1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. Polski Holding Medyczny PCZ SA grupa zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw medycznych działających na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujących się świadczeniem wszelkich usług medycznych oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Integracja pionowa oznacza, że Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ SA) we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta w pełnym zakresie występującym na rynku. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) jako pierwszy w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 11 podmiotów: 1. PCZ S.A., 2. Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., 3. Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., 4. Polskie Centrum Zdrowia Oleśnica Syców Sp. z o.o., 5. Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., 6. PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., 7. PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., 8. Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., 9. PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., 10. PCZ Polska Kasa Chorych SA, 11. PCZ Polskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ SA) posiada w sektorze usług medycznych 5 NZOZów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ), jako jedyny w Polsce w branży niefinansowej, posiada skutecznie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na pięciu systemach zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 oraz BS 25999).
2. WYBRANE DANE FINANSOWE - Grupa PCZ S.A. Tabele zamieszczone poniżej przedstawiają wybrane dane finansowe za okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi (wszystkie dane finansowe podane są w PLN). Wybrane dane z rachunku zysków i strat: Wyszczególnienie Stan na dzień 31-12-2011 Stan na dzień 31-12-2010 Kapitał (fundusz) własny 396 580 671,23 384 779 030,60 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 10 805 542,01 8 491 011,69 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 312 194,44 512 121,45 Zobowiązania długoterminowe 27 705 143,41 18 585 030,44 Zobowiązania krótkoterminowe 16 940 481,34 11 879 571,60 Wybrane dane z bilansu: IV kw. 2011 IV kw. 2010 2011 r. 2010 r. Wyszczególnienie narastająco od narastająco od od 01.10.2011 od 01.10.2010 01.01.2011 do 01.01.2010 do do 31.12.2011 do 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 Przychody netto ze sprzedaży 15 693 291,82 13 824 087,71 59 317 493,67 47 288 951,25 Zysk (strata) na sprzedaży 1 820 802,14 565 015,86 10 957 849,88 6 830 700,53 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 358 698,01 923 598,38 10 957 932,01 5 257 759,38 Zysk (strata) brutto 3 466,01 124 369,16 7 659 871,33 3 122 794,77 Zysk (strata) netto (- 238 100,99) 80 618,16 6 713 845,33 3 079 043,77 Amortyzacja 1 104 924,23 1 084 542,36 4 204 055,76 3 505 871,02 3. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE. Zarząd spółki PCZ SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Grupa PCZ SA w IV kwartale 2011 roku, kontynuowała realizację przyjętej strategii rozwoju co wpłynęło na wzrost przychodów w stosunku do IV kwartału 2010 roku, jednak ze względu na zaistniałą sytuację rynkową w związku z którą nastąpiło przesunięcie części przychodów planowanych na IV kwartał 2011 roku na rok 2012, nastąpił spadek poszczególnych wyników finansowych w IV kwartale 2011 roku w stosunku do
wyników z IV kwartału 2010 roku. W związku z powyższym Spółce nie udało się zrealizować opublikowanych wcześniej prognoz finansowych dla Grupy PCZ SA na rok 2011, jednak osiągnięty zysk netto w roku 2011 jest tylko o 6% niższy od prognozowanego. 4. STRATEGIA W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH. Strategia rozwoju Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) zakłada sukcesywne wzmacnianie pozycji na rynku zdrowia ludzkiego zarówno poprzez wzrost organiczny polegający na poszerzaniu palety sprzedawanych usług i produktów jak i poprzez akwizycje polegające na zakupie firm medycznych i farmaceutycznych oraz przejmowaniu jednostek samorządowych. W ramach realizowanej strategii rozbudowy Grupy PCZ Zarząd Spółki PCZ S.A. w dniu 01 września 2011 r. parafował, a w dniu 13 października 2011 roku podpisał umowę z Ministrem Skarbu Państwa na zakup od Skarb Państwa 4.709.000 akcji Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. z Warszawy, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego firmy za łączną kwotę 80 053 000 zł. Podpisana umowa weszła w życie w związku z wyrażeniem zgody przez UOKiK na zawarcie transakcji zakupu przez PCZ S.A. 4.709.000 akcji Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. z Warszawy, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego firmy. Płatność za zakupione akcje nastąpi w terminie uzgodnionym z Ministerstwem Skarbu Państwa i w ocenie Zarządu powinna nastąpić do końca I kwartału 2012 roku. Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. znajduje się w pierwszej dziesiątce największych dystrybutorów leków działających na polskim rynku. Udział Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. w rynku oscyluje wokół 5 procent. W ofercie handlowej spółki znajduje się przeszło 13 tys. produktów ze wszystkich grup terapeutycznych, tj. leki, parafarmaceutyki, szczepionki, substancje recepturowe, środki higieny, kosmetyki oraz materiały opatrunkowe. Firma współpracuje z ponad 600 polskimi i zagranicznymi producentami i dostawcami leków. Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. specjalizuje się w imporcie zarówno leków rejestrowanych, jak i produktów leczniczych, które nie zostały zarejestrowane w Polsce, a są niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Firma realizuje również zamówienia leków na wezwanie "Ratunek życia i usługi importowe z krajów spoza Unii Europejskiej". W 2011 roku przychody ze sprzedaży Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. z Warszawy wyniosły 1 079 mln zł, a wynik netto wyniósł 9,2 mln zł. W 2011 roku Cefarm zatrudniał 350 osób.
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. Zarząd spółki PCZ SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) jako Spółki nadrzędnej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Prognozy zaprezentowane w Dokumencie Informacyjnym na rok 2011 w zakresie przychodów netto zostały zrealizowane w 80% oraz w zakresie zysku netto w 94%.