DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 8.11.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 11 444,1,1% WIG otw. 47 156,,2% TECHMEX,75-25,% NASDAQ 2 579,,1% WIG zam. 47 232,3,4% WIKANA,11-8,3% S&P 5 1 225,9,4% obrót (tys. PLN) 2 184 315-23,1% IGROUP,5-7,4% DAX XETRA 6 754,2,3% WIG 2 otw. 2 726,4,2% POLMED-PDA 3,41-5,3% FTSE 5 875,4,2% WIG 2 zam. 2 733,4,4% SEKO 1,85-5,2% CAC 3 916,7,% FW2Z1 otw. 2 734,,4% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 732,9 1,1% FW2Z1 zam. 2 74,,6% PKNORLEN 45,82 35 167 HANG SENG 24 817,4 -,2% mwig4 otw. 2 776,7,2% PEKAO 191,2 269 922 W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 2 774,5,1% KGHM 134,5 247 639 WIBOR 3m (%) 3,75,% Największe wzrosty kurs zmiana PKOBP 46,3 168 56 EUR/PLN 3,921,4% MONNARI 4,28 27,% PGE 21,86 162 218 USD/PLN 2,787 1,3% QUANTUM 11,75 24,% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,47 -,9% ENERGOINS 9,41 13,8% BUX 23 25,5 -,5% miedź (USD/t) 8 599, 3,4% PRONOX 1,5 9,4% RTS 1 613,6,7% miedź (PLN/t) 23 659,3 1,6% EFH 1,28 8,5% PX5 1 166,2 -,6% ropa Brent (USD/bbl) 88,14,8% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Monika Kalwasińska 521-79-41 Przemysław Smoliński 521-79-1 Zespół Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 521-91-4 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Krzysztof Kubacki 521-82-1 Magdalena Kupiec 521-91-5 Tomasz Ilczyszyn 521-82-1 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje Polimex KGHM Obecny portfel zamówień to 1,8 mld zł Portfel zamówień grupy Polimeksu Mostostalu wynosi obecnie 1,8 mld zł, w tym kontrakty podpisane mają wartość 9, mld zł, a kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 1,8 mld zł. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 21 rok 1,4 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, 211 rok 5,4 mld zł (kontrakty zawarte 4,9 mld zł; kontrakty w ostatniej fazie negocjacji,5 mld zł); 212 rok 3, mld zł (odpowiednio 2,2 mld zł i,8 mld zł), a w latach następnych 1, mld zł (odpowiednio,5 mld zł i,5 mld zł). Oferta na zakup Nitroerg KGHM zaoferował 12 mln zł w aukcji na sprzedaż akcji Nitroerg. Nitroerg jest wiodącym producentem materiałów wybuchowych i środków strzałowych, przeznaczonych do użytku cywilnego. Jego głównymi odbiorcami są firmy działające w sektorze materiałów wybuchowych, w tym m.in. KGHM, kopalnie odkrywkowe, węgla kamiennego oraz podziemne zakłady rud metali. Asseco CE Dywidenda na tym samym poziomie w 211 r. co w 21 r. Asseco Central Europe chce, aby wysokość dywidendy z zysku za 21 r. była na podobnym poziomie jak z zysku na 29 r. Przychody informatycznej grupy w 21 r. mogą być wyższe niż w 29 r., ale zysk będzie niższy, głównie za sprawą Uniquare. Asseco CE nie będzie się śpieszyć ze sprzedażą Slovanetu, ale też nie wyklucza, że może to zrobić w 211 r. Bank Handlowy Wynik kwartalny przekroczył średnie oczekiwania rynku W III kwartale Bank Handlowy zrealizował wynik netto na poziomie 211 mln zł i tym samym przekroczył oczekiwania rynku, który spodziewał się zysku w wysokości około 185 mln zł. Podstawowe dochody banku, a więc odsetki i prowizje są zgodne z prognozami. Główną przyczyną lepszego wyniku na poziomie brutto oraz netto jest wyższy od prognozowanego dochód handlowy (zrealizowany m.in. na dłużnych papierach wartościowych), ponadto nieco niższe od konsensusu są koszty działalności, odpisy na ryzyko, jak również stopa podatkowa. Więcej o wynikach banku w nocie informacyjnej. (H.Kędziora) Handlowy (mln zł) III kw. 21 III kw. 29 r/r II kw. 21 kw/kw wynik odsetkowy 379 376 1% 374 1% wynik prowizyjny 164 15 9% 166-2% koszty -348-328 6% -351-1% rezerwy -63-55 14% -89-29% zysk netto 211 285-26% 198 6% Gino Rossi Robyg Ergis-Eurofilms Oferta zakupu Simple C. P. S.A. Gino Rossi otrzymał od Grupy Private Equity wstępna ofertę kupna spółki zależnej Simple Creative Products za 9 mln zł. Zarząd Gino Rossi S.A. ma ustosunkować się do oferty w terminie do dnia 25 listopada 21 roku. 115 sprzedanych mieszkań w III kwartale Robyg sprzedał w pierwszych trzech kwartałach 21 roku 42 mieszkania. Wcześniej zarząd spółki informował, że sprzedaż w I połowie roku wyniosła 287 lokali. Robyg sprzedał w pierwszych trzech kwartałach 21 roku 42 mieszkania. Wcześniej zarząd spółki informował, że sprzedaż w I połowie roku wyniosła 287 lokali. Robyg zamierza sprzedawać w każdym kwartale około 25 proc. mieszkań znajdujących się w ofercie, a celem do którego dąży spółka jest sprzedaż 1.-1.5 mieszkań rocznie.robyg zamierza sprzedawać w każdym kwartale około 25 proc. mieszkań znajdujących się w ofercie, a celem do którego dąży spółka jest sprzedaż 1.-1.5 mieszkań rocznie. Przeniesienie produkcji z Niemiec do Polski? Ergis-Eurofilms, który informował niedawno o rozpoczęciu budowy zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie, rozważa przeniesienie do nowego zakładu produkcji z Niemczech. Spółka ocenia, że w razie podjęcia takiej decyzji, pierwsze linie produkcyjne mogłyby zostać uruchomione w polskim zakładzie w maju
211 roku. Prezes poinformował, że działania te wymusiła na spółce wojna cenowa na rynku opakowań. Spółka podała, że firmy z grupy produkujące folie i laminaty twarde do pakowania żywności kilkakrotnie w tym roku wykazywały miesięczne straty. Było to jedną z przyczyn obniżenia wyników Ergis-Eurofilms po trzech kwartałach tego roku. Pozostałe informacje Drewex Makarony Polskie PBG Techmex TPSA Variant Wojas Zawarty został pomiędzy emitentem, a bankiem Raiffeisen Bank Polska aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 18 sierpnia 26 roku wraz z późniejszymi zmianami, którego przedmiotem jest zmiana warunków umowy o limit wierzytelności w kwocie 4,2 mln PLN. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu obowiązywania limitu wierzytelności w zakresie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego do dnia 3 czerwca 211 roku. Emitent podpisał w trybie korespondencyjnym, kontrakt z siecią Kaufland. Przedmiotem kontraktu są dostawy do sieci Kaufland makaronów pod marką sieci Kaufland. Ustalono stałe nowe warunki cenowe kontraktu, które obowiązywać będą w okresie od 15 listopada 21 roku do 31 października 211 roku. Szacunkowa wartość umowy w tym okresie wyniesie ok. 11 mln zł. Łączna wartość transakcji zawartych przez PBG ze spółką INFRA w ciągu 12 miesięcy przekroczyła wartość umowy znaczącej, osiągając kwotę ok. 13,97 mln zł. Sąd oddalił zażalenie zarządu spółki na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku. Tym samym postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Techmex obejmującej likwidację majątku jest prawomocne. W dniu 4 i 5 listopada 21 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A.o łącznej wartości nominalnej 15,7 mln zł. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 5 listopada 21 r. 945,13 mln zł. Przychody za październik 21 r. wyniosły 6,44 mln zł ( spadek o 5,1% w porównaniu do X 29 r.) Wartość sprzedaży za 1 mieisięcy roku 21 wyniosły 59,64 mln zł ( spadek,34% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). Emitent otrzymał podpisany aneks do umowy współpracy i aneksy do umów kredytowych zawartych pomiędzy WOJAS a BRE Bank. Na mocy powyższych aneksów zawartych dnia 29 października 21 r. bank przedłużył o rok do dnia 28 października 211 r. prawo emitenta do korzystania z produktów bankowych w ramach sublimitów przyznanych przez bank do łącznej kwoty 9 mln zł. Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie. Emitent otrzymał z BRE Banku aneks do umowy kredytowej o kredyt odnawialny,na mocy którego bank przedłużył okres kredytowania do dnia 28 października 211 r. Kwota kredytu nie uległa zmianie i wynosi 9 mln zł. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na NWZA ; 1) Tomasz Gługiewicz - 25,97% na tym NWZA oraz 11,93% ogólnej liczby głosów, 2) Władysław Korzeniowski - 22,67% na tym NWZA oraz 1,41% ogólnej liczby głosów, 3) Marketing Services Group - 19,18% na tym NWZA oraz 8,81% ogólnej liczby głosów, 4) Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny i Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny oraz Quercus FIZ Absolute Return - 19,63% na tym NWZA oraz 9,2% ogólnej liczby głosów, 5) Piotr Majchrzak - 12,46% na tym NWZA oraz 5,72% ogólnej liczby głosów. Barlinek Cersanit Compress Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Spółka FTF Galleon, będąca podmiotem zależnym od Michała Sołowowa przekroczyła udział 5% ogólnej liczby głosów w spółce Barlinekpo dokonaniu w dniu 29.1.21 r. wniesienia przez Michała Sołowowa akcji spółki Barlinek do Spółki FTF Galleon jako wkładu niepieniężnego i odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych spółki FTF Galleon S.A. dokonanego w dniu 29.1.21 r. w Polsce. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia spółka FTF Galleon posiada 83.753.55 akcji spółki Barlinek, co stanowi 57,69% w KZ oraz daje 83.753.55 głosów na WZA stanowiących 57,69% w ogólnej liczbie głosów na WZA Barlinek. Spółka FTF Galleon nabyła 4.776.2 akcje zwykłe na okaziciela Cersanit po średniej cenie 13,3 zł./szt. Nabycie akcji nastapiło w wyniku podwyższenia KZ osoby blisko związanej w drodze wniesienia akcji emitenta jako wkładu niepieniężnego oraz w w wyniku odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. MMG Polska - akcjonariusz ComPress w dniach 27.1.21 i 28.1.21 dokonała zbycia 23.351 akcji emitenta po średniej cenie,65 zł./szt. 2
Echo Ekopol Górnośląski Holding Gastel Żurawie Jago PEP Platforma Mediowa Point Group Prochem Rubicon Partners NFI Synthos Tauron Polska Energia TU Europa TVN Spółka FTF Galleon nabyła 1.12.85 akcje zwykłe na okaziciela Echo Investment po średniej cenie 4,58 zł za akcję. Nabycie akcji emitenta nastąpiło w wyniku podwyższenia KZ osoby blisko związanej w drodze wniesienia akcji emitenta jako wkładu niepieniężnego oraz w wyniku odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Fundacji Andrzeja S. Piecucha "Powiatowe Dzieci" nabyła dnia 24 czerwca 29 r. od spółki Finanse Advisory Group Soja 99 udziałów (na 1) w spółce Almar. W konsekwencji fundacja stała się podmiotem dominującym w stosunku do spółki Almar. Spółka Almar dnia 17 grudnia 29 r. w wyniku sprzedaży 4 akcji spółki Ekopol Górnośląski Holding zmniejszyła swój stan posiadania akcji emitenta do poziomu 227.91 akcji co stanowiło 4,94 % ogólnej liczby głosów, w konsekwencji Almar osiągnął mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów. Członek zarządu w okresie od 6 września 21 r. do 29 października 21 r. zbył 15.75sztuk akcji emitenta po średniej cenie 1,46 zł./szt. Emitent dokonał zbycia 15. akcji wyemitowanych przez emitenta po cenie 1,3775 zł za sztukę. Obecnie łączna liczba posiadanych akcji wynosi 4.738. szt. i taka sama liczba głosów na WZ. Osoba zobowiązana zbyła w dniu 4 listopada 21 roku 4. akcji po 31,7 zł jedna akcję. Członek organu zarządzającego emitenta w okresie od 29 kwietnia 21 roku do 29 października 21 roku nabył 51.2 akcji emitenta po średniej cenie jednostkowej 1,39 zł./szt. Spółka Prochem nabyła od IPG Investimentos, Participacoes e Gestao SGPS 25 udziałów PRO-PLM za cenę 1 Euro. Po transakcji kapitał PRO-PLM jest w posiadaniu: 1) 5% PRCHEM INWESTYCJE, 2) 5% PROCHEM. Dawid Sukacz w wyniku zbycia, za pośrednictwem DM BZ WBK SA 2.. akcji Rubicon Partners NFI, zmienił swój stan posiadania w KZ funduszu i udział w głosach na WZ. Po ww. zbyciu posiada 3.99. akcji Rubicon Partners NFI stanowiących 4,99% udziału w KZ i w głosach na WZ funduszu. Hubert Bojdo członek zarządu emitenta nabył 2.. sztuk akcji spółki Rubicon Partners NFI po cenie 1,5 zł za każdą akcję. Po ww. nabyciu Hubert Bojdo posiada 6.. akcji Rubicon Partners NFI, stanowiących 7,52% udział w KZ i dających 7,52% głosów na WZ Rubicon Partners NFI. Spółka FTF Galleon będąca podmiotem zależnym od Michała Sołowowa przekroczyła udział 33 1/3% ogólnej liczby głosów w spółce Synthos po dokonaniu w dniu 29.1.21 r. wniesienia przez Michała Sołowowa akcji spółki Synthos do Spółki FTF Galleon jako wkładu niepieniężnego i odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych spółki FTF Galleon. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia spółka FTF Galleon posiada 559.38.547 akcji spółki Synthos, co stanowi 42,27% w KZ oraz daje 559.38.547 głosów na WZA stanowiących 42,27% w ogólnej liczbie głosów na WZA Synthos. Sąd wpisał podwyższenie KZ TAURON Polska Energia. W ramach tej czynności Skarb Państwa, za wniesiony wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału, objął 163.11.632 akcji zwykłych imiennych serii BB. Skarb Panstwa obecnie jest właścicielem 41,965% akcji spółki. W wyniku nabycia akcji oraz praw do akcji spółki TU Europa, ING OFE stał się posiadaczem akcji oraz praw do akcji TU Europa, stanowiących powyżej 1 % głosów na WZA TU Europa. W dniu 5 listopada 21r. na rachunku papierów wartościowych funduszu znajdują się łącznie 985.23 akcje i prawa do akcji, co stanowi 1,42 % KZ TU Europa. Z chwilą zamiany praw do akcji TU Europa na akcje, fundusz będzie uprawniony do 985.23 głosów na WZA TU Europa, co będzie stanowiło 1,42 % ogólnej liczby głosów. Członek zarządu spółki, dokonał transakcji kupna 4. akcji TVN po cenie 9,58 zł za akcję w dniu 2 listopada 21 r. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Procad Działając w imieniu własnym i na zlecenie PROCAD, DM AmerBrokres nabył na własny rachunek 2.75 sztuk akcji PROCAD po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,87 zł za szt. Po odkupieniu akcji od DM AmerBrokres, emitent będzie posiadał łącznie 1.75.999 sztuk akcji własnych, stanowiących 11,93% KZ i głosów na WZ. 3
Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto 15 14 13 12 11 1 9 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 8 11 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 29 27 25 23 21 19 17 15 13 Cena spot aluminium, LME, USD/t 26 22 18 14 1 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton 6 5 4 3 2 1 COMEX LME Shanghai ty s. ton 8 7 6 5 4 3 2 1 Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t 15 85 65 45 25 łączne zapasy cena cena śr. kw. 4
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto 4 3 2 1-1 -2 cena miedzi, USD/t 1 9 8 7 6 5 4 3 2-3 1 niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX 35 3 25 2 15 1 5 4/21/29 9/8/29 1/26/21 6/15/21 11/2/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 5
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Sprzedaj 21-6-24 182,3 68,7 24,2 18,6 2,2 1,9 1,7 BZ WBK zawieszona 21-6-24 - - - - - - - Handlowy Neutralnie 21-6-24 73,19 29,8 21, 15,6 1,9 1,9 1,8 ING BSK Neutralnie 21-6-24 768,3 19,7 17,3 14,5 2,4 2,1 1,8 Kredy t Bank Redukuj 21-6-24 14,25-18,7 12,9 1,6 1,5 1,3 Millennium Sprzedaj 21-6-24 3,71-25,3 19,2 1,6 1,6 1,5 Pekao Sprzedaj 21-6-24 14, 21,2 2,9 18,9 2,7 2,5 2,4 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj 21-3-15 25,41 4,9 1,3 9, 13,3 12,1 7,4 PGNiG Kupuj 21-5-1 4,2 18,8 11,4 12,6 8,4 5,3 5,5 PKN Orlen Redukuj 21-4-9 34,46 15, 14,9 15,3 8,1 7, 6,5 Puławy * Kupuj 21-6-3 78,18 7,3 4,1 16,2 3,1 15,2 7, Sy nthos Redukuj 21-6-25 1,64 21,8 17,8 18,5 11,8 9,5 9,5 TMT Agora Redukuj 29-11-13 18,7 45, 32,1 23,3 1,9 1,5 9, Cy f rowy Polsat Redukuj 29-11-12 13,5 14, 12,9 12,6 1, 9, 8,6 TPSA Redukuj 21-3-29 15,4 18,8 21, 18,1 4,5 4,8 4,7 TVN Akumuluj 29-12-18 14,49 31,2 37,1 23,8 16,7 15,9 13, Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 21-8-25 2, 28,6 1,6 8,7 39,1 5,5 4,5 Elektrotim Sprzedaj 21-3-31 14, 13,9 19,2 14,7 5,9 8, 5,9 Energomontaż Płn. Redukuj 29-11-3 12,7 15,8 62,6 15,7 7, 22,6 7,8 PA Nov a Kupuj 21-1-19 32, 14,2 12,2 1,4 1,2 9, 6,8 Polimex Mostostal Redukuj 21-9-3 4,1 12,7 14, 12,6 7,7 8, 8,2 Projprzem Kupuj 21-3-24 19, - 35,1 11,5 14, 9,7 5,8 Remak Kupuj 29-8-1 46,5 12,4 11,4 1,9 1,1 6,3 6,3 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 29-9-29 17,4 7,8 8,8 9,9 5,7 5,7 6,4 Grajewo Redukuj 29-12-17 14,5 - - 26,1 11,3 9,7 6,3 Mondi Świecie Akumuluj 29-1-21 74,6 53,5 16,4 15,3 18,2 8,3 8,1 Spożywczy AmRest Redukuj 29-11-19 68,3 24, 16,7 14,8 8,7 7,9 7,2 Mispol Kupuj 21-7-22 7,1-14,4 12,3 13,7 8,3 7,6 Mieszko Akumuluj 29-6-3 2,4 18,7 14,8 1,8 7,5 6,9 6,8 Pozostałe Apator Kupuj 21-1-25 23, 17,5 14,8 11,1 8,7 9,1 7,3 Aplisens Neutralnie 21-7-14 9,5 16,9 13,7 11,9 9,1 8,1 6,8 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 29-9-18 3,65 16,3 13,2 1,9 7,5 6,9 6,3 Cersanit Redukuj 29-12-21 13,7-16,8 1,5 1,1 8,6 7, Emperia Redukuj 29-12-9 75,8 2,5 18,7 16,5 1,2 9,2 8,2 Eurocash Akumuluj 29-12-9-35,2 26,7 23,1 18, 15,2 13,8 Kęty Redukuj 29-9-24 91, 17,6 13,6 12, 8,6 7,8 7, KGHM Redukuj 21-3-29 98,3 1,6 8,6 9, 7,1 5,8 5,8 LPP Akumuluj 21-2-22 212, 32,5 15,5 12,9 13,2 9,1 8,2 Macrologic Sprzedaj 21-1-26 33,5 1, 16,1 11,5 4,9 6,4 5,2 Netmedia utajniona do: 21-11-13 - - - - - - - Oponeo.pl Kupuj 21-3-1 7,37 99,7 46,5 33, 44,1 23,1 18,3 Orbis Sprzedaj 29-5-22 3, - - - 12,9 11,5 1,4 Qumak-Sekom Kupuj 21-1-22 16,5 1,8 1,9 12,5 7,1 6,9 7,7 Sonel Redukuj 21-1-22 6, 29,8 18,4 14,8 13,5 11, 9, TIM Kupuj 21-3-25 14, 28,5 21, 11, 14,1 11,3 6,4 Torf arm Kupuj 29-6-19 8, 14,7 8,5 7,1 7,2 6,7 6, Trav elplanet.pl Sprzedaj 21-8-13 14,81 - - - 29,5 97,5 21,7 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6