Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.
Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów Pozytywny odbiór rynkowy UniKorona Akcje Potencjał wzrostu kategorii aktywów UniAkcje Sektory Wzrostu UniTotal Trend
marzec 2011 3 UniKoronaAkcje dobre perspektywy dla indeksu WIG w horyzoncie 12 miesięcy Szanse Wejście gospodarki w fazę ekspansji gospodarczej (wzrost PKB w IV kwartale wyniósł 4,4% r/r) okazją do długoterminowej inwestycji na giełdzie wzrost indeksu WIG w okresie 26.02.2010-28.02.2011 roku o 22,82%. 220 200 180 UniKorona Akcje Wartość wskaźnika menedżerów logistycznych (PMI) dla Polski obrazującego koniunkturę w sektorze przemysłowym w lutym wyniósł 53,8, co oznacza poprawę warunków w sektorze przemysłowym w Polsce już 16 miesiąc z rzędu. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w styczniu o 10,3% r/r, po raz czternasty z rzędu. Siłą napędową wzrostu gospodarczego w Polsce staje się konsumpcja indywidualna, w 2010 roku popyt krajowy wzrósł o 3,9%. Dobre wyniki subfunduszu UniKorona Akcje na przestrzeni roku (26.02.2010-28.02.2011): 19,74%. 160 140 120 100 28 lut 09 31 sie 09 28 lut 10 31 sie 10 28 lut 11
marzec 2011 4 UniAkcje Sektory Wzrostu perspektywiczne sektory szansą na wygraną z rynkiem Szanse Prognozy międzynarodowych instytucji finansowych wzrostu PKB Polski w 2011 o 3,9%-4,6% szansą na kontynuację trendu wzrostowego na warszawskiej giełdzie. Akcje na warszawskiej giełdzie są nadal tanie - relacja ceny do wartości księgowej wynosi obecnie 1,59* w porównaniu do 3,5 w lipcu 2007 roku. Aktywne zarządzanie wiele sektorów osiąga dobry wynik nawet podczas zawirowań na rynkach. Fundusz ma zarabiać na wzrostach wyselekcjonowanych sektorów branżowych, wykorzystywać duże dysproporcje w wynikach odnotowywanych przez poszczególne branże giełdowe. Wybór perspektywicznych sektorów (z wyższą β) oraz maksymalizacja α poprzez precyzyjną selekcję spółek do portfela. Połączenie analizy fundamentalnej z oceną jakościową i ilościową spółek w sektorach szansą na wygraną z rynkiem. 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 UniAkcje Sektory Wzrostu 28 lut 09 30 cze 09 31 paź 09 28 lut 10 30 cze 10 31 paź 10 28 lut 11 UniAkcje Sektory Wzrostu od momentu zmiany polityki inwestycyjnej osiągnął bardzo atrakcyjną stopę zwrotu (30.06.2010-28.02.2011): 18,56%. * na 25.02.2011
marzec 2011 5 UniTotal Trend zarabia niezależnie od trendów na rynku Szanse Konstrukcja funduszu dozwolone kategorie lokat i strategia inwestycyjna pozwala uzyskiwać dodatnie stopy zwrotu w sytuacji dużej zmienności na rynkach akcji i obligacji). Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce (po wzroście w I kwartale o 3% r/r, w II kwartale o 3,5% r/r i w III kwartale o 4,2% r/r, wzrost PKB w IV kwartale przyspieszył do 4,4% r/r) szansą na dalszy napływ inwestycji portfelowych na rynkach akcji i obligacji. Fundusz UniTotalTrend może wykorzystać potencjał rynku akcji w większym stopniu niż klasyczny fundusz akcji (poprzez zastosowanie mechanizmów istniejących specjalnie w tym funduszu) Fundusz UniTotal Trend był w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do 23.02.2011) roku najlepszy w grupie krajowych funduszy absolutnej stopy zwrotu. Bardzo dobre wyniki funduszu UniTotal Trend na przestrzeni roku (26.02.2010-28.02.2011) roku: 26,53%. 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 UniTotal Trend 30 paź 09 28 lut 10 30 cze 10 31 paź 10 28 lut 11
Chcesz wiedzieć więcej? marzec 2011 6 Dzwoń 0-800 567 662, czytaj www.unionklub.pl Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI: Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje horyzont 12-miesięczny (o ile rekomendacja nie stwierdza inaczej). Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy, oraz oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości. Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.
marzec 2011 7 Przedstawiane informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w podanym w prezentacji okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Union Investment TFI S.A., ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy (subfunduszy). Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend w UniFundusze SFIO może cechować się dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy, dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży..