6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 2 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 Raport dzienny 27 września 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 443 -.4% -1.1% 41.% 494/135 WIG3 2 829 -.48% -.8% 41.3% 594/163 mwig4 4 912 -.1%.7% 2.9% 132/36 swig8 15 52 -.33% -3.3% 5.7% 22/6 WIG 63 71 -.31% -.7% 34.7% 663/182 WIGBANKI 7 381 -.77% -1.5% 2.8% 12/33 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 284 -.5% 2.16% 4.57% 22.25% S&P5 2 497.1% 2.2% 3.2% 15.6% NASDAQ 6 38.15% 1.83% 3.8% 2.25% DAX 12 65.8% 3.59% -.52% 21.65% RTSI$ 1 127 -.29% 6.3% 12.3% 15.83% XU1 13 929 1.62% -5.31% 4.31% 34.69% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 413. -.57% -3.8% 1.7% 32.5% Polska 1.63% 1.42% 1.67% 2.61% 3.29% Ropa (USD/bbl) 58.7.5% 13.% 23.7% 15.8% Węgry -.5% -.3%.27% 1.15% 2.48% Węgiel koks.(usd/t) 2.6.% -1.% 36.1% -2.8% Niemcy -.68% -.74% -.71% -.31%.4% Złoto (USD/OZ) 1 295.4 -.1%.2% 3.9% -2.4% USA 1.5% 1.3% 1.44% 1.86% 2.24% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6397 -.5% 2.6% -2.8% -4.7% EUR/PLN 4.2883 -.6%.9% 1.2%.1% EUR/USD 1.1782.% -1.6% 4.2% 5.% USD/HUF 264.3 -.1% 4.% -3.6% -3.6% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 122.1 1.62% 5.9% 7.8% 38/1 KGHM 113.4-1.86% -1.% 5.5% 27/7 PZU 46.76 -.7% -1.7% 4.8% 23/6 Pekao 126.35 -.24% 1.1% 3.7% 18/4 Informacje ze spółek IzoBlok Skonsolidowane wyniki kwartalne Agora Skup akcji własnych Budimex Pozew przeciwko spółce Grodno Spółka wypłaci.12 PLN dywidendy na akcję Polenergia Rezygnacja z farmy wiatrowej w Grabowie WP.PL Szef rady nadzorczej sprzeda 56 tys. akcji Murapol Przedwstępna umowa zakupu nieruchomości w Krakowie Wygrani/Przegrani 1D 1D Energa 13.28 3.11% LPP 83. -3.49% Lotos 59. 2.61% CCC 281. -2.87% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie KREDYTIN ZWZ SYGNITY NWZ ORBIS NWZ MANGATA Dzień wy płaty dy widendy w wy sokości 5.2 PLN na akcję IMCOMPANY Dzień wy płaty zaliczki dy widendy w wy sokości.5 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Zamówienia na dobra bez śr. trans., wst. (m/m) US.2%.6% 14:3 Zamówienia na dobra trwał. uży tku, wst. (m/m) US 1.% -6.8% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek IzoBlok Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane wyniki kwartalne GK IzoBlok S.A. I kw. 217/218 I kw. 216/217 zmiana Przychody 53. 22.4 136.4% EBITDA 5.7 4.5 26.6% EBIT.5 3.2-83.8% Zysk netto -.9 3. -13.4% Marże Marża EBITDA 1.7% 2.% Marża EBIT 1.% 14.4% Marża netto -1.7% 13.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN Agora Skup akcji własnych Zarząd Agory ogłosił ofertę zakupu do 1 191 635 akcji spółki, stanowiących do 2.5% jej kapitału zakładowego, po 2 PLN za sztukę. Wszyscy akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w ofercie. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji ma rozpocząć się 2 października i potrwać do 6 października 217 r. W ramach oferty Agora chce nabyć do 1 84 595 akcji na okaziciela notowanych na GPW (do 2,28 proc. kapitału) oraz do 17 4 akcji imiennych (do.22% kapitału). W czerwcu walne zgromadzenie Agory upoważniło zarząd do skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23.8 mln PLN, przy cenie nabycia w przedziale 15.5 PLN 2. PLN za akcję. Maksymalna liczba akcji własnych, która miała zostać nabyta zgodnie z czerwcową uchwałą wynosiła 1 537 594, co oznaczało 3.23% kapitału zakładowego spółki. Akcje mogą być nabywane do 31 grudnia 217 r. Celem skupu akcji własnych jest ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki. Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje Agory warte były 16.3 PLN. Budimex Pozew przeciwko spółce Muzeum Śląskie w Katowicach wniosło pozew przeciwko konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex oraz Ferrovial Agroman. Muzeum domaga się zapłaty 122,8 mln PLN wraz z odsetkami lub "ewentualnie" zwrotu części wynagrodzenia w wysokości 34,7 mln PLN. Zdaniem Budimeksu roszczenia te są bezzasadne. Pozew dotyczy kontraktu na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, zawartego 7 czerwca 211 roku. Zdaniem zarządu Budimeksu roszczenia objęte powództwem są bezzasadne. Należyte wykonanie obiektu przez konsorcjum zostało potwierdzone przez powoda wydanym świadectwem przejęcia i świadectwem wykonania dla obiektu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rezerwy utworzone wcześniej na naprawy gwarancyjne pokrywają w ocenie zarządu ryzyka związane z realizacją kontraktu. Grodno Spółka wypłaci.12 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie Grodna przegłosowało, by spółka wypłaciła za rok obrotowy 216/217 dywidendę w wysokości prawie 1.85 mln PLN, czyli.12 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 2 listopada, a dzień jej wypłaty na 17 listopada 217 roku. Pozostała kwota zysku, w wysokości 6.65 mln PLN, trafi na kapitał zapasowy spółki. Z zysku za rok obrotowy 215/16 spółka wypłaciła w formie dywidendy 2.6 mln PLN, czyli.17 PLN na akcję. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek Polenergia Rezygnacja z farmy wiatrowej w Grabowie Zarząd Polenergii zdecydował o rezygnacji z projektu budowy farmy wiatrowej w Grabowie. Zgodnie z szacunkami odpis może wynieść 8.2 mln PLN. Jak podano, odpis ma charakter niegotówkowy i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za trzeci kwartał 217 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Wskazano, że odpis nie będzie miał wpływu na EBITDA. Decyzja o rezygnacji z projektu Grabowo związana jest z osiągnięciem przez FW Grabowo porozumienia co do rozwiązania umowy o przyłączenie, co pozwoliło tej spółce na odzyskanie znaczącej części uiszczonej opłaty przyłączeniowej, a także na nieponoszenie jej kolejnej części. WP.PL Szef rady nadzorczej sprzeda 56 tys. akcji Przewodniczący rady nadzorczej Wirtualnej Polski Jarosław Mikos sprzeda akcjonariuszom i osobom pełniącym obowiązki zarządcze w spółce 56 tys. akcji Wirtualnej Polski, czyli wszystkie akcje znajdujące się w jego posiadaniu. Strony transakcji ustaliły cenę sprzedaży na 44.25 PLN za akcję. Pakiet 56 tys. akcji Wirtualnej Polski obejmie łącznie 13 podmiotów. Murapol Przedwstępna umowa zakupu nieruchomości w Krakowie Murapol zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości w Krakowie za 27.1 mln PLN netto. Murapol zamierza wybudować tam ok. 53 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ok. 23 5 mkw. Sprzedającym jest Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków. Powierzchnia nieruchomości wynosi ok. 2.4 ha. Umowa przyrzeczona dot. sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości, która to decyzja do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej winna być przeniesiona na emitenta. Pakiety Esotiq & Henderson Fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners zmniejszyły zaangażowanie do mniej niż 5% głosów na WZA spółki. Przed sprzedażą papierów firmy fundusze posiadały 7.27% jej akcji, co uprawniało do 5.2% głosów na walnym. Po transakcji kontrolują 6.76% walorów, co uprawnia do 4.67% głosów na walnym. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 236 238 24 242 244 246 248 25 252 2 4 6 8 1 12 14 16 2/7/17 1/8/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 26 28 21 212 214 216 218 22 222 224 226 5 1 15 2 25 3 2/7/17 1/8/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 59 6 61 62 63 64 65 2 4 6 8 1 12 14 2/7/17 1/8/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 22/9/17 114 116 118 12 122 124 126 128 5 1 15 2 25 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 2 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 1 2 25/8/17 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 9 95 1 15 11 115 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 2 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 1 2 25/8/17 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 94 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 29/6/17 4/7/17 2/7/17 1/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 26/9/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 września '17 26 września '17 27 września '17 28 września '17 29 września '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks insty tutu If o (GER) Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks zauf ania konsumentów Conf erence Board (US) Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany ), f in. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), PKB s.a., f in. (UK), Inf lacja CPI, wst. (PL), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek PLAYWAY, IZOLACJA PAMAPOL, BIK, VIVID, ERG, IZOBLOK, RANKPROGRESS INPOST, INTEGER, QUMAK, WISTIL, MNI, B3SYSEM, AWBUD, UNIMOT COMPERIA, CUBEITG, INDYKPOL, STLPROFI, ZREMB, ENELMED, PRÓCHNIK, VISTAL, INDATA, OTMUCHOW, ACTION, ELEMENTAL, HERKULES, BUMECH, LIBET Dzień dy widendy ENERGA PZU, HERKULES, INDATA, PROTEKTOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji