Podsumowanie 2018 roku Grupa FAMUR 2018

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie 2018 roku Grupa FAMUR 2018"

Beata Barańska
5 lat temu
Przeglądów:

1 FAMUR 2019

2 Niniejsza prezentacja stanowi własność FAMUR S.A. Przetwarzanie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach informacji, a także udostępnienie prezentacji lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody FAMUR S.A. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczeń dotyczących przyszłości, w szczególności takich, jak przewidywania wysokości wyników finansowych, czy rozważania dotyczące rozwoju Grupy FAMUR, nie należy traktować jako wiążących prognoz FAMUR S.A. nie może zapewnić, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione. Przyszłe wyniki finansowe mogą być istotnie różne od przewidywanych 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Dynamiczna realizacja planów inwestycyjnych przez polskie kopalnie skutkująca wzrostem zamówień na maszyny górnicze. [CAPEX sektora: ~4.5 PLNb (2018 r.) vs. ~3.1 PLNb (2017 r.)] * Wzrost sprzedaży krajowej w Underground +49% r/r dynamiczne wzrosty w segmentach Elektryka i Usługi Górnicze Wykorzystanie synergii płynących z integracji z Grupą Kopex Znacząca sprzedaż w 2018 r. na kluczowych rynkach: Rosja - gł. w grupach SUEK i Evraz (312 PLNm), Kazachstan - w grupie ArcelorMittal Temirtau (75 PLNm) Ugruntowanie pozycji na innych strategicznych rynkach: Turcja, Meksyk (Underground) Austria, Holandia, Bułgaria (Surface) *) Na podstawie dostępnych informacji rynkowych i raportów analitycznych dotyczących największych polskich grup wydobywczych (PGG, JSW, LWB) 8

9 * Shenhua Logistics Group Corporation Ltd Udział górnictwa podziemnego węgla kamiennego w całym górnictwie w Chinach Węgiel wydobywany z cienkich pokładów o grubości max. 1,3m stanowi ok. 20% wszystkich rezerw węgla w Chinach Roczne wydobycie węgla Średnia grubość pokładu to 2,7 metra. Pokłady węgla różnią się od regionu, ale są uważane za łatwe do wydobywania Źródło: opracowanie własne na podstawie, z wykorzystaniem: Coal Mining Equipment Market in China; Roczne wydobycie węgla z cienkich pokładów (~10,4% całości wydobycia) Cienkie pokłady występują w ponad 85% kopalni 9

10 Budowa regionalnego lidera w segmencie Underground poprzez: Konsolidację rynku polskiego Optymalizację aktywów i bazy produkcyjnej Budowę kompleksowej oferty Koncentrację na core business wypłata PGO S.A. i Zamet S.A. w formie dywidendy niepieniężnej Budowa europejskiego lidera w segmentach Underground i Surface poprzez: Zwiększenie skali działalności na rynkach międzynarodowych Dywersyfikację na rynek energetyki i przeładunku Zakończenie konsolidacji rynku polskiego Program Integracji Operacyjnej 10

11 11

12 12

13 13

14 1 460 mpln* mpln 9% 308 mpln 21% 57 mpln 4% 80 mpln 80 mpln * Dane operacyjne PRIMETECH konsolidowane są od H Bilans/dług PRIMETECH jest konsolidowany od r. ** EBIT, **EBITDA, **marża EBITDA, **Zysk netto - normalizowane tj. wyłączając zdarzenia jednorazowe Q4 2017, opisane w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia r. 14

15 Sprzedaż (PLNm) prawa oś EBITDA (%) lewa oś CAPEX - przemysł wydobywczy (trend) * 15

16 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Przeprowadzona integracja z Grupą Kopex oraz utrzymujący się pozytywny trend rynkowy pozwolił na znaczące zwiększenie przychodów w 2018 r. skutkujące dynamicznym rozwojem Grupy zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, w tym: Realizacja 9 kontraktów na rynku Rosyjskim dostawą kompleksu ścianowego do Kazachstanu utrzymaniu pozycji na rynku krajowym Uwolnione synergie kosztowe w połączeniu ze zwiększoną penetracją rynków Grupy Famur pozwoliły na utrzymanie średnioterminowych poziomów marż pomimo negatywnych trendów makroekonomicznych z początku roku (istotne fluktuacje cen surowców, kooperacji, presja płacowa) 16

17 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Dług netto Dług netto/ebitda TTM Dług netto z wyłączeniem transzy B Pomimo przejęcia zadłużenia wynikającego z Umowy Restrukturyzacyjnej Grupy Kopex oraz wypłaty 253 mln zł dywidendy, Grupa FAMUR stale utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia będący fundamentem do dalszego, długoterminowego rozwoju firmy. Dbanie o odpowiedzialne zarządzanie kapitałem obrotowym wsparte przez politykę ubezpieczenia płatności z pozyskiwanych kontraktów pozwala Grupie na uzyskiwanie niezmiennie pozytywnych przepływów operacyjnych. 17

18 Pozostałe ( Ameryka, Azja, Afryka, Australia ) Pozostałe kraje europejskie Unia Europejska Rosja i WNP Rozwój Grupy FAMUR jest niezmiennie oparty o pozyskiwanie nowych kontraktów zagranicznych w myśl strategii Go Global! Wzmożona aktywność sprzedażowa na poszczególnych rynkach w połączeniu z ożywieniem sytuacji w branży wydobywczej pozwoliły na osiągnięcie rekordowego wolumenu sprzedaży zagranicznej w kwocie prawie 740 mln zł Od końca 3 kwartału do dzisiaj pozyskaliśmy prawie 260 mln zł z istotnych kontraktów eksportowych których realizacja będzie miała miejsce w 2019 r Dostawa kompleksu ścianowego do Rosji Dostawa kompleksu ścianowego do Kazachstanu Dostawa kompleksu Mikrus (innowacyjny system wydobywczy), do Chin Dostawa kompleksu ścianowego do Rosji Dostawa rozładowywarki statków do Holandii 18

19 19

20 20

21 * Możliwość sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów została uwzględniona w Umowie Restrukturyzacyjnej Grupy Kopex jako forma spłaty części zadłużenia, które na dzień r. wynosiło 210 mln zł (pierwotnie wartość transzy B wynosiła 250 mln zł) Całość środków pochodzących ze sprzedaży PBSz S.A. zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia wynikającego z Umowy Restrukturyzacyjnej. Szacowany wynik na transakcji należy traktować jako zdarzenie jednorazowe, które nie będzie miało wpływu na zdolność dywidendową FAMUR S.A 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Od producenta maszyn i systemów wydobywczych o wąskim zakresie zastosowania do dostawcy kompletnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, transportowego, przeładunkowego i energetycznego. 27

28 Mapa przedstawia kraje, w których zostały wdrożone produkty Grupy FAMUR, a także lokalizacje międzynarodowych spółek zależnych FAMUR Partnerzy 28

29 Rozwiązania dla górnictwa podziemnego skał miękkich Rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego i transport materiałów sypkich Lider w segmencie budownictwa podziemnego Projektowanie i produkcja rozwiązań elektrycznych dla maszyn oraz automatyzacji i informatyzacji w górnictwie 29

30 30

31 v 31

32 32

Podobne dokumenty

Podsumowanie Q Grupa FAMUR

Podsumowanie Q Grupa FAMUR FAMUR 2019 Niniejsza prezentacja stanowi własność FAMUR S.A. Przetwarzanie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach informacji, a także udostępnienie prezentacji lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim