W kwietniu były to: Open Finance SA, Kino Polska TV SA, Grupa ADV SA, Benefit Systems SA i Libet SA. W kwietniu na rynku głównym GPW pojawiło się kolejnych pięć spółek. Open Finance SA: wejście na rynek główny GPW 5 kwietnia 2011 r. Był to 11. debiut w tym roku na warszawskim parkiecie oraz była to 403. notowana na nim spółka. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 15.000.000 akcji serii A, 35.000.000 akcji serii B, oraz 4.250.000 praw do akcji serii C. nazwa spółki Open Finance SA spółka na rynku regulowanym 403 debiut w 2011 r. 1 / 14
11 rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy Sektor finanse inne miejsce siedziby Warszawa polska/zagraniczna (inne rynki notowań) Polska przedmiot działalności 2 / 14
pośrednictwo finansowe, polegające na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla IPO/ publiczna sprzedaż 24.750.000 akcji, w tym: IPO 4.250.000 akcji serii C, sprzedaż do 20.500.000 akcji papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 50.000.000 akcji serii A, B 4.250.000 praw do akcji serii C wartość IPO/sprzedaży 445,5 mln zł, w tym: 76,5 mln zł z emisji akcji serii C, 369 mln zł kurs odniesienia 18 zł wartość spółki (wg ceny emisyjnej akcji serii C, w wysokości 18 zł) 3 / 14
900.000.000 zł (bez akcji nowej emisji) 976.500.000 zł (z uwzględnieniem akcji nowej emisji) wartość instrumentów wprowadzanych 976.500.000 zł, w tym 76.500.000 oferujący Unicredit Caib Poland SA; Noble Securities SA-krajowy współzarządzający ofertą Doradca prawny Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.; Dewey & LeBoeuf Grzesiak Sp. k. doradca globalnego Kino Polska TV SA: wejście na rynek główny GPW 12 kwietnia 2011 r. nazwa spółki Kino Polska SA 4 / 14
spółka na rynku regulowanym 404 debiut w 2011 r. 12 Rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy Sektor media miejsce siedziby Warszawa 5 / 14
polska/zagraniczna polska przedmiot działalności Emitent działa w branży mediów, produkuje i dystrybuuje 5 programów telewizyjnych o charakterze filmo IPO/ publiczna sprzedaż IPO 4.000.000 akcji Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 4.000.000 praw do akcji serii B wartość IPO/sprzedaży 38.000.000 zł kurs odniesienia 6 / 14
9,50 zł wartość spółki (wg ceny emisyjnej akcji serii B, w wysokości 9,50 zł) 93.765.000 zł (bez akcji nowej emisji) 131.765.000 zł (z uwzględnieniem akcji nowej emisji) wartość instrumentów wprowadzanych 38.000.000 zł wartość PDA oferujący Noble Securities SA doradca prawny Ślązak, Koroluk, Szarek Kancelaria Radców Prawnych doradca finansowy 7 / 14
Art Capital Sp. z o.o. biegły rewident Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o.; Grupa ADV SA: wejście na rynek główny GPW 13 kwietnia 2011 r. nazwa spółki Grupa ADV SA spółka na rynku regulowanym 405 debiut w 2011 r. 13 8 / 14
przejście z NewConnect 14 spółka z NewConnect w 2011 r. 4 data debiutu na NewConnect październik 2007 r. rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy (przeniesienie z NC) sektor media miejsce siedziby 9 / 14
Gdynia polska/zagraniczna (inne rynki notowań) PL przedmiot działalności Dostarczanie kompleksowych usług marketingowych, reklamowych, programistycznych. IPO/publiczna sprzedaż nie prospekt emisyjny został sporządzony w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regu wartość IPO/sprzedaży - kurs odniesienia 10 / 14
będzie równy kursowi zamknięcia na NC (kurs o godz. 13.00 wynosił 15,30 zł) Benefit Systems SA: wejście na rynek główny GPW 21 kwietnia 2011 r. nazwa spółki Benefit Systems SA spółka na rynku regulowanym 406 debiut w 2011 r. 14 rynek (podstawowy/równoległy) równoległy (55 spółka na tym rynku) 11 / 14
Sektor usługi inne miejsce siedziby Warszawa polska/zagraniczna Polska przedmiot działalności dostarczenie innowacyjnych systemów pozapłacowych świadczeń pracowniczych, mających na celu zw 3 podstawowe produkty Emitenta to: Karta MultiSport Plus; Programy Kafeteryjne; MultiBilet. Karta MultiSport Plus jest głównym produktem Emitenta. W roku 2010 jej udział w strukturze przychodó Obecna liczba klientów Emitenta 3.000, Liczba aktywnych kart MultiSport Plus 245.860, Liczba Partnerów współpracujących w ramach programu MultiSport Plus 2.660. IPO/ publiczna sprzedaż 12 / 14
IPO 200.000 akcji serii B Publiczna Sprzedaż 700.000 akcji serii A papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 2.204.842 akcji serii A 200.000 praw do akcji serii B wartość IPO/sprzedaży 96.300.000 zł (w tym: wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B 21.400.000 zł, wartość przeprow kurs odniesienia 107 zł wartość spółki (wg ceny emisyjnej akcji serii B, w wysokości 107 zł) 235.918.094 zł (bez 200.000 akcji nowej emisji) 257.318.094 zł (z uwzględnieniem akcji nowej emisji) Wartość instrumentów wprowadzanych 13 / 14
257.318.094 zł, w tym oferujący KBC Securities N.V. Doradca prawny Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci Libet SA: wejście na rynek główny GPW 28 kwietnia 2011 r. Spółka Libet SA była 15. debiutantem w tym roku na głównym parkiecie oraz 407. emitentem na tym rynku. Emitent jest producentem budowlanych wyrobów betonowych w Polsce. Najważniejszymi produktami Spółki są kostka brukowa premium, przemysłowa oraz standard, które odpowiadają za około 80% wartości sprzedaży Grupy Emitenta. Ponadto w ofercie Spółki znajdują się m.in. krawężniki i obrzeża, płyty betonowe, płyty ażurowe oraz palisady. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu: 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Rynek: podstawowy. System notowań: ciągłe. Sektor: przemysł materiałów budowlanych. 14 / 14