Kontakt: Anna Kuchnio (IR) +48-22-330-2061 Jolanta Ciesielska (Media) +48-22-330-2407 Netia - lub - Mark Walter Taylor Rafferty, Londyn +44-(0)20-7936-0400 Abbas Qasim Taylor Rafferty, Nowy Jork +001-212-889-4350 NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA IV KWARTAŁ I 2003 ROK (wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) Warszawa, Polska 1 marca 2004 r. Netia SA ( Netia lub Spółka ) (GPW: NET), największy niezależny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) za czwarty kwartał i 2003 rok. Dane finansowe Przychody za 2003 r. wyniosły 704,5 mln PLN (188,4 mln USD), wykazując wzrost o 14,9% w porównaniu z 2002 r. Przychody za IV kw. 2003 r. wyniosły 186,3 mln PLN (49,8 mln USD), co stanowi wzrost o 18,8% w stosunku do IV kw. 2002 r. Skorygowana EBITDA za 2003 r. wyniosła 202,2 mln PLN (54,1 mln USD), osiągając skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 28,7% i wykazując wzrost o 30,3% w porównaniu do 2002 r. Skorygowana EBITDA za IV kw. 2003 r. wyniosła 54,5 mln PLN (14,6 mln USD) osiągając skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 29,2% i wzrastając o 59,3% w porównaniu do IV kw. 2002 r. Jednorazowe korekty księgowe. W związku z nową strategią oraz znacznymi zmianami w otoczeniu rynkowym Netia przeprowadziła analizę aktywów pod kątem trwałej utraty ich wartości (impairment test), w wyniku której dokonała w III kw. 2003 r. odpisu aktualizującego ich wartość w wysokości 799,7 mln PLN (213,8 mln USD). Ponadto, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o umorzeniu zobowiązań z tytułu koncesji lokalnych, w IV kw. 2003 r. dokonano dodatkowej korekty w wysokości 171,6 mln PLN (45,9 mln USD) stanowiącej obniżenie wartości netto koncesji telekomunikacyjnych. Równocześnie wartość zobowiązań z tytułu koncesji telekomunikacyjnych została obniżona o kwotę 91,4 mln EUR (według wartości nominalnej), a kwota 176,9 mln PLN (47,3 mln USD), stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zredukowanych aktywów i pasywów bilansu, została ujęta w rachunku wyników jako przychód. Zysk na działalności operacyjnej za IV kw. 2003 r. wyniósł 5,6 mln PLN (1,5 mln USD). Zysk netto za IV kw. 2003 r. wyniósł 191,2 mln PLN (51,1 mln USD), głównie w następstwie umorzenia zobowiązań z tytułu lokalnych koncesji telekomunikacyjnych. Dzięki solidnym wynikom operacyjnym oraz niższemu poziomowi amortyzacji Netia osiągnęła zysk netto za IV kw. 2003 r. także bez uwzględnienia jednorazowej korekty księgowej opisanej powyżej. Strata netto za 2003 r. wyniosła 729,1 mln PLN (194,9 mln USD). Poziom straty netto uwzględnia ujemny wpływ odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 799,7 mln PLN (213,8 mln USD), który został częściowo zrównoważony przychodem netto w kwocie 176,9 mln PLN (47,3 mln USD), wynikającym z wyżej wspomnianego umorzenia lokalnych zobowiązań koncesyjnych. Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiły 228,0 mln PLN (61,0 mln USD) w porównaniu do kwoty 209,6 mln PLN na dzień 30 września 2003 r.
- 2 - Dane operacyjne Przychody ze sprzedaży produktów telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe (takich jak niebezpośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi hurtowe i pozostałe usługi telekomunikacyjne) zwiększyły swój udział w przychodach z działalności telekomunikacyjnej w IV kw. 2003 r. do 33%, osiągając wartość 60,2 mln PLN (16,1 mln USD), z poziomu 19% w IV kw. 2002 r. Równocześnie udział przychodów ze sprzedaży powyższych produktów w przychodach z działalności telekomunikacyjnej wzrósł w 2003 r. do poziomu 29%, osiągając wartość 203,5 mln PLN (54,4 mln USD), z poziomu 16% w 2002 r. Liczba linii dzwoniących (po uwzględnieniu rezygnacji i odłączeń abonentów) wyniosła 360.147 na dzień 31 grudnia 2003 r. w porównaniu do 341.160 linii dzwoniących na dzień 31 grudnia 2002 r., osiągając wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Liczba linii biznesowych wyniosła 118.533, wykazując wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział linii biznesowych dzwoniących w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wyniósł 33%. Przychody od klientów biznesowych (włączając przychody z tytułu świadczenia usług sieci inteligentnej i usług hurtowych) stanowiły odpowiednio 69% i 68% przychodów z działalności telekomunikacyjnej w IV kw. 2003 r. i roku 2003. Średni miesięczny przychód na linię (w odniesieniu do bezpośrednich usług głosowych) zmniejszył się o 6% do kwoty 114 PLN (30 USD) w IV kw. 2003 r., w porównaniu do 121 PLN w IV kw. 2002 r. oraz wzrósł o 1% w porównaniu do 113 PLN w III kw. 2003 r. Zatrudnienie w Grupie Netia (z uwzględnieniem pracowników przeniesionych ze spółki Świat Internet S.A. ( Świat Internet ), nabytej przez Netię w kwietniu 2003 r.) wyniosło 1.273 etaty na dzień 31 grudnia 2003 r. w porównaniu do 1.401 etatów na dzień 30 września 2003 r. oraz do 1.289 etatów na dzień 31 grudnia 2002 r. W dniu 28 sierpnia br. Netia ogłosiła plan redukcji zatrudnienia, obejmującej do 300 osób na terenie całego kraju w terminie do 31 marca 2004 r. RST El-Net S.A. ( El-Net ), niezależny operator telekomunikacyjny, został nabyty przez Netię w dn. 29 stycznia 2004 r. Netia nabyła 100% kapitału zakładowego oraz wszystkie długoterminowe zobowiązania El-Netu wobec poprzednich akcjonariuszy i konsorcjum banków za kwotę 96,5 mln PLN (25,8 mln USD). Przewiduje się, że przychody El-Netu za rok 2003 wyniosą około 115 mln PLN (30,7 mln USD), a zysk EBITDA około 24 mln PLN (6,4 mln USD). Około 59% przychodów El-Netu z usług głosowych jest generowanych przez klientów biznesowych. Oprócz wejścia na nowy dla Netii rynek bydgoski, nabycie El-Netu wzmacnia pozycję Netii wśród klientów biznesowych w Warszawie. Wojciech Mądalski, prezes zarządu Netii, stwierdził: - Miło mi poinformować, że na zakończenie roku obfitującego w istotne dla spółki wydarzenia Netia osiągnęła po raz pierwszy kwartalny zysk na działalności operacyjnej. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji finansowej przyspieszyliśmy nasz wzrost dzięki sukcesowi w sprzedaży rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych. Netia nadal kontynuuje trend dwucyfrowego wzrostu przychodów, osiągając w skali roku ich wzrost o 15 procent do kwoty 704,5 milionów złotych. Cieszy nas zwłaszcza wzrost przychodów ze sprzedaży produktów innych niż tradycyjne usługi głosowe, które podwoiły się w ciągu 2003 roku osiągając 203,5 miliony złotych i stanowią obecnie blisko jedną trzecią przychodów Netii z działalności telekomunikacyjnej. Wykazaliśmy ponadto dodatnie przepływy pieniężne netto dzięki poprawie skorygowanego wyniku EBITDA o 30% i osiągnięciu skorygowanej marży EBITDA na poziomie 29% przy jednoczesnej kontroli wydatków inwestycyjnych, utrzymanych na poziomie 21% przychodów za 2003 rok. Zgodnie ze strategią Netii i planem biznesowym na lata 2003-2008 wzmacniamy naszą bazę klientów biznesowych i dodajemy dodatkowy potencjał wzrostu, pochodzący z działalności z zakresu fuzji i przejęć, mając na uwadze nasz cel powiększania marż i podwojenia przychodów do 2008 roku. Ostatnia transakcja nabycia spółki El-Net potwierdza rolę Netii jako wiodącego polskiego operatora niezależnego i stanowi kolejny ważny krok do konsolidacji rynku. Integracja spółki Świat Internet, która osiągnęła po raz pierwszy w IV kwartale 2003 r. dodatni wynik EBITDA, została zakończna sukcesem i potwierdziła naszą umiejętność wykorzystywania efektów synergii oraz poprawy wyników operacyjnych. Mamy zamiar wykorzystać doświadczenia pozyskane podczas tego procesu w celu sprawnego przeprowadzenia integracji operacyjnej El- Netu z Netią, którą planujemy zrealizować do końca 2004 roku. Niedawno zakończony proces połączenia Netii z jej dziewiętnastoma spółkami zależnymi umożliwi nam dalszą redukcję kosztów ogólnych i uprości procesy operacyjne. Zamierzamy także zredukować liczbę podmiotów prawnych w ramach grupy Świat Internet, co będzie kolejnym etapem integracji tej spółki po zakończonej już integracji operacyjnej. Wraz z otrzymaną decyzją ministra infrastruktury o umorzeniu zobowiązań z tytułu koncesji lokalnych, w zamian za inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną dokonane przez Netię w przeszłości, zredukowaliśmy do zera w 2003 roku nasze zobowiązania koncesyjne z tego tytułu. Podobny proces jest przed nami w odniesieniu do zobowiązań koncesyjnych El-Netu, które wynoszą około 114 milionów euro.
Pozostałe dane - 3 - Kapitał zakładowy Netii na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 344.486.821 i dzielił się na 344.486.821 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, dających łącznie 344.486.821 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy Netii nadal ulega podwyższeniu wraz z każdorazowym wykonaniem warrantów subskrypcyjnych, które zostały wyemitowane w związku z procesem restrukturyzacji finansowej Netii. Na dzień 1 marca 2004 r. zostało wykonanych 8.737.944 warrantów subskrypcyjnych w stosunku do 64.848.442 warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych ogółem. W rezultacie wykonania tych warrantów subskrypcyjnych kapitał zakładowy Netii na dzień 1 marca 2004 r. wynosił 352.783.156 PLN. Połączenie Netii z jej 19 spółkami zależnymi nastąpiło z dniem 31 grudnia 2003 r. Oczekuje się, że proces połączenia spółek z grupy Netia przyczyni się do optymalnego wykorzystania zasobów grupy oraz wzrostu efektywności prowadzonej działalności. Po przeprowadzonej wewnętrznej konsolidacji w skład grupy Netia wchodzą obecnie następujące spółki prowadzące działalność telekomunikacyjną: Netia SA (100%), RST El-Net SA (100%), spółki z grupy Netia Świat SA (100%) i Uni-Net Sp. z o.o. (58%). Decyzja o umorzeniu zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych, w wysokości 91,4 mln EUR (według wartości nominalnej), w oparciu o wydatki inwestycyjne poniesione przez Netię w latach 2001 i 2002 została wydana przez ministra infrastruktury w dniu 23 grudnia 2003 r. Zmiany w składzie rady nadzorczej. Pan Andrzej Wierciński, członek rady nadzorczej Netii, zrezygnował z pełnionej funkcji. Zmiany w składzie zarządu. Pan Zbigniew Łapiński, członek zarządu Netii, zrezygnował z pełnionej funkcji z dniem 25 lutego 2004 r. Pani Elizabeth McElroy, członek zarządu Netii, zrezygnowała z pełnionej funcji z dniem 29 lutego, 2004 r., zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią (por. raport bieżący nr 1/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r.). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii zostało zwołane na dzień 11 marca 2004 r. na wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Proponowany porządek obrad zgromadzenia obejmuje dokonanie zmian w składzie rady nadzorczej i ustalenie wynagrodzeń członków rady nadzorczej. Akcje Netii zostały włączone z dniem 15 stycznia 2004 r. do indeksu PTX (Polish Traded Index), wchodzącego w skład rodziny indeksów dla spółek z krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CECE Index Family) stosowanych przez wiedeńską giełdę. Informacje finansowe dotyczące sprawozdań skonsolidowanych W związku ze zmianą sposobu prezentacji danych wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2003 r. i związaną z tym reklasyfikacją kosztów i przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich oraz części kosztów i przychodów z tytułu zakończenia połączeń głosowych (wcześniej prezentowanych netto) zostały dostosowane odpowiednio wartości w pozycjach przychodów i koszów operacyjnych w okresach zakończonych do 31 grudnia 2002 r. tak, by odzwierciedlić powyższe zmiany i z tego względu różnią się one od wartości prezentowanych uprzednio. Ponadto dane dotyczące średnich miesięcznych przychodów na linię (ARPU) przedstawione w niniejszym komunikacie podają wartości za odpowiedni okres trzymiesięczny, w odróżnieniu od wartości za ostatni miesiąc kwartału prezentowanych uprzednio. Prosimy także o zapoznanie się z treścią naszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2003 rok. Porównanie 2003 r. do 2002 r. Przychody za 2003 r. wzrosły o 15% do kwoty 704,5 mln PLN (188,4 mln USD) z kwoty 613,0 mln PLN w 2002 r. Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 16% do kwoty 692,9 mln PLN (185,3 mln USD) z kwoty 596,7 mln PLN w 2002 r. Główną przyczyną tego wzrostu był rozwój produktów innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe, takich jak pośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi hurtowe i pozostałe usługi telekomunikacyjne. Udział przychodów ze sprzedaży tych produktów w przychodach z działalności telekomunikacyjnej wzrósł do 29% za 2003 r. z poziomu 16% za 2002 r. W tym przychody ze sprzedaży pośrednich usług głosowych wzrosły w porównywanym okresie o 93% do kwoty 66,7 mln PLN (17,8 mln USD), przychody z transmisji danych wzrosły o 150% do 51,2 mln PLN (13,7 mln USD), a przychody z usług hurtowych wzrosły o 113% do 51,7 mln PLN (13,8 mln USD). Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł o 30% do 202,2 mln PLN (54,1 mln USD) za 2003 r. w porównaniu do 155,2 mln PLN za 2002 r. Skorygowana marża EBITDA wzrosła za ten okres do 28,7% w porównaniu do 25,3% za 2002 r. Wzrost ten został osiągnięty dzięki wzrostowi przychodów i kontynuowaniu działań zmierzających do optymalizacji poziomu kosztów operacyjnych.
- 4 - Jednorazowe korekty księgowe miały wpływ na wyniki finansowe w 2003 r. i wiązały się z analizą aktywów pod kątem trwałej utraty ich wartości (impairement test), przeprowadzoną w III kw. 2003 r. W analizie porównano wartość księgową aktywów trwałych z ich wartością godziwą, określoną na podstawie szacowanych przepływów środków pieniężnych związanych z ich ekonomicznym wykorzystaniem. Wynikiem analizy było dokonanie w III kw. 2003 r odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 799,7m PLN (213,8 mln USD). Odpis ten został alokowany do poszczególnych grup środków trwałych w następujący sposób: środki trwałe: 581,0 mln (155,3 mln USD), środki trwałe w budowie: 25,9 mln PLN (6,9 mln USD), oprogramowanie komputerowe: 29,3 mln PLN (7,8 mln USD) oraz koncesje telekomunikacyjne: 163,5 mln PLN (43,7 mln USD). Ponadto rezultatem wspomnianej analizy aktywów była dodatkowa korekta w kwocie 171,6 mln PLN (45,9 mln USD), rozpoznana jako obniżenie wartości netto koncesji telekomunikacyjnych w IV kw. 2003 r., tj. po otrzymaniu ostatecznej decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań z tytułu koncesji lokalnych. Ponieważ w wyniku otrzymanej decyzji uległa także obniżeniu o kwotę 348,5 mln PLN (93,2 mln USD) wartość zobowiązań Netii, różnica w wysokości 176,9 mln PLN (47,3 mln USD) została ujęta w rachunku wyników jako przychód. Opłaty z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich wyniosły 122,0 mln PLN (32,6 mln USD) za 2003 r. w porównaniu do 126,1 mln PLN za 2002 r. Zmniejszenie się opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich o 3% było głównie rezultatem niższych stawek międzyoperatorskich za połączenia do sieci telefonii komórkowej, które zostały wprowadzone w III kw. 2003 r. Koszty operacyjne (z wyłączeniem opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich) stanowiły 55% przychodów ogółem za 2003 r. w porównaniu do 54% za 2002 r., przy czym główny element tych kosztów stanowiły wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników oraz usługi prawne i finansowe. W ramach kategorii usługi prawne i finansowe 48% kosztów stanowiły podatki od nieruchomości oraz ubezpieczenia. Koszty operacyjne (z wyłączeniem opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich) wzrosły o 16% do 385,2 mln PLN (103,0 mln USD) za 2003 r. z poziomu 331,7 mln PLN za 2002 r. Było to spowodowane głównie wzrostem kosztu dzierżawy łączy i utrzymania sieci, związanego w znacznym stopniu z nabyciem spółki Świat Internet, oraz wzrostem kosztów sprzedaży i marketingu. Ponadto w 2003 r. wypłacono znaczne, jednorazowe odprawy w łącznej wysokości 7,5 mln PLN (2,0 mln USD) w związku ze zmianami w gronie osób zarządzających. Amortyzacja środków trwałych zmniejszyła się o 2% do kwoty 190,3 mln PLN (50,9 mln USD) za 2003 r. w porównaniu do kwoty 194,6 mln PLN za 2002 r., co jest wynikiem zakończenia rozbudowy sieci oraz dokonanego w 2003 r. odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 6% do 78,1 mln PLN (20,9 mln USD) za 2003 r. z kwoty 74,0 mln PLN za 2002 r., z powodu znacznego wzrostu wartości naszych systemów informatycznych. Odpis ujemnej wartości firmy, powstałej w wyniku nabycia akcji i udziałów w spółkach Świat Internet i Netia 1 Sp. z o.o., wyniósł w 2003 r. 25,8 mln PLN (6,9 mln USD). Efekt netto umorzenia koncesji został wykazany w rachunku wyników 2003 r. po otrzymaniu decyzji ministra infrastruktury o umorzeniu zobowiązań Netii z tytułu lokalnych koncesji telekomunikacyjnych i składał się ze zmniejszenia kosztów amortyzacji w kwocie 63,4 mln PLN (16,9 mln USD) oraz zmniejszenia kosztów finansowych w kwocie 113,5 mln PLN (30,3 mln USD). Koszty finansowe netto zmniejszyły się do kwoty 65,6 mln PLN (17,5 mln USD) za 2003 r. z poziomu 417,6 mln PLN za okres 2002 r. głównie w wyniku udanej restrukturyzacji finansowej i wyeliminowania zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych przez Grupę Netia w przeszłości. Ponadto koszty finansowe netto za 2003 r. obejmowały jednorazowy odpis niezamortyzowanej części kosztów emisji Obligacji 2002 w kwocie 40,2 mln PLN (10,7 mln USD), dokonany w następstwie ich wcześniejszego wykupu przez Netię w I kw. 2003 r. Strata netto wzrosła o 8% do kwoty 729,1 mln PLN (194,9 mln USD) za 2003 r. w porównaniu do straty netto w wysokości 675,0 mln PLN za 2002 r. Wzrost straty netto za ten okres jest głównie rezultatem opisanego powyżej odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 799,7 mln PLN (213,8 mln USD), podczas gdy podobna jednorazowa korekta księgowa w kwocie 149,4 mln PLN (39,9 mln USD) wpłynęła na poziom straty netto za 2002. Wpływ dokonanego w 2003 r. odpisu aktualizującego wartość aktywów został częściowo zrównoważony przychodem z umorzenia koncesji lokalnych w kwocie 176,9 mln PLN (47,3 mln USD), opisanym powyżej. Wydatki netto dokonane na zakup środków trwałych i oprogramowania komputerowego zmniejszyły się o 45% do kwoty 147,7 mln PLN (39,5 mln USD) za 2003 r. w porównaniu do 270,5 mln PLN wydatkowanych w 2002 r. Ponadto odblokowano w 2003 r. kwotę 199,3 mln PLN (53,3 mln USD), zdeponowaną w 2002 r. na rachunkach zastrzeżonych Spółki i stanowiącą tymczasowe zabezpieczenie gwarancji udzielonych w związku z emisją Obligacji 2002, oraz zwrócono Spółce depozyt w kwocie 60,2 mln PLN (16,1 mln USD) w następstwie zakończenia restrukturyzacji finansowej. W 2003 r. Netia otrzymała także środki pieniężne netto w kwocie 16,6 mln PLN (4,4 mln USD) w wyniku nabycia spółki Świat Internet. W rezultacie powyższego dodatnie przepływy środków pieniężnych netto z tytułu działalności inwestycyjnej
- 5 - wyniosły 118,4 mln PLN (31,7 mln USD) za 2003 r. w porównaniu do ujemnych przepływów netto w wysokości 468,3 mln PLN za 2002 r. Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosły 228,0 mln PLN (61,0 mln USD). Porównanie IV kwartału 2003 r. z III kwartałem 2003 r. Przychody ogółem za IV kw. 2003 r. wzrosły o 4% do kwoty 186,3 mln PLN (49,8 mln USD) z kwoty 179,1 mln PLN za III kw. 2003 r. Wzrost ten był spowodowany głównie zwiększeniem się o 8% przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne bezpośrednie usługi głosowe do kwoty 60,2 mln PLN (16,1 mln USD) za IV kw. 2003 r. z kwoty 55,7 mln PLN za III kw. 2003 r. Na poziom przychodów miał też wpływ wzrost o 2% przychodów ze sprzedaży bezpośrednich usług głosowych do kwoty 122,9 mln PLN (32,9 mln USD) za IV kw. 2003 r., w porównaniu do 120,1 mln PLN za III kw. 2003 r. Skorygowany wskaźnik EBITDA za IV kw. 2003 r. wzrósł o 2% do kwoty 54,5 mln PLN (14,6 mln USD) w porównaniu do 53,6 mln PLN za III kw. 2003 r. Skorygowana marża EBITDA zmniejszyła się nieznacznie do 29,2% za IV kw. 2003 r. w porównaniu do 29,9% za III kw. 2003 r. Spadek ten był związany głównie ze wzrostem kosztów sprzedaży i marketingu związanym z rozpoczętą w październiku 2003 r. nową kampanią wizerunkową. Zysk netto za IV kw. 2003 r. wyniósł 191,2 mln PLN (51,1 mln USD) w porównaniu do straty netto w wysokości 824,6 mln PLN w III kw. 2003 r. Poprawa wyniku netto wiąże się głównie z korektą księgową odzwierciedlającą efekt netto umorzenia całości zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie usług lokalnych w zamian za inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną poniesione przez Netię w przeszłości, w wysokości 176,9 mln PLN (47,3 mln USD). Drugim czynnikiem był zmniejszony poziom amortyzacji po dokonaniu w III kw. 2003 r. jednorazowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości 799,7 mln PLN (213,8 mln USD). Podsumowanie działalności operacyjnej Liczba linii podłączonych na dzień 31 grudnia 2003 r. wzrosła o 2% do 509.432 linii z poziomu 500.552 linii na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz o 0,3% z poziomu 507.842 linii na dzień 30 września 2003 r. Liczba linii dzwoniących wzrosła o 6% do poziomu 360.147 linii na dzień 31 grudnia 2003 r. z poziomu 341.160 linii na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz o 1% z poziomu 356.140 na dzień 30 września 2003 r. Powyższe zmiany w liczbie linii dzwoniących uwzględniają rezygnacje oraz odłączenia abonentów nie płacących rachunków dokonane przez Spółkę, które wyniosły w IV kw. 2003 r. odpowiednio 7.159 i 2.689 linii dzwoniących oraz w 2003 r. odpowiednio 29.550 i 7.549 linii dzwoniących. Odnotowane rezygnacje i odłączenia, wynoszące łącznie 9.848 linii dzwoniących za IV kw. 2003 r., spadły z poziomu 12.985 linii dzwoniących w IV kw. 2002 r. Ponadto liczba rezygnacji odnotowanych w IV kw. 2003 r. obejmuje również wewnętrzny churn w wysokości 2.556 linii dzwoniących, który dotyczy klientów dokonujących z tym okresie zamiany pomiędzy różnymi usługami oferowanymi przez Netię przy zachowaniu statusu klienta Netii. Liczba linii biznesowych wzrosła o 12% do poziomu 118.533 na dzień 31 grudnia 2003 r. z poziomu 105.638 linii na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz o 4% w porównaniu z 114.413 liniami biznesowymi na dzień 30 września 2003 r. Liczba biznesowych linii dzwoniących, w odniesieniu do wszystkich linii dzwoniących, wzrosła do 32,9% z poziomu 31,0% na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz 32,1% na dzień 30 września 2003 r., co odzwierciedla strategię Netii polegającą na kierowaniu oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych głównie do generujących wysokie przychody klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Linie biznesowe stanowiły 67,9% przyrostu linii dzwoniących netto w 2003 r. oraz całość przyrostu linii dzwoniących netto w IV kw. 2003 r. Średni miesięczny przychód z bezpośrednich usług głosowych na linię abonenta biznesowego zmniejszył się o 10% do kwoty 199 PLN (53 USD) w IV kw. 2003 r. z kwoty 222 PLN w IV kw. 2002 r. i o 3% z poziomu 205 PLN w III kw. 2003r. Średni miesięczny przychód z bezpośrednich usług głosowych na linię abonenta indywidualnego zmniejszył się o 4% do kwoty 72 PLN (19 USD) w IV kw. 2003 r. w porównaniu z kwotą 75 PLN w IV kw. 2002 r. i wzrósł o 3% w porównaniu z kwotą 70 PLN w III kw. 2003 r. Średni miesięczny przychód z bezpośrednich usług głosowych na linię zmniejszył się o 6% do kwoty 114 PLN (30 USD) w IV kw. 2003 r. z kwoty 121 PLN w IV kw. 2002 r. i wzrósł o 1% z poziomu 113 PLN w III kw. 2003 r. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosło 1.273 etaty w porównaniu do 1.289 na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz 1.401 na dzień 30 września 2003 r. Wzrost zatrudnienia w 2003 r. wiąże się z nabyciem w II kw. 2003 r. spółki Świat Internet, która w momencie przejęcia zatrudniała 234 osoby, i związanym z tym przeniesieniem personelu do Netii. W sierpniu 2003 r. Netia ogłosiła plan redukcji zatrudnienia, obejmującej do 300 osób na terenie całego kraju w terminie do końca I kw. 2004 r.
- 6 - Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył się o 15% do kwoty 43.807 PLN (11.712 USD) w 2003 r. z kwoty 38.135 PLN w 2002 r. Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego w IV kw. 2003 r. zwiększył się o 14% do kwoty 46.411 PLN (12.408 USD) z kwoty 40.855 PLN w IV kw. 2002 r. Nowy, uproszczony sposób dostępu do sieci telefonii komórkowej został zaoferowany od listopada 2003 r. użytkownikom pośrednich usług głosowych świadczonych przez Netię. Oprócz połączeń realizowanych dotychczas poprzez bezpłatne numery dostępowe, połączenia te są obecnie oferowane także za pośrednictwem prefiksu Netii (1055). Rozszerzona wersja ryczałtu internetowego ( Internet dzień i noc ) dla użytkowników wdzwanianego dostępu do internetu poprzez łącza analogowe została wprowadzona w listopadzie 2003 r. Nowy ryczałt łączy nielimitowane korzystanie z połączeń wdzwanianych w godzinach nocnych oraz 100 godzin połączeń z internetem w czasie dnia, uprzednio oferowanych jako oddzielne ryczałty, w cenie 128,40 PLN brutto miesięcznie. Nowe taryfy sekundowe zostały wprowadzone z dniem 1 grudnia 2003 r. Uzupełniają one dotychczasową ofertę taryfową Netii i są skierowane do wszystkich klientów usług głosowych, w tym zwłaszcza do klientów biznesowych. Nowa usługa transmisji danych dla klientów biznesowych IP VPN została wprowadzona przez Netię z dniem 1 grudnia 2003 r. Dotychczas Netia oferowała usługi IP VPN w oparciu o platformę posiadaną przez Świat Internet - spółkę, którą Netia nabyła w kwietniu 2003 r. Niedawno wdrożony produkt jest rozwiązaniem umożliwiającym świadczenie usług IP VPN na bazie sieci transmisji danych Netii. Nowa taryfa dla usług 800 i 801 została wprowadzona z dniem 2 lutego 2004 r., w uzupełnieniu do dotychczasowej oferty taryfowej dla tych usług. Podstawowe dane finansowe PLN 000 2003 2002 IV kw. 03 III kw. 03 II kw. 03 I kw. 03 IV kw. 02 Przychody ze sprzedaży ** 704.526 612.992 186.267 179.134 177.821 161.304 156.822 Zmiana % (rok do roku) 14,9% 12,4% 18,8% 15,7% 16,2% 8,8% 6,9% EBITDA/Skorygowana EBITDA ** 202.217 155.225 54.461 53.579 50.575 43.602 34.197 Marża % 28,7% 25,3% 29,2% 29,9% 28,4% 27,0% 21,8% Zmiana % (rok do roku) 30,3% 153,7% 59,3% 10,0% 19,7% 44,9% 16,9% Wynik operacyjny (840.098) (262.808) 5.622 (818.810) (1.373) (25.537) (68.131) Marża % (119,2%) (42,9%) 3,0% (457,1%) (0,8%) (15,8%) (43,4%) Wynik netto (729.079) (674.972) 191.184 (824.638) (15.367) (80.258) 148.576 Łączne zadłużenie - (161.756) - - - - (161.756) Środki pieniężne 228.001 132.465 228.001 209.551 192.642 110.855 132.465 Wydatki inwestycyjne (147.699) (270.548) (38.989) (32.184) (39.215) (37.311) (49.477) USD 000 * 2003 2002 IV kw. 03 III kw. 03 II kw. 03 I kw. 03 IV kw. 02 Przychody ze sprzedaży ** 188.351 163.880 49.798 47.890 47.539 43.124 41.925 Zmiana % (rok do roku) 14,9% 12,4% 18,8% 15,7% 16,2% 8,8% 6,9% EBITDA/Skorygowana EBITDA ** 54.062 41.498 14.660 14.324 13.521 11.657 9.142 Marża % 28,7% 25,3% 29,2% 29,9% 28,4% 27,0% 21,8% Zmiana % (rok do roku) 30,3% 153,7% 59,3% 10,0% 19,7% 44,9% 16,9% Wynik operacyjny (224.595) (70.260) 1.503 (218.904) (367) (6.827) (18.214) Marża % (119,2%) (42,9%) 3,0% (457,1%) (0,8%) (15,8%) (43,4%) Wynik netto (194.914) (180.450) 51.112 (220.462) (4.108) (21.456) 39.721 Łączne zadłużenie - (43.244) - - - - (43.244) Środki pieniężne 60.955 35.414 60.955 56.022 51.502 29.636 35.414 Wydatki inwestycyjne (39.486) (72.329) (10.423) (8.604) (10.484) (9.975) (13.227) * Kwoty w USD zostały przeliczone po kursie 3,7405 PLN = 1,00 USD, średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu 31 grudnia 2003 r. Przeliczenie zostało dokonane jedynie dla wygody odbiorców tych danych. ** W związku ze zmianą sposobu prezentacji danych wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2003 r. i związaną z tym reklasyfikacją kosztów i przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich oraz części kosztów i przychodów z tytułu zakończenia połączeń głosowych (wcześniej prezentowanych netto) zostały dostosowane odpowiednio wartości w pozycjach przychodów i koszów operacyjnych w okresach zakończonych do 31 grudnia 2002 r. tak, by odzwierciedlić powyższe zmiany i z tego względu różnią się one od wartości prezentowanych uprzednio.
- 7 - Podstawowe dane operacyjne IV kw. 03 III kw. 03 II kw. 03 I kw. 03 IV kw.02 Dane dotyczące sieci telefonicznej Sieć szkieletowa (km) 3.883 3.850 3.840 3.840 3.840 Skumulowana liczba linii podłączonych na koniec okresu 509.432 507.842 503.672 501.512 500.552 Dane o ilości abonentów (w odniesieniu do bezpośrednich usług głosowych) Skumulowana liczba linii dzwoniących na koniec 360.147 356.140 351.295 345.447 341.160 okresu W tym ekwiwalent linii ISDN 68.158 64.122 59.916 56.510 53.288 Przyrost netto linii dzwoniących w okresie 4.007 4.845 5.848 4.287 928 Przyrost netto linii biznesowych w okresie 4.120 3.251 2.559 2.965 2.429 Skumulowana liczba linii biznesowych na koniec okresu 118.533 114.413 111.162 108.603 105.638 Udział linii biznesowych w całkowitej ilości linii na koniec okresu 32,9% 32,1% 31,6% 31,4% 31,0% Średni miesięczny przychód na linię (ARPU) (PLN) ^ 114 113 119 119 121 Średni miesięczny przychód na linię biznesową (PLN) ^ 199 205 213 215 222 Średni miesięczny przychód na linię abonenta mieszkaniowego (PLN) ^ 72 70 74 73 75 Rezygnacje i odłączenia (churn) 9.848 9.226 8.146 9.879 12.985 Odłączenia abonentów niepłacących dokonane przez Netię 2.689 1.641 1.536 1.683 5.279 Rezygnacje dobrowolne 7.159 7.585 6.610 8.196 7.706 W tym wewnętrzny churn* 2.556 2.941 Inne Zatrudnienie 1.273 1.401 1.430 1.283 1.289 ^ Dane dotyczące średnich miesięcznych przychodów na linię (ARPU) przedstawione w niniejszym komunikacie podają wartości za odpowiedni okres trzymiesięczny, w odróżnieniu od wartości za ostatni miesiąc kwartału prezentowanych uprzednio. * Dane dotyczące wewnętrznego churnu za okresy wcześniejsze niż III kw. 2003 r. nie są dostępne.
- 8 - Rachunek zysków i strat (według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) (w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej) 2003 2002 IV kw. 03 III kw. 03 audytowany audytowany nie badany nie badany Przychody z działalności telekomunikacyjnej Bezpośrednie usługi głosowe 489.453 503.058 122.904 120.063 Opłaty instalacyjne 847 1.162 216 136 Opłaty abonamentowe 124.835 126.366 31.828 31.350 Opłaty za połączenia 363.771 375.530 90.860 88.577 połączenia lokalne 123.933 126.276 32.721 28.834 połączenia międzystrefowe 73.947 72.447 18.548 18.487 połączenia międzynarodowe 30.384 33.747 8.152 7.735 połączenia do sieci telefonii komórkowej 114.950 118.388 26.522 28.989 inne 20.557 24.672 4.917 4.532 Niebezpośrednie usługi głosowe 66.728 34.628 19.018 18.430 Transmisja danych 51.166 20.468 15.406 14.652 Przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich 5.108 5.699 1.175 1.062 Usługi hurtowe (komercyjne usługi sieciowe) 51.738 24.318 14.301 13.147 Inne przychody z działalności telekomunikacyjnej 28.746 8.557 10.342 8.373 Razem przychody z działalności telekomunikacyjnej 692.939 596.728 183.146 175.727 Przychody z pozostałej działalności 11.587 16.264 3.121 3.407 Razem przychody 704.526 612.992 186.267 179.134 Pozostałe przychody operacyjne 4.983-505 - Koszty rozliczeń międzyoperatorskich (122.045) (126.088) (29.828) (29.252) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (133.040) (123.370) (35.565) (35.865) Usługi prawne i finansowe (75.477) (72.255) (16.689) (16.933) Koszty dzierżawy linii i utrzymania sieci (55.026) (43.358) (16.255) (14.751) Koszty sprzedaży i marketingu (28.281) (20.816) (9.437) (5.819) Inne koszty operacyjne (93.423) (71.880) (24.537) (22.935) EBITDA / Skorygowana EBITDA 202.217 155.225 54.461 53.579 Marża (%) 28,7% 25,3% 29,2% 29,9% Amortyzacja środków trwałych (190.340) (194.634) (39.889) (52.444) Odpis ujemnej wartości firmy z konsolidacji 25.828-3.315 3.132 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (78.108) (74.046) (12.265) (23.382) Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych (799.695) (149.353) - (799.695) Wynik na działalności operacyjnej (840.098) (262.808) 5.622 (818.810) Marża (%) (119,2%) (42,9%) 3,0% (457,1%) Efekt netto umorzenia koncesji 176.940-176.940 - Koszty finansowe, netto (65.621) (417.570) 8.922 (5.566) Wynik brutto przed opodatkowaniem (728.779) (680.378) 191.484 (824.376) Podatek dochodowy 254 (1.903) (117) (90) Udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku (554) 7.309 (183) (172) Wynik netto (729.079) (674.972) 191.184 (824.638) Marża (%) (103,5%) (110,1%) 102,6% (460,3%) Wynik netto na akcję (nie w tysiącach) (2,12) (17,89) 0,56 (2,40) Rozwodniony zysk na akcję (nie w tysiącach) n/a n/a 0,52 n/a Średnia ważona liczba akcji w ciągu okresu (nie w tysiącach) 343.849.029 37.730.692 344.018.173 343.789.345 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji n/a n/a 369.800.156 n/a
- 9 - Nota do kosztów finansowych (w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej) 2003 2002 IV kw. 03 III kw. 03 audytowany audytowany nie badany nie badany Koszty odsetek netto (3.934) (229.701) 2.011 (342) Różnice kursowe netto (19.839) (187.742) 6.073 (5.293) Odpis kosztów emisji obligacji w związku z ich (40.211) - 950 - wykupem Amortyzacja dyskonta od zobowiązań poukładowych (566) - (147) (143) Odpis kosztów emisji obligacji (1.265) (127) - - Pozostałe 194-35 212 Uzgodnienie wartości EBITDA / Skorygowanej EBITDA do wyniku na działalności operacyjnej (w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej) 2003 2002 IV kw. 03 III kw. 03 audytowany audytowany nie badany nie badany Wynik na działalności operacyjnej (840.098) (262.808) 5.622 (818.810) Korekta: Amortyzacja środków trwałych 190.340 194.634 39.889 52.444 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 78.108 74.046 12.265 23.382 Odpis ujemnej wartości firmy z konsolidacji (25.828) - (3.315) (3.132) Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych 799.695 149.353-799.695 EBITDA / Skorygowana EBITDA 202.217 155.225 54.461 53.579
- 10 - Bilans (według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), audytowany (w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej) 31 grudnia 2003 31 grudnia 2002 Środki pieniężne 228.001 132.465 Depozyty o ograniczonej zbywalności - 254.211 Należności Należności handlowe netto 95.023 87.067 Należności z tytułu podatków 3.271 2.374 Pozostałe, netto 2.249 8.147 Zapasy 737 854 Rozliczenia międzyokresowe czynne 8.711 8.260 Razem aktywa obrotowe 337.992 493.378 Długoterminowe aktywa finansowe 9 1.663 Środki trwałe, netto 1.584.608 2.245.917 Koncesje telekomunikacyjne, netto 252.732 639.176 Oprogramowanie komputerowe, netto 91.429 112.685 Ujemna wartość firmy z konsolidacji (28.799) - Pozostałe aktywa długoterminowe 1.606 - Razem aktywa trwałe 1.901.585 2.999.441 Aktywa razem 2.239.577 3.492.819 Krótkoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne 4.759 211.247 Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne Zobowiązania handlowe 64.751 89.864 Zobowiązania z tytułu podatków 4.325 - Rozliczenia międzyokresowe bierne i inne zobowiązania 69.731 85.805 krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów 9.751 6.956 Razem zobowiązania krótkoterminowe 153.317 393.872 Zobowiązania z tytułu obligacji - 161.756 Długoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne 4.361 112.260 Zredukowane zobowiązania poukładowe 5.707 5.141 Inne zobowiązania długoterminowe 508 - Razem zobowiązania długoterminowe 10.576 279.157 Udziały mniejszościowe 4.328 17.499 Kapitał zakładowy 344.487 203.285 Kapitał zapasowy 1.572.903 1.713.865 Akcje własne do zbycia (2.812) (2.812) Pozostałe kapitały rezerwowe 3.816.325 3.819.712 Wynik lat ubiegłych i wynik bieżącego roku obrotowego (3.659.547) (2.931.759) Razem kapitał własny 2.071.356 2.802.291 Pasywa razem 2.239.577 3.492.819
- 11 - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) (w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej) 2003 2002 IV kw. 03 III kw. 03 audytowany audytowany nie badany nie badany Wynik netto (729.079) (674.972) 191.184 (824.638) Amortyzacja 268.448 268.680 52.154 75.826 Efekt netto umorzenia koncesji (176.940) - (176.940) - Odpis ujemnej wartości firmy z konsolidacji (25.828) - (3.315) (3.132) Odpis kosztów emisji obligacji 1.265 127 - - Amortyzacja dyskonta od zobowiązań poukładowych 566-147 143 Jednorazowy odpis kosztów emisji obligacji 40.211 - (950) - Odsetki naliczone na zobowiązaniach z tytułu koncesji 8.985 22.595 2.300 2.338 Naliczone odsetki 3.030 220.428 - - Udziały mniejszościowe w wyniku 554 (7.309) 183 172 Zmiana długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (1.606) - (795) 295 Pozostałe rezerwy (715) - (135) (2.814) Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych 799.695 149.353-799.695 (Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych 18.638 195.914 (9.050) 7.470 Zmiana kapitału obrotowego (4.766) 23.660 2.782 10.576 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 202.458 198.476 57.565 65.931 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (147.699) (270.548) (38.989) (32.184) Zmiana w depozytach o ograniczonej zbywalności 259.514 (197.744) - - Zakup udziałów mniejszościowych w spółce zależnej (577) - - - Środki pieniężne netto uzyskane przy nabyciu akcji w spółce zależnej 16.640 - (8) (54) Zmiana aktywów finansowych (291) - 114 10 Opłata za zezwolenia telekomunikacyjne (9.160) - - - Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 118.427 (468.292) (38.883) (32.228) Wpływy z emisji akcji 442-105 219 Wykup obligacji (204.193) - - - Wydatki związane z restrukturyzacją finansową (24.634) (80.394) 183 (18.865) Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji 508 - - - Płatności z tytułu rozwiązania umów zabezpieczających ryzyko kursowe - (29.279) - - Przepływy pieniężne z działalności finansowej (227.877) (109.673) 288 (18.646) Różnice kursowe na środkach pieniężnych 2.528 25.008 (520) 1.852 Zmiana stanu środków pieniężnych 95.536 (354.481) 18.450 16.909 Środki pieniężne na początek okresu 132.465 486.946 209.551 192.642 Środki pieniężne na koniec okresu 228.001 132.465 228.001 209.551
- 12 - Definicje EBITDA / Skorygowana EBITDA Inne koszty operacyjne Inne przychody z działalności telekomunikacyjnej Koszt dzierżawy łączy i utrzymania sieci Koszty rozliczeń międzyoperatorskich Linia dzwoniąca Linia podłączona Łączne zadłużenie Obligacje 2002 - aby uzupełnić sposób prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) będziemy w dalszym ciągu przedstawiać pewne wskaźniki finansowe, włącznie ze wskaźnikiem EBITDA. EBITDA oznacza wynik netto, uzyskany zgodnie z MSSF, skorygowany o koszty amortyzacji, koszty finansowe netto, podatek dochodowy, udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku netto, udział w wynikach spółek konsolidowanych metodą praw własności oraz straty nadzwyczajne i efekt rozwodnienia udziałów. EBITDA za rok 2002 i 2003 została dodatkowo skorygowana o odpisy aktualizujące wartość firmy z konsolidacji oraz środków trwałych i jednocześnie została określona jako Skorygowana EBITDA. Sądzimy, że EBITDA i powiązane z nią wskaźniki przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej są pomocnymi miernikami kondycji finansowej i operacyjnej spółek telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest współczynnikiem zdefiniowanym przez MSSF, a tym samym nie może być uważana za alternatywny wskaźnik wielkości wyniku netto, wskaźnik działalności operacyjnej, bądź wskaźnik wielkości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, czy też wskaźnik płynności. Prezentacja wskaźnika EBITDA umożliwia jednak inwestorom porównanie danych operacyjnych za różne okresy bez uwzględnienia jednorazowych czynników nieoperacyjnych. Wskaźnik ten należy ponadto do podstawowych wskaźników wykorzystywanych przez nas przy planowaniu i realizacji działalności operacyjnej. Zwracamy uwagę, że definicja EBITDA nie jest jednolita oraz nie jest to miara standardowa, a tym samym sposób wyliczenia tego wskaźnika może się znacznie różnić w zależności od używającego go podmiotu i, co za tym idzie, wskaźnik ten nie daje podstaw do dokonywania porównań pomiędzy spółkami. - obejmuje głównie koszty utrzymania biura i floty samochodowej, systemów komputerowych, materiałów i energii, usług kurierskich, rezerw na należności wątpliwe, pozostałych rezerw oraz usług świadczonych przez inne podmioty. - przychody z tytułu świadczenia klientom niebezpośrednim usług wdzwanianego dostępu do Internetu (oferowanych obecnie na zasadzie call-back, a w przyszłości także poprzez numer dostępowy 0-20), usług sieci inteligentnej (0-80x i 0-70x) oraz pozostałych przychodów. - koszt dzierżawy łączy i wyposażenia telekomunikacyjnego oraz utrzymanie, serwisowanie i inne koszty niezbędne do utrzymania naszej sieci telekomunikacyjnej. - płatności dokonane przez Netię na rzecz innych operatorów z tytułu rozpoczęcia, zakończenia lub przeniesienia połączenia przy użyciu sieci innego operatora. - linia przyłączona, która została zaktywowana i wygenerowała przychód na koniec okresu. - zbudowana linia telefoniczna, przetestowana i połączona z siecią Netii, gotowa do zaktywowania na rzecz abonenta po podpisaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. - krótko- i długoterminowa część zobowiązań z tytułu uzyskanego finansowania zewnętrznego. - Euro Obligacje o terminie wykupu w 2008 roku, z oprocentowaniem 10% rocznie, które zostały w pełni wykupione przez Netię w dniu 24 marca 2003 roku.
- 13 - Przychody z bezpośrednich usług głosowych Przychody z pośrednich usług głosowych Przychody z pozostałej działalności Przychody z usług transmisji danych Przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich Przychody z tytułu usług hurtowych Rezygnacje i odłączenia (churn) Sieć szkieletowa Średni miesięczny przychód na linię (ARPU) Środki pieniężne Usługi prawne i finansowe Wydatki inwestycyjne (capex) Zatrudnienie - przychody z tytułu działalności telekomunikacyjnej obejmującej usługi telefonii głosowej świadczone abonentom Netii. Bezpośrednie usługi głosowe obejmują następujące frakcje ruchu: połączenia lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci telefonii komórkowych oraz inne usługi (wdzwaniany dostęp do Internetu, połączenia alarmowe, komertel, usługi sieci inteligentnej (0-80x, 0-70x)). - przychody z działalności telekomunikacyjnej obejmującej usługi świadczone za pośrednictwem prefiksu Netii (1055) klientom będącym abonentami innych operatorów. Usługi pośrednie obejmują następujące frakcje ruchu: połączenia międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci telefonii komórkowych. - przychody z tytułu świadczenia usług trunkingowych (łączności radiowej) przez spółkę zależną Netii, Uni-Net Sp. z.o.o. - przychody z tytułu działalności telekomunikacyjnej obejmującej usługi Frame Relay (w tym usługi wirtualnych sieci korporacyjnych IP VPN), dzierżawy łączy oraz stałego dostępu do Internetu. - płatności dokonane na rzecz Netii przez innych operatorów z tytułu rozpoczęcia, zakończenia lub przeniesienia połączenia przy użyciu sieci Netii. - przychody z działalności telekomunikacyjnej obejmującej komercyjne usługi sieciowe, takie jak tranzyt i terminowanie ruchu telekomunikacyjnego, telehousing, kolokacja oraz usługi wykorzystujące sieć szkieletową. - rozwiązanie umowy o świadczenie bezpośrednich usług głosowych zainicjowane przez abonenta (dobrowolna rezygnacja) bądź przez Netię (odłączenie abonenta nie płacącego rachunków). Liczby odnoszące się do dobrowolnych rezygnacji obejmują także klientów, którzy zrezygnowali z części produktów lecz zachowali status klienta Netii i nadal otrzymują rachunki za usługi świadczone na ich rzecz (tzw. wewnętrzny churn). - sieć telekomunikacyjna przeznaczona do przenoszenia ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy głównymi węzłami sieci. - średni miesięczny przychód na linię (biznesową lub mieszkaniową), poprzez którą świadczone są bezpośrednie usługi głosowe w danym okresie (ARPU). Średni miesięczny przychód na linię jest obliczany poprzez podział miesięcznych przychodów z tytułu bezpośrednich usług głosowych (z wyłączeniem opłat instalacyjnych) przez średnią liczbę linii dzwoniących, w każdym przypadku za dany okres trzymiesięczny. - środki pieniężne i ich ekwiwalenty posiadane na koniec danego okresu. - koszty podatków i opłat, ubezpieczeń oraz innych usług prawnych i finansowych świadczonymi na rzecz Netii przez inne podmioty.. - środki pieniężne wydatkowane na cele związane z nakładami kapitałowymi w danym okresie. - ekwiwalent pełnych etatów. Zarząd Netii przeprowadzi konferencję telefoniczną na temat wyników finansowych za IV kw. 2003 r. w dniu 2 marca 2004 r. o godzinie 16.30 (czasu warszawskiego). W celu zarejestrowania się i otrzymania numeru telefonu telekonferencji prosimy o kontakt z Anną Kuchnio: Netia, tel. +48 22 330 2000; Mark Walter: Taylor Rafferty Londyn, tel. +44 20 7936 0400 lub Yuhau Lin: Taylor Rafferty Nowy Jork, tel. +001 212 889 4350. # # #