Prezentacja Spółki Warszawa, Czerwiec 2017

Prezentacja Spółki Warszawa, Czerwiec 2017

Charakterystyka działalności DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGOWA DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ZARZĄDZANIE HOLDINGIEM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2

Charakterystyka działalności Holding, założony przez Polski Solar S.A., skupiający obecnie 7 spółek komunalnych, utworzonych wspólnie z gminami, które realizują projekty związane z generacją (budowa elektrowni fotowoltaicznych, bioelektrowni), sprzedażą, obrotem, dystrybucją i bilansowaniem energii na terenie gmin. Większe możliwości finansowania niż konkurencja, ze względu na status podmiotów publicznych, jaki mają zakładane spółki. Koordynacja działań trzech nowoutworzonych samorządowych klastrów energii (Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej, Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich, Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Izerskiej), jedynej wdrożonej w taki sposób struktury w Polsce gwarantującej budowę jednostek wytwarzania OZE na terenie gmin oraz dystrybucję energii dla osób fizycznych i prawnych na tym terenie. Zabezpieczone tytuły prawne do ponad 60 ha dedykowanych gruntów pod budowę elektrowni fotowoltaicznych i bioelektrowni, pozyskane techniczne warunki przyłączenia na 5 MW, 2 decyzje środowiskowe i 3 prawomocne pozwolenia na budowę. 3

Charakterystyka działalności Rynek docelowy 156 tysięcy mieszkańców zamieszkujących teren trzech utworzonych samorządowych klastrów energii, obszar 15 gmin. Spółki komunalne zarządzające OZE lokalni monopoliści na terenie gmin posiadające wyłączność na projekty z zakresu OZE i efektywności energetycznej realizowane na terenie tych gmin. Przewidziana w 3 kwartale 2017 realizacja projektów o wartości niemal 5 mln PLN przez spółki komunalne, potwierdzone finansowanie z RPO i WFOŚ w kwocie niemal 4 mln PLN. Gmina Spółka komunalna 51% 49% 4

Otoczenie rynkowe Utworzone Samorządowe Klastry Energii są realizacją ustawy wdrażanej przez Ministerstwo Energii lokalne podmioty działające na zasadzie małych operatorów energetycznych. Strategiczny cel Samorządowych Klastrów Energii: Gminy Zero Energetyczne generacja energii z OZE na terenie Gmin z rozproszonych źródeł, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne, jakość zasilania i przyczyni się do racjonalnego wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych. Zgodnie z Krajowym Planem Działania w zakresie OZE, Polska zobowiązała się do osiągnięcia 15,85% udziału OZE w ogólnej strukturze źródeł energii. Obecny udział OZE wynosi ok. 13%. Prowadzenie działań w celu zbilansowania miksu OZE elektrowniami fotowoltaicznymi i bioelektrowniami ze względu na nadreprezentację energetyki wiatrowej w miksie. Ogólnoświatowy rozwój OZE związany z niskimi kosztami wytwarzania energii z OZE, tendencją do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację i rozproszenie źródeł wytwarzania energii. 150 mln EUR przewidziane na wsparcie dla odnawialnych źródeł energii w latach 2014 2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pożądane elementy systemu energetycznego: Systemy fotowoltaiczne dostarczające najwięcej energii latem w trakcie upałów oraz bioelektrownie dostarczające energię elektryczną w sposób ciągły. 5

Definicja i funkcja Klastrów Energii Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Podstawową funkcją klastrów energii, jest równoważenie xsaxasxsaxxasxasx zapotrzebowania na energię w danym obszarze poprzez jej wytwarzanie, dystrybucję lub obrót. Prognozowany potencjał Komunalnych Klastrów Energii na 2020 rok 51,33 MW DC 116 328 MWh 50 577 gospodarstw domowych/rok 2 070 636 drzew/rok (redukcja CO2) 6

Zadania Klastrów Energii 1 2 3 Budowa instalacji fotowoltaicznych Budowa bioelektrowni z instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Uzupełniająco, wytwarzanie energii z innych źródeł lub paliw (geotermia, biomasa). 4 5 6 Dystrybucja energii elektrycznej w ramach własnego systemu dystrybucji. Sprzedaż energii odbiorcom końcowym z uwzględnieniem odpowiednio obniżonych stawek sieciowych. Magazynowanie energii 7

Struktura Klastrów Energii Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Izerskiej Koordynacją nad nowoutworzonymi klastrami zajmą się powołane specjalnie w tym celu spółki komunalne 8

Powołane Klastry - Kamienie milowe 2017 1 15 Maja 2017 - Powstanie Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej 3 02 Czerwca 2017 - Powstanie Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Izerskiej 2 24 Maja 2017 - Powstanie Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich 9

Prognozy dotyczące mocy i produkcji generowanej przez kastry Moc (MW) Produkcja (tys. MWh) 6,6 7,9 9,7 12,3 14,3 19,2 19,5 16,5 12,3 40,4 48,8 Klaster Łużycki Klaster Trzebnicki Klaster Izerski 6,6 2018 2019 2018 2019 Prognozowane jest dwukrotne zwiększenie wolumenu generowanej energii elektrycznej oraz mocy instalacji OZE w klastrach energii założonych przez spółkę oraz gminy w latach 2018-2019. 10

Klaster Energii Odnawialnej Ziemii Łużyckiej CZŁONKOWIE KLASTRA: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Gminy: Olszyna, Wiejska Lubań, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn Koordynator Klastra Olszyna PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. 11

Media o Klastrze Energii Odnawianej Ziemii Łużyckiej 12

Potencjał Klastra Ziemi Łużyckiej Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej Gmina Mieszkańców 1 Gospodarstw domowych 2 Olszyna 6 540 2 423 Gryfów Śląski 9 873 3 657 Lubań (wiejska) 6 616 2 451 Leśna 10 387 3 858 Siekierczyn 4 535 1 680 SUMA 37 951 14 059 1 - Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, Wrocław, 2016 2 - Główny Urząd Statystyczny, Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016 2050, Warszawa, czerwiec 2016 13

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich CZŁONKOWIE KLASTRA: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Gminy: Prusice, Żmigród, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów Koordynator Klastra Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. 14

Media o Klastrze Energii Odnawianej Wzgórz Trzebnickich 15

Potencjał Klastra Wzgórz Trzebnickich Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich Gmina Mieszkańców 1 Gospodarstw domowych 2 Prusice 9 342 3 460 Wołów 22 786 8 440 Oborniki Śląskie 19 902 7 372 Wisznia Mała 9 899 3 667 Żmigród 14 808 5 485 SUMA 76 737 28 424 1 - Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, Wrocław, 2016 2 - Główny Urząd Statystyczny, Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016 2050, Warszawa, czerwiec 2016 16

Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Izerskiej CZŁONKOWIE KLASTRA: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKI-CZŁONKOWIE KLASTRA: Gminy: Mirsk, Wleń, Stara Kamienica Lubomierz, Lwówek Śląski Koordynator Klastra Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. 17

Media o Klastrze Energii Odnawianej Ziemi Izerskiej 18

Potencjał Klastra Wzgórz Trzebnickich Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Izerskiej Gmina Mieszkańców 1 Gospodarstw domowych 2 Stara Kamienica 5 274 1 954 Mirsk 8 733 3 235 Wleń 4 373 1 620 Lubomierz 6 162 2 283 Lwówek Śląski 17 536 6 495 SUMA 42 078 15 587 1 - Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, Wrocław, 2016 2 - Główny Urząd Statystyczny, Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016 2050, Warszawa, czerwiec 2016 19

Prognozy finansowe Polski Solar Holding (w mln PLN) 26,84 28,62 14 17,79 14,27 21,32 17,27 Przychody EBITDA 3,11 0,66 0,25 7,06 5,29 Zysk netto 2017 2018 2019 2020 Prognozowany 4-krotny wzrost przychodów w 2018 roku oraz prawie 10-krotny do 2020 roku Prognozowany zysk netto na rok 2020 aż 70 razy wyższy niż zysk prognozowany na rok 2017. 20

Kontakt Polski Solar Holding Sp. z o.o. E: info@polskisolar.com W: www.polskisolar.com 21

Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polski Solar Holding Sp. z o.o. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, a dotyczy to zwłaszcza wszelkich szacunków, prognoz, oczekiwań i rozważań. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polski Solar Holding Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji podejmowanych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystających z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polski Solar Holding Sp. z o.o. Dane liczbowe w niniejszym opracowaniu zostały zaprezentowane na dzień 22 czerwca 2017 roku, chyba że zaznaczono inaczej. 22