Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 743,9,4% WIG otw ,8,% CHEMOS 7,6-15,6% NASDAQ 1 886,6,1% WIG zam ,7 -,5% SKYEUROPE 1,18-11,9% S&P 5 94,4,% obrót (tys. PLN) ,% ONE2ONE 4,52-8,7% DAX XETRA 4 978,4,4% WIG 2 otw. 1 91,6 -,2% BRE 16, -6,7% FTSE 4 388,8,6% WIG 2 zam ,3 -,9% SKYLINE 3,74-6,3% CAC 3 218,5,6% FW2U9 otw ,,5% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 395,3,5% FW2U9 zam ,,1% TPSA 15, HANG SENG ,6 2,4% mwig4 otw ,1,3% PKOBP 28, W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 1 82,6 -,4% PEKAO 12, WIBOR 3m (%) 4,12 -,5% Największe wzrosty kurs zmiana KGHM 75, EUR/PLN 4,329,1% IBSYSTEM,35 16,7% BRE 16, USD/PLN 3,63,% ORZEL,8 14,3% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,413,1% SILVANO 1,84 12,2% BUX ,7,4% miedź (USD/t) 5 26,,% WIKANA,12 9,1% RTS 925, 2,4% miedź (PLN/t) 16 17,4,8% VARIANT 5,49 7,6% PX5 944,2 -,4% ropa Brent (USD/bbl) 64,44 2,% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Marcin Sójka Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Monika Milko Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Kamil Cisło Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje Cyfrowy Polsat PKN Orlen Bioton TPSA TPSA Orbis Rafako ARPU w II kw. podobne jak w I kw br. Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) Cyfrowego Polsatu w II kwartale 29 roku pozostał na poziomie z I kwartału tego roku, gdy wyniósł 34,9 zł. W I kwartale 29 roku średni miesięczny przychód na abonenta Cyfrowego Polsatu wzrósł o 3,1 proc. do 34,9 zł. Na koniec marca Cyfrowy Polsat miał abonentów. Utrzymanie się ARPU na poziomie z pierwszych trzech miesięcy jest efektem wojny o abonenta między platformami. Oczekiwaliśmy, iż w drugim kwartale średni przychód na abonenta będzie wyższy. Oczekujemy, że liczba abonentów zwiększyła się 6 tys, co oznacza, że dochody z abonamentu za II kwartał mogą wynieść 3 mln zł (+27% r/r, +3% k/k). (Marcin Sójka) Zakup Petrolotu? PKN Orlen mógłby dokonać zakupu 49 proc. pakietu akcji Petrolotu, gdyby takowy został wystawiony do sprzedaży przez LOT. Ze wzglądu na kłopoty LOTu sprzedaż Petrolotu wydaje się prawdopodobna, tym bardziej iż spółka ta nie stanowi strategicznego znaczenia. W zależności od ceny za 49 proc. akcji PKN Orlen mógłby dokonać zakupu nawet w tym roku, na pewno jednak nie będzie się spieszył z podjęciem decyzji. Powyższy pakiet może kosztować około kilkudziesięciu mln zł. Na cenę Petrolotu wpływ będzie miało to jak bardzo LOTowi na sprzedaży posiadanego pakietu. Większa pożyczka dla SciGen Na mocy aneksu wartość pożyczki dla SciGen podwyższono o tys. USD, do USD (wg tabeli kursów średnich NBP z równowartość ,23 zł). Wznowiona współpraca nad Kartą Równoważności Zespoły robocze pracujące nad Kartą Równoważności powróciły do współpracy. Prezes UKE w wywiadzie dla Reutersa powiedziała, że kompromis w tej sprawie jest możliwy do osiągnięcia. Na 31 lipca zaplanowane jest ostatnie spotkanie oraz ewentualne podpisane wstępnego porozumienia z TP. Emisja eurobligacji TP SA Eurofinance France, spółka zależna Telekomunikacji Polskiej, która w maju z emisji euroobligacji pozyskała 497,32 mln euro, wyemitowała papiery dłużne za 2 mln euro. TP SA zwiększyła tym samym kwotę programu emisji do 7 mln euro. Zarząd liczy na poprawę w II półroczu PAP zamieścił wywiad z prezesem spółki. Oto główne tezy: 1) na wyniki I półrocza wpływ miał spadek frekwencji w hotelach, choć ceny udało się utrzymać, poza tym bardzo słabo jest w segmencie turystycznym, 2) od kwietnia widać poprawę w działalności hotelowej, dlatego są optymistami jeśli chodzi o II półrocze, 3) w Orbis Travel trwa restrukturyzacja, do końca br. zatrudnienie ma spaść o 5% względem końca 27 r. tj. z 53 do ok. 28 pracowników), 4) zarząd podtrzymuje prognozę EBITDA dla grupy hotelowej na poziomie 22 mln zł, z uwzględnieniem odchylenia +-1% (wg naszych szacunków EBITDA dla całej firmy wyniesie 223 mln zł i przy takim poziomie zysk netto oscyluje wokół ), 5) planowana jest sprzedaż w tym roku 1-2 nieruchomości (na przełomie III/IV kw.), 6) inwestycje nie przekroczą planowanych 1 mln zł, poza dwoma hotelami ekonomicznymi nie będzie żadnych nowych otwarć w tym roku, budowa jeszcze dwóch hoteli w Krakowie zostanie zatrzymana na etapie stanu surowego zamkniętego i będzie kończona prawdopodobnie w przyszłym roku. W naszej opinii bez poprawy wyników w II półroczu trudno będzie oczekiwać pozytywnego wyniku netto w tym roku. Dobiegające z sektora hotelarskiego sygnały nie potwierdzają jednak, aby wakacje przyniosły poprawę sytuacji na tym rynku. Choć w segmencie mniejszych pensjonatów ruch jest duży, to hotele notują znaczny spadek frekwencji (klienci wybierają tańsze formy spędzania wakacji, a gości zagranicznych jest znacznie mniej). Dlatego też poprawienie wyników w III i IV kwartale są naszym zdaniem bardzo ambitnym wyzwaniem. Na razie nie korygujemy naszych całorocznych prognoz, choć przy obecnych warunkach rynkowych uważamy jest za coraz trudniejsze do zrealizowania. Oczywiście nie uwzględniamy wpływu zdarzeń jednorazowych (sprzedaż/przeszacowanie aktywów). (M. Sztabler) Parkiet spekuluje o losie pakietu 37,5% akcji spółki W weekendowym wydaniu Parkietu zamieszczono obszerną analizę różnych scenariuszy rozwoju sytuacji dotyczącej pakietu akcji RFK należącego do Elektrimu. Gazeta spekuluje, że dzięki pewnym kruczkom prawnym możliwy jest powrót tych akcji do Elektrimu, co umożliwiłoby ich sprzedaż. Biorąc pod uwagę portfel

2 zamówień firmy oraz sektor w którym działa, chętnych na odkupienia od Elektrimu tego pakietu byłoby zapewne wielu. (M. Sztabler) Apator Prezes podtrzymuje prognozę zysku na 29 r. W wywiadzie dla TVN CNBC prezes Niedźwiecki podtrzymał tegoroczną prognozę zysku spółki (4 mln zł). Także naszym zdaniem jest to realne, nawet pomimo wysokich kosztów opcji w I kwartale (częściowo zapewne odwróconych w II kwartale). Może również świadczyć o dobrych wynikach II kwartału. (M. Sztabler) Barlinek Polrest MNI Energopol Rynek kin Bakalie Uruchomienie nowej linii do produkcji peletu Spółka uruchomiła nową linię do produkcji ekologicznego paliwa ze zrębek i trocin peletu. Nowa linia jest czwartą posiadaną przez Barlinek, natomiast pierwszą przy zakładzie na Ukrainie. Linie do produkcji peletu uruchamiane są przy nowobudowanych zakładach deski barlineckiej, co pozwala zagospodarować drewniane odpady powstające w procesie produkcyjnym przerobu drewna przeznaczonego następnie do produkcji podłóg, a tym samym uzyskać dodatkowe przychody z przetworzenia tych odpadów. Nowa fabryka peletu powstała kosztem 2 mln zł i pozwoli przy maksymalnym obciążeniu wyprodukować 24 tys. ton peletu rocznie. Sprzedaż restauracji PolRest zawarł warunkową umowę sprzedaży 5 restauracji premium. Wartość umowy to 5 mln zł. Spółka nie ujawniał strony transakcji. Warunkiem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zgoda udzielona przez akcjonariuszy PolRestu. NWZA spółki zaplanowane jest na 1 sierpnia. Już ponad 2% w PPWK MNI nabyło pakiet 3,1 mln akcji PPWK. Łącznie z MNI Telecom posiada 21,4 proc. kapitału zakładowego firmy i 21,3 proc. głosów na WZA. Już w połowie maja Grupa MNI zawarła umowę ramową z Superkonstelacja Ltd, dotyczącą zakupu pakietu akcji PPWK, w wyniku jej realizacji Grupa MNI stanie się wiodącym akcjonariuszem tej spółki. Nabycie akcji zostało dokonane po cenie 1,34 zł za jedną akcję. Nowy kontrakt Konsorcjum, którego liderem jest Energopol Południe, zrealizuje dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego kontrakt wartości 23,2 mln zł brutto. Spółka podała, że kontrakt obejmuje wykonanie robót budowlanych. Rekordowe sześć miesięcy W I półroczu Polacy wydali na bilety do kin o 22% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To było rekordowe sześć miesięcy. Do kas kin trafiło już 33 mln zł ze sprzedaży biletów. Od stycznia do czerwca polskie kina sprzedały 19,8 mln biletów (+15,8% r/r). Druga połowa roku nie powinna być dużo gorsza gdyż operatorzy liczą na kolejnego Harry ego Pottera, Avatar Jamesa Camerona i disneyowski Odlot. Według prognoz analityków PricewaterhouseCoopers średnioroczna stopa wzrostu wpływów (CAGR) ze sprzedaży biletów do kin w latach będzie wynosiła w Polsce 3,4%. W rejonie Europy Środkowo-Wschodniej najwyższy wskaźnik będą miały Rumunia 1,4% i Rosja 1,3%, a dla całego rejonu CAGR w tych latach wyniesie 8,6%. W 213 roku przychody ze sprzedaży biletów w Polsce mają sięgnąć 266 mln dol. Szacunki zysków Firmy bakaliowe z końcem czerwca br. kończą swój rok obrotowy, w zależności od firmy można spodziewać się różnorodnych wyników. Dla Bakallandu był to umiarkowany rok, zyski zostaną obniżone z powodu gwałtownego osłabienia złotówki i będą niższe od zeszłorocznych (zysk netto wyniósł wówczas 9,5 mln zł). Z kolei prezes Helio zapowiada, iż firma osiągnie zysk netto na poziomie 5 mln zł i po raz pierwszy rozważy wypłatę dywidendy, np. w wysokości 2-25 proc. zysku. Dla Atlanty będzie to stabilny rok (obrotowy równy kalendarzowemu), prezes twierdzi iż spółka będzie dążyła do podtrzymania wyników z zeszłego roku ( 95 tys. zł zysku netto). Obecnie większość firm bakaliowych szykuje się do negocjacji związanych z zakupem surowców. Część produktów zdrożała, co do pozostałych dużo zależy od zakończenia zbiorów. Pozostałe informacje Drewex Intercars Zarząd spółki, informuje, że zakończona została kontrola skarbowa przeprowadzona w spółce. Wynikiem niniejszej kontroli jest uznanie przez US za prawidłowe ujęcie kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem przez spółkę publicznej emisji akcji serii E za koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Zarząd spółki informuje, iż na podstawie złożonych ING Bank Śląski zleceń emisji, dokonana została emisja dziewięćdziesiątej pierwszej transzy obligacji o wartości 25 mln zł, na którą składa się 25 obligacji o wartości nominalnej,1 mln- PLN. 2

3 K2 Internet Kernel Holding Spółka otrzymała podpisaną umowę z Grupą PZU (tj. PZU, PZU na Życie., PTE PZU, TFI PZU) dotyczącą strategicznej obsługi działań w internecine. Umowa zawarta została na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na okresy kolejne. Rada Dyrektorów informuje, że zrefinansowano 45 mln USD kredytu przeznaczonego na finansowanie kapitału roboczego. Koelner Emitent otrzymał zwrotnie podpisany aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z BZ WBK z dnia r. Aneks zmienia termin spłaty kredytu z dnia na r. Krakchemia RN podjęła uchwałę o wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto", jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 29 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 29. Kruszwica Zarząd spółki zawiadamia, iż w związku z rezygnacją Piotra Kubisza,, ustala się, że począwszy od dnia 31 lipca 29 r. liczba członków zarządu będzie wynosić 8 osób. Swarzędz Meble (w likwidacji) Travelplanet Likwidator spółki poinformował, iż doręczony został odpis pozwu wraz z załącznikami wniesiony, przez akcjonariusza mniejszościowego, do sądu. Żądaniem pozwu jest uchylenie uchwały NWZ spółki z dnia r. w sprawie rozwiązania i likwidacji jako sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz naruszającej interes spółki i interes akcjonariuszy. Wraz z pozwem akcjonariusz wniósł o zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez nakazanie pozwanej powstrzymania się od dokonywania wszelkich czynności likwidacyjnych, a także o zbadanie sprawozdań finansowych za lata oraz oceny potencjalnych możliwości jej dalszego funkcjonowania w sytuacji zaniechania otwarcia likwidacji. Zarząd spółki. informuje, że otrzymał decyzję akcjonariusza MCI Management który oświadcza, że wskazuje na funkcję przewodniczącego RN spółki Andrzeja Lisa. Jednocześnie RN wybrała Marcina Wysockiego na wiceprzewodniczącego RN spółki. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Eko-Export Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału na ZWZ spółki posiadających co najmniej 5% głosów; 1) Agnieszka Bokun - 39,3 % na tym ZWZ oraz 22,1 % ogólnej liczby głosów, 2) Dazi Investment - 3,35 % na tym ZWZ oraz 17,6 % ogólnej liczby głosów, 3) Jolanta Sidzina-Bokun - 3,35 % na tym ZWZ oraz 17,6 % ogólnej liczby głosów. Centrum Klima Monnari Trade Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Spólka otzrymała zawiadomienie od Marka Perendyka pełniącego w spółce Centrum Klima funkcję prezesa zarządu o nabyciu w dniach od 1 do 16 lipca 29 roku, akcji emitenta za łączną cenę ok.,4 mln złotych. Zarząd spółki informuje, że otrzymał od wiceprezesa zarządu Mirosława Misztala zawiadomienie o zbyciu należących do niego akcji "MONNARI TRADE". Powyższe transakcje zostały dokonane na zlecenie PKO BP. celem spłaty kredytu. Obecnie Mirosław Misztal posiada akcji spółki (w tym: 4.. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz akcji na okaziciela), co stanowi 31,5 % w KZ i daje 38,42 % w ogólnej liczbie głosów. Polrest Zarząd spółki powziął informację o zmianie komplementariusza w spółce pod firmą Holding Kapitałowo Inwestycyjny, która to spółka jest w stosunku do emitenta podmiotem dominującym. Nowym komplementariuszem podmiotu dominującego w stosunku do emitenta jest spółka pod firmą Dramolton Limited. Tym samym nowa firma podmiotu dominującego w stosunku do emitenta brzmi: Dramolton Limited spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Krakowie. Pozostałe informacje - skup akcji własnych AB Bakalland Complex Spółka nabyła akcji własnych, za średnią jednostkową cenę 8,23 zł. Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, AB posiada łącznie akcje własnych, stanowiących,7735 % KZ spółki i,7146 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, AmerBrokers nabyła na własny rachunek 2.12 akcji spółki po średniej cenie nabycia 3,2 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers, z uwzględnieniem odkupu dokonanego dnia 29 maja 29 roku i 3 czerwca 29roku, spółka będzie posiadała łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących,834% KZ i głosów na WZ. W dniu 16 lipca 29 roku podczas sesji giełdowej spółka nabyła łącznie 2. sztuk akcji własnych po średniej cenie nabycia 1,47 zł. Akcje własne nabyte przez spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią,484% KZ oraz ogólnej liczby głosów na WZ. 3

4 DM IDM Nowagala Power Media Procad Polrest DM IDM dokonał nabycia 35. akcji własnych, po średniej cenie nabycia 1,43 zł. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 17 lipca 29 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał nabycia 1.2 akcji własnych po cenie 2,75 zł/szt. Łącznie spółka posiada akcje stanowiące głosów na WZ emitenta. Spółka dokonała transakcji nabycia akcji własnych w ilości 3., po cenie 5,7 złotych, za łączną kwotę 1,71 mln złotych. Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, spółka posiada łącznie 3. akcji własnych, stanowiących 4,69% KZ sspółki oraz uprawniających do wykonywania 3,37% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Działając w imieniu własnym i na zlecenie PROCAD, DM AmerBrokres nabył na własny rachunek sztuk akcji PROCAD po średniej cenie nabycia 2,2 zł za szt. Po odkupieniu akcji od DM AmerBrokres, emitent będzie posiadał łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 7,995% KZ i głosów na WZ. Zarząd spółki podjął uchwałę o skupie maksymalnie akcji własnych, którego początek przypada na 17 lipca 29 roku. Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, tj. od kwoty 1,5 mln zł, a łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 35,5 % wartości KZ spółki. 4

5 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. (M. Sójka) złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 4 6 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 5

6 Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /1/28 5/2/28 1/7/28 2/24/29 7/14/29 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 6

7 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 28 29P 21P 28 29P 21P Banki BRE Sprzedaj ,9 8,1 24,5 23,8 1,2 1,2 1,1 BZ WBK Kupuj ,8 9,4 22,6 15,5 1,5 1,4 1,3 Handlowy Redukuj ,1 11,1 2,8 13,7 1,2 1,1 1, ING BSK Akumuluj , 13,6 25,7 17,1 1,3 1,2 1,1 Kredy t Bank Sprzedaj ,85 7, 3,3 41,4,7,7,7 Millennium Redukuj , 5,9 22,5 26,3,8,8,8 Pekao Akumuluj , 1,6 16,2 14,9 2, 1,8 1,6 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 28 29P 21P 28 29P 21P Paliwa PGNiG Redukuj ,85 34,3 27,4 14,8 12,9 1,2 7,1 Lotos utajniona do: PKN Orlen utajniona do: Chemia Police w trakcie aktualizacji Puławy * w trakcie aktualizacji Media Agora Akumuluj , 8,3 6,9 6,3 2,8 2,5 2,4 Cy f rowy Polsat ,3 16,5 16, 12,8 11,8 11,3 TVN Akumuluj , 9,3 1,4 8,8 6,6 6,5 6, Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,5 11,9 8,4 1,1 2,5 1,7 2,2 Energomontaż Płn. Kupuj ,5 18,7 14,4 12,7 9,7 9,1 7,4 Elektrotim Neutralnie , 1,5 17,2 29,2 2,8 4,3 6,4 PA Nov a Kupuj ,5 14,2 11,8 12,8 11,2 8,1 5,3 Polimex Mostostal w trakcie aktualizacji Projprzem Kupuj , 8,1 9, 1,9 4,1 4,1 4,9 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,5 54,9 1,3 18,4 9,9 4,3 6,3 Grajewo utajniona do: Mondi Świecie Redukuj ,4 16,5 1,4 11,1 8,6 6,5 6,3 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,2 11,1 1,2 9,9 8,4 7,2 6,7 PGF Kupuj ,1 12, 7,9 7,1 8,5 6,9 6,7 Torf arm Kupuj , 17,1 11,8 6,8 8,5 6,5 4,6 Spożywczy AmRest Akumuluj ,2 13,8 16,7 11,3 8,1 6,8 6,2 Mieszko Akumuluj ,4 13,9 1,6 8,4 5,9 5,2 4,8 Pozostałe Apator w trakcie aktualizacji Ceramika Nowa Gala Kupuj ,85 7,6 1,5 1, 4,9 6,4 6,7 Kęty Neutralnie ,2 12,5 13,6 12,8 4,5 5,2 5, KGHM Redukuj ,1 5,2 19,9 19,5 3,3 8,8 8,5 Oponeo.pl Kupuj , 12,8 6,6 4,9 7,3 4,6 3,4 Orbis Sprzedaj , 92, ,8 1,4 11,6 Qumak-Sekom Akumuluj ,5 7,4 7,9 14, 3,6 4,2 6,7 TIM w trakcie aktualizacji Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,3 11,6 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 7