Wyniki branży leasingowej Pierwsze półrocze Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu r.

Transkrypt

1 Wyniki branży leasingowej Pierwsze półrocze 2018 Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu r.

2 1 Rynek leasingu 2 Wyniki badania koniunktury 3 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę 4 Otoczenie makroekonomiczne 5 Prognoza wyników branży leasingowej 6 Załączniki

3 1 Rynek leasingu 2 Wyniki badania koniunktury 3 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę 4 Otoczenie makroekonomiczne 5 Prognoza wyników branży leasingowej 6 Załączniki

4 Łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe Rynek leasingu FINANSOWANIE OGÓŁEM STRUKTURA FINANSOWANIA PRZEDMIOTÓW ,6% pojazdy lekkie ,6% transport ciężki ,5% maszyny i inne urządzenia 21,1% 18,4% 19,7% 0,7% nieruchomości I-III IV-VI I-VI 0,5% inne 4

5 Aktywa finansowane leasingiem i pożyczką inwestycyjną Rynek leasingu STRUKTURA PRZEDMIOTÓW FINANSOWANYCH LEASINGIEM STRUKTURA PRZEDMIOTÓW FINANSOWANYCH POŻYCZKĄ 0,6% 0,8% pojazdy lekkie transport ciężki 21,7% 6,7% 14,7% 25,3% 0,4% 0,1% pojazdy lekkie transport ciężki maszyny rolnicze maszyny i inne urządzenia w tym IT inne nieruchomości 28,0% 48,9% 34,8% 18,0% sprzęt medyczny pozostałe maszyny i inne urządzenia w tym IT inne nieruchomości aktywa sfinansowane leasingiem w pierwszej połowie 2018 r. aktywa sfinansowane pożyczką inwestycyjną w pierwszej połowie 2018 r. mld zł mld zł 5

6 Trendy w grupach finansowanie ogółem Rynek leasingu Pojazdy osobowe i do 3,5 t. Transport ciężki Maszyny i inne urządzenia w tym IT Inne Nieruchomości Ruchomości I-VI +20,2% I-VI IV-VI I-III % % % % +23% +46% +40% % +19% +19% IV-VI +19,7% I-III +20,8%

7 Finansowanie inwestycji leasing vs kredyt inwestycyjny Rynek leasingu Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej Kredyty inwestycyjne udzielone firmom przez banki Zmiana do poprzedniego okresu % ,7% 13,7% 15% ,0% ,4% 9,4% 7,9% 10% ,8% 7,6% 8,3% 3,6% 5% 1,3% 5,6% 1,8% 3,9% 4,5% -0,2% 0,9% 0% 0,9% -2,8% -0,5% -2,8% -5% % Wskaźnik depozyty / kredyty dla firm 122,9 mld 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej % 7

8 Struktura klientów firm leasingowych Rynek leasingu SZACUNKOWA STRUKTURA KLIENTÓW FIRM LEASINGOWYCH 50,9% 71,6% 28,0% 0,4% 0,1% MIKRO FIRMY klienci o obrotach do MIKRO I MAŁE FIRMY klienci o obrotach do CZĘŚĆ MAŁYCH, ŚREDNIE I DUŻE FIRMY klienci o obrotach ponad KLIENCI INDYWIDUALNI niski poziom SEKTOR PUBLICZNY marginalny poziom 8

9 1 Rynek leasingu 2 Wyniki badania koniunktury 3 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę 4 Otoczenie makroekonomiczne 5 Prognoza wyników branży leasingowej 6 Załączniki

10 Badanie koniunktury w branży leasingowej Wyniki badania koniunktury IIQ 2018 / IQ 2018 IIIQ 2018 / IIQ 2018 ZATRUDNIENIE liczba pracowników 59% 41% 71% 29% JAKOŚĆ PORTFELA liczba umów rozwiązanych 13% 75% 13% 6% 75% 19% AKTYWNOŚĆ RYNKOWA liczba wpływających wniosków 12% 12% 65% 12% 12% 24% 65% NOWA PRODUKCJA wartość zawartych umów 12% 12% 71% 6% 18% 18% 65% Istotny spadek Spadek Bez zmian Wzrost Istotny wzrost 10

11 Badanie koniunktury w branży leasingowej Wyniki badania koniunktury ZATRUDNIENIE liczba pracowników JAKOŚĆ PORTFELA liczba umów rozwiązanych AKTYWNOŚĆ RYNKOWA liczba wpływających wniosków NOWA PRODUKCJA wartość zawartych umów 13% 12% 12% 12% 12% 59% IIQ 2018 / IQ 2018 IIIQ 2018 / IIQ 2018 Ankietowane firmy oczekują nieznacznego 41% 71% 29% wzrostu zatrudnienia oraz ustabilizowania jakości portfela. 75% 13% 6% 75% 19% Jednocześnie firmy spodziewają się 65% 12% 12% 24% 65% przyspieszenia aktywności sprzedażowej w III 71% kwartale 6% % roku. 18% 65% Istotny spadek Spadek Bez zmian Wzrost Istotny wzrost 11

12 Nowa produkcja prognozowany charakter zmian w grupach Wyniki badania koniunktury IIIQ 2018 / IIQ 2018 Pojazdy osobowe i do 3,5 t. 13% 19% 69% Transport ciężki 23% 23% 54% Maszyny i inne urządzenia w tym IT 8% 31% 54% 8% Nieruchomości 17% 50% 33% Istotny spadek Spadek Bez zmian Wzrost Istotny wzrost 12

13 Nowa produkcja prognozowany charakter zmian w grupach Wyniki badania koniunktury Pojazdy osobowe i do 3,5 t. Transport ciężki Maszyny i inne urządzenia w tym IT Nieruchomości Badane firmy IIIQ 2018 spodziewają / IIQ 2018 się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich trzech głównych grup środków trwałych na rynku ruchomości. 13% 8% 19% 69% Najlepsze perspektywy rysują się dla finansowania 23% 23% 54% pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. W dalszej kolejności wskazywane są wzrosty w zakresie finansowania 31% 54% środków transportu ciężkiego. 17% 50% 33% Najniższą dynamikę wzrostu w III kw. br. powinien uzyskać sektor finansowania nieruchomości. 8% Istotny spadek Spadek Bez zmian Wzrost Istotny wzrost 13

14 1 Rynek leasingu 2 Wyniki badania koniunktury 3 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę 4 Otoczenie makroekonomiczne 5 Prognoza wyników branży leasingowej 6 Załączniki

15 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę (1) Branża leasingowa w tworzeniu PKB Rosnąca rola leasingu w finansowaniu krajowych inwestycji Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce, istotnie wyższy niż w innych państwach UE. Z roku na rok rośnie udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości. W całym 2018 roku branża leasingowa może sfinansować aż 65% łącznych krajowych inwestycji firm w ruchomości. 15

16 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę - trendy (1) Budujemy na potęgę Stajemy się gospodarką opartą o przemysł Ostatnie lata to okres intensywnej rozbudowy infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego. Inwestycje budowlane mocno wsparte środkami unijnymi z PF oraz Wzrost produkcji budowlano-montażowej w I półroczu 2018 o 23,7% r/r, mocno wsparty wzrostem finansowania maszyn budowlanych przez firmy leasingowe o 64,0% r/r w tym okresie (1,7 mld PLN). Systematycznie rośnie udział przemysłu w tworzeniu PKB w Polsce (od 21,7% w 2010 do 23,9% w 2017 i 25,3% w I kw. 2018). To istotnie powyżej europejskiej średniej. Branża leasingowa sfinansowała w 2017 roku maszyny o wartości 17,6 mld PLN (+20,7%), w dużej mierze dla firm z obszaru przetwórstwa przemysłowego, wspierając rozwój nowych technologii, zwiększenie eksportu. 16

17 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę - trendy (2) Zostaliśmy liderem europejskiego rynku transportu drogowego Konsumpcja stała się solidnym motorem wzrostu gospodarki Polskie firmy transportowe przewożą obecnie o 90% ładunków więcej niż w 2011 roku (+18,5% r/r w półroczu 2018). Transport międzynarodowy od wielu lat buduje istotną nadwyżkę handlową dla Polski, a leasing jest głównym narzędziem finansowania pojazdów ciężarowych. Staliśmy się największą branżą transportową w całej UE. W 2017 r. wyprzedziliśmy Niemcy na łącznym europejskim rynku transportu drogowego, z udziałem rynkowym 18,0% w III kw (przy 11,9% w 2011r.). Ostatnie lata to istotny wzrost poziomu konsumpcji per capita: o 31% w ciągu ostatnich 7 lat. Konsumpcja prywatna stabilizuje rozwój gospodarki, stanowiąc 58% całego PKB w 2017 roku. Branża leasingowa sfinansowała w 2017 roku pojazdy lekkie o wartości 30,5 mld PLN (+21,7%). To szacunkowo ok. 336 tys. sztuk pojazdów. 17

18 1 Rynek leasingu 2 Wyniki badania koniunktury 3 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę 4 Otoczenie makroekonomiczne 5 Prognoza wyników branży leasingowej 6 Załączniki

19 Pojazdy lekkie

20 Wciąż bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki, ale Zaskakująco mocny wzrost gospodarczy w I połowie 2018 roku rzędu 5,0% r/r. Jeden z najwyższych w całej UE. Wciąż wysokie oceny koniunktury gospodarczej. Mamy zbilansowaną gospodarkę: inflacja w celu NBP, niski deficyt budżetowy, zbilansowane saldo na rachunku obrotów bieżących. Mało perspektywiczna struktura wzrostu gospodarczego w I kw oparta głownie o wydatki konsumentów (3,0 pp. kontrybucji do PKB) i wzrost zapasów (1,9 pp. wkładu). Jako gospodarka za mało inwestujemy. 20

21 Pojazdy lekkie poziom finansowania uwarunkowany wielkością popytu konsumpcyjnego Jak dotąd wydatki konsumentów stymulowane są poprawą na rynku pracy, wzrostem dochodów gospodarstw domowych (wyższe wynagrodzenia i świadczenia) oraz rekordowo wysokimi nastrojami konsumentów. Rynek pracy nie będzie już wspierał wydatków konsumentów tak mocno jak w 2017 r. Oczekujemy, że dynamika konsumpcji prywatnej wyhamuje z 4,8% w 2017 do 4,4% w tym roku. 21

22 Pojazdy lekkie prognoza rejestracji nowych OSD oraz finansowania przez firmy leasingowe /2018 szt. r/r szt. r/r szt. r/r Rejestracje nowych OSD ,6% ,0% ,5% os. fizyczna* ,5% ,7% ,8% firmy ,4% ,7% ,9% Firmy bezpośrednio ,0% ,5% ,1% CFM ,7% ,6% ,1% Leasing ,2% ,6% ,0% udział reeksportu 9,1% 9,8% 10,1% OSD bez reeksportu ,5% ,6% ,8% Wzrost rynku motoryzacyjnego dzięki zakupom firmowym (udział 71,7% w 2017 oraz 71,4% w I połowie 2018 wg oficjalnych danych). Dane Samar wskazują na najwyższą dynamikę rejestracji na firmy leasingowe. Prognoza rejestracji nowych OSD oraz finansowania pojazdów lekkich przez firmy leasingowe uwzględnia wejście w życie z dniem 1. stycznia 2019 zmian podatkowych zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów (głównie wprowadzenie limitów dla rat leasingowych, stanowiących koszty uzyskania przychodów). W rezultacie oczekujemy, że dynamika rejestracji nowych OSD może sięgnąć w II półroczu 2018 r. 17,5% r/r, a rzeczywista (czyli po uwzględnieniu reeksportu) ilość nowych pojazdów lekkich zarejestrowana w Polsce wyniesie 562 tys. sztuk w całym 2018 r / / szt. r/r szt. r/r szt. r/r szt. r/r Rejestracje nowych OSD ,0% ,5% ,5% ,9% - samochody osobowe ,9% ,6% ,0% ,2% - dostawcze o DMC do 3,5 t ,9% ,7% ,7% ,8% udział reeksportu 9,8% 10,1% 9,8% 9,9% OSD bez reeksportu ,0% ,8% ,9% ,8% Źródło: Samar Dynamika finansowania OSD - leasing 18,7% 29,7% OSD - pożyczka 72,1% 29,9% 22

23 Transport ciężki

24 Transport ciężki poziom finansowania uwarunkowany koniunkturą gospodarczą w Unii Europejskiej Notujemy wciąż wysoki wzrost gospodarczy w strefie euro, ale lokalny szczyt koniunktury mamy już za sobą. Gospodarka Niemiec pozostaje główną siłą napędową całej UE. Stabilizacja perspektyw dla światowej gospodarki (3,1% w 2018, 3,0% w 2019 oraz 2,9% w 2020 wg czerwcowej prognozy). Dynamika PKB strefy euro wg prognoz EBC Utrzymane trwałe podstawy dla wzrostu gospodarczego w strefie euro: nastroje konsumentów i firm, systematyczny spadek stopy bezrobocia, inwestycje firm. z III ,4% 1,9% 1,7% z VI ,1% 1,9% 1,7% 24

25 Co widać w miesięcznych wskaźnikach aktywności Od niższego sentymentu ekonomicznego Do słabszych miesięcznych wskaźników aktywności ekonomicznej 25

26 W ślad za Eurolandem hamuje dynamika naszego eksportu, ale nie wolumenu usług transportowych Wzrost o 18,5% r/r w I półroczu 2018 przy dynamice 11,9% w całym Firmy transportu drogowego oczekują dalszego utrzymania wysokiej dynamiki przewożonych ładunków 26

27 Determinanty rozwoju sektora TRK proces odnawiania flot w transporcie międzynarodowym Wymiana starego taboru na nowe pojazdy z normą Euro 6 Przewidywane nakłady inwestycyjne firm transportowych vs średnia z lat Ocena bieżącej sytuacji finansowej przez firmy transportowe: 3,3 p. w badaniu z VII Doświadczenie z Euro 5 pokazuje, że min. do końca 2018 roku będzie trwała intensywna wymiana starych TRK na nowe z Euro 6. To istotny, długoterminowy czynnik transportu międzynarodowego (opłaty drogowe). Firmy transportowe utrzymują relatywnie wysokie plany inwestycyjne i optymistycznie oceniają swoją sytuację finansową. Źródło: GITD, GUS 27

28 Braki kadrowe wciąż jako jedna z głównych barier szybszego rozwoju sektora transportu drogowego 377 tys. osób zatrudnionych w VI 2018 w sektorze transportu drogowego; wzrost o 9,0% r/r Firmy transportu drogowego w Polsce zwiększają zatrudnienie i planują ten proces kontynuować. Problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników są wciąż istotną barierą działalności (w lipcu 2018 druga pod kątem istotności), ale już mniej uciążliwą niż na początku roku. Problem częściowo łagodzi rosnąca imigracja zarobkowa kierowców z Ukrainy i Białorusi. Source: GUS, Pont-Info 28

29 Dalszy rozwój finansowania transportu ciężkiego w cieniu protekcjonistycznej polityki krajów UE Nastroje firm branży transportu drogowego pozostają bardzo dobre, Przy wciąż trudnym otoczeniu polityczno-prawnym: Wdrożony MiLog (Niemcy) oraz Loi Macron (Francja) Procedowana przez Komisję Europejską dyrektywa o pracownikach delegowanych oraz przyszłe zapisy tzw. pakietu mobilności. Rosyjskie embargo Brexit Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce Pomimo pogarszającego się otoczenia polityczno-prawnego, zakładamy utrzymanie relatywnie wysokiej dynamik rynku TRK w II połowie 2018 roku. Dynamika finansowania Pojazdy ciężarowe - leasing 4,1% 15,5% Pojazdy ciężarowe - pożyczka 7,4% 6,6% 29

30 Maszyny i inne urządzenia w tym IT

31 Wynik finansowania maszyn skorelowany z dobrą koniunkturą w sektorze przemysłowym Solidny wzrost produkcji przemysłowej w I półroczu 2018, oparty o branże typowo eksportowe oraz działy związane z budownictwem. Badania przedsiębiorców wskazują na szybszy wzrost zamówień krajowych (+7,0% r/r w II kwartale wg GUS) niż zagranicznych (+5,2% r./r). Pokazują to też badania PMI. Mocny popyt krajowy, dobre dane o zamówieniach przemysłowych i odczyty indeksów koniunktury (NBP, PMI, GUS) wskazują na dobre perspektywy dalszego wzrostu produkcji przemysłowej. Oczekujemy, że w całym 2018 r. dynamika ta wyniesie 5,9%. 31

32 Maszyny przyspieszamy utylizację funduszy unijnych z perspektywy (85 mld euro) Wyraźnie szybciej wydajemy unijne pieniądze. W II kw wartość rozliczonych projektów unijnych wzrosła do 3,6 mld PLN na miesiąc, rosnąc o 54% r/r. Do końca czerwca 2018 roku zaakceptowano projekty unijne stanowiące 57 proc. łącznej puli Polski na politykę spójności. Realizację infrastrukturalnych projektów unijnych widać w wynikach budowlanki. Dynamiczny wzrost w I półroczu opiera się o produkcję w sektorze Wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 32,3% r/r. 32

33 Wyraźnie przyspieszyły inwestycje publiczne, czekamy na boom w obszarze maszyn Mamy coraz mocniejsze inwestycje publiczne (tak nakłady majątkowe samorządów, jak i inwestycje finansowanych z budżetu państwa), ale średnie i duże firmy mają ostrożne podejście do inwestycji (wzrost o 6,6% r/r w I kw. 2018). Wyniki rynku leasingu sugerują dobry wynik mikro i małych firm. W rezultacie odbicie inwestycji w skali całej gospodarki pozostaje umiarkowane: wzrost o 8,1% r/r w I kw. 2018, po dynamice 3,4% za 2017 i spadku o 8,2% w 2016 roku. To mało w porównaniu do innych krajów regionu, przez co niska pozostaje relacja inwestycji do PKB za ostatnie 4 kwartały: 17,7%, co jest jedną z niższych wartości w UE. Wyniki produkcji przemysłowej i budowlanki, jak również rekordowo wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach, pozwalają oczekiwać, że sektor finansowania maszyn pozostanie głównym motorem wzrostu całego rynku leasingu w 2018 r. (+20,0%). Dynamika finansowania Maszyny - leasing 15,3% 18,8% Maszyny - pożyczka 35,4% 22,7% 33

34 1 Rynek leasingu 2 Wyniki badania koniunktury 3 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę 4 Otoczenie makroekonomiczne 5 Prognoza wyników branży leasingowej 6 Załączniki

35 Prognoza głównych wskaźników makroekonomicznych Wskaźnik PKB 4,6% 4,4% Konsumpcja prywatna 4,8% 4,4% Inwestycje 3,4% 8,4% Produkcja przemysłowa 6,5% 5,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) 6,6% 5,8% Eksport (wg EUR) 12,0% 6,1% Stopa referencyjna NBP (koniec roku) 1,50% 1,50% 35

36 Prognoza wyników branży leasingowej: 2018 szósty rok z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju Główne założenia prognostyczne: Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe (P) zmiana Pojazdy ,4% Pojazdy lekkie ,7% Pojazdy ciężarow e ,5% Pozostałe pojazdy ,7% Maszyny ,0% IT ,5% Samoloty, statki, kolej ,3% Pozostałe ruchomości ,8% Ruchomości razem ,3% Nieruchomości ,5% Finansowanie ogółem ,7% Dynamika rynku leasingu w 2018 roku zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Planowane wejście w życie z dniem 1. stycznia 2019 zmian podatkowych przyczyni się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kw Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów. Struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz przyspieszenie utylizacji funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn pozostanie długoterminowym, głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Pojazdy ciężarowe pozostaną istotnym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe z uwagi na rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro. 36

37 Prognoza wyników finansowanie w podziale na leasing i pożyczkę Aktywa sfinansowane leasingiem (P) zmiana Pojazdy ,8% Pojazdy lekkie ,7% Pojazdy ciężarow e ,5% Pozostałe pojazdy ,0% Maszyny ,8% IT ,6% Samoloty, statki, kolej ,2% Pozostałe ruchomości ,6% Ruchomości razem ,8% Nieruchomości ,4% Leasing ogółem ,4% Aktywa sfinansowane pożyczką (P) zmiana Pojazdy ,4% Pojazdy lekkie ,9% Pojazdy ciężarow e ,6% Pozostałe pojazdy ,5% Maszyny ,7% IT ,8% Samoloty, statki, kolej ,3% Pozostałe ruchomości ,6% Ruchomości razem ,0% Nieruchomości ,6% Pożyczka ogółem ,3% 37

38 1 Rynek leasingu 2 Wyniki badania koniunktury 3 Branża leasingowa buduje polską gospodarkę 4 Otoczenie makroekonomiczne 5 Prognoza wyników branży leasingowej 6 Załączniki

39 Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe Załączniki I-III 2017 I-III 2018 I-III 18 / I-III 17 IV-VI 2017 IV-VI 2018 IV-VI 18 / IV-VI 17 I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI 18 / I-VI 17 Pojazdy ,9% ,7% ,7% pojazdy lekkie % ,5% ,2% pojazdy ciężarowe ,7% ,2% ,8% pozostałe pojazdy ,2% ,5% ,8% Maszyny ,3% ,7% ,7% IT ,7% ,5% ,6% Samoloty, statki, kolej ,8% ,5% ,4% Pozostałe ruchomości ,1% ,8% ,3% Ruchomości razem ,8% ,7% ,2% Nieruchomości ,8% ,7% ,4% Finansowanie ogółem (L+P) ,1% ,4% ,7% 39

40 Aktywa sfinansowane leasingiem Załączniki I-III 2017 I-III 2018 I-III 18 / I-III 17 IV-VI 2017 IV-VI 2018 IV-VI 18 / IV-VI 17 I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI 18 / I-VI 17 Pojazdy ,3% ,2% ,2% pojazdy lekkie ,5% ,6% ,0% pojazdy ciężarowe ,1% ,6% ,7% pozostałe pojazdy ,5% ,2% ,9% Maszyny ,2% ,5% ,1% IT ,3% ,1% ,7% Samoloty, statki, kolej ,4% ,9% ,7% Pozostałe ruchomości ,4% ,0% ,0% Ruchomości razem ,5% ,8% ,6% Nieruchomości ,6% ,2% ,7% Leasing ogółem ,0% ,4% ,6% 40

41 Aktywa sfinansowane pożyczką Załączniki I-III 2017 I-III 2018 I-III 18 / I-III 17 IV-VI 2017 IV-VI 2018 IV-VI 18 / IV-VI 17 I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI 18 / I-VI 17 Pojazdy ,3% ,6% ,3% pojazdy lekkie ,2% ,7% ,2% pojazdy ciężarowe ,5% ,8% ,1% pozostałe pojazdy ,9% 8 9 7,3% ,3% Maszyny ,8% ,2% ,6% IT ,6% ,3% ,7% Samoloty, statki, kolej ,2% ,5% ,1% Pozostałe ruchomości 8 7-4,5% ,1% ,9% Ruchomości razem ,6% ,8% ,8% Nieruchomości ,2% ,0% ,1% Pożyczka ogółem ,4% ,0% ,1% 41

42 Trendy w grupach pojazdy lekkie Załączniki Łączna wartość sfinansowanych pojazdów lekkich (leasing + pożyczka) mln PLN Struktura przedmiotowa rynku pojazdów lekkich I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI18 / I-VI 17 pojazdy osobowe ,4% 15% poj. dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony ,0% pojazdy osobowe Łącznie pojazdy lekkie ,2% Finansowanie OSD w leasingu ,0% 85% poj. dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony Finansowanie OSD w pożyczce ,2% 42

43 Trendy w grupach transport ciężki Załączniki Łączna wartość sfinansowanego transportu ciężkiego (leasing + pożyczka) mln PLN Struktura przedmiotowa rynku transportu ciężkiego I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI 18 / I-VI 17 poj. ciężarowe powyżej 3,5 tony % ciągniki siodłowe % naczepy/przyczepy % 3% 9% 6% 16% poj. ciężarowe powyżej 3,5 tony ciągniki siodłowe autobusy % naczepy/przyczepy pozostałe pojazdy % samoloty, statki, kolej % 20% autobusy Łącznie transport ciężki % 46% pozostałe pojazdy Finansowanie transportu ciężkiego w leasingu Finansowanie transportu ciężkiego w pożyczce % % samoloty, statki, kolej 43

44 Trendy w grupach maszyny i inne urządzenia, w tym IT Załączniki Łączna wartość sfinansowanych maszyn i IT (leasing + pożyczka) mln PLN Struktura przedmiotowa rynku maszyn i IT I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI 18 / I-VI 17 Sprzęt budowlany ,0% Sprzęt budowlany Maszyny rolnicze ,8% Maszyny poligraficzne ,4% Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali Maszyny dla przemysłu spożywczego ,5% ,9% Sprzęt medyczny ,3% Inne MiU ,5% 26,4% 4,8% 16,9% 23,8% Maszyny rolnicze Maszyny poligraficzne Maszyny do prod. tw. sztucznych i obróbki metali Maszyny dla przemysłu spożywczego IT ,6% Łącznie maszyny i IT ,2% 5,7% 3,7% 14,9% 3,8% Sprzęt medyczny Inne MiU Finansowanie maszyn i IT w leasingu Finansowanie maszyn i IT w pożyczce ,2% ,4% IT 44

45 Trendy w grupach nieruchomości Załączniki Łączna wartość sfinansowanych nieruchomości (leasing + pożyczka) mln PLN Struktura przedmiotowa rynku nieruchomości I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI 18 / I-VI 17 Budynki przemysłowe ,3% Obiekty handlowe i usługowe ,8% Obiekty biurowe ,2% Hotele i obiekty rekreacyjne ,0% Inne ,4% Łącznie nieruchomości ,4% 0% 36% 12% Budynki przemysłowe 33% Obiekty handlowe i usługowe Obiekty biurowe Hotele i obiekty rekreacyjne Finansowanie nieruchomości w leasingu ,7% 19% Inne Finansowanie nieruchomości w pożyczce ,1% 45

46 Podział wg. kryterium rocznego obrotu klienta Załączniki FINANSOWANIE ŁĄCZNE Przedsiębiorstwa * Klienci indywidualni łączna wartość w mln zł [wg średniorocznego obrotu klienta] do 5 mln zł 5-20 mln zł > 20 mln zł Sektor publiczny ** Pojazdy 140, , , ,8 15,1 OSD 138, , , ,8 4,2 trucks 1, , , ,1 10,9 inne 0,7 139,8 63,6 79,9 0,0 Maszyny 0, , , ,7 5,0 IT 0,0 175,9 117,3 199,7 0,7 Samoloty, statki, kolej 0,0 66,0 136,0 436,4 0,7 Pozostałe ruchomości 0,0 33,9 63,9 109,9 0,3 Ruchomości 140, , , ,6 21,8 Nieruchomości 0,0 155,1 121,7 0,0 0,0 Leasing i pożyczka razem 140, , , ,6 21,8 Struktura finansowania 0,4% 50,9% 20,7% 28,0% 0,1% * przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze ** JST, administracja państwowa 46

47 Lista członków Związku Polskiego Leasingu o akf leasing Polska S.A. o Alior Leasing Sp. z o.o. o BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. o BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o. o BZ WBK Leasing S.A. o Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o. o. o De Lage Landen Leasing Polska S.A. o Deutsche Leasing Polska S.A. o Europejski Fundusz Leasingowy S.A. o Fraikin Polska Sp. z o.o. o Grupa Masterlease o Idea Getin Leasing S.A. o Impuls-Leasing Polska Sp. z o. o. o ING Lease (Polska) Sp. z o. o. o Leasing Polski Sp. z o.o. o Millennium Leasing Sp. z o. o. o mleasing Sp. z o. o. o NOMA 2 Sp. z o. o. (do r.) o PEAC (Poland) Sp. z o. o. (dawniej IKB Leasing Polska Sp z o.o.) o PEKAO Leasing Sp. z o. o. o PKO Leasing S.A. o Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów o PSA Finance Polska Sp. z o.o. o Santander Consumer Multirent Sp.z o.o. o Scania Finance Polska Sp. z o. o. o SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. o SGB Leasing Sp. z o. o. o Siemens Finance Sp. z o. o. o VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. o Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce (do r.)

48 Dziękujemy za uwagę ul. Rejtana 17 lok Warszawa tel.: (22) fax: (22)