W A R S Z A W A 03.2017 ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY E-VALUER INDEX 2017 EMMERSON EVALUAT ION
spis treści E-VALUER INDEX 2017 WPROWADZENIE 3 ROK PODSUMOWANIE 4 RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE TRENDY, CENY, PROGNOZY 6 ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY WARSZAWA 8 KRAKÓW 22 WROCŁAW 28 POZNAŃ 34 TRÓJMIASTO 40 ŁÓDŹ 45 KATOWICE + WYBRANE MIASTA AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ 49 MIASTA REGIONALNE 54 ROK RYNEK NAJMU NOWYCH MIESZKAŃ 58 ROK 2017 PROGNOZA 67 OPIS DZIAŁALNOŚCI EMMERSON EVALUATION 71 EMMERSON EVALUAT ION 2
EMMERSON EVALUAT ION 3
EMMERSON EVALUAT ION 4
EMMERSON EVALUAT ION 5
Rynek mieszkaniowy w Polsce CENY, TRENDY, PROGNOZY pierwotny wtórny E-VALUER prognoza E-VALUER E-VALUER prognoza E-VALUER WARSZAWA 7620 2% 7237-1% KRAKÓW 6563 5% 5988 1% WROCŁAW 5776 1% 5236 3% POZNAŃ 5840 1% 5109 3% GDAŃSK 5792 4% 5186 5% GDYNIA 5966 3% 4869 2% SOPOT 10147 4% 7008 3% ŁÓDŹ 4664 2% 3255 2% KATOWICE 4957 2% 3395 5% AGLOMERACJA ŚLĄSKA (BEZ KATOWIC) 3938 0% 2691 4% EMMERSON EVALUAT ION 6
Rynek mieszkaniowy w Polsce CENY, TRENDY, PROGNOZY pierwotny wtórny E-VALUER prognoza E-VALUER E-VALUER prognoza E-VALUER SZCZECIN 4571 2% 3 927 2% GORZÓW WIELKOPOLSKI 3400 3% 2848 2% ZIELONA GÓRA 3657 4% 3108 0% OPOLE 4089 5% 3818 4% KIELCE 4618-2% 3522 0% BYDGOSZCZ 4650 1% 3625 5% TORUŃ 5200 0% 3806 4% OLSZTYN 4560 2% 4197 4% BIAŁYSTOK 4416 2% 4039 5% LUBLIN 4913 5% 4527 4% RZESZÓW 4384 1% 4345 2% EMMERSON EVALUAT ION 7
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 03.2017 WARSZAWA EMMERSON EVALUAT ION 8
Warszawa dzielnice centralne MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 4 PRAGA PN. pierwotny 6% 7669 wtórny 0% 6354 1 ŻOLIBORZ 5 PRAGA PD. pierwotny 3% 8290 wtórny 5% 8292 2 1 3 4 5 pierwotny 2% 7585 wtórny 0% 6857 2 WOLA pierwotny 1% 7951 6 7 6 OCHOTA pierwotny 1% 8664 wtórny -1% 7410 wtórny 2% 7848 3 ŚRÓDMIEŚCIE 7 MOKOTÓW pierwotny 4% 14239 pierwotny 4% 8384 wtórny 3% 9930 wtórny -1% 7736 EMMERSON EVALUAT ION 9
Warszawa dzielnice centralne ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 4% 1% 7% 16% Żoliborz 2% 1% 13% Wola 23% 41% 1% 5% 23% Śródmieście > 11 tys. od 9 do 11 tys. od 7 do 9 tys. od 5 do 7 tys. < 5 tys. 72% 61% 30% 3% 5% 5% 3% 3% 9% 3% 1% 18% 20% 14% 2% 9% 21% Praga Pn. 37% Praga Pd. 43% Ochota Mokotów 50% 42% 58% 54% EMMERSON EVALUAT ION 10
Warszawa lewobrzeżne dzielnice poza centrum MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 1 BIELANY pierwotny 2% 8015 wtórny 2% 6880 2 1 4 WŁOCHY pierwotny 3% 6852 wtórny 2% 6719 2 BEMOWO 5 URSYNÓW 3 pierwotny 2% 6860 wtórny 0% 6921 4 6 pierwotny -2% 7938 wtórny -1% 7895 3 URSUS 5 6 WILANÓW pierwotny 4% 6603 pierwotny 3% 7354 wtórny -2% 6306 wtórny 0% 7823 EMMERSON EVALUAT ION 11
Warszawa lewobrzeżne dzielnice poza centrum ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 1% 2% 8% Bielany 34% 35% 2% 3% Bemowo 30% 6% Ursus > 11 tys. od 9 do 11 tys. od 7 do 9 tys. od 5 do 7 tys. < 5 tys. 55% 60% 64% 25% 3% 1% 4% 14% 1% 1% 1% 1% 7% 33% Włochy 67% 31% Ursynów 53% 58% Wilanów EMMERSON EVALUAT ION 12
Warszawa prawobrzeżne dzielnice poza centrum MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 1 1 BIAŁOŁĘKA 3 REMBERTÓW pierwotny 2% 6155 wtórny -1% 5898 2 3 4 pierwotny 2% 6043 wtórny -3% 5854 2 TARGÓWEK pierwotny 5% 6733 wtórny 0% 6020 5 4 WESOŁA pierwotny 0% 5698 wtórny 0% 5377 5 WAWER pierwotny 0% 6198 wtórny 2% 6120 EMMERSON EVALUAT ION 13
Warszawa prawobrzeżne dzielnice poza centrum ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 5% 10% 28% 1% 6% 10% 14% > 11 tys. od 9 do 11 tys. od 7 do 9 tys. od 5 do 7 tys. < 5 tys. Białołęka Targówek Rembertów 85% 65% 76% 1%1% 6% 7% 16% Wesoła 40% Wawer 54% 75% EMMERSON EVALUAT ION 14
Warszawa ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni 22950 21626 18757 14021 14907 10475 12258 11486 21972 20402 17925 13047 9424 13927 11283 10776 974 1051 980 975 710 832 978 1224 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Opracowanie własne na podstawie danych GUS EMMERSON EVALUAT ION 15
Warszawa dzielnice centralne STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 4% 1% 5% 7% 16% 18% 27% Żoliborz 34% 31% Wola 12% Śródmieście 12% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 39% 45% 22% 27% 4% 4% 2% 9% 17% 31% Praga Pn. 39% 17% 40% Praga Pd. 37% 26% 7% 12% Ochota 24% 31% 19% 11% 6% Mokotów 31% 33% EMMERSON EVALUAT ION 16
Warszawa lewobrzeżne dzielnice poza centrum STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 3% 2% 8% 8% 11% 9% 12% 1% 8% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 38% Bielany 43% 30% Bemowo 48% 37% Ursus 42% 5% 8% 12% 19% 2% 12% 13% 7% 3% 26% Włochy Ursynów 32% Wilanów 45% 49% 35% 32% EMMERSON EVALUAT ION 17
Warszawa prawobrzeżne dzielnice poza centrum STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 1% 4% 7% 10% 11% 10% 32% Białołęka 47% 43% Targówek 35% 31% 3% 9% Rembertów 48% 9% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 4% 31% Wesoła 23% 22% 8% Wawer 25% 8% 38% 41% EMMERSON EVALUAT ION 18
Warszawa dzielnice centralne STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 4% 1% 18% 9% Żoliborz 26% 25% 7% Wola 23% 11% 9% Śródmieście 27% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 43% 44% 25% 28% 7% 2% 26% 5% 10% 20% 12% 3% 23% 5% 9% 19% 25% Praga Pn. 40% 33% Praga Pd. 32% 20% Ochota 42% 27% Mokotów 40% EMMERSON EVALUAT ION 19
Warszawa lewobrzeżne dzielnice poza centrum STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 3% 2% 25% 6% Bielany 23% 16% 8% Bemowo 37% 27% 8% 3% Ursus 16% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 43% 37% 46% 22% 6% 20% Włochy 17% 8% 12% Ursynów 24% 6% 21% Wilanów 25% 24% 28% 39% 22% 26% EMMERSON EVALUAT ION 20
Warszawa prawobrzeżne dzielnice poza centrum STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 2% 1% 38% 11% 11% Białołęka 38% 36% 5% Targówek 17% 41% 21% 8% 26% 15% Rembertów 30% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 27% 2% 12% 18% Wesoła 41% 10% 18% 18% Wawer 31% 23% EMMERSON EVALUAT ION 21
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 03.2017 KRAKÓW EMMERSON EVALUAT ION 22
Kraków MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 1 KROWODRZA pierwotny 2% 6448 wtórny -1% 6461 2 ŚRÓDMIEŚCIE 1 2 3 pierwotny -4% 6711 wtórny 4% 6650 4 3 NOWA HUTA pierwotny 3% 5316 wtórny 1% 4812 4 PODGÓRZE pierwotny 3% 5513 wtórny -1% 5749 EMMERSON EVALUAT ION 23
Kraków ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 39% 1% 6% Krowodrza 20% 3% 3% 13% 52% Śródmieście 29% > 7 tys. od 6 do 7 tys. od 5 do 6 tys. od 4 do 5 tys. < 4 tys. 34% 16% 6% 8% 18% 3% 24% Nowa Huta 37% 24% Podgórze 33% 31% EMMERSON EVALUAT ION 24
Kraków ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni 12180 9646 8620 8466 7541 8259 6238 11521 5567 9031 5603 8126 7994 7033 5093 7635 635 659 494 472 508 474 624 615 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Opracowanie własne na podstawie danych GUS EMMERSON EVALUAT ION 25
Kraków STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 2% 1% 6% 12% 9% 11% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 46% Krowodrza 34% 41% Śródmieście 38% 9% 9% 8% 5% 14% 49% Nowa Huta 33% 38% Podgórze 35% EMMERSON EVALUAT ION 26
Kraków STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 4% 13% 21% 14% 7% 23% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 26% Krowodrza 36% 24% Śródmieście 32% 1% 2% 9% 20% 9% 19% 27% Nowa Huta 35% Podgórze 43% 35% EMMERSON EVALUAT ION 27
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 03.2017 WROCŁAW EMMERSON EVALUAT ION 28
Wrocław MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 2 PSIE POLE pierwotny 1% 5362 wtórny 1% 4860 1 2 3 STARE MIASTO pierwotny -2% 5973 wtórny 0% 5747 3 5 4 4 ŚRÓDMIEŚCIE pierwotny -1% 5980 wtórny 1% 5120 1 FABRYCZNA pierwotny 2% 5092 wtórny 0% 5113 5 KRZYKI pierwotny 0% 5416 wtórny 3% 5375 EMMERSON EVALUAT ION 29
Wrocław ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 5% 7% 20% Fabryczna 41% 27% 50% 1% 7% 9% Psie Pole 33% 4% 14% 18% Stare Miasto 32% 32% > 7 tys. od 6 do 7 tys. od 5 do 6 tys. od 4 do 5 tys. < 4 tys. 4% 11% 8% 14% 12% 14% Śródmieście 25% Krzyki 48% 19% 45% EMMERSON EVALUAT ION 30
Wrocław ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni 9768 9687 7722 6531 4871 5185 5324 8912 9169 3480 4156 7243 4286 4649 6018 2858 622 715 899 479 675 513 856 518 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Opracowanie własne na podstawie danych GUS EMMERSON EVALUAT ION 31
Wrocław STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 3% 3% 5% 6% 7% 7% 13% 37% Fabryczna 41% 35% Psie Pole 48% 37% Stare Miasto 17% 41% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 3% 2% 9% 12% 11% 7% 33% Śródmieście 43% 42% Krzyki 38% EMMERSON EVALUAT ION 32
Wrocław STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 2% 2% 40% 9% 15% Fabryczna 34% 37% 12% 12% Psie Pole 37% 20% 7% 2% Stare Miasto 22% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 49% 3% 8% 9% 18% Śródmieście 27% 38% 12% 12% Krzyki 35% 38% EMMERSON EVALUAT ION 33
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 03.2017 POZNAŃ EMMERSON EVALUAT ION 34
Poznań MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 1 2 3 GRUNWALD pierwotny 2% 5804 wtórny 3% 5080 1 JEŻYCE 3 4 WILDA pierwotny 4% 6137 wtórny 2% 5241 4 5 pierwotny -3% 5802 wtórny 3% 4843 2 STARE MIASTO 5 NOWE MIASTO pierwotny -3% 5920 pierwotny 1% 5733 wtórny 2% 5222 wtórny 2% 4920 EMMERSON EVALUAT ION 35
Poznań ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 23% 16% 11% Jeżyce 20% 8% 6% 20% Stare Miasto 26% 19% 14% 8% Grunwald 16% > 7 tys. od 6 do 7 tys. od 5 do 6 tys. od 4 do 5 tys. < 4 tys. 30% 40% 43% 10% 9% 9% 9% 19% Wilda 14% 16% Nowe Miasto 29% 48% 37% EMMERSON EVALUAT ION 36
Poznań ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni 3818 4146 3997 3714 3993 4166 3185 2697 3047 3620 3504 3166 3119 3627 2028 2755 771 669 526 493 430 548 874 539 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Opracowanie własne na podstawie danych GUS EMMERSON EVALUAT ION 37
Poznań STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 1% 2% 18% 17% 11% 12% 14% 2% 10% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 27% Jeżyce 37% 38% Stare Miasto 37% 43% Grunwald 31% 2% 19% 7% 17% 8% 7% Wilda 57% 38% Nowe Miasto 45% EMMERSON EVALUAT ION 38
Poznań STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 1% 10% 7% 17% 8% 14% 9% 4% 14% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 31% Jeżyce 35% 33% Stare Miasto 44% 30% Grunwald 43% 3% 2% 7% 23% 11% 10% 27% Wilda 28% Nowe Miasto 40% 49% EMMERSON EVALUAT ION 39
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 03.2017 TRÓJMIASTO EMMERSON EVALUAT ION 40
Trójmiasto MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 2 1 GDAŃSK pierwotny 4% 5792 wtórny 5% 5186 3 1 2 GDYNIA pierwotny 3% 5966 wtórny 2% 4869 3 SOPOT pierwotny 4% 10147 wtórny 3% 7008 EMMERSON EVALUAT ION 41
Trójmiasto ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 16% 4% 26% > 7 tys. od 6 do 7 tys. od 5 do 6 tys. od 4 do 5 tys. < 4 tys. ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- Trójmiasto ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni 9271 21% Gdańsk 33% 5264 4832 5711 5167 6233 8027 17% 12% 16% Gdynia 28% 63% 2%3% 13% Sopot 19% 4804 3736 3357 4442 5359 3869 3495 4820 5722 27% 460 379 390 352 374 347 511 1244 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EMMERSON EVALUAT ION Opracowanie własne na podstawie danych GUS 42
Trójmiasto ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- Gdańsk Gdynia ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni Sopot 6844 2391 227 4567 4378 4262 4231 3398 3144 3203 6405 4097 4078 4052 4294 2924 2924 3172 281 220 279 184 226 179 273 439 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 659 558 1515 1565 1366 907 1343 1415 1215 446 751 1604 508 787 423 307 151 135 100 151 139 156 222 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 199 34 10 28 24 11 17 114 101 83 103 85 66 25 29 17 16 36 18 9 12 16 18 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Opracowanie własne na podstawie danych GUS EMMERSON EVALUAT ION 43
Trójmiasto STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 2% 1% 34% 11% 10% Gdańsk 43% 25% 6% Gdynia 33% 18% 18% Sopot 29% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 35% 35% STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 2% 3% 11% 18% 9% 15% 12% 15% 32% Gdańsk 37% 33% Gdynia 40% 15% 25% Sopot 33% EMMERSON EVALUAT ION 44
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 03.2017 ŁÓDŹ EMMERSON EVALUAT ION 45
Łódź MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN 1 3 ŚRÓDMIEŚCIE pierwotny 1% 4753 wtórny 1% 2998 1 BAŁUTY 2 3 4 4 WIDZEW pierwotny -2% 4501 pierwotny 1% 4354 wtórny 1% 3192 2 POLESIE 5 wtórny -1% 3284 5 GÓRNA pierwotny 1% 4561 pierwotny -2% 4145 wtórny 2% 3172 wtórny 1% 3182 EMMERSON EVALUAT ION 46
Łódź ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 13% 7% 33% 17% 24% 26% 19% > 5 tys. od 4 do 5 tys. od 3 do 4 tys. < 3 tys. 47% Bałuty 29% Polesie 30% Śródmieście 34% 21% 1% 8% 23% 8% 31% 30% Widzew Górna 39% 60% EMMERSON EVALUAT ION 47
Łódź ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 4% 13% 10% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 4382 Łódź 32% 41% 2576 2433 2480 1423 2051 1825 1702 2057 727 1421 2471 2491 1846 1506 2907 STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 2% 5% 16% 1475 1010 975 985 525 655 636 625 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 29% Łódź 48% Opracowanie własne na podstawie danych GUS EMMERSON EVALUAT ION 48
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY 03.2017 KATOWICE + WYBRANE MIASTA AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ EMMERSON EVALUAT ION 49
Katowice + wybrane miasta Aglomerac ji Śląskiej MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM TREND ROCZNY ZMIAN CEN KATOWICE pierwotny 2% 4957 wtórny 5% 3395 AGLOMERACJA B E Z K AT O W I C pierwotny 0% 3938 wtórny 4% 2691 EMMERSON EVALUAT ION 50
Katowice + Aglomeracja Śląska ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 8% 12% 40% Gliwice 40% 25% 4% 2% Chorzów 69% 18% 14% 4% Dąbrowa Górnicza 64% > 5 tys. od 4 do 5 tys. od 3 do 4 tys. < 3 tys. 1% 2% 2% 20% 14% 25% Katowice 16% Sosnowiec 18% 9% Mysłowice 42% Jaworzno 56% 41% 83% 71% EMMERSON EVALUAT ION 51
ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2009- Katowice ogółem deweloperzy inwestorzy indywidualni Aglomeracja Śląska * 1695 1615 2589 1343 2056 2198 2360 724 484 240 822 634 188 1213 130 1070 860 210 906 700 747 529 159 171 1462 1395 233 220 1035 407 628 1233 823 1141 1057 1654 718 936 1281 1260 509 534 772 726 1321 1268 1431 929 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *Aglomeracja Śląska: Chorzów, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Sosnowiec, Mysłowice Opracowanie własne na podstawie danych GUS EMMERSON EVALUAT ION 52
STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU PIERWOTNYM 2% 2% 1% 5% 15% Katowice 40% 20% Aglomeracja Śląska 25% > 100 m 2 od 70 do 100 m 2 od 50 do 70 m 2 od 35 do 50 m 2 < 35 m 2 38% 52% STRUKTURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA RYNKU WTÓRNYM 4% 2% 10% 14% 8% 16% 32% Katowice 40% 32% Aglomeracja Śląska 42% EMMERSON EVALUAT ION 53
ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY MIASTA 03.2017 REGIONALNE EMMERSON EVALUAT ION 54
MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM, TREND ROCZNY ZMIAN CEN SZCZECIN GORZÓW WLKP. ZIELONA GÓRA OPOLE pierwotny 2% 4571 pierwotny 3% 3400 pierwotny 4% 3657 pierwotny 5% 4089 wtórny 2% 3927 wtórny 2% 2848 wtórny 0% 3108 wtórny 4% 3818 ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM > 5 tys. od 4 do 5 tys. od 3 do 4 tys. < 3 tys. 2% 1% 11% 20% 36% Szczecin 33% 13% Gorzów Wielkopolski 50% 35% 8% 65% Zielona Góra 26% 36% 9% Opole 9% 46% EMMERSON EVALUAT ION 55
MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM, TREND ROCZNY ZMIAN CEN KIELCE pierwotny -2% 4618 wtórny 0% 3522 BYDGOSZCZ pierwotny 1% 4650 wtórny 5% 3625 TORUŃ pierwotny 0% 5200 wtórny 4% 3806 ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM > 5 tys. od 4 do 5 tys. od 3 do 4 tys. < 3 tys. 16% 17% 14% 16% 12% 13% Kielce Bydgoszcz Toruń 36% 31% 33% 37% 37% 38% EMMERSON EVALUAT ION 56
MEDIANY CEN NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM, TREND ROCZNY ZMIAN CEN OLSZTYN BIAŁYSTOK LUBLIN RZESZÓW pierwotny 2% 4560 pierwotny 2% 4416 pierwotny 5% 4913 pierwotny 1% 4384 wtórny 4% 4197 wtórny 5% 4039 wtórny 4% 4527 wtórny 2% 4345 ROZKŁAD CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM > 5 tys. od 4 do 5 tys. od 3 do 4 tys. < 3 tys. 17% 7% Olsztyn 26% 15% 5% Białystok 23% 37% 3% Lublin 16% 6% 24% 15% Rzeszów 50% 57% 44% 55% EMMERSON EVALUAT ION 57
ROK RYNEK NAJMU NOWYCH MIESZKAŃ 03.2017 EMMERSON EVALUAT ION 58
Zakres stóp zwrotu z wynajmu mieszkań WARSZAWA 4,6-5,4% KRAKÓW 4,3-5,8% POZNAŃ 4,5-5,7% WROCŁAW 4,7-5,8% MIASTA REGIONALNE* 5,0-6,1% *Lublin, Białystok, Łódź, Szczecin EMMERSON EVALUAT ION 59
Rynek najmu lokali mieszkalnych ROZKŁAD OFERTY WEDŁUG LOKALIZACJI dzielnice centralne dzielnice prawobrzeżne dzielnice lewobrzeżne Śródmieście Nowa Huta Krowodrza Podgórze Jeżyce Wilda Grunwald Stare Miasto Nowe Miasto Śródmieście Fabryczna Krzyki Psie Pole Stare Miasto 27% 17% 12% 21% 20% 26% 11% Warszawa 62% 43% Kraków 28% 12% 29% Poznań 21% 17% 13% Wrocław 21% 20% EMMERSON EVALUAT ION 60
Rynek najmu lokali mieszkalnych STRUKTURA OFERTY WEDŁUG TYPU LOKALU 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe powyżej 3 pokoi 2% 1% 3% 23% 7% 8% Warszawa 18% 23% Kraków 15% 16% Poznań 11% 21% Wrocław 62% 57% 68% 65% 30% 3% 11% 6% 6% 19% 3% 17% 24% 3% 9% Lublin 56% 38% Białystok 50% Szczecin 61% Łódź 64% EMMERSON EVALUAT ION 61
Warszawa MIESIĘCZNY CZYNSZ NAJMU MEDIANA I ZAKRES STAWEK 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe powyżej 3 pokoi czynszu najmu [PLN/m-c] dzielnice centralne dzielnice lewobrzeżne dzielnice prawobrzeżne 12000 12000 12000 11000 11000 11000 10000 10000 10000 9000 9000 9000 8000 7000 6000 7019 8000 7000 6000 5564 8000 7000 6000 5000 5000 5000 4000 3000 2000 2087 2440 3645 4000 3000 2000 1670 2055 2575 4000 3000 2000 1416 1931 2159 3269 1000 1000 1000 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe pow. 3 pokoi 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe pow. 3 pokoi 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe pow. 3 pokoi EMMERSON EVALUAT ION 62
Kraków MIESIĘCZNY CZYNSZ NAJMU MEDIANA I ZAKRES STAWEK 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe czynszu najmu [PLN/m-c] 7000 Krowodrza 7000 Śródmieście 6000 6000 5000 5000 4000 3000 2000 1414 1877 2256 4000 3000 2000 1694 2450 3103 1000 1000 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 7 000 Nowa Huta 7 000 Podgórze 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 2 000 1366 1505 2305 3 000 2 000 1696 1882 2349 1 000 1 000 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe EMMERSON EVALUAT ION 63
Poznań MIESIĘCZNY CZYNSZ NAJMU MEDIANA I ZAKRES STAWEK 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe czynszu najmu [PLN/m-c] 5000 Jeżyce 5000 Stare Miasto 4000 4000 3000 2000 1412 1643 2714 3000 2000 1496 1928 2533 1000 1000 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 5000 Grunwald 5000 Wilda 5000 Nowe Miasto 4000 4000 4000 3000 2000 1433 1783 2542 3000 2000 1223 1694 3000 2000 1645 1853 2251 1000 1000 1000 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe * 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe *Brak wystarczającej liczby danych do przeprowadzenia analizy w badanym okresie EMMERSON EVALUAT ION 64
Wrocław MIESIĘCZNY CZYNSZ NAJMU MEDIANA I ZAKRES STAWEK 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe czynszu najmu [PLN/m-c] 5000 Fabryczna 5000 Psie Pole 4000 4000 3000 2000 1790 1883 2354 3000 2000 1506 1882 2351 1000 1000 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 5000 Stare Miasto 5000 Śródmieście 5000 Krzyki 4000 4000 4000 3000 2000 1795 2069 2498 3000 2000 1575 2169 2591 3000 2000 1603 1979 2541 1000 1000 1000 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe EMMERSON EVALUAT ION 65
Inne miasta MIESIĘCZNY CZYNSZ NAJMU MEDIANA I ZAKRES STAWEK 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe czynszu najmu [PLN/m-c] 5000 Lublin 5000 Białystok 4000 4000 3000 2590 3000 2000 1000 1175 1884 2000 1000 1497 1585 1788 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 5000 Szczecin 5000 Łódź 4000 4000 3000 2000 1000 1414 1600 2404 3000 2000 1000 1175 1881 2339 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe 0 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe EMMERSON EVALUAT ION 66
ROK 2017 PROGNOZA 03.2017 EMMERSON EVALUAT ION 67
EMMERSON EVALUAT ION 68
EMMERSON EVALUAT ION 69
EMMERSON EVALUAT ION 70
Opis działalności Emmerson Evaluation WIĘCEJ INFORMACJI: www.emmerson-evaluation.pl EMMERSON EVALUAT ION 71
SZCZECI N KATOWIC E POZNAŃ TRÓJMIAS TO KRAKÓW WROCŁA W WARSZAWA E m m e r s o n E v a l u a t i o n S p. z o. o. A l. J e r o z o l i m s k i e 5 6 C 00-8 0 3 W a r s z a w a t e l. : 2 2 3 7 9 9 9 0 0, f a x : 2 2 3 7 9 9 9 0 7 w y c e n y @ e m m e r s o n - e v a l u a t i o n. p l Al. Pokoju 1a/18 31-548 Kraków tel.: 12 412 20 35, fax: 12 412 02 80 krakow@emmerson-evaluation.pl ul. Nabycińska 19, lok. 102 53-677 Wrocław tel./fax: 71 780 01 42 wroclaw@emmerson-evaluation.pl ul. Grottgera 6 lok. 15 60-757 Poznań tel.: 61 222 54 41, fax: 61 222 54 42 poznan@emmerson-evaluation.pl ul. Grunwaldzka 76/4 81-771 Sopot tel.: 58 341 99 45, fax: 58 341 99 45 trojmiasto@emmerson-evaluation.pl ul. Plac Rodła 8 70-419 Szczecin tel./fax: 91 434 30 55, szczecin@emmerson-evaluation.pl ul. Jordana 25, lok. 16 40-056 Katowice tel.: 32 760 86 86 katowice@emmerson-evaluation.pl