-03-09 08:57 Dziś na rynkach Z początkiem sesji na rynku terminowym kurs FW20 po wyższym otwarciu jest szybko sprowadzany w rejon wczorajszego zamknięcia. Dla WIG20 została potwierdzona środowa formacja przenikania, chociaż patrząc po bieżącym zachowaniu rynku terminowego jest ryzyko przygaśnięcia wczorajszego optymizmu. Blisko wczorajszych poziomów pozostają również bieżące kursy kontraktów na DAX i SP500. Natomiast nowe lokalne maksima cenowe notuje Nikkei i szerszy Topix. Na rynku walutowym złoty jest blisko wczorajszych kwotowań, dla EURPLN jest testowane wsparcie ostatniego dołka w pobliżu 4,1. Zwracamy uwagę na dzisiejsze publikacje oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy. 1 Stochastic Oscillator (23.8283) 50 50 Relative Strength Index (48.2888) 50 50 0-50 -100 285 280 275 270 265 260 255 250 2 240 235 230 225 220 215 210 205 200 ly 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 Komentarz przedsesyjny MACD (-4.1296) WIG20 (2,268.27, 2,296.59, 2,261.59, 2,296.59) 17 24 31 7 14 21 28 5 12 5 10 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 0-50 -100 285 280 275 270 265 260 255 250 2 240 235 230 225 220 215 210 205 200 1 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 1 365,91 0,98% NASDAQ 2 970,42 1,18% BOVESPA 66908,4 1,35% DAX 6 834,54 2,% CAC40 3 8,36 2,54% FTSE100 5 859,73 1,18% BUX 18 582,70 0,38% NIKKEI 9 929,74 1,65% SHANGHAI 2 9,31 0,79% HANG SENG 21 093,50 0,92% ISE100 59 673,80 0,33% RTS 1 679,71 0,15% Indeksy Polska WIG 41 337,97 1,34% WIG20 2 296,59 1,37% MWIG40 2 7,88 1,27% SWIG80 10 335,11 1,% NCINDEX 42,79-0,35% Waluty USD/PLN 3,0880 EUR/PLN 4,0990 CHF/PLN 3,3997 Obligacje PL Bonds10 US Bonds10 2,02 Surowce Ropa 107,12 0,90% Złoto 1 703,60 1,17% Miedź 8 388,00 1,55% Kluczowa informacją wczorajszego dnia pozostaje przystąpienie do programu restrukturyzacji długu prywatnych wierzycieli podmiotów reprezentujących 85% wartości długu, czyli powyżej progu 75% jaki przyjął rząd grecki do przeprowadzenia operacji. Dziś będą publikowane dane z amerykańskiego rynku pracy. Podany do wiadomości środowy raport niezależnej agencji ADP nt. zmiany liczby etatów wykazuje przyrost miejsc pracy w lutym o 216 tys. W zakresie stopy bezrobocia jest obserwowany sukcesywny spadek od blisko 10% w 2010 do bieżących 8,3%. -03-09 www.bm.aliorbank.pl 1
-03-09 08:57 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach HERMAN KINOMANIAK LEGALSTRM PULAWY zakończenie zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus debiut spółki na rynku NewConnect NWZA NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością Wybrane komunikaty EMITENT / PAP PGE PBG KGHM INTEGER.PL ARMATURA EKO AMICA Polska Grupa Energetyczna planuje skorygować rozliczenie rekompensat KDT o około 1 mld zł, co pomniejszy wyniki finansowe grupy za 2011 rok - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. PBG planuje w drugim kwartale roku emisję nie więcej niż 14.295.000 akcji serii H z prawem poboru lub emisję obligacji zamiennych na akcje - poinformowała spółka w projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 3 kwietnia. Spółka chce pozyskać inwestora strategicznego. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z kilkoma podmiotami. Spółka Sierra Gorda SCM, pośrednio zależna od KGHM Polska Miedź podpisała z instytucjami finansowymi umowę kredytu na kwotę 1 mld USD (ok. 3,12 mld zł), a kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie projektu Sierra Gorda w Chile. KGHM Polska Miedź szacuje nakłady na realizację projektu Sierra Gorda na ok. 3 mld USD - poinformował KGHM w komunikacie. Planowana roczna produkcja Sierra Gorda to ok. 220 tys. ton miedzi, 11 tys. ton molibdenu, 2 tony złota przez ponad 20 lat. Grupa Integer.pl liczy na utrzymanie 40 proc. dynamiki wzrostu poziomu zysku netto w roku. Spółka przygotowuje się do uruchomienia w ciągu czterech lat 16 tys. Paczkomatów InPost w całej Europie. Prezes spółki Rafał Brzoska zapowiedział, że spółka chce na koniec roku mieć 18 proc. udziału w rynku usług pocztowych w Polsce. Armatura zaproponuje akcjonariuszom dywidendę w wysokości 16,2 mln zł, czyli 0,20 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Eko Holding spodziewa się co najmniej 1,7 mld zł obrotów grupy w roku - wynika ze słów przedstawicieli spółki. Grupa chce obniżać koszty i zakłada, że w tym roku odwrócą się negatywne tendencje w segmencie marż, jej marże wzrosną, a być może w grudniu lub styczniu 2013 powrócą do poziomów z 2010 roku. Amica chciałaby osiągnąć w tym roku ok. 1,6 mld zł sprzedaży i EBITDA powyżej 120 mln zł - powiedział na konferencji prasowej prezes Jacek Rutkowski. Tegoroczne inwestycje wyniosą ok. 41 mln zł. W przyszłym roku mogą ukształtować się na podobnym poziomie. POLIMEXMS Sygnały analizy technicznej Polimex-Mostostal podpisał umowę o wartości brutto około 48,5 mln zł na dostawę i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy ścian i dachów obiektów nowego bloku energetycznego w Elektrowni CHP Brista w Szwecji - podał w czwartek Polimex w komunikacie prasowym. ARMATURA HAWE BBICAPNFI GROCLIN IDMSA WASKO CAPITAL CDRED COMARCH GPW KCI SKOTAN Mocne wybicie ponad szczyt korekty Potwierdzenie formacji przenikania (wykres IDMSA) Wybicie z lokalnej konsolidacji, wyższe obroty Potwierdzenie formacji przenikania, mocne wybicie z luką cenową Wybicie ponad ostatni szczyt, średnioterminowy kanał wzrostowy (wykres) Formacja gwiazdy porannej (wykres) Szansa na wielomiesięczne podwójne dno (wykres) Szansa wybicia z korekcyjnej flagi Przegląd prasy GPW Ludwik Sobolewski, prezes GPW, nie zgadza się ze środowiskiem maklerów, że stawki opłat transakcyjnych są w
-03-09 08:57 Warszawie zbyt wysokie. Maklerzy reprezentowani przez Izbę Domów Maklerskich domagają się ich obniżenia. Szef giełdy zauważa, że opłaty są w Polsce niższe niż w Pradze i Wiedniu, a nawet w Madrycie. (Parkiet) ASSECOBS TVN DSS KREDYTB, IDMSA Asseco Busness Solutions może wypłacić 100 proc. zysku na dywidendę. Z wyniku za 2010 r. wypłaciła 30 mln zł dywidendy, w tym roku może być podobnie. (Parkiet) TVN szuka kupca na Onet. Źródło potwierdziło, że decyzja o sprzedaży aktywa zapadła. Właściciele portalu szukają doradcy przy sprzedaży. Rozmówcy "PB" spodziewają się, że transakcję będzie przeprowadzał JP Morgan, być może we współpracy z Nomurą. Zainteresowani kupnem już są, ale nie zapłacą tyle, ile chce telewizja. (Puls Biznesu) Bankructwo DSS oznaczałoby duże straty jedynego kredytującego firmę banku (Kredyt Bank) i funduszy m.in. z grupy IDM SA (Puls Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek.0.5.0.5.0.5.0.5.0 42.5 42.0 41.5 4 40.5 40.0 39.5 39.0 38.5 GPW (40.2100, 41.4200, 40.1500, ) 5 42 42 41 41 40 40 39 39 38 0 5 0 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 KCI d. PONAR (0.6, 0.66000, 0.6, 0.66000) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 38.0 37.5 38 37 0.55 0.5 37.0 36.5 37 36 0.50 0.5 36.0 35.5 36 35 0. 0.4 35.0 35 34.5 34.0 10 34 34 0.40 0.4 33.5 7000 6000 1000 Volume (159,993) 2 9 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 33 0 0.35 7000 Volume (268,707) 6000 1000 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 June July 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 0.3 0 GPW - Formacja gwiazdy porannej, szansa wybicia z lokalnej korekty spadkowej, formacja wzmocniona obecnością wsparcia 50% zniesienia styczniowej fali wzrostowej 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 ComArch (64., 66., 64.0000, 66.) Volume (3,902) 90000 80000 0 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 COMARCH - Wybicie ponad ostatni szczyt, średnioterminowy kanał wzrostowy, w krótkim terminie zwyżkę może hamować bliska obecność górnego graniczenia kanału wzrostowego 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 KCI - Szansa na wielomiesięczne podwójne dno, zasięg wzrostu z formacji ponad 35 gr. 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 IDM Internetowy Dom Maklerski (1.8200, 1.9500, 1.7900, 1.9500) Volume (1,2,229) 4 3 2 1 1000 0 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 June July IDMSA potwierdzona formacja przenikania wzmocniona obecnością zniesienia 38,2% z wcześniejszej fali wzrostowej. 5 10 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2
-03-09 08:57 Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis 08:00 Niemcy Sprzedaż w przemyśle Styczeń - -2,7% m/m 4,1% r/r 08:00 Niemcy Bilans handlowy Styczeń - 12,9 mld EUR 08:00 Niemcy Wskaźnik cen konsumpcyjnych Styczeń - 0,2% m/m 2,1% r/r 08: Francja Produkcja przemysłowa Styczeń - -1,4% m/m 0,6% r/r 10:30 UK Produkcja przemysłowa Styczeń 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w tym sektorze prywatnym Luty 206 tys 220 tys 2 tys 257 tys 14:30 USA Stopa bezrobocia Luty 8,3% 8,3% 14:30 USA Wynagrodzenie godzinowe i średnia długość tygodnia pracy Luty 0,2% 34,5 0,2% 34,5 14:30 USA Bilans handlowy Styczeń -48,2 mld USD -48,8 mld USD 16:00 USA Zapasy sprzedawców hurtowych Styczeń 0,6% 0,1%
-03-09 08:57 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 500 000 000 PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-100, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich