RAPORT SA-Q 1/00 PRZYCHODY 186,1 MLN PLN, WZROST O 23,8 %. WYNIK NETTO 39,2 MLN PLN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 23,8 % 186,1 mln PLN (1999: 150,4 mln PLN) Sprzedaż Gazety wzrosła o 3,3 % 478 tys. egzemplarzy Przychody netto ze strony ogłoszeniowej wzrosły o 17,0 % Grupa radiostacji lokalnych zwiększyła udział w rynku 10,2% i osiągnęła sprzedaż wyższą o 48 % Inwestycje poligraficzne będą zakończone w tym roku Zysk operacyjny wzrósł o 27,1 % 47,6 mln PLN (1999: 37,5 mln PLN) Zysk brutto wyniósł 54,9 mln PLN Zysk netto wyniósł 39,2 mln PLN W marcu Gazeta-on-line zanotowała 828.421 wizyt i 5.0 mln odsłon Prezes Wanda Rapaczynski komentuje: "Po raz kolejny jesteśmy dumni z wyników naszej Spółki, które potwierdzają, że Agora utrzymuje pozycję numer jeden na rynku. Gazeta Wyborcza rośnie w siłę i stale umacnia swoją wiodącą pozycję na rynku prasowym w Polsce. Kolejny sukces to radiostacje lokalne, które zbywają czołowe miejsca w rankingach słuchalności i pozwalają nam z powodzeniem rozwijać grupę o nowe rozgłośnie. Jesteśmy obecnie szczególnie zaangażowani w projekt internetowy. Naszym zdaniem nowa oferta internetowa Agory, oparta o już istniejące silne strony Spółki i wsparta przez nowoczesne technologie, pozwoli Agorze znaleźć się w czołówce graczy na rynku mediów nowej generacji w Polsce". WSTĘP Wyniki pierwszego odzwierciedlają silną pozycje wzrostową podstawowej dziedziny działalności Spółki. Wyższa sprzedaż egzemplarzy i przychody z reklamy jeszcze bardziej umocniły wiodącą pozycję Gazety na rynku prasowym. Rosły także notowania Grupy radiowej. Udział radiostacji lokalnych w ogólnopolskim rynku słuchalności w grupie celowej osiągnął 10,2%, co umacnia pozycję grupy jako najważniejszego gracza na rynku lokalnym w Polsce. Ogłoszona w styczniu 2000 r. strategia internetowa jest intensywnie wdrażana i przynosi pierwsze efekty. WYNIKI OPERACYJNE Gazeta Wyborcza Imponujące wyniki pierwszego to głównie zasługa Gazety, która umacniała pozycję lidera na rynku. Średnia dzienna sprzedaż wzrosła o 3,3 % 478 tys. egzemplarzy, a średnia objętość wyniosła 122 strony przy średniej cenie egzemplarza w wysokości 1,61 PLN. Średnia liczba stron ogłoszeniowych publikowanych dziennie we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety wyniosła 357 (340 w 1 kw.1999). Przychody netto ze strony ogłoszeniowej ( z ogłoszeniami drobnymi) wzrosły o 17,0 % i wyniosły 4.960 PLN. Prawie połowa przychodów z ogłoszeń pochodziła z rynku krajowego (wzrost o 26,7 %), następnie z ogłoszeń stołecznych (wzrost o 15,2 %) i rynków lokalnych (wzrost o 29,2 %). Gazeta zanotowała także znaczne zwiększenie przychodów z insertów kwoty powyżej 3,2 mln PLN, co oznacza 79,6% wzrost w stosunku pierwszego zeszłego roku. Na rynku reklamy Gazeta konsoliwała swoją pozycję. Udział w rynku ogólnopolskim wzrósł o 1,2 %, pozycja na rynku stołecznym osiągnęła poziom 81,2 % a na rynkach lokalnych 26,2 % (wzrost o 4,3 %). Wzrost udziału Gazety
w lokalnej powierzchni ogłoszeniowej o 6% w pierwszym kwartale 2000 r. oznacza sukces przyjętej przez Spółkę strategii buwania pozycji na silnie konkurencyjnych rynkach lokalnych. W styczniu 2000 r. Agora podwyższyła ceny ogłoszeń wymiarowych: na rynku krajowym średnio o 15,5%, a w wydaniach warszawskich średnio o 14,2 %. Oddziały prowadzą własną politykę cenową. Ceny ogłoszeń wzrosły tam od 0% 31,4%, średnio o 12,2 %. W pierwszym kwartale 2000 r. Gazeta wzbogacała swoją ofertę czytelniczą i reklamową. Po udanym wprowadzeniu na rynek sobotniego datku dla kobiet Wysokie Obcasy oraz zmianie makiety i struktury Gazety Telewizyjnej, w lutym br. Gazeta zaoferowała nowy piątkowy datek skierowany dzieci (Komiksowo).Taka konfiguarcja datków podniosła sprzedaż Gazety w piątek o 100 tys. egzemplarzy w porównaniu z pierwszym kwartałem 1999, przekraczając liczbę 700 tys. egzemplarzy sprzedawanych co piątek. Sama Gazeta Telewizyjna osiągnęła wielki sukces, gdyż jej średnia sprzedaż w stosunku pierwszego zeszłego roku wzrosła o 65 tys. egzemplarzy osiągając przy tym sprzedaż w wysokości 669 tys. egzemplarzy. Gazeta on-line jest w trakcie restrukturyzacji i wkrótce będzie oferować swoim użytkownikom jeszcze bogatszą zawartość pochodząca z tytułów krajowych, wszystkich datków lokalnych, ogromnej bazy ogłoszeń drobnych oraz szerokiej gamy datków tematycznych, wzbogacaną na bieżąco materiałami audiowizualnymi. www.gazeta.pl oferuje kampanie banerowe oraz sprzedaje stęp archiwum. W marcu 2000 r. strona internetowa Gazety zanotowała 5 mln odsłon oraz 828.421 wizyt, w porównaniu 3,5 mln odsłon i 500 000. wizyt w grudniu 1999 r. Projekt rozbuwy bazy poligraficznej Agory, który pozwoli wyeliminować ograniczenia technologiczne, zainstalować automatyczny insert oraz lepiej kontrolować koszty druku, przebiega zgodnie z harmonogramem. Czas zakończenia rozbuwy końca 2000 r. Radio Udział grupy radiostacji lokalnych w ogólnopolskim rynku słuchalności w grupie celowej wzrósł 10,2 %, co niewątpliwie umacnia jej pozycję najważniejszego gracza na rynku lokalnym w Polsce. Większość stacji wygrywa z konkurencją lokalną, a kilka także z krajową. Łączne przychody grupy wzrosły o 48% w porównaniu pierwszego roku poprzedniego i osiągnęły poziom 8,7 mln PLN. Grupa radiostacji lokalnych Agory to w tej chwili 13 rozgłośni, z których trzy zostały dane w pierwszym kwartale 2000 r. Dodatkowo, w tym samym czasie, spółka radiowa Agory otrzymała koncesję na nadawanie programu radiowego na kolejnej częstotliwości. Zgodnie z przyjętą strategią Agora kontynuuje rozszerzanie swojej grupy o kolejne rozgłośnie lokalne. Telewizja Agora posiada 12,12 % w kapitale akcyjnym TKP, spółce holdingowej, będącej właścicielem analogowego i cyfrowego kanału Canal +oraz platformy cyfrowej Cyfra +. Wyniki Cyfry + - ok. 315.527 subskrybentów cyfrowych na koniec marca 2000 - świadczą o dużym zainteresowaniu rynku tego typu ofertą. Internet Projekt internetowy Agory rozwija się szybciej niż oczekiwalismy. Grupa internetowa liczy już ponad 40 osób i nadal prowadzona jest intensywna rekrutacja. Budujemy ofertę ewolucyjnie rozwijając strony www.gazeta.pl i dając nich elementy portali. Ta metoda pozwala nam buwać i testować naszą przyszłą ofertę "na żywo". Nowa wersja Gazety on-line wzbogacona - szczególnie o serwisy lokalne - pojawi się w sieci jeszcze w tym miesiącu. Również w maju poszerzymy naszą ofertę reklamową w internecie o specjalny produkt przeznaczony dla małych i średnich reklamodawców. Oglądalność naszej strony spektakularnie rośnie. Liczba wizyt i odsłon stron rosną miesięcznie o, odpowiednio, 23 % i ponad 30%. W marcu odnotowaliśmy 828.421 wizyt i 5 mln odsłon. To przede wszystkim rezultat wzbogacania
oferty oraz promocji serwisu internetowego na stronach Gazety. Wzajemna kampania promocyjna z portalem Internetia, która rozpocznie sie w czerwcu br. powinna jeszcze zwiększyć popularność naszej oferty w internecie. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych na stronach www.gazeta.pl w pierwszym kwartale 2000 wyniosły 237,4 tys. PLN i wzrosły o 254,3 % w stosunku analogicznego okresu w roku poprzednim. Po uważnej analizie rynku, wybraliśmy już niektóre rozwiązania technologiczne, zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, w tym systemy zarządzania zawartością i bazą ogłoszeń drobnych. Dokonaliśmy już pierwszych zakupów, instalujemy i testujemy nowe programy i sprzęt. Agora cały czas intensywnie pracuje nad zawartością. Treści są na bieżąco tworzone i aktualizowane. Ostatnio wygenerowaliśmy 2770 stron HTML w ciągu jednego dnia, gdzie 105 stron pochodziło z wydania głównego i po 30 z każdego z 20 datków lokalnych. Średnio aktualizujemy około 700 stron Gazety dziennie oraz każdy z jej sześciu datków tematycznych w cyklu tygodniowym. Pozostałe strony aktualizujemy w miarę potrzeby i niemal codziennie tworzymy nowe raporty tematyczne. W nowej makiecie takich raportów będzie ok. 500, każdy o objętości 15-20 stron. Oczekujemy, że po uruchomieniu portalu tempo tworzenia nowych stron będzie rosnąć lawinowo. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat (w millionach PLN) IQ 99 IQ 00 % wzrostu IQ 00/ IQ 99 Przychody netto ze sprzedaży 150,4 186,1 23,8% produktów, towarów i materiałów Zysk ( strata ) na sprzedaży 40,1 50,7 26,6% Wynik na pozostałej działalności (2,6) (3,1) - operacyjnej Zysk ( strata) na działalności 37,5 47,6 27,1% operacyjnej Wynik na działalności finansowej (3,9) 7,3 - Zysk ( strata) na działalności 33,6 54,9 63,5% gospodarczej Sal zysków i strat nadzwyczajnych 0,0 0,0 - Zysk (strata) brutto 33,6 54,9 63,5% Podatek chowy (8,9) (15,7) 77,8% Zysk ( strata) netto 24,7 39,2 58,4% EPS 0,51 0,69 35,3% EBITDA 46,2 60,6 31,1% marża EBITDA 30,7% 32,6% 1,9p % Zysk operacyjny wyniósł 47,6 mln PLN i był wyższy od zeszłorocznego o 27,1 %. Zysk brutto wzrósł o 63,5% 54,9 mln PLN. Tak imponujący rezultat wynika ze wzrostu przychodów finansowych opisanego poniżej. Zysk netto osiągnął poziom 39,2 mln PLN, co oznacza 58,4 % wzrost w stosunku pierwszego roku poprzedniego. Rentowność operacyjna bez amortyzacji (EBITDA) wzrosła z 30,7% 32,6%. Rentowność operacyjna z uwzględnieniem amortyzacji (EBIT) wzrosła z 24,9% 26,9%.
Struktura przychodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w pierwszym kwartale 2000r. wyniosły 186,1 mln PLN i były o 23,8% wyższe w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na wzrost nakładu i sprzedaży powierzchni ogłoszeniowej w Gazecie. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w mln PLN) IQ 99 IQ 00 % wzrostu IQ 00/ IQ 99 Sprzedaż usług reklamowych 112,2 141,1 25,8% udział w przychodach ze sprzedaży 74,6% 75,8% produktów, towarów i materiałów Sprzedaż wydawnictw 35,1 41,3 17,8% udział w przychodach ze sprzedaży 23,3% 22,2% produktów, towarów i materiałów Pozostała sprzedaz produktów 2,2 2,6 14,3% udział w przychodach ze sprzedaży 1,5% 1,4% produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży 149,5 185,0 23,7% produktów udział w przychodach 99,4 % 99,4 % Przychody ze sprzedaży usług reklamowych wyniosły 141,1 mln PLN przekraczając o 25,8% przychody analogicznego okresu roku poprzedniego. Dominującą pozycją w tym bloku ( 96,9 %)były przychody ze sprzedaży powierzchni ogłoszeniowej w Gazecie Wyborczej. Powierzchnia ogłoszeniowa wzrosła o 6,3%, zaś udział tej powierzchni w całkowitej objętości kształtował się na poziomie 52,5%. Przychody ze sprzedaży egzemplarzy Gazety wyniosły 40,9 mln PLN i były o 18% wyższe niż w pierwszym kwartale zeszłego roku. Na początku roku 2000 nastąpiła podwyżka ceny egzemplarzy Gazety średnio o około 8%. Na pozostałe 3,1% przychodów ze sprzedaży usług reklamowych składa się głównie sprzedaż z insertów (wzrost o 79,6%) oraz sprzedaż reklam na ruchomych tablicach reklamowych, tzw. mobilach. Pozostała sprzedaż obejmuje głównie opłaty z tytułu współpracy z podmiotami powiązanymi, sprzedaż praw publikacji i sprzedaż archiwum internetowego. Struktura kosztów Koszty według rodzaju ( w mln PLN) IQ 99 IQ 00 % wzrostu IQ 00/ IQ 99 Zużycie materiałów, energii i 37,5 42,1 12,1% towarów w tym papier Gazety 33,1 36,5 10,4% Wyborczej Usługi obce 29,8 34,9 17,2% w tym usługi druku Gazety 6,1 7,7 25,5% Wyborczej w drukarniach zewnętrznych w tym usługi druku Gazety 8,4 9,9 17,5% Wyborczej w drukarniach własnych Wynagrodzenia i świadczenia na 29,3 38,2 30,1% rzecz pracowników w tym wynagrodzenia plus narzuty 28,5 36,9 29,3% Amortyzacja 8,7 10,6 21,5% Pozostałe koszty 4,1 8,8 120,7% Razem koszty według rodzaju 109,4 134,6 23,0%
Koszty według rodzaju wzrosły o 23,0% 134,6 mln PLN, bez uwzględnienia amortyzacji koszty te wzrosły o 23,1% 124,0 mln PLN. Dominująca pozycja kosztowa to zużycie materiałów i energii (31,3% wszystkich kosztów według rodzaju, czyli 42,1 mln PLN), z czego najwięcej stanowi papier Gazety Wyborczej - 36,5 mlnpln (wzrost o 10,4% w porównaniu z pierwszym kwartałem 1999). Na taki wzrost miał wpływ głównie wzrost produkcji ( 8,5%), który przełożył się na wzrost zużycia papieru z 14,9 tys. ton w IQ 1999 16,4 tys. ton w IQ 2000, czyli o 9,8%. Usługi obce wyniosły 34,9 mln PLN (wzrost o 17,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego). Dominują tu koszty zewnetrzne druku Gazety Wyborczej (razem z Agorą Poligrafią 50,2% udziału w usługach), które wzrosły o 20,9% w stosunku IQ 1999 ze względu na poprawienie jakości druku (udział stron kolorowych w drukarniach obcych i w Tychach wzrósł z 56,0% w IQ 1999 60,7% w IQ 2000, zaś liczba wydrukowanych stron kolorowych o 16,5% ).Wolumen produkcji (biorąc pod uwagę produkcję w drukarniach obcych i Tychach) wzrósł o 7,5% a 80,7 % nakładu było drukowane w drukarniach własnych. WYNIKI NA POZOSTAŁYCH DZIAŁALNOŚCIACH Sal pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, na które składają się m.in. darowizny, zawiązanie/rozwiązanie rezerw wyniosło minus 3,1 mln PLN. W marcu 2000 w tzw. pozostałych kosztach operacyjnych ujęte zostało 2,2 mln PLN jako nieodpłatne przekazanie środków trwałych. Związane jest to z buwą drukarni w Białołęce (kanalizację Spółka przekazuje Miejskim Wociągom, drogę - Gminie Białołęka). Sal przychodów i kosztów finansowych, na które składają się głównie koszty i chody odsetkowe, wynik na sprzedaży papierów wartościowych oraz różnice kursowe, wyniosło 7,3 mln PLN. W pierwszym kwartale 1999 sal przychodów i kosztów finansowych było ujemne i wyniosło minus 3,9 mln PLN. Zgodnie z zasadami Spółki w ostatnim dniu zobowiązania i należności dewizowe są przeliczane wg. średniego kursu walut NBP obowiązującego w tym dniu. Wwyniku przeliczenia kredytów i pożyczek ujemne różnice kursowe w I kw. 1999 wyniosły 15,4 mln PLN (2,9 mln PLN ujemne różnice kursowe od kredytu CSFB, 4,7 mln PLN od kredytu RCB, 7,8 mln PLN od kredytu Coxa). Powyższe koszty finansowe w I kw. 1999 zostały w dużej mierze zrównoważone datnimi różnicami kursowymi w wysokości ponad 11 mln zł - efekt wpływów dewizowych z tytułu przeprowadzonej w marcu 1999 oferty publicznej. BILANS Aktywa Spółki na koniec marca 2000 wyniosły 1026,6 mln PLN, z czego na majątek trwały przypadło 666,4 mln PLN, zaś majątek obrotowy zamknął się w kwocie 360,2 mln PLN. Majątek obrotowy Spółki zmniejszył się o 36,1%. Środki pieniężne zmalały z 356,3 mln PLN ( 31.03.1999) 21,3 mln PLN ( ). Spółka zainwestowała w papiery wartościowe przeznaczone obrotu (stan papierów wartościowych na dzień wyniósł 218,6 mln), oraz kontynuowała inwestycje poligraficzne (Warszawa, Piła, Tychy) i komputerowe - główne przyczyny wzrostu majątku trwałego. Spadek zobowiązań z 292,0 mln PLN w I kw. 1999 205,5 mln PLN w I kw. 2000 związany jest zespłatą dwóch kredytów (CSFB i RCB). Wartość aktywów netto (kapitały własne) zwiększyła się 821,1 mln PLN w porównaniu 676,6 mln PLN w pierwszym kwartale 1999. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Na dzień 31 marca 2000 Spółka dysponowała wolnymi środkami w wysokości 21,3 mln PLN w gotówce i 218,6 mln PLN w papierach wartościowych przeznaczonych obrotu (nabycie/sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych obrotu jest ujęte w działalności inwestycyjnej). Środki netto z działalności operacyjnej wyniosły 35,2 mln PLN. PERSPEKTYWY Perspektywy dla Agory są ponownie bardzo pozytywne. Przychody z reklamy, udział w słuchalności oraz nakład wykazywały stałą tendencję wzrostową w pierwszym kwartale 2000 r. i wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się w nadchodzącym roku. Gazeta pozostaje głównym czynnikiem sukcesu Agory. Nowa bogatsza oferta czytelnicza i ogłoszeniowa ( nowe datki), jak również zwiększone moce i możliwości poligraficzne w nowych drukarniach, których buwa zakończy się w tym roku, powinny mieć pozytywny efekt na wpływy z reklamy.
Działalność stacji radiowych rozwija się w szybkim tempie i planowane są akwizycje datkowych radiostacji, które - jako część grupy Agory - mają szanse na pobny sukces. Nowa oferta internetowa Agory, która wystartuje przed końcem roku, ma zaspokoić apetyt polskiego rynku i jego rosnących możliwości technologicznych. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowooci przyjętymi przez emitenta dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto na dzień bilansowy przedstawionymi w całości w raporcie rocznym za 1999 r. Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: pozycje tyczące rachunku zysków i strat za pierwszy kwartał 2000 roku przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który wyniósł 1 EURO = 4,0239 PLN pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, który wyniósł 1 EURO = 3,9167 PLN. W okresie od 1 stycznia 2000 r. 31 marca 2000 r. zwiększono stan rezerw aktualizujących składniki majątkowe o następujące kwoty: rezerwy na należności 318 tys. PLN rezerwy na naliczone odsetki od udzielonych pożyczek długoterminowych 225 tys. PLN Na dzień 31 marca 2000 r. stan rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku chowego wynosił 9.780 tys. PLN i zwiększył się w stosunku stanu z dnia 1 stycznia 2000 r. o 414 tys. PLN. Na dzień 31 marca 2000 r. emitent nie był stroną postępowania przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych. Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów Zgodnie z najlepszą wiedzą spółki, następujący akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ( w nawiasach zamieszczona została całkowita liczba głosów na koniec czwartego 1999): Agora-Holding Sp. z o.o. 47.8% (47.8%); Cox Poland Investment, Inc. 12.19% (12.19%); Bankers Trust Company 9.15% (9.67%).
WYBRANE DANE FINANSOWE Formularz SA-Q1/2000 w tys. zł I kwartał 1.01.2000 kwartały narastająco 1.01.2000 dnia 5 maja 2000 roku (data przekazania) w tys. EURO I kwartał 1.01.2000 kwartały narastająco 1.01.2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 186 134 46 257 0 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 645 11 841 0 III. Zysk (strata) brutto 54 927 13 650 0 IV. Zysk (strata) netto 39 173 9 735 0 V. Aktywa ( ) 1 026 645 262 120 VI. Kapitał własny ( ) 811 368 207 156 VII. Liczba akcji ( ) 56 757 525 56 757 525 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ) BILANS w tys. zł koniec 14,30 3,65 31.12.1999 koniec poprz. 31.03.1999 koniec 31.12.1998 koniec poprz. A k t y w a I. Majątek trwały 666 397 575 726 404 880 381 712 1. Wartości niematerialne i prawne 38 490 32 794 17 935 16 458 2. Rzeczowy majątek trwały 453 800 369 027 231 867 213 614 3. Finansowy majątek trwały 174 107 173 905 155 078 151 640 4. Należności długoterminowe - - II. Majątek obrotowy 358 555 375 792 560 785 139 021 1. Zapasy 17 155 17 201 15 268 16 029 2. Należności krótkoterminowe 101 436 82 070 73 271 68 437 3. Akcje (udziały) własne zbycia - - - 4. Papiery wartościowe przeznaczone obrotu 218 643 245 101 115 907 47 587 5. Środki pieniężne 21 321 31 420 356 339 6 968 III. Rozliczenia międzyokresowe 1 693 941 2 964 2 936 1. Z tytułu odroczonego podatku chowego - - 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 693 2 964 2 941 936 A k t y w a r a z e m 1 026 645 952 459 968 629 523 669 P a s y w a I. Kapitał własny 811 368 772 007 671 104 271 501
1. Kapitał akcyjny 56 758 56 758 56 758 44 141 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego - - (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 593 513 593 743 526 334 164 032 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 751 861 756 913 5. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych - - - 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 121 173-62 415 - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 39 173 120 750 24 736 62 415 IV. Rezerwy 9 780 9 365 5 512 6 876 1. Rezerwy na podatek chowy 9 780 9 365 5 512 6 837 2. Pozostałe rezerwy - 39 V. Zobowiązania 187 741 158 790 265 747 234 405 1. Zobowiązania długoterminowe 80 083 79 101 73 285 63 129 2. Zobowiązania krótkoterminowe 107 658 79 689 192 462 171 276 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 17 756 12 297 26 266 10 887 P a s y w a r a z e m 1 026 645 952 459 968 629 523 669
Bilans na 31 marca 2000r. przedstawia stan po połączeniu z Trans Serwisem SA, które nastąpiło 1 stycznia 2000r. Bilans połączeniowy został zaprezentowany w sprawozdaniu Agory SA za rok 1999 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 1.01.2000 kwartały narastająco (rok bieżący.) 1.01.2000 I kwartał 1.01.1999 31.03.1999 kwartały narastająco 1.01.1999 31.03.1999 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 186 134 0 150 374 0 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 185 039 149 531 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 1 095 843 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i (93 733) 0 (80 268) 0 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (92 918) (79 394) 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (815) (874) III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 92 401 0 70 106 0 IV. Koszty sprzedaży (17 421) (10 255) V. Koszty ogólnego zarządu (24 239) (19 757) VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 50 741 0 40 094 0 VII. Pozostałe przychody operacyjne 752 479 VIII. Pozostałe koszty operacyjne (3 848) (3 089) IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 645 0 37 484 0 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 31 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 11 235 24 874 XIII. Koszty finansowe (4 000) (28 773) XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 54 911 0 33 585 0 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 16 0 10 0 XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 17 10 2. Straty nadzwyczajne (1) XVI. Zysk (strata) brutto 54 927 0 33 595 0 XVII. Podatek chowy (15 754) (8 859) XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 39 173 0 24 736 0 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 135 187 81 617 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 56 757 525 56 757 525 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,38 1,44
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 1.01.2000 kwartały narastająco (rok bieżący.) 1.01.2000 I kwartał 1.01.1999 31.03.1999 kwartały narastająco 1.01.1999 31.03.1999 A. Przepływy pieniężne netto z działalności 35 181 66 765 0 operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 39 173 24 736 II. Korekty razem (3 992) 42 029 0 1. Amortyzacja 10 598 8 719 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (858) 10 534 3. Odsetki i dywidendy 1 038 2 549 4. (Zysk) strata z tytułu działalności (323) (391) inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw (39) 6. Podatek chowy (wykazany w rachunku 15 754 8 859 zysków i strat) 7. Podatek chowy zapłacony (5 215) (3 755) 8. Zmiana stanu zapasów 46 761 9. Zmiana stanu należności (25 502) (7 034) 10. Zmiana stanu zobowiązań (379) 9 232 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 174 (949) 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych 3 134 14 933 okresów 13. Pozostałe korekty (3 459) (1 390) B. Przepływy pieniężne netto z działalności (45 338) (91 331) 0 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 211 842 197 954 0 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku 273 24 trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0 0 trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce minującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych 210 640 197 912 przeznaczonych obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek 34 długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 31 7. Otrzymane odsetki 5 16 8. Pozostałe wpływy 859 2 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (257 180) (289 285) 0 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych (622) (608)
2. Nabycie składników rzeczowego majątku (63 119) (7 881) trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku (1 283) (370) 0 trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych (1 283) (170) - w jednostkach stowarzyszonych (200) - w jednostce minującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych (177 997) (264 135) przeznaczonych obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe (2 159) (424) 7. Pozostałe wydatki (12 000) (15 867) C. Przepływy pieniężne netto z działalności (55) 373 937 0 finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 377 488 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 372 600 6. Dopłaty kapitału 7. Pozostałe wpływy 4 888 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (55) (3 551) 0 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych (1 646) 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne (55) (108) 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki (1 797) 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (10 212) 349 371 0 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (10 212) 349 371 0 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z 116 11 053 tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 31 533 6 968 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 21 321 356 339
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE koniec 31.12.1999 koniec poprz. 31.03.1999 koniec 31.12.1998 koniec poprz. Zobowiązania pozabilansowe - - - - a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 13 000 13 000 - na rzecz jednostek zależnych - - - na rzecz jednostek stowarzyszonych 13 000 13 000 - - na rzecz jednostki minującej - - b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 98 518 98 518 98 518 98 518 - gwarancji i poręczeń 98 518 98 518 98 518 98 518 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zobowiązania pozabilansowe, razem 111 518 111 518 98 518 98 518 Podpis (-y) osoby (-ób) Podpis osoby odpowiedzialnej reprezentującej (-ych) Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki Wanda Rapaczynski - Prezes Zarządu Piotr Niemczycki - Wiceprezes Zarządu Hanna Kossowska Helena Łuczywo - Członek Zarządu Jerzy Thieme - Członek Zarządu Data 5 maja 2000r. Data 5 maja 2000r.