Wyniki raportu European Cities Monitor
Wprowadzenie / Introduction European Cities Monitor Metodologia / Methodology Największy wpływ na działalność gospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat / Greatest impact on business over the next 10 years Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej Best cities to locate a business today Warszawa silne i słabe strony / Warsaw strengths & weaknesses Porównanie: Warszawa Praga Budapeszt / Warsaw vs. Prague vs. Budapest Przyszła ekspansja firm / Future expansion Relokacja, outsourcing działalności / Relocating, outsourcing Pytania i odpowiedzi / Questions & Answers
Metodologia Methodology
European Cities Monitor Metodologia / Methodology Raport na temat głównych miast biznesowych Europy, od 1990 r. Survey on Europe s major business cities since 1990 15.000 wiodących firm europejskich Europe s top 15,000 companies Grupa reprezentatywna - Kierownictwo najwyższego szczebla (507 firm) z 9 krajów Sample - 507 decision makers from 9 countries Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
European Cities Monitor Metodologia / Methodology Kryteria uznawane za ważne przy podejmowaniu decyzji, gdzie ulokować działalność gospodarczą Issues companies regard as important in deciding where to locate Wywiady telefoniczne w czerwcu/lipcu 2006 Telephone interviews in June/July 2006 Badanie wykonane przez TNS na zlecenie Cushman & Wakefield Research by Taylor Nelson Sofres for Cushman & Wakefield
Największy wpływ na działalność gospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat Greatest impact on business over the next 10 years
Największy wpływ na działalność gospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat Greatest impact on business over the next 10 years Rozwój Chin jako rynku dla produktów / usług Growth of China as markets for products or services Wyniki gospodarek, które przyjęły Euro Performance of economies which have adopted the Euro Powiększenie UE Enlargement of the EU Relokacja / outsourcing działalności do tańszych globalnie rejonów Relocation / outsourcing to cheaper global areas Wyniki gospodarki USA Performance of US economy Konkurencja ze strony Azji Competition from Asia Konflikty / Terroryzm Conflict / Terrorism 26% 13% 11% 10% 9% 9% 3%
Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business
Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Łatwy dostęp do rynków i klientów Easy access to markets and clients 63% Dostępność wykwalifikowanych pracowników Availability of qualified staff 59% Połączenia transportowe z innymi miastami i międzynarodowe Transport links with other cities and internationally 55% Jakość usług telekomunikacyjnych The quality of telecommunications 50% Koszty zatrudnienia pracowników Cost of staff 36%
Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Klimat dla rozwoju biznesu wynikający z rządowej polityki podatkowej i finansowej The climate governments create for business through tax and the availability of financial incentives 31% Wartość powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu Value for money of office space 29% Dostępność powierzchni biurowej Availability of office space 27% Znajomość języków obcych Languages spoken 27%
Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Łatwość poruszania się w mieście i dojazd do miasta Ease of travelling around within the city 26% Jakość życia pracowników The quality of life for employees 19% Czystość środowiska Freedom from pollution 15%
Główny ranking Main ranking
Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today 2006 2005 1990 Wynik/Score Londyn / London 1 1 1 0,91 Paryż / Paris 2 2 2 0,59 Frankfurt 3 3 3 0,36 Barcelona 4 5 11 0,27 Bruksela / Brussels 5 4 4 0,24 Amsterdam 6 6 5 0,23 Madryt / Madrid 7 7 17 0,20 Berlin 8 8 15 0,18 Monachium / Munich 9 9 12 0,18 Zurych / Zurich 10 10 7 0,16
Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today 2006 2005 1990 Wynik/Score Dublin 11 12-0,14 Mediolan / Milan 12 11 9 0,13 Praga / Prague 13 13 23 0,12 Dusseldorf 14 16 6 0,11 Lizbona / Lisbon 15 14 16 0,10 Hamburg 16 19 14 0,10 Sztokholm / Stockholm 17 17 19 0,09 Warszawa / Warsaw 18 20 25 0,09 Birmingham 19 - - 0,09 Genewa / Geneva 20 18 8 0,08
Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today 2006 2005 1990 Wynik/Score Manchester 21 15 13 0,08 Budapeszt / Budapest 22 21 21 0,08 Wiedeń / Vienna 23 23 20 0,08 Lyon 24 24 18 0,07 Glasgow 25 22 10 0,06 Rome 26 26-0,06 Kopenhaga / Copenhagen 27 25-0,06 Leeds 28 - - 0,05 Bukareszt / Bucharest 29 - - 0,04 Helsinki 30 27-0,04 Moskwa / Moscow 31 28 24 0,03 Ateny / Athens 32 30 22 0,03 Oslo 33 29-0,02
Rankingi szczegółowe Detailed rankings
Najlepsze miasta Europy pod kątem łatwego dostępu do rynków / Best cities in terms of easy access to markets 2006 2005 Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Bruksela / Brussels 4 4 Amsterdam 4 6 Mediolan / Milan 6 7 Monachium / Munich 7 8 Barcelona 8 9 Madryt / Madrid 9 5 Dusseldorf 10 14... Praga / Prague 18 21 Warszawa / Warsaw 19 18 Budapeszt / Budapest 25 25
Najlepsze miasta Europy pod kątem dostępności wykwalifikowanych pracowników / Best cities in terms of qualified staff 2006 2005 Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Monachium / Munich 4 5 Berlin 5 7 Bruksela / Brussels 5 4 Sztokholm / Stockholm 5 8 Zurych / Zurich 5 6 Amsterdam 9 9 Mediolan / Milan 9 10... Warszawa / Warsaw 17 14 Praga / Prague 23 24 Budapeszt / Budapest 25 18
Najlepsze miasta Europy pod kątem połączeń transportowych z innymi miastami i połączeń międzynarodowych Best cities in terms of transport links with other cities and internationally 2006 2005 Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Amsterdam 4 4 Bruksela / Brussels 5 5 Monachium / Munich 6 7 Madryt / Madrid 7 6 Berlin 7 12 Zurych / Zurich 7 8 Barcelona 10 10... Praga / Prague 23 23 Warszawa / Warsaw 23 25 Budapeszt / Budapest 28 26
Najlepsze miasta Europy pod kątem jakości usług telekomunikacyjnych / Best cities in terms of quality of telecommunications 2006 2005 Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Sztokholm / Stockholm 4 4 Berlin 5 8 Helsinki 6 6 Monachium / Munich 7 10 Zurych / Zurich 8 7 Bruksela / Brussels 9 5 Amsterdam 10 9... Praga / Prague 26 26 Warszawa / Warsaw 29 26 Budapeszt / Budapest 29 28
Najlepsze miasta Europy pod kątem kosztów zatrudnienia pracowników / Best cities in terms of cost of staff 2006 2005 Warszawa / Warsaw 1 1 Bukareszt / Bucharest 2 - Budapeszt / Budapest 3 2 Praga / Prague 4 3 Lizbona / Lisbon 5 4 Ateny / Athens 6 7 Glasgow 6 5 Barcelona 8 6 Moskwa / Moscow 9 10 Dublin 10 8... Londyn / London 16 22 Paryż / Paris 20 24... Oslo 32 28 Genewa / Geneva 32 28
Najlepsze miasta Europy pod kątem klimatu dla rozwoju biznesu tworzonego przez rząd / Best cities in terms of the climate governments create 2006 2005 Dublin 1 1 Budapeszt / Budapest 2 3 Praga / Prague 3 2 Warszawa / Warsaw 4 4 Londyn / London 5 6 Madryt / Madrid 6 5 Bukareszt / Bucharest 7 - Barcelona 8 8 Zurych / Zurich 9 6 Bruksela / Brussels 10 9... Rzym / Rome 33 30
Najlepsze miasta Europy pod kątem wartości powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu Best cities in terms of value for money of office space 2006 2005 Warszawa / Warsaw 1 2 Bukareszt / Bucharest 2 - Lizbona / Lisbon 2 1 Praga / Prague 4 3 Barcelona 5 5 Budapeszt / Budapest 6 5 Glasgow 7 4 Leeds 8 - Berlin 8 7 Birmingham 10 -... Genewa / Geneva 33 28
Najlepsze miasta Europy pod kątem dostępności powierzchni biurowej Best cities in terms of availability of office space 2006 2005 Londyn / London 1 3 Berlin 2 1 Madryt / Madrid 3 2 Barcelona 4 5 Paryż / Paris 5 9 Frankfurt 6 6 Warszawa / Warsaw 7 10 Leeds 7 - Lizbona / Lisbon 9 11 Bukareszt / Bucharest 9 -... Budapeszt / Budapest 13 21 Praga / Prague 16 14... Genewa / Geneva 33 27
Najlepsze miasta Europy pod kątem znajomości języków obcych / Best cities in terms of languages spoken 2006 2005 Londyn / London 1 1 Amsterdam 2 3 Bruksela / Brussels 3 2 Paryż / Paris 4 6 Zurych / Zurich 5 4 Sztokholm / Stockholm 6 8 Frankfurt 7 5 Genewa / Geneva 8 7 Berlin 9 10 Kopenhaga / Copenhagen 10 9... Warszawa / Warsaw 18 23 Praga / Prague 24 25 Budapeszt / Budapest 24 21
Najlepsze miasta Europy pod kątem transportu wewnętrznego / Best cities in terms of internal transport 2006 2005 Londyn / London 1 2 Paryż / Paris 2 1 Berlin 3 3 Barcelona 4 5 Monachium / Munich 5 4 Zurych / Zurich 6 9 Sztokholm / Stockholm 7 6 Frankfurt 8 7 Madryt / Madrid 9 9 Amsterdam 10 12 Manchester 10 14... Praga / Prague 23 24 Budapeszt / Budapest 26 28 Warszawa / Warsaw 28 27
Najlepsze miasta Europy pod kątem jakości życia pracowników Best cities in terms of the quality of life for employees 2006 2005 Barcelona 1 1 Zurych / Zurich 2 6 Madryt / Madrid 3 5 Paryż / Paris 4 2 Monachium / Munich 5 4 Sztokholm / Stockholm 5 3 Londyn / London 7 13 Rzym / Rome 8 12 Genewa / Geneva 9 7 Lizbona / Lisbon 10 11... Praga / Prague 25 25 Budapeszt / Budapest 27 28 Warszawa / Warsaw 33 29
Najlepsze miasta Europy pod kątem czystości środowiska / Best cities in terms of freedom from pollution 2006 2005 Sztokholm / Stockholm 1 1 Oslo 2 2 Helsinki 3 5 Zurych / Zurich 4 3 Kopenhaga / Copenhagen 5 6 Genewa / Geneva 6 4 Dublin 7 7 Monachium / Munich 8 8 Barcelona 9 10 Lizbona / Lisbon 10 11... Praga / Prague 14 16 Warszawa / Warsaw 26 25 Budapeszt / Budapest 26 22 Londyn / London 26 27... Paryż / Paris 29 26
Miasta poprawiające swoją pozycję Cities improving themselves Barcelona 24% badanych firm / of interviewed companies Madryt / Madrid 17% Praga / Prague 15% Berlin 13% Budapeszt / Budapest 12% Warszawa / Warsaw 11% Dublin 11% Londyn / London 11% Paryż / Paris 8% Bruksela / Brussels 6% Lizbona / Lisbon 6%
Znajomość miasta jako lokalizacji biznesowej Familiarity with cities as a business location 2006 2005 1990 Londyn / London 88 88 94 Paryż / Paris 80 82 94 Frankfurt 69 64 78 Barcelona 67 69 64 Bruksela / Brussels 67 65 85 Mediolan / Milan 62 66 74 Madryt / Madrid 61 62 68 Monachium / Munich 60 60 64 Berlin 55 55 43 Dusseldorf 54 54 61... Praga / Prague 41 44 16 Budapeszt / Budapest 28 30 20 Warszawa / Warsaw 27 26 15 %
Warszawa silne i słabe strony Warsaw strengths & weaknesses
Warszawa mocne strony Warsaw strengths Koszt zatrudnienia pracowników / Cost of staff Dostępność powierzchni biurowej / Availability of office space Wartość pow. biurowej w stosunku do jej standardu / Value for moneyofofficespace Klimat tworzony przez rząd / Climate governments create Wykwalifikowani pracownicy / Qualified staff Znajomość języków obcych / Languages spoken
Warszawa słabe strony Warsaw weaknesses Transport w mieście / Internal transport Telekomunikacja / Quality of telecommunications Jakość życia / Quality of life for employees Czystość środowiska / Freedom from pollution
Warszawa - Praga - Budapeszt Warsaw Prague Budapest Dostęp do rynków / Access to markets 19 18 25 Wykwalifikowani pracownicy / Qualified staff 17 23 25 Transport zewnętrzny / External transport 23 23 28 Telekomunikacja / Telecommunications 29 26 29 Koszty zatrudnienia pracowników / Cost of staff 1 4 3 Klimat tworzony przez rząd / Business climate 4 3 2 Wartość pow. biurowej / Value of office space 1 4 6 Dostępna pow. biurowa / Available office space 7 16 13 Transport wewnętrzny / Internal transport 28 23 26 Języki / Languages 18 24 24 Jakość życia / Quality of life 33 25 27 Czystość środowiska / Freedom from pollution 26 14 26
Przyszła ekspansja firm Future expansion
Dzisiejsza obecność firm Company existing representation firm / of companies Paryż / Paris 40% Londyn / London 36% Barcelona 30% Madryt / Madrid 29% Mediolan / Milan 28% Bruksela / Brussels 19% Frankfurt 19% Praga / Prague 18% Moskwa / Moscow 18% Amsterdam 16% Rzym / Rome 16% Lizbona / Lisbon 16% Warszawa / Warsaw 16% Berlin 15% Budapeszt / Budapest 15%
Expansion within the next 5 years
Obecność firm w 2011 r. Company representation - 2011 2006 Paryż / Paris 40% Londyn / London 36% Barcelona 30% Madryt / Madrid 29% Mediolan / Milan 28% Bruksela / Brussels 19% Frankfurt 19% Praga / Prague 18% Moskwa / Moscow 18% Amsterdam 16% Rzym / Rome 16% Lizbona / Lisbon 16% Warszawa / Warsaw 16% Berlin 15% Budapeszt / Budapest 15% 2011 Paryż / Paris 43% Londyn / London 40% Barcelona 32% Madryt / Madrid 32% Mediolan / Milan 30% Moskwa / Moscow 27% Warszawa / Warsaw 26% Praga / Prague 24% Budapeszt / Budapest 22% Bruksela / Brussels 22% Frankfurt 21% Lizbona / Lisbon 19% Amsterdam 18% Rzym / Rome 17% Berlin 17%
Ekspansja na świecie Worldwide expansion firm / of companies Szanghaj / Shanghai 43% Pekin / Beijing 29% Sao Paulo 18% Meksyk / Mexico City 17% Nowe Delhi / New Delhi 14% Nowy Jork / New York 13% Sydney 12% Dubaj / Dubai 12% Buenos Aires 11% Johannesburg 11% Tokio / Tokyo 11% Hongkong / Hong Kong 10% Bombaj / Bombay 10%
Największe możliwości biznesowe we Wschodniej Europie The greatest business opportunity in Eastern Europe firm / of companies Moskwa / Moscow 39% Stambuł / Instanbul 12% Bukareszt / Bucharest 9% Warszawa / Warsaw 4% Sofia 4% Budapeszt / Budapest 3% Zagrzeb / Zagreb 2% Praga / Prague 2% Kraków / Krakow 1%
Relokacja / outsourcing działalności Relocating / outsourcing
Relokacja / outsourcing działalności ostatnie 12 miesięcy Relocating / outsourcing the last 12 months 19% firm / companies Jeden z nowych członków UE we Wschodniej Europie 49% One of new EU member states in Eastern Europe Chiny / China 42% Indie / India 36% Inny kraj w Europie Zachodniej / Other Western Europe 28% Kraj we Wschodniej Europie poza UE 24% Eastern European country outside EU Ameryka Łacińska / Latin America 15% Płd.-wschodnia Azja / South East Asia 13% Płd. Afryka / South Africa 5%
Relokacja / outsourcing działalności następne 2 lata Relocating / outsourcing the next 2 years 21% firm / companies Jeden z nowych członków UE we Wschodniej Europie 43% One of new EU member states in Eastern Europe Chiny / China 36% Indie / India 30% Kraj we Wschodniej Europie poza UE 28% Eastern European country outside EU Inny kraj w Europie Zachodniej / Other Western Europe 22% Płd.-wschodnia Azja / South East Asia 14% Ameryka Łacińska / Latin America 12% Płd. Afryka / South Africa 6%
Relokacja / outsourcing działalności która część firmy Relocating / outsourcing which part of operations Produkcja / Production 63% Dystrybucja, Logistyka / Distribution, Logistics 32% Administracja, Działy pomocnicze finansowy, prawny, IT, kadrowy 30% Admin, Support Finance, legal, IT HR Badania i Rozwój / Research & Development 18% Wsparcie Marketingu i Sprzedaży / Marketing/Sales Support 17% Telefoniczne Centra Obsługi Klienta / Call Centre Operations 16% Inne / Other 5%
Pytania i odpowiedzi / Questions & Answers
Dziękujemy za uwagę Thank you for your attention European Cities Monitor