FOTOWOLTAIKA Przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy OZE EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl (+48 22) 825-46 46-52 wew. 108 www.ieo.pl (C) IEO 2012 1
Instalacje fotowoltaiczne W POLSCE (C) IEO 2012 2 WARSZAWA 13 grudnia 2012
Instalacje PV w POLSCE Ponad 2,3 MWp zainstalowane w elektrowniach PV. Instalacje przyłączone do sieci: - 1,295 MWp mocy zainstalowanej w 8 elektrowniach ON-GRID, - Największa elektrownia PV: 1 MWp, Wierzchosławice, -Największa koncentracja instalacji przyłączonych do sieci: województwo Śląskie. Instalacje nie przyłączone do sieci: - w przybliżeniu 1 1,5 MWp mocy zainstalowanej w elektrowniach OFF-GRID, - Najczęstszy wybór ze względu na: problemy z przyłączeniem do sieci, koncesjami URE, pozwoleniem/ zgłoszeniem budowy. (C) IEO 2012 3
Instalacje PV w POLSCE Przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach PV w wariantach ON-GRID i OFF-GRID od 2003 roku. Moc [MWp] 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Moc zainstalowana w elektrowniach PV od 2003 roku 3,3 2,2 2,0 0,9 1,0 1,1 0,8 0,6 0,4 0,7 0,8 1,3 1,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,6 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Całkow ita moc zainstalow ana OFF- GRID [MWp] Całkow ita moc zainstalow ana ON- GRID [MWp] SUMA [MWp] Lata Źródło: 2003 2011: Eurobserv er. 2012 monitoring rynku IEO (C) IEO 2012 4
Instalacje PV w POLSCE BAZA DANYCH Inwestycje PV w Baza danych instalacji ON- GRID i OFF-GRID w. Szczegółowe dane techniczne i lokalizacja polskich elektrowni PV. Najważniejsze dane o elektrowniach PV przedstawione na zbiorczej mapie. Liczne wykresy i statystyki pokazują obecną sytuację rynkową. (C) IEO 2012 5
Instalacje PV w POLSCE Dużo nowych inwestycji w fazie projektu lub realizacji. Największy projekt: 65 MWp (Witnica, woj. Lubuskie) (C) IEO 2012 6
Rynek fotowoltaiczny W POLSCE (C) IEO 2012 7 WARSZAWA 13 grudnia 2012
Rynek PV w POLSCE W 2007 roku 4 firmy zajmujące się produkcją paneli PV, 2 firmy zajmujące się kompleksowym montażem. W 2012 roku - blisko 180 firm działających w branży PV. Około 90% wszystkich firm ma w ofercie dystrybucję modułów i akcesoriów elektrowni PV. 14 producentów modułów! Producenci / Dystrybutorzy PV Profil firm na rynku PV 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Producenci Dystrybutorzy Inne firmy 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Instalatorzy Wykonawcy Nie świadczący w.w.usług (C) IEO 2012 8
Rynek PV w POLSCE Udział paneli PV na rynku wg kraju pochodzenia Stany Zjednoczone Tajwan Polska Holandia Japonia Hiszpania Niemcy Chiny Kanada 0% 5% 10% 15% 20% 25% Ponad 200 unikalnych typów paneli PV o mocy 5 300 [Wp]. Technologia dominująca: polikrystaliczne (60%) Duży wybór akcesoriów pomocniczych. W statystykach sprzedaży wciąż jeszcze duża ilość nabywanych zestawów OFF-GRID Polski rynek technicznie przygotowany na wprowadzenie FiT Dominują firmy niemieckie. Ok. 30% udział paneli PV na rynku produkcji Chińskiej. (C) IEO 2012 9
Rynek PV w POLSCE Jednostkowe koszty instalacji/sysemów PV oferty z września 2012 r.: Mikro instalacje: 1,5 1,7 [ /Wp] (dachowe, do 40 [kwp] ) Małe instalacje: 1,75 [ /Wp] (gruntowe, do 100 [kwp] ) Duże instalacje: 2 [ /Wp] (gruntowe, około 1 [MWp] ) Malejące koszty kompleksowych rozwiązań elektrowni PV! (C) IEO 2012 10
Rozwój j i Fotowoltaiki W POLSCE (C) IEO 2012 11 WARSZAWA 13 grudnia 2012
Przyszłość elektrowni Scenariusze rozwoju wg wersji rozszerzonej KPD (C) IEO 2012 12
Przyszłość elektrowni Scenariusze rozwoju. 16 000 14 000 2 000 1 800 Koszt inwestycji [mln PLN] 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Roczny koszt inwestycji [mln PLN] Całkow ity koszt inw estycji [mln PLN] - B Całkow ity koszt inw estycji [mln PLN] - C Roczny koszt inw estycji [mln PLN] - B Roczny koszt inw estycji [mln PLN] - C 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lata 0 (C) IEO 2012 13
Projekt Ministerstwa Gospodarki NOWEJ USTAWY OZE (C) IEO 2012 14 WARSZAWA 13 grudnia 2012
Nowa Systemy wsparcia dla OZE FiT (proponowane stawki) IEO (C) IEO 2012 15
Nowa Co się zmieni po wejściu nowej ustawy o OZE? Obecnie: 1. Układ pomiarowy na koszt inwestora 2. Opłata przyłączeniowa: 50% rzeczywistych kosztów 3. Każde przyłączenie wymaga warunków przyłączenia 4. Sprzedaż energii do sieci wymaga koncesji w URE 5. Koncesja na 2 lata Po 2013: 1. Układ pomiarowy na koszt Z.E 2. Opłata przyłączeniowa: 0 PLN (dla nn) 3. Tryb zgłoszeniowy instalacji w Z.E (bez umowy przyłączeniowej do 40 KW) 4. Uproszczone zgłoszenie w URE (do 40 kw) 5. Prawdopodobnie obowiązek wykonania instalacji przez certyfikowaną firmę 6. Koncesja bezterminowa (C) IEO 2012 16
Przyszłość elektrowni Dojrzałość i inkubacja nowych technologii OZE na rynku krajowym: - porównanie PV ( 3,3 MW) i EW ( 2400 MW) do 2012 r. (prognoza) (C) IEO 2012 17
Przyszłość elektrowni Dojrzałość nowych technologii OZE na rynku krajowym: PV i EW Fotowoltaika Energetyka Wiatrowa Średnia moc [MW] 0,01 10 3 100 Ilość zrealizowanych inwestycji 8 663 Koszt 1 [MW] 8 mln PLN 5 7 mln PLN Zainteresowanie Mali inwestorzy Firmy developerskie Ścieżka inwestycyjna Skomplikowana, niesprawdzona Skomplikowana, sprawdzona Koszt produkcji energii 800 [PLN/MWh] 350 400 [PLN/MWh] Eksploatacja Najniższe koszty Niskie koszty Doświadczenie na Polskim rynku 0 lat 10 lat (C) IEO 2012 18
Krajowy System Elektroenergetyczny W KONTEKŚCIE FOTOWOLTAIKI (C) IEO 2012 19 WARSZAWA 13 grudnia 2012
K.S.E w kontekście Fotowoltaiki Jaką moc szczytową PV można przyłączyć do sieci? Tereny miejskie Tereny wiejskie nn <1 [kv] 200 [kw] 50-100 [kw] SN 1-60 [kv] 20 [MW] 10 [MW] WN 60-110 [kv] <100 [MW] NN 110-220 [kv] kilka [GW] Tereny wiejskie niedoinwestowane GPZ-ty co skutkuje niższymi możliwymi mocami przyłączeniowymi na danym napięciu. Często brak możliwości przyłączenia górnych mocy z ww. zakresu ze względu na stan sieci i przestarzałą infrastrukturę. Wydanie dla małej instalacji planowanej do przyłączenia do nn warunków przyłączenia jak do sieci dystrybucyjnej podniesie kosztbudowa stacji transformatorowej. Duże farmy wiatrowe: SN, WN. Największa Polska farma PV: SN (C) IEO 2012 20
K.S.E w kontekście Fotowoltaiki Operatorzy Systemów Przesyłowych i Dystrybucyjnych w PSE Operator sieci 220 [kv], 400 [kv], 750 [kv] TAURON Dystrybucja S.A TAURON Dystrybucja GZE S.A (Vattenfall Dystrybucja) ENEA Operator Sp. Z o.o ENERGA Operator S.A RWE Stoen Operator Sp. Z o.o PGE Dystrybucja S.A (8 oddziałów terenowych) (C) IEO 2012 21
K.S.E w kontekście Fotowoltaiki Podmioty wytwórcze ubiegające się o przyłączenie (czerwiec 2012) TAURON Dystrybucja S.A Łącznie: 251 podmiotów OZE nn: 22 podmioty OZE SN, WN: 124 podmioty TAURON Dystrybucja GZE S.A (Vattenfall) Łącznie: 27 podmiotów OZE nn: 6 podmiotów OZE SN, WN: 9 podmiotów (C) IEO 2012 22
K.S.E w kontekście Fotowoltaiki Podmioty wytwórcze ubiegające się o przyłączenie (czerwiec 2012) ENEA Operator Sp. Z o.o Łącznie: 297 podmiotów OZE nn: 70 podmiotów OZE SN, WN: 227 podmiotów ENERGA Operator S.A Łącznie: 296 podmiotów OZE nn: 2 podmioty OZE SN, WN: 195 podmiotów (C) IEO 2012 23
K.S.E w kontekście Fotowoltaiki Podmioty wytwórcze ubiegające się o przyłączenie (czerwiec 2012) RWE Stoen Operator Sp. Z o.o Łącznie: 297 podmiotów OZE nn: 70 podmiotów OZE SN, WN: 227 podmiotów PGE Dystrybucja S.A Łącznie: 650 podmiotów OZE nn: 7 podmiotów OZE SN, WN: 352 podmiotów PSE Operator S.A Łącznie: 59 podmiotów OZE NN: 36 podmiotów (C) IEO 2012 24
K.S.E w kontekście Fotowoltaiki Polski i Niemiecki system elektroenergetyczny Niemcy Polska Moc zainstalowana [MW] 180 000 35 000 El. Konwencjonalne i jądrowe [MW] 106 000 32 000 Wszystkie OZE [MW] 74 000 3 000 Fotowoltaika [MW] 25 000 1 En. Wiatrowa [MW] 33 000 2 000 Inne OZE [MW] 16 000 999 [%] OZE w KSE 41,11% 8,57% [%] PV 13,89% 0,00% [%] EW 18,33% 5,71% Udział źródła [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Niemiecki i Polski S.E.E [%] Konwencjonalne [%] Inne OZE [%] EW [%] PV 10% 0% Niemcy Polska (C) IEO 2012 25
Dziękuj kuję za uwagę... EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl (+48 22) 825-46 46-52 wew. 108 www.ieo.pl (C) IEO 2012 26 WARSZAWA 13 grudnia 2012