1 2/7/17 1/8/17 6/9/17 1 14/9/17 19/9/17 22/9/17 Raport dzienny 28 września 217 Główne indeksy WIG2 Indeks 1M 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 434 -.39% -3.9% 4.3% 416/112 WIG3 2 823 -.22% -3.% 4.8% 495/134 mwig4 4 92.16%.7% 21.3% 119/32 swig8 15 37 -.1% -3.2% 5.4% 34/9 WIG 63 573 -.2% -2.5% 34.4% 584/158 WIGBANKI 7 349 -.43% -3.7% 2.6% 132/35 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1M 3M 1Y Dow Jones 22 341.25% 2.44% 4.13% 21.82% S&P5 2 57.41% 2.57% 2.72% 15.46% NASDAQ 6 453 1.15% 2.71% 3.51% 21.34% DAX 12 657.41% 4.4%.8% 21.26% RTSI$ 1 127 -.3% 5.44% 12.38% 15.55% XU1 11 218-2.61% -8.27%.6% 3.31% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 437..37% -3.4% 9.9% 34.5% Polska 1.63% 1.42% 1.68% 2.63% 3.31% Ropa (USD/bbl) 57.8 -.24% 12.3% 2.1% 9.2% Węgry -.5% -.3%.26% 1.14% 2.45% Węgiel koks.(usd/t) 197.9-1.35% -2.3% 34.3% -4.1% Niemcy -.69% -.73% -.72% -.31%.41% Złoto (USD/OZ) 1 279. -.52% -2.2% 2.4% -3.2% USA 1.5% 1.31% 1.47% 1.91% 2.31% Waluty 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6924.56% 4.1% -.7% -3.7% EUR/PLN 4.3287.32% 1.9% 2.3%.7% EUR/USD 1.1723 -.25% -2.1% 3.% 4.6% USD/HUF 265.75.31% 4.5% -2.3% -3.4% Najbardziej aktywne akcje 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU 46.14-1.33% -4.8% 8.7% 36/9 KGHM 113.8.35% -1.1% 7.6% 31/8 PKN Orlen 122.65.45% 2.3% 4.6% 19/5 PKO BP 34.6-1.14% -6.% 4.5% 18/5 Informacje ze spółek Esotiq Skonsolidowane wyniki kwartalne Kruk Zakup portfela wierzytelności za 419.7 mln PLN Marvipol Plan emisji obligacji o wartości nominalnej do 5 mln PLN LC Corp Spółka stawia na rozwój segmentu komercyjnego Cube. ITG NWZA nie uchwaliło emisji akcji Wygrani/Przegrani CCC 29.5 3.38% Tauron PE 3.7-2.37% Cy f rowy Polsat 26. 1.56% PGNiG 6.63-2.36% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie QUERCUS NWZ PROJPRZEM NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14: Inf lacja CPI, wst. (m/m) GER.1%.2% 14:3 PKB (annualizowany ), f in. US 3.% 1.2% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 27 ty s. 259 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Esotiq Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe ESOTIQ & HENDERSON S.A. II kwartał 217 II kwartał 216 zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody 41.5 33.9 22.5% 79.2 63.5 24.7% EBITDA 2.1.2 768.1% 1.9-1.7 - EBIT 1.2 -.6 -.1-3.4 - Zysk netto.9.4 18.4% -.1-3.4 - Marże Marża brutto na sprzedaży 5.%.7% 2.4% -2.6% Marża EBIT 2.9% -1.8%.2% -5.4% Marża netto 2.1% 1.3% -.2% -5.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Kruk Zakup portfela wierzytelności za 419.7 mln PLN Prokura NS FIZ jednostka zależna od giełdowego Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Getin Noble Bank. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 419.7 mln PLN. Marvipol Plan emisji obligacji o wartości nominalnej do 5 mln PLN Zarząd Marvipolu podjął decyzję o możliwości wyemitowania niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 5 mln PLN, o terminie zapadalności do 3 lat od dnia emisji. Intencją zarządu emitenta jest przeprowadzenie emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej, poprzez udostępnienie propozycji nabycia wybranym oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149. LC Corp Spółka stawia na rozwój segmentu komercyjnego LC Corp zamierza rozwijać segment komercyjny, jednak w skali nie większej niż jeden projekt rocznie - poinformował w środę prezes Dariusz Niedośpiał. Prezes ocenił też, że wrześniowe zmiany właścicielskie są dla spółki korzystne. Obecnie spółka prowadzi budowę dwóch inwestycji komercyjnych - we Wrocławiu i w Warszawie. Zakłada rozwój w tym kierunku, natomiast nie przewiduje więcej niż jeden biurowiec rocznie. Strategia zakłada m. in. utrzymywanie marż i utrzymywanie oferty. Rynek pozwalałby obecnie na sprzedaż dużo większą niż cele LC Corp. Spółka mogłaby na podstawie swojej oferty sprzedawać więcej, ale tracąc tym samym ofertę na następne lata i być może także kosztem marży. Spółka zakłada, że sprzedaż w drugim półroczu powinna być wyższa niż w pierwszym. Cube. ITG NWZA nie uchwaliło emisji akcji Akcjonariusze Cube. ITG nie uchwalili emisji akcji z uwagi na brak kworum w trakcie NWZA, które odbyło się 27 września - wynika z treści podjętych uchwał. Spółka może zwołać kolejne walne w tej sprawie podjęcia uchwały. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
3 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 236 238 24 242 244 246 248 25 252 2 4 6 8 1 12 14 16 1/7/17 2/9/17 26 28 21 212 214 216 218 22 222 224 226 5 1 15 2 25 3 1/7/17 2/9/17 59 6 61 62 63 64 65 2 4 6 8 1 12 14 1/7/17 2/9/17 114 116 118 12 122 124 126 128 5 1 15 2 25 1 2/7/17 1/8/17 1 2 2 31/8/17 1 2 9 95 1 15 11 115 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 1 2/7/17 1/8/17 1 2 2 31/8/17 1 2 94 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 1 2/7/17 1/8/17 1 2 2 1 2
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 września '17 26 września '17 27 września '17 28 września '17 29 września '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks insty tutu If o (GER) Sprzedaż nowy ch domów, Indeks zauf ania konsumentów Conf erence Board Zamówienia na dobra bez środków trans., wst., Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst., Indeks podpisany ch umów kupna domów Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany ), f in., Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch Produkcja przemy słowa, wst. (JP), PKB s.a., f in. (UK), Inf lacja CPI, wst. (PL), Indeks Chicago PMI Wy niki spółek PLAYWAY, IZOLACJA PAMAPOL, BIK, VIVID, ERG, IZOBLOK, RANKPROGRESS INPOST, INTEGER, QUMAK, WISTIL, MNI, B3SYSEM, AWBUD, UNIMOT COMPERIA, CUBEITG, INDYKPOL, STLPROFI, ZREMB, ENELMED, PRÓCHNIK, VISTAL, INDATA, OTMUCHOW, ACTION, ELEMENTAL, HERKULES, BUMECH, LIBET Dzień dy widendy ENERGA PZU, HERKULES, INDATA, PROTEKTOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP, Raport ISM dla usług Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny, Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch, Zamówienia na dobra trwałego uży tku, Zamówienia w przemy śle Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia, zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji