Wyniki w 2012 roku. Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego. 14 marca 2013 r.

Transkrypt

1 Wyniki w 2012 roku Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 14 marca 2013 r. 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 1

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 2

3 Agenda 1 Najważniejsze informacje 2 Wyniki finansowe 3 Podsumowanie 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 3

4 Najważniejsze informacje 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 4

5 Informacje ogólne Zyskowność Wyniki Koszty Zysk brutto za 2012 r. w wysokości 345 mln zł oraz zysk netto 261 mln zł wzrost o odpowiednio: 17% r/r i 20% r/r Wyższa sprzedaż wszystkich strategicznych produktów kredyty gotówkowe wzrost o 27% r/r kredyty dla MSP o 5% r/r kredyty korporacyjne o 46% r/r Spadek kosztów bazowych o 4% w porównaniu z poprzednim rokiem koncentracja na dalszych możliwościach redukcji kosztów Odpisy Bezpieczeństwo Odpisy na utratę wartości na poziomie 120 mln zł spadek wolumenu kredytów z utratą wartości z 3,3 mld zł na 2,9 mld zł wskaźnik kredytów z utratą wartości na stabilnym poziomie 10,6% dzięki rozwiązaniu rezerwy IBNR i sprzedaży wierzytelności dobra jakość portfela Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 13,9% a Tier1 na poziomie 11,7% ekspozycja na ryzyko płynności i rynkowe na bezpiecznym poziomie 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 5

6 Kontynuacja strategii Fair Play CELE CELE Podstawowe wskaźniki marki Bank, który gra fair Bank odpowiedzialny społecznie Pierwsza 5 4kw.11 Nr 1 # 1 # 1 4kw.11 4kw.12 # 1 # 1 4kw.12 Bank, któremu ufam Nr 1 Uczciwy bank Pierwsza 5 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 6 # 4 4kw.11 # 3 4kw.11 Kluczowe aspekty komunikacji marketingowej w 4 kw Druga edycja kampanii Zwykły Bohater Kampania reklamowa kredytów gotówkowych z udziałem pracowników Banku BPH Profil Make Life Fair na portalu Facebook numer 1 wśród banków pod względem angażowania i interakcji z fanami Bank BPH ponownie w RESPECT Index Technologia Finger Vein i aplikacja Asystenta Finansowego laureatami nagrody Innowacja Roku 2012 Osiągnięcie pozycji nr 1 w 3 z 4 kluczowych miarach pozycjonowania Źródło: badanie Brand Tracker (Ipsos), własne wywiady indywidualne, CAPI # 2 4kw.12 # 1 4kw.12 Koncentracja na pozycjonowaniu marki w oparciu o strategię fair play:

7 Certyfikacja Fair Play Co to jest? Nie deklarujemy naszym klientom, że chcemy być fair, udowodnimy to! W badaniach opinii zidentyfikowaliśmy wymagania fair play kluczowe z punktu widzenia klientów Zobowiązaliśmy się do ich przestrzegania Stopień ich realizacji poddamy weryfikacji przez niezależną firmę PwC Wyniki weryfikacji opublikujemy Stale będziemy rozwijać nasze zobowiązania 4 grupy zobowiązań Jasne zasady Jednostronicowy dokument z podsumowaniem informacji o produkcie i warunkach umowy kredytowej Wydłużony czas na odstąpienie lub rezygnację z wybranych produktów Bezpieczeństwo finansowe Identyfikacja biometryczna dostępna we wszystkich oddziałach Świadectwo kredytowe dostępne we wszystkich oddziałach Wsparcie Powiadomienia SMS o terminach wygasania produktów oszczędnościowo-depozytowych 90% klientów informowanych tą drogą Asystent Finansowy dostępny dla 100% uprawnionych klientów Otwarty dialog Rada Klientów Indywidualnych 1 spotkanie w weryfikowanym okresie Rozmowy posprzedażowe 1000 telefonów z prośbą o ocenę jakości obsługi Kwartalne konferencje dotyczące wyników transmitowane na żywo przez Internet Wprowadzona w marcu marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 7

8 Znaczący wzrost sprzedaży Bankowość Detaliczna Bankowość Komercyjna Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych (w mln zł) % Wysoka jakość nowo udzielanych kredytów gotówkowych Nowa oferta rachunków oszczędnościowych i rozliczeniowych 90 tys. udzielonych kredytów gotówkowych Spadek udziału kredytów gotówkowych 10 nowych oddziałów, 26 zmodernizowanych, 55 zuniwersalizowanych Dalsza integracja platform IT Wdrożenie nowych technologii: Asystent Finansowy Aplikacja bankowości mobilnej Rzeczywistość rozszerzona Identyfikacja biometryczna przeterminowanych powyżej 30 dni z 4,1% na 3,5% Nowa sprzedaż kredytów komercyjnych (w mln zł) Nowo udzielone kredyty komercyjne w wysokości 2,4 mld zł kredyty dla MSP na poziomie 1,1 mld zł Wzrost całkowitego portfela kredytowego o 4,4% r/r depozytów komercyjnych o 7,5% r/r Optymalizacja procesów i wprowadzenie nowych produktów 24 godziny na wstępną decyzję kredytową dla produktów scoringowych Współpraca z BGK i EFI Ulepszona oferta rachunków dla MSP Koncentracja na zabezpieczonych kredytach dla MSP wychodzenie z niezabezpieczonych kredytów w rachunku bieżącym +29% marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 8

9 Wyniki finansowe 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 9

10 Wyniki finansowe W mln zł 4kw.12 Zmiana/ kwartał Zmiana/ rok 2012 Zmiana/ rok Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* Przychody netto po odpisach** 296-6% -13% % -4% 442 Stabilny -9% 394-9% Stabilny % % % % Koszty Z wyłączeniem restrukturyzacji i pozycji jednorazowych % -2% -9% -7% Stabilny -4% Odpisy na utratę ważności Zysk brutto Zysk netto 47 N K 94-21% 16% 72-23% 20% 120 K % % K korzystna zmiana; N niekorzystna zmiana */ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości Solidne wyniki podczas transformacji portfela 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 10

11 Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego (z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) Wynik odsetkowy 3% spadek Opłaty i prowizje 22% spadek 12% 15% Należności Depozyty Przychody 9% spadek Odpisy na utratę wartości poprawa Zysk ogółem 12% wzrost FY' FY' Koncentracja na kredytach detalicznych lepszej jakości 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 11

12 Kluczowe wskaźniki w kredytach hipotecznych (w mln zł) Należności (średnie wartości) Wynik odsetkowy 22% spadek Opłaty i prowizje 23% spadek % Przychody 22% spadek Odpisy na utratę wartości wzrost Zysk ogółem 36% spadek FY' FY' Wygaszanie dobrze spłacanego portfela walutowego 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 12

13 Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości) % 14% Wynik odsetkowy 20% wzrost Opłaty i prowizje 9% wzrost FY' FY' Receivables Należności Deposits Depozyty Przychody 13% wzrost Odpisy na utratę wartości wzrost Zysk ogółem 4% wzrost FY' FY' Znaczny wzrost organiczny, wzrost udziału portfela z 8% do 11% 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 13

14 Kluczowe wskaźniki MSP w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości) Wynik odsetkowy 13% spadek Opłaty i prowizje 19% spadek 19% 18% Należności Depozyty Przychody 16% spadek Odpisy na utratę wartości poprawa Zysk ogółem 11% wzrost FY' FY' Wyższa jakość portfela MSP dzięki koncentracji na produktach zabezpieczonych 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 14

15 Koszty działania w mln zł Koszty bazowe* 4% spadek Wskaźnik koszty/dochody (%) wzrost o 4 pp. Koszty/przychody netto po odpisach (%) poprawa o 7 pp Systematyczna realizacja synergii kosztowych */ Koszty z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 15

16 Jakość aktywów ,7% Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka* 1,2% 1,3% 1,3% ,5% 0,6% ,05% ,7% kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 2kw.12 3kw.12 4kw.12 Detal MSP Korporacje Koszty ryzyka Kredyty gotówkowe i kredyty hipoteczne w CHF przeterminowane 90 dni (%) 3,5% ,1% 2,8% 2,4% 2,2% 2,0% 2,0% 1,9% ,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% 7,4% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,9% 10,8% 10,4% 10,7% 10,9% 10,6% 10,6% 10,6% 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 26,2 26,6 27,7 27,4 25,9 25,9 25,0 24,7 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 2kw.12 3kw.12 4kw.12 Kredyty z utratą wartości (w mld zł) Pracujące kredyty (w mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Średni rating portfela komercyjnego wyrażony parametrem PD 6,9% 6,8% 6,6% 6,5% 6,0% 5,5% 5,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,1% 1kw.11 1Q'11 2kw.11 2Q'11 3kw.11 3Q'11 4kw.11 4Q'11 1kw.12 1Q'12 2kw.12 2Q'12 3kw.12 3Q'12 4kw.12 4Q'12 Kredyty Kredyty hipoteczne Cash loans CHF Mortgage loans gotówkowe w CHF 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 2kw.12 3kw.12 4kw.12 Małe firmy Korporacje */ Koszty ryzyka do średnich wolumenów kredytów Stabilny portfel wysokiej jakości 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 16

17 Pozycja kapitałowa i płynnościowa 12,7 13,2 10,5 10,9 Wskaźniki kapitałowe (%) Nowa metodologia 15,1 14,0 13,4 13,5 13,9 12,6 11,6 11,2 11,2 11,7 Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,9% a Tier 1 na poziomie 11,7% - znacznie powyżej wymagań regulatora Linia zapasowa w pełni dostępna 2,6 mld CHF dostępnych środków Nadwyżka płynnościowa w wysokości 1,3 mld zł na koniec 2012 roku Mar'12 Jun'12 Czer 12 Sep'12 Wrz 12 Dec'12 Gru 12 CAR Tier 1 Ekspozycja na ryzyko płynności i rynkowe na bezpiecznym poziomie Zgodność z wymogami Bazylei 3 Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 17

18 Podsumowanie 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 18

19 Podsumowanie Nr 1 w kategorii: Bank, który gra fair nr 2 w kategorii: Bank, któremu ufam ponownie w RESPECT Index Silny wzrost sprzedaży wszystkich produktów strategicznych kredytów gotówkowych, dla MSP, korporacyjnych Poprawa zysku netto dzięki wcześniej podjętym decyzjom w zakresie ryzyka i kosztów 4 Dobra jakość portfela jasno określony apetyt na ryzyko 5 Wskaźniki adekwatności kapitałowej i płynności na bezpiecznym poziomie 14 marca 2013 Solidne wyniki finansowe, dalsze zmiany struktury portfela kredytowego 19