FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju prowadzonej działalności Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz Piła, 14 lutego 2012 r. www.formula8.pl 1
Dane porównawcze za IV kw. 2011 Na koniec IV kwartału 2011 środki trwałe w budowie wyniosły 593 618,21 zł w stosunku do 0 zł w IV kw. 2010 r. Na koniec IV kw. 2011 r. kapitał własny wyniósł 730 223,12 zł w stosunku do 745 747,27 w IV kw.2010 Należności krótkoterminowe wzrosły do 87 449,42 zł w stosunku do 28 202,12 zł na koniec IV kwartału 2010. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły z 133 554,34 zł w IV kw. 2010 r. do 177 426,46 zł w IV kwartale 2011 r. Zobowiązania krótkoterminowe (w większości związane z budową stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu) wyniosły na koniec okresu 805 937,64 zł, w stosunku do 93 675,86 na koniec IV kwartału 2010. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w IV kw. 2011 r. 58 866,27 zł, wobec 300,00 zł w IV kwartale roku 2010. Zysk na sprzedaży wyniósł za IV kw.2011 4 151,51, wobec straty za IV kw. 2010 w wysokości 32 879,80 Strata netto wyniosła -3 203, 89 zł, wobec zysku 607 634,21 zł za IV kw. 2010 r, który wynikał ze zdarzenia jednorazowego aktualizacji wartości posiadanych aktywów. RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2011 R. dane jednostkowe w PLN Wybrane dane finansowe IV kw 2011 r. IV kw 2010 r. 2011 r. 2010 r. okres od 01- okres od 01- narastająco narastająco 10-2011 do 31-12-2011 10-2010 do 31-12-2010 od 01-01- 2011 do 31-12-2011 od 01-01- 2010 do 31-12-2010 Środki trwałe w budowie 593618,21 0,00 593618,21 0,00 Kapitał własny 730 223,12 745 747,27 730 223,12 745 747,27 Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowe Należności krótkoterminowe 87449,42 28202,12 87449,42 28202,12 Środki pieniężne i inne 177426,46 133554,34 177426,46 133554,34 aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 805937,64 93675,86 805937,64 93675,86 Amortyzacja 0,00 750,00 0,00 3000,00 Przychody netto ze sprzedaży 58866,27 300,00 72155,71 23905,54 Zysk/Strata na sprzedaży 4151,51-32879,80-27937,31-78595,83 Zysk/Strata na -1100,95 604817,50-33199,32 559102,27 działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto -3203,89 605667,21-15524,15 615594,87 Zysk/Strata netto -3 203,89 607 634,21-15 524,15 615 594,87 2
KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA Szanowni Państwo, W dniu 18 października 2011 r. spółka Formula8 S.A dołączyła do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Rynek samochodów używanych (potencjalnych klientów spółki), corocznie stale rośnie. Jest on w cenach urzędowych usług, wart corocznie około 1 mld dolarów, więc jest branżą bardzo perspektywiczną. W IV kwartale 2011 r. sprowadzono do kraju 137 820 pojazdów, a w okresie styczeń-grudzień 2011 r. sprowadzono 517.494 pojazdy. Ponadto nie można zapomnieć o rynku samochodów z instalacją LPG, gdzie cena urzędowa usługi jest o 60 procent wyższa od pojazdu bez tej instalacji. Rynek LPG to przede wszystkim samochody używane. Aż 200 tys. polskich kierowców w 2011 roku zamontowało instalacje gazowe w swoich samochodach - wynika z danych firmy Auto-Gaz Centrum. Łącznie po polskich drogach jeździ już 2,5 mln aut napędzanych płynnym paliwem. Analitycy spodziewają się, że rosnące ceny benzyny wpłyną na jeszcze większe zainteresowanie montażem instalacji LPG, zwłaszcza że Ministerstwo Finansów nie planuje podniesienia stawek akcyzy na autogaz. Szacuje się, że w Europie jest ok. 6 mln aut napędzanych płynnym paliwem. Zwolennikami autogazu są: Holendrzy, Włosi, Belgowie, a także Brytyjczycy. Zlecone przez Parlament Europejski badania wskazują, że w 2020 r. udział aut napędzanych gazem (LPG i ziemnym, czyli CNG) wzrośnie do 20 proc. (w 2009 r. było to 2 proc.) W krajach zachodnich czynnikiem, który najbardziej przekonuje kierowców są przede wszystkim czynniki ekologiczne. W Polsce są to wciąż najczęściej czynniki ekonomiczne. W 2011 r. odnotowano dynamiczny wzrost liczby jednośladów. W 2011 roku, liczba pierwszych rejestracji motorowerów i motocykli w Polsce wyniosła 141 031 sztuk i była wyższa o 4,9% (6 612) niż rok wcześniej. Wzrost ten był wynikiem dynamicznego przyrostu rejestracji pojazdów używanych. Zarejestrowano ich 62 809 (+17,3%; 9 280 szt. r/r). Na wynik mocno wpłynęły sprowadzane do Polski używane motorowery 21 510 (+ 6 168, +40,2% r/r) i motocykle 41 299 (+8,1%). W porównaniu do aktywów Spółki na koniec IV kw. 2010, które wynosiły 839 423,13 zł, obecnie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 1 536 160,76 zł, co oznacza zdecydowaną zmianę i wzrost o 83 % Zysk ze sprzedaży wyniósł za IV kw. 2011 r., 4 151,51 zł, wobec straty - 32 879,80 zł za IV kw. 2010 r. Co prawda, spółka poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1 100,95 zł wobec zysku 604 817,50 w analogicznym okresie 2010 r., jednakże wynikał on z przeszacowania wartości nieruchomości, a sama działalność operacyjna wykazałaby wówczas stratę w wysokości 82 564, 40 zł. Oznacza to, że spółka realizuje swoje założenia przyjęte w dokumencie informacyjnym. 3
Działalność spółki w analizowanym kwartale podobnie jak w okresach poprzednich była skupiona na prowadzeniu stacji kontroli pojazdów w Pile, oraz na innych usługach wykonywanych w ramach działalności spółki. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju prowadzonej działalności W okresie IV kwartału 2011 roku realizowana jest inwestycja budowy Stacji Kontroli Pojazdów w Mirosławcu. Termin oddania do użytkowania stacji uległ wydłużeniu, które nie wynikało z winy Emitenta o czym spółka informowała akcjonariuszy swoim komunikatem z dnia 27 grudnia 2011 r. nr 17/2011. W dniu 10 grudnia 2011 r. spółka podpisała List Intencyjny z osobą fizyczną, na mocy którego zamiarem Emitenta jest nabycie nieruchomości, na której Emitent chce uruchomić kolejną Stację Kontroli Pojazdów. Informacja powyższa zawarta została komunikatem nr 16/2011. Ponadto uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dn. 24.11.2011 dokonano podwyższenia kapitału o 300.000 zł w drodze emisji akcji serii B (cena emisyjna 1 zł, cena nominalna 0,10 zł). Objęcie akcji ma nastąpić nie później niż do dnia 24 maja 2012 roku. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz W opublikowanym dokumencie informacyjnym Spółki została przedstawiona prognoza finansowa na II półrocze 2011. Prognoza zakładała osiągnięcie 66 060 zł przychodów ze sprzedaży oraz 50 072 zysku netto II półroczu. Przychody w II półroczu 2011 wyniosły: 67 183,35 zł Zysk netto w II półroczu 2011 wyniósł: - 15 137,49 zł (strata) Prognoza w zakresie przychodów ze sprzedaży została przekroczona. Natomiast prognoza w zakresie zysku netto nie została zrealizowana. Przyczyną tego było opóźnienie w uruchomieniu stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu. W poprzednim komunikacie Zarząd podtrzymywał prognozę, zakładając, że wyższe wyniki osiągnie stacja w Pile (rekompensując opóźnienia w uruchomieniu stacji w Mirosławcu), jednakże weryfikacja wyników stacji kontroli pojazdów w Pile na koniec IV kwartału 2011 przesądziła o nieosiągnięciu wyników zgodnych z prognozami. Prezes Zarządu Formuła8 S.A. Dariusz Wiśniewski 4
5