GPW piątek, 7 października 2016, 08:53 Dziś na rynkach Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie zmiany krajowych indeksów, podobnie zresztą jak w przypadku indeksów europejskich i amerykańskiego S&P500, na co wpływ może mieć nastrój wyczekiwania na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy (godz. 14.30 polskiego czasu) które będą istotne z perspektywy amerykańskiego dolara i oczekiwań względem podwyżki stóp przez FED jeszcze w tym roku kalendarzowym. Niewykluczone, że słabsze dane mogłyby zostać odebrane pozytywnie, zmniejszając presję związane z rynkowymi oczekiwaniami (obecnie wskazują one na grudzień, jako prognozowany termin wykonania podwyżki rzędu 25 pb przez FED). Ponad 2% korektę zaliczyło PZU, które w dwie wcześniejsze sesje wzrosło łącznie o ponad 11%. Wciąż powyżej poziomu 5000 zł za akcję znajduje się LPP, pomimo przebijania tej granicy w ciągu sesji zarówno środowej, jak i wczorajszej (niewykluczone, że buduje się obecnie wsparcie na tym poziomie). Jak informuje PAP, powołując się na informacje z KNF, wyliczenia KNF w sprawie prezydenckiego projektu ustawy frankowej, zakładającej zwrot spreadów, są gotowe. Mają zostać przekazane do Sejmu w najbliższym czasie (niewykluczone, że stanie się to dziś pytanie czy i kiedy zostanie poinformowany rynek w tej sprawie; wcześniejsza szacunki NBP wskazywały, że koszty dla banków z tytułu zaproponowanej ustawy mogą być nawet ponad dwa razy wyższe od szacowanych na 3,6-4,0 mld zł w projekcie ustawy). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = 56.79 WIG - Stochastic %K(14,14) = 60.16, Stochastic %D(14,14,7) = 50.81 WIG - MACD(12,26) = 92.74, Signal(12,26,9) = 42.02 WIG - Daily 2016-10-06 Open 48006, Hi 48058.5, Lo 47808.7, Close 48014.4 (-0.0%) Vol 660,897 MA(Close,15) = 47,580.17, MA1(Close,30) = 47,562.50 May Jun Jul Aug Sep Oct WIG - Volume = 660,897.38, Open Interest = 0.00 70 56.7949 30 60.1644 50 50.8082 92.7375 42.0235 49,000 48,500 48,014.4 48,000 47,580.2 47,500 47,562.5 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 43,500 43,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 160,77 0,05% NASDAQ 5 306,85-0,17% BOVESPA 60 644,24 0,65% DAX 10 568,80-0,16% CAC40 4 480,10-0,22% FTSE100 6 999,96-0,47% BUX 28 399,59-0,31% NIKKEI 16 860,09-0,23% SHANGHAI * 3 004,70 0,21% HANG SENG * 23 835,04-0,49% XU100 77 894,72 0,05% RTS 1 001,33 0,42% * Dane na godz. 07:20 czasu polskiego Indeksy Polska WIG 48 014,44-0,01% WIG20 1 761,90-0,02% MWIG40 4 040,46 0,03% SWIG80 14 419,23 0,08% NCINDEX 295,28 0,08% Waluty USD/PLN EUR/PLN EUR/USD Obligacje 3,8494 4,2792 1,1117 PL Bonds10 3,021 US Bonds10 1,730 Surowce Ropa Złoto Miedź 50,53 0,18% 1 252,10-0,18% 4 763,00-0,87% WIG - ATR(15) = 442.18 660,897 0.00000 800 600 442.183
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach - - Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP JSW OPONEO.PL PCC ROKITA Spółka poinformowała o złożeniu przez Krzysztofa Mysiaka w dniu 06.10.2016 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył także Przemysław Jacek Cieszyński. Spółka poinformowała o wstępnej wielkości przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych we wrześniu 2016 r. Przychody te wyniosły 29,923 mln zł (wzrost o 20% r/r). Narastająco od początku roku do 30 września przychody ukształtowały się na poziomie 310,528 mln zł (wzrost o 23% r/r). Spółka poinformowała o otrzymaniu w dniu 6 października 2016 r. decyzji z dnia 30 września 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego, w związku ze stwierdzeniem bezprzedmiotowości tego postępowania, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wszczętego w dniu 24 czerwca 2016 r. w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce, w związku z powzięciem podejrzenia naruszenia przez spółkę obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. TAURON Spółka poinformowała na swojej stronie internetowej o zawarciu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 r. wartość kontraktu wyniesie ok. 283 mln zł. TELFORCEONE UNIBEP Pośredniczący w wezwaniu Trigon DM poinformował o wezwaniu do sprzedaży 1.141.461 akcji TelForceOne po 3,1 zł/szt, stanowiących 13,93% wszystkich akcji spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wzywającymi są Kaps Investment i Sebastian Sawicki. Spółka poinformowała o podpisaniu w dniu 6 października 2016 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkaniowego przy ulicy Dzielnej/Pawiej w Warszawie. Spółka poinformowała, że wynagrodzenie z tytułu realizacji powyższej umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 37,99 mln zł netto. Sygnały analizy technicznej PZU GPW Zasłona ciemnej chmury (argument dla pozycji krótkiej w FPZU) Potwierdzenie młota Przegląd prasy ALMA Czarne chmury nad Almą. Firma, która ochraniała delikatesy, zawiadamia prokuraturę, bo czuje się oszukana przez zarząd Almy. Kolejne sklepy są zamykane. (Puls Biznesu) ASSECOPOL Asseco wierzy w start-upy. Rzeszowska firma zainwestowała w niewielki podmiot wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań chmurowych. (Rzeczpospolita) BANKI BUDIMEX Coraz bliżej hipotek o stałym oprocentowaniu. KNF szykuje rekomendację, która da impuls bankom do udzielania bezpieczniejszych kredytów. Problem w tym, że klienci nie chcą ich brać, bo wolą tańsze, choć bardziej ryzykowne. (Rzeczpospolita) Czekając, aż ruszą duże inwestycje infrastrukturalne w Polsce, Budimex pracuje nad dywersyfikacją geograficzną. Na celowniku ma kolejne kontrakty na Litwie. Jeśli chodzi o polskie podwórko, spółka spodziewa się przyspieszenia w rozstrzyganiu i rozpisywaniu przetargów drogowych na przełomie tego i przyszłego roku - mówi prezes Dariusz Blocher. (Parkiet)
HAWE PKNORLEN RYNEK KAPITAŁOWY STELMET Miliony zaplątane w światłowodach. Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych przez spółkę zależną Hawe skończyła się prokuratorem i poszukiwaniem zagubionych pieniędzy. (Puls Biznesu) Czesi wytaczają działa przeciwko Orlenowi. Mniejszościowi akcjonariusze Unipetrolu dojrzeli do pójścia do sądu. Oburzył ich zakup chemicznej Spolany. (Puls Biznesu) Sezon na wezwania trwa w najlepsze. Im giełda niepotrzebna. Cena w wezwaniu na Graala idzie w górę. To kolejny po Pekaesie, AmReście, Kredyt Inkaso i ACE przypadek, kiedy wzywający podbija stawkę. Taki manewr z reguły skłania inwestorów do sprzedaży akcji. Nawet poniżej wartości księgowej. (Parkiet) Czym Stelmet przyciągnie inwestorów? Producent drewnianej architektury może być intersującą alternatywą dla notowanych na GPW przetwórców drewna. Zapisy na jego akcje ruszają 12 października. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek GPW - Daily 2016-10-06 Open 36, Hi 36.77, Lo 36, Close 36.77 (0.6%) PZU - Daily 2016-10-06 Open 27.32, Hi 27.44, Lo 26.42, Close 26.53 (-2.2%) 36 41 35 40 34 39 33 0.0% 38.38 38 32 31 37 36.77 30 38.2% 35.59 36 29 50.0% 34.73 35 28 61.8% 33.86 34 27 26.53 33 26 32 25 GPW - Volume = 20,120.00 100.0% 31.07 May Jun Jul Aug Sep Oct 31 200,000 Jun Jul Aug Sep Oct PZU - Volume = 3,236,617.00 24 12M 10M 8M 150,000 6M 100,000 50,000 4M 3,236,617 2M 20,120 GPW - Potwierdzenie młota, w pobliżu wsparcie podkreśla zniesienie 38,2% z poprzedzającej fali wzrostowej Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych PZU - Zasłona ciemnej chmury (argument dla pozycji krótkiej w FPZU). Formacja wymaga potwierdzenia Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 08:00 Niemcy Produkcja przemysłowa Sierpień 0,8% m/m -1,5% m/m -7,6% r/r 08:45 Francja Handel zagraniczny (saldo) Sierpień - -4,5 mld EUR 08:45 Francja Produkcja przemysłowa Sierpień 0,6% m/m -0,6% m/m 09:30 UK Indeks cen nieruchomości Halifax Wrzesień 0,0% m/m -0,2% m/m 10:30 UK Handel zagraniczny (saldo) Sierpień -11,24 mld GBP -11,76 mld GBP 10:30 UK Produkcja przemysłowa Sierpień 0,2% m/m 1,3% r/r 0,1% m/m 2,1% r/r 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych Wrzesień 175 tys 151 tys 14:30 USA Stopa bezrobocia Wrzesień 4,9% 4,9%
14:30 USA Długość tygodnia pracy i zamian stawki godzinowej Wrzesień 34,4 godz 0,2% m/m 34,3 godz 0,1% m/m 16:00 USA Zmiana zapasów sprzedawców hurtowych Sierpień -0,1% m/m 0,0% m/m 21:00 USA Kredyty konsumenckie Sierpień 16,5 mld USD 17,7 mld USD Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich