Branża motoryzacyjna i sprzedaż flotowa - jaka jest dziś i jakie są perspektywy i kierunki rozwoju?

Transkrypt

1 Branża motoryzacyjna i sprzedaż flotowa - jaka jest dziś i jakie są perspektywy i kierunki rozwoju? Michał Wekiera Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1

2 Kim jesteśmy? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem. PZPM jest członkiem ACEA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, ACEM - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli i CLCCR Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep. Poprzez udział w inicjatywach europejskich, PZPM reprezentuje interesy polskiej branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej. 2

3 W 2017 r. PZPM obchodził 25 rocznicę utworzenia Związku. Program obchodów objął organizację oraz udział PZPM jako partnera szeregu wydarzeń oraz publikacje branżowe w 2017 i 2018 roku. 3

4 Our members 3M Poland AC S.A. AGT Europe Automotive Import Almot British Automotive Polska BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska EKOCEL Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska Opel Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Iveco Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Renault Trucks Polska Scania Polska Scooter Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Terberg Matec Polska Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Car Poland Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP 4

5 Rynek pojazdów w Polsce i w Europie 5

6 Nowe samochody osobowe pierwsze rejestracje 486,3 tys. (+16,9%) ,9 tys. (+11,1%) Q1/ tys. (1999 r.) Źródło: PZPM / CEP (MSW) 6

7 Nowe samochody osobowe kanały dystrybucji 147,4 tys. - nabywcy indywidualni 338,9 tys. - nabywcy instytucjonalni Źródło: PZPM / CEP (MSW) 7

8 Nowe samochody osobowe: rejestracje Leasing i CFM Źródło: PZPM / CEP (MSW) 8

9 Rejestracje nowych SO segmenty (w tys.) Liczba rejestracji wzrosła w większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 12% wzrost, kolejny - małe i średnie SUVy wzrosły o 28% zaś segment B o 20%. Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie E 69% oraz minibusów 56%. Spadki zanotowano w kategorii dużych MPV (-12%) oraz kategorii A (-10%) 139,0 123,6 125,7 85,5 98,4 % % % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 71,0 45,8 47,9 27,0 24,3 15,0 13,6 6,2 10,5 1,6 1,9 1,5 1,7 9,5 9,9 3,6 3,2 8,9 9,9 10,6 6,8-10% 20% 12% 5% 69% 20% 16% 28% 4% 11% -12% 11% 56% A B C D E F Sport & cabrio Large MPV Kombivan Minibus Wszystkie zmiany liczone r/r. All changes calculated y/y Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC) Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV 9

10 Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy pierwsze rejestracje (+2,0%) (+3,9%) (+5,0%) Q1/ (+14,7%) Q1/ (+15,4%) (+14,2%) Q1/18 Źródło: PZPM / CEP (MSW) 10

11 Nowe motocykle i motorowery pierwsze rejestracje (-41,8%) (+24,1%) (-28,8%) Q1/ (-55,5%) Q1/18 Źródło: PZPM / CEP (MSW) 11

12 Nowe samochody osobowe w UE - pierwsze rejestracje (w tys.) (+3,4%) (2017) (+0,7%) Q1/18 Rejestracje na 10 największych rynkach % Q1/17 Q1/18 Zmiana r/r Y/y change % -12% -2% 3% 11% 1% 11% 14% 2% -2% DE UK IT FR ES BE PL NL AT SE Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA Źródło: PZPM / ACEA / KPMG

13 Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy w UE pierwsze rejestracje (w tys.) (+4,0%) (2017) 367,1 (-0,2%) (2017) 40,5 (-0,5%) (2017) 518 (+2,8%) Q1/18 94,3 (+2,2%) Q1/18 9,7 (-2,7%) Q1/ Źródło: PZPM / KPMG / ACEA

14 Produkcja pojazdów w Polsce i w Europie 14

15 Produkcja pojazdów w Polsce i w UE Polska (tys. szt.) UE28 (tys. szt.) 514,7 (-7,2%) (+2,0%) ,8 (+39,1%) (+3,0%) (+1,0%) ,3 (+0,3%) (-4%)

16

17 Branża motoryzacyjna w UE i w Polsce 12,6 mln Europejczyków pracuje w branży motoryzacyjnej w tym 436,7 tys. osób w Polsce produkcja, handel i usługi dodatkowo 654,2 tys. osób pracuje w Polsce w sektorach powiązanych z motoryzacją w usługach finansowych, CFM, handlu paliwem, transporcie drogowym i budownictwie infrastruktury drogowej Sam przemysł motoryzacyjny generuje 3,3 mln miejsc pracy w Europie w tym 180 tys. w Polsce 50,1 mld euro inwestycji R&D rocznie w tym 0,8 mld euro w Polsce 90 mld euro dodatniego salda handlu zagranicznego w tym 8,7 mld euro w Polsce 17

18 Wyzwania i przyszłość Społeczeństwo Gospodarka Środowisko Zmiany demograficzne Globalizacja Wyzwania środowiskowe Nowe profile konsumenckie Cyfryzacja i automatyzacja Nowe rozwiązania mobilności Harmonizacja standardów Cła BREXIT Przemysł 4.0 Redukcja emisji RDE i WLTP Przyszłość Diesla E-mobilność 18

19 Wyzwania Zmieniają się profile konsumenckie Powszechna potrzeba mobilności ale inna niż do tej pory Wzrost globalnej populacji 9 mld ludzi w 2050 r. Potrzebujemy nowych rozwiązań w odpowiedzi na rosnącą urbanizację: 5 mld ludzi będzie mieszkało w miastach w 2030 r. Koszty i zyski 50.1 mld inwestycji R&D rocznie w przemyśle motoryzacyjnym Nadmiar mocy produkcyjnych niska zyskowność w Europie Przemysł 4.0 Ekonomia skali Potrzeba globalnych standardów (TTIP?) Brexit - jaki?

20 Nowe modele biznesowe Oferowanie nowych rozwiązań mobilności, szczególnie w miastach Nowe modele posiadania np. car sharing Rozwiązania on-demand Rozwiązania intermodalne Innowacyjna logistyka Producenci ewoluują z tylko producentów pojazdów w dostawców zintegrowanych usług mobilności Tradycyjne modele biznesowe ulegną zmianie Współpraca z firmami z innych sektorów (IT, Telecom) Rozwój innowacyjnych usług mobilności z nowymi partnerami Konkurencja nie tylko w ramach branży ale także ze strony nowych graczy (duże firmy IT)

21 Przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa Przemysł zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają wartości, procesy produkcyjne, łańcuchy dostaw, produkty, usługi i modele biznesowe Internet rzeczy RFID Big Data Integracja w chmurze Rozszerzona rzeczywistość Interakcja: człowiek - maszyna Interakcja: maszyna - maszyna Inteligentne fabryki

22 BREXIT 22

23 Wyzwania Zmiany klimatu Ograniczenie emisji CO2 z transportu / napędy alternatywne Propozycja KE nowe cele emisji CO2 po 2020 Jakość powietrza RDE i WLTP Silniki Diesla 80-85% cząstek stałych w powietrzu nie pochodzi z transportu drogowego Cyfryzacja i automatyzacja connected cars i samochody autonomiczne

24 Znaczący postęp w ograniczaniu emisji

25 RDE i WLTP + Clean Diesel RDE i WLTP Dwa nowe testy emisji zbliżone do jazdy w rzeczywistych warunkach drogowych RDE i WLTP Producenci dostarczą informacje o emisji bardziej zbliżone do osiąganych podczas jazdy po drogach. Clean Diesel Najnowsze Diesle spełniające wymagania RDE Dalszy rozwój czystszych technologii Diesla w celu ograniczenia emisji CO2?

26 Nowe cele CO2 po 2020 Napędy alternatywne Komisja chce ograniczenia emisji w 2030 o 30% z celem pośrednim 15% już w 2025 r. Konieczność rozwoju pojazdów o napędach alternatywnych, a w szczególności elektrycznych Udział rynkowy pojazdów o napędzie alternatywnym jest niewielki w UE Odpowiednie wsparcie dla takich pojazdów jest kluczowe Dostępność infrastruktury Wpływ na wybory konsumentów poprzez np. zharmonizowane zachęty na poziomie UE Napędy alternatywne Samochód ładowany elektrycznie (ECV) Pojazd czysto elektryczny (BEV) Pojazd elektryczny o rozszerzonym zasięgu (EREV) Pojazd elektryczny zasilany ogniwem paliwowym (FCEV) Hybrydowy pojazd elektryczny plug-in (PHEV) Hybrydowy pojazd elektryczny (HEV) Pojazd napędzany gazem ziemnym (NGV) 5,7 % - pojazdy z napędami alternatywnymi 1,4 % - samochody ładowane elektrycznie

27 Źródło: PZPM / CEP (MSW) / KPMG Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W POLSCE WSZYSTKIE SAMOCHODY OSOBOWE Rok 2017: (+16,9%) Q1-4/ ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE (+69,2%) Q1-4/ (+14,84%) Q1/ (+68,1%) Hybryda (+87,7%) Elektryczny i Plug-in W tym: 483 Elektryczny Rok 2018 Q (+11,5%) Hybryda 340 (+113,8%) Elektryczny i Plug-in W tym: 159 Elektryczny * 2011* *

28 SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W EUROPIE samochody ładowane elektrycznie PHEV BEV (+48,8%) Elektryczny (BEV) (+33,5%) Plug-in (PHEV) samochody hybrydowe (+51,6%) Hybryda (HEV) 2017

29 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Flota ekologiczna czy ekonomiczna? Na TCO zwracają uwagę przede wszystkim duże firmy Czy zachęty będą stymulować budowę flot ekologicznych? Aspekty ekologiczne 4% 10% Typ nabywcy SO elektrycznych i hybrydowych Rok (+75,0%) Instytucjonalne (+53,6%) Indywidualne Rok 2018 Q1: (+23,2%) Instytucjonalne (-3,3%) Indywidualne Kwestie podatkowe 2% 4% Marka pojazdu 18% 22% TCO 17% 39% Cena zakupu 19% 38% 500 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 Barometr flotowy Europa Polska

30 Główne trzy oczekiwania konsumentów do pojazdu przyszłości Wysadzi mnie, sam znajdzie miejsce do parkowania i zaparkuje Pozwoli na wykonywania innych czynności podczas jazdy Przełączy się w tryb autonomiczny w jeździe w korku

31 Cyfryzacja autonomiczność Connected car Samochód autonomiczny

32 Wymagania dla connected cars i pojazdów autonomicznych Infrastruktura Wydajne bezprzewodowe sieci przesyłu danych dostępne na całym obszarze kraju Płynne przejście pomiędzy sieciami przy przekraczaniu granic państw Inwestycje w cyfrowe autostrady Testowanie Konieczne są transgraniczne testy, uwzględniające rzeczywiste warunki drogowe w całej Europie Dostęp do danych pojazdu dla osób trzecich Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu Najważniejsze jest zapewnienie integralności pojazdu (bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna)

33 Konkluzje Europejski przemysł motoryzacyjny inwestuje ponad 50 mld euro rocznie w innowacje aby sprostać czekającym nas wyzwaniom Główne czynniki motywujące innowacje dekarbonizacja cyfryzacja Modele biznesowe ewoluują Będą potrzebne zintegrowane rozwiązania Kluczowe czynniki: Dostępność nowych technologii Popyt wśród klientów Odpowiednie otoczenie regulacyjne

34 Dziękuję za uwagę! Michał Wekiera Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 34