia, koniec okresu ubezpieczenia, NIP płatnika, czy zweryfikowano zbieg, osoba weryfikująca. Pod listą, w polu Płatnik jest wyświetlana nazwa płatnika, o ile płatnikiem jest PUP lub płatnik figuruje w rejestrze kontrahentów PUP wyszukiwanie płatnika odbywa się na podstawie numeru NIP podświetlonego na liście. Do selekcji danych o zbiegach wyświetlanych na liście służą przełączniki: wszystkie: widoczne są wszystkie dane posortowane wg okresu raportowego i daty początku okresu ubezpieczenia malejąco; zgłoszenie od innego płatnika po rejestracji w PUP: widoczne są tylko takie zbiegi, gdzie zgłoszenie od innego płatnika wystąpiło po zgłoszeniu z PUP; dane są sortowane wg okresu raportowego i daty początku okresu ubezpieczenia malejąco. Strona: 58 z 106

59 Strona: 59 z 106

60 3.8 Dodano wydruk raportu o zbiegu tytułów ubezpieczenia - dane z usługi ZUS U3. Został przygotowany raport dot. zbiegów tytułu ubezpieczenia generowany na podstawie danych pozyskanych z ZUS w ramach usługi U3. W oknie Zbiegi tytułów ubezpieczenia (FO0653L), wywoływanym z menu FOB>Integracja ZUS-PSZ > Zbiegi tytułów ubezpieczenia, została dodana funkcja 'Drukuj'. Funkcja umożliwia sporządzenie raportu dla osoby podświetlonej na liście lub w trybie wydruku seryjnego - dla grupy osób objętej warunkami selekcji. Dane są sortowane według okresu raportu i daty od malejąco. Dla nowego raportu zostało dodane wydawnictwo 'Raport ZUS U3' (FO9080R). Format raportu: (nagłówek) Raport o zbiegu tytułów ubezpieczenia - dane z usługi ZUS U3. Dane identyfikacyjne płatnika: Nazwa:...(nazwa PUP) NIP:... (NIP PUP) Dane identyfikacyjne ubezpieczonego: Nazwisko:... Imię:... PESEL:... Nr ewidencyjny:... Okres raportu: mm.rrrr Data od Data do Okres raportu: mm.rrrr Data od Data do Kod tytułu ubezpieczenia NIP płatnika Kod tytułu ubezpieczenia NIP płatnika 3.9 Dodano obsługę autowypłaty w formacie WBK: zlecenie XCM, wyciąg MT940. W celu obsługi autowypłaty realizowanej w bankach BZ WBK jak również niektórych placówkach Pekao S.A. został wprowadzony nowy format autowypłaty: WBK. Dla nowego formatu zlecenia wypłaty są generowane z wykorzystaniem formatu Proffice_XCM (stosowanego dotąd dla formatu autowypłaty PekaoSA2), a przy wczytywaniu wyciągów jest stosowany format MT940 (stosowany dotąd dla formatu autowypłaty PekaoSA1 oraz BS). Wprowadzone zostały niezbędne modyfikacje w procesach generacji zlecenia oraz wczytywania wyciągu wymagane przez bank: 1) nazwa pliku ze zleceniem: ABC_YYYYMMDD_XXX.PUP Gdzie: ABC identyfikator nadawany przez bank wykorzystany będzie parametr systemowy: ID-KLIENT-BANKU YYYYMMDD data złożenia zlecenia (generacji zlecenia) XXX numer kolejny pliku wysłanego w danym dniu (wykorzystanie autonumeru) PUP stały tekst 2) w polu nr 13 zlecenia jest umieszczana wartość 1 3) w polu nr 16 zlecenia jest umieszczana wartość pusta 4) w polu nr 17 zlecenia jest umieszczany numer telefonu beneficjenta lub wartość pusta 5) numery podpól w polu nr 86 wyciągu są poprzedzone znakiem > Strona: 60 z 106

61 3.10 Dostosowano proces generujący plik xml na potrzeby badania Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej do wersji obowiązującej w roku Proces generujący plik xml na potrzeby badania: Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej został dostosowany do wersji obowiązującej w 2015 roku. Po zmianie dane będą generowane według stanu na Dodano nowe zdarzenia dla osób poszukujących pracy. Została ograniczona dostępność zdarzeń wyłączających dotyczących poszukujących pracy, które nie wynikają z ustawy oraz zostały dodane zdarzenia dla poszukującego pracy obowiązujące od : Z/PE - nabycie praw emerytalnych lub rentowych Z/PES - nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Zdarzenia wyłączenia dla poszukującego pracy o typach PC, PCH, PDG, PDGP, PFCH, PFR, PRS, PI obowiązują do Zdarzenia wyłączenia dla poszukującego pracy K/PE i K/PES zostały zamienione na zdarzenia zawieszenia odpowiednio Z/PE i Z/PES. Zdarzenie K/PEW zostało zamienione na zdarzenie K/P. W logu aktualizacji pojawi się lista numerów ewidencyjnych osób, dla których taka zamiana miała miejsce. Następnie zdarzenie K/PEW zostanie usunięte ze słownika zdarzeń Dodano nową procedurę diagnostyczną. Została dodana procedura diagnostyczna, która sprawdza spójność bazy danych i wykrywa błędne dane wymagające poprawy przed generacją pliku na potrzeby badania Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej. Procedura ta wykrywa: nakładające się okresy NFZ zduplikowane pesele niestandardowe wpisy w kwalifikacjach związane ze stopniem znajomości języka obcego niewypełnioną kolumnę z długością stażu pracy niewypełniony stopień znajomości języka obcego w piśmie i/lub mowie niepoprawny kod terytorialny gminy niepełnosprawność czasową, ale bez daty kolejnego badania brak numeru ewidencyjnego osoby Procedura jest automatycznie uruchamiana przed procesem awaryjnym: Generacja pliku XML Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej. W razie wykrycia nieprawidłowych danych lub braku danych istotnych dla generowania pliku XML zostaje wyświetlony komunikat o konieczności skorygowania danych, a działanie procesu generacji pliku XML jest przerwane. Informacja w logu procedury wskazuje, które dane należy skorygować. Został dodany nowy wpis o nazwie Diagnostyka danych FOB do listy procesów systemowych, który umożliwia uruchomienie procedury diagnostycznej z poziomu harmonogramu zadań. Na oknie głównym AD0000 na zakładce Administracja lokalna w menu procedur awaryjnych dodano nowa opcję menu Diagnostyka danych FOB. Strona: 61 z 106

62 3.13 Zniesiono obowiązek wypełniania uzasadnienia korekty deklaracji PIT. W związku z zapisem w ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz art.19. ust.2), który mówi, że: Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyn korekty" w procesach generujących na podstawie wypłat dla osób bezrobotnych pliki XML z przesyłem danych deklaracji PIT-11 dla systemu e-deklaracje został zniesiony obowiązek wypełniania uzasadnienia korekty deklaracji PIT. Jeśli uzasadnienie korekty jest wypełnione, to plik XML również zawiera załącznik ORD-ZU z uzasadnieniem, a jeśli uzasadnienia nie ma, to plik XML z korektą deklaracji nie zawiera załącznika ORD-ZU. Strona: 62 z 106

63 4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności 4.1 Dodano obsługę sposobu przekazania "autowypłata" dla wypłat z IFA. Został przygotowany proces generacji zleceń wypłaty oraz proces wczytywania wyciągów dla wypłat z IFA realizowanych, jako autowypłata. Obsłużony został format autowypłaty: PKO_BP zlecenia wypłaty są tworzone w pliku XML, a wczytywane są wyciągi w formacie Elixir. Funkcje związane z realizacją autowypłaty są wywoływane z okna głównego w IFA z menu Autowypłata': Generacja zleceń wypłaty Wczytywanie wyciągów Analiza wyciągów. Na oknach: Wniosek o indywidualną formę pomocy (SY0051M) Wypłata (SY0057M) Wniosek o częściowe finansowanie szkolenia (UIR6100M) Wniosek o refundację kosztów badań (UIR6200M) Wniosek o refundację kosztów dojazdu (UIR6300M) Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania (UIR6400M) w sekcji "Sposób przekazania" został dodany znacznik "Autowypłata". Podczas dodawania nowego wniosku, sposób przekazania ustawiany jest domyślnie, jako autowypłata, jeśli w danych osoby w FOB sposób realizacji wypłaty jest autowypłata. Strona: 63 z 106

64 Podczas dodawania wypłaty do wniosku, na którym sposób przekazania ustawiono, jako autowypłata, na wypłacie podpowiada jest sposób: autowypłata. Z pozycji Generacja zleceń wypłaty wywoływane jest okno Parametryzacja listy wypłat (WK0040) w nowym kontekście autowypłata. Po zadaniu warunków selekcji w tym oknie oraz wybraniu osób z listy jest wykonywany proces tworzący listę wypłat (tak jak dotąd) oraz proces tworzący na podstawie tych wypłat zlecenie wypłaty w formie pliku/plików XML. W kontekście autowypłata okno zawiera następujące elementy: okres raportu - pola: o rok, o miesiąc generacja zlecenia pola: o data wypłaty o termin realizacji zlecenia o pierwsza generacja o ponowna generacja dla wypłat niezrealizowanych Plik ze zleceniem wypłaty powinien zawierać wypłaty realizowane w jednym miesiącu; dla wszystkich wypłat przyjmowana jest ta sama data wypłaty i ta sama data końca okresu realizacji zlecenia wypłaty. Zarówno data wypłaty jak i termin realizacji zlecenia są obowiązkowe do wypełnienia przez użytkownika. Domyślnie data wypłaty jest ustawiana na dzień bieżący, a termin realizacji zlecenia na Strona: 64 z 106

65 koniec bieżącego miesiąca. Opcja pierwsza generacja umożliwia wygenerowanie zleceń wypłaty dla wypłat, które dotąd nie zostały ujęte przy generowaniu pliku ze zleceniem wypłat. Opcja ponownej generacji jest przeznaczona do utworzenia pliku ze zleceniami wypłat, które już wcześniej zostały ujęte w plikach zleceń, ale nadal mają status niepobranych, bo nie została przesłana z banku informacja o pobraniu tych wypłat. Przy wywołaniu okna Parametryzacja listy wypłat- autowypłata (WK0040) są sprawdzane parametry systemowe wymagane przy generacji zlecenia wypłaty: AUTOWYPLATA-FORMAT, ID-KLIENT_BANKU, AW-BIC. Jeśli nie jest określona wartość parametru, to zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat i nie ma możliwości przejścia do okna Parametryzacja listy wypłat- autowypłata (WK0040). Dla wszystkich innych kontekstów okna Parametryzacja listy wypłat- autowypłata (WK0040) została zmieniona nazwa znacznika "Generuj dla osób z formą płatności - autowypłata" na Autowypłata i znacznik ten zostaje umieszczony obok innych form płatności (przelew, przekaz, kasa). Zlecenie autowypłaty obejmuje wypłaty, które: mają status zatwierdzona są niepobrane są realizowane jako autowypłata spełniają warunki selekcji z okna Parametryzacja listy wypłat- autowypłata (WK0040) Nazwa pliku XML ze zleceniami wypłaty tworzona jest wg szablonu: IdKlientaBanku_NR_PLIKU_ZW.xml, gdzie: IdKlientaBanku nr PID czytany z parametru systemowego ID-KLIENT-BANKU (należy wypełnić ten parametr łańcuchem 8 znaków) NR_PLIKU_ZW autonumer: numer pliku ze zleceniem wypłaty o formacie:rrrrmmddxx, gdzie o RRRR - rok o MM - miesiąc o DD - dzień o xx - numer kolejny pliku w danym dniu. Jeden plik może zawierać co najwyżej 999 wypłat. W jednym pliku są wypłaty finansowane z tego samego rachunku bankowego dłużnika. Przy ustalaniu numeru rachunku bankowego dłużnika są brane pod uwagę w pierwszej kolejności dane rachunku z wypłaty, a w drugiej kolejności rachunek bankowy przypisany do programu zapisanego na wypłacie. Proces wczytania wyciągu bankowego odszukuje odpowiednią wypłatę i ustawia pola: Data wypłaty Pobrano W logu z przebiegu procesu wczytywania wyciągu zostaje umieszczona informacja, które wypłaty i kiedy (data wypłaty) zostały zrealizowane i oznaczone w bazie jako pobrane. Analiza wyciągów umożliwia sprawdzenie czy dane z wyciągu zostaną poprawnie wczytanie bez zapisywania danych w bazie. Strona: 65 z 106

66 4.2 Dodano obsługę PIT-8C w zakresie komunikacji z e-deklaracjami. W związku z koniecznością przesyłania informacji PIT-8C do systemu e-deklaracje została wprowadzona obsługa PIT-8C dla wypłat realizowanych w komponentach IFA oraz UIR w ramach indywidualnych form pomocy. Nowa funkcjonalność działa dla roku podatkowego 2015 i kolejnych. Zmiany na oknach: 1. Zostało dodane nowe pole w oknie Definicja indywidualnej formy pomocy (SL0017M) Uwzględniać w PIT-8C. Zaznaczenie nowego pola w definicji indywidualnej formy pomocy powoduje, że wypłaty tworzone dla tej formy pomocy mają domyślnie zaznaczone pole Uwzględnij w PIT-8C. Zaznaczenie pola jest możliwe tylko wtedy, gdy pole Naliczyć podatek jest puste. 2. W oknie wypłaty (SY0057M) zostało dodane nowe pole: Uwzględnij w PIT-8C. Przy dodawaniu wypłaty wartość tego pola ustawia się zgodnie z wartością znacznika z definicji indywidualnej formy pomocy. Na wypłacie istnieje możliwość modyfikacji tego pola zawsze, niezależnie od statusu wypłaty. Pole jest brane pod uwagę przy generowaniu informacji PIT-8C. Zaznaczenie pola jest możliwe tylko wtedy, gdy kwota podatku wynosi 0. Strona: 66 z 106

67 3. W komponencie FOB została dodana nowa opcja: PIT-8C na oknie Wybór rodzaju deklaracji PIT (SW0020), która wywołuje okno do obsługi PIT-8C. Przy zaznaczonej opcji po Akceptuj wywoływane jest nowe okno Deklaracje PIT-8C (FO0665L). Strona: 67 z 106

68 4. Zostało dodane okno Deklaracje PIT-8C (FO0665L). Lista pola: Status status deklaracji: wygenerowana, korekta, zmieniona Nazwisko nazwisko klienta RP Imię imię klienta RP PESEL numer PESEL Rok rok podatkowy Data gen. data generacji deklaracji Kod gen. kod generacji deklaracji (autonumer KOD_GEN_PIT:rrrrmmdd/nr_kolejny) Przychód suma sumaryczna kwota przychodu Przychód 1 kwota przychodu Rodzaj 1 opis rodzaju przychodu Przychód 2 Rodzaj 2 Przychód 3 Rodzaj 3 Data odbioru data odbioru deklaracji przez klienta RP Wydruk czy wydrukowano PIT-8C Anul. czy deklaracja została anulowana NIP numer NIP klienta RP Urząd skarbowy nazwa urzędu skarbowego Osoba generująca pracownik urzędu generujący deklarację Nazwa pliku XML nazwa pliku XML z danymi deklaracji Status dok. elektr. status dokumentu elektronicznego (wysłanego do e-deklaracji) Data zmiany statusu dok. elektr. data zmiany statusu dokumentu elektronicznego Osoba zmieniająca status dok. elektr. pracownik urzędu zmieniający status dokumentu Strona: 68 z 106

69 elektronicznego Funkcje: Generuj generacja informacji PIT-8C na podstawie wypłat IFA/UIR; Anuluj generację anulowanie ostatniej generacji; Przeglądaj przeglądanie danych; Modyfikuj modyfikacja danych; Usuń usuwanie danych; Drukuj wydruk PIT-8C; Zmień status zmiana statusu deklaracji na zmieniona (odpowiada statusowi korekta ) jeśli konieczne jest utworzenie korekty ze względu np. na zmianę danych osobowych lub zmianę danych urzędu skarbowego; Wypłaty IFA wywołanie listy Wypłaty (SY0059L) w kontekście OSOBA; widoczne będzie pole Do PIT-8C informujące czy dana wypłata jest wykazywana na PIT-8C; Eksportuj do XML eksport danych do pliku XML; Podpisz XML złożenie podpisu elektronicznego; Wyślij XML wysyłka dokumentu do systemu e-deklaracje; Pobierz UPO pobranie urzędowego poświadczenia odbioru; Drukuj UPO wydruk urzędowego poświadczenia odbioru; Dostęp do funkcji związanych z komunikacją z systemem e-deklaracje jest zależny od ustawienia uprawnienia użytkownika Blokada komunikacji z systemem e-deklaracje. 5. Zostało sparametryzowane okno Parametry generacji PIT-11 (SW0026), tak aby mogło być wykorzystane przy generacji PIT-8C. Pola: okres wypłatowy: rok rok podatkowy, urząd skarbowy: nazwa wywołanie listy organizacji o charakterze: RPs030 US. Strona: 69 z 106

70 6. Zostało dodane okno przeglądania/modyfikacji 'Deklaracja PIT-8C' (FO0667M): Do edycji są dostępne pola: Data odbioru Wydrukowany Uzasadnienie korekty jeśli status deklaracji: zmieniona lub korekta Rodzaj przychodu i kwota jeśli włączony jest parametr instalacyjny ModyfikacjaPIT Proces generacji PIT-8C: Proces tworzący PIT-8C uwzględnia wypłaty, które spełniają następujące warunki: rodzaj_wierz = foosobak komponent = IFA,UIR pit8c = T (nowe pole), pobrano = T, data_wyplaty zawiera się w roku podatkowym, status_wyp = W, R (wypłacona, zrealizowana), Strona: 70 z 106

71 rodz_podst_wypl tylko wypłaty, których podstawa jest zdefiniowana w słowniku Definicje indywidualnych form pomocy (RPl008). Jako przychód jest traktowana kwota brutto wypłaty. Dla wskazanego roku podatkowego wyliczana jest kwota sumaryczna i jeśli jest różna od kwoty na poprzednim PIT-8C, to poprzedni PIT-8C zostaje anulowany i zostaje utworzony nowy jako korekta. Dla danego roku podatkowego może być tylko jeden aktualny PIT-8C dla danej osoby. Wzorzec PIT-8C przewiduje tylko 3 wiersze w sekcji D do wykazania różnych przychodów. Jeśli osoba ma więcej niż 3 różne rodzaje przychodu w roku, to kolejny przychód i kwota są dopisywane/sumowane po kolei do pierwszego, drugiego, trzeciego pola/wiersza. Wydruk: Wydruk PIT-8C jest oparty na szablonie graficznym przewidzianym dla danego roku podatkowego. Podpisy wypełniane są tylko w sekcji H. Kwoty wypłaty są wykazywane tylko w sekcji D. Komunikacja z systemem e-deklaracje: Plik XML z danymi PIT-8C jest tworzony zgodnie ze schematem PIT-8C(7)_v1-0E.xsd aktualnym dla roku podatkowego Proces awaryjny: W komponencie AL został dodany proces awaryjny Oznaczanie wypłat IFA do PIT-8C (2015). Jeśli po aktualizacji wersji do w słowniku indywidualnych form pomocy zostaną zaznaczone te formy, z których wypłaty powinny być wykazane na PIT-8C, to proces zaznaczy pole Uwzględnij na PIT-8C na wypłatach, które: mają datę wypłaty >= i <= ; zostały utworzone w komponentach: IFA lub UIR; wierzycielem jest osoba klient RP; podstawa wypłaty jest zdefiniowana w słowniku Definicje indywidualnych form pomocy i w definicji formy jest zaznaczone pole Uwzględniać w PIT-8C ; kwota podatku wynosi 0. Strona: 71 z 106

72 4.3 Rozszerzono pole "Numer decyzji" w wniosku o refundację składek KRUS. W danych dotyczących wniosku o pokrycie składek do KRUS zostało rozszerzone pole na numer decyzji na oknie "Decyzja o pokryciu składki KRUS" (IFA0003M) do 50 znaków. Strona: 72 z 106

73 5. KD - Kadry 5.1 Rozbudowano okno: Rejestr deklaracji PIT o statusy obsługi dokumentów w postaci elektronicznej. Zostały wprowadzone zmiany umożliwiające zapisywanie statusów dokumentów elektronicznych, odzwierciedlające zakończenie poszczególnych etapów obsługi deklaracji do systemu e-deklaracje. Taka zmiana ułatwia pracę użytkowników, którzy mogą śledzić w systemie informacje o bieżącym statusie dokumentu elektronicznego. Zmiana dotyczy następujących rodzajów deklaracji: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8AR. Na liście deklaracji PIT (PL1234L) zostały dodane kolumny związane z dokumentem elektronicznym: nazwa pliku XML, status dok. elektr., data zmiany statusu dok. elektr. W przypadku, gdy funkcja eksportu zostaje uruchomiona dla deklaracji, która posiada status plik XML zostaje wyświetlone pytanie czy zastąpić istniejący plik XML nowym plikiem. Nowy plik otrzyma taką samą nazwę jak poprzedni. Aktywność przycisków w zależności od statusu dokumentu jest następująca: Strona: 73 z 106

74 status pusty plik XML podpisany 2*, 301*, 302*, 303* 1*, 300*, 4* UPO pobrane UPO wydrukowane - Eksportuj do XML - Podpisz XML, Eksportuj do XML - Wyślij XML, Eksportuj do XML, Podpisz XML - Odbiór UPO - Eksportuj do XML, Podpisz XML, Wyślij XML, Odbiór UPO - Drukuj UPO - Drukuj UPO Istnieje możliwość podpisania dokumentów korzystając z aplikacji zewnętrznej, taka sytuacja została obsłużona przy pomocy parametru systemowego PODPIS-ZEWNETRZNY (domyślna wartość NIE). Jeśli użytkownik ustawi wartość parametru: TAK, to funkcja podpisz XML działa w ten sposób, że dla widocznych na liście deklaracji PIT tylko ustawi status podpisany oraz datę zmiany statusu. Użytkownik musi sam zadbać o to, żeby podpisane pliki znalazły się w katalogu plików do wysłania. Dla deklaracji, która została wysłana do systemu e-deklaracje, jest blokowana funkcja Usuń na oknie Deklaracje PIT (PL1234L). Strona: 74 z 106

75 5.2 Umożliwiono wprowadzanie uzasadnienia korekty do systemu e-deklaracje dla następujących deklaracji: PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R, PIT-4R oraz PIT-8AR. Zostało umożliwione wprowadzanie uzasadnienia korekty do systemu e-deklaracje dla następujących deklaracji: PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R, PIT-4R oraz PIT-8AR. W tym celu na oknie Wybór rodzaju deklaracji PIT (PL1234) zostało dodane pole Uzasadnienie korekty o długości maksymalnie 3500 znaków. Pole jest aktywne tylko dla korekty deklaracji. Podczas generacji dowolnej deklaracji PIT zostanie utworzona komórka o nazwie UzasadnienieKorekty z wartością pobraną z pola Uzasadnienie korekty. Wartość komórki można zmienić po wygenerowaniu deklaracji i nie będzie nadpisywana podczas przeliczania. W procesach generujących przesył danych w formacie XML dla wszystkich deklaracji PIT została dodana obsługa załącznika ORD-ZU. Format załącznika ORD-ZU jest zgodny ze schematem udostępnionym na stronie systemu Strona: 75 z 106

76 e-deklaracje. Zawartość nowej komórki UzasadnienieKorekty jest umieszczana w przesyle XML, w części załącznika ORD-ZU w pozycji P_ Dodano cechę dodatkową: Doradca klienta. W celu umożliwienia określania, że dany pracownik urzędu pełni funkcję doradcy klienta została dodana cecha dodatkowa: Doradca klienta. Cecha Doradca klienta została przypisana do umowy pracobiorcy. Strona: 76 z 106

77 5.4 Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-06 zgodnie z wzorcem obowiązującym w 2015 roku. Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-06 Wprowadzono następujące zmiany: zgodnie z wzorcem obowiązującym w 2015 roku. 1. Została dodana definicja cechy umowy "MPiPS-06 - realizacja zadań EURES", której dodanie oznacza, że stanowisko na umowie związane jest z realizacją zadań EURES. 2. Zaktualizowana została wartość dodatkowa "Kod do statystyk" w słowniku "Forma zwolnienia". Zmieniono liczbę dostępnych pozycji z 6 na W szablonie wydruku sprawozdania MPiPS-06 zostały wykonane następujące zmiany: została zaktualizowana informacja nagłówkowa dotycząca terminu wysłania sprawozdania oraz okresu, za jaki sprawozdanie jest wysyłane, w dziale 1 została usunięta kolumna 7 dla wiersza 3, w dziale 2.2 został zmieniony zakres uwzględnianych stanowisk, w dziale 2.2 zostały usunięte kolumny dotyczące wykształcenia niższego niż średnie, natomiast zostały dodane kolumny dotyczące pełnienia funkcji doradcy klienta (liczba osób oraz wymiar czasu pracy), w dziale 3 została uaktualniona numeracja wierszy, co jest konsekwencją zmiany liczby stanowisk uwzględnianych w dziale Funkcja wyliczająca dane w dziale 1 uwzględnia w wierszu 3 nowe kody do statystyk dla poszczególnych form zwolnienia. Usunięte zostało także wyliczanie rubryki 7 w wierszu Funkcja wyliczająca dane w dziale 2.2: wykorzystuje cechę umowy "MPiPS-06 - realizacja zadań EURES" do wyznaczenia osób uwzględnianych w wierszu 14, wykorzystuje cechę umowy "Doradca klienta" do wyznaczenia osób uwzględnianych w rubrykach 6 i 10, nie uwzględnia w rubrykach 9 i 10 osób przebywających w ostatnim dniu roku na urlopach: macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, bezpłatnym lub świadczeniu rehabilitacyjnym. 6. Założenia kontrolne uwzględniają usunięcie kolumny 7 dla wiersza 3 oraz zostały dostosowane do zmienionej liczby wierszy i kolumn w dziale 2.2. Strona: 77 z 106

78 6. PRACA - moduł praca.gov.pl 6.1 Usprawniono obsługę wniosku: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC). Zmiana ma na celu usprawnienie składania wniosku Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC). Wykonano następujące zmiany: 1. Zlikwidowano problem z blokowaniem wyskakujących okien w przeglądarkach internetowych podczas wydruku oświadczenia po wysłaniu wniosku do urzędu 2. Udostępniono w konsoli pracownika zapisu danych wniosku do pliku w formacie umożliwiającym wczytanie wniosku w kreatorze składania wniosku. 3. Umożliwiono wyszukanie złożonego wniosku na liście wniosków wysłanych oraz wzorcowych po danych cudzoziemca (imieniu oraz nazwisku). 1. W celu zlikwidowania problemu z blokowaniem wyskakujących okien w przeglądarkach internetowych podczas wydruku oświadczenia zostały wprowadzone zmiany na oknie podsumowania składania wniosku. Po wybraniu przycisku Drukuj pojawia się okno dialogowe z podglądem wniosku, Na oknie są dostępne przyciski Drukuj oraz Zamknij (powrót do okna podsumowania po zamknięciu okna dialogowego). Dodatkowo na oknie podsumowania został dodany przycisk Zapisz umożliwiający zapis wniosku do pliku w formacie PDF. Zmiana została wprowadzona dla wniosków składanych poprzez formularze HTML. Strona: 78 z 106

79 2. W celu ponownego złożenia wniosku w konsoli pracownika na Listach spraw (wszystkich, obsługiwanych, moich, do podpisu, wysłanych, zamkniętych, uznanych za doręczone, przeterminowanych, niedoręczonych) został dodany przycisk Zapisz dane wniosku zapisujący dane do pliku w formacie umożliwiającym wczytanie wniosku w kreatorze składania wniosku. Funkcja jest dostępna dla wszystkich wniosków składanych przez beneficjentów oprócz wniosku KRB. 3. W celu umożliwienia wyszukiwania wniosku po danych cudzoziemca (imię, nazwisko) zostało: dodane pole Dane wniosku przechowujące dane cudzoziemca z wniosku oraz na Liście wysłanych wniosków oraz Liście wniosków wzorcowych dodano: dodatkową kolumnę Dodatkowe informacje wyświetlające dane cudzoziemca: imię oraz nazwisko oraz udostępniony filtr po tej kolumnie. Strona: 79 z 106

80 Lista dokumentów wysłanych: Lista dokumentów wzorcowych: Strona: 80 z 106

81 6.2 Zmieniono sposób generacji numeru GUID (generowanego dla wszystkich wniosków), na podstawie którego dla wniosku PSZ-OPWPC generowany jest QR-kod. Zmieniono sposób generacji numeru GUID (generowanego dla wszystkich wniosków), na podstawie którego dla wniosku PSZ-OPWPC generowany jest QR-kod. Do aktualnie generowanego numeru jest dodawana data i czas wysłania wniosku w formacie rok miesiąc dzień godzina minuty sekundy. Przykład wygenerowanego numeru GUID: 3b162a8e-d65e-423a-82d6-6924f336f45c Strona: 81 z 106

82 6.3 Umożliwiono tworzenie skrzynek odbiorczych dedykowanych dla pracodawców/instytucji oraz ich obsługę przez przedstawicieli danych podmiotów. Wprowadzenie skrzynek organizacji umożliwia użytkownikom pracę w kontekście jednej organizacji. Zapewnia również szereg dodatkowych funkcjonalności: przeglądanie dokumentów złożonych oraz odebranych przez innych użytkowników w ramach organizacji, przygotowywanie do wysłanie dokumentów, dla innych użytkowników (np. takich, którzy maja podpis kwalifikowany), grupowanie dokumentów w poszczególne skrzynki (oddzielni dokumenty osoby, oddzielnie dokumenty każdej z organizacji), inicjalne zasilanie wybranych formularzy danymi organizacji. Na potrzeby w/w funkcjonalności powołana została rola reprezentanta organizacji jest to rola przypisana do osobowego konto w praca.gov.pl, na którym można pracować w kontekście organizacji np. wysyłać, odbierać dokumenty w jej imieniu. Zasada zarządzania tą rolą zakłada, możliwość propagacji na innych użytkowników praca.gov.pl. W przykładowym scenariuszu użytkownik U1 posiadający konto na praca gov.pl oraz będący reprezentantem organizacji O1, może zaakceptować prośbę innego użytkownika o przyłączenie do organizacji lub wyłączenie innego użytkownika. Prośba taka zostaje wysłana na adres reprezentanta organizacji. W treści wiadomości znajdzie się informacja o tym, dla kogo ma zostać przyznany dostęp oraz link, którego kliknięcie aktywuje dostęp osoby do danej skrzynki organizacji. Ogólna zasada, jest taka, że wszystkie dokumenty wysyłane w kontekście organizacji, posiadające identyfikatory NIP, REGON lub dodatkowy identyfikator organizacji zagranicznej, są dowiązywane do skrzynki organizacji. Skrzynka taka zostanie utworzona wraz z wysłaniem pierwszego dokumentu w imieniu organizacji. Dla każdej indywidualnej kombinacji numerów identyfikacyjnych organizacji jest zakładana skrzynka organizacji. W przypadku, podania różnej ilości identyfikatorów, jeżeli uda się jednoznacznie określić skrzynkę organizacji (np. została założona skrzynka z numerem NIP oraz REGON, a wysyłany dokument ma podany jeden z tych numerów) dokument taki zostanie przypisany do tej skrzynki. Jeżeli nie uda się takiej skrzynki jednoznacznie wyznaczyć (np. utworzono skrzynkę z numerami NIP oraz REGON, a wysyłany dokument zawiera obydwa te numery, ale tylko jeden z pary się zgadza z istniejącą skrzynką) zostanie założono nowa skrzynka organizacji. Tworzenie skrzynki organizacji: Skrzynka organizacji jest utworzona przy wysyłaniu pierwszego dokumentu posiadającego NIP, REGON lub identyfikator organizacji zagranicznej. Jeżeli tak wysłany dokument nie wymaga podpisu elektronicznego skrzynka jest założona w sposób niejawny (nie ma reprezentanta). Jeżeli dokument został podpisany, osoba wysyłająca taki dokument zostaje reprezentantem organizacji, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze reprezentanta (można pracować w kontekście organizacji) oraz jeżeli w skrzynce organizacji nie znajduje się jeszcze żaden dokument lub wszystkie dokumenty znajdujące się w skrzynce organizacji należą do osoby wysyłającej dokument. Jeżeli skrzynka organizacji istnieje (niezależnie czy posiada reprezentanta czy nie), kolejno wysyłane dokumenty są dodawane do skrzynki takiej organizacji. Aby zostać reprezentantem organizacji należy wykonać jedną z czynności: Wysłać podpisany podpisem elektronicznym dokument w imieniu reprezentacji, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze reprezentanta oraz jeżeli w skrzynce organizacji nie znajduje się jeszcze żaden dokument. Wysłać prośbę o przypisanie uprawnienia do reprezentacji, jeżeli organizacji posiada już skrzynkę z reprezentantem. Strona: 82 z 106

83 Zmiany na oknach: 1. Wybór kontekstu: Do okna głównego, została dodana możliwość wyboru kontekstu pracy: Po zalogowaniu się użytkownik ma możliwość wyboru kontekstu, w którym chce pracować. Jest to osobiste konto tej osoby lub kontekst wybranej organizacji. Pracując w wybranym kontekście użytkownik ma dostęp do dokumentów osobistych lub wybranej organizacji. 2. Praca w kontekście osobistym: Do osobistej skrzynki została dodana możliwość przekazania dokumentu do skrzynki organizacji. Funkcja jest dostępna dla dokumentów roboczych jak również dokumentów wysłanych. Strona: 83 z 106

84 Po wybraniu takiej funkcji wyświetla się okno z informacją: Dokument zostanie przeniesiony do skrzynki organizacji XXX. Wszystkie osoby reprezentujące wybraną organizację będą miały wgląd w wybrany dokument. Czy kontynuować?. 3. Praca w kontekście organizacji: Po zalogowaniu i wyborze kontekstu organizacji sprawy wyświetlane w menu Sprawy dotyczą jedynie wybranej organizacji. Dodając nowy dokument lista dostępnych dokumentów zawężona jest tylko do tych, które mogą zostać wysłane w imieniu organizacji. Nowy dokument zostanie zasilony inicjalnie danymi organizacji. 4. Administrowanie danymi organizacji dane oraz osoby przypisane Została dodana możliwość edycji danych organizacji oraz zarządzania listą reprezentantów organizacji do danych konta dodana została zakładka Dane organizacji. Opcja ta jest dostępna, jeżeli osoba pracuje w kontekście organizacji. Strona: 84 z 106

85 Do edycji zostały zablokowane pola NIP, REGON oraz numer identyfikacyjny organizacji zagranicznej. Podczas zmiany danych organizacji oraz usuwania/dodawania reprezentanta organizacji jest dodawana odpowiednia informacja do logu biznesowego o takim wydarzeniu. 5.Wysyłanie prośby o przypisanie do organizacji Została dodana funkcjonalność umożliwiająca wysłanie prośby o nadanie osobie roli reprezentanta organizacji. Opcja jest dostępna, jeżeli osoba pracuje w kontekście osobistym. Strona: 85 z 106

86 Po podaniu NIPu, REGONU lub identyfikatora organizacji zagranicznej jest wysyłana wiadomość do wszystkich reprezentantów organizacji.(treść wiadomości określa szablon wiadomości). W treści wysłanej wiadomości są zawarte: Dane osoby, która chce zostać reprezentantem organizacji Link do usługi, która nada takie uprawnienie Token uwierzytelniający osobę Kliknięcie linka wywoła usługę, która powiąże osobę wnioskującą z wybraną organizacją. Wygenerowany token jest losowym ciągiem znaków, trudnym do odgadnięcia, co powoduje, że nieupoważnione osoby nie są w stanie odgadnąć jego wartości. Jeżeli osoba poda numer identyfikacyjny organizacji, której skrzynka nie istnieje w portalu praca.gov.pl lub taka organizacji nie ma jeszcze reprezentanta zostaje o tym poinformowana Dla wybranej organizacji nie istnieje skrzynka dokumentów lub skrzynka nie posiada reprezentanta. Aby stać się reprezentantem należy wysłać podpisany podpisem elektronicznym dokument w imieniu wybranej reprezentacji lub otrzymać odpowiednie uprawnienie w urzędzie. Strona: 86 z 106

87 6. Konsola zarządzanie reprezentantami organizacji dane organizacji oraz osoby przypisane Do konsoli pracownika, w menu Użytkownicy została dodana lista organizacji. Lista prezentuje wszystkie organizacje (skrzynki) dostępne w portalu praca.gov.pl. Z pozycji listy dodano możliwość utworzenia nowej skrzynki organizacji lub modyfikacja danych już istniejących. Strona: 87 z 106

88 W celu dodania nowej osoby, jako reprezentanta organizacji należy podać PESEL, nr dokumentu tożsamości lub login takiej osoby. Po kliknięciu Dodaj zostaje wykonane sprawdzenie, czy osoba o takich danych posiada zaufane konto na portalu praca.gov.pl. Jeżeli tak, to dodajemy taką osobę do grona reprezentantów wybranej organizacji, jeżeli nie to wyświetlony zostaje komunikat Podane dane są nieprawidłowe lub osoba nie posiada konta na portalu praca.gov.pl. Dodatkowo należy podać przeznaczenie wyszukiwanych danych, a operację taką zalogować w logach biznesowych. Domyślna wartość pola Przeznaczanie wyszukania danych jest ustawione na wartość: Nadanie roli reprezentanta organizacji. Wartość ta jest możliwa do edycji. Zmiana danych organizacji jak również dodanie/usunięcie reprezentanta organizacji skutkuje będzie powstaniem odpowiedniego zapisu w logach biznesowych. Strona: 88 z 106

89 7. Konsola tworzenie sprawy dla organizacji Zostanie dodana funkcjonalność umożliwiająca założenie sprawy dla organizacji a następnie wysłanie do niej pisma. Do okna Nowa sprawa dodano pole wyboru. Wybierając opcję Sprawa skierowana do osoby dotychczasowe zachowanie okna pozostaje niezmienione. Po wybraniu opcji Sprawa skierowana do organizacji umożliwione zostaje wyszukanie wybranej organizacji (poprzez podanie danych identyfikacyjnych organizacji). Wyszukane są jedynie organizację posiadające reprezentanta. Lista takich reprezentantów zostanie zaprezentowana, a jeden z nich staje się adresatem wysyłanego pisma. Poza tym, że pismo zostaje dostarczone do wskazanej osoby, zostaje też nadane na skrzynkę organizacji. Oznacza to, że powiadomienie o piśmie do odbioru otrzymają wszyscy reprezentanci organizacji, każdy z nich ma możliwość odebrania takiego pisma. Osoba, do której oryginalnie było kierowane pismo,ma do niego dostęp pracując w kontekście organizacji jak również w kontekście osobistym. 8. Zmiany w procesie wysyłania pism - Zakładanie skrzynki organizacji Proces wysyłania pisma został rozszerzony o obsługę pism organizacji. Jeżeli wysyłane pismo, jest wysyłane w imieniu organizacji, zostanie założona skrzynka organizacji, (jeżeli nie istnieje) albo dokument zostanie dopisany do już istniejącej skrzynki organizacji. Jeżeli osoba wysyłająca pismo podpisze je, a organizacja w nim wskazana nie ma reprezentanta oraz nie posiada jeszcze skrzynki lub posiada skrzynkę, lecz dokumenty znajdujące się w niej pochodzą jedynie od osoby aktualnie wysyłającej pismo, osoba taka staje się reprezentantem organizacji. Po wysłaniu pisma wyświetlane jest okno z informacją, że osoba nabyła kompetencje reprezentanta: Zostałeś reprezentantem organizacji. Aby zobaczyć dokumenty należące do danej organizacji należy zmienić kontekst pracy. Jeżeli osoba, niebędąca reprezentantem organizacji, wyśle pismo w imieniu organizacji, a organizacja posiada już jakiegoś reprezentanta, to po wysłaniu takiego pisma, na oknie potwierdzającym wysłanie dokumentu zostanie zaprezentowana informacja: Wysłałeś pismo w imieniu organizacji XXX. Aby otrzymać dostęp do konta reprezentacji i stać się jej reprezentantem należy złożyć prośbę o nadanie Strona: 89 z 106

90 takiego uprawnienia. Wniosek taki można złożyć z okna Dane konta, zakłada Dane organizacji. <Wyślij prośbę>. Kliknięcie przycisku <Wyślij prośbę> spowoduje wysłanie prośby o nadanie roli reprezentanta do organizacji. 9. Dodawanie osób do organizacji Została dodana usługa dodająca osobie role reprezentanta organizacji. Adres usługi jest wysyłany poprzez wiadomość (z prośbą o nadanie roli reprezentanta) do reprezentantów organizacji. Po wejściu na dany adres prośba osoby zostaje zaakceptowana i nadana zostaje jej rola reprezentanta. Przed zaakceptowaniem należy sprawdzić czy token uwierzytelniający nie stracił ważności. Jeżeli tak się stało uprawnienie nie zostanie nadane. Każde nadanie uprawnienia osobie do reprezentowania organizacji zostaje odnotowane w logach biznesowych. Parametry systemowe: Dodany został parametr systemowy WAZNOSC-TOKEN-REPREZENTANT. Parametr określa jak długo (w dniach) od daty generacji ważny jest token, tworzony przy wysyłaniu prośby o nadanie roli reprezentanta organizacji. Szablony wiadomości: Dodany został szablon wiadomości z prośbą o nadanie roli reprezentanta: ORGANIZACJA-PROSBA-PRZYPISANIE Dla szablonu dostępne są parametry: imie, nazwisko, pesel, login, link, orgazacja_nazwa, organizacja_nip, organizacja_regon Strona: 90 z 106

91 6.4 Dodano wyświetlanie informacji o obszarze działania danej jednostki na oknie rezerwacji wizytyw kreatorze składania wniosku KRB. Zmiana ma na celu ułatwienie wyboru placówki dla rezerwowanej wizyty podczas składania wniosku KRB. Na oknie akceptacji wniosku KRB w przypadku dostępnych kilku lokalizacji dla rezerwowanej wizyty (urząd pracy oraz filie) wyświetla się informacja: Wizytę można zarezerwować w jednej z placówek: nazwa placówki - opis lokalizacji 6.5 Wykonano w technologii HTML-5 formularze: PSZ-OPWPC, PSZ-PU, PSZ-KRBU, PSZ-WPSB. Wykonano formularze w technologii HTML-5 wraz z ich obsługą: przepisano na HTML-5 formularze poprzednio wykonanych w technologii Flash: o PSZ-OPWPC - Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy o PSZ-PU - Pismo do urzędu o PSZ-KRBU - Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy o PSZ-WPSB - Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej pozostawiono bez zmian struktury wzoru dokumentu (schema.xsd), tak by przepisany formularz na HTML-5 mógł być wczytywany/przesyłany bezpośrednio do oprogramowania SyriuszStd. odwzorowano w HTML-5 walidacje, które zostały zaimplementowane na formularzu wykonanym w technologii Flash. Formularze zostały wykonane w technologii HTML-5 wykorzystującej framework angular bootstrap. Wykorzystanie tej technologii umożliwia stworzenie formularzy, które mogą być uruchamiane i wypełniane nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale również i na urządzeniach mobilnych bez konieczności instalacji dodatkowych plugin-ów (np. flash). Ponadto zapewniona została responsywność formularzy tzn. autoskalowanie formatki ekranowej do rzeczywistych rozmiarów ekranu, na którym są uruchamiane przedmiotowe formularze. W zależności od rozdzielczości ekranu następuje automatyczne rozmieszczenie kontrolek służących do wprowadzania danych np. kontrolki obok siebie, kontrolki jedna pod drugą, skalowanie kontrolki, itp. Strona: 91 z 106

92 7. SL - Słowniki Lokalne 7.1 Wprowadzono selekcję czasową dla słownika słownika "Szczeg. forma prawna" wykonywaną na dzień aktualny. W celu zagwarantowania poprawnej obsługi danych o kontrahentach w zakresie informacji o szczególnej formie prawnej, na oknie Dane podstawowe organizacji (SY0071M) wprowadzona została selekcja czasowa dla słownika "Szczeg. forma prawna" wykonywana na dzień aktualny. Strona: 92 z 106

93 8. SPL - Sprawozdawczość Lokalna 8.1 W szablonie wydruku sprawozdania GdM dodano nazwę PUP sporządzającego sprawozdanie. Na szablonie wydruku sprawozdania GdM "Gwarancje dla Młodych" została dodana jako nagłówek wydruku informacje o sprawozdaniu: tytuł sprawozdania okres obliczeniowy nazwa urzędu obliczającego sprawozdanie Sprawozdanie "Gwarancje dla Młodych" Za okres od... do... Placówka sporządzająca:... W warunkach wyliczania rubryki 5 sprawozdania opierających się o statusy skierowań zostały uwzględnione skierowania ze statusem "przerwano zatrudnienie" ('A'). 8.2 Zmieniono algorytm wyliczania wiersza 116 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.4. Został zmieniony algorytm wyliczania wiersza 116 w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.4. Jako data końca zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych jest brana data końca pracy z umowy o pracę. W przypadku, gdy data jest pusta, będzie pod uwagę brana data końca okresu refundacji (tak, jak do tej pory). Został zmieniony algorytm wyliczania wierszy w sprawozdaniu MPiPS-01 Dział 1.4. Jako data końca zatrudnienia w aktywnych formach wyznaczanych w tych wierszach jest brana jedna z dat(data końca zatrudnienia z umowy lub data końca zatrudnienia z skierowania.) w zależności, która jest wcześniejsza. Pierwsza z tych dat znajduje się na oknie Umowa o refundacje (WK0020M), a druga na oknie Kandydat na oferowane stanowisko (UIR2110M). Strona: 93 z 106

94 8.3 Dodano Załącznik 5 do sprawozdania MPiPS-01 w wersji 5 na rok Została dodana nowa definicja sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 5 w wersji 5 obowiązująca od dnia Podstawowe dane definicji jak tryb obliczeń, status, dostęp, termin wysyłki, przeznaczenie sprawozdania itp. pozostaną identyczne jak w wersji poprzedniej (tj. za 2014 rok). Definicja sprawozdania zawiera szablon obowiązujący za rok Zasady dotyczące obliczania sprawozdania: Sprawozdanie jest wyznaczane w ten sam sposób, jak MPiPS-01 Załącznik 1 w wersji 5, przy czym dla każdej komórki jest dodatkowo zastosowany warunek: AND #ZAMIESZKALI_NA_WSI# Założenia kontrolne: Założenia kontrolne dla sprawozdania zostały dostosowane do założeń obowiązujących w 2015 roku. Struktura DBF: Wyniki sprawozdania są eksportowane do struktury DBF zgodnej z szablonem formularza obowiązującym w 2015 roku. Strona: 94 z 106

95 9. UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy 9.1 Dodano kolumnę określającą odpowiednią pracę na liście okresów zatrudnienia pobranej z wykorzystaniem U4. W systemie zostało umożliwione wskazanie, czy informacja o okresie zatrudnienia osoby oznacza podjęcie przez osobę odpowiedniej pracy, zgodnej z definicją podaną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.: oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wy-nagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Na liście okresów zatrudnienia osoby (UIR4038L) została dodana kolumna Odpowiednia praca, wypełniana na podstawie okresów ubezpieczenia wskazujących na zatrudnienie osoby w wyniku działań aktywizacyjnych. Użytkownik systemu ma możliwość zmiany wartości w kolumnie Odpowiednia praca dla wybranego okresu zatrudnienia przez jej zaznaczenie lub odznaczenie bezpośrednio na liście. Strona: 95 z 106

96 10. WK - Współpraca z Kontrahentem 10.1 Zmodyfikowano wyznaczanie statusu oferty pracy w przypadku negatywnego rozliczenia skierowań. Oferta pracy, w ramach której, wysłano już wymaganą liczbę kandydatów lecz część ze skierowań została rozliczona negatywnie (osoba nie została zatrudniona i nie zajęła miejsca pracy) powinna nadal być aktywna i prezentowana w CBOP. Status oferty jest ustawiany na nieaktywna, liczba kandydatów pozostałych do wysłania <= 0, przy czym: liczba kandydatów pozostałych do wysłania = liczba wnioskowanych kandydatów liczba wydanych skierowań. W liczbie wydanych skierowań uwzględniane są zarówno skierowania nierozliczone jak i rozliczone (pozytywnie i negatywnie). Jeżeli skierowanie jest rozliczone negatywnie nie powinno blokować możliwości wysłania kolejnego kandydata. Dodany został lokalny parametr systemowy: OfertyPracyPozostDoWyslania Parametr określa sposób wyznaczania liczby kandydatów pozostałych do wysłania (czy dodawać liczbę skierowań rozliczonych negatywnie). Wartość domyślna parametru została ustawiona na Nie (bez zmiany wartości parametru na Tak system działa jak dotychczas). W oknie danych stanowiska pracy (PP0021M) w sekcji Kandydaci dodane zostało pole Rozliczonych negatywnie w liczbie prezentowanej w polu są uwzględniane te skierowania które mają status Q rezygnacja kandydata, O odmowa pracodawcy. W przypadku, gdy wartość parametru OfertyPracyPozostDoWyslania = Tak, wówczas liczba kandydatów pozostałych do wysłania w oknie danych stanowiska (PP0021M) jest liczona następująco: liczba kandydatów pozostałych do wysłania = liczba wnioskowanych kandydatów liczba wydanych skierowań + liczba rozliczonych negatywnie. Ustawianie statusu oferty na archiwalna działa bez zmian m.in. wówczas gdy wszystkie miejsca pracy zostały wykorzystane (gdy miejsc pracy ogółem liczba miejsc wykorzystanych <= 0). Przykład 1 dla działania przed zmianami: Liczba miejsc pracy = 1 Liczba wnioskowanych kandydatów = 1 Następuje wydanie skierowania (skierowanie nierozliczone). Liczba wydanych skierowań = 1. Liczba nierozliczonych = 1. Pozostałych do wysłania = 0. Wykorzystanych miejsc pracy = 0. Status oferty zmienia się na Nieaktywna (oferta nie jest prezentowana w CBOP). Następuje negatywne rozliczenie skierowania. Liczba wydanych skierowań = 1. Liczba nierozliczonych = 0. Pozostałych do wysłania = 0. Wykorzystanych miejsc pracy = 0. Status oferty pozostaje nieaktywna (oferta nie jest prezentowana w CBOP). Następuje wydanie skierowania i jego pozytywne rozliczenie. Liczba wydanych skierowań = 2. Liczba nierozliczonych = 0. Pozostałych do wysłania = -1 Strona: 96 z 106

97 Wykorzystanych miejsc pracy = 1. Status oferty zmienia się na Archiwalna (oferta nie jest prezentowana w CBOP). Przykład 2 dla działania po zmianach przy parametrach: Wartość parametru OfertyPracyPozostDoWyslania = Tak Liczba miejsc pracy = 1 Liczba wnioskowanych kandydatów = 1 Następuje wydanie skierowania (skierowanie nierozliczone). Liczba wydanych skierowań = 1. Liczba nierozliczonych = 1. Liczba rozliczonych negatywnie = 0 Pozostałych do wysłania = 0. Wykorzystanych miejsc pracy = 0. Status oferty zmienia się na Nieaktywna (oferta nie jest prezentowana w CBOP aż do czasu informacji o wyniku skierowania). Następuje negatywne rozliczenie skierowania. Liczba wydanych skierowań = 1. Liczba nierozliczonych = 0. Liczba rozliczonych negatywnie = 1 Pozostałych do wysłania = 1. Wykorzystanych miejsc pracy = 0. Status oferty zmienia się na aktywna ponieważ pozostało do wysłania 1 (oferta będzie prezentowana w CBOP). Oferta nie stanie się Archiwalna ponieważ nie jest spełniony warunek: miejsc pracy ogółem: 1 liczba miejsc wykorzystanych: 0 <= 0 Następuje wydanie skierowania i jego pozytywne rozliczenie. Liczba wydanych skierowań = 2. Liczba nierozliczonych = 0. Liczba rozliczonych negatywnie = 1 Pozostałych do wysłania = 0. Wykorzystanych miejsc pracy = 1 Status oferty zmienia się na Archiwalna ponieważ jest spełniony warunek: miejsc pracy ogółem: 1 liczba miejsc wykorzystanych: 1 <= 0 (oferta nie jest prezentowana w CBOP). Udostępnienie statusu skierowania przerwano zatrudnienie ze względu na poprawność wyliczania efektywności form aktywizacji związanych z zatrudnieniem: Na oknie skierowania (UIR2110M) dla skierowań do pracy udostępniony został status przerwano zatrudnienie (kod = A). Dla skierowań do prac społecznie użytecznych taki status jest już dostępny, natomiast dla stażu i przygotowania zawod. dorosłych jego odpowiednik to przerwano staż lub przygotowanie zawodowe. Algorytm wyznaczania liczby wykorzystanych miejsc pracy (na oknie danych stanowiska (PP0021M) i oferty pracy (PP0010M)) pozostał bez zmian. Są uwzględniane wszystkie skierowania rozliczone (status Z-zatrudnienie, A-przerwano zatrudnienie, T-w trakcie stażu lub przygotowania zawodowego, P-przerwano staż lub przygotowanie zawodowe, I-przerwano przygotowanie zawodowe z winy osoby, E-zakończony staż lub przygotowanie zawodowe) które nie są skierowaniem na zwolnione miejsce pracy. Rekomendowany przez MPiPS sposób postępowania w przypadku przerwania zatrudnienia w przypadku form subsydiowanych jest następujący: powinna zostać zarejestrowana nowa oferta pracy powiązana z określoną umową z pracodawcą (np. PI) skierowanie powinno zostać wydane w ramach nowej oferty i nie powinno zostać oznaczone jako skierowanie na zwolnione miejsce pracy Strona: 97 z 106

98 Została dodana możliwość oznaczenia oferty pracy rejestrowanej w takim przypadku. W tym celu na oknie danych stanowiska pracy (PP0021M) dodane zostało pole typu check-box Rekrutacja na zwolnione stanowisko pracy. W trybie dodawania pole jest inicjowane domyślną wartością Nie. Strona: 98 z 106

99 10.2 Zmodyfikowano wyliczanie kwoty EDB pomocy publicznej dla wypłat jednorazowych. Umożliwiona została obsługa pomocy publicznej dla wypłat rocznych (jednorazowych), np. dla bonu stażowego. W przypadku takich wypłat stopa dyskontowa nie dzieli się przez 12 ani przez liczbę miesięcy (zależy do parametru RPl094 CzyDzielicPrzez12), tak jak to robi się przy refundacjach miesięcznych. W związku z tym wprowadzone zostały zmiany w procesie wyliczana pomocy publicznej oraz na oknie udzielonej pomocy (SY0079M) dotyczące wyliczania kwoty EDB, dla przypadków dla których obowiązuje dyskontowanie. W przypadku, gdy liczba okresów wynosił 1 wówczas stopa dyskontowa nie jest w ogóle dzielona. W chwili obecnej dotyczy to takich przypadków jak (pod warunkiem, że włączone jest dyskontowanie dla tych form wsparcia): premia dla pracodawcy w ramach bonu stażowego, jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych, jednorazowa refundacja po pracach interwencyjnych. Przykład wyliczeń przed zmianą: wartość parametru CzyDzielicPrzez12 = Tak kwota premii = 150zł stopa referencyjna = 1,76% (+1% zgodnie z przepisami) czynnik dyskontujący = 2,76 / 100 / 12 = 0,0023 liczba miesięcy = 1 EDB = 1500 / (1 + 0,0023) = 1496,56 (zaokrąglenie w górę do dwóch miejsc po przecinku) Przykład wyliczeń po zmianie: wartość parametru CzyDzielicPrzez12 = Tak (nie odgrywa znaczenia) kwota premii = 150zł stopa referencyjna = 1,76% (+1% zgodnie z przepisami) czynnik dyskontujący = 2,76 / 100 = 0,0276 liczba miesięcy = 1 EDB = 1500 / (1 + 0,0276) = 1459,72 (zaokrąglenie w górę do dwóch miejsc po przecinku Strona: 99 z 106

100 10.3 Umożliwiono uzupełnienie listy osób skierowanych na giełdę pracy na podstawie wydanych skierowań do pracy w dowolnym momencie. Umożliwiono kopiowanie w dowolnym momencie wybranym przez użytkownika, osób ze skierowań podpiętych do oferty pracy na listę osób kierowanych na giełdę pracy. W oknie uczestników giełdy pracy (WK0140U) dodany został przycisk Uzupełnij. Po naciśnięciu przycisku pojawia się pytanie Czy uzupełnić listę osób skierowanych na giełdę pracy na podstawie listy kandydatów na ofertę pracy?. Jeżeli użytkownik potwierdza chęć uzupełnienia listy osób skierowanych wówczas przepisane zostają osoby z listy kandydatów do każdego ze stanowisk oferty pracy (poza id osoby przepisane jest także imię, nazwisko oraz PESEL, pola Obecny oraz Podjął pracę mają wartość Brak danych, jako podmiot kierujący osobę zostaje ustawiony organizator lub współorganizator będący bieżącą placówką). W sytuacji jeżeli w organizatorach brakuje bieżącej placówki wówczas zostaje ona dodana jako: główny organizator, jeżeli na liście organizatorów nie ma głównego organizatora, współorganizator, jeżeli na liście organizatorów jest już główny organizator. Jeżeli osoba jest już na liście nie zostanie powtórnie dodana. Jeżeli do listy zostaje dodana co najmniej jedna osoba pojawia się komunikat Uzupełniono listę osób. Jeżeli na liście są już wszystkie osoby pojawia się komunikat Nie dodano żadnej osoby. Wszystkie osoby są już na liście. Jeżeli w danych giełdy pracy nie jest wskazana oferta pracy lub dla wskazanej oferty nie ma żadnych kandydatów pojawia się komunikat Nie dodano żadnej osoby brak stanowiska pracy w ofercie lub kandydatów Strona: 100 z 106

101 Strona: 101 z 106

102 10.4 Dodano możliwość zmiany inicjałów osoby rejestrującej na etapie wczytywania oświadczenia o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi z praca.gov.pl Wprowadzono dodatkowe funkcje przy wczytywaniu oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (OPWPC) na formatce Pobieranie danych z systemu praca.gov.pl PSZ-OPWPC (SY0700M-PSZ-OPWPC). Zmiany mają na celu zapamiętywanie wprowadzonych wartości, z sekcji Rejestracja, pomiędzy kolejnymi wczytaniami oświadczeń. Funkcja zapamiętywania obejmuje pola: Inicjały pole jest modyfikowalne po włączeniu parametru lokalnego PSZ_OPWPC_MODYFIKOWALNE_INICJALY. Datę rejestracji Ustawienie przez użytkownika wartości dla powyższych pól jest używane dla wszystkich importowanych oświadczeń w danej sesji, czyli do wyłączenia aplikacji lub po wykasowaniu wpisanej wartości (ustawienie wartości domyślnej). Strona: 102 z 106

103 10.5 Dodano dane osoby do kontaktu w wydarzeniach oraz rozbudowano eksport do CBOP o dane osoby do kontaktu i dokładny adres wydarzenia. W aplikacji została dodana możliwość zdefiniowania informacji o osobie do kontaktu przez dodanie na następujących oknach sekcji Osoba do kontaktu: Formularz giełd pracy (WK0160M) na zakładce Giełda pracy sekcja z danymi osoby do kontaktu zawiera pola Imię, Nazwisko, Telefon i , pola są zawsze dostępne do edycji i są wypełniane danymi pracownika wybranego z listy użytkowników (AD0004L) lub uzupełnione przez użytkownika rejestrującego giełdę Formularz targów pracy (WK0110M) na zakładce Dane podstawowe targów pracy (WK0120M) sekcja z danymi osoby do kontaktu zawiera pola Imię, Nazwisko, Telefon i , pola są zawsze dostępne do edycji i są wypełniane danymi pracownika wybranego z listy użytkowników (AD0004L) lub uzupełnione przez użytkownika rejestrującego targi Strona: 103 z 106

104 Strona: 104 z 106

105 Szkolenia (SZ0080M) na zakładce Dane szkolenia (SZ0090M) sekcja z danymi osoby do kontaktu zawiera pola Imię i Nazwisko, pola nie są dostępne do edycji, osoba jest wybierana z listy użytkowników AD0004L, możliwe jest usunięcie powiązania z wybranym użytkownikiem Dla nowych pól na formularzu giełdy pracy (WK0160M) i formularzu targów pracy )WK0110M) zostały dodane następujące walidacje: telefon osoby do kontaktu: o może zawierać tylko znaki wybrane spośród następujących: ()we., (sygnalizowany błąd), o powinien zawierać nie mniej niż 7 cyfr, które nie są od siebie oddzielone lub są oddzielone pojedynczą spacją lub kreską (wyświetlane ostrzeżenie), osoby do kontaktu: o powinien mieć następującą postać: tekst@tekst.tekst. Strona: 105 z 106

106 10.6 Dodano informację o dacie końca zatrudnienia na liście osób skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach umów zawieranych z tytułu art.61b ustawy. Na oknie "Osoby skierowane do agencji zatrudnienia" (WK0073U) dodano pole Data końca zatrudnienia. Pole jest zawsze aktywne i wymagane, gdy włączony jest znacznik "Zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy" oraz data podpisania umowy jest >= Strona: 106 z 106