SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ HOTBLOK S.A. za okres od 01.01.2011 roku do 31.03.2011 roku Sosnowiec, 16 maja 2011r. SPIS TREŚCI : 1. Opis Grupy Kapitałowej HOTBLOK S.A. i zmian w strukturze Grupy 2. Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej 3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe 5. Informacje na temat aktywności Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem
1. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ HOTBLOK S.A. I ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY Grupę Kapitałową Emitenta tworzy następujące podmioty: HOTBLOK S.A. jako podmiot dominujący oraz podmiot zależny : Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy. SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ HOTBLOK S.A. HOTBLOK S.A. z siedzibą w Sosnowcu Zakład Usługowo Produkcyjny z siedziba w Chrośnicy 100 % udziałów 1. Jednostka zależna objęta konsolidacją metodą pełną: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy. Kapitał zakładowy spółki zależnej wynosi 4.887.000 zł i dzieli się 4 887 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł. każdy udział. Emitent posiada 4 887 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usługowo Produkcyjnego Sp. z o.o. w dniu 17 lutego 2011 r. podjęło uchwałę nr 4, mocą której dokonało podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 3 487 000 złotych do kwoty 4 887 000 złotych to jest o kwotę 1 400 000 złotych w drodze ustanowienia nowych 1 400 udziałów o wartości 1 000 złotych każdy udział. Wszystkie udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika tj. : HOTBLOK S.A.
2. PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ DANE ADRESOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Jednostka dominująca : Firma Spółki: HOTBLOK Spółka Akcyjna Skrót firmy: HOTBLOK S.A. Siedziba Spółki: Sosnowiec Adres Spółki: 41-215 Sosnowiec ul. Wopistów 15b Adres do korespondencji : 41-215 Sosnowiec ul. Wopistów 15b Telefon:(32) 3601769 Fax: (32) 3601769 Adres poczty elektronicznej: hotblok@hotblok.pl Strona internetowa: www.hotblok.pl NIP: 634-24-63-031 REGON: 277556406 KRS : 0000148769 Jednostka zależna : Firma Spółki : Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o.o. Siedziba Spółki : miejscowość Chrośnica, gmina Zbąszyn,, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie Adres Spółki : Chrośnica 86c 64-360 Zbąszyń Adres do korespondencji : Telefon: (68) 3846134 Fax : (68) 3846134 Adres poczty elektronicznej : zupchrosnica@wp.pl NIP: 7881890574 REGON: 634647564 KRS : 0000233939 SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Zarząd Spółki HOTBLOK S.A., zgodnie z 15 ust. 1 Statutu składa się z 1 do 3 osób. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Skład Zarządu: Prezes Zarządu Jarosław Lenartowski Członek Zarządu Krzysztof Szymański Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 maja 2011r. ustaliła dwuosobowy skład Zarządu Spółki i powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Krzysztofa Szymańskiego. W pierwszym kwartale 2011r. Zarząd działał jednoosobowo w składzie : Prezes Zarządu Jarosław Lenartowski. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa. Skład Rady Nadzorczej : 1. Artur Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Zenon Tudziarz - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Marcin Fakadej - Członek Rady Nadzorczej 4. Andrzej Okręglicki - Członek Rady Nadzorczej 5. Jacek Składanek - Członek Rady Nadzorczej Na przestrzeni I kwartału 2011r. nie dokonywano zmian w składzie i Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK S.A. Zarząd Spółki zależnej : Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy zgodnie z par.17 Umowy Spółki składa się z 2 do 5 członków. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, Zarząd Spółki jest 3 osobowy : 1. Jarosław Lenartowski Prezes Zarządu 2. Ryszard Stasiński Zastępca Prezesa Zarządu 3. Janusz Łożyński Członek Zarządu Do dnia 17 lutego 2011r. Zarząd działał w składzie 2 osobowym. W dniu 17 lutego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Jarosława Lenartowskiego. W Zakładzie Produkcyjno Usługowym Sp. z o.o. nie została utworzona Rada Nadzorcza ani Komisja Rewizyjna PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Spółka HOTBLOK S.A. w I kwartale roku 2011 kontynuowała działalność polegającą na produkcji i sprzedaży ścian jednowarstwowych systemu HOTBLOK. Zakład Usługowo Produkcyjny sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy zajmuje się produkcją i sprzedażą galanterii betonowej tj. kostka brukowa, krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe i bloczki fundamentowe, a także płyty drogowe betonowe. Wykonujemy usługi w zakresie realizacji projektów drogowo budowlanych poprzez świadczenie usług polegających na wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej i nowatorskich rozwiązań budowy dróg śladowych. Według PKD (2007) głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD: 2361Z). Przez okres 22 lat działalności Spółka nabyła dużego doświadczenia w zakresie produkcji materiałów budowlanych oraz w usługach związanych z robotami budowlano drogowymi. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest w dobrze zorganizowanym zakładzie produkcyjnym, zlokalizowanym na nieruchomości wyposażonej w budynki produkcyjno usługowe z wydzieloną częścią socjalną, administracyjną i laboratorium materiałów budowlanych.
3. WYBRANE DANE FINANSOWE HOTBLOK S.A. DANE SKONSOLIDOWANE okres okres okres okres od 01.01.2010 od 01.01.2011 od 01.01.2010 od 01.01.2011 WYBRANE DANE FINANSOWE do 31.03.2010 do 31.03.2011 do 31.03.2010 do 31.03.2011 w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 1. Amortyzacja 97,48 139,94 24,57 35,21 2. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 229,80 699,40 57,93 175,99 3. Zysk (Strata) ze sprzedaży -360,21-1 032,90-90,81-259,90 4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -248,31-498,70-62,60-125,49 5. Zysk (Strata) brutto -275,84-524,41-69,54-131,95 6. Zysk (Strata) netto -275,84-524,41-69,54-131,95 7. Aktywa trwałe 3908,76 14 489,06 1 012,06 3 611,52 8. Aktywa obrotowe 579,22 3 048,07 149,97 759,76 9. Zapasy 227,45 1 533,20 71,84 382,16 10. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Należności krótkoterminowe 231,84 1 358,37 60,03 338,58 12. Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 43,02 75,70 11,14 18,87 13. Aktywa razem 4487,98 17 537,13 1 162,03 4 371,28 14. Kapitał własny 3215,52 12 278,50 832,56 3 060,52 15. Kapitał podstawowy 3872,50 14 000,00 1 002,67 3 489,62 16. Zobowiązania i rezerwy 1272,46 5 258,63 329,46 1 310,76 17. Zobowiązania długoterminowe 70,59 2 170,07 18,28 540,91 18. Zobowiązania krótkoterminowe 1175,63 3 059,25 304,39 762,54 Okres amortyzacji wartości Firmy wynosi 20 lat. W roku 2010 HOTBLOK S.A. oraz Zakład Usługowo Produkcyjny działały jako 2 odrębne podmioty nie podlegając konsolidacji, w związku z powyższym dane porównawcze są danymi jednostkowymi HOTBLOK S.A. ZASADY PRZELICZANIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH NA EURO Kurs Euro na dzień bilansowy (31.03.2011) Średni kurs Euro w I Q 2010 3,9603 4,0094 2011 4,0119 3,9742 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZADARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Na osiągnięte w I kwartale wyniki finansowe wpływ wywarły następujące czynniki : Warunki atmosferyczne panujące w zimie, które uniemożliwiły prowadzenie robót ziemnych. Podwyższenie kapitału zakładowego w HOTBLOK S.A. oraz Zakładzie Usługowo Produkcyjnym w Chrośnicy.
Zwiększone nakłady na promocję i marketing systemu HOTBLOK. 5. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM HOTBLOK S.A. W okresie objętym niniejszym raportem Spółka koncentrowała swoje działania na : promocji systemu ścian jednowarstwowych HOTBLOK, pozyskiwania rynku oraz zdobywania zaufania do produktu. Spółka prezentowała swój produkt na cyklicznych seminariach dla architektów. W dniach 11-14 stycznia Spółka uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA. Udział w tej imprezie targowej potwierdza ogromne zapotrzebowanie rynku na materiały energooszczędne. W dniu 21 stycznia 2011r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższonego kapitału zakładowego Spółki do kwoty 14 000 000 zł. Proces związany z podwyższeniem kapitału zakładowego HOTBLOK S.A. Zarząd prowadził w IV kwartale 2010r. W I kwartale 2011r. Spółka rozpoczęła procedurę certyfikacji systemu HOTBLOK w Instytucie Domów Pasywnych w Darmstadt w Niemczech. Uzyskanie tego prestiżowego w budownictwie certyfikatu pozwoli Spółce realizować sprzedaż systemu na rynkach europejskich, szczególnie w krajach o wysoko rozwiniętej świadomości w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. W dniu 18 marca 2011r. została w trybie korespondencyjnym zawarta umowa z dnia 10 marca 2011r. pomiędzy HOTBLOK S.A. a Panią Małgorzatą Trzaskoma. Mocą podpisanej przez strony umowy Pani Małgorzata Trzaskoma przenosi na HOTBLOK S.A. prawo do patentu na wynalazek : element budowlany HOTBLOK. Dzięki zakupowi w/w patentu Spółka posiada obecnie wszystkie uprawnienia technologiczne oraz intelektualne do systemu HOTBLOK i może przystąpić do rozbudowy pozycji produktu na rynkach europejskich. ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY SP. Z O.O.: W dniu 17 lutego 2011r. spółka zależna - Zakład Produkcyjno - Usługowy Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy nr 86, 64-360 Zbąszyń ( Zamawiający) zawarła umowę z firmą TUGEB POLBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sławoszowicach przy ul. Kolejowej 7, 56-300 Milicz (Wykonawca), mocą której Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace obejmujące wykonanie modyfikacji instalacji do produkcji bloczków typu HOTBLOK na istniejącej linii technologicznej w Chrośnicy. Zawarcie powyższej umowy jest konsekwencją realizacji przez Emitenta strategii rozwoju, która przewiduje uruchomienie w II kwartale 2011 roku produkcji bloczków HOTBLOK w spółce zależnej w Chrośnicy. Produkcja na nowoczesnej, wysoko wydajnej linii technologicznej pozwoli Emitentowi na wprowadzenie na rynek nowych elementów bloczków o nowych parametrach technologicznych, poprawę jakości produkcji oraz wydajności. W dniu 17 lutego 2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwalę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3 487 000 zł. do kwoty 4 887 000 zł. tj. o kwotę 1 400 000 zł. poprzez utworzenie nowych 1 400 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł. każdy udział. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika : HOTBLOK S.A.. 22 marca 2011 roku SR Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższonego kapitału spółki. W styczniu 2011 roku Spółka uzyskała umorzenie części kredytu technologicznego w wysokości: 531.460,60 zł. Sosnowiec, 16 maja 2011 r. Prezes Zarządu Jarosław Lenartowski Członek Zarządu Krzysztof Szymański