Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Podobne dokumenty
Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy Energa

Wyniki finansowe Grupy Energa

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

Wyniki finansowe Grupy Energa za I półrocze 2019 roku

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

Grupa ENERGA wyniki 2013

G (P) k. Sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną za kwartał r a) za rok 2006 a)

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

G (P) k. Sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną za kwartał r a) za rok 2005 a)

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa stycznia 2013 r.

Sytuacja polskiej elektroenergetyki 2018 obrót detaliczny i hurtowy, klienci na rynku energii elektrycznej. Targi Energii 2018 Jachranka

Agencja Rynku Energii S.A Warszawa 1, skr. poczt. 143

G (P) k. Sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną. za kwartał r a) za rok 2003 a)

14 listopada Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za III kwartał 2016 roku

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku

Warszawa 1, skr. poczt Dział 1. Ceny energii elektrycznej odbiorcy taryfowi. Dział 1. Ceny energii elektrycznej odbiorcy taryfowi (dok.

Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i usług przesyłowych odbiorcom nie korzystającym z dostępu do sieci. Energia czynna

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok

Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i usług przesyłowych odbiorcom niekorzystającym z dostępu do sieci. Energia czynna

14 listopada Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za III kwartał 2018 roku

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r.

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1Q maja 2014 r.

15 maja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2018 roku

15 maja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2018 r. 17 maja 2018 r.

30 kwietnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2018 roku

15 maja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2017 roku

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku

ilość (MWh) 01 ilość (MWh) 03 wartość 04 ilość (MWh) 05 wartość 06 ilość (MWh) 07 wartość 08 ilość (MWh) 09 wartość 10 ilość (MWh) 11 wartość 12

ilość Razem odbiorcy 01 odbiorcy na WN grupy A 02 Pozostałe opłaty Bonifikaty i upusty zł/mwh

19 kwietnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2017 roku

Szacunkowe wyniki za I kwartał maja 2019

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

G (P) k Sprawozdanie o działalności przesyłowej energii elektrycznej za

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2017 roku

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale maja 2014 r.

24 września Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2018 roku

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

G (Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r za rok 2010.

G-10.4(P)k. Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

G (P) k. Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

G-10.4(P)k. Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa G-10.4(P)k

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G (P) k. Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. za kwartał r 1) za rok )

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. G-10.4(Ob)k

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r za rok 2014.

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, 8 maja 2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A Warszawa 1 skr. poczt. 143

G (Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r za rok 2013.

G (Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r za rok 2011.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A Warszawa 1 skr. poczt. 143

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r.

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. 22 sierpnia 2013 r.

Grupa Kapitałowa Pelion

9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com

14 listopada Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za III kwartał 2017 roku

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

16 listopada 2016 r. 1

Anatomia kształtowania opłat przez operatorów systemów dystrybucyjnych

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

GK ENEA poprzez wdrożenie strategii obszarowych buduje swoją pozycję

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

Wyniki finansowe GK PGNiG za marca 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1H sierpnia 2014 r.

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

Transkrypt:

Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I kwartał 2017 roku 10 maja 2017 roku

Kluczowy udział Segmentu Dystrybucja w wynikach Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucja przy trudniejszej sytuacji w Segmencie Sprzedaż i Wytwarzanie 2. Wyniki Segmentu Sprzedaż pod presją rosnących obciążeń regulacyjno-umownych 3. Wyniki Segmentu Wytwarzanie pod wpływem spadających cen praw majątkowych Przychody (mln zł) 2 621 2 710 WIZJA EBITDA (mln zł) EFEKTYWNA I INNOWACYJNA GRUPA KAPITAŁOWA, ELASTYCZNIE DOSTOSOWUJĄCA SIĘ DO WARUNKÓW RYNKOWYCH Wynik netto (mln zł) - Wynik netto przed odpisami 645 601 279 11 313 2

Stabilne wyniki finansowe w Segmencie Dystrybucja EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Dystrybucja ee (TWh) Marża EBITDA 45% 45% 499 530 5,6 5,6 226 247 3

Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucja EBITDA Bridge Segmentu Dystrybucja (mln zł) 50 2 18 2 1 Δ 31 499 530 EBITDA Marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) Przychody z przyłączy OPEX Podatek od nieruchomości Wynik na pozostałej działalności operacyjnej EBITDA 2017 4

Wskaźniki niezawodności SAIDI (liczba min./odb.) SAIFI (liczba zakłóceń/odb.) SAIDI (planowane, nieplanowane i katastrofalne) SAIFI (planowane, nieplanowane i katastrofalne) 21 28 36 0,4 0,5 0,6 25 0,4 25 35 0,4 0,5 awarie masowe SAIFI (liczba zakłóceń na odb.) - SAIDI/SAIFI bez awarii masowych - WN i SN 5

Wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych w Segmencie Sprzedaż EBITDA (mln zł) Wynik netto (mln zł) Sprzedaż detaliczna ee (TWh) - Marża EBITDA 2% 28 4,9 5,1 16-10 -1% -17 6

Wyniki pod presją rosnących obciążeń regulacyjno-umownych EBITDA Bridge Segmentu Sprzedaż (mln zł) 28 25 Δ -38 5 8-10 EBITDA Marża na energii elektrycznej Marża na sprzedaży gazu Pozostałe EBITDA 2017 7

Wynik Segmentu Wytwarzanie pod wpływem spadających cen praw majątkowych i zmian legislacyjnych EBITDA (mln zł) Wynik netto (mln zł) Produkcja ee brutto (TWh) - Marża EBITDA - Wynik netto przed odpisami OZE bez wsparcia OZE ze wsparciem Pozostałe 42% 133 37% 104 1,0 1,0 0,2 0,2 0,1 0,2 55 34 0,6 0,6-213 8

Niższe ceny zielonych certyfikatów EBITDA Bridge Segmentu Wytwarzanie (mln zł) 4 17 9 2 1 Δ -29 133 104 EBITDA Przychody ze sprzedaży energii* Przychody ze sprzedaży praw majątkowych Koszty stałe Koszt zużycia Pozostałe kluczowych paliw przychody/koszty do produkcji EBITDA 2017 *uwzględnia trading energii elektrycznej netto (przychód minus koszt) 9

Porównywalne wolumeny produkcji EBITDA w podziale na linie biznesowe (mln zł) Produkcja brutto ee według paliw (GWh) Woda Wiatr Elektrownia w Ostrołęce CHP Węgiel Woda Biomasa Wiatr PV - w tym produkcja z OZE (bez elektrowni szczytowopompowej w Żydowie) Pozostałe i korekty* 362 397 133 12 104 26 29 39 44 18 39 30 7-6 1 005 1 023 1 1 103 115 10 9 261 279 631 619 * w kategorii pozostałe i korekty ujęto spółki świadczące usługi na rzecz Segmentu Wytwarzanie, spółki celowe budujące nowe źródła wytwórcze w Grupie ENERGA, farmy PV, a także eliminacje transakcji wzajemnych pomiędzy liniami biznesowymi. 10

Realizacja 217 mln zł nakładów inwestycyjnych Łączne nakłady inwestycyjne Grupy ENERGA w 1 kwartale 2017 roku wyniosły 217 mln zł. mln zł Kluczowe inwestycje w Segmencie Dystrybucja: 1. 77 mln zł rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców 2. 63 mln zł modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw 381 43 3. 4 mln zł pozostałe nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe (Smart Grid, SID) w wyniku których: a. przyłączono 8 tys. nowych klientów 63 6 217 23 18 8 b. wybudowano i zmodernizowano 989 km linii i przyłączy wysokiego, średniego i niskiego napięcia c. przyłączono do sieci 5 MW nowych źródeł OZE 269 168 Kluczowe inwestycje w Segmencie Wytwarzanie: 13 mln zł Linia biznesowa Elektrownia w Ostrołęce, w tym remont kapitalny oraz nakłady środowiskowe Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe i korekty 11

Czynniki wpływu na wyniki Grupy ENERGA w perspektywie kolejnego kwartału Zmiana struktury dystrybuowanej energii wobec struktury uzgodnionej w taryfie Ponoszenie wydatków na sieć w związku z wymogami regulacji jakościowej w Segmencie Dystrybucja Długoterminowe kontrakty na zakup zielonych certyfikatów oparte o opłatę zastępczą, w sytuacji niskich cen rynkowych tych praw Rosnąca konkurencja na rynku sprzedawców energii elektrycznej Wpływ funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego i bilansowania źródeł OZE Kształtowanie się cen energii na rynku SPOT i bilansującym Poziom pracy w wymuszeniu w ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spodziewany wzrost cen węgla Ceny praw do emisji CO2 przy malejącej liczbie darmowych uprawnień Faktycznie zrealizowana stawka i wolumen operacyjnej rezerwy Udział w wyniku netto PGG i Polimex-Mostostal oraz wycena opcji na zakup akcji Polimex- Mostostal S.A. Warunki pogodowe i hydrometeorologiczne 12

Informacje dodatkowe

Kluczowe aktywa Grupy ENERGA Dystrybucja 1. 184 tys. km linii energetycznych 2. 5,6 TWh - dostarczona energia elektryczna w 2017 roku 3. Zasięg 75 tys. km 2 Wytwarzanie* 1. Elektrownie wodne a) Włocławek (162 MW) b) Mniejsze jednostki wytwórcze (46 MW) c) Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie (157 MW) 2. 5 farm wiatrowych (łączna moc 211 MW, w tym Karścino 90 MW) 3. Farma fotowoltaiczna pod Gdańskiem (1,6 MWe) oraz w gminie Czernikowo koło Torunia (3,8 MWe) 4. Elektrownia systemowa w Ostrołęce B (681 MW, dodatkowo w wyniku uciepłownienia EEO B - 220 MWt) 5. Pozostałe elektrociepłownie i ciepłownie (82 MWe, 444 MWt) Sprzedaż 1. 2,9 mln liczba klientów 2. 5,9 TWh sprzedana energia elektryczna w 2017 roku (5,1 TWh sprzedaż detaliczna) * moc zainstalowana 14

Działalność regulowana (GWh) Zmiana Dystrybucja energii elektrycznej 5 644 5 623 - Produkcja ee brutto: 1 005 1 023 2% OZE regulowane* 147 164 12% produkcja elektrownii szczytowo-pompowej w Żydowie 12 7-45% produkcja w wymuszeniu ENERGA Elektrownie Ostrołęka 417 445 7% Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej, w tym: 4 905 5 094 4% taryfa G 1 461 1 428-2% Udział działalności regulowanej w segmentach Grupy** 100% 100% 57% 60% 2017 30% 28% Dystrybucja Wytwarzanie Sprzedaż * bez Elektrowni Wodnej we Włocławku, która utraciła wsparcie z dniem 1 stycznia roku ** na podstawie wolumenów dotyczących energii elektrycznej 15

Struktura EBITDA Grupy ENERGA EBITDA (mln zł) 645 133 28 601 104 499 530-15 -23-10 Dystrybucja Wytwarzanie Sprzedaż Pozostałe i korekty 16

Podsumowanie I kwartału 2017 roku mln zł Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie 2017 Zmiana 2017 Zmiana 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży 1 107 1 172 6% 1 401 1 350-4% 317 278-12% EBITDA 499 530 6% 28-10 <-100% 133 104-22% Marża EBITDA 45,1% 45,2% 0,1 p.p. 2,0% -0,7% -2,7 p.p. 42,0% 37,4% -4,5 p.p. EBIT 319 339 6% 19-21 <-100% -217 63 >100% Wynik netto 226 247 9% 16-17 <-100% -213 34 >100% Marża zysku netto 20,4% 21,1% 0,7 p.p. 1,1% -1,3% -2,4 p.p. -67,2% 12,2% 79,4 p.p. CAPEX 269 168-38% 6 8 33% 63 18-71% mln zł Przychody ze sprzedaży Woda 2017 Zmiana Wiatr 2017 Wytwarzanie, w tym: Zmiana Elektrownia w Ostrołęce 2017 Zmiana CHP 2017 Zmiana 60 53-11% 28 20-29% 167 147-12% 71 69-3% EBITDA 39 30-22% 18 7-60% 39 44 14% 26 29 11% Marża EBITDA 65,2% 56,6% -8,6 p.p. 63,3% 36,0% -27,2 p.p. 23,2% 30,2% 6,9 p.p. 36,0% 41,2% 5,2 p.p. EBIT 31 22-29% -112-1 99% 22 28 25% 17 20 15% CAPEX 3 2-22% 0 0-51 13-75% 2 2-24% 17

Struktura kosztów rodzajowych Grupy ENERGA Koszty rodzajowe (mln zł) Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 234 246 Zużycie materiałów i energii 168 177 Usługi obce 327 367 Podatki i opłaty 99 103 Koszty świadczeń pracowniczych 222 249 Odpisy aktualizujące 200* 10 Pozostałe (w tym zmiana stanu produktów oraz koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby) -6-22 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 153 1 223 Koszty operacyjne, razem 2 397 2 352 W tym: Koszt własny sprzedaży 2 233 2 177 Koszty sprzedaży 84 90 Koszty ogólnego zarządu 80 85 * Pozycja zawiera odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 188 mln zł. W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto dodatkowe odpisy w wysokości 117 mln zł. Łączny wpływ w/w odpisów na wynik EBITDA wyniósł 305 mln zł. 18

Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Dystrybucja Koszty rodzajowe (mln zł) Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 180 191 Zużycie materiałów i energii 82 83 w tym energia elektryczna dotycząca różnicy bilansowej 70 53 Usługi obce 297 318 w tym opłaty przesyłowe i tranzytowe 238 254 Podatki i opłaty 71 74 Koszty świadczeń pracowniczych 139 152 Odpisy aktualizujące 5 3 Pozostałe (w tym zmiana stanu produktów oraz koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby) -14-22 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27 31 Koszty operacyjne, razem 786 829 W tym: Koszt własny sprzedaży 732 774 Koszty sprzedaży 18 15 Koszty ogólnego zarządu 36 41 19

Aktualna struktura nakładów inwestycyjnych Segmentu Dystrybucja mln zł 269 109 Nakłady na rozbudowę sieci w związku z przyłączeniem nowych odbiorców Nakłady na rozbudowę i modernizację sieci w związku z przyłączaniem OZE 6 127 168 77 2 63 Modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw Nakłady na inteligentne opomiarowanie i inne elementy wdrażania sieci inteligentnych Pozostałe nakłady (w tym korekty i wyłączenia konsolidacyjne) 9 4 18 22 20

Przychód regulowany Zwrot z WRA WRA Wartość Regulacyjna Aktywów 315 1 257 989 1 156 1 019 WRA efektywnie wynagradzane 10 958 11 541 11 678 WRA 2015 Wydatki inwestycyjne uznaneprzez URE Zmniejszenia WRA Wydatki inwestycyjne uznaneprzez URE Zmniejszenia WRA 2017 Standard WACC 7,20% 5,68% 5,63% Stopa wolna od ryzyka 3,96% 2,95% 2,91% Q (Wskaźnik jakościowy) - - - WR (Wskaźnik regulacyjny) - 1,00 0,99 Zwrot z kapitału na bazie WRA 830 679 673 ujęte w taryfie" Efektywny zwrot z WRA Zwrot z zaangażowanego kapitału 789* 679 666 7,00% 5,88% 5,71% 3 892 3 876 4 002 789 679 666 732 773 803 2 371 2 424 2 532 2015 2017 Pozostałe koszty Amortyzacja Zwrot z WRA * zmniejszenie zwrotu z kapitału o 5% w wyniku decyzji Prezesa URE 21

Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Sprzedaż Koszty rodzajowe (mln zł) Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 9 11 Zużycie materiałów i energii 6 9 Usługi obce 38 45 Podatki i opłaty 4 3 Koszty świadczeń pracowniczych 36 35 Odpisy aktualizujące 9 8 Pozostałe (w tym zmiana stanu produktów oraz koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby) 7 6 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 275 1 253 Koszty operacyjne, razem 1 383 1 369 W tym: Koszt własny sprzedaży 1 321 1 301 Koszty sprzedaży 53 62 Koszty ogólnego zarządu 9 7 22

Kluczowe dane operacyjne Segmentu Sprzedaż Zmiana Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż (GWh) 5 962 5 943-0,3% w tym sprzedaż detaliczna 4 905 5 094 4% Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej z akcyzą (zł/mwh) 227,7 222,0-2% Koszt zakupu energii elektrycznej (mln zł) 1 027 1 033 1% Koszt zakupu energii elektrycznej z PM (mln zł) 1 217 1 218 - Średnia cena zakupu energii elektrycznej bez PM (zł/mwh) 172,2 173,9 1% Średnia cena zakupu energii elektrycznej z PM (zł/mwh) 204,1 204,9 - Marża zmienna I stopnia energii elektrycznej* 4,7% 3,0% -1,8 p.p. * Marża zmienna I stopnia liczona jako iloraz wyniku na sprzedaży energii elektrycznej i przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej Zakup energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż (GWh) Zmiana Zakupy energii od wytwórców z GK ENERGA 549 402-27% Zakupy energii na rynku hurtowym - giełda 2 364 2 317-2% Zakupy energii na rynku hurtowym - pozostałe 2 740 3 095 13% Zakupy energii na rynku bilansującym 311 128-59% Zakup energii razem 5 963 5 942-23

Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż Wolumen sprzedaży ee za * Wolumen sprzedaży ee za 2017 * 2017 0,4 TWh 7% 0,2 TWh 4% 4,9 TWh 82% 1,1 TWh 18% 0,1 TWh 2% 0,5 TWh 9% 5,1 TWh 86% 0,8 TWh 14% 0,6 TWh 10% Sprzedaż detaliczna Sprzedaż hurtowa Sprzedaż na pokrycie strat sieciowych do ENERGA-OPERATOR SA Sprzedaż na rynek bilansujący Pozostała sprzedaż hurtowa * Sprzedaż przez Segment Sprzedaż 24

Koszt umorzenia praw majątkowych na 1 MWh i jego struktura w Segmencie Sprzedaż* 40,84 zł/mwh 37,55 zł/mwh 2,58 3,36 7,66 0,99 2,32 1,72 1,63 1,06 8,11 26,25 22,72 zielone żółte czerwone fioletowe białe niebieskie W II półroczu roku wprowadzono obowiązek umarzania niebieskich certyfikatów, a także zmieniono zasady naliczania obowiązku w przypadku białych certyfikatów. * w odniesieniu do wolumenu sprzedaży ee do odbiorców końcowych podlegającemu kolorowaniu. 25

Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Wytwarzanie Koszty rodzajowe (mln zł) Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 45 42 Zużycie materiałów i energii 86 90 w tym zużycie paliw (z transportem) 79 77 Usługi obce 18 28 Podatki i opłaty 23 24 Koszty świadczeń pracowniczych 28 39 Odpisy aktualizujące 186 0 Pozostałe (w tym zmiana stanu produktów oraz koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby) 2-2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 6 Koszty operacyjne, razem 417 224 W tym: Koszt własny sprzedaży 399 208 Koszty sprzedaży 0 0 Koszty ogólnego zarządu 17 16 26

Kluczowe dane operacyjne Węgiel kamienny Zużycie paliw Zmiana Zmiana (%) Ilość (tys. ton) 313,9 313,2-0,7 0% Koszt* (mln zł) 74,3 72,2-2,1-3% Koszt jednostkowy (zł/tonę) 236,7 230,6-6,1-3% Koszt jednostkowy (zł/mwh)** 69,8 68,4-1,4-2% Biomasa Ilość (tys. ton) 8,4 9,5 1,1 13% Koszt* (mln zł) 3,2 3,2 0,0-1% Koszt jednostkowy (zł/tonę) 382,6 334,1-48,5-13% Koszt jednostkowy (zł/mwh)** 126,8 147,9 21,0 17% * łącznie z kosztem transportu ** w odniesieniu do łącznej produkcji energii elektrycznej i ciepła Uprawnienia do emisji CO 2 w Segmencie Wytwarzania Emisja CO 2 wszystkich instalacji (tys. ton), w tym: 648 642 Liczba przyznanych darmowych uprawnień do emisji 298 231 Liczba odpłatnych uprawnień do emisji 350 412 Koszt obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO 2 (mln zł) 11,2 8,9 27

Kluczowe dane operacyjne ENERGA Elektrownie Ostrołęka Struktura sprzedaży (GWh) Wolumeny i koszty zużycia węgla w 2017 roku - Produkcja własna netto Jedn. Węgiel Sprzedaż pozostała Sprzedaż do PSE pozostała Zużycie ogółem (tys. ton) 251,6 Koszt jedn. zużycia (zł/tona) 226,8 Koszt zużycia paliwa ogółem (mln zł) 57,1 Sprzedaż do PSE w wymuszeniu 542 Produkcja ciepła brutto (TJ) 694 522 199 78 552 99 8 542 552 417 445 28

Wskaźniki rentowności i płynności ROE* ROA* 24,5% 21,7% 5,6% 4,9% 2,7% 2,2% zysk netto/kapitał własny na koniec okresu zysk netto/aktywa ogółem EBITDA*/kapitał własny na koniec okresu Wskaźnik płynności Dług netto/ebitda* 2,3 2,3 2,4 1,7 aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe dług netto / EBITDA 31 grudnia 31 marca 2017 * zysk netto i EBITDA za ostatnie 12 miesięcy 29

Średni koszt długu Grupy ENERGA Średni koszt długu GK ENERGA Główne przyczyny zmian: 3,80% 3,43% Obniżenie kosztu długu poprzez zawarcie 2-letnich oraz 4- letnich transakcji zabezpieczających o łącznej kwocie 850 mln PLN. Transakcje obniżają koszt długu związany z finansowaniem inwestycji ENERGA-OPERATOR poprzez zamianę zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M na niższą średnioważoną stalą stopę procentową dla zawartych instrumentów. Średni WIBOR 3M Struktura finansowania na 31.03.2017 roku 1,69% 1,73% Stała stopa procentowa 59% Zmienna stopa procentowa 41% Źródło: Bloomberg 30

Bezpieczeństwo finansowe Dług netto / EBITDA Grupa ENERGA mln zł 20 000 2,3 2,4 3,0 15 000 2,0 10 000 5 000 0 6 137 7 143 4 666 4 790 31 grudnia 31 marca 2017 Środki pieniężne i ekwiwalenty Dług netto Oprocentowane kredyty i pozyczki powiększone o dłużne papiery wartościowe 1,0 0,0 Począwszy od I kwartału roku zmianie uległa stosowana przez Spółkę definicja wyniku EBITDA, która brzmi następująco: zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie przejrzystości i uproszczenie analiz przez zapewnienie porównywalności kluczowego parametru dla branży, w której funkcjonuje Emitent i jego Grupa Kapitałowa. Wiekowanie długu mln zł 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 31

Zatrudnienie w Grupie ENERGA Zatrudnienie na koniec okresu w osobach 8 741 0,7% 8 799 643 660 1 136 1 143 1 510 1 534 5 452 5 462 Pozostałe Sprzedaż Wytwarzanie Dystrybucja 31 grudnia 31 marca 2017 12 506 12 618 12 181 11 426 11 009 9 784 8 543 8 500 8 741 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 32

Kluczowe dane rynkowe Węgiel kamienny [zł/gj] EUA - Uprawnienia do emisji CO2 [EUR/t] 9,9 9,5 9,8 9,9 8,8 8,9 8,8 8,6 8,9 7,0 7,3 7,9 8,4 5,7 5,6 4,5 5,2 5,3 2015 I 2015 II 2015 IV kw. 2015 I II IV kw. 2017 2015 I 2015 II 2015 IV kw. 2015 I II IV kw. 2017 Źródło: Polski rynek węgla Źródło: Bloomberg Przeciętne ceny energii elektrycznej i zielonych certyfikatów na TGE (zł/mwh) Zielone certyfikaty - PMOZE_A (spot) Energia elektryczna (spot) 147,6 120,3 109,8 117,7 114,5 146,6 155,7 171,2 152,7 155,4 181,1 149,1 160,3 155,9 92,7 48,7 39,7 34,6 2015 I 2015 II 2015 IV kw. 2015 I II IV kw. 2017 2014 I 2014 II 2014 IV kw. 2014 2015 I 2015 II 2015 IV kw. 2015 Źródło: TGE 33

Departament Relacji Inwestorskich Tel.: (+48) 58 771 85 58 Tel.: (+48) 58 771 85 49 investor.relations@energa.pl Adam Kucza, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Tel.: (+48) 58 778 84 74 (+48) 887 770 330 adam.kucza@energa.pl 34

Sporządzona przez ENERGA SA ( Spółka ) prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Odbiorcy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki i potencjalnych wyników Spółki w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. W zakresie, w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa projektowany, planowany, przewidywany i podobne wyrażenia (łącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są zobowiązane zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszej prezentacji. 35