Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie mazowieckim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 8 marca 2016
Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu Wyniki dla Mazowsza Temat specjalny - startupy 1
Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami firm, Badanie prowadzone we wrześniu 2015 r., 70 pytań - ponad 400 tysięcy odpowiedzi, Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów), Temat specjalny: start-upy 12 eksperckich artykułów o startupach, 10 case studies firm rozpoczynających działalność, 16 konferencji regionalnych we współpracy z marszałkami województw (marzec-kwiecień 2016). 2 Mikro firmy przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
Dalsza poprawa nastrojów mikro i małych przedsiębiorców w 2015 r. wskaźnik koniunktury zbliża się do poziomu 100 punktów Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm - syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm 96,4 98,3 + 2 pkt 92,7 91,7 89,5 93,6 + 9 pkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza dużo gorzej, 75 gorzej, 100 ani lepiej, ani gorzej, 125 lepiej, 150 dużo lepiej
Wyraźny wzrost oceny ostatnich 12 miesięcy (+3 pkt) i oczekiwania dalszej poprawy sytuacji w 2016 roku Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm 96,4 92,7 94,6 91,7 91,5 97,8 93,6 99,1 96,4 93,7 100,2 98,3 96,4 + 1 pkt + 3 pkt 89,1 88,7 89,5 87,6 89,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy Średnia wartość 4
Wskaźnik wyprzedzający koniunktury mikro i małych firm dobrze skorelowany ze wskaźnikiem wzrostu PKB Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm na tle wzrostu PKB 96,4 94,6 97,8 99,1 100,2 91,5 3,7 5,0 3,3 3,6 3,7 1,6 1,3 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* PKB (r/r, %) Przyszłe 12 miesięcy 0 5 *PKB w roku 2016 prognoza Banku Pekao
Znacznie lepsza ocena sytuacji finansowej firmy i sytuacji branży Ogólna sytuacja gospodarcza 95,4 93,1 + 2 Sytuacja branży 94,5 91,6 +3 Sytuacja firmy 99,6 97,2 + 2 Przychody firmy 98,6 95,7 +3 Wynik finansowy firmy 99,1 96,6 + 3 Zatrudnienie 101,0 99,8 + 1 Dostępność zewnętrznego finansowania 100,8 100,0 + 1 Oczekiwanie na zapłatę 97,4 97,0 Rok 2015 Rok 2014 + 0 6
99 97 95 93 91 89 87 Poprawa wskaźnika koniunktury we wszystkich badanych branżach w ciągu ostatnich trzech lat 92,4 93,6 91,1 91,8 89,9 Produkcja 90,6 Handel 87,7 93,9 89,9 91,5 98,6 99,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 92,4 91,1 94,7 92,8 92,5 91,8 +1 +9 95,6 90,9 93,490,6 +2 88,7 87,7 +8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produkcja Usługi Handel Budownictwo 93,6 94,7 92,8 94,5 93,9 92,5 Usługi 98,6 98,6 94,9 90,9 Budownictwo 88,7 94,9 97,1 94,5 97,1 98,6 99,6 99,699,5 99,1 +2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 91,5 93,4 99,1 +9 95,6 +1 +10 7
Rekordowo dobry rok dla firm prowadzących działalność eksportową Odsetek eksportujących mikro i małych firm Ocena przychodów z eksportu 107,2 102,9 102,5 102,7 104,0 98,6 98,6 9 10 12 7 13 16 90,4 89,8 88,9 92,2 95,7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ocena przychodów Ocena przychodów z eksportu Ocena przychodów z eksportu o +9 punktów wyższa od oceny całkowitych przychodów, 17% firm deklaruje prowadzenie działalności eksportowej w roku 2016. 8
Po raz kolejny wysoko oceniona dostępność zewnętrznego finansowania dla mikro i małych firm Ocena dostępności zewnętrznego finansowania 99,4 98,1 98,9 97,9 97,4 97,1 100,0 98,4 100,9 99,1 101,3 100,3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy 9
Istotna zmiana w percepcji przedsiębiorców większa otwartość na korzystanie z finansowania zewnętrznego Przyczyny niekorzystania z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności Brak potrzeby Niechęć do zadłużenia Tańszy koszt kapitału własnego Brak możliwości 28 24 7 13 14 51 48 56 2014 2015 10
przełożyła się na wzrost liczby firm korzystających z kredytu i ponoszących wydatki inwestycyjne Odsetek firm korzystających w ostatnich 12 miesiącach z kredytu na finansowanie bieżącej działalności Odsetek mikro i małych firm inwestujących w ostatnich 12 miesiącach 42 41 43 40 40 46 22 24 24 24 24 26 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Z finansowania działalności bieżącej kredytem korzystało 50% małych i 25% mikro firm, Projekty inwestycyjne zrealizowało 63% małych firm i 45% mikro firm, 18% firm finansowało inwestycje kredytem, W roku 2016 odsetek inwestujących mikro i małych firm może przekroczyć 50%. 11
Wyniki Raportu dla województwa mazowieckiego 6 podregionów jednostek statystycznych EUROSTAT: Ciechanowsko-płocki Ostrołęcko-siedlecki Warszawski wschodni Warszawski zachodni M. Warszawa Radomski 12
Ogólny wskaźnik koniunktury wyższy niż średnio w kraju Wskaźnik koniunktury dla kraju Wskaźnik koniunktury dla podregionów Wskaźnik koniunktury dla Mazowsza 13 Najbardziej optymistyczni przedsiębiorcy w Warszawie, na drugim miejscu warszawski zachodni, na trzecim ostrołęcko siedlecki Najmniej w podregionie radomskim
Ogólny Wskaźnik Koniunktury najwyższy na Pomorzu. Mazowsze na 6 miejscu. Największe wzrosty w Mazowieckim i Świętokrzyskim. 99 (+2) 99 (+3) 99 (+1) 100 (+3) 99 (+3) 97 (+2) 98 (+1) 97 (+1) 98 (+1) 98 (+1) 98 (-1) 99 (+4) 97 (+4) 97 (+2) 97 (+0) 96 (+2) 14 (+4) różnica pomiędzy średnim Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury w roku 2015 i 2014
Obszary badawcze +1,0 +0,9 +1,3 +1,9 + 0,9 + 1,0-0,9-0,6 15 Większość badanych obszarów lepiej ocenione niż średnio w Polsce, zwłaszcza przychody Wyjątek dostępność finansowania i zatory płatnicze
Wydatki inwestycyjne i ich wielkość 16 Najniższy odsetek inwestycji w ciechanowsko-płockim, najwyższy wcale nie w Warszawie, ale w ostrołęcko siedleckim i radomskim W radomskim jednak stosunkowo najmniejsze nakłady
Eksport ważną lokomotywą rozwoju Mazowsza Odsetek eksporterów wyższy o 4 p.p. od średniej krajowej M. Warszawa liderem, wysoko warszawski zachodni, nieźle ostrołęcko-siedlecki Plany na 2016 rok lekki wzrost 17
Innowacje i źródła ich finansowania Innowacje produktowe Innowacje procesowe 18 Mazowieckie lepsze niż średnia krajowa (3 pp oraz 5 pp więcej) Największy odsetek innowatorów w Warszawie, warszawskim zachodnim. Warszawa dużo korzysta z funduszy UE na innowacje
Podatki, koszty pracy, obciążenia biurokratyczne i przepisy prawne to najważniejsze (oprócz konkurencji) bariery rozwojowe dla firm Wysokość podatków Koszty pracy Konkurencja innych firm Obciążenia biurokratyczne Przepisy prawne Niska rentowność działalności Popyt na produkty/usługi firmy Szara strefa Dostęp do pr. pomocowych dla firm Zatory płatnicze Kwalifikacje pracowników Dostęp do finansowania zewnętrznego Polska 3,57 3,62 3,47 3,16 3,27 3,23 3,26 3,18 3,2 3,17 2,77 2,62 2,74 2,63 2,69 2,57 2,49 2,46 2,45 2,59 2,35 2,26 2,32 2,44 mazowieckie Średnia wartość barier w Polsce identyczna jak rok temu (2,75 pkt.), W porównaniu z rokiem 2014 wzrosło znaczenie następujących barier: Konkurencja innych firm, Obciążenia biurokratyczne, Przepisy prawne, Dostęp do programów pomocowych, Kwalifikacje pracowników. Średnia barier w mazowieckim (2,73 pkt.) nieznacznie niższa niż dla Polski Większe bariery na Mazowszu niż średnio w kraju to: Podatki Zatory płatnicze Dostęp do finansowania 19 Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)
Temat specjalny startupy 71% właścicieli to osoby w wieku 25-44 lata 92% właścicieli wcześniej pracowało 98% startupów to mikrofirmy 66% właścicieli ma wyższe wykształcenie dla 64% właścicieli to pierwsza firma 82% firm założonych ze środków własnych Wykształcenie i wcześniejsze doświadczenie zawodowe właścicieli startupów 20 W badaniu wzięło udział 614 startupów, czyli firm działających na rynku krócej niż 3 lata
Optymizm właścicieli startupów - istotnie wyższe oceny na tle wszystkich badanych firm Sytuacja firmy 99,6 109,6 + 10 Wynik finansowy firmy 99,1 108,4 + 9 Przychody firmy 98,6 108,3 + 10 Zatrudnienie 101,0 106,2 Dostępność zewnętrznego finansowania Sytuacja branży 94,5 102,2 100,8 101,0 Oczekiwanie na zapłatę Ogólna sytuacja gospodarcza 95,4 98,2 97,4 98,2 21 Startupy Wszystkie firmy
Większość właścicieli startupów planuje rozwinąć swoją firmę w perspektywie najbliższych trzech lat Sytuacja firmy za 3 lata 63% 28% 9% W firmie będzie zatrudnionych więcej osób, jej skala działalności będzie większa Firma będzie wyglądać podobnie jak dzisiaj Firmy nie będzie już prawdopodobnie na rynku 22
Startupy szansą na tworzenie nowych miejsc pracy Ocena zatrudnienia 108,6 startupy 105,5 105,8 100,9 102,2 99,7 103,5 99,2 104,1 100,5 101,7 102,8 mikro i małe ogółem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zatrudnienie w kolejnych 12 miesiącach - mikro i małe firmy Zatrudnienie w kolejnych 12 miesiącach - startupy W mikro i małych firmach pracuje 4,7 miliona osób, co stanowi 51% pracujących w polskich przedsiębiorstwach (2014; GUS). 23
Ułatwieniem dla startupów byłyby mniejsze obciążenia finansowe, lepszy dostęp do finansowania oraz uproszczenie przepisów Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez startupy Zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy (ZUS, podatki) 50% Lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego 27% Uproszczenie przepisów podatkowych i ich jednolita interpretacja Mniej skomplikowane zasady prowadzenia działalności gospodarczej Łatwiejsze procedury przy rejestracji firmy Więcej instrumentów wsparcia dla młodych 11% 10% 10% 9% 24
Bank Pekao partnerem dla startupów Gwarancje EFI kredyty obrotowe dla start-ups Gwarancje kredytów obrotowych dla firm zakładających działalność gospodarczą w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP) Dla firm działających do 2 lat, Nieodnawialne kredyty obrotowe o wartości do 20 tys. PLN udzielane na okres 1 roku, Wymagana 1 opłacona faktura lub rachunek od kontrahenta, Gwarancja 50% kapitału i odsetek Korzyści dla firmy Niższa marża kredytowa niż w standardzie Kredyty poniżej 10 tys. PLN zabezpieczone wyłącznie gwarancją EFI Kredyty do 20 tys. PLN z gwarancją EFI i innym dodatkowym zabezpieczeniem Budowa historii kredytowej w banku, Koszt gwarancji 0 PLN, Prosta dokumentacja bez biznesplanu. 25
Bank Pekao partnerem konkursu Społeczny startup Pierwsza edycja konkursu Społeczny startup zorganizowana we współpracy z Ashoka Polska oraz UniCredit Foundation Cel: Promocja przedsiębiorstw społecznych promocja firm, które prowadzą działalność gospodarczą w celu integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 10 laureatów konkursu prezentowanych w raporcie 26
Co jeszcze w raporcie? Finanse dla startupów, Instytucje wspierające startupy, Instrumenty wsparcia innowacyjnych startupów, Niemieckie i chorwackie doświadczenia w zakresie wsparcia startupów, Sylwetki 10 startupów klientów Banku Pekao, Konkurs Społeczny startup 27
Podsumowując Rekordowo optymistyczne wyniki nastrojów firm wskaźnik koniunktury mikro i małych firm najwyższy w historii Coraz więcej firm korzysta z finansowania zewnętrznego. Najwyższy dotąd odsetek firm finansujących bieżącą działalność środkami zewnętrznymi (26%). Coraz mocniejszą stroną mikro i małych firm jest eksport - w 2016 roku eksport deklarowało 17% firm. Wzrósł odsetek inwestujących firm (46%, + 6 p.p.). Mazowieckie ma wyższe wskaźniki niż średnia krajowa. Więcej eksporterów, więcej innowacji. Niższe jednak inwestycje. Wyraźnie dominuje Warszawa, potem warszawski zachodni, nieźle wypadł ostrołęcko- siedlecki Warszawa korzysta z funduszy na innowacyjność Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Aż 63% badanych startupów uważa, że za 3 lata w firmie będzie więcej zatrudnionych osób, a jej skala działalności będzie większa. 28
29 Dziękuję za uwagę