Cinema City prezentacja dla Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 25 stycznia 2008 Cinema City Krewetka, Gdańsk Spotkanie zorganizowane przez
Budujemy kina dla milionów ludzi
Wartości Cinema City są podstawą naszego rozwoju Ludzie z pasją dla kina i filmów Mooky Greidinger, CEO Doświadczenie Amos Weltsch, COO Wspólne działanie Israel Greidinger, CFO Dążenie do rozwoju z najlepszą wiedzą jak wejść na nowy rynek
Cinema City dzisiaj Największa sieć kin w Europie Centralnej i Wschodniej i Izraelu 538 ekranów w 62 kinach, włącznie z 8 kinami IMAX Ponad 3,000 pracowników w 6 krajach Szeroki udział w rynku w Polsce, Izraelu, na Węgrzech i w Czechach. Szybka ekspansja do nowych krajów: Bułgaria 2006, Rumunia 2007 Najszybciej rozwijająca się sieć kin w Europie W budowie 400 ekranów w 39 kinach w latach 2008-200 Sprawdzone możliwości budowania sieci kin na nowym rynku Dobre wyniki finansowe w latach 2002-2006 Wzrost przychodów: 62% Wzrost EBITDA : 0%
Cinema City model działania Cinema City prowadzi 5 rodzajów działalności w 6 krajach Kina Reklama Dystrybucja filmów Nieruchomości Dystrybucja DVD Polska 256 ekranów IT Poland Development - Węgry 09 ekranów - Czechy 33 ekrany local agent - - Izrael ekranów Development Bułgaria 3 ekranów - IT Plovdiv IT Ruse - Rumunia 2 screens - - -
Jak działa przemysł filmowy Zaangażowanie na każdym etapie przemysłu aby maksymalizować wyniki CC Obecność Cinema City STUDIO FILMOWE produkcja filmu DYSTRYBUTORZY reklama filmu & dystrybucja kopii SIEĆ KIN KINO KINO KINO KINO TV & DVD REKLAMA W KINACH
Model Reklamy Kinowej Cinema City (kontynuowanie rozwoju poza regularnym wyświetlaniem filmów) na ekranie poza ekranem sponsoring Potencjał 6 krajów z ponad 50 dużymi miastami Rynek reklamy kinowej na ekranie w Polsce rośnie: > wzrost o 20% do szacowanych 70 mln PLN w 2007 Udział w rynku w Polsce już ponad 65% Spółki na Węgrzech i w Rumunii działają od 2007 Umowa podpisana w lipcu 2007 z sieciami Helios i Kinoplex Umowy międzynarodowe z Coca-Cola, Nestle, Ferrero Rocher Cel: zostać największą firmą w segmencie reklamy na ekranie w Europie Środkowej i Wschodniej
Potencjał rozwoju kin w Europie Środkowej i Wschodniej USA 4,8 Bilet na osobę Liczba mieszkańców na ekran N 2,5 S,6,2 FIN EE,2 IRL 4,3 UK NL DK 3,0 LV LT 0,9 0,7 3,0 Bilet na osobę Liczba mieszkańców na ekran,5 P E 3,0 2,9 3,0 F B 2,3,4 CH 2,2,4 I,8 D CZ, A,9 HR 0,7 PL 0,8 SK 0,4 HU,2 YU 0,5 RO 0, BG 0,4 Opracowania Dodona i obliczenia CCI GR,, CY 8
Rozwój Cinema City jest oparty na silnym popycie na nowoczesne centra rozrywki x 0 997 Dzisiaj 200* 95 ekranów 534 ekranów 950 ekranów kraj 6krajów 6 krajów * Na podstawie podpisanych umów stan na styczeń 2008 i bez uwzględnienia rozwoju w nowych krajach
Rozmiar ma znaczenie korzyści skali Korzystanie z wielkości Cinema City i sprawdzonych rozwiązań Budowa kin Długa, owocna współpraca z pierwszoligowymi deweloperami nowoczesnych centrów handlowych w Europie ŚiW ułatwia: wybór najlepszych lokalizacji we wszystkich krajach szybkie podpisywanie nowych umów zwiększanie liczby podpisywanych umów Korzystny poziom kosztów i ich struktura Korzystne koszty w przekroju działalności: dystrybutorzy dostawcy napojów i przekąsek inni dostawcy Reklama na ekranie sprawdzony model działania w kraju przekłada się w dużym stopniu na pozyskiwanie światowych klientóww umowach międzynarodowych. w miarę rosnącej pozycji rynkowej CC w każdym kraju oraz na nowych rynkach, rośnie także wartość reklamy w kinach.
Kraje Cinema City Liczba ekranów w budowie wg krajów Liczba ekranów wg krajów Czechy Ekrany w budowie -4 Polska Ekrany w budowie- 06 Węgry Ekrany w budowie -3 Rumunia Ekrany w budowie - 89 Izrael (2%) Rumunia 2(2%) Bułgaria 3 (2%) Polska 256 (48%) Bułgaria Ekrany w budowie 46 Izrael Ekrany w budowie -4 Czechy 33 (6%) Węgry 09 (20%)
Cinema City w Polsce 23 kina 256 ekranów 55 888miejsc 5IMAX Lista otwarć 2008-2009 Kina działające Podpisane umowy Poznań 2 Gdańsk Bydgoszcz Zielona Góra Inne segmenty działalności: Wrocław RudaŚląska Bytom Gliwice Rybnik Toruń Płock Warsaw 6 Łódź Lublin Częstochowa Sosonowiec Katowice 2 Rzeszów 3 Kraków Bielsko Biała BYDGOSZCZ 2 ZIELONA GORA 0 2008 22 RZESZOW 0 BIESKO BIALA 8 BYTOM 8 PŁOCK 8 KRAKÓW BONARKA 20 GDANSK NOWE MIASTO 9+IMAX CZESTOCHOWA 0 2009 84 Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Helios 0% Kinoplex 8% Cinema City 52%. New AgeMedia reklama w kinach 2. Forum Film Poland Walt Disney i inni wiodący producenci filmowi 3.IMAX i Cinemapark rozrywka i edukacja Silver Screen % Multikino 9% 2
Cinema City na Węgrzech 3kin IMAX Następny CC w Budapeszcie: Budapest Skala Center z 3 ekranami Planowane otwarcie: wiosna 2009 09 ekranów 20,294 miejsc CC Arena Miskolc Savaria Sopron Zala Budapest 2 Gyor Veszprem Alba Szolnok Pecs Szeged Kina działające Debrecen CC Skala Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Inne segmenty działalności: Podpisane umowy. New Age Media reklama w kinach od 2007 2. Forum Film Hungary Walt Disney i inni wiodący producenci filmowi 3. Dystrybucja DVD Warner, Sony i inni Palace Cinemas 50% Cinema City 47% Budapest Film 3% 3
Cinema City w Czechach 4kina 33 ekrany 6 568 miejsc IMAX Lista otwarć 2008 Prague Pilzen 6 Pardubice 8 2008 4 4 Pilzen Pardubice Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Kina działające Podpisane umowy Inne segmenty działalności:. Dystrybucja DVD 4
Cinema City w Izraelu Lista otwarć 2008-2009 9 kin ekranów 2 000 miejsc Inne segmenty działalności:.forum Film Walt Disney i inni wiodący producenci filmowi 2.Blockbuster wypożyczalnie DVD 3. Dystrybucja DVD Warner, Sony i inni 4. Reklama w kinach 7 4 Haifa Tel-Aviv Jerusalem Modein 6 Q08 Haifa 5 Q208 2008 2 Rishon Lezion 20 Q209 2009 20 Udział w rynku CCI w liczbie ekranów w multipleksach Mattalon, 4% Globus, 42% Lev, 7% Kina działające Podpisane umowy CC 7% Marki Cinema City : Planet & Rav-Chen 40% Marka Cinema City jest zarejestrowana w Izraelu przez innego właściciela; CCI działa tam pod marką ITIT 5
Najnowszy etap rozwoju: Rumunia Liczba mieszkańców 22 mln Miasta ponad00 K mieszk. 25 Bilet na osobę 0.2 Oradea Baia Mare Suceava Iasi Bistrita Cluj Targu Mures Bacau Mieszkańcy na ekran Międzynarodowa konkurencja 200 K brak Kina CC 2 Kina w budowie CC 9 Potencjał rozwoju CC ogółem > 30 Arad Timisoara Pitesti Craiova Ploiesti Galati Braila 5 Bucharest Kina działające Podpisane umowy 200 ekranów w trakcie inwestycji: 2008: 59 ekranów 2009-200: 4 ekranów Lista planowanych otwarć 2008 ekrany otwarcie Cluj 0 2kw08 Bacau 8 3kw08 Braila 0 3kw08 BUCHAREST Sun Plaza 5 4kw08 Pitesti 6 4kw08 Targu Mures 0 4kw08
Najnowszy etap rozwoju: Bułgaria Liczba mieszkańców 8.5m Miasta ponad00 K mieszk. 0 Bilet na osobę 0.4 Mieszkańcy na ekran Międzynarodowa konkurencja 69 K brak Kina CC Kina w budowie CC 5 Potencjał rozwoju CC ogółem > 0 46 ekranów w trakcie inwestycji: 2008: 8 ekranów 2009-200: 38 ekranów Sofia Stara Zagora Plovdiv Ruse Varna Burgas ekrany Plovdiv 8 2008 8 Ruse 8 Varna 2 Burgas 0 Stara Zagora 8 2009-200 38 Kina działające Podpisane umowy
Cinema City planowane otwarcia kin 2008-200* Polska Węgry Izrael Czechy Bułgaria Rumunia Łącznie w CCI nowe: (nowe ekrany) ekrany multipleksy 2008 40 0 2 4 8 59 42 3 2009-200 66 3 20 38 4 267 26 Łącznienowe otwarcia 06 3 4 4 46 200 420 39 * Wszystkie otwarcie podpisanych projektów mogą być przesunięte w czasie z powodu opóźnień w budowie centrów handlowych, które zależą od prac dewelopera. Cotroceni Park Bukareszt, Rumunia Yes Planet Rishon Lezion, Izrael Mall of Ruse Bułgaria CC Bydgoszcz Polska 8
Cinema City wyniki operacyjne i finansowe Nasz tort rośnie w każdym roku
Historia wzrostu Przychody CAGR 0.% EBITDA CAGR 6.% 08 44 w mln.3% 2.8 6.4% 09.4 89 96 99 2.4 24.0 3.2 22.8 26.6 4.8 5.8 2002 2003 2004 2005 2006 9M 2006 9M 2007
Ostatnio otwarte kina pracowały na wynik w 2007 roku Mall of Sofia Kinepolis Poznan Ramat Gan Yes Planet Rybnik Lublin Sosnowiec Gliwice Iasi Timisoara
Przychody wg krajów i segmentów 9 M 2007 9 M 2006 Węgry Wegry Bułgaria 9% Izrael 20% Czechy 4% 2.8 mln 6% 52% Polska Bułgaria Czechy 9% 9% Izrael 3% 09.4 mln 2% 48% Polska Nieruchomości DVD sprzedaż i wynajem 8% 2% 4% Dystrybucja filmów 9 M 2007 2.8 m 76 % Działalność kinowa podział (jako % przychodów ogółem): Sprzedaż biletów 50% Przekąski i napoje 5% Reklama % Nieruchomości DVD sprzedaż i wynajem 6% 09.4 m 3% 5% 9 M 2006 Dystrybucja filmów 66% Działalność kinowa podział (jako % przychodów ogółem): Sprzedaż biletów45% Przekąski i napoje 2% Reklama 8% 22
Cinema City -szanse i ryzyka szanse ryzyka korzystanie z silnej marki i pozycji rynkowej mocne perspektywy na dotychczasowych i potencjalnych rynkach działalności doświadczona kadra zarządzająca sprawdzeni partnerzy biznesowi łącznie z najlepszymi deweloperami centrów handlowych liczba produkowanych filmów jakośc filmów dostęp do odpowiednich lokalizacji kondycja lokalnych gospodarek Wysoka jakość kin, wrażeń i obsługi Kino cyfrowe
Nowe technologie nadchodzi kino cyfrowe Rewolucja cyfrowa w kinach obejmuje postępuje w całym świecie: Cinema City jest gotowe wejść do cyfrowego świata 2007 to udany rok kin cyfrowych w USA Technologia 3D umożliwia wysoką jakość efektów w wybranych filmach Wiodące studio filmowe zamierzają produkować filmy w 3D: > Walt Disney, > Warner Bros, >Fox > Dream Works Kolejne filmy w 3D: Ice Age 3 ishrek 4 Cinema City planuje pierwszy etap cyfryzacji w 2008: 50 ekranów
Nieustannie poszukujemy nowych możliwości rozwoju w poszczególnych krajach aby zwiększać wartość naszej firmy
Nasz cel: pokonywać nowe granice -- odnajdywać i wykorzystywać potencjał rynku Pozycja lidera Cinema City w Europie ŚiWoraz w Izraelu predestynuje spółkę do rozwoju w innych regionach. Cinema City rozważa 3 do5 nowych rynków, które mogłyby zapewnić rozwój spółki w kolejnych 0 latach
Czynniki ważne dla rozwoju geograficznego Mierzymy potencjał wybranego rynku poprzez: aktywność konkurencji liczbę mieszkańców wskaźnik mieszkańcy/ ekran historyczny wskaźnik bilet/ osobę istniejący dystans pomiędzy nowymi i rozwiniętymi rynkami Nasze plany rozwoju dopasowujemy do: szacowanego potencjalnego udziału CC w rynku aktywności partnerów biznesowych w wybranym kraju etapu rozwoju dystrybucji filmów na rynku naszych możliwości finansowych
Cinema City jest gotowe do rozwoju w innych krajach Dzisiaj Cinema City rozwija sieć kin dla 00milionów ludzi w 6krajach Ukraina jednocześnie obecnie szacuje możliwości rozwoju w 2 dodatkowych krajach z 60 milionami mieszkańców Serbia a także poszukuje kolejnych możliwości rozwoju w następnych krajach regionu oraz tych bardzo oddalonych od Europy ŚiW.
Potencjalne możliwości rozwoju w regionie Łączny potencjał CC w 8 krajach Ukraina Serbia mieszkańcy (mln) 45.8 0. miasta 00 K 50 8 Bilet na osobę 0.3* 0.3* Mieszkańcy / ekran 32 K* 60 K* Sieci konkurencyjne brak Ukraina Serbia 60 m people Węgry * Średnie z ostatnich 3 lat Czechy Polska Rumunia Bułgaria Izrael
I więcej możliwości dla Cinema City na bardziej odległych rynkach Opcja zachodnia: 370 mln ludzi Opcja wschodnia:.4 b ludzi CC w regionie Europy ŚiW 60 mln ludzi
Indie: większa odległość większe możliwości mieszkańcy (mln).2 bln Miasta ponad 3 mln ludzi 0 Bilet na osobę 3.6 Mieszkańcy / ekran 3-5 K Sieci konkurencyjne 5 szanse ogromny rozmiar rynku dynamiczny rozwój nieruchomości silny lokalny przemysł filmowy i kultura potencjalne partnerstwo z Plaza Centres ryzyka silna lokalna konkurencja duża liczba kin sąsiedzkich duża odległość od Europy ŚiW Źródło: wikipedia
Cinema City International: Naszym celem jest bycie siecią kin nr w Europie i podążanie za potencjałem nowych rynków... Nie możemy doczekać się, aby dostarczyć nowoczesne multipleksy ludziom na całym świecie.
Dziękujemy Kontakt: Cinema City International Joanna Kotłowska Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich Tel: + 48 22 56 66 960 Faks: + 48 22 56 66 984 E-mail: j.kotlowska@cinema-city.pl