Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 6 października 2011 WIG 37 496 +2,05% WIG20 2 144 +2,63% DJIA 10 940 +1,21% NASDAQ 2 461 +2,32% S&P500 1 144 +1,79% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle STREFA EURO 13:45 Decyzja ECB ws. stóp procentowych STREFA EURO 14:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB USA 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Wiadomości z rynku ACTION Action podpisał umowę dystrybucyjną z Hewlett-Packard prezes Wpływ umowy może być widoczny w przychodach spółki począwszy od I kw. 2012 r. Dystrybutor IT pracuje nad umowami z kolejnymi partnerami. ACTION Przychody Action wzrosły o ok. 30% r/r w III kw., w IV kw. może być podobnie prezes ACTION Action planuje za 2011 r. wypłacić dywidendę w wysokości co najmniej 20 proc. zysku prezes. AGORA Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w sierpniu spadła o 9,9 proc. rdr i spadła o 4,6 proc. m/m Rozpowszechnianie płatne razem "Dziennika Gazety Prawnej"wyniosło w sierpniu 86.249 egzemplarzy, co oznacza spadek o 13,3 proc. r/r oraz wzrost o 0,2 proc. m/m. ASSECO POLAND Oferta Asseco Poland o wartości 189,6 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na ŚKUP Oferta konsorcjum Asseco Poland i BRE Banku została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych. BBI ZENRIS NFI BBI Zeneris NFI liczy na poprawę wyników w 2012 roku - prezes BBI Zeneris NFI liczy na poprawę wyników w przyszłym roku. Do końca 2011 pełną działalność operacyjną osiągną trzy ważne dla spółki inwestycje realizowane w ramach firm Ozen Plus, Biogaz Zeneris i Viatron. BUDIMEX Budimex ma kontrakt o wartości 689,2 mln zł na budowę ósmego odcinka drogi S8 Budimex podpisał z łódzkim oddziałem GDDKiA umowę o wartości 689,2 mln zł netto na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża Wrocław). Termin zakończenia robót określono na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, wliczając okresy zimowe. BUDIMEX Konsorcjum z Budimeksem złożyło najkorzystniejszą ofertę na terminal lotniska w Lublinie W postępowaniu o zamówienie publiczne na rozbudowę regionalnego portu lotniczego w Lublinie, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman. Jej wartość netto wynosi 66,8 mln zł. BUDIMEX Budimex Nieruchomości, spółka zależna Budimeksu, w tym roku wyda 50-60 mln zł na powiększenie banku ziemi. Podobne wydatki planuje na 2012 r. (PARKIET s.1,6). DEWELOPERZY W '12 ceny mieszkań spadną realnie o 5-6 proc. - NBP DEWELOPERZY NBP: Sektor deweloperski czeka bardziej konsolidacja niż bankructwa Branża deweloperska może wejść w fazę konsolidacji - bardziej można spodziewać się fuzji i przejęć w tym sektorze niż bankructw ocenia NBP. INTER CARS Przychody Inter Cars mogą na koniec 2011 roku wzrosnąć do 2,8 mld zł Inter Cars nie wyklucza, że skonsolidowane przychody grupy na koniec 2011 roku mogą wynieść 2,8 mld zł, wobec 2,41 mln zł w 2010 roku. Spółka chce w kolejnych latach nadal rozwijać się zdecydowanie szybciej niż rynek części motoryzacyjnych. Plany spółki na najbliższy okres to uruchomienie sprzedaży w Bułgarii i dalszy rozwój sieci dystrybucji w kraju i za granicą - prezes Inter Cars. JSW MSP podpisało z JSW warunkową umowę sprzedaży Victorii za 413,9 mln zł Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
JW CONSTRUCTION JW Construction może nie osiągnąć sprzedaży 1.500 mieszkań w '11 JW Construction sprzedało w III kwartale 248 mieszkań, a od początku roku liczba ta sięgnęła 732 lokali. Plan osiągnięcia sprzedaży 1.500 mieszkań w 2011 r. został zweryfikowany przez niepewną sytuację rynkową, ale spółka będzie się starała osiągnąć poziom bliski pierwotnym założeniom. KOV KOV jeszcze w tym roku rozpocznie produkcję z odwiertu O-12 na Ukrainie Kulczyk Oil Ventures zakończył testowanie odwiertu O-12 na polu Olgowskoje na Ukrainie. Uzyskano przepływ gazu na poziomie prawie 230 tys. metrów sześc. dziennie. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku. MOSTOSTAL WAR. Spółka zależna Mostostalu Warszawa ma umowę na 72,5 mln zł brutto Termin realizacji został ustalony na 31 października 2013 r. PGNIG Sprzedaż gazu przez PGNiG po trzech kwartałach wzrosła, w samym III kw. spadła Sprzedaż gazu przez PGNiG nieznacznie wzrosła po trzech kwartałach 2011 r. W samym III kwartale wolumen będzie jednak niższy ze względu na pogodę - poinformował wiceprezes spółki, Mirosław Szkałuba. PKO BP Priorytetem na 2012 rok jest wzrost zysków i poprawa jakości obsługi klientów prezes Akwizycje będą możliwe tylko gdy nadarzy się superokazja. Bank nie planuje w najbliższym czasie ekspansji za granicą. PKO BP nie oczekuje w 2012 r. zmiany liczby klientów. Jagiełło poinformował, że wynik ukraińskiego Kredobanku w tym roku ma być w okolicach zera (PARKIET s.27). POL-AQUA Pol-Aqua podpisała umowę o wartości 549,6 mln zł na budowę części drogi S8 Konsorcjum Pol-Aqua i Dragodos podpisało z łódzkim oddziałem GDDKiA umowę na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża), odcinek 7 (węzeł Dobroń węzeł Róża). Wartość umowy wynosi 549,6 mln zł brutto. Udział Pol-Aqua w konsorcjum wynosi 51 proc. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. RANK PROGRESS Rank Progress nie dostał zaliczki i nie sprzeda Galerii Piastów za 68,5 mln euro Firma deweloperska Rank Progress odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Piastów w Legnicy. Wcześniej informowano, że wartość transakcji wyniesie 68,5 mln euro netto. ROBYG Robyg zawarł 783 przedwstępne umowy sprzedaży lokali w okresie I-III kwartał 2011 r. TVN Według informacji "Rz", właściciele ITI chcą zamknąć proces sprzedaży TVN najpóźniej w drugiej połowie października. Zależy im, by grupa została sprzedana w całości. W grze o firmę najaktywniej biorą udział Vivendi i Time Warner (RZECZPOSPOLITA s. B2). Pozostałe wiadomości ABC DATA ABC Data uruchomiła własne centrum edukacyjne ABC Data uruchomiła własny dział szkoleń - ABC Data Centrum Edukacyjne. Centrum zajmuje się organizacją szkoleń IT i korzysta m. in. ze wsparcia Altkom Akademia, największej w Polsce firmy szkoleniowej branży IT. Umowa między spółkami została podpisana 4 października 2011 roku. BOWIM Nowy harmonogram oferty publicznej spółki Bowim 16-20 marca 2012 r., do godz. 16.00 - book building; 21 marca - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach; 22-26 marca - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje; 26 marca - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych; 27 marca - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych; 28-29 marca - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje; 29 marca - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych; do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia subskrypcji publicznej - planowany przydział akcji. CINEMA CITY, AGORA W weekend 30.09-02.10 kina najwięcej zarobiły na filmie "1920 Bitwa Warszawska" Tytuł Liczba widzów Liczba widzów Tydzień w weekend ogółem wyświetlania 1920 Bitwa Warszawska 214.915 214.915 1 O północy w ParyŜu 22.982 611.001 6 To tylko seks 22.643 72.418 2 Johnny English Reaktywacja 20.550 128.176 3 Smerfy 17.220 740.496 7 EMC KNF zatwierdził prospekt emisyjny EMC Instytut Medyczny. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje funduszy i osób powiązanych COAL ENERGY Generali OFE zwiększył udział kapitale zakładowym do 5,22 proc. z 4,995 proc. przed dokonaniem zmiany. INNO GENE Blummerang S.A. zwiększył łączny udział w kapitale zakładowym do 22,09 proc. z 17,48 proc. przed zmianą. MARVIPOL Spółka nabyła 6 maja 3542 akcji własnych po średniej cenie 7,59 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ----------------------------------------------------------------------- CEDC 19,59 250.000 4,90 1 ENEA 16,00 85.635 1,37 1 IMPEXMET 3,46 71.000 0,25 1 PKNORLEN 35,55 50.000 1,78 1 STALPROD 260,00 30.000 7,80 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 16,09 mln zł Kalendarium rynku kapitałowego Czwartek, 6 października PGNIG Wypłata 12 gr dywidendy na akcję PBG Wypłata 1,4 zł dywidendy na akcję GEOINVENT NWZA w sprawie zmian w statucie i zatwierdzenia powołania członka RN EKOBOX Ostatnie notowanie praw do akcji Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne FRANCJA Indeks PMI we Francji w usługach wyniósł we wrześniu 2011 roku 51,5 pkt wobec 56,8 pkt na koniec sierpnia Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 52,5 pkt. GRECJA Sytuacja Grecji jest "dość rozpaczliwa" grecki minister gospodarki GRECJA Nowa transza pomocy dla Grecji prawdopodobna - trojka Zespół inspektorów UE, MFW i EBC prawdopodobnie zarekomenduje przekazanie Grecji nowej transzy pomocy międzynarodowej, ale Ateny nie powinny traktować tego jako oczywistości, tylko najpierw wykazać, że przeprowadzą reformy. GRECJA Merkel i Barroso nie wykluczają zmiany traktatu UE, by wzmocnić euro i redukcji długu Grecji Niemcy nie wykluczają zmiany traktatu UE, by wzmocnić euro - oświadczyła kanclerz Angela Merkel. Pytana o możliwość redukcji długu Grecji, nie odparła jak dotychczas kategorycznie "nie". Za uzasadnioną uznała rekapitalizację banków, jeśli to konieczne. NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w usługach wyniósł we wrześniu 2011 roku 49,7 pkt wobec 51,1 pkt na koniec sierpnia Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 50,3 pkt. POLSKA Do wykupu w 2011 roku pozostaje dług o wartości 6,0 mld zł MF POLSKA RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, referencyjna 4,50 proc. w skali rocznej - NBP POLSKA W '12 możliwy wzrost PKB ok. 3,5 proc. - Chojna-Duch z RPP POLSKA MF będzie "od czasu do czasu" wymieniało środki z UE na FX po dogodnych cenach Rostowski POLSKA Interwencje NBP na rynku walutowym były słuszne Rostowski POLSKA Możliwe są dalsze interwencje na złotym Belka Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
STREFA EURO Sprzedaż detaliczna w strefie euro w sierpniu 2011 r. w ujęciu spadła o 0,3 proc. m/m Analitycy spodziewali się, że sprzedaż mdm spadnie właśnie o 0,3 proc. Sprzedaż detaliczna rok do roku spadła o 1,0 proc. Tu spodziewano się spadku o 0,7 proc. STREFA EURO Indeks PMI w usługach strefy euro wyniósł we wrześniu 2011 r. 48,8 pkt wobec 51,5 pkt w sierpniu Wstępnie szacowano wskaźnik na 49,1 pkt. STREFA EURO Indeks PMI composite w strefie euro wyniósł we wrześniu 2011 r. 49,1 pkt wobec 50,7 pkt w sierpniu Wstępnie szacowano wartość indeksu na 49,2 pkt. STREFA EURO MFW gotów zwiększyć swą rolę w walce z kryzysem w strefie euro STREFA EURO Fundusz ratunkowy dopiero w ostateczności będzie dokapitalizowywał banki - Merkel Fundusz ratunkowy strefy euro (EFSF) dopiero w trzeciej kolejności, i to pod pewnymi warunkami, będzie dokapitalizowywał banki zagrożonych krajów strefy euro. UE KE chce zabierać fundusze za brak dyscypliny fiskalnej KE ma zaproponować, by krajom łamiącym dyscyplinę finansów publicznych zabierać dostęp do funduszy strukturalnych. Ta kara ma grozić wszystkim, a nie tylko strefie euro, jak chciał Berlin. Zdaniem Danuty Huebner to kompletnie nielogiczne i kontrproduktywne. USA Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła aż o 211,5 proc. r/r (Challenger, Gray & Christmas Inc). To najmocniejszy jej wzrost od stycznia 2009 r. Liczba planowanych zwolnień wyniosła we wrześniu br. 115.730 wobec 37.151 we wrześniu 2010 r. Mdm we wrześniu 2011 r. liczba planowanych zwolnień wzrosła o 126 proc. USA W firmach w USA przybyło we wrześniu 91 tys. miejsc pracy - wynika z raportu ADP Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce we wrześniu przybyło 75 tys. miejsc pracy. USA Wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł we wrześniu i wyniósł 53 pkt. Analitycy spodziewali się we wrześniu indeksu na poziomie 52,8 pkt. WIELKA BRYTANIA Indeks PMI w usługach wyniósł we wrześniu 2011 roku 52,9 pkt wobec 51,1 pkt na koniec sierpnia Analitycy szacowali tymczasem, że indeks wyniesie 50,5 pkt. Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 6 października Prognoza Poprzednio NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle 0% m/m; 0,3% r/r -0,3% m/m; 0,2% r/r STREFA EURO 13:45 Decyzja ECB ws. stóp procentowych 1,5% 1,5% STREFA EURO 14:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB USA 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 410 tys. 391 tys. KANADA 16:00 Indeks Ivey PMI Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 23 września 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EUROSNACK 0,30 8 : 1 06.05.2011 29.08.-19.09.2011 3.10.2011 INWAZJA PC 0,31 5 : 2 06.07.2011 15.07-02.08.2011 11-28.07.2011 29.08.2011 WEALTH BAY 0,20 1 : 2 29.07.2011 1-23.08.2011 6.09.2011 FRESH24 0,10 1 : 3 29.07.2011 1.08.-30.09.2011 13.09-27.09.2011 11.10.2011 STOPKLATKA 3,42 4 : 1 31.07.2011 16-29.08.2011 12.09.2011 CP ENERGIA 1,00 1,4.. : 1 5.08.2011 10-14.10.2011 25.10.2011 INWESTYCJE.PL 1.00 3,9.. : 1 8.08.2011 26.09-14.10.2011 28.10.2011 MOBILE PARTNER 0,10 1:2 17.08.2011 18.08.-29.09.2011 PROXY AD 2,25 10 : 1 15.08.2011 17.08.-20.10.2011 2.11.2011 VENO 0,03 1 : 1 19.08.2011 1.09.17.10.2011 26 PBS FINANSE 0,32 1 : 1 12.08.2011 21.09-4.10.2011 21.09-29.09.2011 13.10.2011 ALUMAST 1,00 1 : 0,75 06.09.2011 19.09-7.10.2011 30.09.7.10.2011 19.10.2011 IN POINT 1,00 3 : 1 10.08.2011 3.10-24.10.2011 9.11.2011 SUPER PREMIUM CARS 0,25 4,767 : 1 16.09.2011 3.10 14.10.2011 3.10-10.10.2011 27.10.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 10939.95 +1.21% Miedź (3M, LME) 6820.00 +0.29% S&P 500 1144.03 +1.79% Ropa Brent 103.15 +0.95% NASDAQ 2460.51 +2.32% Złoto #N/A Sec #ARG! FTSE 100 5102.17 +3.19% Waluty DAX 5473.03 +4.91% EURUSD 1.3348-0.01% CAC 40 2973.90 +1.61% USDPLN 3.2825-0.36% BUX 16457.64 +5.67% EURPLN 4.3812-0.39% PX 899.40 +0.92% Obligacje HANG SENG 16908.58 +4.05% Obligacje (10-latki) 5.87-0.02% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) 22 697 4947 email: krzysztof.majorek@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6