RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.04.2012 DO 30.06.2012 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012 ROKU SIERPIEO 2012
1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 UTWORZENIE SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu została podjęta w dniu 20 lipca 2007r. W tym samym dniu został przyjęty Statut Spółki. REJESTRACJA SPÓŁKI Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. została wpisana w dniu 31 sierpnia 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000287548. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieo Statutu Spółki oraz pozostałych przepisów obowiązujących Spółkę. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚD Spółka prowadzi działalnośd w zakresie określonym w Statucie Spółki. Aktualnie podstawowy zakres działania Spółki to działalnośd w branży budownictwa sportowego, a w szczególności: - budowa obiektów sportowych, - projektowanie obiektów sportowych, - sprzedaż materiałów i urządzeo sportowych. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Tamex Obiekty Sportowe S.A. wynosi 1 945 000,00 zł i obejmuje 19 450 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Od lipca 2010 Spółka posiada 100 % udziałów w spółce Nova Sport Sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 6 000,00 zł. W dniu 27.06.2012 podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki Nova Sport Sp. z o.o. o kwotę 93.960,00 zł i stanowid on będzie 99.960,00 zł. Wszystkie udziały z podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ZARZĄD SPÓŁKI W II kwartale 2012 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie: - Konrad Bogusław Sobecki - Prezes Zarządu - Andrzej Wójcik - Wiceprezes Zarządu - Robert Burzycki Członek Zarządu - Edyta Lesiak Członek Zarządu 1.2. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące jednostki: Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38 Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 31/5 SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVA SPORT SP. Z O.O. 100%
1.3. Największe kontrakty realizowane przez Grupę w II kw. 2012 roku KONTRAKT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Chełmek Częstochowa Jelenia Góra Mielec Nowa Ruda Popielów Przemyśl Puławy Wykonanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenie Chełmka Hala Sportowa Wielofunkcyjna w Częstochowie Przebudowa Stadionu w Jeleniej Górze Przebudowa, remont i modernizacja stadionu MOSIR w Mielcu Regionalne Centrum Turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni syntetycznej Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karlowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu w ramach realizacjo programu Moje Boisko - ORLIK 2012 Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach Poddębice Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji - Kraina Bez Barier Świdnica Budowa kompleksu boisk sportowych Suwałki Rozbudowa bazy turystycznej OSiR Wieczfnia Kościelna Budowa przyszkolnego centrum sportowego Platan Budowa boisk piłkarskich Warszawianka Zielona Góra Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią Jasienica Rosielna Wykonanie boisk sportowych przy Wiejskim Domu Kultury w Orzechówce
2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. 2.1. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.04.2012 DO 30.06.2012 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012 ROKU Wyszczególnienie I - II kw 2011 I - II kw 2012 II kw 2011 II kw 2012 1 Przychody netto ze sprzedaży 18 238 941,77 19 991 194,53 12 229 988,77 17 136 932,74 2 Amortyzacja 468 790,55 407 886,50 225 638,55 196 454,93 3 Zysk (strata) ze sprzedaży - 595 668,34-884 305,88 485 315,66 1 174 664,86 4 Zysk (starta) na działalności operacyjnej - 344 833,33-815 749,80 841 632,67 1 235 244,52 5 Zysk (strata) brutto - 547 342,42-1 173 105,00 674 960,58 1 068 563,72 6 Zysk (strata) netto - 547 342,42-1 173 105,00 674 960,58 1 068 563,72 WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU NA DZIEO 30.06.2012 Wyszczególnienie 30.06.2011 30.06.2012 1 Należności długoterminowe 474 135,20 325 870,82 2 Należności krótkoterminowe 15 522 382,74 32 905 400,79 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 334 076,40 131 293,84 4 Kapitał (fundusz) własny 13 937 795,74 14 553 043,22 5 Zobowiązania długoterminowe 1 117 659,47 1 522 894,31 6 Zobowiązania krótkoterminowe 19 310 680,53 30 605 068,59
2.2. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY ZA OKRES OD 01.04.2012 DO 30.06.2012 ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012 ROKU Wyszczególnienie I - II kw 2011 I - II kw 2012 II kw 2011 II kw 2012 1 Przychody netto ze sprzedaży 23 324 842,08 21 225 566,15 16 545 189,99 18 238 654,97 2 Amortyzacja 588 997,61 529 914,43 293 819,06 260 257,16 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 7 413,06-1 728 768,52 1 159 569,08 559 931,49 4 Zysk (starta) na działalności operacyjnej 236 319,38-1 079 692,24 1 493 958,38 1 328 353,01 5 Zysk (strata) brutto - 177 312,07-1 634 448,14 1 104 497,89 1 067 408,54 6 Zysk (strata) netto - 177 312,07-1 643 448,14 1 104 497,89 1 058 408,54 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GRUPY NA DZIEO 30.06.2012 Wyszczególnienie 30.06.2011 30.06.2012 1 Należności długoterminowe 501 432,50 336 459,32 2 Należności krótkoterminowe 16 723 423,42 36 034 808,45 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 856 420,87 707 896,13 4 Kapitał (fundusz) własny 14 222 737,58 13 126 831,17 5 Zobowiązania długoterminowe 1 336 129,56 1 928 294,18 6 Zobowiązania krótkoterminowe 23 384 474,85 34 096 267,94 Najbardziej istotne pozycje dotyczące wyłączeo w sprawozdaniu skonsolidowanym stanowią: Rozrachunki: Z uwagi na wzajemne świadczenie usług pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, a w szczególności występujące zobowiązania krótkoterminowe. Odpis wartości firmy jednostki zależnej.
3. Komentarz do uzyskanych przychodów i kosztów działalności operacyjnej Grupy Tamex Obiekty Sportowe S.A. w drugim kwartale roku 2012 W drugim kwartale 2012 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 18.238 tys. zł, natomiast w okresie od 1.01.2012 do 30.06.2012 roku wyniosły 21.225 tys. zł. Najbardziej istotnymi czynnikami, oprócz warunków atmosferycznych, które miały wpływ na przychody i koszty w okresie od 01.04.2012 do 30.06.2012, były głównie prace prowadzone na kontraktach takich, które dobiegały kooca: AWF Poznao, Nowa Ruda, Suwałki, Platan Warszawianka, Częstochowa, Puławy, oraz kontrakty mające duże tępo wykonywanych przez Tamex Obiekty Sportowe S.A. prac: Mielec, Platan Warszawianka, Chełmek, Popielów, Jelenia Góra, Częstochowa, Przemyśl.
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Kluczowa kompetencja firmy Tamex Obiekty Sportowe S.A. to wiedza specjalistyczna w zakresie nowych technologii oraz standardów międzynarodowych federacji sportowych wymaganych przy budowie obiektów sportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodowymi parterami strategicznymi, Spółka posiada dostęp do wysokojakościowych nawierzchni pochodzących od światowych liderów. Główny cel Spółki, czyli wysoka jakośd wykonywanych obiektów potwierdzona jest przez liczne certyfikaty przyznawane przez światowe federacje sportowe FIFA, IAAF oraz ESTO (w tym najwyższy i jedyny w Polsce certyfikat IAAF Class 1.). Dzięki powyższym działaniom, Tamex Obiekty Sportowe S.A. jest znaną na polskim rynku marką, kojarzoną z wysoką jakością. Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. za drugi kwartał 2012 roku osiągnęła jednostkowe przychody na poziomie 17.136 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do przychodów z roku poprzedniego, które wynosiły 12.229 tys. zł. Wynik finansowy Spółki za dwa kwartały 2012 roku stanowi strata w wysokości 1.173 tys. zł. Spółka powiększyła posiadany już portfel zawierając w 2012 roku kolejne umowy na około 15 mln złotych netto, których realizację już rozpoczęła. Zawarła również umowę z jednym z wiodących światowych producentów specjalizujących się w technologii sportowej, mówiącą o tym, iż Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. będzie strategicznym partnerem na terenie RP w zakresie produktów stosowanych w projektach lekkoatletycznych. Umowa ta upoważnia do dystrybucji materiałów używanych do budowy bieżni lekkoatletycznych, wyposażenia lekkoatletycznego oraz wyposażenia infrastruktury towarzyszącej obiektom sportowym. Tym samym Spółka poszerzyła zakres świadczonych usług.
Spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. wprowadziła działania mające na celu optymalizację i restrukturyzację we wszystkich głównych obszarach jej funkcjonowania skierowane na: poprawę efektywności gospodarowania środkami trwałymi, większą skutecznośd zarządzania poprzez zastosowanie mechanizmów kontroli, stałe unowocześnianie zasad funkcjonowania Spółki oraz dostosowywanie ich do zmieniających się wymogów rynku i konkurencji, budowanie mocnej pozycji rynkowej Spółki, dalszy rozwój nowych kanałów sprzedaży powiązany ze zmianami w portfelu usług, dalszą promocja marki TAMEX S.A. oraz oparcie sprzedaży i marketingu na nowoczesnych sposobach docierania do klientów, które skutecznie realizowała w 2011 roku oraz kontynuowała w dwóch kwartałach 2012 roku. Istotnym działaniem z punktu widzenia wdrożenia przyjętej strategii było przejęcie spółki Nova Sport Sp. z o.o. o zbliżonym profilu działalności, jednak skupionej przede wszystkim na realizacji mniejszych obiektów sportowych. W podmiocie tym, Spółka od lipca 2010 roku posiada 100% udziałów, której kapitał zakładowy wynosi 6 000,00 zł, a w dniu 27.06.2012 podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału o kwotę 93 960,00 zł i stanowid on będzie 99 960,00 zł. Dalsza konsekwencja w realizacji przyjętej strategii, a także coraz większy udział w przychodach z tytułu realizacji dużych obiektów sportowych, powinny przyczynid się do dalszej poprawy wyników finansowych oraz do realizacji założonych prognoz w latach następnych.
5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W drugim kwartale 2012 roku Spółka konsekwentnie kontynuowała rozwój produktów, których wdrażanie zostało rozpoczęte.