Rynek i przemysł AGD Podsumowanie roku 2016 Konferencja prasowa 24 stycznia 2017
CECED Polska 26 firm 2
CECED Polska: związek pracodawców powołany w 2003 roku jedyna reprezentacja producentów branży AGD 26 firm członkowskich, ponad 40 marek LEGISLACJA, konsultacje społeczne KOMUNIKACJA, edukacja, media BADANIA, projekty, raporty statystyki ŚRODOWISKO, elektroodpady, efektywność energetyczna STANDARDY, normy, kodeksy dobrych praktyk 3
Agenda CECED Europe Raport # HA 2025 CECED Polska Rynek i przemysł 2016 5
SVEIS CECED Europe Europejskie stowarzyszenie producentów AGD: 24 krajowe organizacje NEL 19 koncernów EHL ceced Baltics FEE / AGORIA ZVEI ceced cz CECED Polska GIFAM FEA FEEI ceced sk ceced hu ceced ru ANFEL / FAPE ceced bu TurkBEST Cyprus 6
CECED Europe 7
#HA 2025 Strategia Home Appliance 2025 8
Strategia Home Appliance 2025 WIZJA BRANŻY W EUROPIE AGD jako innowacyjny sektor gospodarki, kreujący zrównoważony styl życia konsumentów, pełniący rolę globalnego lidera oraz wspierający zatrudnienie i wzrost gospodarki 9
Strategia Home Appliance 2025 Filary dialogu: 1. Przejrzyste i spójne regulacje dla przemysłu AGD 2. Rozwój zrównoważonej konsumpcji 3. Urzeczywistnianie idei Smart Home 4. Wspieranie wzrostu gospodarczego Europy tematy, w których branża wyznaczyła wyzwania dla pełnego wykorzystania jej potencjału w rozwoju gospodarki UE 10
Raport Europejski przemysł AGD 2015/2016 15
Raport wkład branży AGD w gospodarkę europejską Raport CECED Europe o europejskim przemyśle AGD pokazuje wkład branży AGD w gospodarkę europejską. Dokument jest częścią monitoringu strategii europejskiego przemysłu AGD Home Appliance 2025 #HA2025 Raport wyjściowy, planowane są jego coroczne aktualizacje 16
FILAR 1 Przejrzyste i spójne regulacje dla przemysłu AGD 17
Przemysł AGD 2014 w UE Ilość firm Przychód Wartość dodana do PKB Wartość dodana do PKB - pośrednia i bezpośrednia Zatrudnienie bezpośrednio Zatrudnienie - pośrednie i bezpośrednie Wynagrodzenia Wydatki na R&D 3, 4 tys. 43,8 mld EUR 10,3 mld EUR 49 mld EUR 209 tys. os. 922 tys. os 6, 2 mld EUR 1,4 mld EUR Patenty 11 tys. (2013) 18
Przychody przemysłu AGD w UE % PKB *źródło: Eurostat 19
Przychody przemysłu AGD w krajach członkowskich - mld EUR, % PKB *źródło: Eurostat 20
Ilość firm- AGD elektryczne 550 558 587 359 340 358 254 181 233 237 194 184 166 157 139 118 119 109 2012 2013 2014 Turcja Włochy Niemcy W.B. Hiszpania Polska *źródło: Eurostat 21
Przychody przemysłu AGD - mld EUR (AGD elektryczne) 12,7 11,0 11,5 8,2 6,9 7,8 7,3 8,8 7,9 4,4 4,7 4,7 3,9 3,7 3,4 2,6 2,2 2,3 2012 2013 2014 Niemcy Włochy Turcja Polska Francja Hiszpania *źródło: Eurostat 22
Zatrudnienie w przemyśle AGD (elektryczny i pozostały) Zatrudnienie bezpośrednie Zatrudnienie bezpośrednie + pośrednie Zmiana r/r *źródło: Eurostat / CECED.EU 23
Zatrudnienie w przemyśle AGD tys. os. - (AGD elektryczne) 45,0 49,3 47,0 43,4 43,6 43,8 37,1 34,0 32,7 23,7 24,1 24,4 11,9 13,0 6,6 7,6 11,1 8,7 2012 2013 2014 Turcja Niemcy Włochy Polska Francja Rumunia *źródło: Eurostat 24
Wydatki na wynagrodzenia - mld EUR (AGD elektryczne) 2,1 2,2 2,3 1,1 1,0 1,0 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 2012 2013 2014 Niemcy Włochy Turcja Francja Polska *źródło: Eurostat 25
FILAR 2 ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA AGD 26
Efektywność energetyczna - pralki % sprzedanych pralek w klasie energetycznej: *źródło: GfK 27
Efektywność energetyczna - chłodziarki % sprzedanych lodówek w klasie energetycznej: *źródło: GfK 29
ELEKTRORECYKLING *źródło: Eurostat / WEEE Forum 30
FILAR 3 Inteligentne AGD 31
Wydatki na R&D, mln EUR, 2014 *źródło: Eurostat 32
Patenty *źródło: CECED.EU 33
Sprzedaż inteligentnego AGD (wg GfK) *źródło: GfK 34
FILAR 4 Wspieranie wzrostu gospodarczego Europy 35
Sprzedaż AGD na świecie (mln szt.) 2014: 236,5 mln szt. 2015: 243 mln szt. (+2,7%) *źródło: Eurostat 36
Sprzedaż dużego AGD w Europie (EU28+Rosja+Turcja) - mln szt. 19,2 23 2014 2015 11,4 9,7 10,3 4 4,9 4,1 6 7,3 Chłodziarki Zamrażarki Zmywarki Pralki Suszarki Kuchnie Piekarniki Płyty Okapy Mikrofale Duże AGD: 100 mln szt 2015 / + 2% r/r *źródło: Eurostat 37
Sprzedaż małego AGD w Europie (EU28+Rosja+Turcja) - mln szt. 21,4 19,6 17,9 2014 2015 6,6 3,1 Żelazka Miksery, roboty, blendery Tostety, opiekacze Ekspresy do kawy Sokowirówki Małe AGD: 125 mln szt 2015 / - 2% r/r *źródło: Eurostat 38
Eksport dużego AGD 3,7 mld EUR poza UE, tym: - 13% do Rosji - 11% do Szwajcarii Nr 1: Szwajc. Turcja USA USA Indie Rosja Rosja Rosja Szwaj. Rosja *źródło: Eurostat 39
Import dużego AGD do EU 6 mld EUR spoza UE, tym: - 50% z Chin - 36% z Turcji Nr 1: Chiny Chiny Turcja Turcja Chin Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny *źródło: Eurostat 40
Eksport małego AGD 2,6 mld EUR poza UE, tym: - 14% do USA - 10% do Rosji *źródło: Eurostat 41
Import małego AGD 6,9 mld EUR spoza UE, tym: - 80% z Chin - 5% z Malezja *źródło: Eurostat 42
Przemysł i rynek AGD w Polsce Podsumowanie roku 2016 43
Zatrudnienie w przemyśle AGD w PL 109 firm zatrudnia w przemyśle AGD ponad 25 tys. os. z czego 90% przypada na 7 producentów, członków CECED Dodatkowe ok.50 tys. os. to zatrudnienie pośrednie, w tym: Poddostawcy Logistyka Serwis Recykling 1,3 mld zł Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle AGD w 2014 r. wynosiło: 4,1 tys. zł brutto (+12 r/r) 105% wynagrodzenia w przemyśle wyniosły łącznie płace w przemyśle AGD * Źródło: GUS, Eurostat, szacunki CECED Polska 44
Inwestycje i R&D 26 fabryk w PL 12,5 mld zł łączne inwestycje członków CECED w Polsce w tym ok. 900 mln zł w 2016 r. Ok. 20% zatrudnionych to pracownicy umysłowi *źródło: CECED.PL 45
Przemysł AGD na tle innych branż 120 ZATRUDNIENIE 100 80 60 40 20 0 Produkcja AGD produkcja pojazdów samochodowych produkcja mebli PRODUKCJA SPRZEDANA 2014 /MLD ZŁ/ 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Produkcja AGD produkcja pojazdów samochodowych produkcja mebli 46
Produkcja duże AGD mln - sztuki Sprzęt do gotowania 23% Lodówki i zamrażarki 15% a wartość produkcji dużego AGD to ok. 16 mld zł Suszarki do ubrań 11% Zmywarki 21% + 2% 8,3 10,3 11,7 Pralki 30% 12,7 12,8 14,6 15,2 16,7 18,3 20,2 21,6 22,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 49
Produkcja duże AGD mln szt. vs.2015 7 000 +1% 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 +2% +9% +4% -5% +4% 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Chłodziarki i zamrażarki Pralki Sprzęt do gotowania Suszarki do ubrań / Dryers Zmywarki *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 50
Produkcja sprzęt do gotowania mln szt. 3,0 2,5 +10% 2,0 1,5-5% 1,0 0,5 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kuchenki (el,el-gaz,gaz-gaz) Płyty kuchenne elektryczne Piekarniki elektryczne zabudowa Piekarniki gaz + płyty gaz *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 51
Eksport AGD mld zł 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 SDA MDA HVAC MDA duże AGD SDA małe AGD HVAC klimatyzacja, wentylacja, podgrzewacze wody *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 52
Główne kierunki eksportu zmiana vs 2015 5% 2016 (vs2015) 0% -5% 1% 2% -1% -1% Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Szwecja Rosja -7% -10% -19% -16% -15% -20% 2016 (vs2015) 53
Eksport do Niemiec 2016 vs 2015 15% 13% 10% 5% 3% 0% Pralki Zmywarki Suszarki Chłodnictwo Sprzet do gotowania 0% -5% -5% -10% -9% 54
Eksport pralek mln szt. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pralki FL <6kg Pralki TL <6kg Pralki >6kg i <10kg *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 55
Import HVAC mln zł 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 Klimatyzatory Pogdrzewacze wody Okapy do 120 cm szrokości *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 56
Duże AGD 2016 Rynek SPRZEDAŻ w Polsce 57
Duże AGD: sprzedaż w PL (mln szt.+r/r) 6 8,5% 9% 8% 7% 5,9% 5,20 6% 5 4,99 4,2% 5% 4% 4,60 3% 2% 1% 4 2014 2015 2016 YTD mln szt. YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 58
Duże AGD: sprzedaż netto do detalu w PL (mld PLN +r/r) 5,6 12% 5,46 mld zł 5,4 10% 10% 5,2 8% 8% 5,0 5,15 6% 6% 4,8 4,77 4% 4,6 2% 4,4 2014 2015 2016 YTD mln PLN YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 59
Miliony Sprzedaż w Polsce (mln szt.) 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2014 2015 2016 Pralnictwo FS/BI Chłodnictwo FS/BI/zamrażarki Kuchnie FS Zmywarki FS/BI Piekarniki BI Płyty BI Suszarki *źródło: CECED.PL 60
Miliardy Sprzedaż w Polsce (mld PLN) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2014 2015 2016 Pralnictwo FS/BI Chłodnictwo FS/BI/zamrażarki Kuchnie FS Zmywarki FS/BI Piekarniki BI Płyty BI Suszarki *źródło: CECED.PL 61
I'07 IV VII X I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11 IV VII X I'12 IV VII X I'13 IV VII X I'14 IV VII X I'15 IV VII X I'16 IV VII X Pralki TL udział w pralnictwie (szt) 35% 30% 25% 20% 15% 10% *źródło: CECED.PL 62
I'11 III V VII IX XI I'12 III V VII IX XI I'13 III V VII IX XI I'14 III V VII IX XI I'15 III V VII IX XI I'16 III V VII IX XI No Frost udział w lodówkach z zamrażarką na dole 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% *źródło: CECED.PL 64
Płyty indukcyjne - udział w płytach grzewczych 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *źródło: CECED.PL 65
Zmywarki (szt.) 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2004 2010 2016 *źródło: CECED.PL 66
I'10 III V VII IX XI I'11 III V VII IX XI I'12 III V VII IX XI I'13 III V VII IX XI I'14 III V VII IX XI I'15 III V VII IX XI I'16 III V VII IX XI Sprzęt do zabudowy udział total (szt.) 40% 35% 30% 25% *źródło: CECED.PL 67
Małe AGD 2016 68
Małe AGD: sprzedaż w PL ( mln szt+r/r) 8 8 8,6% 7,85 9% 8% 8 7,59 7% 7 5,7% 6% 5% 7 7 6,99 3,5% 4% 3% 7 2% 7 1% 6 2014 2015 2016 YTD szt. YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 69
Małe AGD: sprzedaż netto do detalu (mld PLN+r/r) 2,00 18% 1,80 16,7% 1,72 16% 1,60 1,51 14,3% 14% 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 1,29 5,3% 12% 10% 8% 6% 4% 0,20 2% 0,00 2014 2015 2016 YTD pln YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 70
Sprzedaż w Polsce (mln szt) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2014 2015 2016 Odkurzacze Roboty Kuchenne Ekspresy ciśnieniowe Kuchenki mikrofalowe *źródło: CECED.PL 71
Udziały grup produktowych (wart.) 35% 30% 30% 29% 30% 30% 25% 25% 23% 25% 20% 20% 15% 14% 14% 13% 14% 16% 10% 9% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Odkurzacze Czajniki Roboty Kuchenne Ekspresy ciśnieniowe wolno stojące Sokowirówki Strzyżarki do włosów Suszarki do włosów Pielęgnacja włosów (stylizacja) Kuchenki mikrofalowe *źródło: CECED.PL 74
ODKURZACZE udziały w grupie 80% 70% 66% 68% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 5% 2014 2015 2016 16% odkurzacze z workiem odkurzacze bateryjne (hand stick) odkurzacze wet&dry *źródło: CECED.PL 75
Miksery/roboty/blendery udział wartościowy w grupie 60% 50% 40% - 12% 30% + 84% 20% 10% + 260% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roboty wieloczynnościowe blędery stojące blędery ręczne *źródło: CECED.PL 76
Ekspresy ciśnieniowe mln zł 400 350 +39% 300 250 200 150 100 50 0 2013 2014 2015 2016 *źródło: CECED.PL 77
Generatory pary - udział w żelazkach (wart.) 35% 30% 29% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 78
Duże AGD - sprzedaż w Europie Środkowej mln EUR 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1Q2014 2Q 3Q 4Q 1Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Węgry Słowacja Ukraina Rumunia Czechy Polska Źródła: GfK TEMAX / CECED PL 79
Małe AGD - sprzedaż w Europie Środkowej mln EUR 250 200 150 100 50 0 1Q2014 2Q 3Q 4Q 1Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Węgry Słowacja Ukraina Rumunia Czechy Polska Źródło: GfK TEMAX / CECED PL 80
Duże AGD - sprzedaż w Europie mln EUR 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Europa Zachodnia Europa Wsch. Turcja Eur. Zach. 13: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SE, UK Eur. Wsch. 7: CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA 81 Źródło: GfK TEMAX
Duże AGD - sprzedaż w Europie mln EUR 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Wielu polskich managerów odpowiada za cały cluster CEE! 1 000 0 1Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Europa Zachodnia Europa Wsch. Turcja Eur. Zach. 13: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SE, UK Eur. Wsch. 7: CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA 82 Źródło: GfK TEMAX
Produkcja dużego AGD 2015 mln szt. 25 80 20 20 21 18 15 10 71 15 15 15 13 67 16 14 14 68 71 11 69 11 70 66 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UE 27 Niemcy (DE) Włochy (IT) Polska (PL) 60 * pralki, suszarki, lodówki, piekarniki, płyty, kuchnie - Eurostat i szacunki CECED PL 83
Produkcja dużego AGD 2015 mld PLN 5 20 4 3,91 3,99 4,09 4,20 3,58 3 2,84 3,19 3,32 2 13,41 13,17 13,22 14,15 1 0 2012 2013 2014 2015 UE Niemcy (DE) Włochy (IT) Polska (PL) 10 * pralki, suszarki, lodówki, piekarniki, płyty, kuchnie 84
Polska vs Turcja produkcja AGD 2015 85
Producenci AGD w Polsce - wyzwania Legislacyjne Gospodarka obiegu zamkniętego Informacyjne Odkurzacze wycofanie +900 W Etykiety energetyczne przeskalowanie Edukacja przestarzałe, energochłonne AGD Medialne montownie AGD celowe postarzanie produktów Finansowe/inwestycyjne Selektywna zbiórka, przetwarzanie i recykling 200.000.000 kg 86
Biuro CECED Polska: +48 22 668-84-95 wojciech.konecki@cecedpolska.pl radoslaw.maj@cecedpolska.pl 02-393 Warszawa, ul. Włodarzewska 76d #cecedpolska