Wyniki finansowe Banku BPH w 2014 r. 20 marca 2015 r.

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Banku BPH w 2014 r. 1

2 2014 r. i 4 kw. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto w 2014 r. na poziomie 112 mln zł, a zysk brutto 172 mln zł wyniki 4 kw. odpowiednio: zysk netto 11 mln zł i zysk brutto 28 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych i limitów dla firm na poziomie 7,3 mld zł w 2014 r., 2 mld zł w 4 kw. dobra sprzedaż kluczowych produktów rekordowa sprzedaż kredytów gotówkowych w 4 kw. Koszty Koncentracja na kontroli kosztów operacyjnych koszty w 2014 r. na niezmienionym poziomie i w 4 kw. wyższe o 13% r/r i 16% kw./kw. Odpisy Bezpieczeństwo Spadek kredytów z utratą wartości o 392 mln zł kw./kw. i o 650 mln zł r/r obniżenie wskaźnika kredytów z utratą wartości o 2,2 pp. r/r i 1,9 pp. kw./kw. efektywna sprzedaż długu, skuteczne strategie windykacyjne w portfelu detalicznym i restrukturyzacja w portfelu komercyjnym odpisy z tytułu utraty wartości na poziomie 57 mln zł w 2014 r. i 3 mln zł w 4 kw. Współczynnik wypłacalności 16,8% i Tier 1 na poziomie 14,3% zgodnie z Bazyleą III ryzyko płynności i ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie 2

3 Wyniki finansowe w mln zł Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej 1 Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach 2 4kw kw./kw. stable r/r -3% r/r -5% 90 16% -37% % 347 1% -15% 1,387-9% -3-84% -95% % 344 7% 1% 1,329-4% Hestia 33 mln zł Parking 26 mln zł MSA 22 mln zł Zysk netto (skorygowany) Wynik podstawowy Pozycje jednorazowe Zmiana należności netto (mln zł, na koniec okresu) Koszty % 13% -1,132 stable Zysk brutto Zysk netto 28-50% -56% 11-73% -75% 1/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy 2/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości % % kw.13 1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 Wygaszane detaliczne Komercyjne Kontynuowane detaliczne Stabilizacja głównych produktów Koncentracja na utrzymaniu marży w środowisku niskich stóp procentowych 3

4 Bankowość detaliczna najważniejsze informacje Sprzedaż kredytów detalicznych* % r/r Kredyty gotówkowe +11% r/r Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych % r/r 197 Rozwój oferty rachunków bieżących umowa z ZUS preferowany bank Wprowadzenie Linii Fair wzrost sprzedaży limitów w rachunku bieżącym o 38% Wzrost sprzedaży kart kredytowych o 10% r/r 97% udział karty Fair w sprzedaży Rozwój oferty produktów inwestycyjnych nowe fundusze i produkty strukturyzowane Rekordowa sprzedaż kredytów gotówkowych przekraczająca 600 mln zł w 4 kw. 89 tys. kredytów gotówkowych o wartości ponad 2 mld zł w 2014 r. Sprzedaż brutto produktów inwestycyjnych % r/r Saldo na rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) % r/r Spadek obrotów Biura Maklerskiego Banku BPH o 5% w porównaniu z 9% spadkiem na rynku Dobra pozycja w niezależnych rankingach 1. miejsce dla Lubię To! Konto 2. miejsce dla Maksymalne Konto 2. miejsce dla Maksymalne Konto Konto dla nastolatków wg Forsal.pl 1. miejsce dla kredytu gotówkowego Multiczwórka wśród kredytów na święta w 2014 r. Znaczący wzrost sprzedaży produktów detalicznych 1. miejsce dla oferty kredytów hipotecznych Wybór Konsumentów dla kredytów hipotecznych */ Włączając kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty i limity w rachunkach bieżących 4

5 Bankowość komercyjna najważniejsze informacje Limity udzielone MŚP* Odnowienia Nowe 7% r/r 1,470 1, Obroty faktoringowe 75% r/r % r/r Limity udzielone korporacjom* 3, % r/r 3, Saldo w rachunkach bieżących (mln zł, na koniec okresu) 4% r/r Ponad 3,5 tys. kredytów o wartości 460 mln zł udzielonych w ramach programu de minimis BGK Wzmocniony kanał sprzedaży faktoringu wzrost przychodów o 78% r/r Wzrost liczby transakcji kartowych o 45% do 2,6 mln zwiększenie wartości o 21% do 249 mln zł Rozszerzona funkcjonalność platformy internetowej 17 mln przelewów, wzrost o 13% r/r 884 Dobra dynamika w segmencie korporacji */ Udzielone limity 5

6 W 2014 r.: Sieć oddziałów Optymalizacja sieci 12 nowych placówek partnerskich w 2014 r. 37 zmodernizowanych oddziałów własnych 2. Centrum Inwestycyjne otwarte w Krakowie Wyspecjalizowani doradcy: 170 bankowości osobistej i 20 do sprzedaży kredytów hipotecznych Koniec 2013 Koniec 2014 Placówki partnerskie Oddziały własne Technologie Rozszerzenie technologii biometrycznej Finger Vein do autoryzacji transakcji w oddziałach ok. 130 tys. klientów W pełni elektroniczna sprzedaż kluczowych produktów detalicznych przez platformę bankowości internetowej Sez@m od 4 kw. Nowa aplikacja mobilna i płatności NFC w 1 poł r. BPH TFI Nowa strategia koncentracja na poprawie wyników inwestycyjnych 25,9 mln zł zysku netto w 2014 r., stabilny r/r Nowe fundusze w ofercie od 2014 r. subfundusz BPH Pieniężny z aktywami 187 mln zł w pierwszej 5 w swojej kategorii pod względem zwrotu* BPH Obligacji Korporacyjnych z aktywami 93 mln zł 1. miejsce dla Strategii o wysokim standardzie w rankingu usług zarządzania aktywami Gazety Giełdy Parkiet ** Szósty raz Bank w RESPECT Index, pierwszym indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie w Europie Środkowo-Wschodniej Bank Fair Play Czwarta edycja kampanii Zwykły Bohater prowadzona wspólnie z TVN i Onet.pl zasięg ponad 29 mln konsumentów Profil Make Life Fair na 2. miejscu wśród najbardziej angażujących stron prowadzonych przez instytucje finansowe na portalu Facebook */ Subfundusz BPH Pieniężny osiągnął wynik +2,14% - półroczny zwrot z dnia 31 stycznia 2015 roku; miejsce 5 na 46 w kategorii funduszy pieniężnych **/ Opublikowany w styczniu 2015 roku; w grupie zarządzających portfelami akcyjnymi 6

7 Kluczowe wskaźniki biznes detaliczny z wyłączeniem kredytów hipotecznych, w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości, brutto) % 5% Należności netto (koniec okresu, główne produkty) stabilne kw.14 4kw.14 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 4% spadek o 12% 44 mln zł negatywny wpływ obniżenia stóp procentowych Należności Depozyty Przychody spadek o 6% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa spadek o 4% Wpływ obniżek stóp procentowych na przychody częściowo rekompensowane przez zarządzanie ryzykiem 7

8 Kluczowe wskaźniki kredyty hipoteczne w mln zł Należności (średnie wartości, brutto) % Należności złotowe (koniec okresu, netto) 3kw.14 stabilne kw.14 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 11% spadek o 54% Wpływ ugody z Ergo Hestia na zysk netto w wysokości 33 mln zł Przychody spadek o 32% 172 Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach wzrost spadek o 59% Wygaszanie portfela walutowego sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych nabiera tempa 8

9 Kluczowe wskaźniki - MŚP w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości, brutto) Należności netto (koniec okresu, główne produkty) wzrost o 1% Wynik odsetkowy Wynik z opłat i wymiany walut spadek o 5% spadek o 12% 3kw.14 4kw.14 8% 6% Należności Depozyty Przychody spadek o 8% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa wzrost o 19% Poprawa jakości portfela rozwijanie relacji z klientami w oparciu o produkty zabezpieczone

10 Kluczowe wskaźniki biznes korporacyjny w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości, brutto) Należności netto (koniec okresu) wzrost o 20% kw.14 4kw.14 Wynik odsetkowy wzrost o 4% Wynik z opłat i wymiany walut wzrost o 2% 13% 17% Należności Depozyty Przychody wzrost o 3% Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach poprawa wzrost o 17% Zwiększona zyskowność dzięki sprzedaży krzyżowej 10

11 Wrażliwość przychodów odsetkowych Portfel w 4 kw r. Wpływ spadku stóp na przychody odsetkowe 2013 vs vs vs Zmiana średniego 3M WIBOR 186 p.b. 56 p.b. 50 p.b. Kredyty hipoteczne CHF 40% Detal 14% Zmiana średniego maksymalnego oprocentowania Wpływ na przychody odsetkowe* 671 p.b. 272 p.b. 200 p.b Portfel płynnościowy i inne 28% Czynniki ograniczające Kredyty hipoteczne PLN 5% Firmy 13% Znacząca wrażliwość przychodowości w Bankowości Detalicznej i portfelu płynnościowym Listopad 2014 r.: nowa oferta kredytów gotówkowych maksymalne RRSO na poziomie 7,90% i 9,90% oraz wyższa opłata za udzielenie 1 kw r.: działania związane z opłatami z kart kredytowych i skorygowane podejście do oferty cash-back Ciągła optymalizacja finansowania w celu zachowania zyskowności */ Z wyłączeniem wpływu działań w zakresie finansowania 11

12 Koszty działania Koszty stabilne Wskaźnik koszty/dochody (%) +9 pp Wskaźnik koszty/dochody z wyłączeniem wpływu stóp procentowych na poziomie 76% w 2014 r. i 70% w 2013 r. 74% 83% FY 2013 FY 2014 FY 2013 FY 2014 Kontynuacja konsekwentnego zarządzania kosztami 12

13 Jakość aktywów 8,7% Odpisy z tytułu utraty wartości (11) 25 (14) (14) (8) (64) (47) (72) (37) 4kw.13 4kw.14 Koszty rezerw celowych Odzyski Rezerwy IBNR Kredyty detaliczne przeterminowane 30 dni (%) 3 7,1% 5,2% 5,0% 4kw.13 4kw.14 Całkowite koszty ryzyka 1 1,1% 0,1% 0,5% 0,2% Podstawowe koszty ryzyka 2 1,5% 0,4% 1,1% 0,6% Pokrycie rezerwami IBNR 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% Znaczący spadek odpisów z tytułu utraty wartości wynikający głównie ze zmniejszenia liczby nowych klientów z problemami ze spłatą oraz efektywnej sprzedaży wierzytelności z portfela nieregularnych kredytów konsumenckich 6,0% 4,3% 4,1% 5,4% 5,2% 5,1% 4,8% 4,1% 3,7% 3,7% 3,6% 3,3% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,9% 11,0% 11,0% 11,6% 11,6% 11,3% 11,3% 9,4% 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,2 23,9 23,6 22,9 22,0 21,7 21,3 21,4 21,7 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 Kredyty z utratą wartości (mld zł) Pracujące kredyty (mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Znacząca redukcja wskaźnika kredytów z utratą wartości w wyniku 36% obniżenia ich wpływu oraz efektywnych działań restrukturyzacyjnych w sektorze komercyjnym Rating portfela kredytów korporacyjnych i średnich firm wyrażony średnim parametrem PD (%) 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,3% 3,0% 2,6% 2,4% 2,0% 2,1% 1,9% 1,5% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 1,5% 1,6% 1,8% 1,8% 2,0% 1,6% 1,3% 1,2% 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Mikro MŚP Średnie MŚP Korporacje Pozytywny trend w obszarze przeterminowanych kredytów detalicznych bardzo dobra jakość portfela komercyjnego 1/ Całkowity koszt ryzyka mierzony w odniesieniu do całego portfela kredytowego 2/ Podstawowe koszty ryzyka w odniesieniu do całego portfela kredytowego 3/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni 13

14 Portfel kredytów hipotecznych w CHF Udział kredytów frankowych w portfelu hipotecznym Kredyty frankowe wg okresu udzielenia % 87% 88% Dec'14 Gru 14 CHF Wzrost rate up kursu 10% CHF Wzrost rate up kursu 20% CHF o 10% CHF o 20% <= Wskaźnik kredytów hipotecznych z utratą wartości Podjęte działania Wdrożenie pakietu działań zgodnie z propozycją Związku Banków Polskich 8,5% 8,8% 8,9% 9,0% 9,2% 9,2% 8,4% 7,2% Dyskusja z regulatorami Bank aktywnym uczestnikiem projektu prowadzonego przez ZBP 3,5% 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,0% 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 i Ernst & Young Współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (KNF, UOKiK, ZBP, Ministerstwo Finansów, Prezydent RP) Kredyty w CHF Kredyty w PLN Codzienne zaangażowanie w prace nastawione na rozwiązanie problemu kredytów w CHF 14

15 Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%, na koniec okresu) Współczynnik wypłacalności (CAR) 16,75% Metodologia Bazylei III 16,4 16,0 17,2 17,0 16,8 i Tier 1 na poziomie 14,27% znacznie powyżej minimalnych wymogów regulatora 12,7 13,2 10,5 10,9 14,0 13,9 11,6 11,7 13,9 13,5 14,7 14,5 14,3 Zgodność z wymogami Bazylei III Bufor płynnościowy 1,7 mld zł w 4 kw r. Ekspozycje na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Wyniki stress testów i przeglądu jakości aktywów AQR Mar'14 Cze'14 Wrz'14 Gru'14 potwierdzają adekwatną bazę kapitałową CAR Tier1 Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 15

16 Podsumowanie Stabilny wzrost nowej sprzedaży rozwój produktów i kanałów dystrybucji stabilizacja i oczekiwany wzrost głównych linii produktowych Ustabilizowana marża odsetkowa po zeszłorocznych obniżkach stóp procentowych oczekiwane trudności zewnętrzne poszukiwanie innych źródeł przychodów Presja na przychody ograniczana przez zarządzanie ryzykiem 4 Dobra jakość portfela bezpieczny i stabilny bank dobre wyniki przeglądu jakości aktywów (AQR) i stress testów 5 Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla GE w trakcie procesu analizowania możliwości sprzedaży akcji Banku 16

17 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 17