SERWIS PORANNY WTOREK 23 WRZESNIA 2008

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY WTOREK 23 WRZESNIA 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Po zachowaniu się indeksów światowych widać że plan ratunkowy nie przemawia do uczestników rynku i nadal silnie aktywna jest strona podażowa. Rynki nadal są niespokojne o stan sektora finansowego i boją się kolejnych złych informacji. Najbliższe sesje pokażą czy sytuacja wymknie się spod kontroli czy też Fed-owi po raz kolejny uda się ujarzmić rynki. Nasze indeksy giełdowe są obecnie bardzo silnie skorelowane z notowaniami futures na indeksy amerykańskie oraz z notowaniami samych indeksów czy plan ratunkowy pomoże? x10000 RSI A S O N D 2007 M A M J J A S O N D 2008 M A M J J A S O Trudno się temu dziwić skoro sytuacja jest nadal napięta a indeksy za oceanem ciągle balansują na krawędzi. Indeks szerokiego rynki Wig nadal znajduje się powyżej lipcowego dna co teoretycznie daje podstawy do optymizmu. Na wykresie dziennym w układzie świecowym mamy wzrostową lukę cenową w przedziale tys. punktów, która obecnie może być uznana za linię obrony krótkoterminowej tendencji wzrostowej. Dopóki notowania indeksu znajdują się powyżej dolnego ograniczenia tej luki kontynuacja odreagowania jest możliwa. Nadal jednak ryzyko inwestycyjne utrzymuje się na wysokim poziomie....wig nadal powyżej luki cenowej... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK CEZ 1. Czeska firma energetyczna CEZ SA może złożyć ofertę na budowę nowej elektrowni atomowej na Słowacji - piszą "Hospodarske Noviny" cytując wypowiedź Evy Novakovej, rzeczniczki prasowej CEZ. 2. CEZ może zainwestować w prywatyzowane przez skarb państwa spółki górnicze oraz producentów i dystrybutorów energii w Polsce. CEZ nie jest jednak zainteresowany udziałem mniejszościowym - poinformował w piątkowym wywiadzie dla Bloomberga prezes spółki Martin Roman. INFOVIDE-MATRIX GRAJEWO LPP / ARTMAN PKN ORLEN 1. Spółka Infovide-Matrix obniżyła prognozę zysku netto i przychodów na 2008 rok. Zysk netto grupy ma wynieść 14,5 mln zł, a nie - jak zapowiadano wcześniej - 21,3 mln zł, natomiast przychody 224 mln zł, podczas gdy wcześniejsza prognoza zakładała, że będzie to 266 mln zł. 2. Infovide-Matrix, choć prowadzi rozmowy o akwizycjach, do końca roku raczej nie poinformuje o żadnym przejęciu. Jeśli na rynkach kapitałowych nadal będzie słaba koniunktura spółka nie wyklucza buy-backu. Możliwe scenariusze dla Infovide- Matrix po 2010 r. zakładają m.in. pozyskanie inwestora strategicznego lub dołączenie do sieci regionalnych firm. Grajewo nie obserwuje spadku popytu na swoje produkty na rynku rosyjskim i nie zauważa niepokojących dla firmy sygnałów z tego kierunku. Spółka podtrzymuje, że tegoroczne przychody z rosyjskiej fabryki wyniosą ok. 85 mln euro i kontynuuje inwestycję w budowę nowego zakładu. Zagospodarowana została już połowa kwoty przeznaczonej na ten cel. Zgodnie z zapowiedzią LPP ogłosiło wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji spółki Artman po 92,65 zł za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu Copernicus Securities. 1. PKN Orlen powinien wyjść z sektora chemicznego, sprzedając Anwil. Taka opinia przeważa wśród członków zarządu płockiego koncernu i większości członków rady nadzorczej. Nie ma jednak jeszcze w tej kwestii ostatecznej decyzji - powiedział w TVN CNBC Jacek Krawiec, nowy prezes PKN Orlen. 2. Nowy prezes PKN Orlen Jacek Krawiec nie jest skłonny sprzedawać posiadanych przez płocki koncern stacji benzynowych w Niemczech, bo wyniki osiągane przez nie są coraz bardziej satysfakcjonujące. 3. Warunki makroekonomiczne dla PKN Orlen w trzecim kwartale były słabe, na niskim poziomie były marże rafineryjne i dyferecjał Ural/Brent, ale we wrześniu nastąpiła lekka poprawa - powiedział prezes PKN Orlen Jacek Krawiec. 4. PKN Orlen pracuje obecnie nad projektem, którego realizacja umożliwiłaby rozpoczęcie własnego wydobycia w ciągu około pół roku - powiedział nowy prezes spółki Jacek Krawiec w poniedziałek w telewizji TVN CNBC. 5. Jacek Krawiec, nowy prezes PKN Orlen, opowiada się za konsolidacją aktywów w sektorze energetycznym. Najpierw powinny się skonsolidować podmioty krajowe, by później na równych prawach mogły rozmawiać o połączeniach z innymi firmami z regionu. PKOBP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 SFERIA STALPRODUKT QUMAK-SECOM TPSA PKO BP wprowadził nową ofertę depozytową, która ma pomóc odzyskać udziały w rynku depozytów detalicznych. Bank liczy się z tym, że zmiany w ofercie obniżą jego marżę odsetkową - poinformował prezes banku Jerzy Pruski. 1. Zygmunt Solorz-Żak dostał zgodę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką Sferia - podał UOKiK w poniedziałkowym komunikacie. 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) może na początku października wydać decyzję o zmianie rezerwacji częstotliwości dla Sferii, co umożliwi tej spółce oferowanie usług telefonii komórkowej. Stalprodukt, który w ostatnich dwóch latach zainwestował 450 mln zł, planuje kolejne znaczne inwestycje. Pod koniec 2008 roku lub na początku 2009 roku ogłosi szczegółowe plany - powiedział PAP Piotr Janeczek, prezes spółki. ZUS, który złożył przeciwko Qumakowi-Sekom pozew w związku z umową o wartości 24,1 mln zł, postąpił tak aby rozwiać wątpliwości wynikające z orzeczenia sądu, które było sprzeczne z wcześniejszymi werdyktami arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej - poinformował ZUS w informacji prasowej przesłanej PAP. Telekomunikacja Polska, która jest współproducentem ośmiu filmów, w tym "Katynia" Andrzeja Wajdy, jest na końcowym etapie podpisywania kolejnych dwóch umów koprodukcyjnych - poinformował PAP Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy TP. źródło: PAP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Po znaczących wzrostach indeksów pod koniec ubiegłego tygodnia, wczorajsza sesja w USA zakończyła się zdecydowaną realizacją zysków. Przewaga sprzedających widoczna była od początku dnia. Wszystkie spośród 10 sektorów wchodzących w skład indeksu S%P straciły na wartości. Indeks spółek finansowych odnotował deprecjację o 8,5%, natomiast indeks spółek konsumenckich spadł o 5,0%. Jednocześnie silnie na wartości stracił dolar, wyraźnie rosły natomiast ceny surowców. Ostatecznie indeks Dow Jones odnotował deprecjację wynoszącą 3,27% i zakończył dzień na poziomie pkt., natomiast zniżka Nasdaq sięgnęła aż 4,17% znosząc z nawiązką znaczącą aprecjację z ubiegłego piątku.... silna realizacja zysków... Przy braku ważnych danych makro, cała uwaga rynku skupiła się na komentarzach ekonomistów dotyczących szczegółów rządowego planu naprawy systemu finansowego. Oceniając po zachowaniu giełdy, na rynku pojawiły się spore wątpliwości dotyczące działań FEDu. Rezerwa Federalna w sobotnią noc zgodziła się na konwersję Goldman Sachs i Morgan Stanley w holding bankowy. Ruch ten pozwoli Goldmanowi i Morganowi rozszerzać swoją ofertę w zakresie bankowości detalicznej i daje jednocześnie tej instytucji dostęp do środków finansowych FEDu. Jednocześnie jednak posunięcie to stawia oba banki pod dodatkowy nadzór ze strony regulatora, którym staje się teraz Rezerwa Federalna. Na rynku surowców po długiej dwuipółmiesięcznej deprecjacji notowań ceny ropy naftowej, która sprowadziła ceny z poziomu 147 USD za baryłkę do niespełna 90 USD za baryłkę, ostatnie cztery sesje przyniosły gwałtowne odreagowanie w górę. W dniu wczorajszym ropa Brent podrożała o 6 USD do 106 USD za baryłkę. Na wartości zyskują również pozostałe surowce. Jednocześnie w ostatnich dniach wyraźnie słabszy jest dolar.... wątpliwości odnośnie działań FEDu znaczące odreagowanie w górę cen surowców... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE Polska jest technicznie gotowa wejść do systemu ERM2. Natomiast referendum w sprawie przyjęcia wspólnej europejskiej waluty nie jest potrzebne - poinformowała w poniedziałek dziennikarzy wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii (nowa), w sierpniu wyniosła 2,7 proc. wobec 2,2 proc. w lipcu - podał NBP w komunikacie. Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych w sierpniu 2008 roku wzrosła o 8.749,0 mln zł do ,5 mln zł - podał NBP. Produkcja przemysłowa Litwy spadła w sierpniu rdr o 3,6 proc., po wzroście w lipcu o 3,8 proc. - podał w poniedziałek w komunikacie urząd statystyczny Statistikos Departamentas na stronie internetowej. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2008 roku wzrosło wobec czerwca o 0,2 proc., czyli o 1.121,7 mln zł i wyniosło ,3 mln zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zródło : PAP,WP ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE Rząd Niemiec nie ma planów pomocy bankom i naśladowania USA - poinformował w poniedziałek Torsten Albig, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Niemiec. Manulife Financial jest jednym z globalnych ubezpieczycieli, który może złożyć ofertę przejęcia części American International Group, ofiary kryzysu kredytowego w USA - podaje "The Globe and Mail" w poniedziałek. Zródło : PAP,WP KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH WTOREK Polska Sprzedaż detaliczna. Prognoza 14.3% r/r Polska Stopa bezrobocia 23 WRZESNIA Polska USA Koniunktura gospodarcza w przemyśle, budownictwie, handlu detalicznym Ben Bernanke, szef Fed zeznaje przed senacką komisją Kongresu ds. banków. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5