Raport dzienny. Piątek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Piątek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 280,7-2,6% WIG otw ,8 0,3% SKYLINE 4,02-9,9% NASDAQ 1 796,5-2,7% WIG zam ,2-1,4% PAGED 11,81-8,5% S&P ,4-2,9% obrót (tys. PLN) ,5% STALPROFI 8,60-7,1% DAX XETRA 4 718,5-3,8% WIG 20 otw ,0 0,3% IZNS 2,44-6,9% FTSE 4 234,3-2,5% WIG 20 zam ,0-2,2% ENERGOPLD 4,10-6,8% CAC 3 116,4-3,1% FW20I9 otw ,0 0,0% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 801,1-0,8% FW20I9 zam ,0 1,7% KGHM 79, HANG SENG ,7-0,5% mwig40 otw ,7 0,5% TPSA 15, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,0 0,4% PKOBP 25, WIBOR 3m (%) 4,31-0,5% Największe wzrosty kurs zmiana PKNORLEN 25, EUR/PLN 4,377 0,3% DREWEX 3,50 34,1% PEKAO 113, USD/PLN 3,125 1,5% BUDVARCEN 3,78 16,3% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,401-1,1% ORZEL 0,08 14,3% BUX ,6-2,1% miedź (USD/t) 5 087,5 2,4% MIDAS 13,70 12,7% RTS 960,5-1,8% miedź (PLN/t) ,0-0,4% CORMAY 2,60 12,6% PX50 886,5-1,4% ropa Brent (USD/bbl) 65,54-3,8% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Marcin Sójka Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Monika Milko Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Kamil Cisło Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje PKN Orlen TPSA Ciech Vistula NG2 LPP Telekomunikacja Kolejny pozew Agrofert przeciw PKN Orlen W sądzie arbitrażowym w Pradze trwa postępowanie w sprawie czwartego pozwu wniesionego przez Agrofert Holding przeciwko PKN Orlen z tytułu niewywiązania się z umowy zbycia na rzecz Agrofertu części chemicznych aktywów Unipetrolu. Opiewa on aż na kwotę 2,36 mld zł. Dawid Piekarz, rzecznik płockiego koncernu, poinformował, że na roszczenia wynikające z czwartego pozwu nie zostały zawiązane rezerwy. Koncern uważa, iż roszczenia Agrofertu są nieuzasadnione. Nie można wykluczyć, iż PKN Orlen po niekorzystnym wyroku jaki już zapadł mógłby zostać w przyszłości obciążony dodatkową płatnością na rzecz Agrofertu. Byłaby to niewątpliwie niekorzystna sytuacja dla firmy, biorąc pod uwagę trudną sytuację rynkową, która negatywnie wpływa na generowany poziom zysków. Zagrożona współpraca nad Kartą Równoważności Operatorzy alternatywni zagrozili TP zerwaniem współpracy nad kształtem Karty Równoważności opowiadając się tym samym za Podziałem Funkcjonalnym. Drugi kwartał jednak na plusie? Grupa Ciech zanotowała w II kw. tego roku pozytywny wynik netto, a przychody były jedynie nieznacznie niższe niż rok wcześniej w tym samym okresie, poinformował Ryszard Kunicki, prezes Ciechu. R.Kunicki dodał, że chociaż w drugim kwartale pogorszyła się koniunktura w sektorze chemicznym, to grupie udało się uzyskać dobre wyniki między innymi dzięki redukcji kosztów. Jego zdaniem korzystne wyniki drugiego kwartału 2009 są też zasługą efektywnego działania zakładów sodowych. Prezes poinformował też, że do końca tego miesiąca powinna być gotowa strategia dla grupy trzech zakładów chemicznych, które Skarb Państwa zamierza wspólnie sprzedać. Ciech liczy, że umowa o sprzedaży trzech firm zostanie podpisana do końca tego roku. Galeria Centrum ogłosiła upadłość Krakowski sąd rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Galerii Centrum, spółki zależnej Vistuli. Strata spółki Galeria Centrum wyniosła w I kwartale 2009 roku 12,8 mln zł. Jej przychody wyniosły w tym okresie 30,5 mln zł. Poszukiwanie inwestora Grupa prowadzi rozmowy na temat pozyskania inwestora. Liczy, że zawarcie porozumienia będzie możliwe do końca lipca. Niewykluczone jest oddanie kontroli nad spółką. Dobra sprzedaż w czerwcu Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w miesiącu czerwcu 2009 roku kwotę 71,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w czerwcu ubiegłego roku o 19,5 %. Przychody za okres styczeń - czerwiec 2009 wyniosły 431,6 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2008 roku o 27,0 %.Narastająco za okres styczeń - czerwiec 2009 sprzedaż detaliczna wyniosła 349,0 mln PLN, co stanowiło wzrost o + 35,5% w stosunku do analogicznego okresu roku Narastająco za okres styczeń - czerwiec 2009 sprzedaż hurtowa wyniosła 74,1 mln PLN. Wzrost sprzedaży w czerwcu o 21% r/r Grupa LPP, której przychody ze sprzedaży wzrosły w czerwcu o 21 proc. r/r, podtrzymuje plan otwarć na ten rok. Wyniki w II kwartale będą słabsze rok do roku. W drugim kwartale kursy walut były nieco bardziej korzystne, ale najistotniejszym czynnikiem było zmniejszenie popytu. LPP zakłada, że spadek popytu będzie występować do końca roku. Planowana emisja obligacji ma pozwolić na redukcję krótkoterminowego zadłużenia, zapowiedział Dariusz Pachla, wiceprezes LPP. Jedną z przyczyn wysokiej dynamiki sprzedaży w czerwcu jest wcześniejsze rozpoczęcie wyprzedaży. Pachla także powiedział, iż wcześniejsze wyprzedaże i obniżanie marży są koniecznością przy słabnącym popycie. Dynamika wzrostu sprzedaży Artman jest wyższa niż LPP, min. dlatego, że w analogicznym okresie ubiegłego roku nie istniała sieć Mohito, która odpowiada za około 10 proc. przychodów Artmana. Po drugie firmie udaje się zwiększać efektywność przychodów w sieci House. Bez obniżki MTR w styczniu 2010 roku UKE zamierza do połowy przyszłego roku pozostawić obecną stawkę za MTR, czyli 16,77 groszy dla trzech

2 głównych operatorów. Dalsze ewentualne obniżki będą poparte wnikliwym badaniem sytuacji i tendencji rynkowych. Kolejne stawki za MTR y planowane są już w euro centach. BZ WBK F & L Pozostałe informacje W okresie roku wartość aktywów oddanych w leasing wyniosła 374 miliony złotych. W tym czasie zostało zawartych umów. BZ WBK Leasing Spółka informuje, że w okresie roku wartość aktywów oddanych w leasing wyniosła 329 milionów złotych. W tym czasie zostało zawartych umów. Energopol Spółka informuje, iż łączna ujemna wycena otwartych kontraktów walutowych wyniosła na dzień roku ok. (-) 0,78 mln PLN. Kopex Kredyt Inkaso Makrum Monnari Trade Emitent otrzymał z ING Bank Śląski podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia r wraz z załącznikiem o wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2009r terminu spłaty kredytu w wysokości 8 mln PLN. Producent maszyn górniczych powziął wiadomość o podpisaniu aneksu do umowy z dnia r., zawartej z PKO BP, której przedmiotem jest limit kredytowy w kwocie 7 mln zł. Stronami w/w aneksu noszącego datę r. są "KOPEX -Przedsiębiorstwo Budowy Szybów" (jednostka zależna od emitenta) oraz PKO BP. Zgodnie z przedmiotowym aneksem przedłużony został terminu obowiązywania umowy z r. do r. Przychody z działalności operacyjnej w czerwcu 2009 r. wyniosły 2,48 mln zł. W okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia dzisiejszego 2 lipca 2009 r. spółka zawarła ze spółkami Grupy Rolls- Royce Commercial Marine Companies (Grupa RR) (Rolls-Royce Marine AS, Rolls-Royce Power Engineering PLC, Rolls-Royce AB oraz Rolls-Royce Marine Poland) umowy na łączną wartość EUR ok. 4,82 mln których przedmiotem było wykonanie: rolek rufowych, stabilizatorów, płetw steru, gniazd pędników oraz urządzeń pokładowych (urządzenia centrujące, skrzynie, nawijarki lin). RN spółki powołała do zarządu spółki Rafała Rachalewskiego, dyrektora inwestycyjnego CRG Capital, powierzając mu funkcję wiceprezesa ds. restrukturyzacji. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bomi Fam Internity Petrolinwest Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ; 1) Fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management - 22,18% na tym ZWZA oraz 9,23% ogólnej liczby głosów, 2) DM IDM - 18,83% na tym ZWZA oraz 7,83 % ogólnej liczby głosów, 3) Krzysztof Pietkun - 11,52% na tym ZWZA oraz 4,79% ogólnej liczby głosów, 4) Andrzej Strot - 11,22% na tym ZWZA oraz 4,67 % ogólnej liczby głosów, 5) Dariusz Strot - 11,22% na tym ZWZA oraz 4,67 % ogólnej liczby głosów, 6) Wojciech Kaczmarek - 9,83% na tym ZWZA oraz 4,09 % ogólnej liczby głosów, 7) Jarosław Pyzik - 9,48% na tym ZWZA oraz 3,94 % ogólnej liczby głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ; 1) Grzegorz Bielowicki, Tar Heel Capital R LLC, South Bay Limited (działający w porozumieniu) 37,66% na tym ZWZA oraz 15,82% w ogólnej liczbie głosów, 2) Ponar Wadowice 37,54% na tym ZWZA oraz 15,76% w ogólnej liczbie głosów, 3) Bystalen Investment Limited 13,7% na tym ZWZA oraz 5,75% w ogólnej liczbie głosów. Zarząd spółki zwołuje NWZA FAM Grupa Kapitałowa, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2009 r. o godzinie 9.00 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ; 1) PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna - 25,43 % na tym ZWZA i 21,53 % ogólnej liczby głosów, 2) BATNA TRADING LTD - 29,98% na tym ZWZA i 25,37% ogólnej liczby głosów, 3) Piotr Krzysztof Grupiński - 10,27 % na tym ZWZA i 8,69 % ogólnej liczby głosów, 4) Piotr Robert Koziński - 16,96% na tym ZWZA i 14,35% ogólnej liczby głosów, 5) Winterthur Investments LTD - 5,39 % na tym ZWZA i 4,56 % ogólnej liczby głosów, 6) BBI Capital NFI - 11,97% na tym ZWZA i 10,13% ogólnej liczby głosów. Zarząd KDPW podjął uchwałę, na mocy której postanowił przyjąć do KDPW:1) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz nadać im kod PLPTRLI00018, 2) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz nadać im kod PLPTRLI00018,3) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz nadać im kod PLPTRLI00018, 4) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki o wartości nominalnej 10 zł każda ("Akcje Serii K") oraz nadać im kod PLPTRLI00018, 4) akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz nadać im kod PLPTRLI00018, 5) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz nadać im kod PLPTRLI

3 Arteria Pozostałe informacje - skup akcji własnych Pioneer Pekao Investment Management zawiadamia emitenta o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 6,95% całkowitej liczby głosów na WZA Arteria W dniu 24 czerwca 2009 r. na rachunkach wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management, po zwiększeniu znajdowało się łącznie sztuk akcji spółki co stanowi 6,95% w KZ oraz tyle samo procent głosów na WZA Arteria. Pioneer Pekao Investment Management zawiadamia także w imieniu funduszy :1)Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, 2)Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, 3)Specjalistyczny FIO Telekomunikacji Polskiej o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,69% całkowitej liczby głosów na WZA spółki Arteria. W dniu 24 czerwca 2009 r. na rachunkach funduszy inwestycyjnych po zwiększeniu znajdowało się łącznie sztuk akcji spółki co stanowi 5,69% w KZ spółki Arteria oraz głosów na WZA. DM IDM Prokurent DM IDM zawiadomił, iż osoba blisko z nim związana, w dniach od 25 czerwca 2009 r. włącznie do 1 lipca 2009 r. włącznie, zawarła transakcje kupna akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, których emitentem jest DM IDM, po średniej cenie 1,34 zł każda. ES-System Famur Emitent informuje, że otrzymał zawiadomienie od Hedland Investments, że w wyniku sprzedaży znaczącego pakietu akcji spółka Hedland Investments zeszła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ ES-SYSTEM i nie posiada żadnych akcji emitenta. Augusta Investements zawiadamia zarząd spółki, iż wyniku nabycia sztuk akcji emitenta obecnie posiada sztuki akcji, które stanowią 17,36% KZ oraz głosów na WZ emitenta. Bowen Investments zawiadamia zarząd spółki, iż po nabyciu sztuk akcji emitenta od Hedland Investments obecnie posiada akcje, które stanowią 17,36% KZ oraz głosów na WZ emitenta. Pełnomocnik- Jacek Wysocki działając w imieniu firmy Tontelecom Holdings Limited zawiadamia zarząd spółki o nabyciu od firmy Hedland Investments akcje emitenta i obecnie posiada akcje emitenta, które stanowią 7,11% w KZ i na WZ emitenta. Bożena Ciupińska działając jako podmiot dominujący wobec Augusta Investments zawiadamia zarząd spółki, iz po pośrednim nabyciu sztuk akcji emitenta w drodze umowy sprzedaży pomiędzy Augusta Investments a Hedland Investments liczba posiadanych bezpośrednio przez nią akcji emitenta wynosi sztuk co stanowi 10,93% w KZ i na WZ spółki. Pośrednio przez Augusta Investments posiada sztuk akcji, które stanowią 17,36% w KZ oraz na WZ spółki. Bogusław Pilszczek działając jako podmiot dominujący wobec Bowen Investment zawiadamia zarząd spółki, iż po nabyciu pośrednim w drodze umowy sprzedaży pomiedzy Hedland Investments a Bowen Investments sztuk akcji emitenta liczba posiadanych przez niego bezpośrednio akcji emitenta wynosi co stanowi 2,68% w KZ oraz na WZ emitenta. Pośrednio przez Bowe Investments posiada obecnie akcje emitenta, które stanowią 17,36% KZ i łosów na WZ spółki. Jacek Wysocki jako podmiot dominujący wobec Tontelecom Holdings Limited zawiadamia zarząd spółki, iż po nabyciu pośrednim w drodze umowy sprzedaży pomiedzy Hedland Investments a Tontelecom Holdings Limited sztuki akcji emitenta liczba posiadanych przez niego bezpośrednio akcji emitenta wynosi co stanowi 4,48% w KZ oraz na WZ emitenta. Pośrednio przez Tontelecom Holdings Limited posiada obecnie akcje emitenta, które stanowią 7,11% KZ i głosów na WZ spółki. Członek Zarządu emitenta zawiadomił o sprzedaży 30 czerwca 2009 roku akcji spółki po 4,95 zł za każda. Podmiotem nabywającym w/w akcje był Hedland Investments. Członek RN emitenta zawiadomił o kupnie od Augusta Investments sztuk akcji emitenta po 4,95 zł za akcję. Członek zarządu emitenta zawiadomił o nabyciu od Augusta Investments sztuk akcji po 4,95 zł za akcję. Członek zarządu emitenta zawiadomił o nabyciu od Tontelecom Holdings Limited akcje spółki po 4,95 zł za sztukę. Członek zarządu spólki zawiadomił o nabyciu od Bowen Investments sztuk akcji emitenta po 4,95 zł za sztukę. Emitent otrzymał od Aviva PTE Aviva BZ WBK zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Famur w wyniku transakcji nabycia akcji w dniu 22 czerwca Po zawarciu i rozliczeniu powyższej transakcji na dzień 25 czerwca 2009 Aviva OFE posiadał akcji Famur, stanowiących 5,09% KZ i głosów na WZ spółki.. Rafał Abratański - v-ce prezesa zarządu DM IDM będący równocześnie członkiem RN o nayciu przez DM w ramach pełnienia funkcji animatora dla spółki w dniach czerwca 2009r sztuk akcji emitenta po sredniej cenie 2,98 zł. oraz o zbyciu w tym okresie sztuk akcji po średniej cenie 2,91 zł. 3

4 Hyperion Spółka otrzymała zawiadomienia o objęciu przez:a) Tomasza Gajdzińskiego - prezesa zarządu spółki sztuk akcji serii E spółki za łączną cenę zł, b) Jacka Bargiela - wiceprezesa zarządu spółki sztuk akcji serii E spółki za cenę zł, c) Adama Kołodzieja - prokurenta spółki sztuk akcji serii E spółki za cenę zł. K2 Internet Rainbow Tours Techmex Emitent dokonał zbycia akcji spółki, po cenie średniej jednostkowej zbycia 0,01 zł. Transakcje, przeprowadzone w ramach programu motywacyjnego, odbyły się na podstawie umów cywilno prawnych. Po zbyciu w/w akcji spółka jest właścicielem akcji własnych, co stanowi 0,20% KZ i daje prawo do głosów na WZ K2 Internet, co stanowi 0,20% głosów na WZ. Remigiusz Talarek wiceprezes zarządu spółki zawiadomił zarząd spółki o nabyciu w okresie od 26 czerwca do 30 czerwca 2009 roku sztuk akcji spółki po średniej cenie 1,78 zł za sztukę. Zarząd spółki otrzymał od Templeton Asset Management Ltd. zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego klientów i funduszy zarządzanych przez powyższy podmiot do poziomu 14,04% głosów na WZ Techmex. Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku zbycia akcji Techmex w dniu 30 czerwca 2009 roku. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Bakalland DM IDM Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, AnerBrokers nabyła na własny rachunek akcji spółki po średniej cenie 3,18 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers, z uwzględnieniem odkupu dokonanego dnia 29 maja 2009 roku i 30 czerwca 2009roku, spółka będzie posiadała łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 0,750% KZ i głosów na WZ. DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 1,42 zł. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 2 lipca 2009 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. 4

5 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Banki BRE Sprzedaj ,90 8,7 26,3 25,5 1,3 1,2 1,2 BZ WBK Kupuj ,80 7,9 19,0 13,0 1,3 1,2 1,1 Handlowy Redukuj ,10 10,9 20,3 13,4 1,2 1,1 1,0 ING BSK Akumuluj ,00 11,9 22,3 14,8 1,1 1,0 1,0 Kredy t Bank Sprzedaj ,85 6,7 29,0 39,6 0,7 0,7 0,6 Millennium Redukuj ,00 6,4 24,2 28,2 0,9 0,8 0,8 Pekao Akumuluj ,00 9,9 15,3 14,0 1,9 1,7 1,5 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Paliwa PGNiG Redukuj ,85 35,1 28,0 15,2 13,2 10,5 7,3 PKN Orlen w trakcie aktualizacji Chemia Ciech w trakcie aktualizacji Police w trakcie aktualizacji Puławy * Neutralnie ,00 3,8 20,6 11,3 1,4 3,8 2,7 Media Agora Akumuluj ,00 7,7 6,5 5,9 2,5 2,2 2,1 Cy f rowy Polsat TVN Akumuluj ,00 8,3 9,2 7,8 6,0 5,9 5,4 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj , Energomontaż Płn. Kupuj ,50 17,0 13,1 11,5 8,6 8,1 6,6 Elektrotim Neutralnie ,00 11,6 19,1 32,4 3,7 5,7 8,4 PA Nov a Kupuj ,50 11,9 9,9 10,7 9,2 6,7 4,4 Polimex Mostostal w trakcie aktualizacji Polnord Kupuj ,97 7,3 6,2 46,2 11,1 10,5 69,8 Projprzem Kupuj ,00 7,3 8,1 9,9 3,5 3,6 4,2 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,05 52,5 9,8 17,5 9,5 4,1 6,0 Grajewo Akumuluj ,20-19,1 10,2 5,8 6,0 4,5 Mondi Świecie Redukuj ,40 17,2 10,8 11,5 8,9 6,7 6,5 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,20 10,8 9,9 9,7 8,2 7,0 6,5 PGF Kupuj ,10 11,1 7,3 6,5 8,2 6,7 6,5 Torf arm Kupuj ,00 15,5 10,8 6,2 8,1 6,1 4,4 Spożywczy AmRest Akumuluj ,20 14,5 17,5 11,9 8,4 7,0 6,4 Mieszko utajniona do: Pozostałe Apator w trakcie aktualizacji Ceramika Nowa Gala Kupuj ,85 7,2 9,9 9,5 4,8 6,1 6,4 Kęty Neutralnie ,02 12,7 13,8 13,0 4,6 5,3 5,1 KGHM Redukuj ,01 5,4 20,7 20,3 3,4 9,3 8,9 Oponeo.pl Kupuj ,00 13,2 6,8 5,0 7,5 4,8 3,6 Orbis Sprzedaj ,00 84, ,1 9,7 10,8 Qumak-Sekom Akumuluj ,50 7,7 8,3 14,7 3,9 4,5 7,1 TIM w trakcie aktualizacji Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,7 11,1 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5