Proven solutions. Global reach. Smart technology.

Transkrypt

1 Proven solutions. Global reach. Smart technology.

2 Niniejsza prezentacja stanowi własność FAMUR S.A. Przetwarzanie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach informacji, a także udostępnienie prezentacji lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody FAMUR S.A. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczeń dotyczących przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania wysokości wyników finansowych czy rozważania dotyczące rozwoju Grupy FAMUR, nie należy traktować jako wiążących prognoz FAMUR S.A. nie może zapewnić, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione. Przyszłe wyniki finansowe mogą być istotnie różne od przewidywanych Proven solutions. Global reach. Smart technology. 2

3 Agenda O FAMUR Strategia FAMUR na lata Proven solutions. Global reach. Smart technology. 3

4 Proven solutions. Global reach. Smart technology. O FAMUR Proven solutions. Global reach. Smart technology. 4

5 O FAMUR 1 Czołowy europejski dostawca szerokiego portfolio innowacyjnych rozwiązań dla branży wydobywczej i transportowo - przeładunkowej 1,905m* przychodów (PLN) 21%* EBITDA 2 Niekwestionowany lider w Polsce - silny track record M&A 16 przejęć zakończonych sukcesem 3 Efektywna organizacja usystematyzowane procesy biznesowe, nowoczesna baza produkcyjna i stabilna, wykwalifikowana kadra 38%* exportu +900m** wypłaconej dywidendy (PLN) 4 Doświadczony zespół zarządzający i wspierający akcjonariusz większościowy 5 Ponadprzeciętne wyniki finansowe, najwyższa rentowność w branży w perspektywie długoterminowej pracowników 11 zakładów produkcyjnych * 2017 pro-forma łącznie z Kopex ** Za lata Proven solutions. Global reach. Smart technology. 5

6 Od pojedynczych produktów po kompleksowe rozwiązania Projekt Produkcja Dostawa Montaż Uruchomienie Serwis Maszyny i urządzenia Od producenta maszyn i systemów wydobywczych o wąskim zakresie zastosowania... Rozwiązania End-to-End... do dostawcy kompletnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, transportowego, przeładunkowego i energetycznego. 15 lat konsolidacji rynku TDJ przejmuje FAMUR IPO Proven solutions. Global reach. Smart technology. 6

7 Kompleksowe portfolio zaawansowanych rozwiązań UNDERGROUND SURFACE MINING SERVICES ELECTRIC SYSTEMS Kompleksy ścianowe Górnictwo odkrywkowe Projekty górnicze Elektronika górnicza Systemy chodnikowe Systemy dźwigów Usługi wiertnicze Urządzenia przeciwwybuchowe Systemy transportowe Infrastruktura dla portów Budownictwo górnicze Aparatura kontrolno - pomiarowa Proven solutions. Global reach. Smart technology. 7

8 Proven solutions. Global reach. Smart technology. Strategia FAMUR na lata Proven solutions. Global reach. Smart technology. 8

9 Konsekwentna realizacja strategii przez ostatnie 17 lat Sukcesywna konsolidacja i efektywna optymalizacja Budowa regionalnego lidera w segmencie Underground poprzez: Konsolidację rynku polskiego Optymalizację aktywów i bazy produkcyjnej Budowę kompleksowej oferty Koncentrację na core business wypłata PGO S.A. i Zamet S.A. w formie dywidendy niepieniężnej Zwieńczenie konsolidacji i ekspansja Go Global Budowa europejskiego lidera w segmentach Underground i Surface poprzez: Zwiększenie skali działalności na rynkach międzynarodowych Dywersyfikację na rynek energetyki i przeładunku Zakończenie konsolidacji rynku polskiego Program Integracji Operacyjnej Proven solutions. Proven solutions. Global reach. Proven solutions. Global reach. Smart technology. 9

10 Strategia FAMUR na lata Proven solutions. Proven solutions. Global reach. Proven solutions. Global reach. Smart technology Proven solutions. Global reach. Smart technology. 10

11 Nasza Wizja i Misja NASZA WIZJA Preferowany, globalny dostawca kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego. NASZA MISJA Tworzymy zespół ludzi, których wspólną pasją jest wspieranie klienta w realizacji jego celów, poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, uwzględniając najwyższe standardy środowiskowe. Proven solutions. Global reach. Smart technology. 11

12 Nasze wartości Wiara Odpowiedzialność Współpraca Otwartość Wiarygodność Wierzymy w realizację wspólnej wizji Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół Jesteśmy wobec siebie lojalni, komunikujemy się otwarcie i szczerze Zawsze dotrzymujemy słowa Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości Bierzemy odpowiedzialność za decyzje i działania nasze oraz naszego zespołu Słuchamy i uczymy się od innych, biorąc pod uwagę każdy głos w dyskusji Szanujemy różnorodność poglądów Jesteśmy rzetelni i uczciwi Koncentrujemy się na przyszłości Wymagamy od siebie inicjatywy Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu Jesteśmy otwarci na zmianę i innowacje Kierujemy się zasadami fair play Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa Działamy zawsze w najlepszym interesie firmy Cieszymy się z sukcesów naszych ludzi, promując ich w organizacji Rozmawiamy o popełnianych błędach i uczymy się na nich Wywiązujemy się z naszych zobowiązań Proven solutions. Global reach. Smart technology. 12

13 Nasze cele strategiczne Dywersyfikacja branżowa Wejście w Hard Rock Mining Klient w centrum uwagi Dostawca kompleksowych rozwiązań > 25% powtarzalnych przychodów Top 3 na świecie > 50% przychodów z eksportu Lider w Polsce Utrzymanie udziału w rynku Proven solutions. Global reach. Smart technology. 13

14 Dlaczego takie cele Trendy Megatrendy Zmiany demograficzne Rosnąca populacja na świecie i malejąca w Polsce Soft Rock Mining Wzrost, a w dalszej kolejności stabilizacja nakładów inwestycyjnych w górnictwie Rosnące oczekiwania klientów w zakresie usług dodanych Wzrost urbanizacji 66% w 2050 Material Handling Wzrost w segmencie przeładunku Wzrost popytu na energię +48% do 2040 Skokowy rozwój technologii Automatyzacja, autonomizacja, zaawansowana analityka i inne Hard Rock Mining Dynamiczny wzrost w obszarze Hard Rock Lider w Polsce Utrzymanie udziału w rynku Top 3 na świecie > 50% przychodów z eksportu Dywersyfikacja branżowa Wejście w Hard Rock Mining Dostawca kompleksowych rozwiązań > 25% powtarzalnych przychodów Proven solutions. Global reach. Smart technology. 14

15 Kim się staniemy Lider w Polsce Utrzymanie udziału w rynku Top 3 na świecie > 50% przychodów z eksportu Dostawca kompleksowych rozwiązań > 25% powtarzalnych przychodów Dywersyfikacja branżowa Wejście w Hard Rock Mining Proven solutions. Global reach. Smart technology. 15

16 Co chcemy osiągnąć Szacowany wzrost przychodów (mld PLN) *Przychody bez PBSz, tj. przy założeniu wcześniejszej sprzedaży PBSz **Zawiera również przychody eksportowe Proven solutions. Global reach. Smart technology. 16

17 Jak to zrealizujemy Dywersyfikacja branżowa Wejście w Hard Rock Mining Dostawca kompleksowych rozwiązań > 25% powtarzalnych przychodów Klient w centrum uwagi Top 3 na świecie > 50% przychodów z eksportu Lider w Polsce Utrzymanie udziału w rynku Budowa skali Rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub M&A Smart technology Inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność Doskonałość operacyjna Optymalne struktura i procesy, najwyższa efektywność w działaniu Proven solutions. Global reach. Smart technology. 17

18 1 Klient w centrum uwagi Proven solutions. Global reach. Smart technology. 18

19 Jak chcemy odpowiadać na potrzeby klienta Wsłuchiwanie się w potrzeby klienta i współpraca z nim na każdym etapie projektu Zapewnienie szkoleń i profesjonalnej obsługi posprzedażowej 24/7 oraz pełnej oferty usług dodanych Klient Projektowanie efektywnych, niezawodnych, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań uwzględniających potrzeby klienta i zapewniających value-for-money Optymalizowanie procesów produkcyjnych i logistycznych, zapewniających wysoką jakość produktów i dostawę zawsze na czas. Wspieranie klienta w pozyskiwaniu finansowania na realizowane inwestycje Budujemy organizację stawiającą klienta w centrum uwagi, tak by stać się partnerem dla najbardziej wymagających inwestorów i wspierać ich w realizacji ich celów, uwzględniając najwyższe standardy środowiskowe. Proven solutions. Global reach. Smart technology. 19

20 Jak chcemy zapewnić najwyższe standardy Pracownicy Środowisko Otoczenie społeczne Zadania: działanie całej organizacji zgodnie z wartościami Grupy FAMUR usprawnianie komunikacji wewnętrznej na wszystkich szczeblach zapewnianie odpowiednich warunków pracy i podnoszenie wiedzy o BHP Zadania: projektowanie rozwiązań o najwyższych standardach środowiskowych stosowanie technologii przyjaznych otoczeniu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników doskonalenie gospodarowania odpadami racjonalne wykorzystanie mediów energetycznych Zadania: wspieranie rozwoju edukacji wspieranie akcji społecznych (darowizny, zbiórki, wolontariat pracowniczy) współpraca ze szkołami i uczelniami (m.in. programy staży i praktyk) Co zrobiliśmy w ostatnich 2 latach: 300 Zaangażowanych pracowników 5 Akcji społecznych 550 Beneficjentów Proven solutions. Global reach. Smart technology. 20

21 2 Lider w Polsce Utrzymanie udziału w rynku Proven solutions. Global reach. Smart technology. 21

22 Rynek: Stabilne prognozy na rynku krajowym Największe spółki górnicze planują zwiększyć inwestycje wspierane przez Program dla Górnictwa Węglowego Szacowany planowany CapEx firm górniczych w Polsce (mld PLN) Szacowane nakłady inwestycyjne spółek węglowych na potencjalną realizację zadań Programu dla Górnictwa (mld PLN) Inwestycje w obszarze Underground Wysokie nakłady CapEx w największych spółkach górniczych w Polsce Inwestycje w obszarze Surface: Program modernizacji 44 jednostek o mocy 200MW obejmujący modernizację systemów nawęglania oraz projekt budowy nowej jednostki w Ostrołęce z datą wykonania na rok 2022 Kluczowe cele programu dla górnictwa do 2030 r. Rentowność i płynność finansowa sektora Integracja pionowa górnictwa z energetyką, zapewnianiająca zabezpieczenie potrzeb energetycznych kraju Inwestycje w dotarcie do nowych złóż i poprawa efektywności wydobycia Wsparcie i rozwój czystych technologii węglowych Innowacyjność i poprawa bezpieczeństwa w kopalniach Źródło: Ministerstwo Energii, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, raporty spółek, przegląd prasowy, wywiady z ekspertami Proven solutions. Global reach. Smart technology. 22

23 Cel: Utrzymanie udziału w rynku Być preferowanym dostawcą dla wszystkich polskich klientów dzięki: Kompleksowej ofercie produktowej Innowacyjności rozwiązań Elastyczności i dostępności Wysokiej jakości obsługi Wspieraniu klienta w poprawie efektywności wydobycia i bezpieczeństwa pracy Utrzymać obecny poziom udziału w rynku kluczowych produktów w długim terminie Główny partner spółek wydobywczych w programie modernizacji polskiego sektora węglowego Proven solutions. Global reach. Smart technology. 23

24 Działania: Ciągłe doskonalenie Priorytet Kluczowe działania Klient w centrum uwagi Budowa + skali Smart ++ technology Doskonałość ++ operacyjna Inwestycje w rozwój mocy wytwórczych Rozwój kooperacji Mniejsze akwizycje w segmencie elektryki Inteligentna Kopalnia 4.0 Automatyzacja procesu wydobycia Wdrożenie systemów do zarządzania urządzeniami i maszynami Predictive maitenance Dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb klienta Zapewnienie najwyższych standardów obsługi i jakości produktów Wdrożenie kultury Lean Management i automatyzacja procesów Proven solutions. Global reach. Smart technology. 24

25 3 Top 3 na świecie Powyżej 50% przychodów z eksportu Proven solutions. Global reach. Smart technology. 25

26 Rynek: Wzrost na rynkach zagranicznych Całkowity globalny CAPEX w sektorze wydobywczym (mld USD) Afryka Azja Europa Ameryka Łacińska Ameryka Północna Australia i ocenia Średni wiek sprzętu w 2017 na najwyższym poziomie od 20 lat Od 2016 roku wznowienie projektów wstrzymanych w 2013 roku Od 2017 widoczne istotne odbicie nakładów na odnowienie parku maszynowego / utrzymanie zdolności produkcyjnych Stabilny rozwój sektora wydobywczego napędza rynek transportu i przeładunku Źródło: Szacunki FAMUR, SNL, Bank Światowy, IMF, wywiady z ekspertami Proven solutions. Global reach. Smart technology. 26

27 Cel: Powyżej 50% przychodów z eksportu w 2023 Udział eksportu w przychodach grupy Rynki z fizyczną obecnością Grupy (sprzedażową i finansową) RU/KZ/TU Rynki Nowe rynki (USA/CA/AU) początkowo we priorytetowe współpracy z lokalnymi partnerami; docelowo własne siły sprzedażowo-serwisowe wspierane przez sprzedaż w hard rock mining Surface Underground Rynki oportunistyczne Rynki reaktywne Rynki priorytetowe Zbudowanie modelu sprzedaży opartego o silnych lokalnych partnerów (prowadzenie sprzedaży i serwisu) Koordynacja dealerów / agentów przez dedykowany centralny zespół Aktywne monitorowanie poszczególnych projektów i reakcja na zapytania ofertowe, selektywni agenci Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż przez struktury agencyjne Partnerstwa lokalne Proven solutions. Global reach. Smart technology. 27

28 Działania: Dynamiczny rozwój Priorytet Kluczowe działania Klient w centrum uwagi Budowa ++ skali Smart ++ technology Doskonałość ++ operacyjna Rozwój sieci sprzedaży własnej i agencyjnej Mniejsze akwizycje zagraniczne w segmencie Underground Partnerstwa strategiczne Inwestycje w rozwój mocy wytwórczych Inteligentna Kopalnia 4.0 Automatyzacja procesu wydobycia Wdrożenie systemów do zarządzania urządzeniami i maszynami Predictive maintenance Dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb klienta Zapewnienie najwyższych standardów obsługi i jakości produktów Wdrożenie kultury Lean Management i automatyzacja procesów Proven solutions. Global reach. Smart technology. 28

29 4 Kompleksowa obsługa Powyżej 25% powtarzalnych przychodów Proven solutions. Global reach. Smart technology. 29

30 Rynek: Globalny kierunek zmian z produktów na kompleksowe rozwiązania Produkty Usługi Rozwiązania Sprzedaj produkt Sprzedaż urządzeń Sprzedaż towarów Sprzedaż systemów Oferuj wartość dodaną przez usługi Regularne dostawy części zamiennych Szkolenia personelu Remonty Doradztwo techniczne Dostarcz kompletne rozwiązanie Rozwiązania optymalizujące czas pracy maszyn Automatyka połączona z monitoringiem Kontrakty oparte na koszcie/tonę/godzinę Transakcyjna relacja z klientem Powtarzalna relacja z klientem Bliskie relacje z klientem Kluczowe czynniki sukcesu w usługach aftermarket Wartość dodana zarówno dla klienta jak i dla producenta Zainstalowana baza maszyn Szeroka baza maszyn zainstalowanej na rynku, by zyskać odpowiednią skalę popytu na usługi serwisowe Infrastruktura serwisowa Silna infrastruktura, gotowa do szybkiej reakcji i świadczenia kompleksowej obsługi różnych segmentów i produktów Proaktywna sprzedaż Sprzedaż wiązana, w tym sprzedaż pakietów usług przy sprzedaży maszyn Przewidywalność i stabilność Przewidywalny popyt Kontrakty utrzymania maszyn trwają 3-5 lat, przekładając się na mniejsze fluktuacje przychodów Niezawodność Wysokie poziomy niezawodności i wydajności Rentowność Wyższa marża na usługach aftermarket niż przy sprzedaży maszyn Proven solutions. Global reach. Smart technology. 30

31 Cel: Powyżej 25% powtarzalnych przychodów Nowa oferta oparta na 3 elementach i świadczona przez dedykowane centra serwisowe Części Serwis Usługi dodatkowe Dostawa części 1 4 Inspekcje i przeglądy 9 i zespołów części zespołów części zamiennych Finansowanie części i usług serwisowych Połączenie Kopex Sibir i OOO Famur w Nowokuźniecku, rozbudowa OOO Famur w Rostowie o skład części Połączenie w Nowokuźniecku do końca 2018, rozbudowa w Rostowie do końca Regeneracja części 5 Wymiana i montaż 10 i zespołów części części i zespołów zamiennych części Doradztwo techniczne 3 Dostawa materiałów 6 Naprawy planowane 11 eksploatacyjnych i awaryjne 7 Remonty maszyn 12 Szkolenia Predictive maintenance Rozbudowa centrum dla usług remontowych, w tym hydrauliki sterowniczej i siłowej Wybór lokalizacji do końca 2018, rozbudowa i pełne uruchomienie remontów w 2019 oferta w krótkim terminie poszerzona oferta w długim terminie 8 Modernizacje i przebudowy 13 maszyn 14 Raporty diagnostyczne Obsługa wdrożeniowa / operatorska maszyn Budowa zaplecza serwisowego ze składem części Zdefiniowanie wymagań i budżetu do końca 2018, budowa i otwarcie w 2019 Do 2023 Grupa planuje znacząco zwiększyć bazę zainstalowanych maszyn stwarzając potencjał do dalszego wzrostu aftermarket przy jednoczesnej stabilizacji przychodu z tytułu dzierżaw Proven solutions. Global reach. Smart technology. 31

32 Działania: Istotny rozwój serwisu i zaawansowanych usług Priorytet Kluczowe działania Klient w centrum uwagi Budowa ++ skali Smart ++ technology Doskonałość + operacyjna Inwestycje w rozwój serwisu Predictive maitenance Raporting diagnostyczny Zapewnienie najwyższych standardów obsługi Zapewnienie wsparcia dla klienta przez cały cykl życia produktu Nadzór nad pracą maszyny w okresie jej życia Proven solutions. Global reach. Smart technology. 32

33 5 Dywersyfikacja branżowa Wejście w Hard Rock Mining Proven solutions. Global reach. Smart technology. 33

34 Rynek: Czym jest Hard Rock Mining Górnictwo skał twardych (Hard Rock Mining HRM) odnosi się do różnych technik wydobywczych twardych minerałów, zwykle zawierających metale. Główne surowce wydobywane przy udziale tych metod to rudy złota, srebra, żelaza, miedzi, cynku, niklu, cyny, ołowiu, a także diamentów. Górnictwo skał twardych ma szerokie pokrycie geograficzne, potencjalni klienci na maszyny znajdują się w każdym kluczowym kraju na świecie. Underground Hard Rock Mining Surface Hard Rock Mining Maszyny HRM można stosować w pozostałym górnictwie skał miękkich - między innymi w kopalniach soli i anhydrytu Możliwość budowy synergii (polskie górnictwo miedziowe) Mniejsza skala, bardziej niszowy rynek Odległe technologicznie od kompetencji Grupy FAMUR. Brak możliwości zbudowania synergii na obecnym poziomie (inne maszyny, rynki, klienci) Konkurencyjny rynek z silną obecnością największych koncernów międzynarodowych Proven solutions. Global reach. Smart technology. 34

35 Rynek: Dynamiczny wzrost nakładów na wydobycie skał twardych Prognozowany dynamiczny wzrost nakładów na wydobycie skał twardych Globalne Nakłady Capex (mld USD) Prognozy wskazują, że inwestycje w wydobycie surowców HRM będą rosnąć ~10% rocznie Wejście w Hard Rock Mining jest kontynuacją dywersyfikacji Grupy Famur Wyższe szacowane marże na urządzeniach dla Hard Rock Typy maszyn Hard Rock Wozy odstawcze do 30% Wozy ładujące do 25% Urządzenia wiercące do 35% CAGR Inne (4%) Potas (-2%) Nikiel (14%) Uran (15%) Kotwiarki do 40% Rudy żelaza (7%) Złoto (9%) Miedź (9%) Węgiel (0%) Źródło: Szacunki FAMUR, SNL, Bank Światowy, IMF, wywiady z ekspertami Proven solutions. Global reach. Smart technology. 35

36 Cel: Wejście w Hard Rock Mining Sposób wejścia w HRM JV lub partnerstwo strategiczne Budowa własnych kompetencji M&A Sukces tej metody zależy głównie od wyboru odpowiedniego partnera Wymagane wysokie nakłady finansowe Długi okres wdrożenia Metoda nie daje gwarancji sukcesu wejścia w HRM w okresie objętym strategią Akwizycja jest najlepszą, najpewniejszą i najszybszą metodą wejścia w HRM w okresie objętym strategią Kryteria wyboru firmy Produkt Kraj Sieć sprzedaży Wielkość firmy Maszyny wiercące i kotwiarki zastosowanie w górnictwie HRM oraz w tunnelingu i civil engineeringu co pozwala na synergie z górnictwem węglowym, cross selling wysoka marżowość możliwość zawierania aliansów z producentami innych maszyn np. odstawczych. Ameryka Północna, Południowa i Europa (w szczególności USA i Kanada) Firma o zasięgu międzynarodowym dostęp do nowych rynków zagranicznych i rynku macierzystego synergie terytorialne możliwość wzajemnego oferowania produktów na swoich rynkach Firma o przychodach mln PLN Proven solutions. Global reach. Smart technology. 36

37 Działania: Akwizycja i zdobycie kompetencji Priorytet Kluczowe działania Klient w centrum uwagi Budowa ++ Akwizycja skali Smart + technology Doskonałość ++ operacyjna do 2022 r. spółki o wielkości ~ mln PLN przychodów Wykorzystanie synergii w zakresie technologii, pomiędzy aktualnym portfelem produktowym Underground i Surface Budowa zespołu koncentrującego się na segmencie HRM oraz wykorzystanie istniejących struktur sprzedażowych w Polsce, Kazachstanie, Rosji i Turcji Proven solutions. Global reach. Smart technology. 37

38 6 Operacyjna doskonałość Optymalne struktura i procesy, najwyższa efektywność w działaniu Proven solutions. Global reach. Smart technology. 38

39 Cel: Optymalne struktura i procesy, najwyższa efektywność w działaniu Kluczowe filary Kluczowe kierunki działań Nowa struktura organizacyjna, dopasowana do potrzeb klienta, od Wydzielona struktura sprzedaży krajowej i sprzedaży eksportowej Wzmocniona współpraca pomiędzy segmentami Underground i Surface Kontynuacja integracji obszarów operacyjnych Centralizacja kluczowych funkcji wsparcia CEO Miroslaw Bendzera VP Surface Waldemar Łaski VP Domestic Sales Underground Dawid Gruszczyk VP Export Sales Underground Adam Toborek COO Underground Tomasz Jakubowski VP Business Development Bartosz Bielak CFO Beata Zawiszowska Proven solutions. Global reach. Smart technology. 39

40 Cel: Optymalne struktura i procesy, najwyższa efektywność w działaniu Kluczowe filary Kluczowe kierunki działań Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych celem zapewnienia wysokiej jakości i terminowości dostaw Identyfikacja i redukcja wąskich gardeł oraz reorganizacja produkcji Automatyzacja procesów produkcyjnych i podnoszenie jakości Konsekwentne wdrażanie kultury Lean Management Pełne wykorzystanie efektu skali w procesach zakupowych i kooperacyjnych Standaryzacja procesów i komponentów produkcyjnych pomiędzy zakładami Bezpieczeństwo Wdrażanie dobrych praktyk (np. system wizualizacji, oznaczeń) Tworzenie programów i standardów korporacyjnych w zakresie bezpieczeństwa Wykrywanie negatywnych zjawisk połączone z poszukiwaniem przyczyn nieprawidłowości Proven solutions. Global reach. Smart technology. 40

41 7 Smart technology Inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność Proven solutions. Global reach. Smart technology. 41

42 Rynek: Klienci oczekują wykorzystania najnowszych technologii do transformacji i dalszej poprawy efektywności sektora wydobywczego Big Data Centrum operacyjne zbierające dane i pozwalające na optymalizację procesów produkcyjnych w kopalniach Zdalna kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o dane dostarczane przez sensory Horyzontalna/ wertykalna integracja Integracja danych pomiędzy różnymi źródłami danych Nowe technologie w górnictwie Robotyka Wykorzystanie autonomicznych maszyn: wydobywczych, systemów przeładunkowych, etc. Wykorzystanie robotów do tworzenia 3D obrazów szybów, korytarzy i wyrobisk Drukowanie 3D Wykorzystanie druku 3D do prototypowania Wykorzystanie druku 3D do produkcji części zamiennych (wstępna faza) Symulacje Symulacje procesów wydobywczych dla optymalizacji ciągów produkcyjnych i zwiększenia efektywności wydobycia Symulacje procesów w całym łańcuchu wartości, pozwalająca na wyeliminowanie nieefektywności i wąskich gardeł w procesach Rzeczywistość Wirtualna Wykorzystanie wirtualnych modeli maszyn górniczych do prognozowania stopnia zużycia części zamiennych Proven solutions. Global reach. Smart technology. 42

43 Cel: Inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność Automatyzacja procesów wydobycia Zdalnie sterowane i docelowo autonomiczne systemy wydobywcze (np. kombajny ścianowe i chodnikowe) Zarządzanie aktywami + Predictive maintenance Systemy do zarządzania urządzeniami i maszynami pozwalające na obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) Zintegrowane centra bezpieczeństwa i operacji Platforma wspomagająca centralne sterowanie operacjami górniczymi Usługi szkoleniowe i doradcze Szkolenia z efektywności i zarządzania procesami wydobywczymi oraz efektywnego prowadzenia maszyn Inteligentna Kopalnia 4.0 z potencjałem komercjalizacji na skalę globalną Zintegrowane spojrzenie na wszystkie procesy i zarządzanie w czasie rzeczywistym Zautomatyzowane maszyny górnicze i systemy transportowe o mniejszej energochłonności Większe bezpieczeństwo załogi pracującej w miejscach eksploatacji Proven solutions. Global reach. Smart technology. 43

44 Cel: Inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność W ramach projektu Inteligentna kopalnia planowane jest zbudowanie czterech podstawowych systemów System Inteligentna Ściana Wysokowydajny, automatyczny kompleks wydobywczy System Inteligentna Odstawa Inteligentny i automatyczny system odstawy taśmowej System Inteligentny Kompleks Chodnikowy Zautomatyzowany system drążenia wyrobisk chodnikowych Nowoczesna aparatura zasilająco-rozdzielcza Kombajn ścianowy z pamięcią skrawu Przenośniki zgrzebłowe z regulowaną prędkością Obudowa zmechanizowana sterowana elektro-hydraulicznie RFID Zdalnie sterowany kombajn chodnikowy System Diagnostyki i Predykcji System nadzoru procesów inteligentnej kopalni Lokalizacja załogi RFID RFID Lokalizacja środków transportu Proven solutions. Global reach. Smart technology. 44

45 8 Budowa skali Rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub M&A Proven solutions. Global reach. Smart technology. 45

46 Cel: Budowa skali poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne i M&A Rozwój organiczny Partnerstwa strategiczne M&A Lider w Polsce Utrzymanie udziału w rynku Inwestycje w rozwój mocy wytwórczych, Rozwój kooperacji - Mniejsze akwizycje m.in. w elektryce Top 3 na świecie > 50% przychodów z eksportu Inwestycje w rozwój mocy wytwórczych, Rozwój kooperacji, Rozwój sieci sprzedaży Partnerstwa strategiczne na wybranych rynkach międzynarodowych Mniejsze zagraniczne akwizycje w segmencie Underground Dostawca kompleksowych rozwiązań > 25% powtarzalnych przychodów Rozwój serwisu - - Dywersyfikacja branżowa Wejście w Hard Rock Mining - - Akwizycja Proven solutions. Global reach. Smart technology. 46

47 Podsumowanie Proven solutions. Global reach. Smart technology. 47

48 Strategia FAMUR na lata Dywersyfikacja branżowa Wejście w Hard Rock Mining Dostawca kompleksowych rozwiązań > 25% powtarzalnych przychodów Klient w centrum uwagi Top 3 na świecie > 50% przychodów z eksportu Lider w Polsce Utrzymanie udziału w rynku Budowa skali Rozwój organiczny lub M&A Smart technology Inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność Doskonałość operacyjna Optymalne struktura i procesy, najwyższa efektywność w działaniu Proven solutions. Global reach. Smart technology. 48

49 Planowane efekty 2023 Polityka dywidendowa Przychody (mld PLN) Marżowość (%) 2,5 2,7 Zbliżona do dotychczas uzyskiwanej Planujemy rekomendować wypłatę od 50 do 100% zysku netto na dywidendy. Średnio w okresie 5 lat przewidujemy, że będziemy rekomendować wypłatę 75% wypracowanych zysków. Dług netto/ EBITDA < 2,0 Korekty powyższej polityki dywidendowej będą miały miejsca tylko w przypadku istotnych akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej, dla zachowania bezpiecznego poziomu zadłużenia Famur. Dywidendy (%) ~75% zysków średniorocznie w okresie 5 lat Proven solutions. Global reach. Smart technology. 49

50 Thank you! Proven solutions. Global reach. Smart technology. 50