GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO

GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO III KWARTAŁ 20 Prognozy USDA umiarkowanego wzrostu produkcji drobiu na świecie w latach 20-2018 Poprawa globalnej sytuacji epidemiologicznej w związku z ptasią grypą Dalszy spadek produkcji drobiu w Chinach, wysoki popyt importowy Prognozy wzrostu światowego eksportu mięsa kurcząt w latacj 20-2018 Odbudowa eksportu drobiu z Brazylii w III kwartale br., po skandalu w branży mięsnej Wzrost wywozu drobiu z USA w 20 roku i prognozy dalszej ekspansji w 2018 roku Prognozy spadku eksportu mięsa drobiu z UE-28 w 20 roku na skutek ptasiej grypy, wzrost cen reprezentatywnych Spadek indeksu cen drobiu według FAO w III kwartale br. 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 220 200 180 160 140 120 Światowy eksport mięsa kurcząt w 2016 r. i prognozy na 20 r. i 2018 r. (tys. ton) 2016 20 2018 Indeks cen drobiu wg FAO (2002-2004=100) `

1 III KWARTAŁ 20 SPIS TREŚCI I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH 4 USA BRAZYLIA CHINY UNIA EUROPEJSKA III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE 12

2 III KWARTAŁ 20 I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W pierwszym półroczu 20 r. głównym zagrożeniem dla globalnego rynku mięsa białego była nowa fala ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy, która pojawiła się jesienią ubiegłego roku w wielu regionach świata, zwłaszcza w Azji, Europie i Afryce. Wiele z krajów, które zostały dotknięte chorobą, jest eksporterami żywca i mięsa drobiu. Ptasia grypa miała zatem wpływ na poziom handlu oraz produkcji i spożycia drobiu w tych regionach. W trzecim kwartale br. sytuacja epidemiologiczna uległa poprawie. Kolejnym czynnikiem ograniczającym podaż były trudności w handlu stadem zarodowym, co przyczyniło się do spadku produkcji w Chinach i innych krajach azjatyckich. Aspekty fundamentalne dla rynku drobiu są jednak w tym roku korzystne, opłacalność produkcji w większości regionów (poza Chinami) utrzymuje się, koszty pasz są nadal niskie i konkurencyjne wobec mięsa czerwonego. Wraz ze spadkiem ognisk ptasiej grypy odbudowuje się również popyt na mięso drobiowe. Zgodnie z najnowszymi prognozami Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 20 r. i 2018 r. globalna produkcja mięsa kurcząt wzrośnie po 1,2% do 90,2 mln ton i 91,3 mln ton, głównie dzięki zwyżkom w USA, Brazylii, Indiach i UE. Ekspansji produkcji amerykańskiej i brazylijskiej sprzyja wyższy eksport, natomiast w UE i Indiach poziom wytarzania zwiększa się na skutek powolnego, lecz stabilnego wzrostu popytu wewnętrznego. Chińska produkcja obniży się, a w 2018 r. będzie to już trzeci z rzędu roczny spadek. Przyczyną tej sytuacji jest ptasia grypa, ograniczona dostępność stad zarodowych, nasycony rynek, niskie ceny oraz ochłodzenie chińskiej koniunktury. W 2018 r. Amerykanie zwiększą produkcję mięsa kurcząt o 2% do rekordowych 19 mln ton. USA są obecnie wolne od wysoce zjadliwej ptasiej grypy, a ekspansji produkcji będzie sprzyjała rosnąca konsumpcja krajowa, stabilny popyt eksportowy ze strony Meksyku oraz wzrost wywozu na inne ważne rynki. Produkcja w UE zwiększy się w niewielkim stopniu ze względu na skutki ptasiej grypy z pierwszego półrocza br. Światowy eksport mięsa kurcząt wzrośnie w 20 r. o 4% do 11,1 mln ton, a w 2018 r. o 3% do 11,4 mln ton. Wysyłki z Brazylii odbudowują się już po słabszych wynikach z pierwszego półrocza br., spowodowanych skandalem mięsnym w tym kraju. W 2018 r. eksport brazylijski będzie już prawdopodobnie o 4% wyższy niż tegoroczny. Rozwojowi wywozu sprzyja rosnąca konkurencyjność oraz restrykcje importowe nałożone w stosunku do najważniejszych konkurentów na rynkach zagranicznych z uwagi na ptasią grypę. Brazylia podwyższy wysyłki do Chin i będzie nadal zwiększała swój udział na tym rynku. WYKRES 1 5 000 Światowy eksport mięsa kurcząt w 2016 r. i prognozy na 20 r. i 2018 r. (tys. ton) 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Źródło: USDA 2016 20 2018

3 III KWARTAŁ 20 Amerykański eksport mięsa kurcząt wzrośnie w tym roku o 2,8% do 3,1 mln ton, pomimo spadku wysyłek na najważniejszy rynek do Meksyku. Amerykanie przejęli w tym roku od UE i Brazylii część rynków dla ciemnego mięsa kurcząt (udka, uda, ćwiartki) w tym głównie rynek RPA. W 2018 r. spodziewana jest dalsza ekspansja wywozu o 3,2% do prawie 3,2 mln ton. Unijny wywóz mięsa kurcząt obniży się w 20 r. o 2% do 1,25 mln ton. Przyczyną będą głównie zakazy importu wprowadzane przez rynki zbytu ze względu na ptasią grypę w wielu państwach członkowskich UE eksportujących drób, m.in. w Polsce, Francji, Niemczech i Holandii. W tym roku wzrośnie znacząco (o ok. 12%) eksport mięsa kurcząt z Tajlandii, głównie na rynek japoński. Wpływ na to mają obawy Japończyków przed zakupami drobiu z Chin ze względu na ptasią grypę. Tajowie umocnią się zwłaszcza na pozycji lidera w segmencie produktów wysokoprzetworzonych, a dodatkowo skorzystają z utraty reputacji Brazylii i Chin, głównych konkurentów na rynku tych towarów. Wyższy poziom wywozu mięsa kurcząt zanotują również Turcja, Ukraina, Argentyna, Kanada, Chiny i Rosja. WYKRES 2 5 000 Światowy import mięsa kurcząt w 2016 r. i prognozy na 20 r. i 2018 r. (tys. ton) 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Japonia Meksyk Arabia Saudyjska UE Irak RPA Chiny pozostałe 2016 20 2018 Źródło: USDA Największym importerem mięsa kurcząt w skali globu pozostanie Japonia, która zwiększy w tym roku przywóz o 2,3% do 995 tys. ton. W 20 r. Meksyk ograniczy zakupy mięsa kurcząt o 5% z uwagi na wysokie ceny eksportowe z USA i osłabienie wartości peso. Mniej drobiu w tym roku może sprowadzić również RPA z uwagi na restrykcje handlowe wywołane ptasią grypą. Obniżą zakupy także Arabia Saudyjska, Irak i UE. Prognozuje się również dalszy spadek importu przez Rosję, ponieważ krajowa produkcja drobiu prawie całkowicie zaspakaja popyt. Przedłużone zostaje również rosyjskie embargo importowe, co ogranicza źródła dostaw zewnętrznych. Chiny w przyszłym roku zaimportują prawie o 7% więcej mięsa kurcząt niż w 20 r., ponieważ krajowa produkcja będzie nadal obniżać się.

4 III KWARTAŁ 20 WYKRES 3 Indeks cen drobiu wg FAO (2002-2004=100) 220 200 180 160 ` 140 120 Źródło: FAO W pierwszym półroczu 20 r. światowe ceny drobiu stopniowo rosły z uwagi na wzmożony popyt importowy na świecie, szczególnie w Azji. Najwyższy w tym roku poziom indeksu cen drobiu wg FAO miał miejsce w czerwcu. W trzecim kwartale br. sytuacja popytowo-podażowa zbilansowała się, a ceny nieznacznie spadły. Średni indeks cen drobiu wyniósł 169,9 pkt i był o 1% niższy niż w drugim kwartale br. i o 4% wyższy niż w pierwszym. II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH USA USDA przewiduje, że w 20 r. amerykańska produkcja mięsa kurcząt w USA wzrośnie o 1,8% w skali roku do 18,6 mln ton, a krajowe spożycie zwiększy się o 1,6% do 15,6 mln ton. W 2018 r. przewiduje się również zwiększenie odpowiednio o 2% do 19 mln ton i o 1,7% do 15,8 mln ton. Początek 20 r. był dla amerykańskiego sektora drobiu obiecujący ceny żywca wzrastały, a marże producenta były korzystne. Ceny kurcząt były o 6% wyższe niż przed rokiem, rosły szczególnie notowania ciemnego mięsa kurcząt (udka, podudzia), a w mniejszym stopniu również mięsa białego (piersi kurcząt). TABELA 1 Bilans mięsa kurcząt w USA (mln ton) 2015 2016 20-P % 2018-P % Produkcja,97 18,26 18,60 1,8% 18,97 2,0% Spożycie krajowe 15,09 15,33 15,58 1,6% 15,84 1,7% Eksport 2,87 3,01 3,09 2,6% 3,19 3,2% Import 0,06 0,06 0,06-5,1% 0,06 5,4% Źródło: USDA; P-prognoza; dane nie obejmują łapek kurcząt Na 20 r. USDA prognozuje kolejny, 3% wzrost wywozu amerykańskiego mięsa kurcząt do 3,1 mln ton, a w 2018 r. o 3,2% do 3,2 mln ton.

5 III KWARTAŁ 20 TABELA 2 W pierwszych trzech kwartałach 20 r. wysyłki amerykańskiego mięsa kurcząt były o 4% wyższe niż przed rokiem i wyniosły ok. 1,27 mln ton. Nadal malał wywóz do głównego odbiorcy Meksyku, a także na Tajwan, do Kanady i Hongkongu. Wzrosły natomiast dostawy m.in. do RPA, Angoli, Gwatemali, Kazachstanu, na Kubę i Filipiny. Amerykanie skorzystali na zmniejszeniu dostaw unijnego drobiu do RPA, spowodowanym ptasią grypą w UE oraz cłami importowymi. Sytuacja może jednak ulec zmianie w dalszej części roku, gdy RPA zacznie znosić zakazy importu z UE, a amerykańskie ceny będą nadal wyższe od unijnych. USA korzystają z bezcłowego kontyngentu na eksport do RPA w wysokości 65 tys. ton elementów kurcząt z kością. Jest to rezultat bilateralnego porozumienia ze stycznia 2016 r., na mocy którego amerykańscy producenci drobiu wznowili eksport swoich produktów na ten rynek. WYKRES 4 Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton) Kierunek I-IX 2016 I-IX 20 % zmiana Meksyk 489,0 443,8-9% Kuba 124,9 155,9 25% Angola 74,7 142,8 91% Kanada 121,2 114,4-6% Tajwan 125,7 99,9-20% Hongkong 110,4 96,7-12% Gwatemala 87,8 89,4 2% Filipiny 69,9 78,6 13% Kazachstan 57,2 69,1 21% RPA 23,9 67,8 184% Pozostali 972,7 973,8 0% Ogółem 1 219,3 1 270,5 4% Źródło: USDA-ERS USD/t 1200 Ceny eksportowe elementów kurcząt z USA 1100 1000 900 800 700 wrz 16 paź lis 16 gru 16 16 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz Źródło: FAO Według danych FAO, od stycznia do września br. średnia wartość jednostkowa w eksporcie elementów kurcząt z USA wzrosła o 20% do 1043 USD/t. W stosunku do września 2016 r. notowania były o % wyższe. Zwyżka cen na rynku amerykańskim jest odzwierciedleniem wysokiego zapotrzebowania eksportowego, a także wewnętrznego.

6 III KWARTAŁ 20 BRAZYLIA Według prognoz USDA, po ubiegłorocznym spadku wywołanym kryzysem surowcowym, w 20 r. produkcja mięsa kurcząt w Brazylii wzrośnie o 2,6% do 13,3 mln ton. W 2018 r. poziom wytwarzania może zwiększyć się ponownie o 2,3% do 13,6 mln ton. Sprzyja temu zwiększone zapotrzebowanie z rynków zagranicznych, szczególnie z rynku chińskiego, z uwagi na wpływ ptasiej grypy na wysyłki z wielu innych krajów. Tegoroczne rekordowe zbiory kukurydzy i soi w Brazylii przyczyniły się do redukcji kosztów pasz dla drobiu o jedną trzecią. W sezonie 20/18 można się spodziewać kolejnych rekordowych zbiorów. W przyszłym roku marża producenta powinna zatem ponownie poprawić się, pomimo 5% wzrostu wartości dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spożycie mięsa drobiu w Brazylii w 20 r. wzrośnie prawdopodobnie o 2,5% do 9,3 mln ton, a w 2018 r. o 4,2% do 9,4 mln ton z uwagi na pierwsze sygnały wychodzenia krajowej gospodarki z kryzysu: spadek inflacji i słaby wzrost gospodarczy po kilku latach ujemnej stopy wzrostu. Ceny kurcząt pozostaną konkurencyjne wobec notowań wołowiny i wieprzowiny, jednak w 2018 r. analitycy spodziewają się zwiększonej konkurencji ze strony wołowiny. TABELA 3 Bilans mięsa kurcząt w Brazylii (mln ton) 2015 2016 20-P % 2018-P % Produkcja 13,15 12,91 13,25 2,6% 13,55 2,3% Spożycie krajowe 9,31 9,02 9,25 2,5% 9,40 4,2% Eksport 3,84 3,89 4,00 2,9% 4,15 6,7% Źródło: USDA; P-prognoza; dane nie obejmują łapek kurcząt W 2016 r. Brazylia była już drugi rok z rzędu największym na świecie eksporterem drobiu, zastępując USA dotychczasowego lidera. USDA prognozuje, ze w 20 r. brazylijski eksport mięsa kurcząt zwiększy się o 3% do 4 mln ton, a w 2018 r. może wzrosnąć o blisko 7% do 4,2 mln ton. Wysyłki będą rosły ze względu na konkurencyjne ceny oraz przedłużający się negatywny wpływ ptasiej grypy w niektórych krajach. W pierwszym półroczu br. wysyłki mięsa kurcząt z Brazylii wyniosły ok. 2 mln ton i były o 6% niższe niż przed rokiem. Wartość wywozu była jednak o 7%, co było odzwierciedleniem wyższych cen na świecie. Spadek wolumenu eksportu miał miejsce ze względu na wpływ skandalu w brazylijskiej branży mięsnej, który został wykryty w marcu br. Największa zmiana nastąpiła na globalnym rynku całych tuszek kurcząt brojlerów, czyli w segmencie tradycyjnie zdominowanym przez Brazylię. Niektóre zawieszone zakłady produkcyjne dostarczały kurczęta na Bliski Wschód. Restrykcje importowe z tego regionu spowodowały spadek brazylijskiego eksportu m.in. do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na początku tego roku Brazylijczycy gwałtownie zwiększali jeszcze wywóz drobiu, zwłaszcza do Azji i Afryki, głównie dzięki posiadaniu statusu kraju wolnego od ptasiej grypy. Chiny, RPA, Korea Płd., Japonia, Wietnam i inne kraje zastosowały bowiem restrykcje importowe wobec całych obszarów państw UE dotkniętych epidemią ptasiej grypy. Brazylia była wówczas największym dostawcą drobiu do Chin. Rósł również brazylijski eksport drobiu do Iraku, RPA, Meksyku i Korei Płd. Skandal w brazylijskiej branży mięsnej wykryty w marcu br. zmienił jednak tą sytuację diametralnie. W pierwszej połowie br. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt do Chin zmalały prawie o jedną czwartą. Zmniejszył się również znacznie wywóz do UE.

7 III KWARTAŁ 20 TABELA 4 Po krótkim okresie zakazów importu mięsa z całego obszaru Brazylii, większość krajów-importerów zdecydowała ograniczyć restrykcje tylko wobec 21 zakładów mięsnych podejrzanych o nieprawidłowości. Już w lipcu br. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt były o 5% wyższe niż rok wcześniej, również w sierpniu zanotowano wzrost. WYKRES 5 Eksport mięsa kurcząt z Brazylii (tys. ton) Kierunek I-VI 2016 I-VI 20 % zmiana Arabia Saudyjska 379,8 320,6-16% Japonia 215,1 206,6-4% Chiny 255,7 195,3-24% RPA 123,1 152,0 23% Zjednoczone Emiraty Arabskie 159,2 145,0-9% Hongkong 124,2 129,0 4% UE 113,4 96,7-15% Egipt 54,1 75,8 40% Kuwejt 64,5 60,9-6% Rosja 47,2 50,0 6% Pozostali 603,4 569,9-6% Ogółem 2 139,7 2 001,8-6% Źródło: USDA-FAS USD/t 1800 Ceny eksportowe mięsa kurcząt z Brazylii (FOB) 00 1600 1500 1400 wrz 16 paź 16 lis 16 gru 16 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz Źródło: FAO Ceny żywca kurcząt brojlerów na rynku brazylijskim obniżyły się w tym roku i od stycznia do września br. były o 6% niższe niż przed rokiem. Ceny hurtowe całych tuszek spadły w tym czasie o 15%. Od marca do czerwca br. brazylijskie ceny eksportowe spadały, co było wynikiem obniżenia wywozu ze względu na skandal w krajowej branży mięsnej. Brazylijczycy starali się odzyskać utracone rynki zbytu i stosowali zachęty w postaci obniżek cen. Od lipca ceny brazylijskie poszybowały jednak w górę. Od stycznia do września br. średnia wartość jednostkowa w eksporcie mięsa kurcząt z Brazylii wzrosła o 0,6% do 1645 USD/t (FOB). W skali roku ceny podwyższyły się o 1%. W połowie sierpnia br. Chiny wszczęły postępowanie antydumpingowe wobec importu drobiu z Brazylii. Całe dochodzenie potrwa co najmniej rok, jednak po wstępnej analizie Chińczycy mogą w ciągu kilku miesięcy wprowadzić tymczasowe cła antydumpingowe wobec brazylijskiego drobiu. Władze tego kraju argumentują jednak, że niskie koszty krajowej produkcji drobiu wynikają z dostępu do tanich pasz, szczególnie w tym roku, co pozwala na eksport po niskich cenach. W przeszłości Brazylia była również posądzona o dumping w eksporcie drobiu: przez RPA w 2012 r. i Ukrainę w 2010 r. Oba dochodzenia zakończyły się wygraną Brazylii.

8 III KWARTAŁ 20 CHINY USDA prognozuje, że w 20 r. produkcja mięsa kurcząt w Państwie Środka obniży się o 6% do 11,6 mln ton z uwagi na problemy z odbudową stad zarodowych. Na 2018 r. spodziewany jest kolejny, 5% spadek krajowej produkcji do 11 mln ton ze względu na ptasią grypę podtypu H7N9 oraz dalsze problemy z odbudową stada. W III kwartale br. w Chinach miały miejsce kolejne przypadki ptasiej grypy wśród ludzi, jednak ich liczba była już niższa niż w pierwszej połowie roku. Popyt rynkowy stopniowo odbudowuje się. Jesienią w Chinach planuje się przeprowadzenie masowych szczepień drobiu, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu wirusa ptasiej grypy. TABELA 5 Bilans mięsa kurcząt w Chinach (mln ton) 2015 2016 20-P % 2018-P % Produkcja 13,40 12,30 11,60-5,7% 11,00-5,2% Spożycie krajowe 13,27 12,34 11,65-5,6% 11,10-4,8% Eksport 0,40 0,39 0,40 3,6% 0,39-3,8% Import 0,27 0,43 0,45 4,7% 0,48 6,7% Źródło: USDA; P-prognoza; dane nie obejmują łapek kurcząt W 20 r. chińskie spożycie mięsa kurcząt obniży się o 6% do 11,7 mln ton w ślad za spadkiem produkcji i wzrostem cen. W 2018 r. konsumpcja może spaść o 5% do 11,1 mln ton, głównie z uwagi na ptasią grypę. Zamknięcie targowisk z powodu ptasiej grypy w pierwszym półroczu br. spowodowało znaczny spadek cen drobiu na rynku chińskim. W sierpniu br. ceny kurcząt wzrosły do 7,8 CNY/kg wspierane ograniczoną podażą. Wdrażanie przepisów z zakresu ochrony środowiska spowodowało w ostatnim czasie zamknięcie wielu gospodarstw w wielu regionach, szczególnie Shandong, Henan i Sichuan, gdzie produkcja zwierzęca jest stosunkowo skoncentrowana. W najbliższych miesiącach wraz z ograniczeniem podaży można się spodziewać dalszego wzrostu cen drobiu w Chinach. USDA oszacował, że w 20 r. chiński import mięsa kurcząt (bez łapek) wzrośnie o 5% w skali roku do 450 tys. ton na skutek zmniejszenia krajowej produkcji. W pierwszym półroczu br. import drobiu ogółem do Chin zmniejszył się o 20% do 205 tys. uwagi na obniżenie spożycia. Z uwagi na restrykcje wobec USA z powodu ptasiej grypy, wysyłki do Państwa Środka zwiększa Brazylia i Argentyna. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku z Brazylii pochodziło ponad 80% całkowitego importu drobiu. Ekspansja Brazylii na rynku chińskim to efekt zatwierdzenia do wysyłek dodatkowych zakładów oraz deprecjacji reala brazylijskiego wobec chińskiego juana. W sierpniu br. rząd chiński podjął jednak dochodzenie antydumpingowe wobec importu drobiu z Brazylii, co może wpłynąć na poziom przyszłorocznych dostaw. USDA przewiduje w 2018 r. wzrost przywozu mięsa kurcząt do Chin o 7% do 480 tys. ton. Chiny podpisały z Białorusią porozumienie dotyczące dostaw mięsa drobiu na rynek chiński. Zatwierdzonych do wysyłek zostało 5 białoruskich zakładów drobiarskich. UNIA EUROPEJSKA Według Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE, opublikowanej przez Komisję Europejską w październiku br., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 20 r. wzrośnie o 1,3% wobec 2016 r. do 14,67 mln ton. Skala wzrostu będzie zatem nieco niższa niż w poprzednich latach. Epidemia ptasiej grypy, która dotknęła UE pod koniec 2016 r. i w pierwszym półroczu 20 r. wpłynęła zarówno na unijną produkcję, jak i handel drobiem, pomimo tego, że choroba przeniosła się obecnie na inne kontynenty. W pierwszym półroczu br. produkcja powiększyła się tylko o 0,6% w skali roku. Poziom wytwarzania obniżył się w tym czasie w większości krajów będących ważnymi producentami drobiu w UE: w Holandii (-2,8%), Francji (-1,7%), Niemczech (-1,5%), Włoszech (-1,2%) i Hiszpanii (-0,3%). U największego unijnego producenta drobiu w Polsce, produkcja zwiększyła się natomiast o 4%. Również Wielka Brytania zanotowała w tym czasie znaczny wzrost. W drugim półroczu 20 r. wzrost wytwarzania powinien być już wyższy, odzwierciedlając wysoki poziom wstawień kurcząt w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W 2018 r. spodziewane jest dalsze spowolnienie poziomu wytwarzania drobiu w UE. W 2016 r. unijna konsumpcja drobiu ogółem wzrośnie o 1,1% do 14 mln ton, a spożycie drobiu na jednego mieszkańca UE zwiększy się o 0,8% do 27,4 kg, a w 2018 o kolejne 0,8% do 27,6 kg. Niska dynamika wzrostu

9 III KWARTAŁ 20 spożycia wynika z coraz większego nasycenia rynku. TABELA 6 Bilans mięsa drobiu w UE (mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy) Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 % zmiana 20-P % zmiana 2018-P % zmiana Produkcja brutto 12,703 12,803 13,281 13,799 14,485 5,0% 14,675 1,3% 14,857 1,2% Import mięsa 0,841 0,791 0,821 0,855 0,882 3,2% 0,829-6,0% 0,863 4,1% Eksport mięsa 1,306 1,311 1,361 1,370 1,486 8,5% 1,478-0,5% 1,515 2,5% Spożycie 12,229 12,274 12,731 13,275 13,874 4,5% 14,020 1,1% 14,198 1,3% Spożycie/mieszk. w kg 24,1 24,2 25,1 26,0 27,2 4,4% 27,4 0,8% 27,6 0,8% Źródło: Komisja Europejska, X 20 r.; P-prognoza Według danych Komisji Europejskiej, od stycznia do sierpnia br. UE wyeksportowała do krajów trzecich ponad 1 062 mln ton mięsa drobiu (w wadze tuszy) o 2% więcej niż w tym samym okresie 2016 r., pomimo różnych zakazów importu, wprowadzanych przez niektórych ważnych partnerów handlowych z uwagi na ptasią grypę. W całym 20 r. unijny eksport drobiu prawdopodobnie spadnie nieznacznie (-0,5%) ze względu na niską konkurencyjność cenową oraz zakazy importu. W 2018 r. unijny wywóz drobiu powinien odbudować się, przy założeniu zniesienia restrykcji handlowych. Duża jest elastyczność eksportu z UE zmniejszenie wywozu przez jeden kraj zostaje zrekompensowane wzrostem wysyłek przez inne kraje. TABELA 7 Eksport mięsa drobiu z UE (tys. ton) Kraj przeznaczenia I-VIII 2016 I-VIII 20 % zmiana Hongkong 79 384 93 660 18% Ukraina 65 228 91 969 41% Ghana 50 005 85 295 71% Benin 83 049 80 963-3% Filipiny 84 985 73 716-13% Arabia Saudyjska 79 797 65 807-18% RPA 7 609 58 135-67% Pozostałe kraje 420 660 513 052 22% Ogółem 1 040 716 1 062 596 2% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze poubojowej Restrykcje sanitarne spowodowały zmniejszenie eksportu drobiu na niektóre ważne rynki zbytu, zmniejszając w ciągu pierwszych 8 miesięcy udział w unijnym wywozie: RPA (6%), Filipiny (7%) i Arabia Saudyjska (6%). W przypadku Filipin, zakazy przywozu zostają znoszone (z Holandii w maju, z Polski w lipcu br.), co poskutkowało podwojeniem udziału tego kraju w unijnym wywozie od maja br. Wzrosły wysyłki unijnego drobiu do Hongkongu i na Ukrainę (po 9% udziału w wywozie). Oba kraje stosowały bowiem zasadę regionalizacji i wprowadzały zakazy importu jedynie z regionów UE dotkniętych ptasią grypą. Chiny, Japonia i RPA i wiele innych państw wprowadziło restrykcje importowe wobec całych obszarów państw członkowskich, w których pojawił się wirus. W ciągu ostatnich kilku lat RPA była głównym rynkiem zbytu dla unijnego drobiu, z udziałem rosnącym z 10% w 2010 r. do % w 2016 r. W 20 r. sytuacja zmieniła się jednak diametralnie, ponieważ władze RPA wprowadziły dwa rodzaje środków ochronnych dla rodzimego sektora drobiarskiego. Pierwszym z nich były zakazy importu drobiu z obszarów całych państw członkowskich UE ze względu na ptasią grypę (z Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Węgier) oraz tymczasowe cła ochronne w wysokości 13,9% wobec importu z UE elementów kurcząt z kością, obowiązujące od grudnia 2016 r. do lipca 20 r. Od 2015 r. RPA stosuje również środki antydumpingowe wobec pewnych produktów drobiowych i eksporterów z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Udział UE w imporcie drobiu do RPA zmalał w tym roku z 46% do 18%. W szczególności, zastopowany został praktycznie przywóz z Holandii i Wielkiej Brytanii, a z Hiszpanii zmniejszył się o połowę. Z drugiej strony wzrósł znacznie udział Belgii w imporcie. Z powyższej sytuacji skorzystali główni konkurenci unijnych eksporterów: Brazylia i USA, które znacząco zwiększyły swoje udziały w imporcie drobiu do RPA. W rezultacie, USA zajęły miejsce Holandii jako drugiego dostawcy drobiu do RPA (po Brazylii). Spadł również unijny eksport drobiu do Arabii Saudyjskiej, co jest spowodowane konkurencją

10 III KWARTAŁ 20 brazylijskich produktów na tym rynku oraz stagnacją popytu. Kraje Bliskiego Wschodu są głównymi odbiorcami francuskich mrożonych tuszek brojlerów. Zwiększył się natomiast unijny wywóz drobiu do krajów Afryki Subsaharyjskiej (Ghana, Benin, Kongo, Gabon). Udział tej grupy krajów wzrósł z 18% w 2016 r. do 24% w 20 r. Świadczy to o zdolności unijnych eksporterów do przystosowania się do sytuacji powodujących zakłócenia w handlu międzynarodowym. TABELA 8 Kierunki importu drobiu do UE Kraj pochodzenia I-VIII 2016 I-VIII 20 % zmiana Brazylia 345 810 283 087-18% Tajlandia 201 190 180 080-10% Ukraina 30 128 50 662 68% Chile 22 199 14 921-33% Chiny 11 198 12 594 12% Argentyna 4 337 4 291-1% RPA 58 2 143 +++ Pozostałe kraje 3 830 4 613 20% Ogółem 618 750 552 390-11% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze poubojowej Jak do tej pory, unijny import drobiu w 20 r. obniża się, a w całym roku spodziewany jest 6% spadek. W 2018 r. przywóz prawdopodobnie częściowo odbuduje się (+4%). W okresie od stycznia do sierpnia br. przywóz mięsa drobiu z krajów trzecich do UE wyniósł 552,4 tys. ton (w wadze tuszy) i był o 11% niższy niż rok wcześniej. Najbardziej znacząca redukcja zakupów drobiu miała miejsce w przypadku dwóch największych eksporterów na rynek unijny: Brazylii i Tajlandii. Brazylia zmaga się nadal z konsekwencjami skandalu mięsnego, a Tajlandia faworyzuje rynki azjatyckie np. Japonię i Malezję i korzysta ze spadku podaży w Chinach. W omawianym okresie br. Ukraina zwiększyła natomiast znacznie wywóz drobiu do UE, a także swój udział w unijnym imporcie drobiu do 9% wobec 5% przed rokiem. Kraj ten korzysta z bezcłowych kontyngentów na eksport drobiu do UE w łącznej wysokości 36,8 tys. ton rocznie w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu. We wrześniu br. ukraińscy eksporterzy wypełnili dostępny kontyngent importowy dla świeżych i mrożonych elementów drobiu (tj. 75% z kwoty 16,8 tys. ton na cały rok), podczas gdy kontyngent dla mrożonych tuszek kurcząt (20 tys. ton) został wypełniony jedynie w 25%. WYKRES 6 1900 1880 1860 1840 1820 1800 80 60 40 20 00 EUR/t Ceny reprezentatywne mięsa kurcząt w UE Źródło: Komisja Europejska

11 III KWARTAŁ 20 Według danych Komisji Europejskiej, ceny reprezentatywne drobiu w UE (średnie ceny sprzedaży tuszek 65% kurcząt brojlerów) w trzecim kwartale br. wyniosły 1837,2 EUR/t i wobec drugiego kwartału wzrosły o 0,6%. W skali roku notowania były o 3,5% wyższe. Od stycznia do września 20 r. przeciętne ceny wynosiły 1818,4 EUR/t i były o 1,6% wyższe niż w tym samym okresie 2016 r. Najwyższy poziom cen miał miejsce w czerwcu 1850 EUR/t ze względu na sezon grillowy, w którym rośnie zapotrzebowanie na drób. Generalnie wyższe ceny mięsa kurcząt na rynku unijnym w tym roku są odzwierciedleniem niższego tempa wzrostu produkcji mięsa drobiu w UE oraz ptasiej grypy. WYKRES 7 Latest price ==> 183.34 Średnie ceny tygodniowe sprzedaży kurcząt brojlerów w UE (EUR/100 kg) 220 210 200 190 180 0 160 sty sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Avg. 2012-16 2015 2016 20 Źródło: Komisja Europejska Różnica między cenami unijnymi i brazylijskimi pozostaje wysoka. Od końca lipca br. ceny brazylijskich kurcząt oscylują wokół 890 EUR/t. Ceny amerykańskie natomiast przewyższyły unijne w maju br., jednak w sierpniu spadły poniżej 1600 EUR/t, tworząc konkurencję dla eksportu z UE.

12 III KWARTAŁ 20 TABELA 12 Bilans mięsa kurcząt na świecie (tys. ton) 2014 2015 2016 20 P zmiana /16 2018 P zmiana 18/ Produkcja USA 306 971 18 261 18 596 1,8% 18 970 2,0% Brazylia 12 692 13 146 12 910 13 250 2,6% 13 550 2,3% UE 10 450 10 890 11 533 11 700 1,4% 11 880 1,5% Chiny 13 000 13 400 12 300 11 600-5,7% 11 000-5,2% Indie 3 725 3 900 4 200 4 400 4,8% 4 600 4,5% Rosja 3 260 3 600 3 730 3 870 3,8% 3 910 1,0% Meksyk 3 025 3 5 3 275 3 400 3,8% 3 500 2,9% Argentyna 2 050 2 080 2 055 2 086 1,5% 2 110 1,2% Tajlandia 1 570 1 700 1 780 1 900 6,7% 1 990 4,7% Turcja 1 894 1 909 1 900 1 950 2,6% 1 975 1,3% Cały świat 86 765 89 126 89 098 90 5 1,2% 91 278 1,2% Spożycie USA 14 043 15 094 15 331 15 576 1,6% 15 838 1,7% UE 10 029 10 441 11 018 11 0 1,4% 11 320 1,3% Chiny 12 830 13 267 12 344 11 650-5,6% 11 096-4,8% Brazylia 9 137 9 309 9 024 9 252 2,5% 9 402 1,6% Indie 3 716 3 892 4 196 4 397 4,8% 4 597 4,5% Meksyk 3 738 3 960 4 061 4 144 2,0% 4 269 3,0% Rosja 3 660 3 804 3 850 3 960 2,9% 4 015 1,4% Japonia 2 228 2 321 2 386 2 425 1,6% 2 425 0,0% Argentyna 1 773 1 894 1 905 1 909 0,2% 1 916 0,4% Malezja 1 624 1 677 1 731 1 750 1,1% 1 780 1,7% RPA 1 572 1 640 1 665 1 695 1,8% 1 765 4,1% Cały świat 85 154 87 349 87 368 88 135 0,9% 89 091 1,1% Import Japonia 888 936 973 995 2,3% 990-0,5% Meksyk 722 790 791 750-5,2% 775 3,3% Arabia Saudyjska 762 863 886 780-12,0% 740-5,1% UE 712 730 761 720-5,4% 720 0,0% Irak 698 625 661 610-7,7% 635 4,1% RPA 369 436 504 500-0,8% 510 2,0% Chiny 260 268 430 450 4,7% 480 6,7% Hongkong 299 312 344 390 13,4% 400 2,6% Zjedn. Emiraty Arab. 225 277 286 340 18,9% 335-1,5% Kuba 186 224 233 300 28,8% 320 6,7% Cały świat 8 902 8 592 8 939 9 050 1,2% 9 274 2,5% Eksport Brazylia 3 558 3 841 3 889 4 000 2,9% 4 150 3,8% USA 3 310 2 867 3 014 3 091 2,6% 3 189 3,2% UE 1 133 1 9 1 276 1 250-2,0% 1 280 2,4% Tajlandia 546 622 690 770 11,6% 800 3,9% Chiny 430 401 386 400 3,6% 385-3,8% Turcja 378 321 296 360 21,6% 375 4,2% Ukraina 168 158 236 300 27,1% 310 3,3% Argentyna 278 187 158 185,1% 200 8,1% Białoruś 113 135 145 145 0,0% 150 3,4% Kanada 137 133 134 140 4,5% 145 3,6% Rosja 50 71 105 115 9,5% 120 4,3% Cały świat 10 478 10 259 10 685 11 079 3,7% 11 444 3,3% * na podstawie prognoz USDA/FAS z X 20 r.; P - prognoza

13 III KWARTAŁ 20 Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Banku BGŻ BNP PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z info@sparks.com.pl