1 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Szacujemy, iż na dzień 25/08 zboża podstawowe w skali kraju zebrano z około 90% areału uprawy. Zbiory zbóż są praktycznie zakończone w województwach położonych na południu i w centrum kraju. Najmniejsze zaawansowanie żniw notuje się w pasie północnym, tj. woj. warmińsko-mazurskim (67% zebranych zbóż), pomorskim (75%) i zachodniopomorskim (74%), gdzie nawracające opady deszczu opóźniły i spowolniły prace żniwne. Tam też zbierane ziarno często nie trzyma parametrów jest wilgotne, często z niską gęstością i liczbą opadania, a także z porostem. Pszenica ozima, która w dalszym ciągu jest na polach nie będzie mogła być wykorzystana na cele konsumpcyjne lub na eksport. Lepszej jakości może być później dojrzewająca pszenica jara. Meldunki o zróżnicowanej jakości tegorocznego ziarna docierają jednak praktycznie z całego kraju. Ziarno pszenicy generalnie charakteryzuje się dużą zawartością białka, ale często brak gęstości i liczby opadania. Najlepiej pod tym względem wygląda ziarno zebrane na południu kraju, jeszcze przed falą deszczowej pogody. ZAAWANSOWANIE PRAC ŻNIWNYCH WG WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W 2016 ROKU (stan na 22-25 sierpnia 2016) Wyszczególnienie Zboża Ogółem Pszenica Ozima Pszenica Jara Opolskie (stan na 23/08) 99% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lubelskie (stan na 22/08) 92% 97% 90% 94% 100% 98% 88% 68% 92% 100% 67% Podlaskie (stan na 19/08) 78% 75% 53% 84% 100% 78% 75% 65% 76% 74% 97% - Świętokrzyskie (stan na 23/08) 99% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100% 63% Podkarpackie (stan na 22/08) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 96% Warmińsko-mazurskie (25/08) 67% 68% 45% 81% 98% 72% 79% 55% 68% 70% 100% 32% Wielkopolskie (stan na 22/08) 99% 99% 99% 99% 100% 99% 99% 97% 98% 98% 100% 96% Zachodniopomorskie (stan na 23/08) 74% 85% 75% 74% 100% 71% 83% 60% 71% 86% 100% 46% Pomorskie (stan na 25/08) 75% 86% 72% 75% 94% 78% 81% 44% 56% 56% 98% 66% Żródło: Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Urzędy Wojewódzkie Żyto Jęczmień Ozimy Jęczmień Jary Pszenżyto Ozime Pszenżyto Jare Owies Mieszanki Zbożowe Rzepak Ozimy Rzepak Jary Pomimo jeszcze trwających zbiorów, obroty ziarnem nie są znaczne. Na rynku notuje się bowiem zbyt duże rozbieżności pomiędzy cenami oferowanymi przed przetwórców i podmioty skupowe, a cenami żądanymi przez rolników. Dlatego też wielu rolników zdecydowało się na przechowanie ziarna, w oczekiwaniu na wyższe ceny, szczególnie ziarna o wysokich parametrach jakościowych. Obecnie przedmiotem handlu na szerokim rynku są przede
2 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) wszystkim zboża w ramach zawartych przed żniwami kontraktów z przetwórcami i firmami handlowymi, po znacznie wyższych od obecnych cenach. Wydaje się, iż producenci powinni być bardziej skłonni do sprzedaży ziarna wraz z rozpoczęciem bardzo dobrze zapowiadających się zbiorów kukurydzy. Przewidujemy, iż tegoroczna produkcja kukurydzy w kraju będzie znacznie wyższe niż przed rokiem i przekroczy 4 mln ton. W połowie minionego tygodnia, w zależności od regionu kraju, ceny zbóż ze zbiorów 2016 roku oferowane przez przetwórców z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 600-650 PLN/t, pszenica paszowa 560-620 PLN/t, żyto konsumpcyjne 500-550 PLN/t, żyto paszowe 480-500 PLN/t, pszenżyto 520-560 PLN/t, jęczmień paszowy 480-540 PLN/t, kukurydza (zbiór 2015) 650-690 PLN/t. Należy jednak zaznaczyć, iż powyższe ceny (szczególnie dolne wartości) nie zachęcają rolników do sprzedaży zbóż. Ceny te zazwyczaj akceptują drobni rolnicy, którzy potrzebują środków finansowych oraz nie dysponują odpowiednią powierzchnią magazynową. Zbiory rzepaku ozimego w kraju są praktycznie zakończone. Trwają jeszcze zbiory rzepaku jarego. Rynkowa podaż rzepaku pozostaje uszczuplona gdyż wielu producentów decyduje się na przechowanie nasion. W zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe i firmy handlowe kształtują się na poziomie 1600-1660 PLN/t. Eksporterzy cały czas na bieżąco kupują zboża z dostawą do portów. Ponadto, realizowane są także wcześniejsze kontrakty na dostawy zbóż, po znacznie wyższych od obecnych cenach. Sporo ziarna pszenicy dociera do portów z południa kraju, gdzie zebrane ziarno charakteryzuje się dobrym parametrami jakościowymi. Obecnie w portach ładowane są niewielkie partie kukurydzy oraz pszenica. W planach jest m.in. załadunek 3 panamaxów do Arabii Saudyjskiej w ramach rozstrzygniętego w czerwcu br. przetargu, a także eksport pszenicy do Algierii. W dalszym ciągu przewidujemy, iż konkurencyjne ceny pszenicy oferowane przez kraje Basenu Morza Czarnego mogą wpłynąć na spowolnienie tempa eksportu pszenicy z kraju w jesiennych miesiącach bieżącego u. Możliwy wydaje się jednak eksport do tych krajów arabskich, które nie kupują rosyjskiego i ukraińskiego ziarna (Algieria, Arabia Saudyjska), zważywszy na duże problemy z jakością pszenicy we Francji, a także w krajach bałtyckich (niska liczba opadania). W połowie minionego tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 690 PLN/t (dostawa VIII-IX) pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 675-680 PLN/t (dostawa VIII-IX 2016) pszenica konsumpcyjna 11,0% białka 670 PLN/t (dostawa VIII-IX 2016) żyto paszowe 515 PLN/t (dostawa VIII-IX 2016)
27.VI.12 25.VII.12 22.VIII.12 19.IX.12 17.X.12 14.XI.12 12.XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV.13 30.IV.13 29.V.13 26.VI.13 24.VII.13 21.VIII.13 18.IX.13 16.X.13 13.XI.13 18.XII.13 15.I.14 12.II.14 12.III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII.14 30.VII.14 27.VIII.14 24.IX.14 22.X.14 19.XI.14 17.XII.14 14.I.15 11.II.15 11.III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII.15 29.VII.15 26.VIII.15 23.IX.15 21.X.15 18.XI.15 16.XII.15 20.I.16 17.II.16 16.III.16 13.IV.16 11.V.16 8.VI.16 5.VII.16 3.VIII.16 PLN/t 3 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) pszenżyto 560 PLN/t (dostawa VIII-IX 2016) owies 520-540 PLN/t (w zależności od gęstości, dostawa VIII-IX 2016) kukurydza - 675-680 PLN/t (dostawa VIII-IX 2016) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Import ziarna pszenicy ze Słowacji wyhamował w związku z drogim transportem i trudną jego dostępnością na obecną chwilę. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów 2015-2016 w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 20.VII.16 27.VII.16 3.VIII.16 10.VIII.16 17.VIII.16 24.VIII.16 pszenica paszowa 600-660 580-620 560-610 550-620 560-600 560-620 kukurydza 670-700 660-700 660-700 650-700 650-690 650-690 pszenżyto 540-600 530-560 530-560 480-560 500-560 520-560 jęczmień paszowy 520-560 490-530 480-530 480-540 480-540 480-540 żyto paszowe 500-530 460-520 450-500 450-500 480-500 480-500 pszenica konsumpcyjna 620-660 590-630 580-650 580-630 600-650 600-650 żyto konsumpcyjne 510-550 480-520 470-520 470-520 500-550 500-550 1200 POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17 PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców 1100 1000 900 2013/14 2014/15 2015/16 800 700 600 500 2012/13 400 300 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne
4 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) UE-28 I ŚWIAT Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) ponownie zwiększa prognozy globalnych zbiorów pszenicy i kukurydzy w bieżącym ie 2016/17 do rekordowo wysokich poziomów. Według zaktualizowanych prognoz IGC, globalne zbiory zbóż ogółem w bieżącym ie 2016/17 wyniosą rekordowe 2069 mln ton, tj. o 23 mln ton więcej niż przewidywano w lipcu br. oraz o 69 mln ton więcej od wielkości produkcji osiągniętej w minionym ie. Z tej wielkości, zbiory pszenicy obecnie przewidywane są na rekordowym poziomie 743 mln ton (o 8 mln ton więcej od prognozy z lipca br. i o 7 mln ton więcej niż zebrano w ie 2015/16), kukurydzy - na rekordowym poziomie 1030 mln ton (o 13 mln ton więcej w stosunku do prognozy z lipca br. oraz o 61 mln ton więcej niż zebrano w ie 2015/16), a jęczmienia - 145 mln ton (bez większych zmian w stosunku do prognozy z lipca br., ale o 2,5 mln ton mniej niż zebrano w ie poprzednim). Zapasy zbóż ogółem na koniec u 2016/17 spodziewane są obecnie na rekordowym poziomie 492 mln ton, tj. o 23 mln ton więcej niż na koniec u 2015/16. Z tej wielkości, światowe zapasy pszenicy prognozowane są na rekordowym poziomie 229 mln ton, o 12 mln ton powyżej wielkości zapasów na koniec u 2015/16. UE-28: IGC ponownie obniża prognozę zbiorów pszenicy i jej eksportu z UE-28 w bieżącym ie. W sierpniowym raporcie, Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła wcześniejszą prognozę zbiorów pszenicy w UE-28 o 3,8 mln ton do 145,2 mln ton. IGC obniżyła także prognozę unijnego eksportu pszenicy w bieżącym ie 2016/17 z wcześniejszych 30,8 mln ton do 27,3 mln ton, w porównaniu do 35,7 mln ton wyeksportowanych w poprzednim ie 2015/16. Świat: IGC obecnie przewiduje globalne zbiory soi w kolejnym ie 2016/17 na poziomie 325,4 mln ton, o 4,1 mln ton więcej w porównaniu do lipcowej prognozy oraz o 10,3 mln ton więcej od wielkości zbiorów w ie 2015/16. Światowe zbiory rzepaku/canoli w ie 2016/17 w dalszym ciągu przewidywane są przez IGC na poziomie 65,2 mln ton, tj. o 3,7 mln ton mniej od wielkości produkcji w ie 2015/16. Spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, w znacznej mierze w reakcji na głęboką korektę cen pszenicy za oceanem oraz dalsze zwiększenie prognozy globalnych zbiorów tego zboża w bieżącym ie dokonane przez Międzynarodową Radę Zbożową (IGC) do rekordowego poziomu 743 mln ton, o 7 mln ton więcej od wielkości produkcji w poprzednim ie. Pomimo tego, iż IGC ponownie zmniejszyła ocenę zbiorów pszenicy w UE-28 i zwróciła uwagę na problemy z jakością tegorocznego ziarna, prognozy rekordowo wysokich zbiorów pszenicy w skali świata wydają się niwelować obawy związane ze spadkiem produkcji tego zboża w UE-28. W piątek 26/08 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 158,50 EUR/t i była o 2,6% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 spadła o 3,4% i wyniosła 164,00 EUR/t. Niewielki spadek cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, w reakcji na spadek cen amerykańskiej soi oraz kanadyjskiej canoli. Pomimo prognoz mniejszych od oczekiwanych przez rynek tegorocznych zbiorów canoli w Kanadzie, fiasko rozmów kanadyjskich eksporterów z Chinami w sprawie obniżenia restrykcyjnych norm zanieczyszczenia w importowanych przez Chiny nasionach canoli wpłynęło na wyraźnie osłabienie cen kanadyjskiej canoli. Z drugiej jednak strony, notowana niska rynkowa podaż rzepaku na rynku rzeczywistym w UE-28 zapobiega większej korekcie jego cen
19.VIII.16 22.VIII.16 23.VIII.16 24.VIII.16 25.VIII.16 26.VIII.16 19.VIII.16 22.VIII.16 23.VIII.16 24.VIII.16 25.VIII.16 26.VIII.16 (euro/t) (euro/t) 5 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) na giełdzie paryskiej. W piątek 26/08 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 374,25 EUR/t i była o 1,0% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 373,00 EUR/t i była o 0,9% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 26 sierpnia 2016): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 26.VIII/19.VIII Kontrakt /t 26.VIII/19.VIII Kontrakt /t 26.VIII/19.VIII 24.III/18.III IX'2016 158,50-2,6% XI'2016 164,25-1,5% XI'2016 374,25-1,0% XII'2016 164,00-3,4% I'2017 165,50-2,1% II'2017 373,00-0,9% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 26.VIII/19.VIII Kontrakt $/t 26.VIII/19.VIII Kontrakt $/t 26.VIII/19.VIII IX'2016 140,88-10,2% IX'2016 124,48-5,4% IX'2016 363,98-3,5% XII'2016 149,69-8,4% XII'2016 127,95-5,4% XI'2016 355,38-3,7% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 185 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 390 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 175 385 380 165 375 155 370 365 145 360 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)