KOSMETYKI I SUPLEMENTY W APTEKACH TRENDY I PROGNOZY Kongres OSOZ, Katowice, 5 kwietnia 2017
Suplementy i Dermokosmetyki w aptekach Wielowątkowa dyskusja na temat miejsca, roli, zasad funkcjonowania, reklamowania, ograniczeń, pozycjonowania, świadomości i zachowań pacjentów, rentowności, etc Pacjenci/Klienci aptek w roku 2016 kupili 175 mln opakowań suplementów wydając na ten cel 2,85 mld złotych (9% wartości całości wydatków na rynku aptecznym) Pacjenci/Klienci aptek w roku 2016 kupili 61 mln opakowań dermokosmetyków wydając na ten cel 1,3 mld złotych (4% wartości całości wydatków na rynku aptecznym) Na wartym w roku 2016 31,7 mld złotych rynku aptecznym pacjenci/konsumenci kupili 1,8 mld opakowań różnych produktów w tym, w największych kategoriach: prawie 730 mln opakowań leków na receptę oraz niemal 570 mln opakowań leków OTC Sprzedaż odręczna generuje ponad 48% narzutu w aptece (styczeń-luty), w tym 21%+ to Suplementy i Dermokosmetyki Dochodowość czynności wydania produktu Pacjentowi/Konsumentowi produktu w aptece dla analizowanych kategorii: Suplementy + Dermokosmetyki vs leki (Rx + OTC) jest o 30% wyższa w przypadku tej pierwszej kategorii
Miliardy PLN Jak ewoluuje cały rynek apteczny? RYNEK APTECZNY - WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) 33 25% 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 31,7 21,7% 29,9 14,6% 28,5 27,8 9,3% 26,5 6,2% 4,6% 4,8% 2,7% 1,7% -5,7% ytd122012 ytd122013 ytd122014 ytd122015 ytd122016 wartość sprzedaży ewolucja kumulowana ewolucja PPG 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 3
Miliony Jak ewoluuje cały rynek apteczny? RYNEK APTECZNY - ILOŚĆ SPRZEDAŻY 1 850 12% 1 800 1 801 10% 1 750 1 727 1 749 9,8% 8% 1 700 1 682 6,6% 6% 1 650 1 640 5,3% 4% 1 600 2,6% 2,6% 3,0% 2% 1 550 ytd122012 ytd122013 ytd122014 ytd122015 ytd122016 1,3% ilość sprzedaży ewolucja kumulowana ewolucja PPG 0%
Miliardy PLN Wielkość kluczowych segmentów sprzedaży odręcznej SPRZEDAŻ ODRĘCZNA (3 GŁÓWNE SEGMENTY) EWOLUCJA WARTOŚCI SPRZEDAŻY (PLN) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6,66 7,13 7,92 2,40 2,55 2,85 1,12 1,15 1,30 LEKI OTC SUPLEMENTY DERMOKOSMETYKI WS y2014 WS y2015 WS y2016
Miliardy PLN Suplementy wartość sprzedaży - trend SUPLEMENTY WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/2016 3,0 2,85 60% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,55 2,35 2,40 54,6% 2,26 2,21 2,00 1,84 38,4% 30,2% 22,7% 27,5% 20,1% 8,9% 12,7% 11,7% 6,2% 6,2% 2,2% -2,1% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 wartość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
Miliony Suplementy ilość sprzedaży - trend SUPLEMENTY ILOŚĆ SPRZEDAŻY YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ LUTY 2017/2016 200 45% 180 175 40% 160 140 120 100 80 60 40 20 126 136 7,7% 145 14,7% 6,5% 134 6,4% 144 14,0% 7,1% 148 16,8% 2,5% 158 25,3% 7,2% 38,2% 10,3% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 0-7,2% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 ilość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -10%
PLN Suplementy średnia cena opakowania - trend SUPLEMENTY ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/2016 18 16 14 12 10 8 6 14,57 14,74 15,59 7,0% 5,8% 16,44 16,30 16,25 16,10 16,30 12,8% 11,9% 11,5% 11,9% 10,5% 5,5% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 4 2% 2 1,2% 1,2% 0% 0-0,9% -0,3% -0,9% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 średnia cena sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -2%
Suplementy W lutym 2017 roku niezerową sprzedaż zarejestrowano dla 7 962 różnych suplementów, o ponad 400 więcej niż w lutym 2016 W lutym 2017 255 suplementów (SKUs) odpowiadało za 50% obrotu na całym rynku aptecznym a 916 za 80% całości obrotu Suplementy w statystycznej aptece produkują ok 13% narzutu Ów narzut, w przeciętnej aptece na rynku, wyniósł (styczeń + luty 2017) średnio ponad 7 500 zł (prawie 28%, udział w cenie detalicznej)
Miliardy PLN Dermokosmetyki wartość sprzedaży - trend DERMOKOSMETYKI WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/2016 1,4 1,30 50% 1,2 1,0 0,8 0,6 0,89 0,94 0,94 1,01 1,10 1,12 23,4% 26,2% 1,15 29,6% 45,5% 40% 30% 20% 0,4 0,2 5,4% 5,3% -0,1% 13,8% 8,1% 8,5% 2,3% 2,7% 12,3% 10% 0% 0,0 y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 wartość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -10%
Miliony Dermokosmetyki ilość sprzedaży - trend DERMOKOSMETYKI ILOŚĆ SPRZEDAŻY YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/2016 70 60 50 40 30 20 10 0 61,1 48,4% 53,7 49,7 51,2 44,9 41,2 41,8 41,9 30,3% 24,5% 20,7% 13,9% 9,1% 10,7% 7,0% 1,9% 4,7% 3,1% 1,5% 0,4% y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 ilość sprzedaży ewolucja kumulowana PPG 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
PLN Dermokosmetyki średnia cena opakowania - trend DERMOKOSMETYKI ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY BRUTTO (PLN) YTD 12/2016 ORAZ STYCZEŃ-LUTY 2017/2016 25 5% 20 15 21,62 22,45 22,34 22,56 4,3% 22,11 21,93 21,50 21,20 3,8% 3,3% 2,3% 1,4% 1,0% 4% 3% 2% 1% 0% 10 5-0,5% -2,0% -0,8% -0,6% -2,0% -1,4% -1,9% -1% -2% -3% -4% 0 y2009 y2010 y2011 y2012 y2013 y2014 y2015 y2016 średnia cena sprzedaży ewolucja kumulowana PPG -5%
Dermokosmetyki W lutym 2017 roku niezerową sprzedaż zarejestrowano dla 17 169 różnych dermokosmetyków, o ponad 500 więcej niż w lutym 2016 W lutym 2017 371 produktów odpowiadało za 50% obrotu na całym rynku aptecznym a 1 609 za 80% całości obrotu Dermokosmetyki, w statystycznej aptece, produkują ok 8% narzutu Ów narzut, w przeciętnej aptece na rynku, wyniósł (styczeń-luty 2017) średnio prawie 2 500 zł (ponad 35%, udział w cenie detalicznej) 11% aptek (ponad 1 600) generuje 50% obrotu kosmetykami a 36% (ponad 5 300) 80%. W przypadku całego obrotu aptecznego: ok. 53% aptek generuje 80% obrotu
Marże/narzuty apteczne SUPLEMENTY I DERMOKOSMETYKI Marże apteczne (w cenie detalicznej) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% RAZEM: RX OTC - LEKI SUPLEMENTY KOSMETYKI 10,0% 0,0% 60,0% 57,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 25,2% 23,7% 28,0% 28,3% 24,1% 34,0% 32,7% 31,0% 25,6% 40,5% 35,1% 41,9% 29,8% 25,7% 26,5% 27,3% 32,1% 23,9% 39,6% 33,9% 36,4% 29,2% 26,1% SUPLEMENTY KOSMETYKI 10,0% 16,0% 18,3% 0,0% 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017
Prognozy Blisko dwucyfrowy lub wysoki wzrost wartości i ilości sprzedaży dermokosmetyków jest bardzo prawdopodobny Mniejszy ale bardziej dynamiczny wzrost niż w przypadku, np. leków na receptę, przewidywany jest w przypadku suplementów ALE Wiele zależy od czasu i charakteru nowych regulacji prawnych
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę PEX PharmaSequence Sp. z o.o. PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania oraz ich skutki. Opracowanie jest chronione prawami autorskimi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. i przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta (nabywcy). Klient nie ma prawa przekazywania bądź jakiegokolwiek innego udostępniania opracowania osobie trzeciej (w tym jego publikacji), jak również nie ma prawa ujawniania opracowania lub wynikających z niego danych czy informacji. Powyższe dotyczy zarówno całości, jak i fragmentów opracowania. Jakiekolwiek cytowanie (w tym w zakresie tzw. dozwolonego użytku) opracowania, jego fragmentów czy pochodzących z niego danych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PEX PharmaSequence Sp. z o.o., wskazującej cel i zakres dozwolonego cytatu.