Rynek niemiecki szanse dla polskiego przedsiębiorcy Poznań, 15.12.2014 Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa
AHK Polska Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Największa bilateralna Izba w Polsce Jedna z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo- Handlowych (AHK) na świecie Sieć AHK na świecie 130 biur w 90 krajach Sieć AHK Polska biura w Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach oraz w Monachium Reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich Od kilkunastu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych Ponad50-osobowy zespół Izby pracuje na rzecz firm zrzeszonych w AHK Polska oraz jest odpowiedzialny za profesjonalną obsługę doradczą firm z Niemiec i Polski oraz za rozwój stosunków z instytucjami po obydwu stronach granicy
AHK na świecie
AHK wpolsce Gdańsk Poznań Warszawa POLNISCHE REGIONEN Wrocław Gliwice
ilość firm członkowskich 1000 900 800 700 600 500 400 937 300 200 100 0 328 500 350 50 120 135 150 360
Zadanie AHK - Model trzyfilarowy Wspieranie polsko niemieckich stosunków gospodarczych Ambasada Niemiec AHK Polska GTaI
serwis członkowski Usługi doradcze Reprezentowanie interesów firm członkowskich - Lobbing Michael Kern / Julia Arnold 18. November 2011
Wsparcie dla polskich przedsiebiorców Doradztwo rynkowe Doradztwo prawno-podatkowe Platforma kontaktowa- network
Usługi AHK Polska- Doradztwo rynkowe Informacje na temat rynku i przedsiębiorstw analizy rynku informacje gospodarcze i adresowe sprawdzenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa informacje o programach pomocowych Indywidualne doradztwo w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu poszukiwanie partnerów handlowych wirtualne biuro sprzedaży pozyskanie nowych klientów informacje o przetargach wirtualne biuro sprzedaży doradztwo personalne
Poszukiwanie partnerów handlowych: a) opracowanie strategii oraz przygotowanie prezentacji b) zdefiniowanie i selekcja potencjalnych kooperantów w Niemczech c) nawiązanie kontaktów z firmami niemieckimi odpowiadającymi wymaganiom i profilowi działalności d) prezentacja firmy e) sprawdzenie potencjalnych kooperantów pod względem ich zdolności produkcyjnych, posiadanych certyfikatów i innych aspektów zgodnie z oczekiwaniami f) sprawdzenie grupy wyselekcjonowanych firm niemieckich pod kątem ich gotowości do nawiązania współpracy g) organizacja spotkań Otwieramy Państwu drzwi
Usługi AHK Polska doradztwo prawne Przygotowanie umowy spółki po konsultacji z niemieckim notariuszem - koordynacja terminu czynności notarialnych z niemieckim notariuszem Kontakt z właściwym miejscowo IHK (zgodnie z prawem niemieckim obligatoryjne) oraz ustalenie dostępności wybranej firmy spółki Koordynacja rejestracji w niemieckim rejestrze sądowym (Handelsregister) Rejestracja w urzędzie ds. Gospodarczych oraz US Wstępne informacje odnośnie zagadnień prawnych dotyczących podjęcia działalności przez zarejestrowaną spółkę Wsparcie przy zawieraniu umów z partnerem handlowym Pomoc przy sprzedazy internetowej na rynek niemiecki Pomocprzynawiazaniukontaktówz biuremksiegowym, bankiem, itd.
AHK Polska i Invest in Germany: kompleksowe doradztwo dla inwestorów Polskich 1) Research: pomoc w wyborze lokalizacji, analizy rynkowe 2) Tax& Legal: informacje o niemieckim systemie prawnym oraz podatkowym, wybór formy prawnej 3) Financing& Incentives: informacje o niemieckich programach pomocowych, subwencjach i dotacjach doradztwo jest nieodpłatne
rynek niemiecki
Ekspansja na rynki zagraniczne - dlaczego Niemcy? 1) bliskość geograficzna 2) siła powiązań gospodarczych 3) podobna struktura biznesu dominują MŚP 4) duża przejrzystość prowadzenia biznesu 5) stosunkowo niska biurokracja 6) dostęp do środków pomocowych (więcej informacji na: http://www.gtai.de w zakładce Investment Guide) 7) 82 mln konsumentów 8) siła nabywcza ok. 6-7 razy większa (PKB per capita w tys. EUR: w Niemczech 32,3, w Polsce 9,9) 9) poprawienie wizerunku polskiej gospodarki 10) możliwość eksportu na rynki trzecie 11) sytuacja demograficzna w Niemczech a trudności w znalezieniu sukcesorów przez właścicieli firm niemieckich
Wymiana handlowa Niemiec 3. światowy eksporter po Chinach i USA Eksport (2013): 1093, 81 mld EUR Eksport do UE (2012): 57% (eksport Polski do UE: 76%) Import (2013): 896,15 mld EUR Import z UE (2012): 56% Źródło: Federalny Urząd Statystyczny, Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii, Ministerstwo Gospodarki
Niemiecki eksport kraje docelowe (mld EUR, 2012) 120 100 80 60 40 20 - Francja USA Wielka Brytania Źródło: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii Holandia Chiny Austria Włochy Szwajcaria Belgia Polska Rosja
Niemiecki import wg krajów pochodzenia (mld EUR, 2012) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Holandia Chiny Francja USA Włochy Wielka Brytania Źródło: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii Rosja Belgia Szwajcaria Austria Polska
Polsko-niemiecka wymiana handlowa Niemcy: 1. miejsce wśród partnerów handlowych Polski Polska: 10. miejsce (2012) / 9. miejsce (2013) wśród partnerów handlowych Niemiec Polska - największy partner handlowy Niemiec w regionie Obroty (2012): 75,67 mld EUR (dane niemieckie) / 68,9 mld EUR (dane polskie) Źródło: Federalny Urząd Statystyczny, Ambasada RP w Berlinie
Polsko-niemiecka wymiana handlowa Polski eksport do Niemiec (2012): + 1,1% (I-VI 2013: + 3,1%) Polski import z Niemiec (2012): - 3,5% Udział Niemiec (2012) w polskim -eksporcie : 25% (1995: 40%) - imporcie: 21% (1995: 27%) Udział Polski (2012) w niemieckim - eksporcie: 3,8% - imporcie: 3,7% Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii
Polsko-niemiecka wymiana handlowa wg Landów 1) Nadrenia Północna-Westfalia: 24,60% 2) Bawaria: 12,90% 3) Dolna Saksonia: 12,0% 4) Badenia-Wirtembergia: 11,1% 5) Hesja: 6,1% 6) Brandenburgia: 5,9% 7) 8) Berlin: 2,7% 9) Brema: 1,3% 10) Łączny udział tych 4 landów w wymianie handlowej z Polską wynosi ponad 60%
Polsko-niemiecka wymiana handlowa najważniejsze grupy towarów (2012) Import z Polski Eksport do Polski Samochody i części 11,9% Wyroby chemiczne 15,9% Maszyny 11,3% Maszyny 13,6% Artykuły spożywcze 9,4% Samochody i części 10% Wyroby pr zem. chemicznego 7% Artykuły spożywcze 6,7% Elektrotechnika 6,7% Elektronika 5,1% Elektrotechnika 5,1% Źródło: GTAI
Polskie firmy na terenie Niemiec W Niemczech działa dzisiaj ponad 45.000 polskich przedsiębiorstw, w tym ponad 26.000 w samym zakresie rzemiosła Więcej niż 10.000 firm jest zarejestrowanych w rejestrach handlowych (Handelsregister) W samym Berlinie jest ok. 6.200 polskich przedsiębiorstw (polskie przedsiębiorstwa stanowią tym samym drugą, po tureckiej, największą grupę przedsiębiorstw zagranicznych w tym mieście) W Niemczech ma swoje oddziały ok. 100 polskich firm usługowohandlowych m.in. Budimex, Kopex, Polservice Ale: Nadal notuje się niski procent polskich przedsiębiorstw prezentujących się aktywnie na niemieckim rynku, np. targach niemieckich Źródło: opracowanie własne AHK Polska
Polskie inwestycje w Niemczech (o wartościod 1 mln EUR) Kapitał zainwestowany w Niemczech: 1 mld EUR Inwestorzy: PKN Orlen S.A. (552 stacje za 150 mlneur) Ciech S.A. (75 mln EUR) Asseco Germany (37,7 mln EUR) Kopex (27 mln EUR) Sanplast S.A.(20 mln EUR) Unimil (17 mln EUR) ComArchAG (9,5 mln EUR) Boryszew S.A. (5,5 mln EUR) Smyk (1 mln EUR)
Podstawowe zagadnienia: -profesjonalne przygotowanie (prezentacja, plan, weryfikacja zapotrzebowania i konkurencji, itp.) -niemiecka wersja strony internetowej, niemiecka prezentacja, itp. -sprawdzenie własnych możliwości (moce przerobowe a terminy!) -targi - wyznaczenie osoby kontaktowej -serwis, montaż, itp. ustalenie wszelkich czynników posprzedażowych (wiarygodność, bezpieczeństwo, obsługa niemieckiego klienta!) terminowość - umowy(własciwe prawo) - sprawdzanie partnera - zabezpieczenia
Jak zacząć? 1) Podjęcie decyzji o działalności eksportowej 2) Analiza rynku/identyfikacja potencjalnych klientów (AHK Polska Key Account Manager) 3) Wybranie formy wejścia na rynek 4) określenie perspektywy czasowej 5) przygotowanie finansowe i kadrowe 6) decyzja indywidualna o wsparciu doradcy znającego rynek niemiecki 7) Przygotowanie kwestii prawno-podatkowych
Formy wejścia na rynek 1) Eksport pośredni (dystrybucja, koszty i ryzyko związane ze sprzedażą przejmuje firma dystrybucyjna) 2) Eksport bezpośredni (prowadzenie sprzedaży via agenci/dystrybutorzy zagraniczni lub przez własne przedsiębiorstwo/przedstawicielstwo, sugerujemy konsultacje z doradcą) 3) Partnerska współpraca strategiczna (poddostawa komponentów do odbiorcy zagranicznego) 1) Prowadzenie działalności produkcyjnej poza granicami kraju
O czym warto pamiętać? 1) Konsultacja umowy handlowej zawartej z kontrahentami niemieckimi 2) Ustalenie właściwego prawa oraz właściwego sądu w przypadku sytuacji spornych (Sąd Polubowny przy AHK Polska) 3) Rejestracja do podatku VAT 4) Obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku opakowań (np. Landbell) 5) Sprawdzenie partnera w wywiadowni gospodarczej 6) Poznanie różnic w zasadach prowadzenia negocjacji (m.in. postrzeganie czasu, duży pragmatyzm po stronie niemieckiej, kompetencje osób prowadzących negocjacje, potwierdzenie w formie pisemnej rezultatów negocjacji podpisane dopiero oznacza ustalone) 7) Im lepsze przygotowanie fazy początkowej tym łatwiej osiągnąć sukces
Usługi AHK Polska Wsparcie polskich inwestorów w Niemczech w ramach programu Invest in Germany Thomas Urbańczyk, LL.M. Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) Zastępca Dyrektora Generalnego AHK Polska Dyrektor Działu Prawo i Podatki Tel. +48-22-5310519 Fax. +48-22-5310500 E-Mail: turbanczyk@ahk.pl Web.: www.ahk.pl