RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r.
Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I KWARTALE 2012 ROKU... 8 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2012r. DO 31.03.2012r.... 9 5. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH... 10 2
1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawowe dane Spółki NAZWA FIRMY: NANOTEL S.A. FORMA PRAWNA: SPÓŁKA AKCYJNA ADRES: ul. Mydlana 3, 51-502 Wrocław TELEFON: +48 (71) 792 80 55 FAX: +48 (71) 792 80 56 E-MAIL: biuro@nanotel.pl STRONA INTERNETOWA: www.nanotel.pl NIP: 895-18-35-375 REGON: 020079664 KRS 0000357239 1.2. Przedmiot działalności Spółki: Podstawowym obszarem działalności Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne. W zakresie oferty Spółka kompleksowo realizuje inwestycje telekomunikacyjne, począwszy od projektowania, poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych, po budowę sieci miedzianych i optycznych wraz z montażem i uruchomieniem. W ramach działalności Spółka wykonuje także instalacje telekomunikacyjne, remonty i modernizacje istniejących sieci kablowych. Dla zadań, obejmujących zakresem konieczność udziału przedstawicieli branży pokrewnych, zapewnia udział w realizacji inwestycji fachowców z właściwymi uprawnieniami budowlanymi. 3
1.3 Organy Spółki: 1.3.1 Skład Zarządu Spółki Nanotel S.A. na dzień 31.03.2012 r. Imię i nazwisko Stanowisko Od Kadencja Do Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu 25 maja 2010r. 25 maja 2013r. Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu Inżynier telekomunikacji, pracujący Prezes Zarządu Spółki na stanowisku Dyrektora ds. projektów telekomunikacyjnych. Związany jest z branżą telekomunikacyjną od 17 lat. Pośród największych osiągnięć należałoby wskazać: projekty sieci multimedialnych dla firm Fonbud i Epal na potrzeby budownictwa wielorodzinnego na Suwałkach, w Sanoku, Lubiniu i we Wrocławiu; projekt sieci optycznej zrealizowanej obecnie przez Korbank na Osiedlu Malowniczym we Wrocławiu; udział w największym przedsięwzięciu projektowo-wykonywaczym z zakresu budowy sieci światłowodowej w Polsce realizowanej przez Telefonię Dialog; Od 2000 r. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie linii, instalacji i urządzeń w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji DDT 2117/01/U). 1.3.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. na dzień 31.13.2012 r. Imię i nazwisko Stanowisko Od Kadencja Do Janusz Zawadzki Przewodniczący Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. Krystian Krygiel Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. Sławomir Laskowski Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. 4
Imię i nazwisko Stanowisko Od Kadencja Do Igor Prociuk Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. Renata Wojnarowicz Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. W okresie I kwartału 2012 r. (01.01.2012-31.03.2012) nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej NANOTEL S.A. 1.4. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2011r. W stosunku do poprzedniego kwartału (IV 2011r. ) struktura akcjonariatu nie uległa zmianie. Akcjonariusz Seria Liczba akcji Daniel A 245.000 Wojnarowicz B 115.000 A 245.000 Marta Świst B 110.000 Udział Udział Liczba w ogólnej w kapitale głosów liczbie głosów zakładowym na WZ na WZ 30,00% 605.000 35,80% 29,58% 600.000 35,50% Pozostali B, C 485.000 40,42% 485.000 28,70% SUMA 1.200.000 100% 1.690.000 100% 5
Udział w kapitale zakładowym na dzień 31.03.2012r. Daniel Wojnarowicz Marta Świst Pozostali wyk. 1 Udział w kapitale zakładowym na dzień 31.03.2012r. Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31.03.2012 r. Daniel Wojnarowicz Marta Świst Pozostali wyk. 2 Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31.03.2011r. 6
2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Wybrane dane finansowe z Bilansu Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z Bilansu na dzień 31.03.2012 roku. Tabela zawiera niezweryfikowane dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. NANOTEL S.A. opublikuje zweryfikowane dane finansowe w raporcie rocznym za 2012 rok. Wybrane dane finansowe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Stan na 31.03.2012 (w PLN) Stan na 31.03.2011 (w PLN) 1 399 073,62 437 295,11 - - 1 510 937,79 911 106,38 694 423,84 533 119,53 189 947,00 11 593,22 1 274 175,97 1 262 533,01 529 208,93 39 360,00 1 518 771,91 280 528,66 2.2. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z Rachunku Zysków i Strat za I kwartał 2012 roku (obejmujące okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) oraz wyniki za I kwartał 2011 roku (obejmujące okres od 01.01.2011 do 31.03.2011. Tabela zawiera niezweryfikowane dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka NANOTEL S.A. opublikuje zweryfikowane dane finansowe w raporcie rocznym za 2012 rok. 7
Wybrane dane I kwartał 2012r. I kwartał 2011r. Dane narastająco finansowe (w PLN) (w PLN) 01.01.2012r. -31.03.2012r. 01.01.2011r. -31.03.2011r. Amortyzacja 56 885,73 11 044,89 56 885,73 11 044,89 Przychody netto ze sprzedaży 345 128,65 175 633,88 345 128,65 175 633,88 Zysk/Strata na sprzedaży -183 694,40-255096,45-183 694,40-255 096,45 Zysk/Strata na działalności -184 257,14-201 715,09-184257,14-201 715,09 operacyjnej Zysk/Strata brutto -207 458,05-203 783,30-207 458,05-203 783,30 Zysk/Strata netto -207 458,05-203 783,30-207 458,05-203 783,30 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I KWARTALE 2012 ROKU W I kwartale 2012 r. NANOTEL S.A. osiągnął 345.128,65 zł przychodów ze sprzedaży, tj. o ponad 95% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Jest to wynik bardzo zadawalający. Emitent za I kwartał uzyskał stratę brutto na poziomie 207.458,05zł. Strata w I kwartale 2012r. wynika z prowadzonej przez Spółkę działalności. Nanotel S.A. wykonuje prace budowlane związane z koniecznością prowadzenia robót ziemnych, zarówno w dziale telekomunikacyjnym, jak i w dziale pomp ciepła. W okresie zimowym roboty budowlane z przyczyn technologicznych nie mogą być prowadzone w sposób zapewniający jakość świadczonych usług. Przy temperaturach poniżej -5 C i zamarzniętym gruncie jest to niemalże niewykonalne, a taka sytuacja miała miejsce od stycznia. Warunki gruntowe poprawiły się dopiero na początku marca, jednako okres odmarzania gruntu objął ponad połowę miesiąca. Jest to typowa sytuacja dla Spółki, która wykorzystuje okres zimowy na konserwację i naprawy sprzętu, szkolenia pracownicze, prace porządkowe itp. W związku ze stałymi kosztami prowadzenia działalności okres ten z reguły Spółka kończy z wynikiem 8
ujemnym, który w trakcie sezonu budowlanego poprawia się. Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłych latach, kiedy wyniki wynosiły odpowiednio: I kwartał 2010r. - strata ok.204.000 PLN I kwartał 2011r. - strata ok.180.000 PLN Wynik finansowy na koniec 2010r. - zysk. ok. 63.000PLN Wynik finansowy na koniec 2011t. - zysk ok. 130.00 PLN Specyfikacja kontraktów Spółki powoduje, że najwyższe przychody z działalności Spółka osiąga na koniec sezonu budowlanego, finalizuje zdecydowaną większość kontraktów. W ostatnich latach kontrakty zawierane przez Spółkę zmieniły się zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Prowadzone wcześniej prace obejmowały wiele zleceń o małej wartości i krótkim terminie realizacji. Obecnie korzystając z posiadanych referencji Spółka podejmuje się zdecydowanie większych zadań, jednak za tym idzie dłuższy okres realizacji i przesunięcie przychodów i zysku z działalności głównie na III i IV kwartał roku. Spółka podejmuje intensywne działania na rynku polskim i zagranicznym w celu pozyskania nowych kontraktów. 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2012r. DO 31.03.2012r. W I kwartale 2012 roku NANOTEL S.A. konsekwentnie kontynuował działalność w szeroko pojętym budownictwie telekomunikacyjnym. Emitent prowadził intensywne działania z zakresu pozyskania nowych kontraktów biznesowych mających na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Owocem tych działań jest zawarcie kolejnych umów na wykonanie montażu pomp ciepła. W okresie objętym raportem Spółka również otrzymała list intencyjny dotyczący kontraktów na roboty budowlane na terenie Danii. Zarząd Spółki podjął także działania w celu utworzenia Spółki zależnej w Danii. Zawiązanie Spółki zależnej, w której to Nanotel SA posiada 100% udziałów, było pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji obranej strategii polegającej na ekspansji działalności Spółki poza granicami kraju. Dzięki poszerzeniu obszaru działalności, marka Nanotel staje się popularna wśród nowych potencjalnych odbiorów, a tym samym pozycja firmy umacnia się na rynku. 9
Przedsiębiorstwo NANOTEL S.A. intensywnie podejmuje działania w zakresie udziału w przetargach i ofertach z grupy zamówień publicznych, co w znacznym stopniu powinno zaowocować zwiększeniem przychodów ze sprzedaży oraz poszerzeniem obszaru działalności Spółki. Duże znaczenie przy pozyskiwaniu tego rodzaju kontraktów ma doświadczenie, a takie Emitent posiada. Ważną rolę odgrywają również referencje uzyskane od dotychczasowym Kontrahentów. Nowe kontrakty zapewniają ciągły rozwój Przedsiębiorstwa, jak również zwiększają jego zyskowność. 5. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH W opublikowanym przez Zarząd RB nr 30/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku "Prognoza wyników finansowych na koniec 2011 roku oraz planowane wyniki na 2012 rok" zostały przedstawione prognozy finansowe na rok 2011.Na koniec 2011 roku Spółka oszacowała uzyskanie przychodu na poziomie 3 mln złotych oraz zysku na poziomie 300 tys. złotych. Następnie w RB 9/2012 Zarząd ogłosił korektę prognozy wyników finansowych - odwołujących się do RB 30/2011. Zarząd Nanotel S.A. przewiduje, że przychody netto ze sprzedaży wyniosą w 2012 roku 6,6 mln PLN netto. Obecnie Zarząd utrzymuje swoją decyzję, iż przychody takie na koniec 2012 roku zostaną osiągnięte. 10