GLOBALNY RYNEK MIĘSA CZERWONEGO

Transkrypt

1 GLOBALNY RYNEK MIĘSA CZERWONEGO RYNEK WIEPRZOWINY: Rekordowy import wieprzowiny do Chin w 2016 roku. UE największym eksporterem wieprzowiny do Chin w 2016 roku. Prognozy odbudowy chińskiej produkcji wieprzowiny i spadku importu w 2017 roku. Prognozy rekordowej produkcji i eksportu amerykańskiej wieprzowiny w 2017 roku. Spadek cen wieprzowiny w USA i Brazylii w 2016 roku, wzrost unijnych notowań. Duża dostępność taniej wieprzowiny z USA może w 2017 roku. zagrozić konkurencyjności unijnego mięsa na rynkach zagranicznych. Umocnienie się dolara amerykańskiego oraz niepewność co do relacji USA z Chinami i Meksykiem będą czynnikami ryzyka dla handlu w 2017 roku. RYNEK WOŁOWINY: Prognozy wzrostu produkcji wołowiny w USA i Brazylii w 2017 roku, stagnacja w UE. Znaczny spadek produkcji i eksportu w Australii w 2016 roku, prognozy dalszego spadku w 2017 roku. Chiny największym światowym importerem wołowiny. Wzrost eksportu i spadek importu wołowiny przez USA. EUR/t Import wieprzowiny do Chin UE USA Kanada Brazylia Ceny wieprzowiny w UE w latach

2 1 SPIS TREŚCI I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH 6 USA BRAZYLIA CHINY UNIA EUROPEJSKA ROSJA TAJLANDIA UKRAINA III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE 17

3 2 I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W 2017 r. głównym zagrożeniem dla światowego rynku mięsa białego będzie nowa fala ognisk ptasiej grypy, pojawiających się w wielu regionach świata, zwłaszcza w Europie, Azji i Afryce. W 2016 r. sytuacja rynkowa ustabilizowała się po poprzedniej epidemii ptasiej grypy z 2015 r., która dotknęła głównie amerykański sektor drobiarski. Czynniki fundamentalne dla rynku drobiu były ubiegłym roku korzystne, koszty produkcji obniżyły się dzięki utrzymującym się niskim cenom pasz. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z października roku ubiegłego, w 2016 r. światowa produkcja drobiu miała zwiększyć się o ok. 1% do 115,8 mln ton wobec średnio 3% zwyżki w ciągu ostatniej dekady. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) przewidywał, że w 2016 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 1% do 89,5 mln ton, a w 2017 r. zwiększy się o kolejny 1% do rekordowych 90,4 mln ton. Ptasia grypa powróciła na półkuli północnej w 2016 r. na początku sezonu jesienno-zimowego. Wiele krajów europejskich i azjatyckich jest eksporterami żywca i mięsa drobiu, stąd pojawianie się ognisk choroby będzie miało wpływ na rozwój handlu oraz poziom produkcji i spożycia drobiu w tych regionach. Światowy rynek mięsa białego będzie nadal uzależniony od rozwoju sytuacji w Chinach, gdzie utrzyma się nadal stagnacja produkcji i spożycia drobiu ze względu na spowolnienie gospodarcze. W 2016 r. Chiny miały obniżyć produkcję tego gatunku mięsa już czwarty rok z rzędu (-5,2% do 18 mln ton) ze względu na osłabienie popytu konsumpcyjnego oraz ograniczenie importu kurcząt do stad zarodowych. Wpłynęły na to restrykcje handlowe wobec krajów, w których wystąpiła wysoce zjadliwa ptasia grypa. W 2017 r. spadek chińskiej produkcji może być jeszcze bardziej dotkliwy i sięgnać ok. 9%. Poza Chinami, prognozy produkcji w pozostałych krajach przodujących na światowym rynku drobiu były pozytywne. Największy producent USA podwyższył w roku ubiegłym poziom wytwarzania mięsa kurcząt o 1,6% do rekordowych 18,5 mln ton, dzięki redukcji kosztów pasz, a w 2017 r. produkcja może wzrosnąć o 2,2% do 18,9 mln ton. Wzrosty produkcji drobiu przewidywane były również m.in. w Brazylii, UE, Indiach, Meksyku, Argentynie, Tajlandii, Australii i Rosji. Ekspansji poziomu wytwrzania sprzyjał wzmożony popyt wewnętrzny i zagraniczny. WYKRES 1 Turcja 2% Argentyna 2% Prognozy światowej produkcji mięsa kurcząt w 2017 r. pozostałe 19% Tajlandia 2% USA 21% Brazylia 16% Meksyk 4% Rosja 4% Indie 5% UE 12% Chiny 13% Źródło: USDA

4 3 W 2016 r. globalny eksport mięsa drobiu miał wzrosnąć w większym stopniu niż w poprzednich kliku latach o 4,4% do 12,7 mln ton, a mięsa kurcząt o 5% do 10,8 mln ton. Wysyłki zwiększyli czołowi eksporterzy Brazylia, USA i UE, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w światowym wywozie. Głównym beneficjentem znacznego zapotrzebowania importowego na drób przez Chiny była Brazylia, która zwiększyła w ubiegłym roku wywóz na ten rynek o ponad połowę z uwagi na coraz lepszy dostęp brazylijskich zakładów oraz stosunkowo niski kurs reala. Brazylia była już drugi rok z rzędu największym na świecie eksporterem drobiu, zastępując dotychczasowego lidera USA. Pomimo, że rynki bliskowschodnie (z Arabią Saudyjską na czele) pozostaną najważniejsze dla brazylijskiego eksportu drobiu, w 2017 r. dostawy do Chin będą miały największą dynamikę wzrostu. W 2016 r. odbudował się również o ok. 3% amerykański wywóz drobiu, pomimo rosyjskiego embarga, stosunkowo silnej pozycji dolara oraz utrzymywania w mocy przez niektóre kraje, zwłaszcza Chiny, restrykcji importowych z powodu ptasiej grypy. Wysyłki drobiu na rynki zagraniczne zwiększyły również w ubiegłym roku Unia Europejska, Tajlandia, Chile i Ukraina. Niższe były natomiast dostawy z Turcji, Argentyny i Chin. USDA przewidywał, że w 2017 r. światowy eksport mięsa kurcząt wzrośnie ponownie o ok. 5% do rekordowego poziomu 11,4 mln ton. Istnieje jednak duże ryzyko zmniejszenia zakładanego pozomu wywozu mięsa drobiu w tym roku ze względu skutki ptasiej grypy w wielu krajach będących ważnymi eksporterami i importerami, w tym w Holandii, Francji, Niemczech, Polsce, Japonii i Korei Płd. Wiele restrykcji handlowych może być nałożonych w stosunku do regionów zagrożonych, a nie do całych obszarów państw dotkniętych ptasią grypą. Zagrożeniem dla tegorocznego handlu może być również rosnący protekcjonizm. WYKRES Prognozy światowego eksportu mięsa kurcząt w 2016 r. i 2017 r. (tys. ton) Brazylia USA UE Tajlandia Chiny Turcja Ukraina pozostałe Źródło: USDA Po spadku w 2015 r., w ubiegłym roku światowy import mięsa drobiowego został odbudowany o ok. 3% do 12,6 mln ton, w tym mięsa kurcząt do 8,9 mln ton. W największym stopniu zwiększyły przywóz kraje azjatyckie i bliskowschodnie. Chiny zakupiły prawdopodobnie o około połowę więcej mięsa kurcząt niż rok wcześniej. Więcej drobiu niż przed rokiem sprowadziły również m.in. Japonia, RPA, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Irak, Meksyk, UE, Filipiny, Singapur, Wietnam, Ukraina i Chile. Niższy import drobiu niż przed rokiem zanotowały m.in. Rosja, Angola, Benin, Wenezuela i Kanada.

5 4 WYKRES Źródło: USDA USDA prognozował, że w 2017 r. światowy przywóz mięsa kurcząt wzrośnie o ok. 4% do 9,3 mln ton. Chiny utrzymają prawdopodobnie wysokie zapotrzebowanie importowe. Obiecująca dla handlu może być również spodziewana poprawa stosunków między USA i Rosją. Negatywnym czynnikiem może być natomiast decyzja o wycofaniu się USA z umowy TPP (Partnerstwo Transpacyficzne) z krajami regionu Azji i Pacyfiku oraz mniejsze poparcie prezydenta Trumpa dla TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) z UE. Planowana przez Trumpa renegocjacja porozumienia NAFTA z Meksykiem i Kanadą móże mieć natomiast wpływ na eksport amerykańskiego mięsa kurcząt do tych krajów. WYKRES Prognozy światowego importu mięsa kurcząt w 2016 r. i 2017 r. (tys. ton) Japonia USD/t Źródło: FAO Arabia Saudyjska Meksyk UE Irak RPA Chiny pozostałe Światowe ceny drobiu w latach USA Brazylia Od połowy 2014 r. światowe ceny drobiu stopniowo obniżały się z uwagi na wzrost produkcji i spadek cen pasz. Według danych FAO, w 2016 r. średnia wartość jednostkowa w eksporcie elementów kurcząt z USA obniżyła się o 8% w skali roku do 918 USD/t. Przeciętna wartość jednostkowa w eksporcie mięsa kurcząt z

6 5 Brazylii wyniosła 1542 USD/t (FOB) i była o 6% nższa niż w 2015 r. W 2016 r. średni indeks cen drobiu według FAO wyniósł 155 pkt i był o 8% niższy niż w 2015 r. Wartość indeksu początkowo rosła w pierwszym półroczu od 143,7 pkt w styczniu do najwyższego poziomu zanotowanego w czerwcu i sierpniu (164 pkt). Na umocnienie się notowań miał wpływ wzmożony popyt na świecie, szczególnie w Azji. Od września ceny drobiu zaczęły ponownie stopniowo spadać, a w grudniu indeks cen wyniósł 148,9 pkt, co odzwierciedlało obitą podaż na rynku światowym i stabilny popyt. WYKRES Indeks cen drobiu wg FAO ( =100) 160 ` Źródło: FAO Ceny reprezentatywne drobiu w UE (średnie ceny sprzedaży kurcząt brojlerów) w 2016 r. wyniosły 1780 EUR/t i wobec 2015 r. obniżyły się o 4,8%. Spadek cen drobiu na rynku unijnym utrzymuje się od połowy 2014 r. W drugim kwartale ubieglego roku notowania wzrosły wobec pierwszego o 1% do 1814 EUR/t, lecz od czerwca ponownie obniżały się. W czwartym kwartale 2016 r. średnie ceny sprzedaży wyniosły 1750 EUR/t i były o 1,4% niższe niż w trzecim kwartale i o 3,6% niższe niż w drugim. Kurczęta na rynku unijnym taniały z uwagi na niższe ceny pasz i wzrost produkcji stymulowany wyższą opłacalnością. WYKRES EUR/t Ceny drobiu w UE w latach Źródło: Komisja Europejska

7 6 II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH USA Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem mięsa drobiu oraz drugim jego konsumentem i eksporterem. FAO przewidywała w październiku ubiegłego roku, że w 2016 r. amerykańska produkcja drobiu wzrośnie wobec 2015 r. o 2,6% do 21,8 mln ton, a konsumpcja zwiększy się o 2,6% do 18,4 mln ton. Ekspansji poziomu wytwarzania sprzyjały niższe ceny pasz po bardzo dobrych zbiorach. W 2016 r. odbudować się miał również amerykański wywóz drobiu (+3% do 3,6 mln ton), pomimo kontynuacji rosyjskiego embarga, stosunkowo silnej pozycji dolara oraz utrzymywania w mocy przez niektóre kraje (np. Chiny) restrykcji importowych z powodu ptasiej grypy w USA w 2015 r. Według styczniowych prognoz USDA, w 2016 r. produkcja mięsa kurcząt w USA wzrosła o 1,6% w skali roku do 18,5 mln ton, a krajowe spożycie zwiększyło się w takim samym stopniu do 15,3 mln ton, czyli do 40,6 kg na jednego mieszkańca. Zgodnie z przewidywaniami USDA, w 2017 r. amerykańska produkcja mięsa kurcząt brojlerów wzrośnie o 2,2% do 18,9 mln ton, a spożycie zwiększy się o 1,8% do 15,6 mln ton, co oznacza 41,1 kg na jednego mieszkańca. TABELA 1 Produkcja, spożycie i eksport mięsa kurcząt w USA (mln ton) P % 2017-P % Produkcja 17,49 18,17 18,45 1,6% 18,86 2,2% Spożycie krajowe 14,04 15,09 15,33 1,6% 15,61 1,8% Eksport 3,31 2,87 3,01 4,8% 3,14 4,5% Źródło: USDA-WASDE; P-prognoza; dane nie obejmują eksportu łapek kurcząt W 2016 r. amerykański eksport mięsa z kurcząt odbuduje się o 4,8% do ponad 3 mln ton. W 2015 r. wywóz spadł gwałtownie o 13,4% w skali roku do 2,9 mln ton, czyli poziomu najniższego od 2007 r. ze względu na restrykcje importowe spowodowane ptasią grypą, wprowadzone przez ponad 50 partnerów handlowych. Najbardziej dotkliwy zakaz importu wszelkich produktów z drobiu i jaj z USA wprowadziły Chiny, które są zwykle kluczowym rynkiem zbytu dla amerykańskiego mięsa kurcząt, indyków i kaczek, głównie tańszych elementów np. łapek czy lotek skrzydeł, które nie znajdują zbytu na rynku amerykańskim. Od stycznia do listopada 2016 r. wysyłki mięsa kurcząt z USA były o 3,3% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły ok. 2,7 mln ton. Konkurencyjność amerykańskiego drobiu ograniczał w ubiegłym roku nadal silny dolar. Największym odbiorcą był tradycyjnie Meksyk, jednak wysyłki obniżyły się o 5%. Mniejszy był również wywóz na drugi rynek zbytu do Kanady oraz na Tajwan i do Angoli. Wzrósł ekspot na Kubę, do Hongkonu, Gwatemali, na Filipiny, do Gwatemali i szereg innych rynków. Chiny utrzymywały nadal w mocy embargo importowe na amerykański drób.

8 7 TABELA 2 Na 2017 r. USDA prognozuje dalszą, 5% odbudowę amerykańskiego eksportu mięsa kurcząt do 3,1 mln ton. Przewiduje się wzrost dostaw do RPA w ramach bezłowego kontyngentu w wysokosci 65 tys. ton mięsa kurcząt z kością. Jest to rezultat bilateralnego porozumienia ze stycznia 2016 r., na mocy którego amerykańscy producenci drobiu wznowili eksport swoich produktów do RPA. Wzrośnie prawdopodobnie również wywóz na Filipiny. Duży wpływ na wyniki amerykańskiego eksportu drobiu w 2017 r. może mieć deprecjacja meksykańskiego peso. Na początku stycznia br. wartość peso obniżyła się o 20% w skali roku. W 2016 r. ceny mięsa kurcząt w USA obniżyły się ze względu na nadpodaż. W amerykańskim wywozie mięsa kurcząt przeważa ciemne mięso (ćwiartki, udka), które ma 85% udziału w całkowitym wolumenie. Utrata rynku rosyjskiego i spadek wywozu do innych odbiorców przyczyniły się do problemów ze zbytem tych elementów i spadku cen. USDA prognozuje, że w 2017 r. ceny mięsa kurcząt spadną wobec 2016 r. o 2%, a mięsa indyczego nawet o 7%. BRAZYLIA Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton) Kierunek I-XI 2015 I-XI 2016 % zmiana Meksyk 609,8 582,2-5% Kanada 168,5 149,9-11% Kuba 97,5 143,7 47% Tajwan 161,0 139,2-14% Hongkong 123,5 138,2 12% Gwatemala 94,7 107,8 14% Angola 133,6 104,7-22% Filipiny 64,5 87,0 35% Wietnam 73,6 78,3 6% Pozostali 1 122, ,2 7% Ogółem 2 649, ,2 3% Źródło: USDA/ERS Brazylia jest obecnie drugim na świecie producentem mięsa kurcząt i największym eksporterem drobiu. Według prognoz USDA, w 2016 r. produkcja mięsa kurcząt w Brazylii miała wzrosnąć o 3,5% do 13,6 mln ton, a w 2017 r. o kolejne 3,5% do 14,1 mln ton, głównie dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu z rynków zagranicznych, szczególnie Chin. Głównymi czynnikami niepewności pozostają ceny pasz oraz wahania kursu reala brazylijskiego. Zbiory kukurydzy były w ubiegłym roku niezadawalające z uwagi na suszę. Doprowadziło to do wzrostu cen tego ziarna o 88% i do obniżenia cen w imporcie spoza bloku Mercosur, np. z USA. Ponadto miejscowe władze rozpoczęły sprzedaż kukurydzy z zapasów interwencyjnych. W ciągu roku średnie koszty produkcji brojlerów wzrosły o ponad jedną trzecią, głównie ze względu na wyższe ceny kukurydzy i śruty sojowej. Z drugiej strony, aprecjacja krajowej waluty pomogła producentom obniżyć inne koszty, np. zakupu piskląt czy witamin. W 2017 r. spożycie mięsa kurcząt w Brazylii powinno wzrosnąć o 2% do 9,7 mln ton z uwagi na spodziewany wzrost gospodarczy i spadek inflacji. Wzrośnie konkurencja ze strony wołowiny, ponieważ maleje różnica cen między tymi dwoma gatunkami mięsa.

9 8 TABELA 3 W 2016 r. Brazylia była już drugi rok z rzędu największym na świecie eksporterem drobiu, zastępując dotychczasowego lidera USA. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. Brazylia wyeksportowała ok. 4 mln ton mięsa kurcząt o 3,1% więcej niż przed rokiem. Wartość wywozu była jednak o 4% niższa niż w ciągu jedenastu miesięcy 2015 r. i wyniosła ok. 6,3 mld USD. W listopadzie wysyłki obniżyły się o 16% w skali roku do 328 tys. ton, a wpływy były o 13% niższe 606 mln USD. Mniejsze dostawy pod koniec roku były wynikiem spowolnienia brazylijskiej produkcji drobiu z uwagi na kryzys surowcowy oraz zawieszenie autoryzacji dostaw z pięciu brazylijskich zakładów eksportujących do Chin. W 2016 r. Państwo Środka stało się drugim odbiorcą mięsa kurcząt z Brazylii, wyprzedzając Japonię. Największym rynkiem zbytu pozostała nadal Arabia Saudyjska, jednak eksport obniżył się ze względu na nadpodaż po rekordowo wysokich wysyłkach w 2015 r. Brazylia jest od ponad dwóch dekad największym dostawcą mięsa kurcząt do Arabii Saudyjskiej, a obecnie także największym eksporterem mięsa drobiowego do Republiki Południowej Afryki (RPA). Meksyk jest bardzo obiecującym rynkiem zbytu, z potencjałem importowym ponad 200 tys. ton rocznie. Nowymi odbiorcami są także Pakistan, Malezja i Birma. W 2017 r. brazylijski eksport drobiu zwiększy się prawdopodobnie o 6,7% do 4,4 mln ton. Będzie to przede wszystkim zasługą coraz wyższego zapotrzebowania ze strony Chin i nowo otwartych rynków zbytu. Pomimo, że rynki bliskowschodnie (z Arabią Saudyjską na czele) pozostaną najważniejsze dla brazylijskiego eksportu drobiu, w 2017 r. dostawy do Chin będą miały największą dynamikę wzrostu. Brazylia może obecnie eksportować mięso kurcząt do 158 krajów, jednak 65% wysyłek trafia tylko do siedmiu z nich Chin, UE, Hongkongu, Japonii, Arabii Saudyjskiej, RPA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prowadzone są rozmowy nad zwiększeniem dostępu do innych rynków, m.in. do Indonezji. Eksport stanowi ponad 30% brazylijskiej produkcji drobiu (wobec zaledwie 16% amerykańskiej), stąd też jego kluczowe znaczenie dla rozwoju krajowego sektora drobiarskiego. CHINY Eksport mięsa kurcząt z Brazylii (tys. ton) Kierunek I-XI 2015 I-XI 2016 % zmiana Arabia Saudyjska 707,7 680,2-4% Chiny 277,0 450,4 63% Japonia 374,3 362,5-3% UE 360,1 352,6-2% Zjednoczone Emiraty A 276,4 272,8-1% Hongkong 214,4 227,5 6% RPA 209,7 205,0-2% Kuwejt 110,1 100,1-9% Egipt 63,0 91,8 46% Singapur 73,8 89,0 21% Rosja 85,1 86,7 2% Pozostali 1 080, ,6-5% Ogółem 3 832, ,2 3% Źródło: brazylijski urząd celny Chiny są drugim na świecie producentem drobiu i trzecim producentem mięsa kurcząt. Są też największym konsumentem drobiu ogółem i drugim konsumentem mięsa kurcząt. Według prognoz USDA, w 2016 r. produkcja mięsa kurcząt w Państwie Środka miała spaść o 5% do 12,7 mln ton z uwagi na problemy z odbudową stad zarodowych kurcząt brojlerów. Chiny są uzależnione od importu stad zarodowych białych kurcząt, głównie z USA, które mają ok. 90% udział w całkowitym przywozie. Pozostałe ilości sprowadzane są z Francji i Nowej Zelandii. Na początku 2015 r. Chiny wprowadziły zakaz importu drobiu z USA z uwagi na ptasią grypę. Jesienią 2015 r. podobne restrykcje zostały zastosowane również wobec Francji, również z

10 9 powodu ptasiej grypy. Od tego czasu jedynie Nowa Zelandia, Hiszpania i kilku drobnych dostawców mogło eksportować stada zarodowe kurcząt brojlerów do Chin, jednak nie zaspokajało to zapotrzebowania. W 2016 r. spożycie mięsa kurcząt w Chinach miało obniżyć się o 4% do 12,7 mln ton w ślad za spadkiem produkcji i wzrostem cen. W 2017 r. konsumpcja może spaść nawet o 8% do 11,7 mln ton. TABELA 4 Import mięsa kurcząt do Chin (tys. ton) Kierunek I-X 2015 I-X 2016 % zmiana Brazylia 244,5 413,7 69% Argentyna 31,1 41,4 33% Chile 14,9 14,8-1% Polska 8,7 10,3 18% USA 29,2 0,0 - Pozostali 2,7 0,1-96% Ogółem 331,1 480,3 45% Źródło: chiński urząd celny USDA przewidywał, że w 2016 r. chiński import mięsa kurcząt (bez łapek) wzrośnie o ponad połowę do 410 tys. ton, a w 2017 r. zwiększy się o ponad jedną trzecią do 550 tys. ton. Gwałtowny wzrost jest skutkiem zmniejszenia krajowej produkcji. Od stycznia do października 2016 r. przywóz mięsa kurcząt do Państwa Środka wzrósł o 45% w skali roku do 480 tys. ton. Z uwagi na restrykcje wobec USA z powodu ptasiej grypy, wysyłki mięsa kurcząt do Państwa Środka zwiększyły Brazylia, Argentyna i Polska. Największym dostawcą była Brazylia, skąd pochodziło 86% całkowitego importu. Ekspansja Brazylii na rynku chińskim to efekt zatwierdzenia do wysyłek dodatkowych zakładów oraz deprecjacji reala. Poza restrykcjami spowodowanymi ptasia grypą, w sierpniu 2016 r. Chiny przedłużyły na kolejne 5 lat cła antysubsydyjne i antydumpingowe w imporcie mięsa kurcząt z USA. Decyzja była wynikiem dochodzenia przeprowadzonego po upływie terminu obowiązywania poprzednich ceł, czyli w 2015 r. Wysokość cen antysubsydyjnych pozostanie na poziomie 4%, a antydumpingowe wyniosą w granicach 46,6-73,8%. TABELA 5 Eksport mięsa kurcząt z Chin (tys. ton) Kierunek I-X 2015 I-X 2016 % zmiana Japonia 139,5 135,5-3% Hongkong 31,1 41,4 33% Malezja 14,9 14,8-1% UE 8,7 10,3 18% Afganistan 29,2 0,0 - Pozostali 326,6 313,5-4% Ogółem 326,6 313,5-4% Źródło: chiński urząd celny Chiński eksport mięsa kurcząt w 2016 r. spadnie prawdopodobnie o 1,5% do 395 tys. ton, a w 2017 r. obniży się o 13% do 345 tys. ton w wyniku spadku produkcji i wzrostu cen. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2016 r. wysyłki zmalały o 4% do ok. 314 tys. ton. Zmniejszyły się głównie dostawy do najważniejszego odbiorcy Japonii, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa chińskich produktów. Wysyłki do Hongkongu wzrosły o jedną trzecią, głównie dzięki konkurencyjności chińskich produktów świeżych i schłodzonych na tamtejszym rynku. Chiński eksport drobiu do UE ogranicza się obecnie do przetworów ze względu na wysokie cła wobec innych produktów.

11 10 UNIA EUROPEJSKA Według Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE z października 2016 r., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 2016 r. miała wzrosnąć w skali roku o 4% do 14,3 mln ton, a w 2017 r. o 1,2% do 14,5 mln ton, głównie dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu eksportowemu i w mniejszym stopniu wewnętrznemu. Ekspansji poziomu wytwarzania sprzyjały w zeszłym roku relatywnie niskie ceny pasz, dzięki kolejnym korzystnym zbiorom na świecie, co zwiększyło konkurencyjność i opłacalność produkcji. W 2016 r. unijna konsumpcja drobiu miała wzrosnąć o 3,4% do 13,7 mln ton tj. do 26,8 kg na jednego mieszkańca. Komisja przewiduje, że spożycie drobiu w UE w 2017 r. zwiększy się już tylko o 1,2% do 13,9, czyli przeciętnie do 27,1 kg na jednego mieszkańca. Skala wzrostu spożycia będzie niższa niż w poprzednich latach, ponieważ rynek staje się coraz bardziej nasycony. Na unijny rynek drobiu może wpłynąć jednak negatywnie w tym roku ptasia grypa, której nowa fala uderzyła jesienią 2016 r. Wirus H5N8 pojawił się początkowo na Węgrzech, a następnie rozprzestrzenił w kolejnych państwach członkowskich. Obecnie jedynie Belgia pozostała krajem unijnym wolnym od wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w UE jest bardzo dynamiczna i podlega ciągłym zmianom. W wyniku stałego nadzoru pod kątem ptasiej grypy w państwach członkowskich wirus wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8 jest stale identyfikowany u drobiu i dzikiego ptactwa. Komisja Europejska prognozowała, że w 2016 r. eksport mięsa drobiu z UE może zwiększyć się o 10% do rekordowych 1,48 mln ton, pomimo rosyjskiego embarga na import żywności z sierpnia 2014 r. Wysyłki rosły jednak głównie ze względu na silny popyt ze strony krajów Azji i Afryki Subsaharyjskiej. Konkurencyjności unijnego mięsa kurcząt, zwłaszcza tańszych elementów z kością i mięsa odkostnionego mechanicznie sprzyjało obniżenie kosztów produkcji dzięki spadkowi cen zbóż. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2016 r. unijny eksport drobiu wzrósł o 8% do 1,39 mln ton. W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso i przetwory kurcząt (86% eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 9% do ok. 1,2 mln ton. Zwiększył się również wywóz mięsa i przetworów z indyków (+10% do 138 tys. ton) i mięsa kaczek (+5% do 5,2 tys. ton). Niższa była natomiast sprzedaż żywego drobiu (-7% do 13 tys. ton), mięsa gęsi (-2% do 2,4 tys. ton) oraz pozostałych produktów: podrobów i tłuszczu drobiowego (-8% do 31 tys. ton). TABELA 6 Kierunki eksportu drobiu z UE (tys. ton) Kraj przeznaczenia I-XI 2016 I-XI 2015 % zmiana RPA % Hongkong % Arabia Saudyjska % Benin % Filipiny % Ukraina % Ghana % Wietnam % Chiny % Zjedn. Emiraty Arab % Jemen % Rosja % Pozostałe kraje % Ogółem ,0% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu Największymi unijnymi eksporterami drobiu do krajów trzecich były Holandia, Francja i Polska. Wysyłki z Francji zmalały z uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy, stagnację popytu w Arabii Saudyjskiej oraz sytuację polityczną w Jemenie. Kraje Bliskiego Wschodu są głównymi odbiorcami francuskich mrożonych tuszek brojlerów. Pozostali ważniejsi eksporterzy mięsa drobiu z

12 11 UE zwiększyli wysyłki, w największym stopniu Polska (+35%), Wielka Brytania (+46%) i Holandia (+26%). Największymi odbiorcami drobiu z UE w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku były RPA, Hongkong, Arabia Saudyjska, Benin i Filipiny. O wysokim wzroście wywozu do RPA zadecydowała informacja o planach wprowadzenia przez tamtejsze władze środków ochronnych w imporcie unijnego drobiu. Wysyłki drobiu z UE do Beninu obniżyły się w 2016 r. z uwagi na obawy dotyczące reeksportu towarów unijnych do Nigerii. Spadł również unijny eksport drobiu do Arabii Saudyjskiej, co jest spowodowane konkurencją brazylijskich produktów na tym rynku oraz stagnacją popytu. Wzrosły natomiast dostawy do Hongkongu, głównie mrożonych łapek kurcząt. Konkurencyjności unijnego mięsa kurcząt, zwłaszcza tańszych elementów z kością i mięsa odkostnionego mechanicznie, sprzyjało w ubiegłym roku obniżenie kosztów produkcji dzięki spadkowi cen zbóż. Według prognoz Komisji, w 2017 r. wysyłki drobiu z UE zwiększą się prawdopodobnie już tylko o 2% do 1,51 mln ton, ze względu na silną konkurencję na rynkach zagranicznych ze strony dostawców brazylijskich i amerykańskich. Wysokość unijnego wywozu może zostać jednak znacznie skorygowana w 2017 r. ze względu na restrykcje związane z ptasią grypą. Ponadto, największy odbiorca unijnego drobiu Republika Południowej Afryki (RPA), wprowadziła w styczniu br. nowe środki ochronne wobec mięsa kurcząt z UE, czyli tymczasowe cła importowe w wysokości 13,9% na mrożone elementy kurcząt z kością. Nowe cła będą obowiązywały do dn. 3 lipca 2017 r. Decyzja o zastosowaniu środków ochronnych została podjęta pod wpływem skarg zgłaszanych przez lokalnych producentów, że unijny import zagraża konkurencyjności drobiu z produkcji krajowej. Zastosowanie tych restrykcji może znacznie obniżyć unijny eksport na rynek południowoafrykański na korzyść dostawców z USA. Nowe cła mogą jednak okazać się zbędne, ponieważ RPA zawiesiła w międzyczasie import drobiu z kilku państw członkowskich UE ze względu na ptasią grypę. Komisja przewidywała, że w 2016 r. unijny import drobiu wzrośnie o 5% do ok. 900 tys. ton, a w 2017 r. zwiększy się o niespełna 2% do 912 tys. ton. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. import sektora drobiu z krajów trzecich do UE wyniósł 776 tys. ton i był o 5% wyższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (54% całkowitego przywozu). Kolejnymi eksporterami były Tajlandia, Ukraina, Chiny i Chile. Od 2012 r. rośnie import tajskich solonych, mrożonych elementów kurcząt na rynek unijny, kosztem dostaw z Brazylii. Jakość tajskich produktów lepiej odpowiada preferencjom unijnych importerów pod względem łatwości przetwarzania. Z Państwa Środka sprowadzane są do UE wyłącznie produkty gotowane i przetworzone. Podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą w 2014 r. przyczyniło się natomiast do wzrostu eksportu ukraińskiego mięsa kurcząt na rynek unijny w ramach kontyngentu bezcłowego. Ukraina stała się tym samym trzecim dostawcą mięsa kurcząt do UE, a największymi unijnymi odbiorcami były Holandia i Niemcy. TABELA 7 Kierunki importu drobiu do UE Kraj pochodzenia I-XI 2016 I-XI 2015 % zmiana Brazylia ,1% Tajlandia ,6% Ukraina ,9% Chiny ,4% Chile ,7% Argentyna ,7% Izrael ,3% Pozostałe kraje ,4% Ogółem ,8% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu Od października 2015 r. ceny drobiu w UE są relatywnie niskie i pozostają poniżej poziomu 185 EUR/100 kg z uwagi na spadek cen pasz i wzrost produkcji stymulowany wyższą opłacalnością. Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki 65%) na rynku UE w grudniu 2016 r. wyniosła

13 12 176,3 EUR/100 kg i była o 1,3% wyższa niż w listopadzie, lecz jeszcze o 2,1% niższa niż rok wcześniej. Grudzień był pierwszym miesiącem wzrostu cen kurcząt w UE od maja 2016 r. WYKRES Latest price (Week 2) : Średnie ceny tygodniowe sprzedaży kurcząt brojlerów w UE (EUR/100 kg) 160 sty sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Źródło: Komisja Europejska Avg W całym 2016 r. notowania kurcząt w UE wyniosły średnio 178 EUR/100 kg i były o 5% niższe niż w 2015 r. i najniższe od 5 lat. W 2010 r. przeciętne ceny wahały się ok. 170 EUR/100 kg. W grudniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała raport Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach Opracowanie zawiera m.in. prognozę korzystnej sytuacji na unijnym rynku drobiu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Eksperci Komisji przewidują, że drób będzie jedynym gatunkiem mięsa, którego zarówno produkcja jak i spożycie wzrosną w UE w analizowanym okresie (odpowiednio o 5,1% i 4,5%). W bieżącej dekadzie produkcja drobiu w UE będzie nadal stopniowo zwiększała się, jednak tempo wzrostu zostanie spowolnione do 0,5% rocznie wobec 2,8% w ciągu poprzednich 10 lat. Najwyższe dynamiki wzrostu (1,3% rocznie) będą miały miejsce w nowych państwach członkowskich UE-13, głównie dzięki coraz wyższej produkcji w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii. Ceny pasz dla drobiu pozostaną w analizowanym okresie stosunkowo niskie, co przy coraz wyższym popycie będzie sprzyjało wzrostowi poziomu wytwarzania o 5,1% wobec 2016 r. do ok. 15 mln ton 2026 r. Konkurencyjność cenowa mięsa drobiowego i jego walory dietetyczne będą sprzyjały wzrostowi spożycia. Komisja Europejska prognozuje, że do 2026 r. spożycie mięsa drobiowego w UE będzie rosło o 0,3% rocznie, zwiększając się o 4,5% w stosunku do 2016 r. do 14,3 mln ton. Konsumpcja na jednego mieszkańca wzrośnie o 3,4% do 24,4 kg. Tempo wzrostu w nowych państwach członkowskich UE-13 będzie niższe niż w poprzedniej dekadzie, z uwagi na osiągnięcie dojrzałości rynków w tych krajach. Zmaleje również dynamika wzrostu spożycia w starej UE-15. Warto odnotować, że od 2012 r. konsumpcja drobiu na jednego mieszkańca w krajach UE-13 przewyższyła poziom uzyskiwany w państwach UE-15, co potwierdza różnice w strukturze spożycia w tych dwóch regionach.

14 13 TABELA 8 Prognozy bilansu drobiu w UE do 2026 r. (tys. ton w wadze bitej ciepłej) Produkcja wewnętrzna brutto w tym: w UE w UE Spożycie w tym: w UE w UE Spożycie/mieszk. w kg (waga detaliczna)* 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 23,9 24,0 24,1 24,1 24,2 24,2 24,3 24,3 24,4 w tym: w UE-15 21,2 22,0 22,7 23,2 23,4 23,4 23,6 23,7 23,7 23,8 23,8 23,9 23,9 23,9 w UE-13 21,7 22,7 23,9 25,2 25,5 25,5 25,5 25,6 25,7 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 Import (mięso) Eksport (mięso) Handel netto (mięso) Ceny w UE w EUR/t Ceny światowe w EUR/t Ceny światowe w USD/t Źródło: "Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU ", grudzień 2016 r. * do przeliczenia wagi bitej ciepłej na wagę detaliczną u drobiu stosuje się przelicznik 0,88 Unia Europejska w bieżącej dziesięciolatce umocni się na pozycji eksportera netto mięsa drobiu, z nadwyżką w handlu na poziomie ok. 700 tys. ton w 2026 r. Zgodnie z przewidywaniami, światowy popyt importowy utrzyma się na wysokim poziomie, co będzie sprzyjało wywozowi z UE. Dynamika wzrostu globalnego importu wyniesie 2,4% rocznie, będzie jednak niższa niż w poprzedniej dekadzie (+4,4%). Dodatkowy popyt będzie pochodził głównie z Bliskiego Wschodu, Afryki Subsaharyjskiej i Azji. UE utrzyma w analizowanym okresie swój 10% udział w światowym eksporcie drobiu. Dynamika wzrostu wywozu z UE wyniesie średnio 1,4% rocznie i do 2026 r. wzrośnie wobec 2016 r. o 15% do ok. 1,7 mln ton, pomimo braku subsydiów eksportowych. Zmniejszy zakupy unijnego drobiu Rosja ze względu na politykę wspierania produkcji krajowej. Rosyjski import zmaleje nawet w przypadku zniesienia od 2018 r. embarga importowego. W niektórych segmentach drobiu (np. całe tuszki kurcząt) wzrośnie konkurencja, głównie ze strony Brazylii, która może eksportować po niższych cenach z uwagi na osłabienie krajowej waluty. Z drugiej strony, spowolnienie gospodarze w Brazylii spowodowało wzrost krajowego spożycia drobiu, co w pierwszej części analizowanego okresu może wpłynąć na zmniejszenie eksportu i niższą konkurencję na rynkach światowych. Po kryzysie związanym z epidemią ptasiej grypy w 2015 r., USA odbudują wysyłki drobiu do RPA, co spowoduje zmniejszenie obecnego udziału UE na tamtejszym rynku. Zwiększy się natomiast wywóz unijnego drobiu na Bliski Wschód (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), do Afryki (Ghana, Benin) i Azji (Chiny, Hongkong). Unijny eksport będzie głównie skoncentrowany na segmencie niższej jakości, czyli tańszych elementach tuszki drobiu np. skrzydełka, łapki, nogi, które mają niższy popyt na rynku wewnętrznym. W przeszłości wysokość unijnego importu drobiu oscylowała wokół poziomu kontyngentów importowych lub była nawet wyższa (z cłem w pełnej wysokości). Po niskim poziomie importu drobiu do UE w latach , w bieżącej dekadzie Komisja prognozuje stopniowy wzrost przywozu o 12% do osiągnięcia poziomu kwoty importowej ok. 1 mln ton w 2026 r. Sprzyjać temu będą wzrosty produkcji u głównych dostawców w Brazylii i Tajlandii (odpowiednio o 24% i 19% w analizowanym okresie). W imporcie drobiu do UE będą przeważały nadal elementy o wyższej wartości dodanej, np. piersi i gotowane przetwory. W związku z podpisaniem umowy o wolnym handlu z Ukrainą, UE będzie sprowadzała ukraiński drób w ramach dwóch bezcłowych kontyngentów importowych w łącznej wysokości od 36 tys. ton w 2016 r. do 40 tys. ton po 2021 r. Jeden z tych kontyngentów (na elementy i przetwory z drobiu) będzie stopniowo wzrastał co roku, a drugi (na całe, mrożone tuszki drobiu), prawdopodobnie nie będzie wykorzystywany w całości. Komisja prognozuje, że ceny drobiu w UE będą obniżać się do 2020 r., w odzwierciedleniu spadku kosztów produkcji i rosnącej konkurencji, głównie ze strony Brazylii i USA. Od 2021 r. nastąpi stopniowy wzrost cen unijnych, podążając za zwyżką cen światowych. Poziom notowań będzie jednak niższy niż w latach , a w 2026 r. sięgnie prawdopodobnie 1764 EUR/t.

15 14 ROSJA Pod koniec grudnia 2016 r. w Rosji miało miejsce kilka poważnych ognisk ptasiej grypy, co doprowadziło do ubojów 350 tys. szt. kurcząt brojlerów i 160 tys. szt. indyków. Ogniska te mogą być pierwszą oznaką epidemii na dużą skalę, podobną do tej z 2006 r., która spowodowała znaczne straty dla krajowego sektora drobiarskiego. Obecnie jednak konsekwencje mogą być poważniejsze, ponieważ wirus wrócił w krytycznym momencie, gdy trwający od dekady wzrost krajowej produkcji drobiarskiej został zatrzymany. Według raportu rosyjskiej agencji konsultingowej SovEcon z listopada ubiegłego roku, w trzecim kwartale 2016 r. rosyjska produkcja drobiu nie zwiększyła się. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od 10 lat, co jest konsekwencją nasycenia rynku i zrównoważenia popytu i podaży. Rosnące koszty operacyjne i drogie kredyty obniżają marże producenckie w obliczu słabej koniunktury i zmuszają producentów do poszukiwania nowych rynków zbytu. W 2016 r. koszty produkcji drobiu rosły, a ceny hurtowe spadały. Według analityków, rosyjska produkcja drobiarska wchodzi w okres stagnacji lub nawet kryzysu. Od 2 lat producenci zmagają się z nadpodażą i odnotowują straty. W Rosji ok. 70% kosztów produkcji zależne jest od kursów walut, z uwagi na potrzebę importu dodatków paszowych, premiksów, leków weterynaryjnych itd. Dewaluacja rubla w 2014 r. spowodowała podrożenie kosztów produkcji, a jednocześnie ceny drobiu spadły i zmalał eksport. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozowało, że w 2016 r. krajowa produkcja drobiu zwiększy się tylko o 3% w skali roku do 4,7 mln ton. Byłaby to najniższa od dekady dynamika wzrostu. W 2017 r. w rosyjskim sektorze drobiarskim będzie nasilała się konkurencja, poziom wytwarzania zwiększy dwadzieścia największych zakładów produkcyjnych, które będą miały coraz większy udział w rynku. Mniejsze gospodarstwa będą opuszczały branżę z uwagi na problemy finansowe. Mięso kurcząt będzie musiało ponadto konkurować na rosyjskim rynku coraz bardziej z taniejącą wieprzowiną i rosnącą podażą mięsa z indyków. TABELA 9 Import mięsa kurcząt do Rosji (tys. ton) Kierunek I-IX 2015 I-IX 2016 % zmiana Białoruś 91,0 79,9-12% Brazylia 69,1 66,3-4% Argentyna 6,5 7,3 12% Kazachstan 2,9 1,5-48% Ogółem 188,8 155,7-18% Źródło: rosyjski urząd celny Z uwagi na przedłużenie embarga importowego wobec dostawców zachodnich, w 2016 r. rosyjski import mięsa kurcząt może obniżyć się o 12% do 220 tys. ton, a ton. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Rosja sprowadziła 156 tys. ton mięsa kurcząt, o 18% mniej niż rok wcześniej. Największymi dostawcami były Białoruś i Brazylia. Analitycy rynku rosyjskiego twierdzą, że ekspansja rosyjskiego eksportu mięsa drobiu jest niezbędna dla rozwoju krajowego sektora, ponieważ rynek wewnętrzny wykazuje już oznaki nasycenia. W 2016 r. wywóz drobiu z Rosji może zwiększyć się o ponad 80% do 130 tys. ton. Głównymi odbiorcami rosyjskiego drobiu są nadal kraje należące do byłego Związku Radzieckiego (np. Kazachstan, Ukraina, Kirgistan, Białoruś). Obecnie jednak wszystkie obiecujące rynki zbytu (w tym również Chiny), są zamknięte dla rosyjskich dostawców. Rosjanie spodziewali się otwarcia rynku chińskiego do końca 2016 r., jednak negocjacje nadal przedłużają się. Rosja próbuje eksportować produkty drobiowe na Bliski Wschód i do Afryki Północnej, jednak rozwój w tym kierunku jest również powolny, głównie z uwagi na silną konkurencję ze strony dostawców brazylijskich. Według prognoz rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, Rosja może w 2016 r. wyeksportować drób o wartości 20 mln USD. W dn. 1 listopada 2016 r. zakład drobiarski, należący do rosyjskiego giganta mięsnego firmy Cherkizowo, uzyskał zezwolenie na wysyłki mięsa kurcząt do UE. Rynek unijny znajduje się wśród priorytetów planu rozwoju firmy na nadchodzące lata, biorąc pod uwagę, że roczny potencjał importowy UE wynosi ok. 1 mln ton mięsa drobiu rocznie. Rosja nie posiada kontyngentu na dostawy mięsa kurcząt do Unii, jednak rosyjscy producenci mają nadzieję, że zostanie on niedługo wprowadzony. Cherkizowo jest dziewiątym producentem

16 15 mięsa w Rosji, który został zatwierdzony do eksportu drobiu do UE w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie Rosja może wysyłać mięso drobiu do UE w ramach kontyngentu dla krajów trzecich, które nie mają ustanowionego swojego własnego kontyngentu. Jednak ilości dozwolone w ramach tej ogólnej kwoty są niewielkie, a dostawy poza kontyngentem są nieopłacalne, ze względu na bardzo wysokie cła unijne. Rosja od kilku lat negocjuje z UE wprowadzenie własnego kontyngentu importowego na mięso drobiu, jednak jak do tej pory brak znacznego postępu w tych rozmowach. W celu ustanowienia specjalnego kontyngentu dla Rosji, potrzebne są dane historyczne odnośnie rosyjskich dostaw do UE. Dostawy te realizowane są jedynie w ramach ogólnego kontyngentu dla krajów trzecich i są jak do tej pory niewielkie. TAJLANDIA Tajlandia jest obecnie dziesiątym na świecie producentem mięsa kurcząt i czwartym eksporterem, jednym z najważniejszych dostawców gotowanych produktów z mięsa kurcząt do Japonii i Unii Europejskiej. USDA prognozował, że w 2016 r. produkcja mięsa kurcząt w Tajlandii wzrośnie o 5% do 1,78 mln ton, a w 2017 r. zwiększy się o kolejne 6% do 1,89 mln ton. Rozwojowi produkcji sprzyjają niższe ceny pasz oraz wzmożony popyt eksportowy. Według USDA, spożycie mięsa kurcząt w Tajlandii w 2016 r. zwiększyło się o 3%, a w 2017 r. podwyższy się o dalsze 4-5%, co odzwierciedla tendencję w przemyśle turystycznym oraz spodziewaną odbudowę stanu gospodarki. Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 5 lat spożycie mięsa kurcząt w restauracjach szybkiej obsługi w Tajlandii będzie rosło o 4-5% rocznie. Eksport mięsa kurcząt z Tajlandii może wzrosnąć w 2016 r. o 8% do 670 tys. ton, a w 2017 r. o 6% do 710 tys. ton, stymulowany głównie popytem z Japonii. Około 70% wolumenu wywozu będą stanowiły produkty przygotowane termicznie. TABELA 10 W pierwszych 10 miesiącach 2016 r. tajski eksport mięsa kurcząt wzrósł o 9% w skali roku do 631 tys. ton, w tym do Japonii o 11%, do UE o 6% i na inne rynki o 12%. Udział Japonii w tajskim eksporcie mięsa kurcząt zwiększył się z 44% do 45%, a udział UE obniżył się z 39% do 38%. Tempo wzrostu eksportu do UE jest stosunkowo niskie ze względu na ograniczenie kontyngentem oraz rosnącą konkurencyjność na rynku unijnym ze strony dostawców ukraińskich. UKRAINA Eksport mięsa kurcząt z Tajlandii (tys. ton) Kierunek I-X 2015 I-X 2016 % zmiana Japonia 256,2 283,8 11% UE 224,1 237,8 6% Laos 31,5 42,5 35% Malezja 7,0 13,4 91% Pozostali 58,6 53,1-9% Ogółem 577,4 630,6 9,2% Źródło: tajski urząd celny Według USDA, po spowolnieniu w 2015 r., produkcja mięsa kurcząt brojlerów na Ukrainie powróciła do trendu wzrostowego i w 2016 r. mogła zwiększyć się o niespełna 5% do ponad 1 mln ton, a w 2017 r. będzie o 4% wyższa i wyniesie rekordowe 1,05 mln ton. Ekspansji wytwarzania sprzyjać będą niskie ceny zbóż po dobrych zbiorach. W 2016 r. wiele dużych zakładów produkcyjnych zainwestowało w zwiększenie potencjału i unowocześniło istniejące gospodarstwa. W krajowym sektorze drobiu postępuje koncentracja produkcji, a sześciu czołowych producentów kontroluje ponad 93% rynku. Największy producent MHP ma 61% udziału w całkowitym poziomie wytwarzania drobiu, a udział mniejszych producentów systematycznie zmniejsza się. W latach spożycie mięsa ogółem na Ukrainie znacznie ucierpiało ze względu na spadek dochodów ludności. Mięso kurcząt pozostaje najtańszym źródłem białka zwierzęcego, stąd też zapotrzebowanie pozostaje stabilne. Wzrosły jednak znacznie zakupy tańszych elementów i podrobów. Krajowy przemysł

17 16 drobiarski woli kierować swoją produkcję na Bliski Wschód, do UE i Afryki, zamiast na zaspokojenie popytu wewnętrznego. Lukę na rynku krajowym uzupełniają dostawy tanich podrobów z Polski i Niemiec. W ciągu pierwszych 11 miesięcy br. Polska była największym dostawcą drobiu Ukrainę, a kolejne miejsca zajęły Niemcy, Wielka Brytania, Węgry i Litwa. W 2017 r. przewiduje się jednak ograniczenie importu mięsa kurcząt na Ukrainę. Ma być to spowodowane odbudową dochodów konsumentów i wzrostem zakupów droższych gatunków mięsa. TABELA 11 Eksport mięsa kurcząt z Ukrainy (tys. ton) Kierunek I-IX 2015 I-IX 2016 % zmiana Irak 33,1 49,8 50% UE 19,2 29,3 53% Egipt 4,8 18,4 283% Kazachstan 9,6 14,2 48% Pozostali 55,8 68,6 23% Ogółem 122,5 180,3 47% Źródło: ukraiński urząd celny W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. ukraiński wywóz mięsa kurcząt zwiększył się prawie o połowę do 180 tys. ton, a głównymi odbiorcami były Irak i UE (Holandia i Niemcy). W 2017 r. wysyłki mogą wzrosnąć do rekordowo wysokiego poziomu 240 tys. ton, co pozwoli Ukrainie znaleźć się w gronie 15 największych eksporterów na świecie. Głównym odbiorcą pod względem wolumenu pozostanie Irak, natomiast dostawy do UE będą miały największą wartość. W 2017 r. Ukraina prawdopodobnie znajdzie sposób na wykorzystanie unijnego kontyngentu taryfowego na import całych tuszek kurcząt. Największy producent mięsa drobiu na Ukrainie firma MHP otworzyła w ubiegłym roku zakład przetwórczy w Holandii. Dzięki tej inwestycji ukraiński eksport do UE prawdopodobnie wzrośnie. Do tej pory unijna kwota taryfowa na całe tusze kurcząt nie była w pełni przez ukraińskich eksporterów wykorzystywana. Ukraińskie mięso jest konkurencyjne cenowo ze względu na niskie koszty pasz i pracy, wspierane dewaluacją hrywny. W grudniu ub. r. Unia Europejska wprowadziła tymczasowy zakaz importu ukraińskiego drobiu w kontekście napięcia dotyczącego kwestii sanitarno-weterynaryjnych. Restrykcje zostały nałożone w związku z przypadkiem ptasiej grypy w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Zakaz został zniesiony w lutym br.

18 17 TABELA 12 Bilans mięsa kurcząt na świecie (tys. ton) P 2016 P zmiana 16/ P zmiana 17/16 Produkcja USA ,7% ,2% Brazylia ,5% ,5% Chiny ,2% ,4% UE ,4% ,1% Indie ,7% ,1% Rosja ,2% ,5% Meksyk ,0% ,0% Cały świat ,0% ,0% Spożycie USA ,9% ,8% Chiny ,2% ,9% UE ,0% ,0% Brazylia ,0% ,1% Indie ,8% ,2% Meksyk ,2% ,2% Rosja ,8% ,1% Cały świat ,8% ,9% Import Japonia ,0% 920-3,7% Meksyk ,8% 850 3,7% Arabia Saudyjska ,5% 840-1,2% UE ,0% 760 1,3% Irak ,2% 695 3,7% RPA ,3% 560 7,7% Chiny ,0% ,1% Cały świat ,2% ,4% Eksport Brazylia ,0% ,7% USA ,9% ,0% UE ,2% ,0% Tajlandia ,7% 710 6,0% Chiny ,5% ,7% Turcja ,8% ,3% Argentyna ,1% ,6% Cały świat ,3% ,4% * na podstawie prognoz USDA/FAS z X 2016 r. ; P - prognoza dane nie obejmują łapek kurcząt

19 18 Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Banku BGŻ BNP PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z info@sparks.com.pl