Węgierski sektor IT 2013-09-20 12:12:46
2 Rok 2013 r. może przynieść zmianę trendów na węgierskim rynku usług IT. Węgierski rynek oprogramowania i usług informatycznych był bliski stagnacji w 2012 r., jednak odnotowano niewielki wzrost w sprzedaży sprzętu komputerowego, zwłaszcza dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na inteligentne urządzenia mobilne. Rok 2013 r. może przynieść zmianę trendów na węgierskim rynku usług IT. Węgierski rynek oprogramowania i usług informatycznych był bliski stagnacji w 2012 r., jednak odnotowano niewielki wzrost w sprzedaży sprzętu komputerowego, zwłaszcza dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na inteligentne urządzenia mobilne. Największym odbiorcą oprogramowania w 2012 r. były firmy z sektora produkcyjnego, zaś sektor bankowy z powodów wprowadzanych programów oszczędnościowych zamawiał mniejsze ilości sprzętu. W 2012 r. wartość węgierskiego rynku IT osiągnęła 685,9 mld HUF (wzrost o 14% w porównaniu z 2011 r.). Na taki wynik wpłynęły przede wszystkim zwiększone zakupy sprzętu informatycznego (wzrost o ponad 31% w porównaniu z 2011 r.), głównie tabletów i smartfonów. Zwiększone zainteresowanie tabletami i smartfonami zanotowano również w 2013 roku - w I półroczu br. sprzedano blisko 1 mln smartfonów - o 50% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Eksperci szacują, że w tym roku na Węgrzech sprzedaż tabletów wyniesie 400 tyś. sztuk - 2 razy więcej niż w 2012 r. W gorszej sytuacji znalazł się w 2012 r. segment komputerów osobistych - poziom ich sprzedaży nieco spadł w 2012 r. (chociaż w II kw. br. zanotowano lekki wzrost w poziomie ich sprzedaży). W dramatycznej sytuacji znalazł się natomiast segment drukarek - w 2012 r. spadek sprzedaży wyniósł 30% (największy spadek od 10 lat). Dalszy spadek sprzedaży drukarek został odnotowany również w I półroczu br. Wartość węgierskiego rynku serwerów w 2012 r. osiągnęła 14,5 mld HUF (wzrost wartości rynku o 2% oraz spadek ilościowy o 12,5% w porównaniu z 2011 r.). Głównym motorem na rynku serwerów w 2012 r. był konsolidacja infrastruktury firm i tym samym większe zainteresowanie serwerami x86 pracującymi w środowisku Windows i Linux. Wartość rynku narzędzi do zbierania i przechowywania danych osiągnęła w 2012 r. na Węgrzech 10,7 mld HUF (wzrost o 13% w porównaniu z 2011 r.). Węgierski rynek oprogramowania w 2012 r. zanotował spadek - wartość rynku w 2012 r. osiągnęła 122,8 mld HUF (spadek o 4,4% w porównaniu z 2011 r.). Największą sprzedaż zanotowano w segmencie aplikacji (52% udziału w segmencie oprogramowania), infrastruktury systemów (31,3% udziału) oraz w segmencie rozwoju aplikacji i ich instalacji (16%). Eksperci odnotowali, że w ramach całego segmentu oprogramowania sprzedaż infrastruktury systemów wzrosła w 2012 r. o 4,7% (choć w przypadku rozwoju aplikacji i ich instalacji odnotowano spadek aż o 14,8%). Największym odbiorcą oprogramowania na Węgrzech pozostaje przemysł produkcyjny, który generuje 24,6% zamówień sektora. Największym odbiorcą oprogramowania jest sektor motoryzacyjny - Mercedes, Audi i Opel, jak również ich dostawcy. Na drugim miejscu uplasowały się publiczne projekty informatyczne (11,1% zamówień w sektorze przewidywany jest wzrost) - zwiększony poziom zamówień w 2012 r. był możliwy dzięki środkom unijnym. Na trzecim miejscu uplasował się sektor bankowy (9,9% zamówień, jednak zanotowano w nim spadek - w ostatnich latach sektor ten generował 11-12% zamówień sektora IT). Wartość węgierskiego rynku usług IT w 2012 r. osiągnęła 170 mld HUF (spadek o 1% w porównaniu z 2011 r.). Węgierskie firmy i urzędy najwięcej środków przeznaczały na usługi integracji systemów IT (13% segmentu), następnie na usługi związane z doradztwem i dostosowaniem do standardowych aplikacji (11%), usługi związane z instalacją i utrzymaniem sprzętu. W tym roku oczekiwany jest wzrost wartości węgierskiego rynku usług informatycznych o 0,6% Największe firmy informatyczne na Węgrzech (mln HUF)
3 Obroty Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto 2011 2012 2011 2012 2011 2012 T-Systems Magyarország Zrt. 44 271,56 57 469,87 3 636,36 626,38 3 016,75 356,18 IT Services Hungary Kft. 31 302,36 36 100,48 1 672,87 604,49 1 918,18 1 223,63 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. 14 591,90 22 717,41 109,99 50,09 21,13 17,50 SAP Hungary Kft. 14 843,03 15 974,62-66,581 56,05 21,11 163,25 Hewlett-Packard Informatikai Kft.** 16 557,07 14 993,63 1 962,45 1 102,11 1 760,42 819,87 Oracle Hungary Kft.* 15 714,53 - -399,26 - - 217,67 - IBM Magyarország Kft. 13 681,42 14 579,36 1 296,84 1 287,37 2 939,41 2 337, 51 evosoft Hungary Kft. 9 051,01 13 527,38 815,40 2 071,91 1 137,24 1 976,44 NNG Kft. 7 614,84 11 220,68 1 159,61 2 894,61 1 273,05 2950,66 Microsoft Magyarország Kft. 9 285,57 9 701,31 624,39 634,15 1 029,12 638,79 źródło: Világgazdaság za KIM, Opten *Rok podatkowy: 1 czerwiec-31 maj **Rok podatkowy: 30 listopad-31 październik
4 Węgierski rynek IT (mld HUF) 2008 2009 2010 2011 2012 Sprzęt 299,46 273,01 295,99 298,72 391,94 Oprogramowanie 117,01 110,23 127,60 129,68 123,87 Usługi 187,79 184,22 177,53 171,72 170,09 Wydatki przeznaczone na usługi IT, lata2011-2012 (mld HUF) 2011 2012 Wsparcie, instalacja oraz usługi szkoleniowe 39,92 37,55 Usługi projektowe 76,48 78,77 Outsourcing 55,31 53,77 Wydatki na oprogramowanie, lata 2011-2012 (mld HUF) 2011 2012 Rozwój aplikacji i instalacja 24,0 20,4 Aplikacje 67,7 63,9
5 Oprogramowanie infrastruktury systemu 36,8 38,5 Rynek serwerów, lata 2011-2012 (mld HUF) 2011 2012 Serwery high-end 0,97 0,77 Serwery klasy midrange 2,74 2,84 Serwery klasy volume 10,46 10,85 opr. P. Wilamowska WPHI
6