Przygotowała: Marta Sypuła, Warszawa, 26.10.2011 ANALIZA KONKURENCJI BAZY DANYCH W ramach cyklicznej analizy konkurencji, zbadany został rynek baz danych. Analizie poddane zostały dwa rodzaje baz: Bazy statyczne przygotowane na indywidualne zlecenie według określonych kryteriów Bazy gotowe pudełkowe dostępne na rynku Analizie poddanych zostało 11 firm z branży contact/call center: BAZY-BIZNESOWE biuro@bazy-biznesowe.pl INFOBROKERING info@infobrokering.pl EUROADRES bazy@bazyb2b.pl COFACE sales@coface.pl WASKO bazydanych@wasko.pl PCM pcm@pcm.pl SANMARKS mfirut@sanmarks.pl EURODATA bazy@eurodata.waw.pl BAZY BIZNESOWE.COM.PL info@bazybiznesowe.com.pl EBAZY.PL BAZATELEADRESOWA COM.Pl biuro@bazyteleadresowa.com.pl Już na wstępie analizy okazało się, iż niektóre z firm to malutkie podmioty, które nie posiadają biura, tylko internetową ofertę brak możliwośd skontaktowania się telefonicznego (baza teleadresowa.com) Nie wszystkie podmioty odpowiedziały również na przesłane zapytanie. W osobnym pliku znajduje się zestawienie wszystkich ofert, jakie otrzymaliśmy.
ANALIZA OPISOWA 1. Bazy statyczne przygotowane na indywidualne zlecenie według określonych kryteriów Analizie poddane zostało zapytanie, jakie klient przesłała do naszej firmy. Zbadane zostało, jakie ceny w tym zakresie oferuje nasza konkurencja. Do wszystkich firm wysłane zostało zapytanie z następującymi założeniami: Dla naszego klienta poszukujemy baz danych (baza będzie stanowiła cześd większej akcji). Proszę o podanie wyceny przygotowania bazy, ilości rekordów i terminu realizacji. Interesują nas następujące branże 1. Fotograficy, studia itd. 2. Fotolaboratoria 3. Drukarnie cyfrowe, offsetowe, wszystkie inne 4. Agencje reklamowe, marketingowe, multimedialne itd. 5. Graficy, freelancerzy, copywriterzy i wszystkie inne spokrewnione... 6. Transport Samochodowy Lądowy. Na podstawie firm, które odpowiedziały na fikcyjne zapytanie wysłane przez TAI można wyodrębnid, dwie główne strategie ustalania cen przez firmy: Odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy były: W jednym przypadku wyższe cenowo niż nasza oferta: Polskie Centrum 54 000 z czego 33 000 zł 0,50 zł za rekord Marketingowe 10 000 z e-mailem 0,60 zł za rekord z e-mailem W trzech przypadkach porównywalne cenowo z naszą ofertą: Sanmarks 18 000 6300 zł + 150.00 zł za przygotowanie bazy 0.35 zł Euroadress 66 000 23 100 zł 1000-5000 - 0,5 zł 5001-15000- 0,45 zł 15001-50000 - 0,4 zł 50001-100000- 0,35 zł 100001-250000 - 0,3 zł
>2500000 DO UZGODNIENIA Bazateleadresowa.com 60 000 0.35 zł za rekord W dwóch przypadkach firmy oferują niższe ceny: Infobrokering 15 000 1180 zł 0.079 Eurodata 27 400 z czego 8350 z e-mailem 4528 zł 0,165 zł Oferta Grupy Marketingowej TAI w zakresie opisanego zapytania to: Grupa Marketingowa TAI 45 000 0.35 zł Należy zwrócid, jednak uwagę na duże różnice w ilości proponowanych rekordów. Najtaosza oferta to również zdecydowanie najmniejsza ilośd oferowanych rekordów. 2. Bazy pudełkowe Bazy pudełkowe to gotowe bazy danych oferowane na rynku. Cena bazy ustalona jest z góry, tak samo, jak i ilośd rekordów, jaka jest w niej zawarta. Bazy te charakteryzują się bardzo dużym rozrzutem cenowym. Poczynając od podejrzanie tanich do bardzo drogich. I tak na rynku można kupid gotowe bazy za kwoty: 0,01 zł za rekord czy 0.02 zł za rekord do standardowej ceny 0.35 0,50 zł za rekord. Najtaosze bazy pudełkowe, to bazy przygotowywane w oparciu o ogólno dostępne źródła: KRS, Urząd Statystyczny, rejestr firm itp. Zawierają one podstawowe dane, jakie firma podaje przy zgłoszeniu do danego typu zestawienia. Aktualnośd tych baz jest niewielka, zaś rodzaj danych w nich zawartych mało przydatny.
Druga metodą tworzenia najtaoszych pudełkowych baz danych są bazy tworzone poprzez zbieranie danych przez specjalne programy (roboty) w Internecie, wybierające określone dane (np. adresy www lub @) lub nielegalne rozpowszechnianie zakupionych u brokerów baz. Bazy stworzone taka metoda są nielegalne, zaś te powstałe na drodze zbierania danych w internecie, to bazy o bardzo niskiej aktualności. Firmy kupując takie bazy nie mają żadnych praw do ich wykorzystania i ryzykują łamanie prawa prowadząc działania marketingowe w oparciu o nie. Droższe bazy pudełkowe, to tak jak w przypadku baz Grupy Marketingowej TAI, bazy powstałe w drodze wywiadu telefonicznego. Bazy te charakteryzują się dużą aktualnością oraz tym, iż zawierają wiele dodatkowych parametrów np. osób decyzyjnych w konkretnych działach, czy rodzaju działalności w podziale na grupy. Dane takie można zdobyd tylko w drodze kontaktu telefonicznego lub osobistego. Przykładowe ceny pudełkowych baz danych: Baza aptek 56 zł (5214 rekordów) Baza największych firm pod względem zatrudnienia 495 zł (50 00 rekordów) Baza aptek 5850 zł (13 000 rekordów) Baza firm szkoleniowych 8000 zł (20 000 rekordów) Szczegółowy wykaz cen baz pudełkowych zebranych w ramach analizy znajduje się w zestawieniu. WNIOSKI Na rynku widoczny jest ogromny rozrzut cenowy w produkcie bazy danych. Od cen bardzo niski, poprzez standardowe obowiązujące w branży do bardzo wysokich. Ilośd podmiotów, jaka oferuje w swojej ofercie bazy danych jest coraz większa. Związane jest to ze stosunkowo prostym do pozyskania kontentem, który dalej w sposób legalny lub nie może byd rozpowszechniany. Powstawanie kolejnych firemek, oraz nielegalny obrót bazami danych związany jest z niską świadomością części klientów oraz brakiem odpowiednich regulacji zabezpieczających a w przypadku ich istnienia, brak stosowania kar. Firmy o ugruntowanej pozycji, działające zgodnie z prawem, dla których reputacja jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania na rynku, oferują bazy w cenach wyższych, gdyż ich stworzenie wymaga dużego nakładu pracy. Małe firemki czy przedsięwzięcia oferujące bazy danych w Internecie oferują produkt za dużo niższą ceny, gdyż koszty przygotowania bazy do sprzedaży mają dużo niższe. To często bazy powstałe albo w wyniku nielegalnego rozpowszechniania, albo w wyniku
zbierania danych teleadresowych w Internecie poprzez roboty. Bazy te nie zawierają, poza podstawowymi danymi teleadresowymi, dodatkowych danych, jakie zdobywane są w drodze wywiadu telefonicznego, takich jak np. - osoba decyzyjna - szczegółowy rodzaj działalności np. Baza firm szkoleniowych - rodzaj organizowanych szkoleo: Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby decyzyjnej ds. administracji szkoleo Dodatkowo informację o rodzaju szkoleo oznaczoną adnotacją Tak/Nie Szkolenia biznesowe? T/N Szkolenia sprzedażowe? T/N Szkolenia branża techniczna, IT? T/N Informację o własnej infrastrukturze szkleniowej - sala szkoleniowa? T/N Liczba trenerów współpracujących Baza firm budowlanych - rodzaj prowadzonych działao: Budowa pod klucz, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysłowe Remonty W przypadku mikro przedsiębiorstw, niewysoka cena bazy jest wiodącym kryterium zakupu, nie liczy się ich legalnośd, niska aktualnośd, brak dodatkowych kryteriów umożliwiających targetowanie działao. Najważniejsze jest pozyskanie jak największej liczby rekordów za jak najniższa cenę. Należy pamiętad, że firmy te nie stanowią grupy odbiorców dla usług TAI. Grupą docelową odbiorców baz danych TAI są firmy, którym zależy na: legalności źródła jakości i aktualności bazy danych jasnej strukturze i ustalonym zapisie poszczególnych pozycji czytelnym zindeksowaniu bazy hierarchicznej budowie bazy zawierającej cechy precyzyjnie opisujących firmy w niej zawarte dodatkowych parametrach umożliwiających zaprojektowanie działao i precyzyjne dotarcie do potencjalnych odbiorców imporcie bazy do własnych systemów (nasze bazy są eksportowalne do wielu formatów)
W procesie sprzedaży marketingowych baz danych Grupy Marketingowej TAI, należy kierowad się specyfiką działalności klienta oraz dostosowywad rodzaj bazy do planowanych przez klienta działao. Innego zestawienia potrzebuje klient, który organizuje akcję e-mailingową, innego ten, który planujemy wysyłkę katalogów produktowych czy zaproszeo na konferencję branżową, a jeszcze innego klient, który poszukuje odbiorców w bardzo konkretnym obszarze rynku, np. w związku z dystrybucją specjalistycznego oprogramowania. Dostarczana baza musi uwzględniad aspekty zlecenia. Dopiero wówczas można mówid o skutecznym doborze bazy danych. W niektórych akcjach, realizowanych w oparciu o bazę danych najistotniejszym kryterium jest duża ilośd ogólnych danych kontaktowych. Cena takiego zestawienia jest zazwyczaj niższa niż w przypadku baz z dodatkowymi kryteriami, a więc klient ma możliwośd kupienia większej ilości rekordów. Z drugiej strony, kiedy klient, planuje działania, dla których podstawą jest kontakt z konkretną osobą w firmie (np. z dyrektorem finansowym) to zakup bazy tylko z danymi teleadresowymi za niską cenę nie ma najmniejszego sensu, gdyż brak jednego z najistotniejszych kryteriów (osoby decyzyjnej) bazy spowoduje jej bezużytecznośd. Każda z przedstawionych wyżej sytuacji wymaga innego rodzaju danych i innych kryteriów selekcji bazy. Nasza przewaga konkurencyjna powinna byd budowana przede wszystkim w oparciu o profesjonalne doradztwo oraz jakośd zasobów. Decyzję wyboru dostawcy bazy danych należy podejmowad zawsze pod kątem drobiazgowej analizy zapotrzebowania klienta. W wyniku analizy konkurencji i w celu uatrakcyjnienia oferty Grupy MARKETINGOWEJ TAI w zakresie produktu bazy danych podjęte zostaną następujące działania: utrzymanie ceny baz statycznych, przygotowywanych indywidualnie dla klientów obniżenie ceny gotowych baz, które mamy już w ofercie wystawienie do sprzedaży pudełkowych baz danych zawierających podstawowe dane za niewysoką cenę, przygotowanych przez dział INFO wystawienie do sprzedaży pudełkowych baz danych, przygotowanych wspólnie z firmą VERDICT Taka konstrukcja protfolio produktu baz danych, pozwoli na realizacje potrzeb i dopasowanie oferty Grupy Marketingowej TAI do każdego klienta.