GPW czwartek, 17 grudnia 2015, 09:01 Dziś na rynkach FED w dniu wczorajszym nie zaskoczył rynków i podniósł stopy procentowe o 25 pb. Retoryka FED-u uzasadniająca decyzję i dająca wskazówki na przyszłość (Jannet Yellen wskazywała m.in. na potrzebę stopniowego zaostrzania polityki monetarnej) została odebrana jako gołębia, co pomogło rynkom globalnym. Główne indeksy w Stanach Zjednoczonych wzrosły o ok. 1,5%, dziś dołączyły do nich rynki azjatyckie, a więc nie ma odwrotu od rynków wschodzących wiele, jeśli nie wszystko, zostało już zdyskontowane wcześniej. Pozytywny optymizm powinien rozlać się na resztę rynków, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji zwyżki na rynku polskim, na którym w ostatnich dniach wyraźnie w łasce inwestorów są banki, do których dołączyła wczoraj energetyka. Z ważniejszych informacji dotyczących spółek z GPW: 1) potwierdziły się spekulacje o zmianie na stanowisku prezesa PKN ORLEN Jacka Krawca zastąpił Wojciech Jasiński, 2) spółka zależna KRUKA nabyła duży pakiet wierzytelności od banku PKO BP. Tego typu transakcji może być więcej, w związku z podatkiem od aktywów dla instytucji finansowych. Wzrost podaży wierzytelności powinien sprzyjać wynikom finansowym spółek z segmentu, na którym operuje KRUK, 3) wiceminister finansów, Konrad Raczkowski, poinformował, że MF chce by podmioty objęte programami naprawczym nie były objęte podatkiem bankowym, co zmniejszyłoby ryzyko całego sektora. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 31.78 WIG - Stochastic %K(14,14) = 11.65, Stochastic %D(14,14,7) = 13.85 WIG - MACD(12,26) = -1,364.37, Signal(12,26,9) = -1,189.49 WIG - Daily 16-12-2015 Open 44455, Hi 45033.6, Lo 44357.5, Close 44894.4 (1.3%) Vol 766,650 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WIG - Volume = 766,650.06, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = 716.19 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 70 31.7764 30 13.8496 50 11.6493 0-1,189.49-1,364.37-1,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,000 46,000 44,894.4 45,000 44,000 1.5M 1M 766,650 500,000 0.00000 800 716.19 600 400 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 073,07 1,45% NASDAQ 5 071,13 1,52% BOVESPA 45 015,84 0,32% DAX 10 469,26 0,18% CAC40 4 624,67 0,22% FTSE100 6 061,19 0,72% BUX 23 693,38 2,69% NIKKEI 19 389,34 1,75% SHANGHAI 3 573,21 1,62% HANG SENG 21 870,41 0,78% XU100 72 831,78 0,94% RTS 786,43 0,35% Indeksy Polska WIG 44 894,37 1,33% WIG20 1 803,68 1,79% MWIG40 3 416,81 0,56% SWIG80 12 517,35 0,51% NCINDEX 276,42 0,73% Waluty USD/PLN 4,2997 EUR/PLN 3,9614 EUR/USD 1,0854 Obligacje PL Bonds10 3,132 US Bonds10 2,264 Surowce Ropa 35,73-2,75% Złoto 1071,7 1,07% Miedź 4586,00-0,30%
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach EMC MOSTOSTAL PŁOCK ORION INVESTMENT PLAZA CENTERS NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej; NWZA ws. zmiany w składzie rady nadzorczej; przeniesienie notowań na rynek główny GPW; NWZA Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP 11BIT ACE ATLANTA POLAND GETIN HOLDING GPW KRUK KRYNICA VITAMIN PGNIG PKN ORLEN 11 bit studios, spółka notowana na NewConnect, 18 grudnia zadebiutuje się na rynku podstawowym GPW. Przenosiny odbędą się bez emisji nowych akcji - podała giełda w komunikacie. Kadra kierownicza Automotive Components Europe i jej spółek zależnych złożyła w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo dyspozycję sprzedaży akcji objętych w ramach programu motywacyjnego - podało ACE w komunikacie. Atlanta Poland chce w roku obrotowym 2015/16 osiągnąć 17 proc. marży brutto i utrzymać dynamikę przychodów. Spółka może też wydać do 2,5 mln zł na inwestycje w zakładzie we Włocławku - poinformował Dariusz Mazur, prokurent i główny akcjonariusz Atlanty Poland. Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży udziału stanowiącego 100 proc. kapitału zakładowego rosyjskiej spółki Carcade. Cena sprzedaży stanowić będzie równowartość 169,5 mln zł - podał Getin w komunikacie. NWZ Giełdy Papierów Wartościowych 12 stycznia wybierze nowego prezesa oraz przeprowadzi zmiany w radzie giełdy - podała spółka w projektach uchwał na WZA. Spółka zależna Kruka podpisała z PKO BP trzy umowy kupna portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ok. 722 mln zł za łącznie 82,3 mln zł - podał Kruk w komunikacie. Portfele zawierają wierzytelności zabezpieczone hipotecznie i niezabezpieczone wobec osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Krynica Vitamin, producent napojów funkcjonalnych, planuje przeznaczyć ok. 50 proc. tegorocznego zysku netto na wypłatę dywidendy. Spółka chce wrócić do dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysku netto - poinformował PAP Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin. Zarząd PGNiG zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi, co kończy spór zbiorowy - podał PGNiG w komunikacie. Koszt porozumienia dla spółki wyniesie 39 mln zł. Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała w środę wieczorem z zarządu PKN Orlen dotychczasowego prezesa tej spółki Jacka Krawca i jednocześnie powołała na to stanowisko Wojciecha Jasińskiego, wieloletniego posła PiS, byłego ministra skarbu państwa - podał płocki koncern. Po zmianie prezesa PKN Orlen, w zarządzie spółki pozostali: Sławomir Jędrzejczyk - wiceprezes ds. finansowych oraz członkowie zarządu - odpowiedzialny za rozwój i energetykę Piotr Chełmiński, Krystian Pater - odpowiadający za produkcję oraz Marek Podstawa - nadzorujący sprzedaż. POLCOLORIT NWZ Polcoloritu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu z obrotu giełdowego - podała spółka w komunikacie. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi spółki. Zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie z obrotu akcji serii B nastąpić ma w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu. Uchwała została podjęta w związku z żądaniem akcjonariusza - Barbary Urbaniak Marconi, która posiadała bezpośrednio 13.647.872 akcje spółki, stanowiące 76,15 proc. kapitału zakładowego i
uprawniające do wykonywania wraz z podmiotami zależnymi 79,79 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. TAURON ZETKAMA Prezes Tauronu chce do końca I kwartału zakończyć przegląd strategii spółki, przeanalizuje projekt budowy bloku w elektrowni Łagisza - poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. Grupa Zetkama podniosła tegoroczne prognozy wyników i szacuje teraz, że zysk netto wyniesie 33 mln zł wobec 31,4 mln zł prognozowanych wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. EBITDA grupy w 2015 roku wynieść ma 51,2 mln zł, a przychody 377,2 mln zł. Wcześniej spółka prognozowała, że EBITDA wyniesie 48,6 mln zł, a przychody 337,1 mln zł. Zetkama podtrzymała prognozy dla spółki dominującej. Prognozuje 126,8 mln zł przychodów, 16,9 mln zł EBITDA i 32,7 mln zł zysku netto. Sygnały analizy technicznej ASSECOPOL GETIN MBANK PEKAO SYNTHOS ZEPAK Układ zbliżony do gwiazdy porannej Formacja trójki hossy Testowanie sierpniowego oporu sierpniowego dołka Mocne wybicie ponad linię ostatnich szczytów Mocny zwrot w górę przy wysokich obrotach Odwrót w górę potwierdzający pozytywne dywergencje Przegląd prasy CIGAMES ENERGETYKA GETINOBLE PHN UBEZPIECZENIA ZEPAK Trają prace nad grą "Sniper3". Szczegóły owiane sa tajemnicą, a termin premiery poznamy za kilka miesięcy. CI Games jest przekonany, że 2016 r. będzie rekordowy. (Parkiet) Prezes URE zdecyduje w czwartek o wysokości taryf energii dla odbiorców indywidualnych. Z informacji "Rz" wynika, że nie ma dużych szans na znacząco tańszy prąd. Ceny energii mają szansę spaść, ale tylko symbolicznie. (Rzeczpospolita) Krzysztof Rosińsi, prezes Getin Noble Banku, zapowiada, że jego bank w wyniku wprowadzenia podatku bankowego przewiduje spadek salda kredytowego w przyszłym roku i podniesienie marż na kredytach hipotecznych. "Podniesiemy je zapewne do takiego poziomu, że ich sprzedaż praktycznie się zatrzyma" - mówi. Akcjonariusze banku uchwalili niedawno możliwość emisji akcji. Prezes mówi, że to ostateczność, ale informuje, że gdyby kurs franka poszedł mocno w górę, to spółka będzie musiała uruchomić emisję. (Dziennik GP) Po weekendzie zmiany w zarządzie PHN. Posadę może stracić przede wszystkim Mateusz Matejewski, były szef lokalnych struktur PO. (Parkiet) Wojna cenowa w polisach komunikacyjnych, wiele kosztownych regulacji, nowy podatek od aktywów - nad branżą ubezpieczeniową zawisły ciemne chmury. (Rzeczpospolita) Pracownicy ZE PAK protestowali pod biurami Zygmunta Solorza-Żaka. Nie zgadzają się na cięcia w spółce. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek
PEKAO - Daily 16-12-2015 Open 141.05, Hi 147.5, Lo 140.2, Close 147.2 (4.5%) Vol 1,204,685 200 MBANK - Daily 16-12-2015 Open 312.95, Hi 326.45, Lo 312, Close 324 (3.5%) Vol 71,144 500 195 480 190 460 185 180 175 170 165 0.0% 394.50 440 420 400 380 160 360 155 150 147.2 145 340 100.0% 325.10 324 320 140 300 Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec PEKAO - Volume = 1,204,685.00, Open Interest = 0.00 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 135 161.8% 282.21 280 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MBANK - Volume = 71,144.00, Open Interest = 0.00 1.4M 200,000 1,204,685 1.2M 1M 150,000 800,000 100,000 600,000 71,144 400,000 50,000 200,000 0.00000 0.00000 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com PEKAO - Mocne wybicie ponad linię ostatnich szczytów, szansa trwałego przełamania spadkowej tendnecji MBANK - Testowanie oporu sierpniowego dołka. Proces odbicia wspiera osiągnięty wcześniej poziom docelowy Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:00 Polska Produkcja przemysłowa i budowlana Listopad 5,6% r/r 2,0% m/m 2,4% r/r 4,2% m/m -5,2% r/r 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budowlanej Listopad -2,0% r/r 0,1% m/m -2,3% r/r -0,1% m/m -0,7% r/r 14:00 Polska Sprzedaż detaliczna Listopad 2,1% r/r 5,0% m/m 0,8% r/r 14:00 Polska Protokół z posiedzenia RPP Grudzień - - 10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo Grudzień 109 109 10:30 UK Sprzedaż detaliczna Listopad 0,5 m/m 3,0% r/r -0,6% m/m 3,8% r/r 14:30 USA Saldo rachunku bieżącego III kw -118 mld USD -109,7 mld USD 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 275 tys 282 tys 16:00 USA Indeks wskaźników wyprzedzających Listopad 0,1% m/m 0,6% m/m 16:00 USA Indeks Filadelfia FED Grudzień 1,5 1,9 Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich