Wyniki finansowe po 1. półroczu 2012 r.

Transkrypt

1 Wyniki finansowe po 1. półroczu 2012 r. Solidne wyniki pierwszego półrocza 21 sierpnia sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 1

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 2

3 Agenda Najważniejsze informacje Wyniki finansowe Podsumowanie 4 Suplement 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 3

4 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 4 Najważniejsze informacje

5 Najważniejsze informacje Zyskowność 51 mln zł zysku brutto w 2 kwartale spadek o 33% r/r (93 mln zł wzrost o 44% r/r z wyłączeniem jednorazowych odpisów) Wyniki Koszty Silny wzrost nowo udzielanych kredytów r/r: kredytów gotówkowych o 54%, kredytów dla MSP o 10%, kredytów dla korporacji o 57% 5% spadek kosztów wobec poprzedniego roku z wyłączeniem 69 mln zł rezerw na restrukturyzację w 2 kwartale Odpisy na utratę wartości 66% spadek kosztów ryzyka w 1 półroczu r/r Bezpieczeństwo Współczynnik wypłacalności 13,4% według nowej metodologii 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 5

6 Spełnienie naszej obietnicy marki Komunikacja marketingowa > Koncentracja na rozwoju filozofii fair play i zaufania wsparta dowodami potwierdzającymi pozycjonowanie marki oraz przejrzystą komunikacją opartą na faktach > Przeprowadzone kampanie Fair Play:» Kredyt gotówkowy (lut kwi 12)» Konto osobiste (kwi czer 12) > Wydajemy pieniądze na reklamę efektywnie (9. pozycja wśród banków w 1. półroczu `12) 21 dni na odstąpienie od umowy kredytowej Kluczowe wskaźniki marki Badanie kondycji finansowej Brak ukrytych opłat Pierwszy wymieniony bank Rozważany bank Bank, który gra fair Bank, który działa wg przejrzystych zasad Bank, któremu ufam CELE Top 5 Top 5 Nr 1 Top 5 Nr 1 # 9 3% # 6 7% # 8 15% # 5 22% # # # 3 # # 6 85 # sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 6 Ponownie wrespect Index

7 Dowody potwierdzające pozycjonowanie marki doskonalenie sieci sprzedaży Obsługa i sprzedaż fair Placówka partnerska fair Oddział fair Nowa Księga standardów Standaryzacja polityki Zapewnienie jednolitego wyglądu i obsługi i sprzedaży w cenowej / parametrów/ obsługi: Oddziałach wskaźników produktów Uniwersalizacja Oddziałów Monitoring standardów poprzez Rada Partnerów 100% sieci z obsługą kasową badania Tajemniczego klienta Modernizacja Oddziałów 25% Forum Klientów Indywidualnych sieci 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 7

8 Solidny wzrost sprzedaży Bankowość detaliczna Bankowość komercyjna Nowy wolumen kredytów gotówkowych (mln zł) % 488 Sprzedaż kredytów gotówkowych wyższa o 10% kw/kw najlepszy wynik od 2 lat 48% wzrost r/r sprzedaży kont osobistych 75% wzrost r/r sprzedaży limitu w saldzie debetowym 18% wzrost r/r sprzedaży kart kredytowych ze średnim nowym limitem wyższym o 15% Nowy wolumen kredytów komercyjnych* (mln zł) % mln zł nowo udzielonych kredytów korporacyjnych 299 mln zł kredytów udzielonych MSP 123 nowych Klientów korporacyjnych Otwarte 3 nowe oddziały Nowe technologie: Wdrożona aplikacja Augmented Reality (rozszerzonej rzeczywistości) do wyszukiwania oddziałów i bankomatów Nowa bankowość mobilna dla iphone`ów oraz telefonów z systemem Poprawa procesów i nowe produkty: Dla mikrofirm: pożyczka hipoteczna i kredyt rewolwingowy oparte na ocenie scoringowej Dla MSP: konta firmowe (Symetria Direct, Symetria i Symetria Pro) oraz uproszczenie procesu otwierania rachunków Nowy wygląd systemu BusinessNet Mocne wejście w 3 kwartał Android */ Nowe limity 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 8

9 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 9 Wyniki finansowe

10 Wyniki finansowe Mln zł Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* Odpisy na utratę wartości Przychody netto po odpisach** Zmiana/kw. (%) Zmiana/r. (%) 1poł.12 Zmiana/r. (%) ,2% -3,1% 641-3,6% 128-7,8% -17,6% ,4% 455-2,8% -8,4% 924-7,6% ,5% -54,5% ,7% 417-4,9% +1,1% ,1% Koszty Z wył. restrukturyzacji i jednorazowych pozycji ,6% -1,9% +11,0% -4,8% ,7% -2,4% Zysk brutto Zysk netto 51-37,3% -33,0% 132-6,8% 36-41,6% -37,0% 97-7,1% 36 mln zł zysku netto mimo odpisów na restrukturyzację w wysokości 69 mln zł */ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości zmiana/kw. (%) = vs. 1kw.11 zmiana/r. (%) = vs. lub 1poł.12 vs. 1poł sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 10

11 Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego mln zł Należności i depozyty (wartości średnioroczne r/r) Wynik odsetkowy 6% spadek Opłaty i prowizje 11% spadek % % Należności Depozyty Przychody 8% spadek Odpisy na utratę wartości 60% poprawa Zysk ogółem 2% wzrost Dalsza koncentracja na wzroście portfela wysokiej jakości 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 11

12 Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego mln zł Należności i depozyty (wartości średnioroczne r/r) % 26% Wynik odsetkowy 30% wzrost Opłaty i prowizje 37% spadek Należności Depozyty 42 Przychody 16% spadek 35 Odpisy na utratę wartości poprawa Zysk ogółem 8% spadek Solidny zwrot samofinansujący się biznes 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 12

13 Kluczowe wskaźniki biznesu MSP mln zł Należności i depozyty (wartości średnioroczne r/r) Wynik odsetkowy 12% spadek Opłaty i prowizje 19% spadek 20% 24% Należności Depozyty Przychody 15% spadek Odpisy na utratę wartości 42% poprawa Zysk ogółem 2% wzrost Dalsza transformacja portfela wysokiego ryzyka 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 13

14 Koszty działania mln zł Koszty bazowe Poprawa o 4,8% Wskaźnik koszty/dochody* (%) Wzrost o 1,7 pp. C/NRAL** (%) Poprawa o 4,9 pp Koszty ogółem Plan restrukturyzacji ogłoszony realizacja w toku */ Koszty bazowe/dochody **/ Base costs/net Revenue After Losses = koszty bazowe/przychody netto z uwzględnieniem odpisów 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 14

15 Jakość aktywów Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka* ,7% 1,2% 1,2% 116 0,4% 0,6% kw.11 4kw.11 1kw.12 7,9% 7,2% 5,9% 5,5% 5,3% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% Detal MSP Korporacje Koszty ryzyka -6,00% Kredyty gotówkowe i hipoteczne w CHF przeterminowane powyżej 30 dni (%) Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,9% 10,7% 10,6% 10,8% 10,5% 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 26,4 26,8 27,4 26,1 26,1 1kw.11 4kw.11 1kw.12 7,4% Kredyty z utratą wartości** (mld zł) Pracujące kredyty** (mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Średni rating portfela komercyjnego wyrażony parametrem PD*** (%) 6,9% 6,6% 6,5% 6,0% 1,4% 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 1,4% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7% 1kw.11 4kw.11 1kw.12 Kredyty gotówkowe 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 15 Walutowe kredyty hipoteczne 1kw.11 4kw.11 1kw.12 Małe firmy Wysokiej jakości stabilny portfel kredytowy */ Koszty ryzyka do średniego wolumenu kredytów; **/ Kredyty ogółem i udzielone gwarancje ***/ PD = Probability Default parametr oznaczający prawdopodobieństwo niewywiązania się dłużnika ze spłaty swojego zobowiązania. Korporacje

16 Pozycja kapitałowa i płynnościowa 12,7 10,5 12,1 9,9 Wskaźniki kapitałowe (%) 12,9 13,2 13,6 13,6 13,6 14,0 10,6 10,9 11,2 11,3 11,3 11,6 Nowa metodologia 15,1 12,6 13,4 11, czer`10 Jun'10 Sep'10 wrz` Mar'11 mar`11 Jun'11 czer`11 Sep'11 wrz` mar`12 Mar'12 Jun'12 czer`12 Współczynnik CAR wypłacalności Tier 1 współczynnik wypłacalności 13,4%, a Tier 1 na poziomie 11,2% - znacznie powyżej wymagań regulatora spełnienie proponowanych wymogów Bazylei 3 nie wymaga zmiany w kapitałach zapewnione zapasowe linie płynnościowe w spółce-matce aktywa w walutach w większości finansowane przez spółkę-matkę nadwyżka płynnościowa 0,8 mld zł zapasowe linie płynnościowe w wysokości 2,6 mld CHF Silna baza kapitałowa i pozycja płynnościowa 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 16

17 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 17 Podsumowanie

18 Podsumowanie 1 Spełnienie obietnicy marki kolejne inicjatywy wkrótce 2 Silny wzrost sprzedaży detalicznej i komercyjnej 3 Wyższy o 44% zysk brutto z wyłączeniem jednorazowych odpisów 4 Wdrożone działania redukujące koszty w celu poprawy wskaźnika koszty/dochody 5 Portfel wysokiej jakości i silna pozycja płynnościowa 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 18

19 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 19 Suplement

20 Wynik z tytułu opłat i prowizji mln zł Detal Korporacje MSP 18% spadek 9% spadek 18% spadek Ogółem Wynik z tyt. różnic kursowych Ubezpieczenia Opłaty H'11 poł H'12 poł H'11 poł H'12 poł H'11 poł H'12 poł Wynik z tytułu różnic kursowych pochodzący z walutowych kredytów hipotecznych Ubezpieczenia osłabione wyjściem z linii biznesowych Opłaty wpływ opłat TFI (5 mln zł) Opłaty wpływ niższych depozytów (nadpłynność w 1 połowie 2011) Opłaty mniejsze limity w saldzie debetowym (8 mln zł) i niższe depozyty 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 20

21 Wynik z tytułu opłat i prowizji - detal mln zł Portfel rozwijany Portfel wygaszany Ogółem (18) (9) (5) (8) Wynik z tyt. różnic kursowych Ubezpieczenia Karty 10 Karty 8 kredyty gotówkowe 5 TFI 4 depozyty detaliczne 5 kredyty hipoteczne 9 kredyty ratalne 6 kredyty ratalne Opłaty Wynik z tyt. różnic kursowych Ubezpieczenia Opłaty Wynik z tyt. Ubezpieczenia Opłaty różnic kursowych Większość wynika z koncentracji na Klientach wysokiej jakości (spadek zaangażowania w grupie scoringowej C) w związku ze zmniejszeniem portfela wpływ wyjścia z linii biznesowych 21 sierpnia 2012 Solidne wyniki pierwszego półrocza 21