Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Leasingu Warszawa, 10 grudnia 2008
Leasing bardziej popularny? Polski rynek leasingu na tle Europy Struktura rynku leasingu w Polsce Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych: leasing aut firmowych leasing konsumencki Popularność leasingu
Firmy członkowskie Związku Polskiego Leasingu: Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Fortis Lease Polska Sp. z o.o. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. LHI Leasing Polska Sp z o.o. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. PEAKAO Leasing i Finanse S.A. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SEB Leasing Polska Sp.z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Watin Leasing & Finance S.A. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów W 2009 r. Związek Polskiego Leasingu będzie obchodził 15. lecie swojej działalności.
Polski rynek leasingu na tle Europy Europejski rynek leasingu. Wartości umów zawartych w 2007 roku w miliardach euro Wielka Brytania 58 Niemcy 54 Włochy 49 Francja 40 CEE 49 Austria, Benelux, Szwajcaria 33 Grecja, Portugalia, Hiszpania 32 Skandynawia 25 b.d./niezrzeszeni 339 mld Źródło: Leaseurope
Polski rynek leasingu na tle Europy Europejski rynek leasingu. Nowy portfel w latach 2005-2007 w miliardach euro 70 60 50 40 30 20 56 55 58 49 50 54 44 48 49 29 36 40 17 22 25 21 33 49 10 4 6 9 0 Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania Polska Europa Centr. i Wsch. 2005 2006 2007 Źródło: ZPL, Leaseurope
Polski rynek leasingu na tle Europy Udział polskiego leasingu w rynku europejskim 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,67% 1,0% 0,5% 1,20% 1,30% 1,60% 1,90% 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 W ostatnich 3. latach udział Polski uległ podwojeniu Źródło: ZPL, Leaseurope
Polski rynek leasingu na tle Europy Udział leasingu w inwestycjach w latach 2000-2007 20 18 16 EU Polska 14 12 10 8 6 4 2 6,8 11,9 6,3 12,5 7,6 13,0 10,0 14,8 12,0 15,1 12,4 17,3 13,8 19,0 17,0 EU 2007 b.d. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Źródło: ZPL, Leaseurope
Struktura rynku leasingu w Polsce Polski rynek leasingu łączna wartość netto w latach 1997-2007 w miliardach złotych 35 32,7 mld 30 25 20 Ruchomości Nieruchomości 25,3 mld 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 III Q 2008 W 2007 r. rynek leasingu wzrósł o 50 proc. Źródło: ZPL
Struktura rynku leasingu w Polsce Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe w Polsce w latach 2000-2007 (poza budynkami i budowlami) 35 30 25 20 15 10 12,1 Polska UE 16,1 11,0 17,7 14,7 17,4 20,3 20,2 22,0 21,6 22,9 24,3 27,0 28,4 33,0 5 EU 2007 b.d. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Źródło: ZPL, Leaseurope
Struktura rynku leasingu w Polsce Szacunkowy udział poszczególnych segmentów rynku leasingu ruchomości po III kwartale 2008 r. 22,9 mld 63% Środki transportu drogowego 32% 2% Maszyny i urządzenia przemysłowe Komputery i sprzęt biurowy Kolej, samoloty, statki Inne 1% 2% Źródło: ZPL
Struktura rynku leasingu w Polsce Wartość netto (w mln PLN) pojazdów przekazanych w leasing w latach 1997 2007 i do X 2008 25000 20000 15000 15,9 mld 10000 5000 0 2 000 3 200 4 500 4 300 3 500 5 100 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 7 600 8 850 8 800 12 220 19 453 15 864 Źródło: ZPL
Struktura rynku leasingu w Polsce Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu pojazdów po III kwartale 2008 r. 14,5 mld Źródło: ZPL
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych Udział rynku leasingu samochodów osobowych w rynku leasingu ruchomości w 2007 r. w krajach Europy Centralnej i Wschodniej 70% 60% 65,94% 50% 40% 30% 20% 10% 52,13% 44,54% 39,83% 35,95% 31,22% 25,00% 24,70% 21,44% 0% Węgry Łotwa Estonia Rumunia Bułagaria Słowacja Czechy Polska Litwa Źródło: ZPL, Leaseurope
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych Udział rynku leasingu samochodów osobowych w rynku leasingu ruchomości w 2007 r. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 48% 47% 37% 28% 25% 10% 5% 0% Wielka Brytnia i Irlandia Niemcy Europa CEE Polska Źródło: ZPL
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych Wartość netto (dane w mln PLN) samochodów osobowych przekazanych w leasing w latach 1997 2007 i do X 2008 8000 7 312 7000 6000 5000 Już 70 proc. aut firmowych jest finansowanych poprzez leasing 4 350 6 704 4000 3000 2 800 2000 1000 0 35 40 25 30 175 600 700 1 450 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Źródło: ZPL
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych Rozwój rynku CFM w Polsce 120000 100000 80000 60000 40000 85 490 90 265 99 858 106 425 113 448 20000 0 30.06.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 W ciągu roku rynek wzbogacił się o 27.958 pojazdów Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych Liczba klientów korzystających z usług CFM w Polsce 14000 12000 10000 8000 6000 4000 6 142 8 387 8 670 11 147 12 245 2000 0 30.06.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 W ciągu roku liczba klientów uległa podwojeniu Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych Struktura rynku usług CFM w Polsce 10% 15% 75% Zarządzanie pojazdami - wyłącznie Full Service Leasing Niepełny wynajem Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM
Popularność leasingu Udział leasingu konsumenckiego w leasingu ruchomości w wybranych krajach Europy 45 40 29,4 33,8 38,12 35 30 25 23,9 23,6 20 15,6 18,7 15 10 5 Wlk. Brytania i Irlandia Szwajcaria 0 Estonia CEE Finlandia Słowenia Austria W Polsce udział leasingu konsumenckiego nie przekracza 1. promila Źródło: ZPL
Popularność leasingu Zadowolenie z leasingu leasingobiorcy Stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania: bardzo zadowolony(a) ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) bardzo niezadowolony(a) raczej zadowolony(a) raczej niezadowolony(a) 14,8 56,7 22,7 2,8 3,0 72 % leasingobiorców jest zadowolonych z leasingu Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom? zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie 35,9 39,2 17,3 4,4 3,1 75 % leasingobiorców poleca leasing Źródło: Indicator 2007 r.
Popularność leasingu Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu swoim klientom Dystrybutorzy/dealerzy środków transportu samochodowego, w tym samochodów osobowych Tak Nie 93,9 % 6,1 % Źródło: Indicator 2007 r.
Popularność leasingu Polecanie kredytu lub leasingu dostawcy leasing częściej niż kredyt 55,8 % kredyt częściej niż leasing obie formy w równym stopniu 15,8 % 20,0 % nie polecamy kredytu 4,7 % trudno powiedzieć 3,7 %. Źródło: Indicator 2007 r.
Związek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa tel.: (+48 22) 542 41 36 fax: (+48 22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl 10 grudnia 2008