Business led, technology enabled Bankowość Mobilna Cały Bank w Twoich rękach Prezentacja Warszawa, 08.06.2011 r.
Nadchodzi era mobilności Technologia mobilna z niszowej, przeznaczonej dla technologicznie zaawansowanej mniejszości (innowatorów) staje się propozycją dla masowego odbiorcy Popularyzacja urządzeń mobilnych Era mobilności to trend technologiczno-społeczny polegający na przeniesieniu czynności, wykonywanych do tej pory na urządzeniach stacjonarnych, na urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety Usługi finansowe Źródło informacji Rozrywka Dostępność Internetu mobilnego Rosnąca świadomość użytkowników odnośnie możliwości technologii mobilnej Rosnąca liczba urządzeń (liczba smartfonów sprzedanych globalnie przewyższyła w 2010 roku liczbę sprzedanych komputerów) oraz ich spadający koszt, w połączeniu z taniejącym dostępem do Internetu mobilnego sprawiają, że zwiększa się dostępność usług oferowanych tym kanałem Usługi lokalizacyjne Planowanie Edukacja 2 Źródło: Analiza Deloitte
Nadchodzi era mobilności Erę mobilności zwiastuje popularyzacja urządzeń mobilnych, Popularyzacja urządzeń mobilnych Dostępność Internetu mobilnego Rosnąca świadomość użytkowników odnośnie możliwości technologii mobilnej Zaawansowane urządzenia mobilne (smartfony, tablety) zdobywają rynek w bardzo szybkim tempie W Polsce na początku roku udział smartfonów w sprzedaży telefonów sieci Play osiągnął 50% Oferty operatorów poszerzają się o coraz tańsze smartfony, które są w stanie konkurować cenowo z klasycznymi telefonami Szacuje się, że w 2015 roku ponad 60% (około 8 mln szt.) telefonów sprzedawanych w Polsce będzie smartfonami Liczba tabletów szybko rośnie, na koniec roku 2010 było ich 50 tyś., natomiast sprzedaż w 2011 ma wynieść ponad 100 tyś. Mimo zapowiedzi, w praktyce wciąż brakuje telefonów z chipem NFC 32% telefonów posiada obecnie otwarty systemem operacyjnym 1,1 Sprzedaż smartfonów w Polsce w latach 2009-2015 (mln szt.) 2,5 4,0 4,9 5,9 7,0 8,1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sprzedaż smartfonów w Polsce jako [%] sprzedaży wszystkich telefonów 13% 23% 36% 40% 47% 53% 60% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 Źródło: Analiza Deloitte na podstawie Smartphone Forecast, Pyramid Research; ipad2 nadzieją dla rynku wydawców, Dziennik Gazeta Prawna
Nadchodzi era mobilności dostępność Internetu mobilnego Popularyzacja urządzeń mobilnych Dostępność Internetu mobilnego Rosnąca świadomość użytkowników odnośnie możliwości technologii mobilnej Na koniec 2009 roku liczba użytkowników mobilnych podwoiła się w stosunku do stanu na koniec 2008 roku (z 1,1 do 2,1 mln) w połowie 2010 grupa ta liczyła już ponad 3 miliony Przyrost liczby użytkowników nie tylko jest duży, ale wciąż przyspiesza Ceny Internetu mobilnego w Polsce regularnie spadają Konsumenci coraz częściej korzystają z dostępu do Internetu mobilnego w abonamencie lub pakietach sieć Play udostępnia abonament telefoniczny z przydzielonym od razu limitem transferu Internetu mobilnego Zasięg geograficzny dostępu do szerokopasmowego Internetu mobilnego rozszerza się jednocześnie zwiększa się jego użyteczność dla użytkownika końcowego Liczba użytkowników Internetu mobilnego w Polsce 3 (w mln) 1,1 2,1 2008 2009 H1 2010 Minimalny miesięczny koszt Internetu mobilnego w Polsce (w PLN) 1) 117,86 70,58 32,33 2009 2010 2011 4 Źródło: Analiza Deloitte na podstawie Tani Internet Mobilny, Verivox; Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce, UKE; 1) Limit 5GB, umowa na 24 miesiące
Nadchodzi era mobilności oraz rosnąca świadomość użytkowników odnośnie możliwości technologii mobilnej Popularyzacja urządzeń mobilnych Świadomość konsumentów rośnie wraz ze wzrostem dostępności urządzeń oraz rozwiązań korzystających z technologii mobilnej Konsumenci korzystający z kanału mobilnego nie tylko mogą zaspokajać potrzeby związane z technologią mobilną ale również, w łatwiejszy sposób, te na co dzień zaspokajane innymi kanałami Popularyzuje się mobilny dostęp do aplikacji i / lub stron w świecie internetowym Dostępność Internetu mobilnego 79% użytkowników smartfonów na świecie wykorzystuje je jako pomoc w zakupach 50% użytkowników portalu Facebook korzysta z jego mobilnej wersji Rosnąca świadomość użytkowników odnośnie możliwości technologii mobilnej 75% użytkowników mobilnej wersji serwisu YouTube twierdzi, że dostęp mobilny to dla nich główny kanał dostępu do serwisu 10-krotnie zwiększyła się liczba klientów mbanku korzystających z bankowości mobilnej w roku 2010 (z 10 tysięcy do 100 tysięcy) O 120% zwiększyła się liczba użytkowników aplikacji bankowości mobilnej w Stanach Zjednoczonych w roku 2010, w stosunku do roku 2009 5 Źródło: Analiza Deloitte na podstawie The Mobile Movement: Understanding Smartphone Users, Google; Bank zmieści się w komórce, Rzeczpospolita; Informacje prasowe dotyczące wspomnianych serwisów lub usług
Wpływ ery mobilności na sektor finansowy Era mobilności pozwala uruchomić efektywny kanał dostępu do usług i komunikacji z klientem kanał dostępny całą dobę, siedem dni w tygodniu, z dowolnego miejsca Bankowość mobilna to nowy kanał dostępu do usług bankowych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych Korzyści dla Banku Nowy, efektywny kosztowo kanał: - Sprzedaży i udostępniania usług - Marketingowy i komunikacji z klientem - Obsługi klienta Szacuje się, że np. koszt obsługi transakcji za pośrednictwem bankowości mobilnej jest ok. 50x niższy niż w oddziale 1) Dywersyfikacja źródeł przychodów i budowa lojalności klientów poprzez rozszerzenie portfela oferowanych produktów i usług Różnicowanie oferty i budowa przewagi rynkowej trudnej do powielenia przez konkurencję (np. bazującej na relacjach z partnerami i technologii) Rozszerzenie segmentu klientów (młodzież, studenci) nastawionych na innowacyjne usługi i korzystających z nich przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Bankowość mobilna Korzyści dla Klienta Wygodny dostęp do usług bankowych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, w dowolnym miejscu Szybsza realizacja zleceń niż przy użyciu tradycyjnych kanałów dostępu Niższe opłaty za prowadzenie konta oraz realizację transakcji ze względu na niższe koszty obsługi Innowacyjne produkty i usługi dostępne tylko w kanale bankowości mobilnej 6 Źródło: Analiza Deloitte; 1) Dane Tower Group 2010 Deloitte
Wpływ ery mobilności na sektor finansowy Warunkiem masowej adopcji jest zaoferowanie w kanale mobilnym innowacyjnych funkcjonalności wykraczających poza ofertę e-bankingu Przyczyny niekorzystania z bankowości mobilnej w Europie Dlaczego nie korzystasz z bankowości mobilnej? Nie widzę wartości dodanej 40% Mogę poczekać na dostęp do konta 24% Nie wierzę że jest bezpieczna 22% Nie wiem czy mój bank ją oferuje 16% Nie posiadam informacji na ten temat 13% Jest zbyt droga 12% Nie posiadam odpowiedniego telefonu 11% Jest zbyt skomplikowana 7% Inne 17% Komentarz Główną przyczyną niekorzystania z bankowości mobilnej wśród europejskich internautów jest brak wartości dodanej np. w stosunku do bankowości internetowej Bankowość mobilna w Europie, również w Polsce, powiela funkcjonalności innych kanałów to bankowość internetowa w komórce Innowacyjne produkty i usługi wykorzystujące technologię dostępną w telefonie będą stanowiły o sukcesie kanału mobilnego Odpowiedzi 13 163 europejskich internautów, którzy posiadają telefon komórkowy i nie korzystają z bankowości mobilnej (można było podać kilka przyczyn) 7 Źródło: Forrester, The State of Mobile Banking In Europe: 2010, 2010 Deloitte
Płatności spontaniczne Płatności mobilne katalizatorem bankowości mobilnej Wygodny i bezpieczny przelew dostępny w kanale mobilnym ma szansę spopularyzować bankowość mobilną pod warunkiem zaadoptowania go do płatności spontanicznych Niski poziom Wygoda Wysoki poziom Przelewy bankowe są mało wygodne potrzeba zalogowania się do bankowości internetowej / mobilnej oraz znajomość numeru NRB Niski poziom Bezpieczeństwo Wysoki poziom Bezpieczeństwo przelewów bankowych jest na bardzo wysokim poziomie dzięki autoryzacji przy logowaniu oraz wysyłaniu przelewu Wolno Szybkość otrzymania potwierdzenia Szybko Potwierdzeniem płatności jest zaksięgowanie przelewu, co sprawia, że czas jego otrzymania wydłuża się nawet do dwóch dni Przelewy kanałem mobilnym mogą pozwolić na zaadaptowanie przelewów bankowych do płatności spontanicznych dzięki znacznemu zwiększeniu wygody, zachowaniu bezpieczeństwa oraz wysłaniu informacji o uznaniu rachunku do beneficjenta płatności w czasie rzeczywistym 8 Źródło: Analiza Deloitte 2010 Deloitte
Kierunek rozwoju płatności mobilnych Globalnie funkcjonują trzy schematy płatności mobilnych związane ze źródłem pieniądza rozwój technologii mobilnej umożliwia ich integrację w jednym portfelu mobilnym Nośnik salda Płatności mobilne wczoraj Płatności mobilne jutro Rachunek bankowy Rachunek kartowy SVA / rachunek wirtualny Przykłady: ZashPay, PopMoney, bankowość mobilna (Citi B2T) Docelowy segment rynku: P2P transfery krajowe Płatności mobilne to polecenie przelewu w bankowości mobilnej Przykłady: Visa, MasterCard Docelowy segment rynku: B2C zbliżeniowe Płatności mobilne to karta płatnicza w telefonie komórkowym Przykłady: PayPal, Google Docelowy segment rynku: B2C zdalne głównie m-commerce Płatność mobilna to płatność internetowa inicjowana z urządzenia mobilnego Portfel mobilny Integracja różnych nośników salda Szerszy zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi graczami ekosystemu płatności Wielokanałowość dostęp poprzez desktop, laptop, tablet, smartphone Wykorzystanie technologii mobilnej aplikacji oraz mobilnego Internetu Uniwersalność instrumentu płatniczego P2P, B2C, G2C płatności zbliżeniowe i zdalne 9 Źródło: Analiza Deloitte dla krajów rozwiniętych
Kierunek rozwoju płatności mobilnych Trwa globalna konkurencja o wyznaczanie standardów i własność portfela mobilnego Maj 2011 11 maja 2011, San Francisco 25 maja 2011, Charlotte Kupuj, sprzedawaj, znajduj oferty, oraz jeszcze więcej wszystko z jednym, elektronicznym portfelem. Kontroluj swoje płatności online i offline w wygodny i bezpieczeny sposób Rozwiązanie VISA, oparte o płatności NFC oraz wirtualną portmonetkę, pozwala na integrację dalszych usług, np. programów lojalnościowych. Pn Wt Śr Cz Pt So N 17 25 26 27 28 29 30 1 18 2 3 4 5 6 7 8 19 9 10 12 13 14 15 11 20 16 17 18 19 20 21 22 21 23 24 26 27 28 29 25 26 22 30 31 1 2 3 4 5 Bank of America, Chase oraz Wells Fargo stworzyły nowe przedsięwzięcie aby pomóc konsumentom w wykonywaniu elektronicznych płatności P2P Rozwiązanie clearxchange pozwala na wykonywanie transferów między bankami oferującymi usługę w oparciu o identyfikator, którym może być np. numer telefonu lub adres e-mail. 26 maja 2011, Mountine View Portfel Google to aplikacja na telefon z systemem Android, która zmienia telefon w portfel Rozwiązanie Google zakłada współpracę z MasterCard oraz Citibank, w późniejszym terminie z pewnością dołączą kolejne instytucje finansowe. Umożliwia korzystanie z kart płatniczych oraz wirtualnej portmonetki. PayPal nie zapowiedział jeszcze swojego rozwiązania, jednak zapowiedź Google Wallet poskutkowała pozwem sądowym w którym PayPal zarzuca Google skopiowanie efektów jego prac. Sugeruje to wyraźnie, że również PayPal pracuje nad rozwiązaniem elektronicznego portfela, oraz że prace są w zaawansowanym stadium. 10 Źródło: Analiza Deloitte
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Polska